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Mejor CRM de Servicios Financieros

Nathan Calabrese
NC
Investigado y escrito por Nathan Calabrese

El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.

Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.

El software CRM de servicios financieros se integra con otros software de servicios financieros, incluyendo software de investigación financiera y software de gestión de carteras de inversión. Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con software de contabilidad.

Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:

Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros Almacenar información de contacto Integrarse con otros software de servicios financieros Proporcionar capacidades de contacto con clientes
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Destacado Servicios Financieros CRM Software de un vistazo

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    Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 43% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.2
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.4
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1999
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    577,474 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 43% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@salesforce
577,474 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
86,064 empleados en LinkedIn®
(211)4.3 de 5
1st Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Gerente de Oficina
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 91% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Redtail Technology
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    39
    Útil
    30
    Atención al Cliente
    21
    Fácil de usar
    17
    Integraciones
    16
    Contras
    Características faltantes
    14
    Curva de aprendizaje
    9
    Características limitadas
    6
    Pobre atención al cliente
    6
    Mejora de UX
    6
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Ubicación de la sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,820 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,926 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Gerente de Oficina
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 91% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Pros y Contras de Redtail Technology
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
39
Útil
30
Atención al Cliente
21
Fácil de usar
17
Integraciones
16
Contras
Características faltantes
14
Curva de aprendizaje
9
Características limitadas
6
Pobre atención al cliente
6
Mejora de UX
6
Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Ubicación de la sede
Omaha, NE
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Página de LinkedIn®
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Optimizado para una respuesta rápida
2nd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Asistente Administrativo
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Maximizer
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    57
    Gestión de clientes potenciales
    43
    Gestión de Clientes
    38
    Gestión de tareas
    37
    Eficiencia organizacional
    35
    Contras
    Curva de aprendizaje
    34
    Problemas de integración
    24
    No intuitivo
    22
    Características faltantes
    21
    Personalización limitada
    15
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.1
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    6.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    6.1
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1987
    Ubicación de la sede
    Vancouver, Canada
    Twitter
    @maximizercrm
    3,129 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    154 empleados en LinkedIn®
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¿Cómo se determinan estas?Información
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Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Asistente Administrativo
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
Pros y Contras de Maximizer
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
57
Gestión de clientes potenciales
43
Gestión de Clientes
38
Gestión de tareas
37
Eficiencia organizacional
35
Contras
Curva de aprendizaje
34
Problemas de integración
24
No intuitivo
22
Características faltantes
21
Personalización limitada
15
Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.1
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
6.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
6.1
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Vancouver, Canada
Twitter
@maximizercrm
3,129 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 61% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Intapp
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Palo Alto, CA
    Twitter
    @intapp
    2,677 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,365 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

Usuarios
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Industrias
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 61% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Intapp
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Palo Alto, CA
Twitter
@intapp
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6th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Descripción del Producto
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    Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.5
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    157 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
New York, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
157 empleados en LinkedIn®
(96)4.6 de 5
7th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    La suite de Gestión de Relaciones con Comerciantes (MRM) de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades d

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Merchant Relationship Management by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.5
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.9
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    NMI
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Schaumburg, Illinois
    Twitter
    @NMIpayments
    2,475 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    704 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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La suite de Gestión de Relaciones con Comerciantes (MRM) de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades d

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
Merchant Relationship Management by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.5
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.9
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
NMI
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Schaumburg, Illinois
Twitter
@NMIpayments
2,475 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
704 empleados en LinkedIn®
(15)4.5 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
4th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Descripción del Producto
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    Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, ca

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 73% Pequeña Empresa
    • 13% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Altvia
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    8
    Compromiso del Cliente
    7
    Gestión de Clientes
    4
    Facilidad de uso
    4
    Datos completos
    2
    Contras
    Problemas de correo electrónico
    2
    Caro
    2
    Gestión de archivos
    2
    Problemas de integración
    2
    Características faltantes
    2
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Altvia características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Broomfield, CO
    Twitter
    @altvia
    310 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    63 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, ca

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 73% Pequeña Empresa
  • 13% Mediana Empresa
Pros y Contras de Altvia
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Atención al Cliente
8
Compromiso del Cliente
7
Gestión de Clientes
4
Facilidad de uso
4
Datos completos
2
Contras
Problemas de correo electrónico
2
Caro
2
Gestión de archivos
2
Problemas de integración
2
Características faltantes
2
Altvia características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Broomfield, CO
Twitter
@altvia
310 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
63 empleados en LinkedIn®
(105)4.6 de 5
5th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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    Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 94% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.4
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Wealthbox
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    United States, US
    Twitter
    @Wealthbox
    4,747 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    147 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Planificador Financiero
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 94% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.4
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Wealthbox
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
Twitter
@Wealthbox
4,747 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
147 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Doxim Customer Engagement Management (CEM) es un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para bancos comunitarios y cooperativas de crédito, con módulos tanto para atención en sucursal como d

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 46% Mediana Empresa
    • 38% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Doxim Customer Engagement Platform características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.0
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.8
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Doxim
    Ubicación de la sede
    Markham, Ontario
    Twitter
    @Doxim_Inc
    801 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    650 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Doxim Customer Engagement Management (CEM) es un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para bancos comunitarios y cooperativas de crédito, con módulos tanto para atención en sucursal como d

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 46% Mediana Empresa
  • 38% Pequeña Empresa
Doxim Customer Engagement Platform características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.8
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Doxim
Ubicación de la sede
Markham, Ontario
Twitter
@Doxim_Inc
801 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
650 empleados en LinkedIn®
(150)4.5 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
10th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

    Usuarios
    • Gerente de Marketing
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 71% Mediana Empresa
    • 19% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Total Expert
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    15
    Atención al Cliente
    12
    Útil
    12
    Integraciones
    10
    Eficiencia de Automatización
    6
    Contras
    Curva de aprendizaje
    5
    No intuitivo
    5
    Características faltantes
    4
    Pobre atención al cliente
    4
    Personalización limitada
    3
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.6
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Total Expert
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2012
    Ubicación de la sede
    St. Louis Park, Minnesota
    Twitter
    @TotalExpertInc
    1,372 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    257 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

Usuarios
  • Gerente de Marketing
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 71% Mediana Empresa
  • 19% Empresa
Pros y Contras de Total Expert
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
15
Atención al Cliente
12
Útil
12
Integraciones
10
Eficiencia de Automatización
6
Contras
Curva de aprendizaje
5
No intuitivo
5
Características faltantes
4
Pobre atención al cliente
4
Personalización limitada
3
Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.6
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Total Expert
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,372 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
257 empleados en LinkedIn®
(31)4.2 de 5
13th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Gestión de inversiones
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 55% Pequeña Empresa
    • 35% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Dynamo Software
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    13
    Atención al Cliente
    10
    Funcionalidad
    9
    Personalización
    7
    Gestión de Documentos
    7
    Contras
    Curva de aprendizaje
    5
    Dificultad de aprendizaje
    5
    Aprendizaje difícil
    4
    No es fácil de usar
    4
    Curva de aprendizaje pronunciada
    4
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.2
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1998
    Ubicación de la sede
    Watertown, MA
    Twitter
    @dynamosoft
    345 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    467 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Gestión de inversiones
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 55% Pequeña Empresa
  • 35% Mediana Empresa
Pros y Contras de Dynamo Software
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
13
Atención al Cliente
10
Funcionalidad
9
Personalización
7
Gestión de Documentos
7
Contras
Curva de aprendizaje
5
Dificultad de aprendizaje
5
Aprendizaje difícil
4
No es fácil de usar
4
Curva de aprendizaje pronunciada
4
Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1998
Ubicación de la sede
Watertown, MA
Twitter
@dynamosoft
345 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
467 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 84% Pequeña Empresa
    • 4% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.7
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    1994
    Ubicación de la sede
    Montréal, CA
    Twitter
    @Equisoft
    415 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    888 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 84% Pequeña Empresa
  • 4% Mediana Empresa
Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.7
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
1994
Ubicación de la sede
Montréal, CA
Twitter
@Equisoft
415 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
888 empleados en LinkedIn®
(26)4.0 de 5
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 92% Pequeña Empresa
    • 8% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    10.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Junxure
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,087 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 92% Pequeña Empresa
  • 8% Mediana Empresa
AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Junxure
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,087 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
(76)4.3 de 5
11th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$120.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    5.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Practifi
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2013
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @Practifi
    749 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    66 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 26% Mediana Empresa
Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Practifi
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2013
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@Practifi
749 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
66 empleados en LinkedIn®
(19)4.1 de 5
12th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Seguros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 74% Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.7
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    CRMNEXT
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Noida, India
    Twitter
    @crmnext
    5 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    374 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Seguros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 74% Empresa
  • 26% Mediana Empresa
CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
CRMNEXT
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Noida, India
Twitter
@crmnext
5 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
374 empleados en LinkedIn®