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Mejor CRM de Servicios Financieros

Nathan Calabrese
NC
Investigado y escrito por Nathan Calabrese

El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.

Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.

El software CRM de servicios financieros se integra con otros software de servicios financieros, incluyendo software de investigación financiera y software de gestión de carteras de inversión. Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con software de contabilidad.

Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:

Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros Almacenar información de contacto Integrarse con otros software de servicios financieros Proporcionar capacidades de contacto con clientes
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Destacado Servicios Financieros CRM Software de un vistazo

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127 Listados Disponibles de Servicios Financieros CRM
(223)4.3 de 5
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Resumen
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    Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 43% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.2
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.4
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1999
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    580,922 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 43% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@salesforce
580,922 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
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86,064 empleados en LinkedIn®
Precio de Entrada:$39.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Gerente de Oficina
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 92% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Redtail Technology
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    83
    Útil
    39
    Integraciones
    32
    Atención al Cliente
    25
    Configura la facilidad
    25
    Contras
    Características faltantes
    18
    Características limitadas
    12
    Problemas de integración
    11
    Curva de aprendizaje
    10
    Pobre atención al cliente
    8
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Ubicación de la sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,824 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,926 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Gerente de Oficina
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 92% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Pros y Contras de Redtail Technology
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
83
Útil
39
Integraciones
32
Atención al Cliente
25
Configura la facilidad
25
Contras
Características faltantes
18
Características limitadas
12
Problemas de integración
11
Curva de aprendizaje
10
Pobre atención al cliente
8
Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Ubicación de la sede
Omaha, NE
Twitter
@orionwealthtech
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Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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(667)4.0 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
2nd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Asistente Administrativo
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Maximizer
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    51
    Gestión de clientes potenciales
    38
    Gestión de tareas
    38
    Gestión de Clientes
    36
    Eficiencia organizacional
    35
    Contras
    Curva de aprendizaje
    27
    Problemas de integración
    21
    Características faltantes
    18
    No intuitivo
    16
    Carga lenta
    15
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.1
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    6.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    6.1
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1987
    Ubicación de la sede
    Vancouver, Canada
    Twitter
    @maximizercrm
    3,127 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    151 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Asistente Administrativo
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Pros y Contras de Maximizer
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
51
Gestión de clientes potenciales
38
Gestión de tareas
38
Gestión de Clientes
36
Eficiencia organizacional
35
Contras
Curva de aprendizaje
27
Problemas de integración
21
Características faltantes
18
No intuitivo
16
Carga lenta
15
Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.1
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
6.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
6.1
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Vancouver, Canada
Twitter
@maximizercrm
3,127 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
151 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 61% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Intapp
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Palo Alto, CA
    Twitter
    @intapp
    2,685 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,365 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 61% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Intapp
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Palo Alto, CA
Twitter
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Página de LinkedIn®
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Precio de Entrada:Contáctanos
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.5
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    157 empleados en LinkedIn®
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Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
New York, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
157 empleados en LinkedIn®
(15)4.5 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
4th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, ca

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 73% Pequeña Empresa
    • 13% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Altvia
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Atención al Cliente
    8
    Compromiso del Cliente
    7
    Gestión de Clientes
    4
    Facilidad de uso
    4
    Datos completos
    2
    Contras
    Problemas de correo electrónico
    2
    Caro
    2
    Gestión de archivos
    2
    Problemas de integración
    2
    Características faltantes
    2
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Altvia características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Broomfield, CO
    Twitter
    @altvia
    309 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    74 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, ca

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 73% Pequeña Empresa
  • 13% Mediana Empresa
Pros y Contras de Altvia
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Atención al Cliente
8
Compromiso del Cliente
7
Gestión de Clientes
4
Facilidad de uso
4
Datos completos
2
Contras
Problemas de correo electrónico
2
Caro
2
Gestión de archivos
2
Problemas de integración
2
Características faltantes
2
Altvia características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Broomfield, CO
Twitter
@altvia
309 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
74 empleados en LinkedIn®
(106)4.6 de 5
5th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Precio de Entrada:$59.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 94% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.4
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Wealthbox
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    United States, US
    Twitter
    @Wealthbox
    4,744 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    147 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Planificador Financiero
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 94% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.4
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Wealthbox
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
Twitter
@Wealthbox
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www.linkedin.com
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Doxim Customer Engagement Management (CEM) es un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para bancos comunitarios y cooperativas de crédito, con módulos tanto para atención en sucursal como d

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 46% Mediana Empresa
    • 38% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Doxim Customer Engagement Platform características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.0
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.8
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Doxim
    Ubicación de la sede
    Markham, Ontario
    Twitter
    @Doxim_Inc
    796 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    656 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Doxim Customer Engagement Management (CEM) es un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para bancos comunitarios y cooperativas de crédito, con módulos tanto para atención en sucursal como d

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 46% Mediana Empresa
  • 38% Pequeña Empresa
Doxim Customer Engagement Platform características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.8
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Doxim
Ubicación de la sede
Markham, Ontario
Twitter
@Doxim_Inc
796 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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(98)4.6 de 5
8th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Precio de Entrada:Starting at $1,799 /month
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    El CRM de Pagos de Merchant Central de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades de la gestión de riesg

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 74% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Merchant Central by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.5
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.9
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    NMI
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Schaumburg, Illinois
    Twitter
    @NMIpayments
    2,483 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    704 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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El CRM de Pagos de Merchant Central de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades de la gestión de riesg

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 74% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Merchant Central by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.5
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.9
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
NMI
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Schaumburg, Illinois
Twitter
@NMIpayments
2,483 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
704 empleados en LinkedIn®
(150)4.5 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
10th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

    Usuarios
    • Gerente de Marketing
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 71% Mediana Empresa
    • 19% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Total Expert
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    15
    Atención al Cliente
    11
    Útil
    10
    Integraciones
    10
    Eficiencia de Automatización
    6
    Contras
    Curva de aprendizaje
    5
    No intuitivo
    5
    Pobre atención al cliente
    4
    Personalización limitada
    3
    Características faltantes
    3
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.6
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Total Expert
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2012
    Ubicación de la sede
    St. Louis Park, Minnesota
    Twitter
    @TotalExpertInc
    1,366 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    257 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

Usuarios
  • Gerente de Marketing
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 71% Mediana Empresa
  • 19% Empresa
Pros y Contras de Total Expert
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
15
Atención al Cliente
11
Útil
10
Integraciones
10
Eficiencia de Automatización
6
Contras
Curva de aprendizaje
5
No intuitivo
5
Pobre atención al cliente
4
Personalización limitada
3
Características faltantes
3
Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.6
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Total Expert
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,366 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Gestión de inversiones
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 53% Pequeña Empresa
    • 38% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Dynamo Software
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    13
    Atención al Cliente
    10
    Funcionalidad
    9
    Personalización
    7
    Gestión de Documentos
    7
    Contras
    Curva de aprendizaje
    5
    Dificultad de aprendizaje
    5
    Aprendizaje difícil
    4
    No es fácil de usar
    4
    Curva de aprendizaje pronunciada
    4
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.2
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1998
    Ubicación de la sede
    Watertown, MA
    Twitter
    @dynamosoft
    345 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    467 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Gestión de inversiones
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 53% Pequeña Empresa
  • 38% Mediana Empresa
Pros y Contras de Dynamo Software
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
13
Atención al Cliente
10
Funcionalidad
9
Personalización
7
Gestión de Documentos
7
Contras
Curva de aprendizaje
5
Dificultad de aprendizaje
5
Aprendizaje difícil
4
No es fácil de usar
4
Curva de aprendizaje pronunciada
4
Dynamo Software características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1998
Ubicación de la sede
Watertown, MA
Twitter
@dynamosoft
345 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 84% Pequeña Empresa
    • 4% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.7
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    1994
    Ubicación de la sede
    Montréal, CA
    Twitter
    @Equisoft
    416 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    888 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 84% Pequeña Empresa
  • 4% Mediana Empresa
Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.7
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
1994
Ubicación de la sede
Montréal, CA
Twitter
@Equisoft
416 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
888 empleados en LinkedIn®
(26)4.0 de 5
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 92% Pequeña Empresa
    • 8% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    10.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Junxure
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,080 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 92% Pequeña Empresa
  • 8% Mediana Empresa
AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Junxure
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,080 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
(19)4.1 de 5
12th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Seguros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 74% Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.7
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    CRMNEXT
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Noida, India
    Twitter
    @crmnext
    5 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    362 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Seguros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 74% Empresa
  • 26% Mediana Empresa
CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
CRMNEXT
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Noida, India
Twitter
@crmnext
5 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
362 empleados en LinkedIn®
(76)4.3 de 5
11th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Precio de Entrada:$120.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    5.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Practifi
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2013
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @Practifi
    745 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    66 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 26% Mediana Empresa
Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Practifi
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2013
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@Practifi
745 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
66 empleados en LinkedIn®