Mejor CRM de Servicios Financieros
El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.
Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.
El software CRM de servicios financieros se integra con otros software de servicios financieros, incluyendo software de investigación financiera y software de gestión de carteras de inversión. Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con software de contabilidad.
Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:
Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros Almacenar información de contacto Integrarse con otros software de servicios financieros Proporcionar capacidades de contacto con clientesDestacado Servicios Financieros CRM Software de un vistazo
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