# Mejor CRM de Servicios Financieros

  *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)*

   El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.

Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.

El software CRM de servicios financieros se integra con otros [software de servicios financieros](https://www.g2.com/categories/financial-services), incluyendo [software de investigación financiera](https://www.g2.com/categories/financial-research) y [software de gestión de carteras de inversión](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con [software de contabilidad](https://www.g2.com/categories/accounting).

Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:

- Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros
- Almacenar información de contacto
- Integrarse con otros software de servicios financieros
- Proporcionar capacidades de contacto con clientes





## Category Overview

**Total Products under this Category:** 129


## Trust & Credibility Stats

**Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2:**

- 30 Analistas y Expertos en Datos
- 2,300+ Reseñas auténticas
- 129+ Productos
- Clasificaciones Imparciales

Las clasificaciones de software de G2 se basan en reseñas de usuarios verificadas, moderación rigurosa y una metodología de investigación consistente mantenida por un equipo de analistas y expertos en datos. Cada producto se mide utilizando los mismos criterios transparentes, sin colocación pagada ni influencia del proveedor. Aunque las reseñas reflejan experiencias reales de los usuarios, que pueden ser subjetivas, ofrecen información valiosa sobre cómo funciona el software en manos de profesionales. Juntos, estos aportes impulsan el G2 Score, una forma estandarizada de comparar herramientas dentro de cada categoría.


## Best Servicios Financieros CRM Software At A Glance

- **Líder:** [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews)
- **Mejor Desempeño:** [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews)
- **Más Fácil de Usar:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews)
- **Tendencia Principal:** [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews)
- **Mejor Software Gratuito:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews)


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### TaskSuite

TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro sistema innovador ofrece opciones de personalización robustas, permitiendo un enfoque adaptado que satisface las necesidades únicas de corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca al proporcionar análisis completos, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, asegurando que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.



[Visitar el sitio web de la empresa](https://www.g2.com/es/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1618&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=1208157&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fes%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm&secure%5Btoken%5D=64e09e671597e03fc737f665da2b626cd85fcc3d4e6ae1074101e7c0102b9c15&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.tasksuite.com%2F&secure%5Burl_type%5D=company_website)

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## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score)
### 1. [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews)
  Conviértete en una Empresa Agente de Servicios Financieros con la plataforma número 1 del mundo impulsada por IA para las industrias de banca, riqueza y seguros. Financial Services Cloud desbloquea y unifica datos de toda la empresa para que puedas ofrecer compromisos personalizados con los clientes utilizando automatizaciones diseñadas específicamente, modelos de datos específicos de la industria y Agentforce integrado en el flujo de trabajo. Libera a tus equipos para que se concentren en lo que más importa, tu trabajo de alto valor. Crece Relaciones de Confianza Ofrece interacciones fluidas y personalizadas en cada punto de contacto. \* Unifica datos a través de líneas de negocio para proporcionar una vista de cliente de 360° \* Fortalece la confianza con incorporación, asesoramiento y servicio personalizados \* Empodera a banqueros, asesores y agentes con información procesable \* Aumenta el crecimiento de depósitos y la participación de cartera con compromiso informado por IA Reduce el Costo de Servicio Impulsa la eficiencia con automatización y trabajo digital. \* Optimiza el servicio con flujos de trabajo y automatización listos para usar \* Reduce procesos manuales con personalización de bajo código/sin código \* Acelera la resolución de casos con Agentforce impulsado por IA \* Reduce costos operativos mientras mejoras la productividad Personaliza a Escala Ofrece compromiso inteligente con precisión y empatía. \* Activa datos en tiempo real y segmentación a través de sistemas \* Usa IA para generar ofertas de productos y comunicaciones personalizadas \* Involucra a clientes y asegurados a través de canales digitales y humanos \* Mejora la lealtad con viajes oportunos, relevantes y personalizados Mitiga el Riesgo Regulatorio Opera con confianza en una industria altamente regulada. \* Incorpora barreras de cumplimiento en cada flujo de trabajo \* Monitorea y aplica políticas con controles impulsados por IA \* Asegura la auditabilidad con datos e información seguros y explicables \* Reduce el riesgo en operaciones de front, middle y back-office


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 220

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Salesforce](https://www.g2.com/es/sellers/salesforce)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.salesforce.com/
- **Año de fundación:** 1999
- **Ubicación de la sede:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @salesforce (581,426 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
  - **Company Size:** 43% Empresa, 29% Mediana Empresa


### 2. [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews)
  Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un conjunto de aplicaciones basadas en la web que facilitan la gestión eficiente de clientes, la comunicación conforme y las operaciones de oficina optimizadas para asesores financieros. Con un enfoque en mejorar la productividad y apoyar el crecimiento, las ofertas de Redtail incluyen capacidades de CRM, mensajería de texto conforme a través de Redtail Speak, soluciones de oficina sin papel y archivo de correos electrónicos. Dirigida principalmente a asesores financieros y empresas, Redtail Technology aborda los desafíos únicos enfrentados en el sector de servicios financieros. La plataforma está diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva, asegurando que los asesores puedan mantener el cumplimiento mientras brindan un servicio excepcional. Las capacidades de integración con aplicaciones ampliamente utilizadas en la industria mejoran aún más su utilidad, permitiendo a los usuarios crear un ecosistema tecnológico cohesivo que respalde sus necesidades operativas. Las características clave de Redtail Technology incluyen sus robustas funcionalidades de CRM, que permiten a los usuarios rastrear interacciones con clientes, gestionar flujos de trabajo y automatizar tareas rutinarias. La función de mensajería de texto conforme, Redtail Speak, permite a los asesores comunicarse de manera segura con los clientes, asegurando que todas las comunicaciones cumplan con los requisitos regulatorios. Además, la solución de oficina sin papel ayuda a las empresas a hacer la transición a un entorno digital, reduciendo la dependencia de la documentación física y mejorando la eficiencia. La función de archivo de correos electrónicos asegura que las comunicaciones importantes se almacenen de manera segura y puedan recuperarse fácilmente cuando sea necesario. El valor que Redtail Technology aporta a sus usuarios radica en su compromiso con la asequibilidad y la facilidad de implementación. Al ofrecer soluciones de bajo costo que son sencillas de integrar, Redtail permite a los asesores financieros mejorar su eficiencia operativa sin incurrir en gastos significativos. Además, la dedicación de la empresa al servicio al cliente excepcional asegura que los usuarios reciban el apoyo que necesitan para maximizar los beneficios de la plataforma. Como entidad de marca de Orion Advisor Solutions desde junio de 2022, Redtail continúa innovando y expandiendo sus ofertas mientras mantiene su enfoque en la comunidad de servicios financieros.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 265

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/es/sellers/orion-advisor-tech)
- **Sitio web de la empresa:** https://orion.com/
- **Ubicación de la sede:** Omaha, NE
- **Twitter:** @orionwealthtech (7,830 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,915 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Gerente de Oficina
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones
  - **Company Size:** 92% Pequeña Empresa, 5% Mediana Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidad de uso (83 reviews)
- Útil (39 reviews)
- Integraciones (32 reviews)
- Atención al Cliente (25 reviews)
- Configura la facilidad (25 reviews)

**Cons:**

- Características faltantes (18 reviews)
- Características limitadas (12 reviews)
- Problemas de integración (11 reviews)
- Curva de aprendizaje (10 reviews)
- Pobre atención al cliente (8 reviews)

### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews)
  Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre oportunidades críticas. Esta plataforma adaptable atiende a organizaciones de diversos tamaños e industrias, con ofertas específicas para servicios financieros y profesionales de ventas. Maximizer ofrece un conjunto completo de herramientas que mejoran los procesos generadores de ingresos, monitorean el rendimiento y facilitan la toma de decisiones informadas. Al centrarse en la personalización y la facilidad de uso, Maximizer empodera a los usuarios para configurar el sistema y adaptarlo a sus necesidades específicas sin requerir un soporte de TI extenso o recursos de desarrolladores. Maximizer proporciona servicios a una base de clientes diversa, incluidos profesionales de servicios financieros como asesores financieros, gestores de patrimonio, planificadores de inversiones, corredores de seguros, corredores hipotecarios, equipos de ventas pequeños y medianos en múltiples industrias, profesionales de marketing y equipos de servicio al cliente. Con un diseño flexible y adaptable que permite a las empresas construir procesos exitosos que se alineen con sus flujos de trabajo únicos, los usuarios pueden configurar fácilmente el CRM para rastrear actividades generadoras de ingresos. Esta facilidad de personalización asegura que los equipos puedan mantenerse enfocados en las iniciativas que contribuyen a aumentar el pipeline y los ingresos. Este nivel de personalización mejora la experiencia del usuario y también fomenta una cultura de responsabilidad y rendimiento dentro de las organizaciones. Las características clave incluyen capacidades de monitoreo robustas que proporcionan información sobre la salud del negocio. Los usuarios pueden visualizar e informar sobre métricas de rendimiento y tendencias, lo que les permite identificar áreas de mejora y capitalizar oportunidades de crecimiento. Los conocimientos impulsados por IA de la plataforma mejoran aún más la toma de decisiones al presentar acciones oportunas que pueden llevar a ventajas estratégicas. Esta combinación de visualización de datos y recomendaciones inteligentes ayuda a las empresas a mantenerse ágiles en un entorno competitivo. Los beneficios de usar Maximizer van más allá de la funcionalidad. Al ofrecer una interfaz fácil de usar y características personalizables, la plataforma minimiza la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, permitiendo que los equipos adopten el sistema rápidamente sin la necesidad de recursos adicionales de otros departamentos. Además, la integración de tecnología de IA asegura que los usuarios reciban conocimientos accionables que pueden impactar significativamente su planificación y ejecución estratégica. Este enfoque proactivo del CRM no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece las relaciones con los clientes, impulsando en última instancia el éxito a largo plazo para las empresas. Maximizer se destaca en la categoría de CRM, particularmente para servicios financieros y profesionales de ventas, al proporcionar una solución flexible y centrada en el usuario que se adapta a las necesidades únicas de cada organización. Su enfoque en la visibilidad, la personalización y los conocimientos impulsados por IA lo posiciona como una herramienta valiosa para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y lograr un crecimiento sostenible.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 643

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/es/sellers/maximizer-software)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.maximizer.com/
- **Año de fundación:** 1987
- **Ubicación de la sede:** Vancouver, Canada
- **Twitter:** @maximizercrm (3,118 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Asistente Administrativo
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones
  - **Company Size:** 73% Pequeña Empresa, 19% Mediana Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidad de uso (51 reviews)
- Gestión de clientes potenciales (38 reviews)
- Gestión de tareas (38 reviews)
- Gestión de Clientes (36 reviews)
- Eficiencia organizacional (35 reviews)

**Cons:**

- Curva de aprendizaje (27 reviews)
- Problemas de integración (21 reviews)
- Características faltantes (18 reviews)
- No intuitivo (16 reviews)
- Carga lenta (15 reviews)

### 4. [DealCloud](https://www.g2.com/es/products/dealcloud/reviews)
  Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar flujos de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes. Esta plataforma sirve como un centro centralizado para el conocimiento de la firma y del mercado, proporcionando a los usuarios información procesable que facilita la toma de decisiones informadas y la ejecución estratégica. Dirigido principalmente a bancos de inversión, firmas de capital privado, organizaciones de contabilidad y consultoría, asesores legales y empresas de activos reales, Intapp DealCloud está adaptado para satisfacer las demandas únicas de estos sectores. La plataforma es particularmente beneficiosa para los profesionales que requieren una visión integral de su flujo de acuerdos e interacciones con los clientes, permitiéndoles agilizar procesos y mejorar la colaboración entre equipos. Al integrar diversas fuentes de datos y sistemas, Intapp DealCloud permite a las firmas romper barreras y fomentar un entorno de trabajo más cohesivo. Intapp DealCloud está impulsado por AI Aplicada, por lo que ofrece perspectivas predictivas y capacidades mejoradas de toma de decisiones. La plataforma ofrece flujos de trabajo configurables que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de diferentes firmas, asegurando que los usuarios puedan adaptar el sistema a sus requisitos operativos. Además, Intapp DealCloud cuenta con capacidades de integración robustas, permitiendo un flujo de datos sin problemas entre sistemas internos, fuentes de terceros y otros productos de Intapp. Esta interconexión no solo mejora la eficiencia, sino que también permite a las firmas aprovechar sus inversiones tecnológicas existentes de manera más efectiva. Los beneficios de usar Intapp DealCloud van más allá de la mera eficiencia operativa. Al centralizar la información y proporcionar información en tiempo real, la plataforma ayuda a las firmas a tomar decisiones más rápidas e informadas que pueden llevar a un mayor crecimiento y rentabilidad. Además, la capacidad de gestionar relaciones y oportunidades en un entorno unificado permite a las firmas profundizar el compromiso con los clientes y mejorar la prestación de servicios. Como resultado, Intapp DealCloud es el líder en su categoría, ofreciendo una solución integral que aborda las complejas necesidades de las firmas de servicios financieros y profesionales, impulsando en última instancia mejores resultados en prácticas y geografías.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 31

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Intapp](https://www.g2.com/es/sellers/intapp)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.intapp.com
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** Palo Alto, CA
- **Twitter:** @intapp (2,686 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,366 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros
  - **Company Size:** 61% Pequeña Empresa, 19% Mediana Empresa


### 5. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews)
  Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de producto moderno y una experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas y corredores de bolsa gestionar relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 109

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Wealthbox](https://www.g2.com/es/sellers/wealthbox)
- **Año de fundación:** 2014
- **Ubicación de la sede:** United States, US
- **Twitter:** @Wealthbox (4,753 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Planificador Financiero
  - **Top Industries:** Servicios Financieros
  - **Company Size:** 94% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa


### 6. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews)
  Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicios líderes en la industria redefinen la forma en que las empresas operan en los mercados privados, transformando la industria de inversión institucional en la intersección de la percepción humana y la inteligencia artificial. Nuestra fortaleza principal radica en desarrollar tecnología que sirve como una fuente definitiva de verdad, empoderando a los clientes con conocimientos prácticos y un intercambio fluido de conocimiento institucional, mientras se optimiza el éxito diario. Backstop es una plataforma de gestión de inversiones para consultores, OCIOs, pensiones, fondos de fondos, oficinas familiares, dotaciones, fundaciones, fondos de cobertura, capital privado, capital de riesgo y empresas de inversión inmobiliaria.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 46

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [ION Analytics](https://www.g2.com/es/sellers/ion-analytics)
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** New York, US
- **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones
  - **Company Size:** 76% Pequeña Empresa, 20% Mediana Empresa


### 7. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews)
  NMI Merchant Central Payments CRM ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Merchant Central ofrece un conjunto completo de herramientas para agilizar el ciclo de vida del comerciante, desde la adquisición de clientes potenciales y la evaluación de riesgos hasta la incorporación, el monitoreo, la evaluación de riesgos y el soporte continuo. Se encuentra dentro de la categoría de CRM de servicios financieros, sirviendo a organizaciones que requieren eficiencia operativa, supervisión de cumplimiento e infraestructura escalable para apoyar altos volúmenes de actividad comercial. Merchant Central está diseñado para instituciones que gestionan carteras complejas y canales de agentes, así como para proveedores de software que integran pagos en sus plataformas. Permite a los equipos reducir el trabajo manual, eliminar procesos fragmentados y mejorar la satisfacción del comerciante en cada etapa de la relación. Los componentes principales de Merchant Central incluyen: Un centro de gestión de carteras modular que automatiza la incorporación, el seguimiento de residuales y la elaboración de informes, mientras se integra perfectamente con los CRM existentes o funciona como una solución independiente. ScanX – Un potente motor de evaluación de riesgos que agiliza la evaluación de comerciantes a través de la recopilación automatizada de datos para el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC), Conozca su Negocio (KYB) y Anti-Lavado de Dinero (AML). MonitorX – Una herramienta de cumplimiento y monitoreo continuo que permite la supervisión en tiempo real del riesgo del comerciante y la adherencia regulatoria en toda la cartera. Configuración de marca blanca – Permite a bancos e ISOs ofrecer experiencias de marca en la incorporación, informes y gestión de cuentas. Automatización escalable – Soporta carteras de alto volumen mientras reduce el esfuerzo manual y minimiza las aplicaciones "no en buen orden" (NIGO). Merchant Central moderniza los servicios para comerciantes, optimiza las operaciones del canal de agentes y reduce la rotación de comerciantes al proporcionar una gestión de cartera rápida, conforme y centralizada.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 100

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [NMI](https://www.g2.com/es/sellers/nmi)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.nmi.com
- **Año de fundación:** 2001
- **Ubicación de la sede:** Schaumburg, Illinois
- **Twitter:** @NMIpayments (2,490 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (731 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
  - **Company Size:** 74% Pequeña Empresa, 21% Mediana Empresa


### 8. [Altvia](https://www.g2.com/es/products/altvia/reviews)
  Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, capital de riesgo, fondos de fondos y otros gestores de activos alternativos para que puedan crecer más rápido, trabajar de manera más inteligente y mantenerse a la vanguardia. Altvia elimina la fricción que ralentiza a los equipos. Simplificamos los flujos de trabajo en ventas, marketing, cumplimiento, recaudación de fondos y relaciones con inversores, conectando datos aislados y automatizando procesos clave para que las empresas puedan centrarse en construir relaciones y cerrar acuerdos. Descubre más en altvia.com.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 15

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/es/sellers/altvia-solutions-llc)
- **Sitio web de la empresa:** https://altvia.com
- **Año de fundación:** 2006
- **Ubicación de la sede:** Broomfield, CO
- **Twitter:** @altvia (301 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/ (74 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Capital de Riesgo y Capital Privado
  - **Company Size:** 73% Pequeña Empresa, 13% Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Atención al Cliente (8 reviews)
- Compromiso del Cliente (7 reviews)
- Gestión de Clientes (4 reviews)
- Facilidad de uso (4 reviews)
- Datos completos (2 reviews)

**Cons:**

- Problemas de correo electrónico (2 reviews)
- Caro (2 reviews)
- Gestión de archivos (2 reviews)
- Problemas de integración (2 reviews)
- Características faltantes (2 reviews)

### 9. [CRMNEXT](https://www.g2.com/es/products/crmnext/reviews)
  En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativas de crédito y las instituciones financieras más grandes del mundo. La plataforma transforma cada rincón de su cooperativa de crédito o institución financiera al unificar su núcleo y los sistemas que su núcleo utiliza todos los días bajo una sola aplicación CRM intuitiva. CRMNEXT ayuda a su institución financiera a simplificar el trabajo, impulsar el crecimiento y ofrecer una experiencia excepcional. Simplificar el Trabajo: Empoderar a los empleados con una mejor experiencia al simplificar las actividades diarias. Impulsar el Crecimiento: Hacer que su producto sea más inteligente, la venta adicional más fluida y la generación de clientes potenciales sin esfuerzo. Ofrecer una Experiencia: Empoderar a los empleados para proporcionar experiencias estelares a las personas a las que sirven.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 20

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/es/sellers/crmnext)
- **Año de fundación:** 2001
- **Ubicación de la sede:** Noida, India
- **Twitter:** @crmnext (5 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/315092/ (347 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Seguros, Banca
  - **Company Size:** 70% Empresa, 30% Mediana Empresa


### 10. [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/es/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews)
  Doxim Customer Engagement Management (CEM) es un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para bancos comunitarios y cooperativas de crédito, con módulos tanto para atención en sucursal como de autoservicio, para clientes minoristas y comerciales. Los módulos en CEM te guían a través del proceso de incorporación de clientes, apertura de cuentas, originación de préstamos y gestión de información y documentos de clientes, ofreciendo máxima productividad, satisfacción del cliente, ingresos y rentabilidad. Con la solución de Apertura de Cuentas de Doxim puedes optimizar, acelerar y modernizar tus procesos de apertura de cuentas. Desde recopilar la información requerida hasta incorporar exitosamente a los clientes, seleccionar los productos deseados y generar la documentación necesaria. Esta solución integral guía automáticamente el proceso de apertura de cuentas y permite a tu equipo de atención al cliente ofrecer una experiencia fluida y rápida, abriendo cuentas en 5 minutos o menos. Explora nuestros módulos para la participación en sucursal o de autoservicio, para clientes minoristas o comerciales. Con la solución de Originación de Préstamos de Doxim puedes originar préstamos minoristas o comerciales, realizados por el personal en sucursal o consumidores minoristas. Las instituciones financieras que enfrentan procesos ineficientes basados en papel pueden digitalizar y automatizar el proceso de préstamo, reducir errores, acelerar la velocidad, mientras proporcionan mayor comodidad a los clientes. Explora nuestros módulos para clientes minoristas o comerciales. Con Doxim CRM puedes construir y mantener excelentes relaciones con clientes nuevos y existentes al proporcionar al personal una vista de 360 grados de la información del cliente y darles herramientas eficientes para gestionar todos los compromisos, referencias, oportunidades y conversaciones, todo en un solo lugar.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 13

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Doxim](https://www.g2.com/es/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf)
- **Ubicación de la sede:** Markham, Ontario
- **Twitter:** @Doxim_Inc (791 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/883016 (656 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 46% Mediana Empresa, 38% Pequeña Empresa


### 11. [Total Expert](https://www.g2.com/es/products/total-expert/reviews)
  Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y confiada por más de 200 organizaciones de servicios financieros. Total Expert unifica datos, marketing, ventas y soluciones de cumplimiento para ofrecer el viaje perfecto del cliente a través de cada hito financiero, en cualquier mercado. Total Expert convierte las percepciones del cliente en acciones que aumentan la lealtad y fomentan el crecimiento para bancos modernos, prestamistas, cooperativas de crédito y compañías de seguros.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 149

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Total Expert](https://www.g2.com/es/sellers/total-expert)
- **Sitio web de la empresa:** https://totalexpert.com
- **Año de fundación:** 2012
- **Ubicación de la sede:** St. Louis Park, Minnesota
- **Twitter:** @TotalExpertInc (1,362 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/total-expert/ (257 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Gerente de Marketing
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca
  - **Company Size:** 72% Mediana Empresa, 19% Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidad de uso (15 reviews)
- Atención al Cliente (11 reviews)
- Útil (10 reviews)
- Integraciones (10 reviews)
- Eficiencia de Automatización (6 reviews)

**Cons:**

- Curva de aprendizaje (5 reviews)
- No intuitivo (5 reviews)
- Pobre atención al cliente (4 reviews)
- Personalización limitada (3 reviews)
- Características faltantes (3 reviews)

### 12. [Dynamo Software](https://www.g2.com/es/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews)
  Dynamo Software es la plataforma líder de gestión de inversiones alternativas impulsada por IA de extremo a extremo en la industria, centralizando, agilizando y automatizando las operaciones de inversión de oficina frontal a trasera. El ciclo de vida completo de inversión de Dynamo cubre la gestión de acuerdos, relaciones con inversores, monitoreo de carteras, contabilidad de fondos, investigación y gestión de carteras en una única plataforma segura. Dynamo v3.0 introduce una interfaz inteligente diseñada específicamente para profesionales de la inversión. Impulsada por DynamoAI como la capa central avanzada, la plataforma agiliza los flujos de trabajo automatizando tareas como el etiquetado de documentos, la extracción precisa de datos financieros, preguntas y respuestas conversacionales a través de los datos de la empresa y conocimientos sobre relaciones, todo funcionando sin esfuerzo sin depender de herramientas externas. La plataforma unificada apoya a capital privado, capital de riesgo, crédito privado, bienes raíces, infraestructura y fondos de fondos. Dynamo ayuda a los equipos a operar con mayor eficiencia, obtener una visión más profunda de sus inversiones y relaciones, y tomar decisiones más rápidas y seguras en cada etapa del ciclo de vida de la inversión. Beneficios de Dynamo: • Interfaz Inteligente de Próxima Generación Dynamo v3.0: Construida desde cero basada en IA y automatización para optimizar la experiencia del usuario, reduciendo clics, acelerando la incorporación y promoviendo una adopción más rápida a nivel de equipo. • Experiencia Incorporada Impulsada por IA: DynamoAI permite el etiquetado automático, la resumación de documentos, la extracción de datos financieros, preguntas y respuestas conversacionales y la puntuación de relaciones, todo sin la necesidad de servicios o herramientas externas. • Dynamo Blueprint: Centros, informes y diseños preconfigurados y diseñados por expertos listos para su uso inmediato. • Portal Seguro para Inversores: Compromiso en tiempo real con paneles configurables, flujos de trabajo de consentimiento electrónico para K-1s y sala de datos integrada, accesible en cualquier dispositivo. • Gestión de Carteras Multi-Activo: Dynamo simplifica la gestión de estructuras de fondos complejas automatizando llamadas de capital, distribuciones y cálculos de cascada. • Ecosistema de Integración Dynamo: Proporciona amplias capacidades de integración con diversas fuentes de datos y aplicaciones de terceros. • HoldingsInsight: Servicio de guante blanco que recopila, normaliza y enriquece las participaciones subyacentes de fondos por sector, región y moneda, enviando datos directamente a su entorno Dynamo. • Seguridad de Nivel Empresarial: Infraestructura auditada SOC 1/2/3, SSO SAML/OAuth, 2FA, cifrado en tránsito y en reposo, cumplimiento GAAP/ILPA/FATCA/GDPR, alojamiento regional en NA, EMEA, APAC, EAU.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 31

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 7.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/es/sellers/dynamo-software)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.dynamosoftware.com/
- **Año de fundación:** 1998
- **Ubicación de la sede:** Watertown, MA
- **Twitter:** @dynamosoft (346 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Gestión de inversiones, Capital de Riesgo y Capital Privado
  - **Company Size:** 53% Pequeña Empresa, 38% Mediana Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidad de uso (13 reviews)
- Atención al Cliente (10 reviews)
- Funcionalidad (9 reviews)
- Personalización (7 reviews)
- Gestión de Documentos (7 reviews)

**Cons:**

- Curva de aprendizaje (5 reviews)
- Dificultad de aprendizaje (5 reviews)
- Aprendizaje difícil (4 reviews)
- No es fácil de usar (4 reviews)
- Curva de aprendizaje pronunciada (4 reviews)

### 13. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews)
  AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo específicos y un servicio al cliente excepcional. AdvisorEngine CRM cuenta con integraciones profundas con muchos custodios y soluciones importantes de gestión de carteras, informes y back-office para mejorar la productividad del asesor y crear una experiencia de usuario centralizada. Nuestro equipo siempre está listo para asistir en todos los niveles de soporte al usuario, desde guías generales de "cómo hacer" hasta preguntas técnicas profundas a través de correo electrónico, teléfono o con una sesión de compartir pantalla. Mes tras mes, nuestro equipo de soporte técnico obtiene una calificación de aprobación del 98%: a los usuarios les encantan nuestros expertos en soporte.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 26

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Junxure](https://www.g2.com/es/sellers/junxure)
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** Raleigh, NC
- **Twitter:** @JunxureCRM (2,077 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones
  - **Company Size:** 92% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa


### 14. [Practifi](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews)
  Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fortalecen las relaciones, Practifi transforma cómo los profesionales financieros se conectan y hacen crecer su base de clientes. Practifi está comprometido a ofrecer el CRM vertical más habilitado e integrado con IA posible para RIAs. Queremos ayudar a los RIAs a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para aumentar las relaciones humanas y lograr una eficiencia sin precedentes a gran escala. Reuniendo oportunidades para fortalecer la lealtad del cliente, mejorar la colaboración del equipo y aprovechar las ideas basadas en datos en una plataforma integrada, Practifi empodera a las empresas para que posean sus relaciones, su crecimiento y su futuro.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 75

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Practifi](https://www.g2.com/es/sellers/practifi)
- **Sitio web de la empresa:** https://practifi.com/
- **Año de fundación:** 2013
- **Ubicación de la sede:** Chicago, IL
- **Twitter:** @Practifi (737 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones
  - **Company Size:** 72% Pequeña Empresa, 26% Mediana Empresa


### 15. [DebtPayPro](https://www.g2.com/es/products/debtpaypro/reviews)
  Un conjunto completo de herramientas CRM basadas en la nube e integraciones para ayudar a los proveedores de servicios financieros.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Debt Pay](https://www.g2.com/es/sellers/debt-pay)
- **Año de fundación:** 2009
- **Ubicación de la sede:** Schaumburg, US
- **Twitter:** @DebtPayPro (78 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/debt-pay-pro (111 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 58% Pequeña Empresa, 42% Mediana Empresa


### 16. [Irwin](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews)
  Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas al construir relaciones con la comunidad de inversión. Empoderamos a miles de IROs en todo el mundo para gestionar y mejorar sus relaciones con tecnología de clase mundial, datos líderes en la industria, soporte galardonado y contenido inspirador.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 57

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/es/sellers/platform-group-limited)
- **Año de fundación:** 2017
- **Ubicación de la sede:** Toronto, Ontario
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Relaciones con Inversores
  - **Top Industries:** Minería y metales, Servicios Financieros
  - **Company Size:** 75% Pequeña Empresa, 18% Mediana Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Personalización (1 reviews)

**Cons:**

- Accesibilidad limitada (1 reviews)
- Datos limitados (1 reviews)

### 17. [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews)
  Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. Utilizando tecnología patentada, Affinity permite a los equipos aprovechar su red y encontrar su próxima gran oportunidad. El CRM de Affinity integra miles de millones de puntos de datos de la información que cada organización posee pero no utiliza: datos dentro de nuestro correo electrónico, flujos de calendario y otros sistemas dispares. Al reunir estos datos, Affinity potencia cómo los equipos gestionan las relaciones al automatizar la entrada de datos, nunca dejando pasar oportunidades clave y desbloqueando presentaciones cálidas a los tomadores de decisiones clave. ¿No tienes tiempo para llenar manualmente tu CRM? ¿Tomando decisiones sobre tus acuerdos basándote en conjeturas? Si este es el caso, Affinity está diseñado para ti para que puedas concentrarte en lo que mejor haces: construir relaciones estratégicas y a largo plazo. Si ya estás utilizando un CRM, aún puedes usar Affinity integrando la inteligencia de relaciones en él con las cientos de integraciones de Affinity. Únete a más de 10,000 usuarios en más de 60 países que están utilizando Affinity para aprovechar mejor su red.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 66

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Affinity](https://www.g2.com/es/sellers/affinity)
- **Año de fundación:** 2014
- **Ubicación de la sede:** San Francisco, California
- **Twitter:** @Affinity (128,117 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros
  - **Company Size:** 81% Pequeña Empresa, 17% Mediana Empresa


### 18. [Dialllog](https://www.g2.com/es/products/dialllog/reviews)
  Dialllog es el primer CRM basado en flujos de trabajo que resuelve el futuro del trabajo en equipo en negocios centrados en relaciones. Beneficia a equipos que trabajan con inversores, startups, VCs, proveedores de servicios, asesores y empresas de cartera, como equipos de VC, PE e IB. ✓ Organízate y conéctate para mejorar procesos y relaciones con tu ecosistema. ✓ Simplifica procesos y adopta una comunicación fluida para una colaboración efectiva. ✓ Rompe los silos de información y crea una fuente unificada de verdad. ✓ Evita usar múltiples herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones de productividad, correo electrónico y mensajería social que dificultan compartir información. Ventajas de Dialllog: ✓ El único CRM donde el trabajo en equipo se organiza por flujos de trabajo. ✓ Configuración, permisos y confidencialidad diseñados para funcionar tanto para pequeñas empresas como para grandes empresas. ✓ Correo electrónico integrado, no solo conectado. Ofrece contextos en tiempo real de 360 grados al usuario, sobre cualquier relación y proyecto, no solo "quién conoce a quién". ✓ Enriquecimiento de datos financieros de los principales proveedores de datos.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 14

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Dialllog](https://www.g2.com/es/sellers/dialllog)
- **Año de fundación:** 2020
- **Ubicación de la sede:** London, England
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado
  - **Company Size:** 100% Pequeña Empresa


### 19. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/es/products/equisoft-connect/reviews)
  Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 26

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/es/sellers/equisoft-inc)
- **Año de fundación:** 1994
- **Ubicación de la sede:** Montréal, CA
- **Twitter:** @Equisoft (414 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros
  - **Company Size:** 81% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa


### 20. [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/es/products/creatio-financial-services/reviews)
  Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financieras a automatizar flujos de trabajo de clientes y operativos, tales como: - Sistemas Bancarios Centrales - Originación y Procesamiento de Préstamos - Préstamos Indirectos y Digitales - Gestión de Garantías, Tasaciones y Gravámenes - Riesgo de Crédito y Suscripción - Gestión de Cobros y Morosidad - Verificación de Identidad, Fraude y Riesgo - Incorporación de Cuentas de Depósito - Pagos y Movimientos de Dinero - Gestión de Documentos e Imágenes - Firma Electrónica y Consentimiento Digital Millones de flujos de trabajo se ejecutan en Creatio diariamente, apoyando a miles de clientes en más de 100 países, logrando el tiempo de valor más rápido y el mayor ROI del mercado.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.5/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Creatio](https://www.g2.com/es/sellers/creatio)
- **Año de fundación:** 2014
- **Ubicación de la sede:** Boston, Massachusetts
- **Twitter:** @Creatio_Global (3,984 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ (1,104 empleados en LinkedIn®)
- **Teléfono:** +1 617 765 7997

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Banca
  - **Company Size:** 40% Empresa, 40% Mediana Empresa


### 21. [Centrex Software](https://www.g2.com/es/products/centrex-software/reviews)
  Centrex Software es una plataforma de software CRM y de servicio de préstamos dedicada a las finanzas de consumidores y empresas para corredores, financiadores directos e inversores. Centrex reúne todo lo que necesitas bajo un mismo techo. Desde CRM, marketing por correo electrónico y SMS, integraciones de sitios web, gestión de oportunidades de negocio, hasta la obtención de crédito, extractos bancarios, procesamiento ACH, servicio, contabilidad, portales para corredores y portales para clientes.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Centrex Software](https://www.g2.com/es/sellers/centrex-software-4928fbbc-0f4e-4c4d-baf8-5514266146d6)
- **Año de fundación:** 2015
- **Ubicación de la sede:** Costa Mesa, US
- **Twitter:** @centrexsoftware (970 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/centrex-software/ (7 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros
  - **Company Size:** 80% Pequeña Empresa, 10% Mediana Empresa


### 22. [Hubly](https://www.g2.com/es/products/hubly/reviews)
  El software de Hubly ayuda a las firmas de asesoría financiera en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar flujos de trabajo, procesos y relaciones individuales con los clientes. La tecnología fácil de usar de Hubly evita que las cosas se pasen por alto para los asesores financieros y sus equipos.


  **Average Rating:** 4.9/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Hubly](https://www.g2.com/es/sellers/hubly)
- **Año de fundación:** 2019
- **Ubicación de la sede:** Vancouver, CA
- **Twitter:** @hublyinc (227 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros
  - **Company Size:** 100% Pequeña Empresa


### 23. [WealthSphere](https://www.g2.com/es/products/wealthsphere/reviews)
  Nuestro sistema de gestión de documentos LiveFile puede implementarse en modo de "bloqueo total", protegiendo completamente sus archivos del robo de archivos.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 10


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [enSynergy Professional Services](https://www.g2.com/es/sellers/ensynergy-professional-services)
- **Año de fundación:** 1993
- **Ubicación de la sede:** Doncaster, GB
- **Twitter:** @enSynergyCom (3 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2795526 (4 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 60% Mediana Empresa, 20% Pequeña Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Enfoque de Seguridad (5 reviews)
- Gestión de Datos (4 reviews)
- Seguridad (3 reviews)
- Almacenamiento en la nube (2 reviews)
- Almacenamiento seguro (2 reviews)

**Cons:**

- Rendimiento lento (4 reviews)
- Caro (3 reviews)
- Características limitadas (1 reviews)
- Seguridad (1 reviews)
- Entrenamiento requerido (1 reviews)

### 24. [360 View CRM](https://www.g2.com/es/products/360-view-crm/reviews)
  360 View CRM es un software basado en la web que fue desarrollado por instituciones financieras para instituciones financieras.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de atención al cliente:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Abrigo](https://www.g2.com/es/sellers/abrigo)
- **Sitio web de la empresa:** https://www.abrigo.com/
- **Año de fundación:** 2000
- **Ubicación de la sede:** Austin, TX
- **Twitter:** @weareabrigo (2,607 seguidores en Twitter)
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 64% Mediana Empresa, 27% Pequeña Empresa


### 25. [SmartOffice](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews)
  Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cliente sin igual, crear relaciones de confianza y generar más ingresos. Nuestra plataforma robusta y modular aborda las necesidades inmediatas de su práctica mientras le proporciona la flexibilidad para agregar funciones a medida que su negocio se expande. Características Principales • SmartOffice Anywhere le permite acceder a sus datos en cualquier lugar y en cualquier momento usando cualquier smartphone o tablet. • El Seguimiento de Clientes le ayuda a gestionar los datos personales y del hogar de sus clientes, enviar correspondencia, mantener un historial de todas las interacciones y sincronizar esos datos en todos sus dispositivos. • La Gestión de Calendario proporciona un seguimiento poderoso de actividades completadas y tareas/proyectos pendientes, sincronización de calendario en todos sus dispositivos y fácil programación de citas a través de Calendly. • Los Informes Dinámicos ofrecen inteligencia empresarial crítica, con paneles que cubren todo, desde ventas e ingresos hasta cumpleaños de clientes y fechas de renovación de pólizas. • El Almacenamiento de Documentos le permite cargar documentos importantes y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Se incluye soporte para servicios externos como Docupace y PaperClip. • El Relleno de Formularios le ayuda a completar rápidamente formularios enviando datos de SmartOffice a aplicaciones como Docupace y Laser App. • La integración con Microsoft Office/365 le permite publicar correos electrónicos en SmartOffice desde Outlook, ejecutar informes de SmartOffice desde Excel, publicar notas de OneNote en SmartOffice y enviar correspondencia de SmartOffice desde Word. Ciberseguridad • La Seguridad de Datos le protege de ciberataques y le ayuda a cumplir con las regulaciones de seguridad. Se incluye cifrado, autenticación multifactor y copias de seguridad. Los controles de seguridad de Zinnia han sido verificados mediante una auditoría independiente SOC 2 Tipo 2. • SmartOffice Secure es un servicio opcional que protege los dispositivos de sus usuarios de ciberataques, mejorando las ya robustas características de seguridad de SmartOffice. Ventas y Marketing • El Seguimiento de Oportunidades y Prospectos le ayuda a recopilar y distribuir prospectos en toda su empresa y construir procesos de ventas estandarizados que aumenten la productividad y refuercen las mejores prácticas. • El Marketing por Correo Electrónico le ayuda a crear campañas de marketing atractivas que atraen nuevos negocios. Fácilmente envíe datos de contacto de SmartOffice a aplicaciones como Constant Contact, FMeX, FMG Suite y MarketingPro. Inversiones • El Seguimiento de Inversiones le ayuda a gestionar cuentas de clientes y mantener posiciones actualizadas usando datos de proveedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade y Walnut Street Securities. • La Planificación y Análisis Financiero le permite exportar cuentas y posiciones a aplicaciones populares de planificación y evaluación como eMoney, MoneyGuidePro y Riskalyze. Seguros • El Seguimiento de Pólizas Individuales y de Grupo/Casos Pendientes cubre pólizas vigentes y pendientes de vida, discapacidad, médico, LTC, anualidad, grupo, auto, hogar, paraguas y otros tipos de pólizas. Gestione todo, desde la suscripción hasta el servicio de pólizas, y obtenga actualizaciones automáticas de estado a través del DTCC o directamente de los principales proveedores. • El Seguimiento de Comisiones le ayuda a calcular comisiones esperadas y reconciliar proyecciones con pagos reales de los proveedores. Cumplimiento e Informes • El Archivado Automático de comunicaciones, notas y otras interacciones entre su personal y clientes no solo le ayuda a proporcionar un excelente servicio al cliente, sino que también crea un rastro de auditoría completo. Y funciona sin importar qué dispositivos usen sus empleados. • Los Informes de Auditoría proporcionan las herramientas que necesita para extraer y compilar rápidamente notas, documentos y correspondencia en un informe listo para presentar a oficiales de cumplimiento y auditores. • La Administración de Plantillas da a la oficina central control sobre las plantillas que sus asesores usan para el contacto con clientes, marketing y otras actividades. • El Panel de Producción proporciona una vista consolidada de los números de producción para asesores individuales, oficinas sucursales u organizaciones en un formato claro y fácil de entender. Automatización e Integraciones • Estandarice y automatice procesos de ventas, flujos de trabajo de aplicaciones/nuevos negocios y otras actividades críticas, haciendo sus operaciones más rápidas y menos vulnerables a errores humanos. • Las características del Repositorio de Datos le permiten centralizar el almacenamiento de sus datos críticos en un lugar seguro y proporcionar acceso a sus otras aplicaciones a través de nuestro centro de integración. • Los Flujos de Datos de proveedores de datos de seguros e inversiones mantienen automáticamente sus datos actualizados, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales que consumen mucho tiempo. Experiencia en la Industria • Los Servicios de Consultoría Experta de nuestro equipo de veteranos de la industria le ayudan a encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. A diferencia de los competidores que ofrecen productos caros y de talla única, Zinnia ha estado diseñando sistemas personalizados y rentables para agencias y corredores durante décadas.


  **Average Rating:** 3.7/5.0
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**User Satisfaction Scores:**

- **Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestión de campañas:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Zinnia](https://www.g2.com/es/sellers/zinnia)
- **Ubicación de la sede:** Atlanta, US
- **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 empleados en LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Servicios Financieros, Seguros
  - **Company Size:** 64% Pequeña Empresa, 29% Mediana Empresa




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