AdvisorEngine CRM

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AdvisorEngine CRM es una plataforma integral de gestión de relaciones con clientes diseñada específicamente para asesores financieros. Optimiza la gestión de datos de clientes, automatiza flujos de trabajo y mejora las interacciones con los clientes, permitiendo a los asesores centrarse más en las relaciones con los clientes y menos en las tareas administrativas. El diseño intuitivo de la plataforma y sus características robustas apoyan las necesidades únicas de los profesionales de gestión de patrimonio, facilitando una gestión eficiente de la práctica y el crecimiento del negocio. Características y Funcionalidades Clave: - Herramientas de Crecimiento: Captura y gestiona prospectos sin esfuerzo con formularios web personalizables que se integran directamente en tu sitio web, sin necesidad de codificación. Las herramientas de programación y comunicación automatizadas aseguran seguimientos y compromisos oportunos. - Gestión de Contactos: Centraliza la información del cliente con perfiles detallados, incluyendo datos financieros e historial de interacciones. La integración con Microsoft Office 365 y Google permite una gestión fluida de correos electrónicos y calendarios dentro del CRM. - Gestión de la Práctica: Automatiza tareas y flujos de trabajo para mejorar la eficiencia operativa. Utiliza flujos de trabajo prediseñados y personalizables, monitores de servicio y potentes auditorías para asegurar un servicio al cliente consistente y cumplimiento normativo. - Tableros de Control: Aprovecha los tableros de visualización de datos que proporcionan información en tiempo real sobre métricas clave del negocio, permitiendo la toma de decisiones informadas y el seguimiento del rendimiento. - Herramientas Administrativas: Gestiona el acceso de usuarios y los derechos de datos con características de seguridad mejoradas, incluyendo autenticación de dos factores y restricciones de IP. Maneja eficientemente las tareas de gestión de datos con herramientas fáciles de usar y soporte. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: AdvisorEngine CRM aborda los desafíos específicos que enfrentan los asesores financieros al ofrecer una plataforma que integra la gestión de clientes, la automatización de flujos de trabajo y el análisis de datos. Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, mejora el compromiso con los clientes a través de un servicio personalizado y proporciona información accionable para impulsar el crecimiento del negocio. Al centralizar la información del cliente y automatizar los procesos rutinarios, los asesores pueden ofrecer un estándar más alto de servicio, mejorar la eficiencia operativa y centrarse en construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.