Redtail Technology Reseñas y Detalles del Producto

Es muy completo. Hay muchos puntos de datos que puedes rastrear sobre clientes, prospectos, centros de influencia, eventos, seminarios, etc. Es el sueño de los amantes de los datos. Los flujos de trabajo son muy poderosos. Creo que el precio es más adecuado para equipos en comparación con servicios similares. Las actualizaciones de la interfaz de usuario en el último año más o menos han sido realmente geniales y han modernizado Redtail. Se ha vuelto mucho más fácil de usar con varias integraciones para nuestro corredor-dealer y otros servicios de software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente desearía que pudiéramos cargar un cliente a través de una plantilla de Excel. Aparentemente es posible enviándolo a Redtail, y esto puede haber sido actualizado, pero hacemos mucho en Excel. Poder importar contactos a través de Excel sería un cambio total. Aunque la aplicación es muy completa, a veces puede sentirse un poco torpe y lenta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La herramienta más útil para mí en Redtail son las actividades diarias. Me ayuda a mantenerme en el camino y saber exactamente en qué necesito trabajar cada día. También es genial tener toda la información de nuestros clientes disponible con facilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja de usar Redtail que se me ocurre es que puede ser un poco confuso al ejecutar una lista rápida o un grupo de etiquetas, pero cuando esto sucede, llamo al soporte y son muy útiles explicando cómo realizar la búsqueda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta mucho lo fácil que es usar Redtail. Me gusta cómo todo se integra. Me gustan las diferentes actividades, flujos de trabajo, cuentas, notas, etc. Redtail es perfecto para nuestra firma boutique. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que fuera más personalizable y que las integraciones fueran más profundas. Como si actualizo un correo electrónico para mi cliente, que se sincronice con Mail Chimp. O, si agrego/elimino a alguien de un grupo de etiquetas de Mail Chimp, que realice esa acción automáticamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Redtail es el componente más grande e importante de mi conjunto tecnológico, sin excepción. Lo uso todos los días para todo. Me mantiene operando al más alto nivel profesional y sigue sorprendiéndome y adaptándose. Comenzó con notas e información de contacto, pero ha evolucionado para capturar correos electrónicos y mensajes de texto, y también me ha permitido ser completamente sin papel con el almacenamiento de documentos. El 99.99% del tiempo su sistema funciona como se espera y controla muchos otros aspectos de mi negocio. En la rara ocasión en que tienes que llamar por cualquier tipo de soporte o problema, siempre te encuentras con una persona de servicio al cliente conocedora y paciente. Redtail se integra fácilmente con casi todos los programas que uso sin problemas. Hace muchos años, tomó tiempo implementarlo, pero esa inversión ha dado frutos a lo largo de los años. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Siempre que hay un pequeño cambio o ajuste que me gustaría ver implementado, tiene que pasar por un comité para decidir y nunca he visto que se implemente ninguna de las sugerencias viables. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantan las funciones de búsqueda fáciles y las opciones de informes. Uso Redtail como Coordinador Administrativo para una firma de CPA y es maravilloso poder obtener clientes e información pertinente con facilidad. También me encantan las integraciones con nuestro otro software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que no me guste de Redtail. Una característica que era molesta era el cuadro de chat en la esquina inferior derecha que bloqueaba información, sin embargo, fuimos escuchados y se movió. Así que, de nuevo, nada que no me guste. De hecho, se aprecia que las sugerencias de retroalimentación sean lo suficientemente importantes como para impactar cambios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Redtail está bien diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestra industria. Se necesita muy poca personalización para que se ajuste perfectamente a lo que necesitamos de él. La interfaz es intuitiva y parecen estar comprometidos a mejorar continuamente el producto. Se ha convertido en una parte esencial de mi trabajo diario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estoy seguro de que no estoy utilizando ni siquiera el 40% de su funcionalidad, pero a menudo no sé por dónde empezar para intentar aprender y desbloquear ese otro 60%. Aunque eso realmente recae en mí, ya que no tengo mucho tiempo disponible para dedicar a este esfuerzo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de RedTail es que tiene un montón de complementos de integración, en su mayoría es fácil de usar, y cuenta con el personal más servicial si te quedas atascado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que pueden haber complicado demasiado los filtros del informe. Tengo que llamar a RedTail cada vez que quiero filtrar clientes activos que tienen correos electrónicos, o clientes activos que solo tienen direcciones. La sección de informes no es nada amigable para el usuario. Pero tienen un gran personal para guiarte cada vez. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Redtail es excelente en cuanto a sus capacidades para almacenar datos y la interconexión entre nuestro equipo. También es bueno para rastrear actividades y asignar trabajo a otros miembros del equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es muy estricto con respecto a sus protocolos para cada actividad. Los flujos de trabajo y las actividades deben completarse en su formato y puede ser difícil trabajar alrededor de eso. Además, muchas de las integraciones que proponen llegan al 80% del camino, pero carecen de la ejecución final para funcionar sin problemas como uno esperaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es el CRM más completo y más intuitivo del mercado hoy en día. Facilita la colocación de información, ya que hay un lugar para TODA la información del cliente y eso hace que la información sea fácil de encontrar cuando la necesitamos. No hay ventanas a medias torpes para hacer clic y todo está etiquetado lógicamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todavía no he encontrado ninguno, pero solo lo he estado usando durante 16 años. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma es fácil de navegar y muy amigable para el usuario, lo que realmente ayuda a simplificar mi trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho que no me guste de este producto. Mi único deseo es que enviar correos electrónicos masivos pudiera ser un poco más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.