Redtail Technology Reseñas y Detalles del Producto

Me encanta Redtail Technology por organizar mi negocio con flujos de trabajo, notas y todas sus increíbles características. Me asegura no perder reuniones y proporciona toda la información importante del cliente que necesito. Curtis y Aubrey hacen que cada interacción sea divertida y comprensible, respondiendo a cualquier pregunta de manera maravillosa. Me encanta absolutamente Redtail Speak por su comunicación rápida y eficiente con los clientes. Aprender más sobre flujos de trabajo, notas y etiquetas es conveniente y hace que hacer negocios sea mucho más fácil. La configuración inicial fue súper fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi única observación sería que en la aplicación Redtail Speak el teclado no está presente en la parte inferior de la pantalla. Tengo que deslizar hacia arriba para escribir y luego deslizar hacia abajo para ver lo que escribí. Creo que ustedes ya están al tanto de este problema. Simplemente no he recibido ninguna solución. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Redtail Technology para el calendario y recordatorios, que es lo más importante para mí. Me gusta tener la aplicación disponible para iniciar sesión a primera hora de la mañana y revisar mi agenda para el día. Es genial para poner recordatorios de tareas diarias y reuniones. Subir documentos es realmente importante, y puedo acceder a lo que necesito al moverme entre ubicaciones de oficina. Me encanta la búsqueda fácilmente accesible en la parte superior para encontrar rápidamente a un cliente. Ayuda cuando recibo una llamada telefónica y puedo acceder inmediatamente a información o notas de conversaciones anteriores. En general, he estado muy contento con Redtail, y no he tenido ningún problema. Es intuitivo y fácil de usar, y configurarlo fue extremadamente fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, cuando no he usado el área de tareas o notas, me toma un minuto recordar dónde se supone que está o a dónde ir para esa cosa en particular. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio a Redtail Technology por ser una herramienta CRM útil, especialmente optimizada para la industria de servicios financieros. Asiste desde un punto de vista operativo al automatizar nuestros procesos y SOPs a través de flujos de trabajo, permitiéndonos integrar a varios miembros del equipo de manera eficiente en el manejo de las necesidades de servicio al cliente. Me gusta la capacidad de personalizar la herramienta para crear diferentes usuarios, subgrupos y equipos, lo que nos permite manejar tareas de manera efectiva sin alertas innecesarias que nos ralenticen. La campaña de toque suave y las características de marketing, junto con los recordatorios futuros, realmente mejoran la parte suave de nuestro servicio al cliente. Además, su soporte es fantástico, proporcionando constantemente asistencia de cinco estrellas, ya sea por teléfono o a través del componente de aplicación virtual integrado en el CRM. Es fácil configurar las cosas cuando no están en su lugar, gracias a su equipo brillante y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo más importante va a ser el hecho de que todos los documentos, tanto a través de actividades donde están vinculados en la pestaña de documentos como a través de imágenes, cuando realmente haces clic en ellos, desafortunadamente, se descargan a un disco local. Hay demasiados riesgos de alta conformidad al tener algo almacenado localmente en una PC relacionada con el trabajo, por lo que simplemente no usamos eso en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Redtail Technology es que es muy intuitivo. También se integra con Orion, así que no estoy haciendo trabajo doble. Envía y recibe información entre los dos, permitiendo una experiencia cohesiva. No tengo que preocuparme por lo que necesito poner en uno que ya he puesto en el otro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Definitivamente, la gestión del hogar. Muchas veces entro y creo en el titular de la cuenta principal, pongo al cónyuge y procedo a completar esa información. Y cuando haces eso, no funciona bien. Así que tienes que entrar y poner a cada cónyuge individualmente como una persona separada y luego tienes que entrar y en la persona principal, añadir al cónyuge al hogar. Pero sí. Así que es un poco complicado en eso. Hemos tenido algunos desafíos con eso. También ha habido algunos desafíos con algunos de esos campos iniciales cuando los estamos completando. Así que hemos aprendido a ser un poco ligeros al completar los campos iniciales hasta que alineamos y vinculamos a los cónyuges. La configuración inicial fue fácil en cuanto a simplemente crear tu inicio de sesión y acceder al producto. No fue tan fácil cuando comenzaste a agregar clientes al software donde había cónyuges. Ahí es donde comenzamos a tener algunos desafíos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Redtail Technology es una solución confiable y práctica para gestionar relaciones con clientes y flujos de trabajo internos. Es bastante fácil de navegar y altamente personalizable, lo cual es una gran ventaja para mí. También me gusta cómo se integra sin problemas con muchas empresas financieras diferentes con las que tratamos, junto con plataformas de gestión de carteras e informes. El software apoya bien la colaboración en equipo y proporciona la organización consistente que necesitamos. Las funciones de flujo de trabajo son útiles, y el calendario compartido, en su mayor parte, funciona bastante bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que tenían un campo de formulario interno, que te permitía completar rápidamente un formulario interno para organizar un flujo de trabajo. Eso podría ser útil. Además, los formularios internos han tenido una forma de colaborar internamente. Para completar los procesos de flujo de trabajo. Creo que dentro de los flujos de trabajo, si tuvieras un área donde pudieras tener un formulario en línea con casillas de verificación y campos de texto de entrada, añadiría estructura a los flujos de trabajo internos y también a las notas preformateadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Redtail Technology sirva como un centro central donde se guarda toda la información del cliente. Nos referimos a él como la biblia porque es agradable tener un lugar para todo, como la información de contacto, los números de Seguro Social y las notas sobre interacciones pasadas con los clientes. Es la única fuente que consultamos cuando intentamos averiguar qué hemos hecho con un cliente o qué necesita hacerse. Creo que la configuración inicial fue fluida ya que pudimos importar nuestros contactos y funcionó bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que sería mejor si hubiera algún tipo de IA integrada o incluida con la suscripción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Redtail Technology para todas nuestras notas de clientes, lo cual es muy útil para mantener registros de cualquier interacción con los clientes. De esta manera, siempre sabemos de qué hablamos la última vez que conversamos con ellos. Me gusta mucho la función de correo electrónico masivo porque nos permite enviar comunicaciones a múltiples personas, y nos ayuda mucho. Además, podemos mantener el mismo grupo y actualizarlo a medida que avanzamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando eliminas a alguien de un grupo masivo, se eliminará del sistema. Sería bueno eliminarlos del grupo en lugar de tener que ir directamente a su perfil y perder tu lugar en el grupo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Confío en Redtail Technology para organizar mis días y semanas, extendiéndome hasta un mes para la planificación. Aprecio las funciones de CRM porque, sin ellas, tendría que usar otra herramienta, pero funciona bien para mí. Me gusta que puedo ver todo lo que está sucediendo con un cliente específico en una sola vista, independientemente de quién esté trabajando en ello, lo cual ayuda en mis reuniones con el cliente. También me resulta útil ver si tres personas están trabajando en algo para un cliente, añadiendo eficiencia a nuestras interacciones con el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La integración de Schwab podría necesitar algo de trabajo. No siempre carga la documentación de la manera en que fue diseñada para hacerlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Redtail Technology como mi centro tecnológico principal para gestionar mi práctica. Me gusta su facilidad de uso como CRM, lo que me permite integrar todo, desde la finalización de formularios hasta notas de IA y marketing. Resuelve el problema de centralizar datos esenciales de los clientes, integrar mi pila tecnológica y poder extraer datos de los clientes. La configuración inicial fue muy fácil, solo una carga de hoja de cálculo de Excel y listo. También aprecio que Redtail Technology esté mejorando proactivamente y siendo un líder en la industria Fintech. La especialización en la industria financiera es otro punto fuerte para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No poder personalizar ciertos aspectos, como permitir que una tarea se traslade diariamente, no solo asignada a una fecha u hora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio que Redtail Technology sea lo suficientemente personalizable sin necesidad de un ingeniero para hacer cambios. También es increíble que Orion y Redtail ahora estén asociados. Me gusta que Redtail se integre con Orion, y me encanta el hecho de que en cualquier momento puedes iniciar un chat o compartir pantalla con alguien de Redtail que te guiará en lo que necesites. Sus entrenadores específicos para temas individuales también son increíbles. Además, si quieres profundizar en un tema en particular, pasarán una hora contigo sin costo adicional. La configuración inicial fue tan fácil, y le doy un 10 de 10. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Podrían mejorar aún más la sección de seminarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.