Total Expert Reseñas y Detalles del Producto

Aprecio a Total Expert por ser una plataforma muy fácil de usar que ofrece una experiencia fluida de principio a fin, lo cual beneficia tanto a los mercadólogos como a los oficiales de préstamos. Puedo sumergirme tanto como quiera, lo que la hace increíblemente versátil. La plataforma permite que mi equipo inicie sesión fácilmente y obtenga los materiales que necesitan para tener éxito. La capacidad de automatizar correos electrónicos y mensajes mejora significativamente el compromiso con los consumidores, asegurando que las interacciones ocurran en el momento adecuado sin requerir una extensa entrada manual de los oficiales de préstamos. Esta automatización ayuda a agilizar nuestros procesos y nos permite involucrar a los prestatarios de manera efectiva a lo largo de su viaje. También encuentro que la configuración inicial de Total Expert es muy fácil. El gestor de invitaciones organiza y ejecuta eficazmente los pasos necesarios para asegurar un lanzamiento fluido para el equipo. Con la incorporación en vivo, todo el proceso es fluido de principio a fin, lo que lo convierte en una gran implementación en general. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Debido a que Total Expert adopta un enfoque tan proactivo para escuchar a sus consumidores, no hay nada en este momento que no me guste del sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo tenemos todas las opciones para mantener relaciones con nuestra base de clientes, clientes y seguir el rendimiento de nuestros propios LO en su camino hacia el cierre de préstamos. Como alguien que es muy nuevo en la industria hipotecaria/financiera, estoy muy impresionado de que algo como TE exista porque realmente es un cofre del tesoro lleno de todo lo que quieres y necesitas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como alguien que es nuevo en Total Expert y habiendo trabajado junto a algunos "expertos", he escuchado preocupaciones sobre abordar algunos problemas de capacitación de los que no están al tanto hasta que un LO dice, "¿cómo hago esto?" Y los propios expertos no saben qué hacer. ¡Creo que sería genial si TE tuviera algunos módulos de capacitación! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo Total Expert centraliza fácilmente la información del cliente y es una plataforma única donde integramos todos los datos de marketing y ventas. La herramienta automatiza todas nuestras campañas de marketing y obtenemos información procesable que facilita la personalización del recorrido del cliente y una mejor experiencia. La herramienta ha hecho posible promover el crecimiento, la lealtad del cliente y más ingresos para nuestro negocio. Me gusta la forma en que transforma y optimiza nuestro marketing al asegurarse de que personalicemos las campañas para satisfacer segmentos específicos de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Total Expert es realmente efectivo y nunca falla. Ha llevado nuestro marketing a nuevos niveles y hemos mejorado las experiencias de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estoy realmente impresionado con Total Expert, ya que sirve como un centro increíble, no solo funcionando efectivamente como un CRM para nuestra compañía hipotecaria, sino también como un poderoso centro de datos y herramienta de automatización. Me gusta especialmente la pasión dentro de la organización de Total Expert. Interactuar con varios miembros del equipo en sus diversas divisiones me ha demostrado consistentemente que todos están extremadamente motivados y dedicados no solo a sus clientes directos, sino también a los clientes de sus clientes, específicamente los prestatarios en la industria hipotecaria. Este compromiso es reconfortante e inspirador. Además, las capacidades de integración de Total Expert son encomiables; las uso efectivamente con Optimal Blue y Encompass, entre otros. La capacidad de incorporar estas herramientas sin problemas mejora significativamente mis flujos de trabajo. La configuración inicial de Total Expert fue bastante fácil, gracias al excelente apoyo proporcionado por nuestro gerente de servicio al cliente y el equipo de inicio. Esta facilidad de implementación y el apoyo continuo lo convierten en una opción destacada para nuestras necesidades en marketing impreso, marketing por correo electrónico y recorridos del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantaría ver algunas mejoras en Total Expert, particularmente algunas actualizaciones y adiciones que están actualmente en desarrollo. Estas incluyen el asistente de ventas de IA, las ideas de inteligencia del cliente y el próximo centro de datos. Este centro de datos nos permitiría configurar y crear nuestros propios informes únicos utilizando IA dentro del sistema y eso es algo que necesitamos desesperadamente para aprovechar nuestros análisis y los flujos de trabajo subsiguientes. También estoy interesado en más opciones plug-and-play y WYSIWYG dentro de la plataforma, como crear volantes de cotización de tarifas personalizados internamente, en lugar de utilizar el equipo de contenido. Además, esto ofrecería facilidad de uso en la creación de correos electrónicos, así como en las aplicaciones de captura de clientes potenciales/capacidades de imán de clientes potenciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo Total Expert hace que sea bastante fácil maniobrar a través de las diferentes opciones. La configuración inicial fue muy fácil. Las herramientas de marketing, como los folletos de marketing y las publicaciones en redes sociales, son las que más uso. Me gusta el sitio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría tener más opciones de páginas de destino para dirigir a los clientes potenciales cuando estoy prospectando. La capacidad de ofrecer información gratuita. Luego, el cliente va a una página de destino para solicitarla. Obtengo la información de contacto y se les envía el PDF. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Correos electrónicos automatizados para marketing y actualizaciones del proceso de préstamos Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Difícil de navegar hacia atrás como en un navegador de internet cuando quieres volver a la página anterior, a menudo tienes que empezar de nuevo lo que estabas haciendo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Correos electrónicos automatizados para clientes. Muchas opciones de contenido para enviar a mis clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Quizás demasiadas opciones! Eso podría ser algo bueno para algunos. Navegar por las opciones a veces es difícil para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto del impulso constante por mejorar y la disponibilidad del servicio al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No nos gustan las características de diseño del bloque de firma de correo electrónico, la información del préstamo no está fácilmente disponible en la etiqueta de contacto, no hay envíos de correo electrónico específicos de fecha en un recorrido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las opciones detalladas para ver los datos de préstamos y las vistas enfocadas del pipeline Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría tener campos de contacto hechos con la función de lista desplegable. Da a los usuarios la capacidad de seleccionar contactos existentes para ser rellenados en campos como "referido por". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Total Expert es un CRM de marketing hipotecario robusto que optimiza la organización de datos, convirtiendo la información en estrategias accionables. Este enfoque ha contribuido a una mayor eficiencia y ha apoyado el crecimiento de préstamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ciertos aspectos de los informes de actividad de LO, así como los informes para equipos o gestión. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.