What I like best about Wealthbox CRM is how intuitive and easy it is to use while still being powerful. It keeps all client notes, tasks, and follow-ups organized in one place, making it simple to stay on top of relationships and compliance without feeling overwhelmed. It helps me work efficiently and stay proactive.

La transición a Wealthbox desde Redtail fue rápida y mayormente sin problemas. La interfaz en Wealthbox facilita ponerse al día. La aplicación móvil funciona bien. Las tareas y los flujos de trabajo son fáciles de usar y ayudan a rastrear la productividad. Las actualizaciones masivas de CRM y los campos personalizados facilitan la reconfiguración del CRM. El soporte al cliente, en su mayoría, es rápido y útil.

Wealthbox continúa innovando su programa de software, adaptándose a las necesidades de la industria de servicios financieros a la que sirve. Además, múltiples programas de software se integran perfectamente con Wealthbox, haciendo que el valor de este CRM sea exponencialmente mayor de lo que sería sin estas asociaciones.