Lo que más me gusta de Wealthbox CRM es lo intuitivo y fácil que es de usar, a la vez que sigue siendo potente. Mantiene todas las notas de los clientes, tareas y seguimientos organizados en un solo lugar, lo que hace que sea sencillo mantenerse al tanto de las relaciones y el cumplimiento sin sentirse abrumado. Me ayuda a trabajar de manera eficiente y a ser proactivo.

La transición a Wealthbox desde Redtail fue rápida y mayormente sin problemas. La interfaz en Wealthbox facilita ponerse al día. La aplicación móvil funciona bien. Las tareas y los flujos de trabajo son fáciles de usar y ayudan a rastrear la productividad. Las actualizaciones masivas de CRM y los campos personalizados facilitan la reconfiguración del CRM. El soporte al cliente, en su mayoría, es rápido y útil.

Wealthbox continúa innovando su programa de software, adaptándose a las necesidades de la industria de servicios financieros a la que sirve. Además, múltiples programas de software se integran perfectamente con Wealthbox, haciendo que el valor de este CRM sea exponencialmente mayor de lo que sería sin estas asociaciones.