DealCloud Reseñas y Detalles del Producto

Encuentro que DealCloud es fácil de autoadministrar, lo cual es una gran ventaja porque podemos gestionar e implementar con nuestro equipo de desarrolladores. Me gusta que mejore cada trimestre, añadiendo constantemente funciones sin aumentar nuestros costos base. También aprecio su gran amplitud de potencial, gestionando todo tipo de datos organizacionales que no tienen un lugar natural y actuando como una red que reúne nuestro complicado negocio con sus diferentes funciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Han perdido su rumbo con la empresa de capital privado como objetivo principal y han cambiado su enfoque hacia empresas más grandes. Ahora es difícil, como cliente original, mantenerse al día con los cambios y tener una relación sólida con la firma para aprovechar las nuevas características. La configuración inicial fue desafiante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio la flexibilidad de informes que ofrece DealCloud, especialmente cuando estás bien versado en una estructura de software basada en listas. Esta característica me permite personalizar y extraer datos de manera eficiente, adaptando los informes para cumplir con requisitos específicos con facilidad. También valoro la capacidad de configurar casi cualquier cosa dentro de la plataforma, lo que me permite personalizar el sistema extensamente para que se alinee perfectamente con nuestros procesos y flujos de trabajo empresariales. La centralización de todo el conocimiento de la firma es otro aspecto que destaca para mí, ya que consolida la información en un centro cohesivo, facilitando el acceso y la colaboración entre diferentes equipos. Esta integración aumenta nuestra eficiencia y apoya la toma de decisiones al proporcionar una visión completa de nuestros datos organizacionales. Además, he logrado construir módulos por mí mismo para rastrear los viajes del equipo de negociación, gestionar el flujo y el historial de negociaciones, y automatizar tareas y actividades de recaudación de fondos, demostrando la versatilidad de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que la UI/UX de DealCloud a veces es lenta, lo cual puede ser bastante frustrante. Además, la aplicación móvil es extremadamente mala y casi no funciona, lo que dificulta su uso cuando no estoy en mi escritorio. La configuración inicial de DealCloud no fue fácil, pero ningún CRM lo es. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio a DealCloud por automatizar tareas de bajo valor, lo cual es increíblemente beneficioso ya que nos permite usar los contactos sugeridos y el complemento de Outlook para asegurar que la entrada de datos se complete automáticamente en el sistema. Esta función minimiza la necesidad de creación de datos por parte del usuario final, lo que agiliza los procesos significativamente y mejora la eficiencia. Además, encuentro la capacidad de personalizar widgets inmensamente valiosa, ya que permite a los usuarios ver los procesos empresariales a través de su perspectiva preferida mientras mantienen los datos centralizados dentro del sistema. Esta flexibilidad permite experiencias de usuario personalizadas mientras se mantiene la integridad de los datos. La funcionalidad diseñada específicamente de DealCloud para bancos de inversión es particularmente atractiva, ya que se distingue de soluciones CRM más genéricas como Salesforce. La configuración inicial fue fluida, y valoro la facilidad de transición a un sistema que se alinea tan bien con nuestras necesidades específicas de la industria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro desafiantes las integraciones con otras plataformas, especialmente aquellas que requieren una integración API a medida. Aunque la documentación de la API de DealCloud es muy útil, el proceso de poner en marcha estas integraciones a menudo es difícil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

DealCloud es una herramienta increíble para organizar y acceder fácilmente a información que de otro modo podría ser conocimiento institucional, alojado por una única fuente. El servicio al cliente ha sido excelente: receptivo y capaz de hacer ajustes fácilmente a medida que cambian las necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo quejas sobre DealCloud en términos de su funcionalidad, ya que ha sido un gran activo para mí y mi empresa. Sin embargo, nuestro gerente de cuenta se fue recientemente y todavía no nos han asignado a una nueva persona, lo cual es molesto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un CRM funcional y extremadamente personalizable. Los gerentes de cuenta son muy receptivos y serviciales.

Además, la integración con Outlook es bastante buena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es increíblemente torpe y lleva mucho tiempo acostumbrarse. Es muy SQL-ero; tengo experiencia en bases de datos relacionales, así que mi curva de aprendizaje fue rápida, pero algunas de las formas indirectas de hacer las cosas (especialmente cualquier tipo de carga, y también la coincidencia de entradas) impiden que algunos de mis colegas puedan usar de manera significativa muchas de las funciones de DealCloud. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un sistema CRM centralizado que también ofrece características adicionales (como gestión de carteras, financiación de proyectos, etc.). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En general, el proceso de entrada de datos y configuración de nuevos artículos se siente bastante torpe, y establecer relaciones entre las diversas partes no es sencillo de implementar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

DealCloud facilita adaptar la plataforma a las necesidades específicas de nuestra firma. Automatizar procesos y enviar entregables directamente a las bandejas de entrada de los miembros del equipo nos ha ahorrado innumerables horas que de otro modo se habrían gastado buscando y recopilando datos. Las integraciones de terceros nos ayudan a mantener nuestra información de CRM actualizada sin la necesidad de actualizaciones manuales. Además, el equipo introduce regularmente nuevas características del producto, lo que ha mejorado aún más la usabilidad y eficiencia en nuestros flujos de trabajo internos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

DealCloud nos permite mantener registros de datos obsoletos sin crear una interfaz de usuario torpe. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma es fácil de usar, lo cual es genial cuando se trabaja con usuarios que pueden no ser tan expertos en tecnología. Los paneles son fáciles de crear. Los datos se pueden importar y exportar fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay opciones de personalización que le faltan a DealCloud y que otras plataformas CRM proporcionan. Los usuarios avanzados y los administradores podrían beneficiarse de implementar estas personalizaciones para mejorar aún más sus sitios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Organiza el flujo de trabajo, proporciona una visión general visual de la capacidad de personal en todo el equipo y una base de datos fácil de usar para el trabajo de acuerdos. El soporte de Dealcloud es muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puede ser difícil configurar el panel de control y el flujo de trabajo ideal que se adapte a mi equipo. El tiempo necesario para la configuración / refinamiento es bastante considerable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo DealCloud rastrea los acuerdos y correos electrónicos, facilitando ver la correspondencia y las fechas de las ofertas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro un poco tedioso el ingreso manual de datos para acuerdos o información de personas. Además, la configuración inicial fue difícil para mi equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.