Practifi Reseñas y Detalles del Producto

Practifi ha hecho un gran trabajo al tomar el CRM genérico de Salesforce y adaptarlo específicamente para los gestores de patrimonio. Su producto es fácil de usar, pero aún tiene el potente motor y la personalización de SF. Tienen múltiples lanzamientos de desarrollo cada año y siempre están buscando comentarios para mejorar su producto. De todos los CRMs que buscamos, Practifi fue el mejor y volvería a unirme a ellos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas restricciones para personalizar objetos gestionados de Practifi o configuraciones administrativas relacionadas con el back-end que no permiten la personalización individual sin una orden de trabajo completa. Tampoco pensé que hicieron un gran trabajo guiando durante la implementación inicial y tuve que aprender mucho por mi cuenta antes de implementarlo en mi empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado trabajando con Practifi durante los últimos años, y no podría estar más impresionado con la experiencia. Desde el principio, su equipo demostró un alto nivel de profesionalismo y experiencia. Fueron increíblemente receptivos a nuestras necesidades y proporcionaron soluciones personalizadas que se ajustaban perfectamente a nuestros requisitos.

La plataforma en sí es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita a nuestro equipo navegar y utilizar sus funciones de manera efectiva. El proceso de integración fue fluido, y cualquier pregunta que tuvimos fue respondida rápidamente por su personal de soporte conocedor.

Uno de los aspectos destacados de Practifi es su compromiso con el éxito del cliente. Fueron más allá para asegurarse de que estuviéramos completamente satisfechos con el servicio, ofreciendo valiosos conocimientos y orientación a lo largo de nuestro camino. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada interacción.

En general, trabajar con Practifi ha sido un cambio radical para nuestro negocio. Hemos visto mejoras significativas en nuestro flujo de trabajo y productividad, gracias a sus soluciones innovadoras. Recomiendo encarecidamente Practifi a cualquier organización que busque una plataforma confiable y eficiente para gestionar sus operaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Después de familiarizarme con el ZenDesk de Practifi, no puedo pensar en nada que no me guste. Su ZenDesk ha sido mi recurso antes de contactar a su equipo de soporte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La empresa es proactiva con respecto a las actualizaciones que resultarán en una mejor facilidad de uso, practicidad de uso y eficiencia de uso. También se comunican con los usuarios finales para obtener sus aportes e ideas. Su soporte es rápido y muy conocedor. Los Representantes de Cuenta son muy útiles al verificar, averiguar cuáles son nuestros puntos de dolor o proyectos y brindan al cliente la ayuda que necesitan para resolver problemas y completar proyectos. Hemos podido integrar nuestro sistema de informes de cartera con Practifi y hemos integrado nuestro sistema de archivo y nuestra solución de sincronización de Outlook, lo que ha creado una plataforma central robusta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

con cada CRM hay elementos que son un punto de dolor. Los procesos todavía son un poco torpes y no tan optimizados como nos gustaría, pero esto también está mejorando y es otro lugar donde la empresa siempre está trabajando para mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi es una sólida superposición de Salesforce diseñada específicamente para la industria de gestión de patrimonios. Ofrece una solución integral lista para usar, lo que la convierte en una excelente opción para las empresas que no cuentan con recursos dedicados a la personalización de Salesforce.

Ventajas:

✔ Gran funcionalidad lista para usar: La plataforma está bien diseñada para las empresas de gestión de patrimonios, requiriendo una configuración mínima para comenzar.

✔ Consultores de migración conocedores: El equipo interno es altamente capacitado y hace que el proceso de transición sea fluido y eficiente.

✔ Configuración amigable para administradores: Desde la perspectiva de un administrador, la configuración y la personalización limitada son intuitivas y fáciles de gestionar sin necesidad de una amplia experiencia técnica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

✖ El soporte de nivel 1 podría ser más útil: las respuestas iniciales de soporte no siempre son suficientes, a veces requieren escalación para su resolución.

✖ La personalización puede ser costosa y compleja: aunque el producto es robusto tal como está, las modificaciones significativas pueden ser desafiantes y caras. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mientras realizábamos la debida diligencia para nuestro proyecto de CRM, descubrimos que Practifi ocupaba un espacio único en el negocio: lo suficientemente grande como para manejar las innumerables complejidades que se han desarrollado en nuestro negocio a lo largo de 30 años, pero aún lo suficientemente ágil como para permitirnos personalizar para nuestros equipos de asesores extremadamente independientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todas las fortalezas son típicamente también debilidades, por lo que el mayor desafío es simplemente el trabajo posterior involucrado en mantener la plataforma funcionando sin problemas, dada la complejidad y personalización que necesitamos. Esto no es realmente una función de la plataforma, sino más bien de nuestro propio negocio. Pero este es el mayor desafío. Incluso con la flexibilidad y personalización que Practifi proporciona, todavía se requiere una cantidad tremenda de trabajo para seguir adelante y aún hay cosas sobre las que tenemos que tomar decisiones porque la plataforma simplemente no puede ofrecer cada pequeña personalización que los asesores desean. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función de tareas es la mejor para nuestra oficina, ya que delegamos tareas con frecuencia y Practifi ha ayudado a crear un sistema fluido y preciso en el que podemos confiar para que las actividades operativas se completen de manera oportuna y con gran precisión. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunos problemas relacionados con la navegación de la interfaz de usuario, pero estoy seguro de que esas preferencias son tan matizadas que sería imposible complacer a todos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi ha ayudado a adaptar y optimizar Salesforce para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. La interfaz de usuario que han diseñado para nosotros es mucho más simple y fácil de navegar, nuestro personal se ha adaptado suficientemente a los cambios más rápido de lo que proyectamos originalmente. El equipo de Practifi también ha sido fantástico. Siempre que hemos tenido preguntas, han sido rápidos con su asistencia y comunican claramente las respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único inconveniente que he encontrado es que algunas de nuestras importaciones de datos han sido un poco complejas de configurar, requiriendo algo de tiempo para limpiarlas y formatearlas correctamente. Sin embargo, el equipo de atención al cliente ha sido receptivo y servicial siempre que hemos necesitado asistencia, y con su orientación pudimos superar este problema bastante rápido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Interfaz de usuario intuitiva para la línea de frente. Capacidad de personalizar según las necesidades del equipo. Equipo de servicio al cliente que se reúne contigo regularmente y ayuda a idear personalizaciones para escenarios específicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Entrega de árbol genealógico para vista de múltiples generaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sistema muy robusto, capacidad para soportar muchos datos para los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La parte trasera de Practifi no es muy amigable para el usuario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi nos ha dado una visión clara de las métricas del negocio de manera clara y concisa. Aprecio poder personalizar los campos que estamos utilizando y lo que más nos importa. Poder generar informes y paneles personalizados nos permite ver lo que más importa, rápidamente. El equipo ha sido excelente en su apoyo a nuestra transición y ha sido rápido en la implementación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Provenir de otro CRM puede llevar tiempo hacer la transición, pero vale la pena la inversión. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.