--- title: Practifi Reviews meta_title: 'Practifi Reseñas 2026: Detalles, Precios y Características | G2' meta_description: Filtra reseñas de 79 por el tamaño de la empresa, rol o industria de los usuarios para descubrir cómo funciona Practifi para un negocio como el tuyo. aggregate_rating: rating_value: 4.3 review_count: 79 scale: '5' date_modified: '2026-06-22' parent_category: name: Servicios Financieros url: https://www.g2.com/es/categories/financial-services --- # Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 79 ## About Practifi Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fortalecen las relaciones, Practifi transforma cómo los profesionales financieros se conectan y hacen crecer su base de clientes. Practifi está comprometido a ofrecer el CRM vertical más habilitado e integrado con IA posible para RIAs. Queremos ayudar a los RIAs a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para aumentar las relaciones humanas y lograr una eficiencia sin precedentes a gran escala. Reuniendo oportunidades para fortalecer la lealtad del cliente, mejorar la colaboración del equipo y aprovechar las ideas basadas en datos en una plataforma integrada, Practifi empodera a las empresas para que posean sus relaciones, su crecimiento y su futuro. ## Practifi Reviews ### 1. CRM fácil de usar y navegar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alia A. | Photographer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 17, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Tiene un enfoque más amigable para el usuario. Es fácil de navegar en comparación con otros software de CRM, ya que no es tan complicado. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay algunas herramientas que sé que todavía se están refinando, pero con la expansión continua y las actualizaciones regulares, no tengo duda de que mejorarán pronto. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Ha ayudado a nuestra firma RIA a agilizar los procesos para que los clientes y colegas tengan una experiencia general más fluida. A su vez, esa experiencia mejorada apoya negocios adicionales y un crecimiento continuo dentro de nuestra firma. ### 2. Increíble flexibilidad y personas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kimberly H. | Mutual Funds & Stocks Trader - Trust Investment Administration, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 11, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La flexibilidad y la gente son increíbles. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Es un sistema mucho más grande de lo que necesitamos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Entregables para xclients. Mantener registros. Ayudar a rastrear redes. ### 3. Excelente generación de informes y almacenamiento de datos de clientes, pero encontrar información clave requiere indagar. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 18, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Es un gran lugar para almacenar datos de clientes y si los datos son buenos, los informes son excelentes. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** A veces tienes que buscar información del cliente. Sería bueno si cierta información del cliente estuviera en la vista general del hogar, como el número de seguro social. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Está simplificando procesos y haciendo que todas las solicitudes vivan en Practifi. ### 4. CRM específico de gestión de grandes patrimonios construido sobre Salesforce. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi ha hecho un gran trabajo al tomar el CRM genérico de Salesforce y adaptarlo específicamente para los gestores de patrimonio. Su producto es fácil de usar, pero aún tiene el potente motor y la personalización de SF. Tienen múltiples lanzamientos de desarrollo cada año y siempre están buscando comentarios para mejorar su producto. De todos los CRMs que buscamos, Practifi fue el mejor y volvería a unirme a ellos. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay algunas restricciones para personalizar objetos gestionados de Practifi o configuraciones administrativas relacionadas con el back-end que no permiten la personalización individual sin una orden de trabajo completa. Tampoco pensé que hicieron un gran trabajo guiando durante la implementación inicial y tuve que aprender mucho por mi cuenta antes de implementarlo en mi empresa. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Están trabajando en errores y en la facilidad de flujos de trabajo y usabilidad. Esto ayuda con mi día a día junto con otros miembros de mi empresa. ### 5. Experiencia excepcional con Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** He estado trabajando con Practifi durante los últimos años, y no podría estar más impresionado con la experiencia. Desde el principio, su equipo demostró un alto nivel de profesionalismo y experiencia. Fueron increíblemente receptivos a nuestras necesidades y proporcionaron soluciones personalizadas que se ajustaban perfectamente a nuestros requisitos. La plataforma en sí es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita a nuestro equipo navegar y utilizar sus funciones de manera efectiva. El proceso de integración fue fluido, y cualquier pregunta que tuvimos fue respondida rápidamente por su personal de soporte conocedor. Uno de los aspectos destacados de Practifi es su compromiso con el éxito del cliente. Fueron más allá para asegurarse de que estuviéramos completamente satisfechos con el servicio, ofreciendo valiosos conocimientos y orientación a lo largo de nuestro camino. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada interacción. En general, trabajar con Practifi ha sido un cambio radical para nuestro negocio. Hemos visto mejoras significativas en nuestro flujo de trabajo y productividad, gracias a sus soluciones innovadoras. Recomiendo encarecidamente Practifi a cualquier organización que busque una plataforma confiable y eficiente para gestionar sus operaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Después de familiarizarme con el ZenDesk de Practifi, no puedo pensar en nada que no me guste. Su ZenDesk ha sido mi recurso antes de contactar a su equipo de soporte. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Trabajar con Practifi ha sido una experiencia excepcional para nuestro equipo. Su experiencia en la creación de flujos de trabajo personalizados ha simplificado significativamente la carga de trabajo de nuestros empleados, lo que ha llevado a notables mejoras en eficiencia y productividad. Desde el principio, el equipo de Practifi se tomó el tiempo para entender nuestras necesidades y desafíos únicos. Diseñaron flujos de trabajo que no solo eran intuitivos, sino que también estaban perfectamente alineados con nuestros objetivos operativos. El proceso de implementación fue fluido, y su apoyo durante todo el proceso fue excepcional. Los nuevos flujos de trabajo han optimizado nuestros procesos, reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos para diversas tareas. Nuestros empleados han encontrado la plataforma fácil de usar, y la transición ha sido sin problemas. Las soluciones de Practifi nos han permitido centrarnos más en iniciativas estratégicas en lugar de quedar atrapados en tareas administrativas. Lo que realmente distingue a Practifi es su compromiso con nuestro éxito. Han sido proactivos en proporcionar apoyo continuo y valiosos conocimientos, asegurando que sigamos cosechando los beneficios de sus soluciones. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada interacción. En general, Practifi ha sido un cambio radical para nuestro equipo. Sus soluciones innovadoras de flujo de trabajo han tenido un impacto positivo significativo en nuestras operaciones diarias. Recomiendo encarecidamente Practifi a cualquier organización que busque mejorar su eficiencia y simplificar sus flujos de trabajo. ### 6. Cliente actual de Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La empresa es proactiva con respecto a las actualizaciones que resultarán en una mejor facilidad de uso, practicidad de uso y eficiencia de uso. También se comunican con los usuarios finales para obtener sus aportes e ideas. Su soporte es rápido y muy conocedor. Los Representantes de Cuenta son muy útiles al verificar, averiguar cuáles son nuestros puntos de dolor o proyectos y brindan al cliente la ayuda que necesitan para resolver problemas y completar proyectos. Hemos podido integrar nuestro sistema de informes de cartera con Practifi y hemos integrado nuestro sistema de archivo y nuestra solución de sincronización de Outlook, lo que ha creado una plataforma central robusta. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** con cada CRM hay elementos que son un punto de dolor. Los procesos todavía son un poco torpes y no tan optimizados como nos gustaría, pero esto también está mejorando y es otro lugar donde la empresa siempre está trabajando para mejorar. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Podemos ver la información de nuestros clientes, datos financieros diarios e información de cuentas, correos electrónicos, reuniones e historial en un solo lugar. Hace que haya menos necesidad de cambiar entre aplicaciones y centraliza nuestros flujos de trabajo. Las Tareas de Proceso están ayudando a hacer estos flujos más automáticos con tareas de múltiples pasos que se activan por los resultados de otras tareas. ### 7. Gran superposición de Salesforce llena de características útiles **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi es una sólida superposición de Salesforce diseñada específicamente para la industria de gestión de patrimonios. Ofrece una solución integral lista para usar, lo que la convierte en una excelente opción para las empresas que no cuentan con recursos dedicados a la personalización de Salesforce. Ventajas: ✔ Gran funcionalidad lista para usar: La plataforma está bien diseñada para las empresas de gestión de patrimonios, requiriendo una configuración mínima para comenzar. ✔ Consultores de migración conocedores: El equipo interno es altamente capacitado y hace que el proceso de transición sea fluido y eficiente. ✔ Configuración amigable para administradores: Desde la perspectiva de un administrador, la configuración y la personalización limitada son intuitivas y fáciles de gestionar sin necesidad de una amplia experiencia técnica. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** ✖ El soporte de nivel 1 podría ser más útil: las respuestas iniciales de soporte no siempre son suficientes, a veces requieren escalación para su resolución. ✖ La personalización puede ser costosa y compleja: aunque el producto es robusto tal como está, las modificaciones significativas pueden ser desafiantes y caras. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi está resolviendo el problema generalizado de datos fragmentados, ineficiencia en el back-office, desafíos de cumplimiento y escalabilidad limitada al proporcionar un CRM específico para la gestión de patrimonios que mejora la automatización, las relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial, todo en la plataforma de Salesforce. ### 8. Compensación de RIA a través de Pershing y Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Mientras realizábamos la debida diligencia para nuestro proyecto de CRM, descubrimos que Practifi ocupaba un espacio único en el negocio: lo suficientemente grande como para manejar las innumerables complejidades que se han desarrollado en nuestro negocio a lo largo de 30 años, pero aún lo suficientemente ágil como para permitirnos personalizar para nuestros equipos de asesores extremadamente independientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Todas las fortalezas son típicamente también debilidades, por lo que el mayor desafío es simplemente el trabajo posterior involucrado en mantener la plataforma funcionando sin problemas, dada la complejidad y personalización que necesitamos. Esto no es realmente una función de la plataforma, sino más bien de nuestro propio negocio. Pero este es el mayor desafío. Incluso con la flexibilidad y personalización que Practifi proporciona, todavía se requiere una cantidad tremenda de trabajo para seguir adelante y aún hay cosas sobre las que tenemos que tomar decisiones porque la plataforma simplemente no puede ofrecer cada pequeña personalización que los asesores desean. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** El mayor beneficio será para ayudar a aquellos equipos de asesores que actualmente no utilizan procesos digitales/flujos de trabajo a comenzar en este camino. Esto también debería empezar a ayudar a nuestro personal corporativo a entender cómo los flujos de trabajo del CRM de asesores deberían integrarse con los procesos de back-office. Todos estos, en este momento, son esencialmente manuales para nosotros. Nuestro Presidente hizo una observación perspicaz recientemente, diciendo que nuestra tecnología parece estar destacando nuestros problemas tanto como nos está ayudando a resolverlos, y creo que eso es cierto para nosotros. Estamos al principio de nuestro camino hacia una plataforma tecnológica integrada, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Practifi va a ser el vehículo por el cual nos moveremos hacia el siglo XXI. ### 9. Mi oficina tuvo un problema con la integración de un CRM confiable que podamos operar de manera regular. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La función de tareas es la mejor para nuestra oficina, ya que delegamos tareas con frecuencia y Practifi ha ayudado a crear un sistema fluido y preciso en el que podemos confiar para que las actividades operativas se completen de manera oportuna y con gran precisión. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay algunos problemas relacionados con la navegación de la interfaz de usuario, pero estoy seguro de que esas preferencias son tan matizadas que sería imposible complacer a todos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Ayudando a crear un entorno que fomente una cultura de transparencia, responsabilidad y precisión. ### 10. Director de Cumplimiento **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi ha ayudado a adaptar y optimizar Salesforce para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. La interfaz de usuario que han diseñado para nosotros es mucho más simple y fácil de navegar, nuestro personal se ha adaptado suficientemente a los cambios más rápido de lo que proyectamos originalmente. El equipo de Practifi también ha sido fantástico. Siempre que hemos tenido preguntas, han sido rápidos con su asistencia y comunican claramente las respuestas. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** El único inconveniente que he encontrado es que algunas de nuestras importaciones de datos han sido un poco complejas de configurar, requiriendo algo de tiempo para limpiarlas y formatearlas correctamente. Sin embargo, el equipo de atención al cliente ha sido receptivo y servicial siempre que hemos necesitado asistencia, y con su orientación pudimos superar este problema bastante rápido. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos está ayudando a integrar tareas e informes que antes eran rastreados formalmente por departamentos individuales en un sistema centralizado disponible para todos los miembros de la empresa. Esto ya ha ahorrado tiempo a los departamentos, ya que la información está más fácilmente disponible sin tener que comunicar el estado del proyecto. ### 11. Equipo de servicio al cliente dedicado y práctico que ofrece una experiencia personalizada. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Interfaz de usuario intuitiva para la línea de frente. Capacidad de personalizar según las necesidades del equipo. Equipo de servicio al cliente que se reúne contigo regularmente y ayuda a idear personalizaciones para escenarios específicos. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Entrega de árbol genealógico para vista de múltiples generaciones. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Seguimiento de interacciones y seguimientos para clientes. Gestor de relaciones con clientes para fácil acceso a los miembros de la familia del cliente y asesores profesionales. ### 12. Buena experiencia con Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Sistema muy robusto, capacidad para soportar muchos datos para los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La parte trasera de Practifi no es muy amigable para el usuario. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Mantener un registro de todos los datos y entregables de nuestros clientes **Official Response from Allison Lasley:** > Estimada Pam, Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos sobre Practifi. Nos alegra saber que tuvo una buena experiencia con nuestro sistema y apreciamos sus comentarios honestos sobre los aspectos positivos y negativos. Nos alegra saber que encuentra Practifi como un sistema muy robusto capaz de soportar una gran cantidad de datos para los clientes. Diseñamos Practifi para ser una herramienta poderosa para gestionar relaciones con los clientes y ofrecer un servicio excepcional, así que es genial saber que nuestros esfuerzos han dado sus frutos en su experiencia. Con respecto a sus comentarios sobre el back end de Practifi, lamentamos cualquier frustración que esto le haya causado. Estamos trabajando constantemente para mejorar la experiencia del usuario y tomaremos en cuenta sus comentarios mientras continuamos realizando actualizaciones y mejoras. Estamos encantados de saber que Practifi le está ayudando a llevar un seguimiento de todos los datos y entregables de sus clientes. Nuestro objetivo es facilitarle mantenerse organizado y brindar el mejor servicio posible a sus clientes, así que es genial saber que estamos cumpliendo con esa promesa. Una vez más, gracias por su reseña y por elegir Practifi como su CRM. Si tiene más comentarios o preguntas, no dude en comunicarse con su Gerente de Éxito del Cliente. Atentamente, Allison ### 13. Gran visión de nuestra única fuente de verdad. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi nos ha dado una visión clara de las métricas del negocio de manera clara y concisa. Aprecio poder personalizar los campos que estamos utilizando y lo que más nos importa. Poder generar informes y paneles personalizados nos permite ver lo que más importa, rápidamente. El equipo ha sido excelente en su apoyo a nuestra transición y ha sido rápido en la implementación. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Provenir de otro CRM puede llevar tiempo hacer la transición, pero vale la pena la inversión. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos permite ver nuestras métricas de producción y ventas de manera clara. Nos permite responsabilizar a nuestros asesores y equipos por su trabajo y podemos rastrear claramente lo que ha ido bien y dónde estamos teniendo dificultades. ### 14. ¡Extraordinarios del Servicio al Cliente! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey B. | Office Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Los miembros de nuestro equipo en Practifi vinieron durante 2 días para asistir a nuestra empresa, lo cual superó con creces el servicio al cliente habitual al que estoy acostumbrado en cualquier otro lugar. Nos ayudaron con preguntas en persona, organizaron entrenamientos en vivo para nuestro equipo y están disponibles prácticamente 24/7 para cualquier pregunta o problema que pueda surgir. Puede haber sido un cambio caótico, pero Practifi lo hizo fácil para hacer preguntas y cambiar con tranquilidad. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Nada, en realidad. Es un nuevo sistema, así que hay bastantes errores y problemas por resolver, pero gracias a nuestro equipo de desarrollo y atención al cliente, ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos inicialmente. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Solo trabajando en los problemas actuales de lanzar un nuevo sistema a través de Practifi Lightning. ¡Nos ayudan a gestionar nuestros clientes, proveedores, prospectos, etc. con facilidad! ### 15. Revoluciona nuestra práctica **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Está construido sobre Salesforce, por lo que hay varias integraciones con otras herramientas que usamos y adaptaciones rápidas para los usuarios primerizos. La experiencia del usuario final es muy fluida y fácil de usar. Practifi también ofrece un portal de aprendizaje para una adaptación más rápida del usuario. El equipo de soporte responde rápidamente a tus preguntas y ayuda con la resolución de problemas. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Para implementar correctamente todas las herramientas del sistema, se necesita realizar mucho trabajo de administración en el backend. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** La creación de procesos eliminará la necesidad de SOPs escritas y permitirá una incorporación más fácil de los miembros del equipo. Simplificar los entregables del cliente y la supervisión de dónde se encuentra en el proceso. ### 16. ¡Gran mejora para Practifi! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cassie L. | Client Service Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 16, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** ¡Practifi elimina las conjeturas de la configuración en el sistema CRM! Cuando quieres agregar un nuevo cliente, te guía a través de los campos que deberían o podrían ser necesarios. Cuando quieres configurar un informe para extraer datos de la información ingresada o que alimenta el sistema, es un proceso sencillo. También me gusta la capacidad de ver rápidamente qué tareas he delegado a otros miembros del equipo que no se han completado. Practifi (además del correo electrónico) es donde paso la mayor parte de mi día al trabajar en tareas y solicitudes de clientes. No solo el sistema me notifica cada vez que se crea y asigna una nueva tarea a mí, sino que también se ha vinculado con mi calendario de correo electrónico para proporcionar recordatorios de eventos del calendario próximos. Encuentro esta función muy útil ya que a veces puedo perder notificaciones en mi correo electrónico para recordatorios de calendario, pero Practifi me ayuda a mantenerme en el camino. Practifi es una mejora importante respecto al sistema CRM anterior que estábamos usando, y como gerente de mi equipo, he encontrado la plataforma muy fácil para capacitar a los nuevos empleados también. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La mayor desventaja que he visto con Practifi en mi tiempo trabajando con este sistema CRM (más de 2 años) es la capacidad de establecer el tiempo adecuado para tareas recurrentes. A diferencia de otros sistemas CRM con los que he trabajado que tienen programado semanal/mensual/anualmente, etc., Practifi requiere un número fijo de días. Por ejemplo, esto significa que en tareas recurrentes que necesitas ver en un día específico del mes, podría aparecer un día antes o un día después dependiendo del número de días en ese mes. Mi esperanza es que esta función sea mejorada en el sistema en futuros despliegues para trabajar con períodos de tiempo establecidos O número de días, dando a los usuarios la opción de elegir lo que mejor les convenga. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi ayuda a nuestra empresa a mantenerse en la misma sintonía cuando se trata de atender al cliente. Se entiende que se debe crear una tarea para las solicitudes de los clientes para asegurar que se documenten y completen adecuadamente. La capacidad de crear flujos de trabajo en torno a algunos de nuestros procesos más estandarizados también ha sido clave para ayudar a todos en la empresa a trabajar con el mismo entendimiento de lo que se necesita/requiere para poder avanzar con éxito en la tarea en cuestión. ### 17. Un poco torpe. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** R N. | Financial advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** CRM decente. Tiene buenas características. Podría ser más funcional "en movimiento". **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Falta de aplicación. Necesita mejor acceso y funcionalidad mientras se está en el móvil. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Notas con clientes ### 18. En general, una experiencia positiva, pero con algunas dificultades en el camino. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaylee G. | Senior Operations Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 12, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Usar Practifi ha sido en general una buena experiencia. La interfaz es mayormente amigable una vez que te acostumbras a la navegación. Me gusta la capacidad de personalización cuando se trata de crear campos y flujos de trabajo. También me gusta la funcionalidad de los entregables. El servicio al cliente también ha mejorado en tiempos recientes, y siento que estoy recibiendo respuestas más útiles al enviar un ticket o al acudir a nuestro CSM. También se integra bastante bien con nuestro software de informes Tamarac. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Tuvimos algunas grandes dificultades al principio con la implementación, donde nuestros datos no se cargaron correctamente y faltaban muchas tareas, por lo que tuvimos un comienzo difícil con los usuarios que no sentían que podían confiar en el sistema. También tengo algunas dificultades con la funcionalidad en los informes. Por ejemplo, todavía es muy difícil crear un informe que muestre múltiples columnas de campos por cliente, pero luego filtrar específicamente para clientes que tienen un cierto usuario como un rol de negocio específico. Tienes que usar específicamente un informe para el equipo de servicio para encontrar estos ciertos subconjuntos de clientes, pero luego los campos en esos informes son muy limitados, por lo que termino teniendo que combinar múltiples informes en Excel. También tenemos dificultad con la funcionalidad de correo electrónico de lista, donde puede ser difícil filtrar para subconjuntos específicos de clientes por ciertos roles de negocio, y también es inconveniente que el máximo de clientes a los que se puede enviar un correo electrónico de lista a la vez sea 200. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Principalmente utilizamos Practifi para almacenar información de los clientes, hacer un seguimiento de las tareas actuales y pasadas de los clientes, y tomar notas de reuniones. Es beneficioso desde un punto de vista regulatorio llevar un registro de lo que está sucediendo con los clientes en todo momento. ### 19. Más de lo que necesitas, menos de lo que esperarías. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew K. | Director Of Operations, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La capacidad de informar sobre casi cualquier cosa ha sido muy útil. La capacidad de modificar rápidamente las páginas deseadas también ha sido muy útil. Cuando un usuario solicita un nuevo campo para almacenar datos, solo me lleva unos minutos implementar algo así. Su integración con Orion ha sido extremadamente útil también, especialmente con la sincronización de campos que reduce la necesidad de actualizar ambas bases de datos manualmente. También me gusta que nuestros compañeros de equipo realmente usen la herramienta regularmente, en lugar de solo unos pocos como con nuestro antiguo CRM. Desafortunadamente, la principal brecha en el uso proviene del liderazgo, aunque parece funcionar bien que los datos se transmitan desde el equipo a los socios. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La incorporación (aunque hace 3 años) fue bastante extensa y no creo que nuestra educación de incorporación se manejara tan bien como podría haber sido. Además, pedir soporte siempre parece oscilar entre obtener soporte real de la plataforma y ser empujado hacia servicios profesionales. Además, tengo la sensación de que, habiendo tomado algunos trailheads de Salesforce, puedo tener más dominio de la plataforma de lo que se podría esperar de un usuario casual. He roto cosas accidentalmente (bastante gravemente) antes y, afortunadamente, he podido arreglarlas yo mismo bastante rápido, pero el tiempo que lleva obtener una respuesta me preocupa para el momento inevitable en que rompa algo que no pueda arreglar y necesite esperar varias horas para una respuesta del equipo sobre una solución. Además, ser parte de un paquete gestionado significa que muchas personalizaciones están bloqueadas detrás de código Apex, flujos u objetos que no puedo tocar, lo que lleva a que ajustes menores como los campos que quiero que los usuarios ingresen al crear un nuevo hogar estén fuera de alcance y bloqueados para un compromiso de servicios profesionales. También realmente me desagrada lo caprichoso que es cambiar entre tablas o tener diferentes campos en diferentes pantallas que dictan cómo se comportan otros campos. El mejor ejemplo creo que es lo torpe que es el sistema de direcciones de ubicación dentro de Practifi. Incluso hoy, tres años después, nuestros usuarios evitan actualizar direcciones y prefieren que yo y mi colega usuario avanzado lo hagamos por ellos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Solo tener un almacén centralizado de datos y notas de clientes ha sido clave. La integración con Outlook también ha mejorado nuestra capacidad para comunicarnos de manera asincrónica. El conjunto de informes de Salesforce combinado con Tableau también ha sido excelente para mejorar nuestra capacidad de rastrear el rendimiento del negocio, así como nuestros puntos de contacto con los clientes. También estamos rastreando prospectos en el sistema mucho mejor de lo que solíamos hacerlo, aunque todavía hay una brecha considerable en el uso de fuentes generadas por asesores. Los clientes potenciales de nuestros socios comerciales o del sitio web se rastrean con bastante precisión. ### 20. Beneficioso para mantener la información del cliente, crear y priorizar tareas. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 30, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** El sistema es fácil de usar. El servicio al cliente es muy receptivo. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Me gustaría ver cursos de formación adicionales con participación activa en lugar de ver videos donde no se pueden responder preguntas. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Podemos mantener la información del cliente, crear tareas para los empleados desde la apertura de cuentas, el mantenimiento de cuentas y los movimientos de dinero creando los campos necesarios. ### 21. Revisión Bleakley **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pat S. | Technology Operations, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** El producto es muy intuitivo y el equipo de soporte siempre es servicial. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** No tenemos problemas importantes con Practifi, la mayoría de los problemas que encontramos son limitaciones de Salesforce. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi ofrece un excelente producto listo para usar que ayuda a los asesores a encontrar información rápidamente y almacenar información en lugares convenientes. Aunque tenemos un montón de personalizaciones, la página de perfil del cliente lista para usar es impresionante. ### 22. Atención al Cliente de Primera Clase **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica D. | Director of Advanced Planning; Chief of Staff to Founder/CEO, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 27, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Mi empresa ha estado utilizando Practifi durante aproximadamente 2 meses. Hemos solicitado numerosas personalizaciones basadas en la forma en que actualmente hacemos negocios y Practifi ha podido cumplir consistentemente con estas solicitudes de manera oportuna. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La integración para nosotros ha sido lenta ya que tenemos muchos usuarios que nunca han utilizado un CRM y el cambio siempre es difícil, pero el equipo de Practifi ha sido un gran apoyo en nuestro esfuerzo y nuestros nuevos usuarios se están sintiendo cada vez más cómodos cada día. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Todos los KPI que nuestro equipo de liderazgo monitorea se rastrean/calculan manualmente. Una vez completamente integrados, podremos automatizar gran parte de esta recopilación de datos. ### 23. Excelente software de CRM alineado con mi negocio de gestión de inversiones. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Craig B. | Managing Director, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Integración con Addepar, y fue construido para mi negocio de gestión de inversiones. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Opera sobre un chasis de Salesforce. Esto es bueno, pero es un lenguaje propio. Las personas de soporte técnico de Practifi son muy buenas y comprenden completamente Salesforce. Sin embargo, como profesional no técnico y sin mentalidad de CRM, a veces me resulta difícil articular mi deseo en la terminología de Salesforce. Desearía que Practifi tuviera más gerentes de relaciones con clientes con experiencia en gestión de inversiones que pudieran mostrarnos las mejores prácticas que se han desarrollado y que podríamos usar de inmediato, en lugar de intentar construir soluciones nosotros mismos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Facilita la administración de grandes volúmenes de negocios en muchas cuentas de clientes, evitando errores financieramente costosos. ### 24. Director de Operaciones **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor J. | Chief Operating Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Me gusta que estén mejorando continuamente el producto y que tengamos un punto de contacto central al que podemos acudir para obtener asistencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Cuando tenemos problemas técnicos, la única forma de comunicarnos/resolver problemas con el equipo de soporte es por correo electrónico. No podemos llamar y hablar por teléfono. También desearía que pudiéramos obtener un número de teléfono directo para nuestro Gerente de Éxito del Cliente. Solo se comunican por correo electrónico. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** el servicio a nuestros clientes. **Official Response from Finn Gilbert:** > Hola, Nos alegra saber que aprecias nuestras continuas mejoras de producto y la conveniencia de tener un punto de contacto central para asistencia. Asegurar que Practifi evolucione para satisfacer tus necesidades es una de nuestras principales prioridades. Entendemos tus preocupaciones sobre los problemas técnicos y el proceso de comunicación con nuestro equipo de soporte. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado por el método de comunicación solo por correo electrónico y la falta de acceso telefónico directo a tu Gerente de Éxito del Cliente. Tus comentarios han sido debidamente notados, y exploraremos formas de mejorar nuestros canales de soporte para servirte mejor. Es genial saber que Practifi te está apoyando en el servicio a tus clientes. Estamos comprometidos a proporcionar herramientas y soluciones que agilicen los procesos de servicio al cliente y mejoren la eficiencia general. Gracias de nuevo, Finn ### 25. Una gran plataforma lista para usar que puedes personalizar aún más. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy M. | VP, Operations, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi tiene un gran equipo que está dispuesto a escuchar y trabajar para ayudar a personalizar nuestra instancia y necesidades. Su producto estándar es excelente para asesores y, aún mejor, están diseñados para apoyar a las empresas. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Aunque está construido sobre Salesforce, hay algunas limitaciones en las características/productos que Salesforce directo tiene. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Desarrollando nuestra instancia de Homeoffice junto con las aplicaciones de Desarrollo de Negocios y Transiciones. ### 26. Gran punto de partida **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Caite S. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 01, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** - Viene con un excelente punto de partida para servicios financieros, por lo que no estás construyendo un CRM desde cero - Las características del servicio de soporte incluyen personas reales que llegarás a conocer - Construido sobre la plataforma Salesforce, por lo que hay mucha ayuda en internet - Obtienes un representante de cuenta que puede ayudar con temas de visión general. El nuestro es excelente, pero también es muy nuevo en Practifi, por lo que eso puede ser un desafío. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** - No proporciona soporte en flujos y otras funciones más complejas, lo que puede ser limitante si no tienes un desarrollador de SF en el personal. A veces puedes encontrarte con alguien que te mostrará algunos trucos. - El soporte puede ser lento y confuso a veces. - Falta de documentación sobre temas más complejos, como los permisos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Permitir que nuestro CRM sea la columna vertebral de los datos y procesos de nuestros clientes, sin tener que construirlo desde cero. ### 27. Practifi en Bartlett Wealth Management **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe C. | Director of Strategy and Business Operations, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 23, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** El compromiso de Practifi con el espacio RIA. Han desarrollado un producto que aborda específicamente las necesidades de las RIAs. La interfaz de usuario es muy amigable y fácil de navegar. El motor de procesos que han construido nos permite gestionar los flujos de trabajo de los clientes de manera más eficiente. Son muy receptivos desde el punto de vista del servicio al cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Algunas de las configuraciones personalizadas en Practifi no son accesibles para el usuario final. Necesitando pedir ayuda más de lo que me gustaría. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Organización de los datos y registros de nuestros clientes. Permitiéndonos gestionar flujos de trabajo que anteriormente eran manuales en el sistema. Proporciona mejor transparencia y responsabilidad en todas las iniciativas relacionadas con los clientes. ### 28. Excelente CRM con servicio continuo y mejoras **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La transición de tu antiguo CRM a Practifi fue muy fluida. En general, hay un soporte continuo para los problemas que surgen. La cantidad de nuevas funciones que continúan implementando con el tiempo. El sistema es muy fácil de usar y se puede adaptar según las necesidades/deseos de tu empresa. Están dispuestos a escuchar nuevas ideas y comentarios para seguir haciendo nuevas mejoras en el futuro. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Aprender algunas de las nuevas características puede llevar tiempo. A veces, la cantidad de cambios puede ser abrumadora y a veces no está claro qué cambios se han lanzado. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Guardan nuestra información para clientes en un lugar centralizado. Además, ayuda con nuestros múltiples procesos/flujos de trabajo para rastrear en qué están trabajando los empleados. También lo usamos para mantener la información de nuestros prospectos, que luego utilizamos para convertir y rastrear la conversión de esos prospectos. ### 29. Buen producto; se necesita personalización, pero el soporte carece de apoyo en la personalización. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La consideración sobre cómo se puede utilizar los datos. Es decir, agrupar datos en otros campos. Construido en torno a la gestión de patrimonio, por lo que los campos disponibles son los que querrías ver. Un back-end en profundidad permite procesos y flujos de trabajo útiles. Más automatizado que otros CRM una vez completamente desarrollado. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** El entorno predeterminado carece en algunas áreas y necesita personalización, pero hay poca o ninguna educación sobre cómo hacerlo. Debe autoenseñarse. Por ejemplo, no se establecen permisos al iniciar sesión, Practifi Success tiene artículos sobre permisos, pero son muy generales y no proporcionan detalles sobre lo que restringe cada categoría de permiso. El mismo problema ocurre con las reglas de compartición, la creación de vistas, el cambio de nombres de campos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Creando un CRM más automatizado a través de campos de fórmula, flujos de trabajo y procesos más detallados y eficientes, campos de combinación, plantillas. ### 30. Funciona bien para nuestras funciones básicas. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Una vez configurados, los flujos de trabajo funcionan bien y cada paso se puede seguir fácilmente. La cola es la base de nuestro equipo de Operaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Configurar flujos de trabajo es una pesadilla: no es intuitivo y hay demasiados pasos. Diferentes permisos para diferentes usuarios tampoco es intuitivo. Hay demasiados grupos y conjuntos de permisos que tienes que asignar y luego ni siquiera funciona como se espera, así que simplemente haz que todos los usuarios clave sean administradores para evitarlo. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Los flujos de trabajo operativos y la responsabilidad de cada acción están claros. ### 31. Una plataforma poderosa con espacio para crecer **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 24, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Lo que más me gusta de Practifi es la capacidad de personalizar ciertos elementos de la plataforma. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Al implementar Practifi, necesitas asegurarte de qué páginas/elementos quieres activar o desactivar. Para nosotros, tenemos múltiples campos redundantes y no podemos eliminarlos porque la mitad de nuestra empresa los utiliza. Es solo más trabajo adicional, tenlo en cuenta al implementar. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Hay métricas y flujos de trabajo que nuestra empresa quiere ver. Estamos incorporando flujos de trabajo en Practifi para que todo lo que hacemos sea rastreado y contabilizado. Ejemplos incluidos, Revisiones Anuales de Clientes, Ciclo de desarrollo de Nuevos Negocios. **Official Response from Allison Lasley:** > Estimado Revisor, Gracias por tomarse el tiempo para compartir su experiencia con Practifi. Apreciamos sus comentarios honestos y nos alegra saber que encuentra valiosa la potencia y flexibilidad de Practifi, incluidas las muchas conexiones API disponibles. Entendemos que navegar por la potencia de Practifi puede ser abrumador al principio, y estamos trabajando constantemente para mejorar la experiencia del usuario y hacer el sistema más intuitivo para los usuarios finales. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que consulte nuestra academia de aprendizaje en línea PractifiU para ayudar con la adopción de nuevos usuarios. Agradecemos sus comentarios sobre la navegación y la usabilidad, y los utilizaremos para guiar nuestros esfuerzos para hacer que Practifi sea más fácil de adoptar y usar para todos. Estamos encantados de escuchar que Practifi se está convirtiendo en su fuente de verdad para los datos, y que le está ayudando a organizar y utilizar sus datos de manera significativa. Nuestro objetivo es ayudar a las firmas de gestión de patrimonio a hacer más con sus datos, y nos alegra que Practifi le esté beneficiando de esta manera. Gracias nuevamente por sus comentarios y por elegir Practifi como su plataforma CRM. Si tiene más comentarios o preguntas, no dude en comunicarse con su Gerente de Éxito del Cliente. Atentamente, Allison ### 32. Vicepresidente - Asesor de Clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah E. | Vice President - Curated Wealth Partners, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi ayuda a simplificar una herramienta poderosa, pero abrumadora: Salesforce. El equipo de Practifi trabaja diligentemente para mejorar continuamente su plataforma y mantenerse al día con las necesidades cambiantes de la industria. Su personal es inigualable en su nivel de atención y apoyo personal. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Las empresas de gestión de patrimonio no son iguales, por lo que algunas de las personalizaciones (que pueden parecer obvias para una empresa) requieren tiempo y gastos adicionales para desarrollarse. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi ayuda a crear visibilidad en los procesos y procedimientos de toda la empresa, la gestión de tareas y los detalles del cliente. Como clientes anteriores de Salesforce, el sistema era realmente solo un rolodex digital debido a la complejidad del sistema. La superposición de Practifi ayuda a simplificar y agilizar. ### 33. Fatiga de clics **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christina M. | VP, Compliance & Operations, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 22, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Vista del panel de control agradable y fácil de leer. El paso de creación del proceso. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay muchos clics para completar cualquier tarea o paso de proceso. No es fácil de personalizar. El equipo de soporte responde a todo con un enlace a un artículo que no tiene nada que ver con tu problema. Imposible hablar con alguien. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Reunión de toda la información personal del cliente, junto con los activos, notas de reuniones con clientes, procesos. ### 34. Gran CRM para empresas RIA **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 24, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Me gusta que esté personalizado para la gestión de patrimonios y que sea fácil de usar para los asesores una vez que entienden el sistema. Además, hay mucha funcionalidad disponible cuando se trata de los diferentes mosaicos que se pueden agregar a las entidades, etc. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Siento que los recursos internos están muy dispersos y eso hace que sea difícil hacer las cosas de manera oportuna. Además, la experiencia técnica parece ser limitada. También creo que debería haber más opciones de integración llave en mano disponibles entre plataformas externas como Black Diamond. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos está ayudando a optimizar cómo gestionamos a nuestros clientes en toda nuestra organización. Esto nos beneficia ya que crea uniformidad y consistencia en nuestras oficinas. ### 35. Una solución robusta impulsada por un equipo increíble **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 09, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La plataforma Practifi proporciona una base increíble para operar tu negocio. Es fácil de implementar y tienes un montón de funciones para crecer a medida que tú y tu equipo se desarrollan en la plataforma. ¡La usamos a diario y nunca hemos mirado atrás! El soporte es receptivo y el equipo siempre está listo para ayudar a guiarte sobre cómo aprovechar mejor la plataforma. Incluso trabajarán contigo directamente para ayudarte a personalizar la plataforma según tu forma de hacer negocios o ayudarte a integrarte con tecnología clave fuera de la plataforma. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Practifi es una plataforma enorme y a menudo puede ser abrumadora para los usuarios. Aunque es fácil de implementar, es difícil de dominar. Puedes asumir más de lo que puedes manejar y encontrarte perdiendo productividad. Recomiendo encarecidamente que te pongas en contacto con tu CSM y el equipo de soporte de Practifi para asegurarte de que no estás corriendo antes de poder caminar. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos ayuda a atender a nuestros clientes y hacer crecer nuestro negocio. Antes de Practifi, las cosas se nos escapaban de las manos. Usar su plataforma nos ha dado las herramientas para ser proactivos en cómo brindamos servicio en lugar de ser reactivos. También nos ha proporcionado las herramientas para reconocer dónde no estamos aplicando los recursos adecuados y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. En cuanto a hacer crecer nuestro negocio, Practifi nos ofrece una forma simplificada de rastrear y gestionar nuestro pipeline que se integra perfectamente con nuestro modelo de servicio. Es sencillo y funciona bien. **Official Response from Finn Gilbert:** > Gracias por compartir tu experiencia con Practifi. Nos alegra saber que se ha convertido en una parte tan importante de tu negocio. Es genial saber que te estás beneficiando de la robustez y escalabilidad de Practifi. Nos enfocamos en proporcionar una plataforma que crezca contigo y tu equipo. Significa mucho que encuentres Practifi fácil de implementar y que haya sido tan impactante para tu equipo. Nuestro equipo de soporte está aquí para asegurarse de que obtengas el máximo provecho de Practifi y lo adaptes a tus necesidades. Gracias de nuevo por revisar Practifi. Saludos cordiales, Finn ### 36. Enorme oportunidad disponible **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Existe una enorme oportunidad para la personalización si pones el esfuerzo. Puedes ser extremadamente detallado con la plataforma de desarrollo de Salesforce. El soporte al cliente es rápido y eficiente. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Si no tienes el tiempo y la energía para trabajar en el backend, no te beneficiarás de la enorme cantidad de personalización disponible. A veces, las opciones de desarrollador, y especialmente las configuraciones de seguridad, son abrumadoras incluso para una persona tecnológicamente avanzada. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Organizar datos de clientes, registrar notas, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, vincular eventos del calendario a entregables, rastrear entregables, informar sobre datos demográficos de clientes. ### 37. Practifi es una buena herramienta de CRM basada en Salesforce, personalizada para asesores financieros. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron P. | Director of Basecamp Technology Procedures, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Capacidad de personalización y su infraestructura en la plataforma de Salesforce. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** A veces hay demasiadas formas diferentes de hacer algo cuando sería más sencillo hacerlo de una sola manera. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Está permitiendo a nuestros asesores financieros utilizar una herramienta consistente para rastrear y gestionar su desarrollo comercial para nuevos clientes. ### 38. Buena entrada en el ámbito de Salesforce. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kim M. | Chief Operating Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La incorporación ha sido muy exhaustiva. Acabamos de empezar a usar Practifi, así que no puedo decir mucho más. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Tomó 4 semanas para que nuestro proceso de incorporación comenzara. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Hay muchas integraciones con Salesforce y las funciones de informes son más fuertes que las de Wealthbox. ### 39. Un proceso de incorporación muy difícil, pero las mejoras de los últimos 3 meses han sido muy positivas. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe M. | Managing Director, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 25, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La personalización, específicamente para proyectos de oficina en casa y la capacidad de crear flujos de trabajo complejos. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Mover datos a la plataforma. No creo que la implementación sea fácil y es lenta. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** La duplicación de datos, eso está ayudando porque nuestros asesores no quieren ver duplicados y clientes de otros asesores. ### 40. El software funciona para ti. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La capacidad de automatizar procesos y tareas rutinarias es como tener el software como asistente. En lugar de tener que recordar fechas y plazos específicos, es fácil programar el software para que piense por ti. Si tengo alguna pregunta o necesito ayuda para modificar algo, el equipo de soporte es muy útil al proporcionar el mejor curso de acción. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Las integraciones pueden tener algunos errores. Nos integramos con Pulse360, Tamarac y MoneyGuide, y a veces recibimos mensajes de error con cosas que no se sincronizan correctamente. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Poder crear fácilmente informes dinámicos permite a todo nuestro equipo centrarse en los aspectos importantes de los informes, en lugar de pasar tiempo buscando en los datos. Esto permite a todo nuestro equipo colaborar en estrategias sin quitar demasiado tiempo a otros aspectos del negocio. **Official Response from Finn Gilbert:** > Hola Justin, Gracias por tomarte el tiempo para compartir tu experiencia con Practifi. Nos alegra saber que nuestro software ha sido un activo valioso para tu equipo. Es maravilloso saber que las funciones de automatización de Practifi han hecho tus procesos más eficientes, permitiéndote centrarte en lo que realmente importa sin la molestia de recordar detalles específicos. Entendemos la importancia de las integraciones fluidas y pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado por problemas de sincronización. Siempre estamos trabajando para mejorar cualquier dificultad o error para una experiencia de usuario más fluida. Gracias de nuevo. ### 41. Practifi ha sido nuestra primera experiencia real con un CRM y tiene una oferta robusta de integración. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zane K. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Interfaz de usuario limpia centrada en el negocio RIA. Practifi simplifica la configuración compleja de Salesforce para facilitar la configuración y el trabajo con integraciones. El registro automático de eventos y correos electrónicos es un cambio de juego para nuestra firma. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay mucha rotación en Practifi y eso dificulta obtener apoyo en un proyecto. El soporte al cliente de Practifi es muy receptivo para problemas puntuales, pero a medida que queremos expandir nuestro entorno de Practifi, ha habido un retraso en poder hacerlo de manera eficiente. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** First Foundation utiliza PRactifi como una base de datos central donde la información del cliente y la información financiera se encuentran para permitir que nuestros equipos de asesoramiento vean el panorama completo del cliente y se beneficien de flujos de trabajo que automatizan las solicitudes o cambios de los clientes. ### 42. Excelente plataforma CRM financiera **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Hemos utilizado Practifi durante casi 5 años hasta este momento. En ese tiempo, hemos pasado por una actualización completa de la plataforma, así como algunos cambios en nuestro Líder de Éxito del Cliente. A lo largo de todos esos cambios y actualizaciones, la experiencia ha seguido mejorando. Las actualizaciones que la plataforma lanza siempre son relevantes y casi siempre son un resultado directo de los comentarios de los clientes. El soporte al cliente es excelente. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** El tiempo de resolución para los tickets de soporte a veces puede ser de unos pocos días. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos ayuda a centralizar todos los datos de clientes y prospectos, la información de contacto y la actividad. Nos ayuda a proporcionar una única fuente de verdad para todos nuestros datos. ### 43. Una herramienta realmente poderosa que está haciendo muchos cambios positivos. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Muchas características excelentes construidas específicamente para el ámbito financiero y un flujo continuo de mejoras. Una gran superposición para Salesforce para no tener que construir desde cero. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La educación sobre mejoras y cómo personalizar es muy limitada. Se requiere mucho entrenamiento y trabajo "hágalo usted mismo". El conocimiento de Salesforce es imprescindible para construir el sistema específico a las necesidades de su empresa. Muchos clics para ir del punto A al B. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Receptividad a los comentarios de nuestro equipo sobre las características que deberían añadirse o corregirse. La receptividad es más lenta de lo que nos gustaría, pero nos sentimos escuchados en muchas cosas. ### 44. Gran CRM impulsado por Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Paneles fáciles de entender, integraciones con muchas aplicaciones de terceros, muchas características personalizadas. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** No hay una aplicación móvil específica de Practifi, solo Salesforce Mobile. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Desarrollando un CRM adaptado a nuestras muchas oficinas y estructura empresarial compleja. Integrando aplicaciones de terceros para reducir múltiples inicios de sesión en los sistemas. ### 45. Gran superposición para Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luis P. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 12, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La herramienta de flujo de trabajo en Practifi es un verdadero valor añadido para las empresas RIA. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay tanto que el programa puede hacer, pero aprender cómo funcionan las cosas puede ser muy difícil. No tienen el personal de apoyo robusto para obtener respuestas rápidas a las preguntas de capacitación. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos permite acceder a la información del cliente rápidamente y asegurarnos de que nuestros servicios se entreguen de manera eficiente. ### 46. Usuario administrador y usuario estándar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 07, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Fomentar la participación de los usuarios y aplicar las solicitudes de funciones. Muy receptivo. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Crear procesos se está volviendo más fácil, pero parece que podría simplificarse aún más. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos permite mantener registros detallados de todos nuestros clientes y sirve como una herramienta para trabajar proactivamente con ellos. ### 47. Gran CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John V. | Chief Operations Officer, Chief Compliance Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Facilidad de uso, nos ayuda a rastrear los objetivos comerciales y la experiencia del cliente. Buena experiencia de soporte al cliente y experiencia de incorporación. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Informar puede ser un poco difícil a veces. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** mejor seguimiento del servicio al cliente y alcance proactivo a los clientes **Official Response from Finn Gilbert:** > Hola John, ¡Gracias por los comentarios positivos! Nos alegra saber que encuentras Practifi como un gran CRM, especialmente en términos de su facilidad de uso y su apoyo para rastrear objetivos comerciales y mejorar la experiencia del cliente. Agradecemos tus comentarios sobre los informes, y estamos mejorando continuamente este aspecto para hacerlo más fácil de usar. Si no lo has hecho ya, te recomendamos echar un vistazo a nuestra academia de aprendizaje en línea PractifiU para ayudar con la navegación de nuestras herramientas de informes. Es fantástico escuchar que Practifi te está ayudando a rastrear mejor el servicio al cliente y participar en un alcance proactivo. ### 48. ¡Gran CRM! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Nos encantan las integraciones y los informes. Nos estamos configurando lentamente utilizando flujos de trabajo y aprendiendo todo lo que Practifi tiene para ofrecer (que es mucho más de lo que uno pensaría). **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay muchas áreas para navegar dentro de Practifi, lo que hace que aprender el sistema sea un poco desafiante. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Información del cliente, almacenamiento de prospectos y clientes, informes para ciertos criterios de clientes **Official Response from Finn Gilbert:** > Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir sus comentarios sobre Practifi. Apreciamos mucho sus ideas y estamos encantados de saber que encuentra valor en nuestras integraciones e informes. Es genial saber que aprecia la versatilidad de Practifi cuando se trata de categorizar y segmentar clientes. Entendemos que cada organización tiene necesidades únicas, y nuestro objetivo es proporcionarle las herramientas para adaptar Practifi a sus requisitos específicos. Entendemos su preocupación sobre la complejidad de navegar por el sistema al principio. Estamos trabajando continuamente en mejorar la experiencia del usuario y hacerla más intuitiva. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que consulte nuestra academia de aprendizaje en línea PractifiU para ayudar con la adopción de nuevos usuarios. Apreciamos sus comentarios y su elección de Practifi como su plataforma CRM. Si tiene más comentarios o preguntas, no dude en ponerse en contacto con su Gerente de Éxito del Cliente en cualquier momento. Atentamente, Finn ### 49. Increíble plataforma orientada a la gestión de patrimonios **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Mejoras continuas, integraciones, dedicación al espacio de gestión de patrimonio, capacidades de personalización **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Limitaciones de licencias de Salesforce para funciones más avanzadas **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Utilización de un motor robusto de Salesforce pero personalizado con diseños de página mejorados, mejor soporte al usuario y adaptado para la gestión de patrimonios. **Official Response from Finn Gilbert:** > Gracias por compartir tus pensamientos sobre Practifi. Nos emociona saber que encuentras nuestra plataforma como una herramienta increíble. Tu aprecio por nuestras continuas mejoras, integraciones y dedicación al espacio de gestión de patrimonio significa mucho para nosotros. Estamos comprometidos a proporcionar una solución que evolucione con tus necesidades y tendencias de la industria, ofreciendo capacidades de personalización para adaptarse a tus requisitos específicos. Entendemos tu preocupación sobre las limitaciones de licencias de Salesforce para funciones más avanzadas. Continuamente nos esforzamos por optimizar nuestra plataforma y mejorar la experiencia del usuario, incluyendo abordar los desafíos de licencias cuando sea posible. Todo lo mejor. ### 50. El estándar no incluye mucho. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Es fácil de usar y tiene el potencial de agregar muchos servicios separados en un solo centro accesible. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Cuando nos mudamos a Practifi, esperábamos que la agregación de correos electrónicos estuviera incluida, pero tenía un costo adicional por usuario, al igual que algunas otras capacidades emocionantes que esperábamos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Grabación de la actividad del cliente y servicios/entregables. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [¿Es Practifi propiedad de Salesforce?](https://www.g2.com/es/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-23+09%3A05%3A19+-0500&secure%5Bsession_id%5D=2fcc263f-ffe0-41d8-84b4-a94cc301f201&secure%5Btoken%5D=64b66cf8ded870c31a411e738eda0cfad9c2ba8cb1c2633ff38745e85e3bb872&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/es/products/envestnet-tamarac/reviews) - [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/es/products/orion-advisor-technology/reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/es/products/zocks/reviews) ## Practifi Features **Inteligencia Conversacional** - Elementos de acción - Transcripción de la reunión de IA - Análisis de sentimientos **Contenido** - Automatización **Flujo de trabajo** - Desencadenando - Redacción de correos electrónicos - Rellenar formulario - Registro automático de CRM **Cumplimiento** - Verificación de documentos - Monitoreo del lenguaje - Rastro de Auditoría - Control de acceso - Desencadenando **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Conectores preconstruidos - Tablero de instrumentos - Nube - Movilidad - Mensajería **Perspectivas** - Próxima Mejor Acción - Análisis de Interacción con el Cliente - Oportunidad de Ingresos **Informes y análisis de la plataforma** - Informes - Previsión **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Análisis de soporte **Automatización de marketing** - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de marketing **Automatización de la fuerza de ventas** - Gestión de tuberías - Gestión de tareas - Gestión de listas de productos y precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de Contratos **Agente AI - CRM de Servicios Financieros** - Toma de decisiones ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)