[ Reseñas de Wealthb... ](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) [ Reseñas de Wealthb... ](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) # Resumen de precios de Wealthbox CRM [Editareditar](https://my.g2.com/es/wealthbox-crm/pricings) Prueba gratuita ## Información clave sobre precios de Wealthbox CRM Última actualización el May 13 de 2026 * * * Wealthbox CRM ofrece **ediciones de precios 4** , comenzando en **$59**. Los niveles de precios de Wealthbox CRM están diseñados para soportar diferentes niveles de uso y tamaños de equipo. Wealthbox CRM también ofrece una **prueba gratuita**. Higher-tier plans are available via direct consultation with the vendor. Compare the Wealthbox CRM pricing table below to figure out the best fit for your needs. * * * Basic — $59 / Por mes Pro — $75 / Por mes Premier — $99 / Por mes Enterprise — Contáctanos Calificado 4.6 / 5 \*La información de precios es proporcionada por el proveedor de software o se obtiene de materiales de precios accesibles públicamente. Las negociaciones finales de costos deben realizarse con el vendedor. Basic $59.00 Por mes El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente. - Contactos - 1 Espacio de Trabajo CRM - 1 Canal de Oportunidades - 2 GB de Almacenamiento de Archivos - Grupos Personalizables - Gestión de Contactos y Hogares - Etiquetas de Segmentación de Contactos - Gestión de Tareas - Gestión de Oportunidades - Calendario - Flujos de Trabajo - Proyectos - Informes - Campos Personalizados - Flujo de Actividad - Notificaciones de Compañeros de Trabajo - Controles Administrativos - Aplicación Móvil Complementaria - Integraciones de Aplicaciones de Socios - Archivado de Notas Cumpliente - Permisos y Visibilidad - Seguridad a Nivel Bancario - Tiempo de Expiración de Sesión - Autenticación de Dos Factores - Cumplimiento SOC 2 - Mesa de Ayuda de Soporte al Cliente - Ayuda en Vivo - Portabilidad de Datos - Asistencia para Migración de CRM - Biblioteca de Tutoriales en Video - Base de Conocimientos Q&A - Sincronización Bidireccional de Calendario - Extensión de Chrome para Gmail - Reenvío de Correo Electrónico Bcc Show More Pro $75.00 Por mes El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente. - Incluye todas las funciones básicas - 3 flujos de oportunidades - 5 GB de almacenamiento de archivos - Correo de Wealthbox - Resultados del flujo de trabajo - Hitos del flujo de trabajo - Acceso a la API - Sincronización de correo electrónico bidireccional - Correo electrónico masivo - Plantillas y temas de correo electrónico - Seguimiento de apertura de correos electrónicos y enlaces Show More Premier $99.00 Por mes El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente. - Incluye todas las funciones Pro - 5 espacios de trabajo CRM - 5 flujos de oportunidades - 10 GB de almacenamiento de archivos - Publicación de plantillas de flujo de trabajo - Gráficos y tablas - Tableros personalizables - SSO empresarial (complemento) Show More Enterprise Contáctanos Personalizable, Multi-Espacio de Trabajo - Incluye todas las características premium - Espacios de trabajo de CRM ilimitados - Canales de oportunidades ilimitados - 20 GB de almacenamiento de archivos - SSO empresarial - Programa de implementación empresarial - Sincronización de Exchange local - Soporte VPN para sincronización de Exchange - Informes y copias de seguridad de cuentas SFTP - Soporte prioritario para empresas - Gerente de cuenta dedicado Show More Wealthbox ofrece una prueba gratuita de 14 días de todas las funciones. Las suscripciones incluyen opciones de precios tanto anuales como mensuales. Contáctanos para obtener más información sobre los paquetes Enterprise. La información de precios para Wealthbox CRM es proporcionada por el proveedor de software o recuperada de materiales de precios de acceso público. Las negociaciones finales de costos para comprar Wealthbox CRM deben realizarse con el vendedor. La información de precios se actualizó por última vez en October 09, 2024 Show More ## Preguntas frecuentes sobre precios de Wealthbox CRM Generado usando IA ¿Wealthbox CRM es gratuito o ofrece una prueba gratuita? Wealthbox CRM no ofrece un plan gratuito permanente, pero sí proporciona una prueba gratuita que permite a los usuarios probar el producto antes de comprometerse con un plan de pago. La disponibilidad y duración de la prueba pueden variar, por lo que los usuarios deben revisar la página oficial de precios del vendedor para obtener los detalles más actuales. ¿Cuánto cuesta Wealthbox CRM en 2026? Según los datos de G2, los precios de Wealthbox CRM en 2026 comienzan en $59.00 y pueden llegar a $99.00 dependiendo del plan seleccionado. Los precios pueden variar según los términos de facturación o el uso, por lo que los usuarios deben revisar la página oficial de precios de Wealthbox para obtener los detalles más actuales. ¿Para quién es más adecuado el precio de Wealthbox CRM? Según los datos de los revisores de G2, los precios de Wealthbox CRM son más adecuados para pequeñas firmas de asesoría financiera e RIAs independientes. La gran mayoría de los revisores de G2 se identifican como pequeñas empresas en servicios financieros o gestión de inversiones, y muchos elogian a Wealthbox CRM por estar diseñado específicamente para asesores financieros sin complejidad innecesaria. Los niveles Básico y Pro atraen a profesionales independientes y pequeños equipos que buscan herramientas de cumplimiento, gestión de flujos de trabajo e integraciones a un costo manejable. Los niveles Premier y Enterprise de Wealthbox CRM sirven mejor a las empresas en crecimiento que necesitan múltiples espacios de trabajo, paneles personalizables y SSO empresarial. Los revisores de G2 que cambian de Redtail o Salesforce frecuentemente citan a Wealthbox CRM como una alternativa más intuitiva y rentable. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las versiones gratuita y de pago de Wealthbox CRM? Wealthbox CRM no ofrece una versión gratuita permanente, pero los datos de precios de G2 para Wealthbox CRM confirman que hay una prueba gratuita disponible para evaluación. El plan básico de nivel de entrada a $59.00 por usuario al mes incluye funcionalidades principales de CRM como gestión de contactos, gestión de tareas, flujos de trabajo y herramientas de cumplimiento. Al actualizar al nivel Pro de Wealthbox CRM a $75.00 por usuario al mes, se desbloquea la sincronización de correo electrónico bidireccional, correo electrónico masivo, plantillas de correo electrónico y acceso a la API. Los revisores de G2 citan específicamente la sincronización de correo electrónico como un factor clave para la actualización, con un usuario señalando su reticencia a pagar por el plan Pro solo por esa característica. ¿Se considera que Wealthbox CRM tiene una buena relación calidad-precio? Los revisores de G2 de Wealthbox CRM generalmente lo consideran una buena relación calidad-precio, especialmente para pequeñas firmas de asesoría financiera. Varios usuarios de G2 destacan que Wealthbox CRM ofrece una fuerte funcionalidad a un precio más accesible en comparación con alternativas como Salesforce, con un revisor señalando que resuelve el problema de pagar de más por CRMs genéricos. Varios revisores de G2 describen el costo como razonable o aceptable para lo que se ofrece. Sin embargo, algunos usuarios señalan que características clave como la sincronización de correos electrónicos y los informes avanzados requieren actualizarse a niveles superiores, con un revisor de G2 señalando específicamente que el salto de precio entre niveles es significativo, haciéndolo menos accesible para pequeñas empresas con presupuesto limitado. ## Alternativas mejor valoradas [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5(227) ](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/8ec930e77838c7330ef90f24dfc16494/practifi.svg "Practifi") Practifi 4.3/5(79) ](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5(268) ](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) [ Ver todas las alternativas ](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/competitors/alternatives) ## Precios de alternativas de Wealthbox CRM A continuación se muestra una descripción general rápida de las ediciones ofrecidas por otros [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) | Product | Price | Features | | --- | --- | --- | | ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png)[Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Agentforce Financial Services Service Enterprise | $325.001 user Por mes | The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization | | ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_4a09e8f26a19b09a4ab75f827b679284/practifi.png)[Practifi](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews) Additional User Subscription | $120.00Por mes | Una vez que se ha aplicado la suscripción a la plataforma base, las licencias adicionales tienen un precio de $120 USD por usuario / por mes. Plazo mínimo de un año. Actualizaciones gratuitas Acceso a la base de conocimientos Configuración técnica y formación continua Revisión anual de salud | | ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg)[Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) Enterprise | Contáctanos | Planes personalizables con opciones infinitas disponibles. Se requiere un compromiso mínimo de licencia. Tu Plan Personalizado | Varios precios y planes de alternativas Prueba gratuita La información de precios para las diversas alternativas de Wealthbox CRM anteriores es proporcionada por el proveedor de software respectivo o recuperada de materiales de precios de acceso público. Las negociaciones finales de costos para comprar cualquiera de estos productos deben realizarse con el vendedor. ## Reseñas de precios de Wealthbox CRM (2) ![Erich O.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Erich O.") EO Erich O. Owner Pequeña Empresa (50 o menos empleados) 3/10/2026 "Wealthbox mantiene el negocio en marcha con potentes flujos de trabajo e integraciones" 4.5/5 ¿Qué es lo que más le gusta de Wealthbox CRM? Wealthbox es un gran CRM para mantener mi negocio funcionando sin problemas, gracias a sus capacidades de flujo de trabajo e integraciones que ayudan a que todo siga avanzando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. ¿Qué es lo que no le gusta de Wealthbox CRM? Muchas funciones son inaccesibles a menos que actualices tu plan, y el aumento de precio es significativo. Desearía que ofrecieran actualizaciones de funciones más flexibles y de menor costo para que las pequeñas empresas pudieran acceder a lo que necesitan a un precio más razonable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. ¿Qué problemas resuelve Wealthbox CRM y cómo le beneficia eso? Wealthbox es nuestra solución integral para rastrear actividades relacionadas con nuestros clientes. Facilita ver en qué punto se encuentra el proceso y qué se ha hecho hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. Show More Usuario actualRevisor validadoIncentivadoFuente: Invitación de G2Traducido por IA OH Owen H. Equity Research Analyst Pequeña Empresa (50 o menos empleados) 4/28/2026 "Buen CRM para asesores financieros" 4/5 ¿Qué es lo que más le gusta de Wealthbox CRM? Me gusta que Wealthbox CRM proporcione un único lugar para poner toda la comunicación con clientes y prospectos y rastree las interacciones con los clientes. Mucho mejor que los CRM anteriores que probamos en el lado del servicio del negocio. La configuración fue bastante fácil y pudimos integrarlo con otros sistemas a través de conectores nativos para mover datos fácilmente entre plataformas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. ¿Qué es lo que no le gusta de Wealthbox CRM? La interfaz de usuario no se siente particularmente moderna, y requiere muchos clics sin atajos para una navegación rápida. Me encantaría tener más atajos disponibles para no tener que hacer tantos clics en la página. Parece estar razonablemente bien de precio para lo que se obtiene hoy en día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. ¿Qué problemas resuelve Wealthbox CRM y cómo le beneficia eso? Wealthbox CRM nos ofrece un único lugar para almacenar toda la comunicación con los clientes y seguir las interacciones fácilmente, centrándose en los servicios financieros. Entiende el lado del servicio de una relación con el cliente, ayudándonos a gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com. Show More Revisor validadoIncentivadoFuente: Invitación de G2Traducido por IA Wealthbox CRM Comparaciones ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Imagen del Avatar del Producto") Redtail Technology 4.3/5(268) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/redtail-technology-vs-wealthbox-crm) ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Imagen del Avatar del Producto") Agentforce Financial... 4.3/5(227) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm) ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_1e435beb951fb541b315a35f76e62d60/advisorengine-crm.png "Imagen del Avatar del Producto") AdvisorEngine CRM 4/5(26) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/advisorengine-crm-vs-wealthbox-crm) ##### Categorías en G2 [Servicios Financieros CRM](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm)[Asistentes de IA para Servicios Financieros](https://www.g2.com/es/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Explorar Más [¿Cuál es el mejor software de gestión de tareas minoristas para una pequeña cadena de tiendas de ropa que necesita algo lo suficientemente simple para que los gerentes de tienda lo manejen sin soporte de TI?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-best-retail-task-management-software-for-a-small-clothing-store-chain-that-needs-something-simple-enough-for-store-managers-to-run-without-it-support)[Mejores plataformas para automatizar flujos de trabajo de privacidad de datos](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-leading-platforms-for-automating-data-privacy-workflows)[¿Qué soluciones de directorio de proveedores admiten la importación masiva desde múltiples sistemas de origen simultáneamente?](https://www.g2.com/es/discussions/which-provider-directory-solutions-support-bulk-import-from-multiple-source-systems-simultaneously) [¿Qué plataformas de análisis de productos rastrean el comportamiento del usuario en tu aplicación sin necesidad de que los ingenieros añadan instrumentación de código para cada evento?](https://www.g2.com/es/discussions/which-product-analytics-platforms-track-user-behavior-across-your-app-without-needing-engineers-to-add-code-instrumentation-for-every-event)[¿Qué plataformas de comercio en vivo valen la pena para una marca minorista que necesita métricas claras de éxito de implementación y transmisión confiable antes de comprometerse con un contrato largo?](https://www.g2.com/es/discussions/what-live-commerce-platforms-are-worth-using-for-a-retail-brand-that-needs-clear-implementation-success-metrics-and-reliable-streaming-before-committing-to-a-long-contract)[CDK vs Tekion vs Gubagoo para la venta digital automotriz: ¿qué plataforma ofrece a los equipos de ventas de concesionarios la mejor experiencia de aplicación móvil para cerrar tratos en el lote?](https://www.g2.com/es/discussions/cdk-vs-tekion-vs-gubagoo-for-automotive-digital-retailing-which-platform-gives-dealership-sales-teams-the-best-mobile-app-experience-for-closing-deals-on-the-lot) [Mostrar másMostrar menos](javascript:void(0);)