Resumen de precios de Wealthbox CRM

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Prueba gratuita

Basic

$59.00

Por mes

El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.

Contactos

1 Espacio de Trabajo CRM

1 Canal de Oportunidades

2 GB de Almacenamiento de Archivos

Grupos Personalizables

Gestión de Contactos y Hogares

Etiquetas de Segmentación de Contactos

Gestión de Tareas

Gestión de Oportunidades

Calendario

Flujos de Trabajo

Proyectos

Informes

Campos Personalizados

Flujo de Actividad

Notificaciones de Compañeros de Trabajo

Controles Administrativos

Aplicación Móvil Complementaria

Integraciones de Aplicaciones de Socios

Archivado de Notas Cumpliente

Permisos y Visibilidad

Seguridad a Nivel Bancario

Tiempo de Expiración de Sesión

Autenticación de Dos Factores

Cumplimiento SOC 2

Mesa de Ayuda de Soporte al Cliente

Ayuda en Vivo

Portabilidad de Datos

Asistencia para Migración de CRM

Biblioteca de Tutoriales en Video

Base de Conocimientos Q&A

Sincronización Bidireccional de Calendario

Extensión de Chrome para Gmail

Reenvío de Correo Electrónico Bcc

Pro

$75.00

Por mes

El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.

Premier

$99.00

Por mes

El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.

Enterprise

Contáctanos

Personalizable, Multi-Espacio de Trabajo

Wealthbox ofrece una prueba gratuita de 14 días de todas las funciones. Las suscripciones incluyen opciones de precios tanto anuales como mensuales. Contáctanos para obtener más información sobre los paquetes Enterprise.

Wealthbox CRM tiene 4 ediciones de precios. También hay disponible una prueba gratuita de Wealthbox CRM. Mira las diferentes ediciones de precios a continuación y ve qué edición y características se ajustan a tu presupuesto y necesidades.

La información de precios para Wealthbox CRM es proporcionada por el proveedor de software o recuperada de materiales de precios de acceso público. Las negociaciones finales de costos para comprar Wealthbox CRM deben realizarse con el vendedor.

La información de precios se actualizó por última vez en October 09, 2024

Alternativas mejor valoradas

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Ver todas las alternativas

Precios de alternativas de Wealthbox CRM

A continuación se muestra una descripción general rápida de las ediciones ofrecidas por otros Servicios Financieros CRM Software

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Por mes	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Practifi Additional User Subscription	$120.00Por mes	Una vez que se ha aplicado la suscripción a la plataforma base, las licencias adicionales tienen un precio de $120 USD por usuario / por mes. Plazo mínimo de un año. Actualizaciones gratuitas Acceso a la base de conocimientos Configuración técnica y formación continua Revisión anual de salud
Redtail Technology Enterprise	Contáctanos	Planes personalizables con opciones infinitas disponibles. Se requiere un compromiso mínimo de licencia. Tu Plan Personalizado

Varios precios y planes de alternativas

Prueba gratuita

La información de precios para las diversas alternativas de Wealthbox CRM anteriores es proporcionada por el proveedor de software respectivo o recuperada de materiales de precios de acceso público. Las negociaciones finales de costos para comprar cualquiera de estos productos deben realizarse con el vendedor.

Reseñas de precios de Wealthbox CRM

(2)

Erich O.

Owner

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

3/10/2026

"Wealthbox mantiene el negocio en marcha con potentes flujos de trabajo e integraciones"

4.5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Wealthbox CRM?

Wealthbox es un gran CRM para mantener mi negocio funcionando sin problemas, gracias a sus capacidades de flujo de trabajo e integraciones que ayudan a que todo siga avanzando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Wealthbox CRM?

Muchas funciones son inaccesibles a menos que actualices tu plan, y el aumento de precio es significativo. Desearía que ofrecieran actualizaciones de funciones más flexibles y de menor costo para que las pequeñas empresas pudieran acceder a lo que necesitan a un precio más razonable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Owen H.

Equity Research Analyst

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

4/28/2026

"Good CRM for Financial Advisors"

4/5

¿Qué es lo que más te gusta de Wealthbox CRM?

I like that Wealthbox CRM provides a single place to put all client and prospect communication and tracks client interactions. Much better than prior CRMs we tried on the service side of the business. Setup was pretty easy and we were able to tie it into some other systems through native connectors to easily move data between platforms. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Wealthbox CRM?

The UI doesn't feel particularly modern, and it's very click-heavy with no shortcuts for quick navigation. I'd love to have more shortcuts available so that I don't have to click around the page as much. It seem roughly fairly priced for what you get today. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.