Mejor Servicios Financieros CRM Software para Empresas

Investigado y escrito por Nathan Calabrese

Los productos clasificados en la categoría general Servicios Financieros CRM son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de empresas de tamaño empresarial difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Empresa Comercial Servicios Financieros CRM adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Empresa Comercial Servicios Financieros CRM.

Además de calificar para la inclusión en la categoría Servicios Financieros CRM Software, para calificar para la inclusión en la categoría Empresa Comercial Servicios Financieros CRM Software, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una empresa comercial.

How Many Servicios Financieros CRM Software Products Does G2 Track?

Total Products under this Category: 134

Category Stats (Jun 2026)

  • Average Rating: 4.43/5 (↑0.01 vs May 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
  • New Reviews This Quarter: 26
  • Buyer Segments: Pequeña empresa 64% │ Mercado medio 28% │ Empresa 8% Represents the distribution of reviewers across all products in this category.
  • Top Trending Product: XLR8 (+3.17%) - Among all products in this category, XLR8 recorded the largest rating increase compared to last month

Last updated: June 09, 2026

How Does G2 Rank Servicios Financieros CRM Software Products?

Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2:

  • 30 Analistas y Expertos en Datos
  • 2,300+ Reseñas auténticas
  • 134+ Productos
  • Clasificaciones Imparciales

Las clasificaciones de software de G2 se basan en reseñas de usuarios verificadas, moderación rigurosa y una metodología de investigación consistente mantenida por un equipo de analistas y expertos en datos. Cada producto se mide utilizando los mismos criterios transparentes, sin colocación pagada ni influencia del proveedor. Aunque las reseñas reflejan experiencias reales de los usuarios, que pueden ser subjetivas, ofrecen información valiosa sobre cómo funciona el software en manos de profesionales. Juntos, estos aportes impulsan el G2 Score, una forma estandarizada de comparar herramientas dentro de cada categoría.

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 de 5
Descripción del Producto

Conviértete en una empresa de servicios financieros agente con el CRM impulsado por IA número 1 del mundo. Financial Services Cloud desbloquea datos de plataformas bancarias, de riqueza y de seguros y

Industrias: Servicios Financieros, Banca · Segmento de Mercado: 43% Empresa, 29% Mediana Empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Sitio web de la empresa
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Propiedad
NYSE:CRM
Teléfono
+1 (800) 667-6389

CRMNEXT

(20)4.2 de 5
Descripción del Producto

En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

Industrias: Seguros, Banca · Segmento de Mercado: 70% Empresa, 30% Mediana Empresa
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Noida, India
Sitio web de la empresa
https://www.crmnext.com
Twitter
@crmnext
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/315092/
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Patrocinado
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Total Expert

(153)4.5 de 5
Descripción del Producto

Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y confiada por más de 200 organizaciones de servicios financieros. Total Expert unifica datos, marketing, ventas y s

Usuarios: Gerente de Marketing · Industrias: Servicios Financieros, Banca · Segmento de Mercado: 73% Mediana Empresa, 18% Empresa
ProsFacilidad de uso, Integraciones, Atención al Cliente, Configuración fácil, Eficiencia de Automatización
ContrasNo intuitivo, Curva de aprendizaje, Pobre atención al cliente, Problemas de integración, Personalización limitada
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Sitio web de la empresa
https://totalexpert.com
Twitter
@TotalExpertInc
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/total-expert/

Maximizer

(673)4.0 de 5
Descripción del Producto

Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

Usuarios: Asesor Financiero, Asistente Administrativo · Industrias: Servicios Financieros, Gestión de inversiones · Segmento de Mercado: 73% Pequeña Empresa, 19% Mediana Empresa
ProsFacilidad de uso, Gestión de clientes potenciales, Gestión de tareas, Gestión de Clientes, Eficiencia organizacional
ContrasCurva de aprendizaje, Problemas de integración, Características faltantes, No intuitivo, Carga lenta
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Vancouver, Canada
Sitio web de la empresa
https://www.maximizer.com/
Twitter
@maximizercrm
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about
Teléfono
+1 (800) 804-6299