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Mejor Servicios Financieros CRM Software para Empresas

Nathan Calabrese
NC
Investigado y escrito por Nathan Calabrese

Los productos clasificados en la categoría general Servicios Financieros CRM son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de empresas de tamaño empresarial difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Empresa Comercial Servicios Financieros CRM adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Empresa Comercial Servicios Financieros CRM.

Además de calificar para la inclusión en la categoría Servicios Financieros CRM Software, para calificar para la inclusión en la categoría Empresa Comercial Servicios Financieros CRM Software, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una empresa comercial.

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4 Anuncios en Enterprise Servicios Financieros CRM Software Disponibles

(213)4.3 de 5
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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Precio de Entrada:$325.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 44% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.2
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.4
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1999
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    578,113 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 44% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@salesforce
578,113 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
86,064 empleados en LinkedIn®
(19)4.1 de 5
12th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Seguros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 74% Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.7
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    CRMNEXT
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Noida, India
    Twitter
    @crmnext
    5 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    388 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Seguros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 74% Empresa
  • 26% Mediana Empresa
CRMNEXT características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
CRMNEXT
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Noida, India
Twitter
@crmnext
5 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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10th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

    Usuarios
    • Gerente de Marketing
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 70% Mediana Empresa
    • 18% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Total Expert
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    15
    Atención al Cliente
    13
    Útil
    13
    Integraciones
    10
    Eficiencia de Automatización
    6
    Contras
    Características faltantes
    4
    Pobre atención al cliente
    4
    Curva de aprendizaje
    3
    Personalización limitada
    3
    Limitaciones de la plataforma
    3
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.6
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Total Expert
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2012
    Ubicación de la sede
    St. Louis Park, Minnesota
    Twitter
    @TotalExpertInc
    1,378 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    249 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de

Usuarios
  • Gerente de Marketing
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 70% Mediana Empresa
  • 18% Empresa
Pros y Contras de Total Expert
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
15
Atención al Cliente
13
Útil
13
Integraciones
10
Eficiencia de Automatización
6
Contras
Características faltantes
4
Pobre atención al cliente
4
Curva de aprendizaje
3
Personalización limitada
3
Limitaciones de la plataforma
3
Total Expert características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.6
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Total Expert
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,378 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
249 empleados en LinkedIn®
(657)4.0 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
2nd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
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    Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Asistente Administrativo
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Maximizer
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    56
    Gestión de clientes potenciales
    45
    Gestión de Clientes
    39
    Gestión de tareas
    37
    Eficiencia organizacional
    34
    Contras
    Curva de aprendizaje
    33
    Problemas de integración
    24
    Características faltantes
    22
    No intuitivo
    22
    Carga lenta
    16
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.1
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    6.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    6.1
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1987
    Ubicación de la sede
    Vancouver, Canada
    Twitter
    @maximizercrm
    3,134 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    154 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Asistente Administrativo
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
Pros y Contras de Maximizer
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
56
Gestión de clientes potenciales
45
Gestión de Clientes
39
Gestión de tareas
37
Eficiencia organizacional
34
Contras
Curva de aprendizaje
33
Problemas de integración
24
Características faltantes
22
No intuitivo
22
Carga lenta
16
Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.1
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
6.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
6.1
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Vancouver, Canada
Twitter
@maximizercrm
3,134 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
154 empleados en LinkedIn®