# Altvia Reviews **Vendor:** ALTVIA SOLUTIONS, LLC **Category:** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About Altvia Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, capital de riesgo, fondos de fondos y otros gestores de activos alternativos para que puedan crecer más rápido, trabajar de manera más inteligente y mantenerse a la vanguardia. Altvia elimina la fricción que ralentiza a los equipos. Simplificamos los flujos de trabajo en ventas, marketing, cumplimiento, recaudación de fondos y relaciones con inversores, conectando datos aislados y automatizando procesos clave para que las empresas puedan centrarse en construir relaciones y cerrar acuerdos. Descubre más en altvia.com. ## Altvia Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios elogian el **soporte al cliente excepcional** de Altvia, destacando respuestas rápidas y asistencia dedicada por parte del equipo. (8 reviews) - Los usuarios destacan el **servicio al cliente excepcional** de Altvia, señalando respuestas rápidas y equipos de soporte muy atentos. (7 reviews) - Los usuarios valoran la **consolidación de información vital** en Altvia, mejorando la accesibilidad y la experiencia del usuario en toda la organización. (4 reviews) - Los usuarios encuentran que Altvia es **extremadamente fácil de usar** , con un diseño intuitivo y un aprendizaje rápido para todos los miembros del personal. (4 reviews) - Los usuarios valoran Altvia por sus **datos completos** , facilitando informes eficientes y mejorando la comunicación con socios limitados. (2 reviews) - Fácil personalización (2 reviews) - Los usuarios aprecian el **soporte excepcional y las características completas** de Altvia, mejorando la usabilidad y las soluciones específicas de la empresa. (2 reviews) - Gestión de clientes potenciales (2 reviews) - Organización (2 reviews) - Eficiencia organizacional (2 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios encuentran los **problemas de registro de correos electrónicos** en Altvia engorrosos, destacando la necesidad de una mejor integración y automatización. (2 reviews) - Los usuarios encuentran Altvia **caro** , ya que muchas funciones requieren costos adicionales, lo que afecta la experiencia y funcionalidad general. (2 reviews) - Los usuarios encuentran frustrante el **proceso engorroso de entrada de datos** , deseando mejores características de autocompletado y automatización. (2 reviews) - Los usuarios tienen dificultades con **problemas de integración** que complican el registro de actividades y requieren soporte externo para un reporte efectivo. (2 reviews) - Los usuarios encuentran que a Altvia le **faltan características** , particularmente en la edición de plantillas de correo electrónico y carece de capacidades empresariales modernas. (2 reviews) - Funcionalidad de la aplicación (1 reviews) - Entrada de datos (1 reviews) - Se requiere experiencia (1 reviews) - Problemas de características (1 reviews) - Informe Inadecuado (1 reviews) ## Altvia Reviews ### 1. Buena **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** July 14, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** I like your approach in the private equity industry, as it is specifically designed to meet the needs of the funds. Its integration with Salesforce allows for extensive customization, and its customer relationship management (CRM) capability facilitates the efficient tracking of investors, opportunities, and key activities. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** It can be complex to set up if you don't have prior experience with Salesforce. Additionally, some advanced features require technical knowledge or support from the support team to fully leverage them. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Uno de los problemas es que puede requerir una curva de aprendizaje alta, especialmente para nuevos usuarios sin experiencia previa en Salesforce. Sin embargo, esto me beneficia porque me impulsa a conocer mejor la herramienta, lo que me da una ventaja competitiva al dominar una plataforma potente y especializada en la gestión de relaciones e inversiones en capital privado. ### 2. Producto excelente con un equipo excelente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra L. | Team Manager, Operations & Administration, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 07, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Altvia es un producto extremadamente fácil de usar. Todos en nuestra organización lo aprenden muy rápido y siempre comentan sobre la facilidad de uso y accesibilidad del producto. Animamos a nuestro personal a usarlo diariamente para que la calidad de la información siempre esté actualizada. El equipo de liderazgo senior realmente disfruta del panel de control y las claras visualizaciones de datos que Altvia proporciona. Una parte igualmente importante, mejor y más útil de Altvia son sus personas. El nivel de servicio al cliente que recibes no tiene comparación con otros proveedores con los que hemos trabajado en el sector. Son extremadamente serviciales, atentos y solucionadores de problemas estratégicos siempre que surge algún problema. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** No hay mucho que no nos guste de Altvia. Solo queremos que resuelva todos nuestros problemas para que no tengamos que usar ningún otro producto o depender de ninguna integración. Actualmente estamos buscando una solución que nos ayude con la medición y gestión del impacto (IMM) y esperamos poder lograrlo dentro del producto nativo de Altvia. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Utilizamos Altvia como nuestro CRM principal y única fuente de verdad para lo siguiente: Cuentas (una base de datos de socios de campo); Interacciones (un registro de nuestro compromiso con socios externos) y Tratos (todas las oportunidades de inversión que revisamos). Creamos una variedad de informes y visualizaciones a partir de los datos almacenados en Altvia para ver en qué parte del proceso de inversión se encuentran nuestros diversos tratos y para acceder fácilmente a las ofertas de inversión que están actualmente en nuestra cartera o lista de seguimiento. Esto se utiliza para tomar decisiones de inversión de varios millones de dólares. Todo nuestro historial de interacciones se almacena en Altvia para que podamos llevar un seguimiento fácil de nuestros contactos de inversión principales, cuándo tenemos reuniones con ellos y quién en la organización está trabajando activamente en qué flujos de tratos. El equipo de liderazgo utiliza Altvia para informar regularmente a su comité de inversiones, junta asesora y otros socios externos y publicaciones de medios sobre las inversiones de impacto a gran escala que realizamos. ### 3. Analista de Investigación de Alianzas Estratégicas y Líder de Operaciones **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Capital de Riesgo y Capital Privado | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 05, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Atención al cliente. Todo el equipo de soporte es maravilloso, pero específicamente Nicholas Petraglia, con quien he estado trabajando durante aproximadamente dos años desde que me uní a mi empresa. Realmente va más allá de lo esperado, no solo para completar o ayudarme con tareas, sino también para ayudarme a capacitarme o dirigirme a donde puedo aprender más. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Hay algunas limitaciones, como las campañas, la comunidad de LP que solo es un informe, y las métricas de envío masivo de correos/no se pueden enviar PDFs a grupos grandes/sistema de envío masivo de correos torpe que lleva a errores humanos/etc., que vienen con un costo adicional. Principalmente el costo, por lo que resté puntos. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** AltVia nos ayuda a llevar un registro de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos con historiales de con quién hablamos y por qué, razones por las que rechazamos a un posible inversor, gestionando nuestra base de datos de flujo de acuerdos, almacenando información de inversores/empresas/etc. (como información de contacto), creando paneles para mantenernos organizados, creando paneles e informes para mostrar el progreso de la recaudación de fondos, y enviando entregables/invitaciones a eventos. ### 4. Altvia ha sido útil con cualquier necesidad que podamos tener al resolver problemas de manera eficiente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Lo que encuentro más útil al usar Altvia es tener información importante en un solo lugar. Nos proporciona tanto una vista de alto nivel, dándonos la información pertinente que necesitamos, como la capacidad de profundizar con información aún más detallada. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Al ingresar datos, a veces es engorroso tener que repetir los mismos datos e ingresarlos más de una vez. Sería increíble si se autocompletara un nombre que ya hemos ingresado y recordara la información que corresponde a ese individuo o empresa en específico. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Altvia nos ayuda a condensar información importante en una sola plataforma. Podemos enviar comunicaciones, documentos, avisos importantes a nuestros inversores de manera eficiente. Nos ahorra mucho tiempo. ### 5. Colaboradores y Socios Tecnológicos de Apoyo **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren S. | Salesforce Administrator, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 16, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Aprecio mucho lo colaborativo y solidario que es el equipo de Altvia. Nuestro soporte TAM nos ha permitido avanzar muy rápidamente con las solicitudes de grandes clientes, y las nuevas implementaciones de funciones que se lanzan regularmente continúan mejorando nuestros flujos de trabajo. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Hay algunas limitaciones en la escalabilidad y las capacidades de automatización de las partes más utilizadas de nuestra suite de productos Altvia. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Altvia nos permite compartir de manera segura los datos y documentos que nuestros clientes requieren. El apoyo que recibimos como administrador de fondos al atender las instancias de los productos de Altvia de nuestros clientes nos permite mantener un estándar de servicio de guante blanco que es importante para el crecimiento de nuestro negocio. ### 6. Asociado de Finanzas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Capital de Riesgo y Capital Privado | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 05, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Tienen el mejor servicio de atención al cliente y equipo de soporte. Respuestas y soluciones muy rápidas. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Nada en absoluto, son un equipo increíble. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Comunicación eficiente a nuestros LPs. ### 7. Equipo altamente proactivo trabajando arduamente para satisfacer nuestras necesidades comerciales. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Edward A. | Chief Operating Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 19, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** El equipo de Altiva es excepcional. Mostraron una paciencia increíble ayudándonos a trabajar en la implementación inicial. Fueron y continúan siendo altamente receptivos a nuestras necesidades de capacitación y soporte. Su equipo de producto escuchó las características y mejoras que nos ayudarían a aumentar la adopción de su plataforma. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Esto no es un "disgusto", pero a medida que avanzamos hacia un mayor uso de la herramienta BI de las plataformas, necesitaremos mucho apoyo y capacitación mientras nos acostumbramos a pasar de Excel para análisis a su nueva plataforma. Estoy seguro de que el equipo de Altvia será receptivo. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Consolidación de nuestros datos en un sistema que permite una gestión y control de datos mucho mayores. ### 8. La única plataforma para Alts / GPs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Altvia es nuestra estrella polar en la elaboración de informes, organización y comunicaciones con nuestros LPs. Es una herramienta robusta y completa que usamos a diario. La elaboración de informes para clientes y el servicio también han sido un punto destacado en nuestra relación. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Desearía que hubiera mejores formas de agilizar el registro de nuestras actividades (interacciones) a través de correos electrónicos/llamadas. Sería genial si hubiera una integración más estrecha con Microsoft Outlook y el registro de correos electrónicos para fines de informes y seguimiento. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Informando ### 9. Altvia - Fácil de usar **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Leonardo P. | Investment Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** A un nivel general, es muy fácil e intuitivo. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Para algunas tareas específicas, podría llevar un poco de tiempo. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Administraciones de contactos comerciales, seguimiento de empresas, construcción y gestión de carteras. ### 10. Grandes soluciones CRM para empresas de inversiones y agentes de colocación **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Recaudación de Fondos | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 11, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** La herramienta es fácil de usar, y tienen un gran equipo de soporte. También tienen este perfil de cliente único (GPs y agentes de colocación) que ayuda a crear las mejores soluciones para empresas que tienen modelos de negocio similares. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Desarrollan nuevas funciones útiles, pero en su mayoría cuestan extras además de la herramienta principal, que es un poco cara. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** El CRM tiene una estructura lógica que ayuda en las actividades diarias, en nuestro caso, ayuda a crear un proceso de ventas respetando las necesidades de nuestros clientes. ### 11. Gran equipo y software **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claire S. | Director of Operations, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 10, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** El equipo de Altvia hace un gran trabajo en la resolución de casos y se mantiene al tanto de nuestras solicitudes. Son rápidos y utilizan su amplia base de conocimientos para idear soluciones y enseñar a nuestros usuarios finales. Ha sido muy fácil de usar y adaptar a nuestros requisitos existentes. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** La correspondencia por correo electrónico necesita más funcionalidad para poder editar y crear plantillas limpias. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** CRM, gestión de datos y planificación ### 12. Tienen un CRM realmente bueno. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bryan J. | Account Manager & Customer Service Specialist, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 18, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Creo que lo mejor que puedes hacer con Altvia es buscar un buen CRM, confiable sin gastar toneladas de dinero. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Parece que les falta convertirse en un negocio moderno o facilitarlo para los agentes. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Obtener el CRM adecuado para una pequeña empresa, no necesito buscar un sistema CRM premium ni pedir a personas veteranas/especialistas que lo configuren para mí. ### 13. Plataforma consolidada para casos de uso de PE **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Capital de Riesgo y Capital Privado | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 22, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** Una plataforma para comunicaciones LP, seguimiento de acuerdos, CRM **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Todavía se requiere apoyo adicional de terceros para fines de informes internos, menos apoyo del equipo de Altvia en la creación de informes personalizados. Registrar interacciones sigue siendo un problema. El complemento en el correo electrónico toma cada invitación de calendario (personal también) y la registra como interacción, por lo que no hay una buena manera automática de registrar. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Registro maestro de relaciones y seguimiento de acuerdos - única fuente de verdad ### 14. Servicios de CRM valorados **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish K. | Consultant, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** October 27, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** La gestión de inversiones alternativas ayuda a adaptarse a sus servicios existentes sin necesidad de muchos cambios para la personalización. La adaptabilidad del usuario también es muy buena. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Si no eres un usuario existente de Salesforce, entonces será problemático para ti entender la Gestión de Inversiones Alternativas también. Pero no hay mucho de qué preocuparse ya que es fácil de usar. **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Alternative Investment Management te ayuda a gestionar todos tus portafolios y actúa como tu gestor de fondos en tiempo real. Alternative Investment Management se destaca de la multitud de la competencia por su experiencia en el campo de CrM. ### 15. Datos en un solo lugar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sunil C. | Consultant, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 07, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Altvia?** La mejor parte es tener todos tus datos requeridos en todos tus sistemas. El software como servicio gestiona todos tus requisitos de datos y te ayuda a acceder a tus datos en cualquier momento y lugar. **¿Qué es lo que no le gusta de Altvia?** Necesitas este software en todos tus sistemas requeridos Pero en general funciona bien **¿Qué problemas resuelve Altvia y cómo le beneficia eso?** Los datos son una parte crítica de su negocio, frecuentemente necesita obtener los datos en el lugar correcto y en el momento adecuado. Altvia proporciona todos sus requisitos de datos en una sola plataforma sin la ayuda de su TI. ## Altvia Discussions - [¿Incluye AIM la gestión de carteras?](https://www.g2.com/es/discussions/does-aim-include-portfolio-management) - 1 comment, 1 upvote - [¿Puedo rastrear la recaudación de fondos y las relaciones con inversores en AIM?](https://www.g2.com/es/discussions/can-i-track-fundraising-and-investor-relations-in-aim) - 1 comment, 1 upvote - [¿Puedo informar sobre mis datos en AIM?](https://www.g2.com/es/discussions/can-i-report-on-my-data-in-aim) - 1 comment, 1 upvote - [View Altvia pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/altvia/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+15%3A48%3A38+-0500&secure%5Bsession_id%5D=49b2d0c8-a037-4a0b-9f5f-b4d75b688586&secure%5Btoken%5D=64bbcd2dacb9ed1b891baaef1e80d68790c61bd998eea1903b96e181ab768551&format=llm_user) ## Altvia Integrations - [Canoe](https://www.g2.com/es/products/canoe-intelligence-canoe/reviews) - [Dakota Marketplace](https://www.g2.com/es/products/dakota-marketplace/reviews) - [iLEVEL](https://www.g2.com/es/products/ilevel/reviews) - [PitchBook](https://www.g2.com/es/products/pitchbook/reviews) - [Preqin Pro](https://www.g2.com/es/products/preqin-pro/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/es/products/slack/reviews) - [Sourcescrub](https://www.g2.com/es/products/sourcescrub/reviews) ## Altvia Features **Automatización de la fuerza de ventas** - Contacto y gestión de cuentas - Administración de Relaciones con Socios (PRM) - Gestión de Oportunidades y Pipelines. - Gestión de tareas / actividades - Gestión de territorios y cuotas - Integración de escritorio - Gestión de productos y listas de precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de contratos con clientes **Automatización de marketing** - Marketing por correo electrónico - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de ROI de marketing **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Nube **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Trituración remota - Filigranas **Gestión de inversiones** - Gestión de carteras de inversión - Análisis de inversiones - Informes - Gestión de tablas de tapa **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Características del centro de llamadas - Análisis de soporte **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable **Contenido de la plataforma** - Automatización - Biblioteca de contenido **Contenido** - Automatización **Conceptos básicos de la plataforma** - Permisos de documento - Móvil - Seguridad de documentos **Gestión de fondos** - Gestión del flujo de negocios - Gestión de socios limitados - Administración de fondos **Informes y análisis** - Informes - Paneles - Previsión **Datos de la plataforma** - Visualización **Contenido de la plataforma** - Uso compartido de archivos **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva **Gestión de Capital de Riesgo - AI Agente** - Integración entre sistemas - Interacción en Lenguaje Natural - Toma de decisiones **Móvil y Social** - Características de colaboración social - Integración de redes sociales - Soporte para usuarios móviles **Interoperabilidad de la plataforma** - Api **Datos de la plataforma** - Informes **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Conectores preconstruidos - Tablero de instrumentos - Nube - Movilidad - Mensajería **Plataforma** - Personalización - Capacidad de flujo de trabajo - Administración de usuarios, roles y accesos - Internacionalización - Sandbox / Entornos de prueba - Gestión de Documentos y Contenidos. - Rendimiento y fiabilidad - Generación de documentos de salida **Rendimiento de la plataforma** - Informes **Rendimiento de la plataforma** - Carga masiva - Búsqueda de texto completo **Informes y análisis de la plataforma** - Informes - Previsión **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Análisis de soporte **Integración** - Herramientas de importación y exportación de datos - API de integración - Amplitud de las aplicaciones de los socios **Automatización de marketing** - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de marketing **Agente AI - Análisis Financiero** - Asistencia proactiva **Automatización de la fuerza de ventas** - Gestión de tuberías - Gestión de tareas - Gestión de listas de productos y precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de Contratos **IA generativa** - Generación de texto **Agente AI - CRM de Servicios Financieros** - Toma de decisiones **Agente AI - CRM** - Ejecución Autónoma de Tareas - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Interacción en Lenguaje Natural - Asistencia proactiva - Toma de decisiones ## Top Altvia Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - 4.4/5.0 (24,579 reviews) - [ActiveCampaign](https://www.g2.com/es/products/activecampaign/reviews) - 4.4/5.0 (14,137 reviews)