Recursos de Servicios Financieros CRM Software

Es una idea interesante, Tia. Estamos trabajando con otros clientes en este mismo tema y haremos que su gerente de relaciones, Hugh, se comunique directamente con usted para obtener más información.

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Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios evitan los cálculos de RMD, ya que las transferencias/rollovers a mitad de año, las complicaciones de IRA heredadas y otros factores hacen que esto sea complicado. Apreciamos que Redtail genere una lista de clientes de RMD y realice una revisión independiente para cada cliente para asegurar que sus RMD se cumplan, considerando su cuenta específica y el historial de la cuenta.

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La funcionalidad de seguimiento de acuerdos de AIM optimiza el proceso de evaluación de oportunidades de inversión en fondos y directas desde la búsqueda hasta la finalización. El CRM de AIM contiene toda la información que tienes sobre una inversión potencial: información del acuerdo, detalles del fondo, diligencia debida, lo que te permite tomar decisiones informadas y eficientes. Una vez que has construido tu cartera, AIM proporciona herramientas poderosas para rastrear todos los aspectos relacionados con el rendimiento a lo largo del tiempo, incluyendo información de valoración y otros métricas críticas.

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