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15 Productos Servicios Financieros CRM Disponibles
(213)4.3 de 5
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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    Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 44% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
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  • Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.2
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.4
    Portal de atención al cliente
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1999
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    578,113 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

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Segmento de Mercado
  • 44% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
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Knowledge base
Promedio: 8.6
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Gestión de campañas
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Portal de atención al cliente
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Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
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1st Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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    Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Gerente de Oficina
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 90% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.0
    Gestión de campañas
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    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
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  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Ubicación de la sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,819 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,917 empleados en LinkedIn®
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Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
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Gestión de campañas
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Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
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Sitio web de la empresa
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Omaha, NE
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5th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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    Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 94% Pequeña Empresa
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  • Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.4
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    7.1
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    Vendedor
    Wealthbox
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    United States, US
    Twitter
    @Wealthbox
    4,749 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    129 empleados en LinkedIn®
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Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios
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Segmento de Mercado
  • 94% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
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Promedio: 8.6
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Gestión de campañas
Promedio: 8.2
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Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
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Vendedor
Wealthbox
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
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14th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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    Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

    Usuarios
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    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 80% Pequeña Empresa
    • 17% Mediana Empresa
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  • Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    5.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
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    Vendedor
    Affinity
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    San Francisco, California
    Twitter
    @Affinity
    127,424 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    319 empleados en LinkedIn®
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Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

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Segmento de Mercado
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
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Promedio: 8.6
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Gestión de campañas
Promedio: 8.2
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Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Affinity
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
San Francisco, California
Twitter
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(26)4.0 de 5
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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Precio de Entrada:$65.00
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    AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 92% Pequeña Empresa
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  • AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    10.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Junxure
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,096 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 empleados en LinkedIn®
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AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Usuarios
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AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.7
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Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Junxure
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,096 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
(28)3.7 de 5
7th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
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Precio de Entrada:$70.00
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    Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Seguros
    Segmento de Mercado
    • 64% Pequeña Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.9
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    0.0
    No hay información disponible
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Zinnia
    Ubicación de la sede
    Atlanta, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
  • Seguros
Segmento de Mercado
  • 64% Pequeña Empresa
  • 29% Mediana Empresa
SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
0.0
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Detalles del vendedor
Vendedor
Zinnia
Ubicación de la sede
Atlanta, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
11 empleados en LinkedIn®
Precio de Entrada:Contáctanos
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

    Usuarios
    • Relaciones con Inversores
    Industrias
    • Minería y metales
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 75% Pequeña Empresa
    • 18% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.9
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.2
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Toronto, Ontario
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    152 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

Usuarios
  • Relaciones con Inversores
Industrias
  • Minería y metales
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 75% Pequeña Empresa
  • 18% Mediana Empresa
Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.9
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Toronto, Ontario
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
152 empleados en LinkedIn®
(10)4.8 de 5
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financie

    Usuarios
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    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 40% Empresa
    • 40% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Creatio Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.6
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.8
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.5
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Creatio
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    Boston, Massachusetts
    Twitter
    @Creatio_Global
    3,999 seguidores en Twitter
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    www.linkedin.com
    1,034 empleados en LinkedIn®
    Teléfono
    +1 617 765 7997
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Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financie

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  • Banca
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  • 40% Empresa
  • 40% Mediana Empresa
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Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.6
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.8
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
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Vendedor
Creatio
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2014
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Boston, Massachusetts
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    EAERA desarrolla soluciones de software financiero de vanguardia, como sistemas CRM, CBS (Sistema Central de Corretaje) y aplicaciones de análisis de datos, utilizando IA para mejorar la toma de decis

    Usuarios
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    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 67% Mediana Empresa
    • 33% Pequeña Empresa
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    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • EAERA CBS características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    10.0
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    10.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    10.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    EAERA
    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Ha Noi, VN
    Twitter
    @eaera_fintech
    96 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
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EAERA desarrolla soluciones de software financiero de vanguardia, como sistemas CRM, CBS (Sistema Central de Corretaje) y aplicaciones de análisis de datos, utilizando IA para mejorar la toma de decis

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  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 67% Mediana Empresa
  • 33% Pequeña Empresa
EAERA CBS características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
EAERA
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Ha Noi, VN
Twitter
@eaera_fintech
96 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
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29 empleados en LinkedIn®
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    La primera plataforma de automatización de ventas y marketing impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión

    Usuarios
    No hay información disponible
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    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • LeadCenter.AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    10.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2020
    Ubicación de la sede
    Houston, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
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Descripción del Producto
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La primera plataforma de automatización de ventas y marketing impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión

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  • 100% Pequeña Empresa
LeadCenter.AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.2
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Gestión de campañas
Promedio: 8.2
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Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
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2020
Ubicación de la sede
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    BankPoint es un sistema intuitivo basado en la nube diseñado para mejorar y simplificar drásticamente la forma en que operan los bancos comerciales y los prestamistas no bancarios. BankPoint se integr

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BankPoint es un sistema intuitivo basado en la nube diseñado para mejorar y simplificar drásticamente la forma en que operan los bancos comerciales y los prestamistas no bancarios. BankPoint se integr

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    NexJ Systems (TSX: NXJ), el pionero en Gestión Inteligente de Clientes, es el socio de confianza para productos CRM por instituciones de servicios financieros globales debido a su profunda experiencia

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    Vendedor
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    Año de fundación
    2003
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NexJ Systems (TSX: NXJ), el pionero en Gestión Inteligente de Clientes, es el socio de confianza para productos CRM por instituciones de servicios financieros globales debido a su profunda experiencia

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    Plataforma de software para recaudar capital, utilizada por fondos de capital de riesgo, banqueros de inversión, consultores de financiamiento y asesores. Incluye una base de datos de 227,000 inversor

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Plataforma de software para recaudar capital, utilizada por fondos de capital de riesgo, banqueros de inversión, consultores de financiamiento y asesores. Incluye una base de datos de 227,000 inversor

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    InvestGlass es una plataforma suiza de CRM, PMS, Portal de Clientes y herramientas de incorporación digital. Descubre la plataforma suiza de CRM que te da la libertad de crear, diseñar, gestionar y de

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    2014
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    Geneva, CH
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    vcita: Solución integral de gestión empresarial diseñada para ayudar a los dueños de negocios ocupados a mantenerse organizados y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. vcita es un softwa

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    vcita
    Año de fundación
    2010
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    Bellevue, WA
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vcita
Año de fundación
2010
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Bellevue, WA
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