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Establecida en 2003, Redtail proporciona un c **Usuarios:** Asesor Financiero, Gerente de Oficina · **Industrias:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones · **Segmento de Mercado:** 92% Pequeña Empresa, 5% Mediana Empresa Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 9.0 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.1 Knowledge base Promedio: 8.7 7.0 Gestión de campañas Promedio: 8.2 8.0 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Ubicación de la sede Omaha, NE Sitio web de la empresa https://orion.com/ Twitter @orionwealthtech Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ [ ### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) ](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [Por Salesforce](https://www.g2.com/es/sellers/salesforce) [ (226)4.3 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews#reviews "Leer Reseñas de Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Descripción del Producto Conviértete en una empresa de servicios financieros agente con el CRM impulsado por IA número 1 del mundo. Financial Services Cloud desbloquea datos de plataformas bancarias, de riqueza y de seguros y **Industrias:** Servicios Financieros, Banca · **Segmento de Mercado:** 43% Empresa, 29% Mediana Empresa Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 8.6 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.3 Knowledge base Promedio: 8.7 8.2 Gestión de campañas Promedio: 8.2 8.4 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 1999 Ubicación de la sede San Francisco, CA Sitio web de la empresa https://www.salesforce.com/ Twitter @salesforce Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/3185/ Propiedad NYSE:CRM Teléfono +1 (800) 667-6389 [![Publicidad de G2](/assets/my-g2-logo-41632af6f81a240a0a9886638f412b2ac9a29f4001534f8c83be89a58ef9d45d.svg "Publicidad de G2")](https://sell.g2.com/case-studies/how-aisdr-uses-g2-ads-to-turn-g2-into-top-5-traffic-source) Patrocinado Publicidad de G2 ¡Obtén 2x conversión que con Google Ads con la Publicidad de G2! La Publicidad de G2 coloca tu producto en posiciones premium en páginas de alto tráfico y en páginas de competidores específicos para llegar a los compradores en momentos clave de comparación. [ Aprender Más ](https://sell.g2.com/case-studies/how-aisdr-uses-g2-ads-to-turn-g2-into-top-5-traffic-source) [ ### Wealthbox CRM ](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) [Por Wealthbox](https://www.g2.com/es/sellers/wealthbox) [ (109)4.6 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews#reviews "Leer Reseñas de Wealthbox CRM") Descripción del Producto Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc **Usuarios:** Asesor Financiero, Planificador Financiero · **Industrias:** Servicios Financieros · **Segmento de Mercado:** 94% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 9.4 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.4 Knowledge base Promedio: 8.7 7.1 Gestión de campañas Promedio: 8.2 8.3 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2014 Ubicación de la sede United States, US Sitio web de la empresa https://www.Wealthbox.com Twitter @Wealthbox Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ [ ### Affinity ](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) [Por Affinity](https://www.g2.com/es/sellers/affinity) [ (72)4.4 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews#reviews "Leer Reseñas de Affinity") Descripción del Producto Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U **Industrias:** Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros · **Segmento de Mercado:** 81% Pequeña Empresa, 17% Mediana Empresa Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 7.8 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 7.2 Knowledge base Promedio: 8.7 5.0 Gestión de campañas Promedio: 8.2 7.7 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2014 Ubicación de la sede San Francisco, California Sitio web de la empresa https://affinity.co Twitter @Affinity Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/7598431/ [ ### AdvisorEngine CRM ](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews) [Por Junxure](https://www.g2.com/es/sellers/junxure) [ (26)4.0 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews#reviews "Leer Reseñas de AdvisorEngine CRM") Descripción del Producto AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo **Industrias:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones · **Segmento de Mercado:** 92% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 9.4 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 9.7 Knowledge base Promedio: 8.7 10.0 Gestión de campañas Promedio: 8.2 9.3 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2000 Ubicación de la sede Raleigh, NC Sitio web de la empresa https://www.junxure.com Twitter @JunxureCRM Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/882458 [ ### SmartOffice ](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews) [Por Zinnia](https://www.g2.com/es/sellers/zinnia) [ (28)3.7 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews#reviews "Leer Reseñas de SmartOffice") Descripción del Producto Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli **Industrias:** Servicios Financieros, Seguros · **Segmento de Mercado:** 64% Pequeña Empresa, 29% Mediana Empresa SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 7.9 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.3 Knowledge base Promedio: 8.7 8.3 Gestión de campañas Promedio: 8.2 0.0 No hay información disponible Ubicación de la sede Atlanta, US Sitio web de la empresa https://www.getzinnia.ai/ Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/getzinnia [ ### Irwin ](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews) [Por Platform Group Limited](https://www.g2.com/es/sellers/platform-group-limited) [ (57)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews#reviews "Leer Reseñas de Irwin") Descripción del Producto Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y **Usuarios:** Relaciones con Inversores · **Industrias:** Minería y metales, Servicios Financieros · **Segmento de Mercado:** 75% Pequeña Empresa, 18% Mediana Empresa Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 9.4 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.9 Knowledge base Promedio: 8.7 9.0 Gestión de campañas Promedio: 8.2 9.2 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2017 Ubicación de la sede Toronto, Ontario Sitio web de la empresa https://www.getirwin.com/ Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ [ ### Creatio Financial Services ](https://www.g2.com/es/products/creatio-financial-services/reviews) [Por Creatio](https://www.g2.com/es/sellers/creatio) [ (10)4.8 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/creatio-financial-services/reviews#reviews "Leer Reseñas de Creatio Financial Services") Descripción del Producto Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financie **Industrias:** Banca · **Segmento de Mercado:** 40% Empresa, 40% Mediana Empresa Creatio Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 10.0 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 8.6 Knowledge base Promedio: 8.7 9.8 Gestión de campañas Promedio: 8.2 9.5 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2014 Ubicación de la sede Boston, Massachusetts Sitio web de la empresa https://www.creatio.com Twitter @Creatio\_Global Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ Teléfono +1 617 765 7997 [ ### EAERA CBS ](https://www.g2.com/es/products/eaera-cbs/reviews) [Por EAERA](https://www.g2.com/es/sellers/eaera) [ (7)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/eaera-cbs/reviews#reviews "Leer Reseñas de EAERA CBS") Descripción del Producto EAERA desarrolla soluciones de software financiero de vanguardia, como sistemas CRM, CBS (Sistema Central de Corretaje) y aplicaciones de análisis de datos, utilizando IA para mejorar la toma de decis **Industrias:** Servicios Financieros · **Segmento de Mercado:** 71% Mediana Empresa, 29% Pequeña Empresa EAERA CBS características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 10.0 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 10.0 Knowledge base Promedio: 8.7 10.0 Gestión de campañas Promedio: 8.2 10.0 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2017 Ubicación de la sede Ha Noi, VN Sitio web de la empresa https://eaera.com Twitter @eaera\_fintech Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/eaera [ ### Rings AI ](https://www.g2.com/es/products/rings-ai/reviews) [Por Rings AI XRM](https://www.g2.com/es/sellers/rings-ai-xrm) [ (10)4.8 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/rings-ai/reviews#reviews "Leer Reseñas de Rings AI") Descripción del Producto Rings AI: Inteligencia de Relaciones que impulsa acuerdos y relaciones Rings AI es una plataforma de inteligencia de relaciones para equipos en capital de riesgo, capital privado, banca de inversión, **Segmento de Mercado:** 100% Pequeña Empresa Rings AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 10.0 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 10.0 Knowledge base Promedio: 8.7 0.0 No hay información disponible 10.0 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2022 Ubicación de la sede New York City Sitio web de la empresa https://www.rings.ai Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/rings-ai/ [ ### LeadCenter.AI ](https://www.g2.com/es/products/leadcenter-ai/reviews) [Por LeadCenter.AI](https://www.g2.com/es/sellers/leadcenter-ai) [ (3)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/leadcenter-ai/reviews#reviews "Leer Reseñas de LeadCenter.AI") Descripción del Producto La primera plataforma de automatización de ventas y marketing impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión **Segmento de Mercado:** 100% Pequeña Empresa LeadCenter.AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 10.0 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 9.2 Knowledge base Promedio: 8.7 8.3 Gestión de campañas Promedio: 8.2 10.0 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2020 Ubicación de la sede Houston, US Sitio web de la empresa https://www.leadcenter.ai Página de LinkedIn® http://www.linkedin.com/company/leadcenterai [ ### NexJ CRM ](https://www.g2.com/es/products/nexj-crm/reviews) [Por NexJ](https://www.g2.com/es/sellers/nexj) [ (1)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/nexj-crm/reviews#reviews "Leer Reseñas de NexJ CRM") Descripción del Producto NexJ Systems (TSX: NXJ), el pionero en Gestión Inteligente de Clientes, es el socio de confianza para productos CRM por instituciones de servicios financieros globales debido a su profunda experiencia **Segmento de Mercado:** 100% Empresa NexJ CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible Año de fundación 2003 Ubicación de la sede Toronto, CA Sitio web de la empresa https://www.nexj.com Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/nexj-systems Propiedad TSX: NXJ [ ### Total Family ](https://www.g2.com/es/products/total-family/reviews) [Por Total Family](https://www.g2.com/es/sellers/total-family) [ (1)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/total-family/reviews#reviews "Leer Reseñas de Total Family") Descripción del Producto Total Family es una plataforma de planificación de legado diseñada para asesores de patrimonio, RIAs y empresas de gestión de patrimonio. El software ayuda a los asesores a involucrar a las familias d **Segmento de Mercado:** 100% Pequeña Empresa Total Family características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 0.0 No hay información disponible 10.0 Knowledge base Promedio: 8.7 0.0 No hay información disponible 10.0 Portal de atención al cliente Promedio: 8.6 Año de fundación 2021 Ubicación de la sede Lutherville, US Sitio web de la empresa https://totalfamily.io Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/totalfamily/ [ ### vcita ](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) [Por vcita](https://www.g2.com/es/sellers/vcita) [ (81)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews#reviews "Leer Reseñas de vcita") Descripción del Producto vcita: Solución integral de gestión empresarial diseñada para ayudar a los dueños de negocios ocupados a mantenerse organizados y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. vcita es un softwa **Industrias:** Medicina Alternativa, Marketing y publicidad · **Segmento de Mercado:** 86% Pequeña Empresa, 11% Mediana Empresa vcita características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 9.1 ¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios? Promedio: 9.1 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible Año de fundación 2010 Ubicación de la sede St. Petersburg Florida Sitio web de la empresa https://www.vcita.com/ Twitter @vCita Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/1816111/ [ ### bridge ](https://www.g2.com/es/products/bridge-its-gmbh-bridge/reviews) [Por Bridge ITS](https://www.g2.com/es/sellers/bridge-its) [ 0 calificaciones ](https://www.g2.com/es/products/bridge-its-gmbh-bridge/reviews#reviews "Leer Reseñas de bridge") Descripción del Producto bridge — Asesoramiento por video y ventas digitales desde Alemania bridge es el software para el sector de seguros y finanzas, con el que los asesores pueden llevar a cabo sus reuniones con clientes bridge características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible 0.0 No hay información disponible Ubicación de la sede Dresden, DE Sitio web de la empresa https://www.bridge-systems.com/ Página de LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/bridge-its - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/es/categories/financial-services-crm/free?order=g2_score&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/es/categories/financial-services-crm/free?order=g2_score&page=2#product-list)