Mejor Gratis Servicios Financieros CRM Software

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17 Productos Servicios Financieros CRM Disponibles
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Redtail Technology

(268)4.3 de 5
Precio de Entrada:$39.00
1st Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios: Asesor Financiero, Gerente de Oficina · Industrias: Servicios Financieros, Gestión de inversiones · Segmento de Mercado: 92% Pequeña Empresa, 5% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.0
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Ubicación de la sede
Omaha, NE
Sitio web de la empresa
https://orion.com/
Twitter
@orionwealthtech
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 de 5
Precio de Entrada:$325.00
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Ver los mejores Servicios de Consultoría para Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Conviértete en una Empresa Agente de Servicios Financieros con la plataforma número 1 del mundo impulsada por IA para las industrias de banca, riqueza y seguros. Financial Services Cloud desbloquea y

Industrias: Servicios Financieros, Banca · Segmento de Mercado: 43% Empresa, 29% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Sitio web de la empresa
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Propiedad
NYSE:CRM
Teléfono
+1 (800) 667-6389
Publicidad de G2
Patrocinado
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Wealthbox CRM

(109)4.6 de 5
Precio de Entrada:$59.00
4th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios: Asesor Financiero, Planificador Financiero · Industrias: Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 94% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.4
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
Sitio web de la empresa
https://www.Wealthbox.com
Twitter
@Wealthbox
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/

Affinity

(72)4.4 de 5
14th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

Industrias: Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 81% Pequeña Empresa, 17% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.8
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
San Francisco, California
Sitio web de la empresa
https://affinity.co
Twitter
@Affinity
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/7598431/

AdvisorEngine CRM

(26)4.0 de 5
Precio de Entrada:$65.00
8th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Industrias: Servicios Financieros, Gestión de inversiones · Segmento de Mercado: 92% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
9.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Sitio web de la empresa
https://www.junxure.com
Twitter
@JunxureCRM
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/882458

SmartOffice

(28)3.7 de 5
Precio de Entrada:$70.00
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

Industrias: Servicios Financieros, Seguros · Segmento de Mercado: 64% Pequeña Empresa, 29% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Ubicación de la sede
Atlanta, US
Sitio web de la empresa
https://www.getzinnia.ai/
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/getzinnia

Irwin

(57)4.5 de 5
Precio de Entrada:Contáctanos
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

Usuarios: Relaciones con Inversores · Industrias: Minería y metales, Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 75% Pequeña Empresa, 18% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.9
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Toronto, Ontario
Sitio web de la empresa
https://www.getirwin.com/
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/

Creatio Financial Services

(10)4.8 de 5
Ver los mejores Servicios de Consultoría para Creatio Financial Services
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Creatio Financial Services CRM: Plataforma CRM y de flujo de trabajo de servicios financieros de primera clase con tecnología sin código e IA en su núcleo. Creatio ayuda a las organizaciones financie

Industrias: Banca · Segmento de Mercado: 40% Empresa, 40% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Creatio Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
8.6
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.8
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
Boston, Massachusetts
Sitio web de la empresa
https://www.creatio.com
Twitter
@Creatio_Global
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/
Teléfono
+1 617 765 7997

EAERA CBS

(7)5.0 de 5
Precio de Entrada:A partir de $1,500.00
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

EAERA desarrolla soluciones de software financiero de vanguardia, como sistemas CRM, CBS (Sistema Central de Corretaje) y aplicaciones de análisis de datos, utilizando IA para mejorar la toma de decis

Industrias: Servicios Financieros · Segmento de Mercado: 71% Mediana Empresa, 29% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
EAERA CBS características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Ha Noi, VN
Sitio web de la empresa
https://eaera.com
Twitter
@eaera_fintech
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/eaera

Rings AI

(10)4.8 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Rings AI: Inteligencia de Relaciones que impulsa acuerdos y relaciones Rings AI es una plataforma de inteligencia de relaciones para equipos en capital de riesgo, capital privado, banca de inversión,

Segmento de Mercado: 100% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Rings AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
0.0
No hay información disponible
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2022
Ubicación de la sede
New York City
Sitio web de la empresa
https://www.rings.ai
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/rings-ai/

LeadCenter.AI

(3)5.0 de 5
Prueba Gratuita Disponible
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

La primera plataforma de automatización de ventas y marketing impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión

Segmento de Mercado: 100% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
LeadCenter.AI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
9.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2020
Ubicación de la sede
Houston, US
Sitio web de la empresa
https://www.leadcenter.ai
Página de LinkedIn®
http://www.linkedin.com/company/leadcenterai

NexJ CRM

(1)4.5 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

NexJ Systems (TSX: NXJ), el pionero en Gestión Inteligente de Clientes, es el socio de confianza para productos CRM por instituciones de servicios financieros globales debido a su profunda experiencia

Segmento de Mercado: 100% Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
NexJ CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Año de fundación
2003
Ubicación de la sede
Toronto, CA
Sitio web de la empresa
https://www.nexj.com
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/nexj-systems
Propiedad
TSX: NXJ

Total Family

(1)5.0 de 5
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

Total Family es una plataforma de planificación de legado diseñada para asesores de patrimonio, RIAs y empresas de gestión de patrimonio. El software ayuda a los asesores a involucrar a las familias d

Segmento de Mercado: 100% Pequeña Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
Total Family características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
No hay información disponible
10.0
Knowledge base
Promedio: 8.6
0.0
No hay información disponible
10.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.6
Detalles del vendedor
Año de fundación
2021
Ubicación de la sede
Lutherville, US
Sitio web de la empresa
https://totalfamily.io
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/totalfamily/

vcita

(81)4.5 de 5
Precio de Entrada:$29.00
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

vcita: Solución integral de gestión empresarial diseñada para ayudar a los dueños de negocios ocupados a mantenerse organizados y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. vcita es un softwa

Industrias: Medicina Alternativa, Marketing y publicidad · Segmento de Mercado: 86% Pequeña Empresa, 11% Mediana Empresa
Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
vcita características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.1
¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.1
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Año de fundación
2010
Ubicación de la sede
St. Petersburg Florida
Sitio web de la empresa
https://www.vcita.com/
Twitter
@vCita
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/1816111/

bridge

0 calificaciones
Prueba Gratuita Disponible
ResumenSatisfacción del Usuario
Descripción del Producto

bridge — Asesoramiento por video y ventas digitales desde Alemania bridge es el software para el sector de seguros y finanzas, con el que los asesores pueden llevar a cabo sus reuniones con clientes

Satisfacción del UsuarioDetalles del vendedor
bridge características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Ubicación de la sede
Dresden, DE
Sitio web de la empresa
https://www.bridge-systems.com/
Página de LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/bridge-its