# Equisoft/connect Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 ## About Equisoft/connect Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial. ## Equisoft/connect Reviews ### 1. Datos centralizados, pero personalización limitada y una aplicación móvil poco desarrollada y con muchos clics. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Eric N. | Business Development Representative UKI & US , Tecnología de la información y servicios, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 21, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Lo que más me gusta de Equisoft/connect es que todo está centralizado en un solo lugar: los datos de los clientes, los correos electrónicos, las actividades y los documentos están todos vinculados. Esto hace que los seguimientos sean sencillos y me ayuda a mantenerme completamente en cumplimiento sin ningún esfuerzo adicional. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Mi mayor frustración es la falta de flexibilidad. Las opciones de personalización son muy limitadas, la navegación requiere demasiados clics solo para llegar a la información básica del cliente, y los informes son engorrosos de construir. La aplicación móvil también se siente poco desarrollada, especialmente porque no hay notificaciones push para las tareas. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Lo más importante para mí es que todo está en un solo lugar: correos electrónicos de clientes, información de políticas, notas de reuniones, así que ya no estoy saltando entre cinco herramientas diferentes. Eso por sí solo hace que mi día sea mucho más fluido. Debido a que se conecta directamente con las aseguradoras y Equisoft/plan, tampoco estoy copiando y pegando datos por todas partes. Eso significa menos errores y una respuesta más rápida, y los clientes definitivamente lo notan. En cuanto al costo, sí, es una inversión. Pero si estás gestionando una gran cartera de clientes, el tiempo que ahorras en tareas de cumplimiento y seguimientos compensa con creces. La incorporación tomó un poco de tiempo para hacerlo bien, pero una vez que todo estuvo configurado correctamente, las cosas realmente no se pasan por alto. Los flujos de trabajo te mantienen en el camino y ayudan a asegurarse de que no se pierda nada. Y las funciones de IA realmente están empezando a sentirse genuinamente útiles, señalan qué clientes necesitan atención y sacan a la luz cosas que podría haber pasado por alto. Se trata menos de reaccionar a los problemas y más de adelantarse a ellos. ### 2. La mejor herramienta para los asesores en seguridad financiera **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Franck J. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Los campos disponibles para realmente cuantificar, identificar, seccionar todos nuestros contactos, la posibilidad de crear una base de datos de productos de seguros y los porcentajes de comisiones asociados para un cálculo rápido posteriormente. Las pasarelas que nos permiten tener una visión rápida de las inversiones de nuestros clientes. Todas las automatizaciones disponibles y qué decir de la infinidad de creación de informes disponible. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Una lección en lugar de un descontento: Hay muchas formaciones disponibles sobre el CRM. Haz el esfuerzo de pasar por ellas. Algunas programaciones tuvieron que ser rehechas desde cero porque los campos apropiados no habían sido bien seleccionados, lo que causaba problemas en la creación de informes. Sigue las formaciones, esto te ahorrará tiempo y esfuerzo más adelante. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Equisoft requiere una identificación para acceder. Como se pueden guardar todos los datos confidenciales de nuestros clientes, esto resuelve una obligación de conformidad, a saber, preservar los documentos de nuestros clientes de manera segura. Además, esto libera espacio de nuestro lado, tanto físico como informático. Los informes que nos permiten evaluar el progreso de nuestra organización son muy prácticos. La posible segmentación de nuestra clientela para futuras comunicaciones, grupos de envío, oportunidades, definitivamente nos hace la tarea más agradable. ### 3. ¡CRM perfecto para los asesores en seguridad financiera! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sébastien L. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Utilizo las tareas (seguimiento) para mantener un control estricto con mis clientes. Es muy fácil vincular una tarea a un contacto así como a diferentes productos (póliza de seguro o plan de inversión). Así que todo está sincronizado y es muy fácil ver el historial de comunicaciones, citas o tareas realizadas para los clientes. Tienen una enorme sección de ayuda para guiarnos y varios videos de formación para ayudar a explorar y aprovechar los diferentes aspectos del software. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Las posibilidades con el software son muy amplias y tengo la impresión de aprovechar solo una pequeña parte del potencial del software de gestión. ¡Todavía tengo camino por recorrer y vídeos de formación que seguir! **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Centralizar todas las coordenadas de mis clientes, guardar el historial de mis seguimientos y las notas de mis citas. Me hace mucho más eficiente en mi productividad y me permite no perder ningún seguimiento. ### 4. Usar Equisoft ha sido muy fácil y útil desde el principio. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Anthony B. | Conseiller en sécurité financière, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Nos ayuda a organizar nuestro trabajo y ver todo lo que sucede en nuestro negocio. Todo está vinculado al contacto (cliente) y está enlazado a nuestros correos electrónicos, por lo que dejamos un rastro de todo lo que hacemos con los clientes con el mayor detalle. Equisoft mejora nuestro negocio. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** La interfaz podría ser más atractiva a la vista y algo modernizada, pero no es un factor decisivo. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Está resolviendo el hecho de que necesitamos dejar un rastro de todo lo que hacemos con los clientes. Es muy importante en nuestro negocio hacerlo por razones legales. Equisoft lo hace mucho más fácil de gestionar. ### 5. Increíblemente satisfecho **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nathalie P. | Conseillère en sécurité Financière et Représentante épargne collective, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 03, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Primero, he sido apoyado desde el principio. A lo largo del proceso, me notificaron sobre el progreso de mi proyecto. Las capacitaciones son numerosas y fáciles de seguir. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Por ahora, muy pocos puntos negativos. Me gustaría que la seguridad de acceso fuera con dos identificadores. Ej. contraseña y mensaje de texto en el teléfono celular. Se me ha confirmado que este procedimiento se implementará pronto. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** transferencia de clientes con el nuevo CRM. Todo se hizo según mis expectativas. ### 6. El MEJOR Adjunto de trabajo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nancy D. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 16, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Muy amigable, facilidad para crear carpetas y archivar documentos. Hay soporte directo en línea, así como documentos que pueden guiarnos hacia nuevas posibilidades que aún no hemos utilizado. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** ¡Nada desagradable que decir! ¡Estoy muy satisfecha! **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** La posibilidad de agrupar y asociar todas las conversaciones, comunicaciones y documentaciones a un cliente. De anotar, de compartir con otros usuarios del sistema de grupo, los informes sobre un expediente. ### 7. Buen sistema, buen servicio al cliente, **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Simple, centrado en el asesor. La migración de datos ofrecida por la empresa fue excelente. No torpe como tantos sistemas. El servicio de la empresa es receptivo y servicial. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** No estoy entusiasmado con el aumento del precio de la suscripción después del primer año, no siento que mi oficina deba pagar por dos suscripciones completas, una para mí y otra para mi administrador. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Un sistema fácil de implementar. Otros sistemas necesitaban ser programados y personalizados a un costo considerable y con mucha molestia. Queríamos algo 'plug and play'. Ahora tenemos un sistema CRM simple para nuestra práctica con un gran soporte técnico en caso de que lo necesitemos. ### 8. En mi opinión, el mejor programa de gestión de clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christian L. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Sistema integrado que conecta los contactos, la agenda y los correos electrónicos **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Las posibilidades del sistema parecen ilimitadas siempre que se dedique tiempo a realizar las entradas. Pasarela de fondos comunes da resultados mixtos. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Información sobre las reuniones, las llamadas y la correspondencia conservadas y protegidas. Fácil de rastrear las discusiones y fechas. ### 9. Excelente CRM para los asesores financieros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Benoit C. | Président, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** He utilizado el software durante más de 15 años, fácil de usar y excelente herramienta para el análisis de necesidades financieras. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Nada que reprocharles, excelentes herramientas y excelente servicio de apoyo. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Gestión de mi clientela y herramientas de análisis de necesidades. ### 10. Genial para llevar un registro de clientes. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sean H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Activos totales bajo gestión y % de cambio respecto al mes anterior. Capacidad para combinar activos de fondos y segregados en un solo estado. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Desearía poder rastrear el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) durante un período de tiempo más largo. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Mantener notas con marcas de tiempo de las interacciones con los clientes requeridas por el cumplimiento. ### 11. ¡CRM perfecto para mi trabajo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** ¡Todo! La gestión de mis clientes, las tareas, los correos electrónicos de grupo, los múltiples informes posibles... **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Hasta la fecha no tengo nada negativo que decir, todo es perfecto para mí. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** El servicio es rápido cuando hay un problema, nos atienden rápidamente. Tuve algunos problemas de conexión de correo electrónico, pero todo se resolvió rápidamente con un excelente servicio. ### 12. Me alegra haber encontrado este software. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chuck N. | Chartered Financial Consultant, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 21, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Equisoft Connect es la mejor herramienta de CRM y planificación para asesores de seguros de vida. La capacidad de vincular actividades, clientes, pólizas, documentos, kilometraje y oportunidades es fantástica. Equisoft me dio la capacidad de convertirme verdaderamente en una oficina sin papel. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** El programa tiene características que no están anunciadas o conocidas. Por ejemplo, he descubierto una capacidad de seguimiento de millas. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Recibo resúmenes de inversión actualizados para los clientes sin tener que ir al sitio web de cada proveedor para obtener la información. Puedo mantener el control de nuevos negocios con el módulo de Oportunidades. El embudo de Oportunidades muestra de un vistazo dónde estoy. El análisis de jubilación ahora es fácil. Los estados de cartera son fáciles de producir. Los documentos se pueden vincular a varios clientes. El historial está todo ahí. El mantenimiento de registros se volvió fácil. ### 13. Completa **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Patrice B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Posibilidad de ingresar una multitud de informaciones o bases. Herramientas muy eficientes para hacer consultas y crear informes para analizar los datos. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** La presentación de las pantallas para la entrada de datos que no es muy "amigable para el usuario". **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Cuando tengo un problema, equisoft siempre lo resuelve muy rápidamente. ### 14. Sistema sólido pero el servicio al cliente y la capacitación son deficientes. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Simon T. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Gran solución CRM todo en uno con integración completa para calendario y correo electrónico. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** No hay suficiente automatización e intuición para un CRM moderno. También falta capacitación y capacidad de respuesta por parte del servicio al cliente. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Datos del cliente ### 15. Muy intuitivo y fácil de usar. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pascal L. | Représentant en investissement, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** El archivo de toda la comunicación con los clientes. Todo está seguro. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** El CRM es muy poderoso. No puedo ver ningún inconveniente. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Muy útil. Todos mis clientes están en el sistema y la base de datos está vinculada entre todos los campos... ### 16. Equisoft/Connect nos mantiene bien conectados con nuestros clientes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura D. | Accountant **Reviewed Date:** July 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Equisoft es excelente para llevar un registro de nuestros clientes y sus cuentas de inversión y seguros con nosotros. Lo usamos exclusivamente para rastrear las actividades de nuestros clientes y miembros del personal. Equisoft nos ayuda a estar bien organizados y a cuidar muy bien de nuestros clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Hemos estado satisfechos con Equisoft y su funcionalidad. Podemos enviar un ticket de servicio a Equisoft si estamos experimentando alguna dificultad y el equipo de servicio ha sido excelente en atender nuestras necesidades. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Equisoft es crucial para nuestro negocio diario. Lo usamos para corresponder entre nosotros y con nuestros clientes. Podemos vincular nuestra correspondencia con nuestros clientes a nuestros archivos de clientes, lo cual es muy importante, ya que la comunicación es clave para nuestro éxito. ### 17. Reseña de Equisoft - Kris Svirkov **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** El calendario. Rastrea citas bajo nombres de contacto. El rastreador de tareas es excelente para mantener seguimientos. También almacena documentos para fines de cumplimiento. El software fue creado por un verdadero asesor financiero. Cubre todas las áreas de seguimiento y es excelente para el cumplimiento, así como para recordar información de una reunión con un cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Solo una pequeña cosa. No hay un área para Beneficiarios Contingentes. Debería haber un menú desplegable para Beneficiarios Primarios y Secundarios en el área de beneficiarios. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Equisoft siempre me responde rápidamente con problemas y responde a mis preguntas a través del centro de ayuda. Excelente información de capacitación en el sitio web. El software es fácil de usar. ### 18. Pros y contras **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gennaro N. | Financial planner **Reviewed Date:** August 30, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Registrando comunicaciones con mis contactos. Vinculando otros contactos relacionados entre sí. Grabaciones de llamadas telefónicas. Formularios PDF personalizables a mis datos. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** El formato de visualización. Estoy acostumbrado al formato de Office Outlook. Sería bueno si se asemeja a él. No me gusta mucho el formato de correo electrónico. Prefiero mucho más el formato de MS Outlook. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Formularios PDF. ### 19. Solución de administración de políticas fácil de usar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 03, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Hace el trabajo de manera eficiente y rápida sin ningún problema. Su interfaz de usuario se ve impresionante y ofrece facilidad al usar la aplicación. Las funciones son fáciles de entender para los usuarios primerizos. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** No hay nada que no me guste, tal vez el servicio al cliente podría ser mejor. Además, el precio podría ser modificado, personalmente lo encontré un poco caro. Por lo demás, no hay inconvenientes. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Una excelente manera de encontrar nuevos clientes, aumentar las ventas, convertir más prospectos y generar más ganancias. Está ahorrando tiempo y energía del personal mientras aporta automatización. ### 20. He estado usando Equisoft/connect durante casi 5 años. Este CRM es una potencia. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Serge V. | Financial security advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Puedo centralizar todas mis tareas en un solo lugar y recuperarlas en el momento adecuado. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Me gustaría poder cambiar de inglés a francés usando un botón simple sin ir a la configuración. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Gestión del tiempo. Más tiempo para tratar con prioridades. Todas mis notas y correspondencia en un solo lugar. ### 21. Asesor financiero experimentado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 20, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Organiza casi todos los aspectos de mi negocio diario. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Datos del distribuidor de mi fondo mutuo (no es culpa de Equisoft). **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Tengo un cerebro desorganizado de beatnik y Equisoft me hace parecer un asesor financiero normal y competente. Más productividad, menos errores y casi nada olvidado. ### 22. Revisión de CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** Me gusta la simplicidad de seguir las actividades de mi cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Me gustaría poder acceder a la función de correo electrónico desde la aplicación móvil en términos de asignar correos electrónicos a tareas y actividades existentes. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Mantenerse en contacto y no dejar que los negocios o las oportunidades se pierdan por las grietas ### 23. Genial para gestionar un libro grande. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pierre-Luc B. | Conseiller en sécurité financière, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** CRM sólido con un montón de opciones y personalizaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** La interfaz de correo electrónico se retrasa mucho. El retraso en general es notable. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Tener todo en un solo lugar, cumpleaños, archivo, notas, correos electrónicos, etc. ### 24. Reseña de Equisoft Connect **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben D. | Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 22, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** La capacidad de importar de aseguradoras y distribuidores de fondos mutuos. La sección de toma de notas es excelente. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** Duplicación constante de información, las pasarelas no están importando la información correctamente. Muchas de las características que se supone que deben facilitarnos la vida simplemente no están allí todavía. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Fuente simplificada para ver todos los datos de los clientes. Recordatorios de citas/llamadas. Seguimiento de tareas. Esas cosas nos han ayudado, sin duda. ### 25. mejor que otros que he usado **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Philip H. | none, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 22, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** He utilizado otro CRM, este es simplemente mucho más capaz. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** no hay autenticación de dos factores, algo esencial en esta época **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** acostumbrándome a integrar mi práctica con un asesor junior nos está permitiendo ver mucho más de lo que cada uno está haciendo y mantenernos al día ### 26. Portal de Inversión de Clientes Eficiente **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharen M. | Office Manager **Reviewed Date:** November 22, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/connect?** La capacidad de retener correspondencia y documentación para contactos. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/connect?** La función de correo electrónico es deficiente, termino usando Outlook en su lugar. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/connect y cómo le beneficia eso?** Seguimiento del estado actual de inversión del cliente. ## Equisoft/connect Discussions - [¿Para qué se utiliza Equisoft/connect?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) - 1 comment - [View Equisoft/connect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/equisoft-connect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+12%3A56%3A34+-0500&secure%5Bsession_id%5D=de7b78f7-2073-4e2b-ab55-af0bf76ffe67&secure%5Btoken%5D=d9820e7c86d896f65710c1fae603da2bc4f7561629d8059633cb21fb550814de&format=llm_user) ## Equisoft/connect Features **Contenido** - Automatización **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Conectores preconstruidos - Tablero de instrumentos - Nube - Movilidad - Mensajería **Informes y análisis de la plataforma** - Informes - Previsión **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Análisis de soporte **Automatización de marketing** - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de marketing **Automatización de la fuerza de ventas** - Gestión de tuberías - Gestión de tareas - Gestión de listas de productos y precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de Contratos **Agente AI - CRM de Servicios Financieros** - Toma de decisiones ## Top Equisoft/connect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (644 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)