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Ashton B.
AB
Director of Implementation
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un sistema suficientemente bueno"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Me gustan los Playbooks que puedes crear y replicar con cada cliente y cómo incorporaron la capacidad de mostrar fechas de vencimiento basadas en las etapas del proceso, ¡esto realmente te ayuda a ver que estás en el camino correcto con tus procesos semanales! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Tiene errores y su soporte, que está en Europa, tarda demasiado en responder en promedio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat

Planhat Reseñas y Detalles del Producto

Valor de un vistazo

Promedios basados en opiniones de usuarios reales.

Tiempo de Implementación

3 meses

Contenido Multimedia de Planhat

Demo Planhat - Customer Data Management
A single, simple, interactive place to manage all your customer data. Live updates, in-line editing and endless filtering.
Demo Planhat - Dashboarding and Analytics
Beautiful, customisable, interactive and shareable dashboards to ensure you and your customers know exactly what is going on and why.
Demo Planhat - Customer 360
All your customer information held in one fully customisable and easy to use view.
Demo Planhat - Customer Lifecycle
Quickly understand where customers sit in their lifecycle, and build automations or playbooks to drive best practices.
Demo Planhat - Documents
Work collaboratively in documents combining live data views, media and more.
Demo Planhat - Data Exploration
Extract deep insight from your customer data without a single line of code.
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Reseñas de Planhat (881)

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Reseñas

Reseñas de Planhat (881)

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Reseñas de 882

Review Summary

Generated using AI from real user reviews
Los usuarios elogian constantemente a Planhat por su interfaz intuitiva y sus poderosas opciones de personalización, que mejoran su capacidad para gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva. La integración fluida de la plataforma con herramientas existentes y sus sólidas capacidades de generación de informes también se destacan como beneficios clave, facilitando a los equipos el seguimiento de la salud del cliente y la automatización de flujos de trabajo. Sin embargo, algunos usuarios señalan una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios, lo que puede complicar la configuración inicial.

Pros y Contras

Generado a partir de reseñas de usuarios reales
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Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
David G.
DG
Senior Account Manager
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Todo, en todas partes, al mismo tiempo."
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Planhat consolida datos de múltiples sistemas como tu CRM, Uso del Producto, Soporte, Facturación y Herramientas de Análisis en una sola plataforma para que tu equipo tenga una vista de 360° de cada cliente. Esto elimina los silos de datos y proporciona un contexto completo para cada cuenta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Mi principal comentario sería en relación con la capacitación de la plataforma en sí. La plataforma permite tanta flexibilidad que puede volverse abrumadora bastante rápido. En mi opinión, un chequeo regular con un CS o AM ayudaría a aliviar eso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Software de Computadora
AS
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Una gran herramienta para cualquier equipo de éxito del cliente"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Es una gran herramienta, con mucho potencial de configuración para permitir que complemente y mejore los procesos existentes.

La capacidad de activar automatizaciones basadas en la información ingresada o en momentos clave del recorrido de un cliente realmente ayuda a garantizar la integridad de los datos y la adherencia a los procesos. Hemos construido una serie de paneles que pueden proporcionar al equipo información sobre sus clientes, su salud y las actividades que han tenido lugar. Nos gusta que también haya una serie de integraciones disponibles, que podemos utilizar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Igual que antes. Los informes podrían ser más fáciles de usar con la capacidad de mezclar y combinar datos de diferentes objetos de Planhat y visualizarlos de diferentes maneras. La nueva interfaz de usuario es ciertamente diferente, pero parece que hay algunas áreas donde ahora necesitas duplicar páginas/tableros en diferentes "secciones". Aunque esto puede tener sentido, significa que los cambios en los tableros y páginas ahora deben hacerse en múltiples lugares. Sería mucho más fácil si las páginas/tableros no fueran un duplicado/copia de un original, y en su lugar una vista del original con el filtrado relevante aplicado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

IE
Operational Supervisor
Salud, bienestar y fitness
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Visualización de datos poderosa y automatización, pero la integración puede ser complicada."
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Planhat admite filtrado avanzado, una amplia gama de gráficos o widgets y también ayuda en la visualización de datos en un sistema.

La plataforma extrae todas las funciones de datos primarias como tableros kanban, tablas de datos, documentos y otros en un solo directorio o panel de control.

Las tareas y flujos de trabajo son completamente registrados por la aplicación, y se establece una fuerte automatización para facilitar conexiones personalizadas y mejorar la comunicación por correo electrónico.

La plataforma contiene características inteligentes que son compatibles con IA, e incluyen detección de anomalías respaldada por ML y un potente asistente de escritura.

El programa se centra en todas las actividades que implican la participación del cliente, el proceso de incorporación, los pagos y otros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Encontramos algunas complejidades de integración, especialmente con las plataformas de datos, lo que afecta la precisión de cualquier información o análisis. Se experimentan algunas inconsistencias e inexactitudes, especialmente al tratar con grandes conjuntos de datos que necesitan procesamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Jasmine L.
JL
Manager of Customer Success Operations
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Apoyo y colaboración excepcionales, ayudándonos a escalar"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Sus equipos de éxito del cliente y soporte técnico han sido consistentemente receptivos y serviciales. El portal del cliente destaca como la característica más impactante, permitiéndonos mejorar nuestra colaboración con los clientes, especialmente durante la incorporación y la gestión del éxito. Como equipo de Operaciones de CS, Planhat nos ha facilitado implementar nuevos procesos, organizar la información del cliente y gestionar las eficiencias de CS gracias al uso intuitivo de campos, campos de fórmula, flujos de trabajo y automatizaciones. Esperamos con interés las próximas mejoras de IA. Nuestros equipos están en Planhat a diario y dependen de él para rastrear la información del cliente. También estamos emocionados de usar el módulo de Objetivos para rastrear los resultados de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Estamos ansiosos por ver capacidades mejoradas de referencia cruzada entre tablas para la elaboración de informes, así como la capacidad de asignar tareas a gerentes o propietarios de cuentas independientemente de la propiedad de la cuenta. Además, los tiempos de carga de la página en la última versión de Planhat podrían mejorarse significativamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bobbi Jo D.
BD
Manager, Customer Success Strategy
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Intuitivo, Conectado y Diseñado para Equipos de CS que Quieren Ganar"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Planhat es increíblemente intuitivo y fácil de usar. Permite a nuestro equipo integrarse sin problemas con otros sistemas clave como HubSpot, Pendo y Freshdesk, creando un ecosistema conectado que ahorra tiempo y reduce el trabajo manual. Como líder de CS, me encanta lo fácil que es optimizar los flujos de trabajo, fomentar la responsabilidad en todo el equipo y obtener una rápida visibilidad de las métricas que importan. Nuestro CSM y TAM también han sido fantásticos: muy receptivos, conocedores y proactivos en ayudarnos a sacar el máximo provecho de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Hay muy poco que no guste de Planhat, pero algunas áreas podrían ser más fuertes. Sería genial tener una forma más robusta de generar ingresos para organizaciones como la nuestra que gestionan múltiples productos y líneas de productos. Crear presentaciones y contenido desde cero puede llevar mucho tiempo y podría ser más intuitivo. También ayudaría a que la segmentación y la clasificación fueran más fáciles de trabajar para una gestión de clientes más dinámica. A pesar de estas pocas cosas, Planhat sigue evolucionando y aportando valor a nuestra organización de CS. Simplifica nuestro trabajo diario, mantiene a los equipos alineados y proporciona una visibilidad clara sobre la salud y el rendimiento de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Jonathon W.
JW
Head of Customer Success
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Herramienta poderosa e intuitiva con excelente soporte"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Es una herramienta extremadamente poderosa que aprovecha muchos requisitos diferentes para mí y el equipo de CS. Es intuitiva (una vez que sabes lo que estás haciendo), y su equipo de soporte siempre está disponible para ayudar con los problemas cuando surgen. La uso todos los días en mi rol y, aunque no la implementé originalmente, hemos configurado una gran cantidad de automatizaciones e integraciones con la plataforma que nos ayudan en nuestro trabajo diario. Es una herramienta realmente buena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Puede llevar algún tiempo acostumbrarse a la interfaz de usuario, pero esto es algo que viene con el tiempo y el compromiso. La nueva interfaz de usuario es algo que espero con ansias y es mucho más intuitiva. Hay algunos errores / decisiones extrañas tomadas respecto al diseño y la configuración (¡como no poder usar el botón de retroceso del navegador para volver a una página!), pero siempre se tiene en cuenta la retroalimentación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Jesse W.
JW
Director of Customer Success Operations
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Cambié de un competidor y desearía haberlo hecho hace años."
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Planhat es increíblemente fácil de usar e implementar. El equipo ha trabajado conmigo mano a mano en cada paso, mucho más allá de nuestra fase de adopción. Hemos ampliado el uso mucho más allá del equipo de Éxito del Cliente. Hay más funciones y opciones que puedo configurar en minutos en comparación con cualquier otra solución que haya tenido o probado. Cualquier cosa que necesite, puedo hacerla en poco tiempo. El portal del cliente es increíble para rastrear flujos de trabajo y proyectos de clientes en curso. Realmente es la mejor herramienta para todas nuestras necesidades de CS y Ventas.

Ahora llevamos dos años y el apoyo y la orientación que seguimos recibiendo son realmente de primera clase. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Realmente no tengo inconvenientes en este momento. Cada aspecto ha sido excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Kiara E.
KE
Senior Customer Success Manager
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"¡Ayudándonos a organizar nuestros datos y agilizar/automatizar nuestros procesos!"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

¡Todos los datos en un solo lugar! La flexibilidad de Planhat nos permite organizar y aprovechar todos nuestros datos de nuevas maneras para mejorar la comprensión y el conocimiento de nuestros clientes, así como automatizar procesos, o al menos hacerlos más rápidos y eficientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Tenemos un modelo de negocio único en el que trabajamos muy de cerca dentro de los departamentos individuales de nuestros clientes para componentes clave. Para esto aprovechamos activos, pero se requiere alguna solución alternativa para vincular usuarios finales específicos a esos activos. Recientemente, Planhat hizo posible crear flujos de trabajo para los activos, lo cual es un gran comienzo.

Los datos/métricas son un poco limitantes para los informes: nos gusta informar datos basados en rangos de fechas (por ejemplo, del 1 de septiembre al 1 de octubre), pero todos los datos en Planhat se crean en métricas para períodos de tiempo móviles (por ejemplo, los últimos 30 días). Esto hace que sea difícil para nosotros usar esto en informes que tienen un período de tiempo establecido.

También nos encantaría tener mejores opciones de formato para los correos electrónicos (y puede ser un poco problemático/temperamental). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Joel A.
JA
Global Director Client Experience
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Planhat: Simple para empezar, poderoso a medida que creces con un excelente soporte"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Fácil de usar, pero potente cuando lo necesitas

Planhat funciona bien desde el principio. Los informes y tareas integrados son fáciles de usar, por lo que puedes comenzar rápidamente sin mucha configuración. Cuando necesitas más, puedes crear flujos de trabajo complejos, automatizaciones e informes personalizados que se ajusten exactamente a lo que tu equipo necesita.

Gran experiencia de implementación

El proceso de incorporación fue fluido y bien organizado. El equipo de Planhat nos guió paso a paso con un flujo de trabajo claro. Fueron serviciales, conocían su trabajo y se aseguraron de que nos configuráramos correctamente.

Integraciones

Las integraciones fueron mucho más sencillas de lo que esperaba. Los datos de Salesforce estuvieron disponibles desde la primera semana, y pudimos refinarlos según nuestras necesidades. También integramos Zendesk, Gong y Gmail y ahora estamos trabajando en integrar Pendo.

Éxito y soporte al cliente

El soporte del equipo de Planhat es increíble, son muy receptivos y entienden las necesidades de nuestro negocio.

En general

Planhat te ofrece tanto simplicidad como flexibilidad. Puedes comenzar de manera simple y añadir complejidad a medida que creces. Las personas en Planhat marcan la verdadera diferencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

Nada que no guste de Planhat. Al igual que con cualquier otra plataforma de Éxito del Cliente, mi único consejo es trabajar en la higiene de tus datos y en tus objetivos durante la implementación, para aprovecharlo al máximo desde el principio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Antonia S.
AS
Customer Success Analyst
Recaudación de Fondos
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Todo en un solo lugar: la herramienta para centralizar tus datos"
¿Qué es lo que más te gusta de Planhat?

Planhat ha facilitado mucho a nuestro equipo centralizar los datos de los clientes y crear procesos consistentes y escalables a lo largo de nuestro ciclo de vida del cliente. La capacidad de construir flujos de trabajo predefinidos y automatizar acciones clave nos ha ahorrado una gran cantidad de tiempo mientras mejora la visibilidad y la responsabilidad dentro del equipo. Era exactamente lo que buscábamos cuando decidimos cambiar a Planhat desde nuestro proveedor anterior.

También aprecio mucho lo intuitiva que se siente la plataforma una vez que te acostumbras a ella, y lo flexible que es para adaptarse a nuestro modelo de negocio (estamos usando Planhat de manera ligeramente diferente a otras empresas). El soporte de incorporación de Kajol y Marco ha sido insuperable. Fueron proactivos, conocedores y genuinamente interesados en ayudarnos a configurar todo exactamente como lo necesitábamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Planhat?

A veces, el proceso de incorporación se sintió un poco abrumador, especialmente con la cantidad de configuraciones y tareas de configuración requeridas de nuestra parte. También descubrimos que algunas funciones útiles no estaban habilitadas por defecto, lo que nos ralentizó al principio. Además, la plataforma a veces puede parecer un poco defectuosa, nada grave, pero lo suficiente como para interrumpir el flujo cuando estás trabajando a buen ritmo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Información de Precios

Promedios basados en opiniones de usuarios reales.

Tiempo de Implementación

3 meses

Retorno de la Inversión

11 meses

Descuento Promedio

9%

Costo Percibido

$$$$$

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Datos proporcionados por BetterCloud.

Precio estimado

$$k - $$k

Por año

Basado en datos de compras de 4.

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Características de Planhat
Informes y paneles
API e integraciones
Capacidad de flujo de trabajo
Puntuaciones de estado del cliente
Monitoreo de clientes
Perfiles de clientes
Riesgo de abandono
Disparadores personalizados
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