Características de Planhat
Plataforma (18)
Personalización
Basado en 52 reseñas de Planhat. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo
Según lo informado en 51 reseñas de Planhat. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 51 reseñas de Planhat.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Esta función fue mencionada en 48 reseñas de Planhat.
Sandbox / Entornos de prueba
Basado en 44 reseñas de Planhat. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Gestión de Documentos y Contenidos.
Basado en 46 reseñas de Planhat. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 49 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación de documentos de salida
Basado en 46 reseñas de Planhat. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Informes y paneles
Basado en 545 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados para verlos
API e integraciones
Basado en 517 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El número de fuentes de las que la plataforma puede extraer datos de clientes y qué tan bien se admiten esas integraciones.
Herramientas de importación y exportación de datos
Basado en 490 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
Capacidad de flujo de trabajo
Basado en 497 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza las funciones diarias de éxito del cliente para procesos diarios más eficientes y efectivos.
Notificaciones
Basado en 521 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca alertas para las acciones de los clientes con el fin de responder de forma rápida y proactiva.
Personalización
Basado en 518 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores acomodar su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Escalabilidad
Basado en 509 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para que la plataforma crezca con la empresa del usuario y soporte a un número creciente de clientes y usuarios dentro de la plataforma.
Seguridad de los datos
Basado en 476 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las medidas tomadas para garantizar que los datos de los clientes que se mantienen dentro de la plataforma se alojen en un entorno seguro y no sean propensos a riesgos.
Rendimiento y fiabilidad
Basado en 519 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda.
Administración de usuarios, roles y accesos
Basado en 520 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Automatización de la fuerza de ventas (9)
Contacto y gestión de cuentas
Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. Los revisores de 27 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Administración de Relaciones con Socios (PRM)
Según lo informado en 25 reseñas de Planhat. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación
Gestión de Oportunidades y Pipelines.
Basado en 24 reseñas de Planhat. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
Gestión de tareas / actividades
Según lo informado en 27 reseñas de Planhat. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
Gestión de territorios y cuotas
Basado en 24 reseñas de Planhat. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Integración de escritorio
Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. Los revisores de 25 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de productos y listas de precios
Según lo informado en 23 reseñas de Planhat. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos
Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de Planhat.
Gestión de contratos con clientes
Según lo informado en 24 reseñas de Planhat. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.
Automatización de marketing (4)
Marketing por correo electrónico
Basado en 26 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de campañas
Basado en 26 reseñas de Planhat. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.
Gestión de clientes potenciales
Basado en 25 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.
Análisis de ROI de marketing
Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización Esta función fue mencionada en 25 reseñas de Planhat.
Atención al cliente (5)
Gestión de casos
Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Planhat.
Portal de atención al cliente
Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. Los revisores de 27 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Knowledge base
Basado en 27 reseñas de Planhat. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.
Características del centro de llamadas
Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. Los revisores de 24 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de soporte
Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. Los revisores de 24 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración (3)
Herramientas de importación y exportación de datos
Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. Los revisores de 40 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Esta función fue mencionada en 40 reseñas de Planhat.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
Según lo informado en 38 reseñas de Planhat. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Móvil y Social (3)
Características de colaboración social
Según lo informado en 24 reseñas de Planhat. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
Integración de redes sociales
Basado en 23 reseñas de Planhat. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.
Soporte para usuarios móviles
Basado en 23 reseñas de Planhat. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Informes y análisis (3)
Informes
Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Planhat.
Paneles
Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Planhat.
Previsión
Basado en 26 reseñas de Planhat. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.
Información del cliente (7)
Puntuaciones de estado del cliente
Basado en 556 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona a los usuarios una puntuación específica del cliente para determinar la satisfacción general de cada cliente.
Monitoreo de clientes
Basado en 550 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Monitorear las acciones de los clientes en general, así como sus interacciones con diferentes equipos dentro de la empresa, como el equipo de soporte
Perfiles de clientes
Basado en 561 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Obtenga una visión holística de sus clientes. Cree perfiles de clientes basados en datos extraídos de múltiples fuentes, incluidos CRM, mesas de servicio, herramientas de marketing y sistemas financieros como software de contabilidad y nómina.
Guías
Basado en 546 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y estructure procesos clave de éxito del cliente en un "libro de jugadas" para crear las mejores prácticas de equipo unificadas para manejar a los clientes.
Segmentos de clientes
Basado en 513 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Separe a los clientes en segmentos similares en función de criterios como modelos de suscripción, necesidades de soporte o comportamientos de uso para permitir una atención más personalizada y específica.
Compromiso del producto
Basado en 490 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Identifique qué clientes están aprovechando al máximo sus productos o servicios y resalte aquellos que aún no han adoptado completamente o que pueden necesitar más capacitación.
Encuestas
Basado en 421 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear y enviar encuestas a los clientes para determinar las puntuaciones netas de los promotores y otra información clave de satisfacción.
Predicciones (4)
Riesgo de abandono
Basado en 494 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcula el riesgo de que tus clientes no renueven o continúen usando tu producto o servicio.
Oportunidades de ventas adicionales
Basado en 432 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Descubre y resalta los factores que conducen a oportunidades de ventas adicionales.
Disparadores personalizados
Basado en 494 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios establecer activadores personalizados para señalar acciones que llevarán a un cliente a actuar de una manera particular.
Aprendizaje automático
Basado en 349 reseñas de Planhat y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad de la plataforma para aprender y mejorar las predicciones basadas en el comportamiento anterior del cliente y una creciente base de datos de información del cliente.
Optimización de ingresos (4)
Clientes en riesgo
Según lo informado en 103 reseñas de Planhat. Identificar a los clientes que tienen más probabilidades de cancelar sus suscripciones
Optimización de ofertas
Optimice las ofertas de productos y paquetes para aumentar la lealtad del cliente Los revisores de 78 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Abandono de clientes
Abordar la rotación de clientes identificando las causas de las cancelaciones Esta función fue mencionada en 106 reseñas de Planhat.
Previsión de ingresos
Estimar cambios futuros en los ingresos por tipo de producto o categoría de cliente Los revisores de 92 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reconocimiento de ingresos (3)
Seguimiento de uso
Según lo informado en 97 reseñas de Planhat. Realice un seguimiento del uso por empresa, período de tiempo personalizado o contrato
Ingresos diferidos
Según lo informado en 69 reseñas de Planhat. Realizar un seguimiento de los pagos recibidos por productos que aún no se han entregado
Acumulación de ingresos
Reglas de reconocimiento para acumular ingresos diaria o mensualmente Esta función fue mencionada en 74 reseñas de Planhat.
Facturación y pagos (3)
Condiciones de pago
Proporcionar múltiples condiciones de pago por cliente o contrato Esta función fue mencionada en 80 reseñas de Planhat.
Facturación personalizada
Diferentes tipos de facturación, tales como: recurrente, cambios únicos, según el número de puestos o el uso Esta función fue mencionada en 68 reseñas de Planhat.
Precios personalizados
Administre precios específicos del cliente, así como cupones, descuentos y planes de regalo Los revisores de 74 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de productos (8)
Análisis a nivel de cuenta
Basado en 81 reseñas de Planhat. Capacidad para ver análisis a nivel de cuenta.
Análisis a nivel de usuario
Capacidad para ver analíticas a nivel de usuario. Los revisores de 81 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Segmentación
Capacidad para comparar el uso en segmentos como el rol, el tamaño de la empresa, etc. Esta función fue mencionada en 77 reseñas de Planhat.
Embudos
Vea cómo los usuarios se mueven a través de un producto a través de secuencias de páginas agrupadas Los revisores de 66 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Alertas
Reciba alertas e informes automatizados basados en ganancias o pérdidas en el rendimiento. Los revisores de 79 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis multiproducto
Basado en 67 reseñas de Planhat. Vea análisis para múltiples productos en un solo panel, incluida la participación entre productos
Puntuación de usuarios
Basado en 75 reseñas de Planhat. Califica a los clientes y visitantes para identificar cuentas en riesgo o prósperas.
Integraciones
Amplitud y funcionalidad de las integraciones con productos de terceros. Esta función fue mencionada en 81 reseñas de Planhat.
Abastecimiento de datos (4)
Enriquecimiento de datos
Utiliza fuentes de datos externas para mejorar los perfiles de los clientes. Esta función fue mencionada en 181 reseñas de Planhat.
Expansibilidad
Se puede actualizar para aceptar nuevas fuentes y tipos de datos. Los revisores de 175 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Marketing de contenidos
Según lo informado en 139 reseñas de Planhat. Puede actuar como una plataforma de marketing de contenidos.
Múltiples dispositivos
Según lo informado en 141 reseñas de Planhat. Puede interactuar con los clientes a través de cualquier dispositivo con un mensaje consistente.
Inteligencia (6)
Métricas de marketing
Basado en 121 reseñas de Planhat. Proporciona análisis del ROI y la eficiencia del programa de marketing.
Modelado predictivo
Predice resultados basados en modelos estadísticos; puede dar una idea de los escenarios hipotéticos. Los revisores de 129 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Motor de recomendaciones
Utiliza inteligencia artificial para proporcionar sugerencias basadas en los resultados deseados. Esta función fue mencionada en 124 reseñas de Planhat.
Identificación de oportunidades
Según lo informado en 99 reseñas de Planhat. Destaca las oportunidades de venta cruzada, ventas adicionales y espacios en blanco
Renovaciones sin intervención
Basado en 89 reseñas de Planhat. Puede automatizar completamente el proceso de renovación de acuerdos
Contenido inteligente
Basado en 86 reseñas de Planhat. Sugiere contenido apropiado para la etapa y el tono del acuerdo
Funcionalidad (5)
Identificación
Identifique correctamente los datos inexactos, incompletos o duplicados de un origen de datos. Esta función fue mencionada en 54 reseñas de Planhat.
Corrección
Utilice la eliminación, modificación, anexión, fusión u otros métodos para corregir datos erróneos. Esta función fue mencionada en 50 reseñas de Planhat.
Normalización
Estandarice el formato de los datos para lograr uniformidad y un uso más fácil de los datos. Esta función fue mencionada en 46 reseñas de Planhat.
Limpieza preventiva
Según lo informado en 49 reseñas de Planhat. Limpie los datos a medida que entran en el origen de datos para evitar mezclar datos incorrectos con datos limpios.
Coincidencia de datos
Encuentra duplicados mediante la tecnología de lógica difusa o una función de búsqueda avanzada. Esta función fue mencionada en 54 reseñas de Planhat.
Gestión (5)
Informes
Proporcione información de seguimiento después de la limpieza de datos a través de un panel visual o informes. Los revisores de 61 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Automatización
Ejecute automáticamente la identificación, corrección y normalización de datos en las fuentes de datos. Esta función fue mencionada en 61 reseñas de Planhat.
Auditorías de Calidad
Programe auditorías automatizadas para identificar anomalías de datos a lo largo del tiempo en función de las reglas empresariales establecidas. Los revisores de 48 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Tablero de instrumentos
Ofrece una visión de todo el ecosistema de gestión de la calidad de los datos. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Planhat.
Gobernanza
Basado en 49 reseñas de Planhat. Permite el acceso basado en roles de usuario y acciones para la autorización de tareas específicas.
Equipo de ventas (3)
Proceso de ventas flexible
Basado en 89 reseñas de Planhat. Puede operar bajo al menos dos metodologías de ventas distintas
Modo de entrenamiento
Según lo informado en 88 reseñas de Planhat. Incluye capacidades de grabación y revisión para capacitar a nuevos vendedores o revisar acuerdos antiguos
Guías
Basado en 108 reseñas de Planhat. Crea y almacena múltiples playbooks para ventas
Cartografía (2)
Múltiples organigramas
Permite múltiples mapas de relaciones para cada cuenta y oportunidad Los revisores de 84 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Roles de las partes interesadas
Basado en 99 reseñas de Planhat. Incluye definiciones explícitas de los roles de las partes interesadas
Conceptos básicos de la plataforma (5)
Plantillas
Según lo informado en 166 reseñas de Planhat. Proporcione plantillas para el mapeo del recorrido del cliente para impulsar el proceso.
Exportación
Capacidad para exportar mapas de viaje del cliente en una variedad de formatos para presentar y analizar. Los revisores de 151 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Acceso multiusuario y colaboración
Permita que los miembros del equipo inviten a otros a colaborar en mapas de viaje y realizar cambios directos. Esta función fue mencionada en 146 reseñas de Planhat.
Múltiples Personas
Proporcionar la capacidad de comparar las experiencias de múltiples personas en un mapa de viaje. Los revisores de 132 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de Datos
Según lo informado en 137 reseñas de Planhat. Capacidad para integrarse con análisis de datos multicanal y en tiempo real para impulsar la creación del mapa de viaje del cliente.
Contenido (5)
Colaboración de documentos
Basado en 122 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación.
Control de versiones
Almacena diferentes versiones de un documento. Esta función fue mencionada en 102 reseñas de Planhat.
Firma electrónica
Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Los revisores de 97 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Solicitud de archivo
Basado en 93 reseñas de Planhat. Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.
Comentarios
Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes. Esta función fue mencionada en 108 reseñas de Planhat.
Colaboración (6)
Facturación
Proporciona facturación dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 103 reseñas de Planhat.
Mensajería instantánea
Según lo informado en 100 reseñas de Planhat. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.
Gestión de Proyectos
Según lo informado en 124 reseñas de Planhat. Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación.
Analytics
Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Los revisores de 139 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento de tiempo
Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 104 reseñas de Planhat.
Aplicación móvil
Según lo informado en 85 reseñas de Planhat. Proporciona una aplicación móvil.
Configuración de incorporación (3)
Flujos
Según lo informado en 252 reseñas de Planhat. Proporcione flujos de trabajo personalizables para actividades y tareas de incorporación.
Plantillas
Basado en 256 reseñas de Planhat. Incluye plantillas para incorporar planes de proyectos y documentos.
Listas
Según lo informado en 258 reseñas de Planhat. Genere listas de verificación para monitorear el prograss de los proyectos de incorporación.
Seguimiento de proyectos (5)
Monitoreo
Basado en 235 reseñas de Planhat. Realice un seguimiento de tareas, proyectos y dependencias mediante vistas de línea de tiempo o diagramas de GANTT.
Recursos
Asigne recursos a tareas y proyectos, y realice un seguimiento de sus costos. Los revisores de 201 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Contenido
Administre documentos de incorporación, materiales de capacitación y otro contenido. Esta función fue mencionada en 211 reseñas de Planhat.
Tareas
Asigne y realice un seguimiento de las tareas de incorporación a las partes interesadas internas y externas. Los revisores de 254 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Optimización
Basado en 208 reseñas de Planhat. Identifique tendencias y análisis que se pueden utilizar para optimizar la incorporación.
Compromiso con el cliente (5)
Portal
Según lo informado en 229 reseñas de Planhat. Proporcione un portal para que los clientes y usuarios externos colaboren y compartan documentos.
Compromiso
Incluye características para mantener a los clientes comprometidos, como las comunicaciones internas. Esta función fue mencionada en 224 reseñas de Planhat.
Marca
Cree portales de marca blanca por cliente, producto o proyecto. Esta función fue mencionada en 213 reseñas de Planhat.
Visibilidad
Proporcione múltiples niveles de visibilidad en todas las etapas de incorporación. Esta función fue mencionada en 229 reseñas de Planhat.
Colaboración
Basado en 233 reseñas de Planhat. Permita que los usuarios internos y externos colaboren sin iniciar sesión en el sistema.
IA generativa (5)
Generación de texto
Según lo informado en 18 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Los revisores de 171 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen. Los revisores de 174 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación de texto
Basado en 31 reseñas de Planhat. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Según lo informado en 31 reseñas de Planhat. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Personalización - Constructores de Agentes de IA (3)
Configuración de Lenguaje Natural
Soporta la configuración utilizando instrucciones en lenguaje natural.
Personalización de tono
Permite a los usuarios personalizar el tono del agente.
Guardias de Seguridad
Definición de límites claros de seguridad para las acciones de los agentes.
Funcionalidad - Constructores de Agentes de IA (4)
Soporte Multicanal
Proporciona soporte a través de la web, aplicaciones móviles, aplicaciones de mensajería y otros canales.
Agente Branding
La personalización de la marca del agente, incluyendo la apariencia visual y el estilo conversacional.
Capacidades de Respuesta Proactiva
Equipa a los agentes con capacidades de respuesta proactiva basadas en desencadenantes predefinidos.
Escalación Humana Sin Interrupciones
Facilita la escalada sin problemas a empleados humanos para problemas complejos.
Datos y Análisis - Constructores de Agentes de IA (3)
Analítica y Reportes
Proporciona análisis e informes sobre el rendimiento de los agentes y las interacciones.
Conciencia Contextual
Ofrece a los agentes la capacidad de mantener la conciencia contextual a lo largo de las interacciones.
Cumplimiento de la Privacidad de Datos
Cumple con los requisitos de privacidad de datos y gobernanza.
Integración - Constructores de Agentes de IA (4)
Automatización del flujo de trabajo
Automatiza flujos de trabajo y acciones basadas en las respuestas de los agentes.
Uso de API
Permite el uso de APIs para la configuración avanzada de agentes.
Interoperabilidad de la Plataforma
Interoperabilidad con múltiples plataformas para experiencias unificadas.
Integración de Datos CRM
Permite la integración con datos de CRM para basar las respuestas de los agentes en el contexto empresarial.
Analítica de Productos de IA Agente (4)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Esta función fue mencionada en 19 reseñas de Planhat.
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 18 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Aprendizaje adaptativo
Según lo informado en 17 reseñas de Planhat. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Basado en 18 reseñas de Planhat. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
AI Agente - Mapeo del Viaje del Cliente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 36 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
AI Agente - Éxito del Cliente (5)
Ejecución Autónoma de Tareas
Según lo informado en 99 reseñas de Planhat. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 99 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración entre sistemas
Según lo informado en 102 reseñas de Planhat. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Interacción en Lenguaje Natural
Basado en 98 reseñas de Planhat. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Según lo informado en 99 reseñas de Planhat. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Agente AI - CRM (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 17 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Planificación en múltiples pasos
Según lo informado en 17 reseñas de Planhat. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos. Los revisores de 17 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Aprendizaje adaptativo
Basado en 17 reseñas de Planhat. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Los revisores de 16 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Asistencia proactiva
Según lo informado en 16 reseñas de Planhat. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Basado en 16 reseñas de Planhat. Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Optimización de ingresos de clientes con IA Agente (6)
Ejecución Autónoma de Tareas
Basado en 28 reseñas de Planhat. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 28 de Planhat han proporcionado comentarios sobre esta función.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Planhat.
Interacción en Lenguaje Natural
Según lo informado en 28 reseñas de Planhat. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Según lo informado en 27 reseñas de Planhat. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Planhat.





