Me gusta mucho el hecho de que se puedan construir paneles personalizados, lo que permite tener una visualización y seguir la cartera de clientes con los diferentes riesgos, oportunidades, citas y la relación con el cliente. Es muy útil tener un acceso rápido a todos los datos de nuestros clientes y poder enviar comunicaciones automáticas.

Utilizo Planhat para almacenar, revisar y analizar datos de clientes, así como el rendimiento de mi equipo. Planhat me permite localizar información clave muy rápidamente y me permite crear paneles y tablas para segmentar datos específicos. Los paneles se pueden configurar en minutos, lo que me ahorra una gran cantidad de tiempo en comparación con la gestión de múltiples hojas de cálculo. Me gusta la facilidad de uso; es intuitivo, fácil de usar y fácil de navegar. Me encanta que puedo crear mi propio espacio para revisar el rendimiento de mi equipo y las métricas clave de nuestros clientes empresariales. Aprecio tener paneles accesibles y personalizables que me permiten informar instantáneamente sobre el progreso y las tendencias, y tomar decisiones rápidas sobre el compromiso con los clientes.

Encuentro Planhat claro y valoro los buenos informes que son útiles para nuestros procesos internos. Los campos flexibles son prácticos, ya que podemos almacenar información específica para nuestro negocio y representarla y compararla en informes, lo cual es especialmente útil dado que tenemos más de 1.000 clientes. También me gustan las mejores vistas generales y la integración de IA en comparación con nuestra herramienta anterior.