Planhat consolida datos de múltiples sistemas como tu CRM, Uso del Producto, Soporte, Facturación y Herramientas de Análisis en una sola plataforma para que tu equipo tenga una vista de 360° de cada cliente. Esto elimina los silos de datos y proporciona un contexto completo para cada cuenta.

Es una gran herramienta, con mucho potencial de configuración para permitir que complemente y mejore los procesos existentes. La capacidad de activar automatizaciones basadas en la información ingresada o en momentos clave del recorrido de un cliente realmente ayuda a garantizar la integridad de los datos y la adherencia a los procesos. Hemos construido una serie de paneles que pueden proporcionar al equipo información sobre sus clientes, su salud y las actividades que han tenido lugar. Nos gusta que también haya una serie de integraciones disponibles, que podemos utilizar.

Planhat ofrece una interfaz limpia e intuitiva que facilita el seguimiento de la salud del cliente, la gestión de cuentas y la visualización de los riesgos de renovación de un vistazo. Realmente aprecio lo personalizables que son los paneles. La plataforma centraliza los datos de los clientes de múltiples sistemas, lo que ayuda a reducir el trabajo manual y nos proporciona una visión más precisa de la actividad del cliente. Facilita que los equipos de CS, Ventas y Marketing se mantengan alineados.