Miglior CRM per Servizi Finanziari

Ricercato e scritto da Nathan Calabrese

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i servizi finanziari fornisce agli utenti una base centralizzata da cui condurre tutte le attività incentrate sul cliente. Le istituzioni di servizi finanziari come banche tradizionali, hedge fund, banche d'investimento e agenzie assicurative sfruttano il software CRM per i servizi finanziari per creare, costruire, mantenere e rafforzare le relazioni con i clienti.

I clienti sono il fulcro dell'industria dei servizi finanziari, quindi garantire che tali relazioni siano forti è vitale per il successo di un'istituzione. I professionisti dei servizi finanziari utilizzano il software CRM per i servizi finanziari per coordinare il contatto con i clienti, gestire la documentazione, condurre analisi dei conti, programmare riunioni, costruire e mantenere pipeline di vendita, effettuare la verifica know your customer (KYC) e altro ancora.

Il software CRM per i servizi finanziari si integra con altri software per i servizi finanziari inclusi software di ricerca finanziaria e software di gestione del portafoglio d'investimento. Le soluzioni in questa categoria importano anche database di contatti e si integrano con software di contabilità.

Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM per i servizi finanziari, un prodotto deve:

  • Fornire funzionalità progettate esclusivamente per i professionisti dei servizi finanziari
  • Memorizzare informazioni di contatto
  • Integrarsi con altri software per i servizi finanziari
  • Fornire capacità di contatto con i clienti

How Many CRM per i servizi finanziari Software Products Does G2 Track?

Total Products under this Category: 134

Category Stats (Jun 2026)

  • Average Rating: 4.43/5 (↑0.01 vs May 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
  • New Reviews This Quarter: 26
  • Buyer Segments: Piccola Impresa 64% │ Mercato Medio 28% │ Impresa 8% Represents the distribution of reviewers across all products in this category.
  • Top Trending Product: XLR8 (+3.17%) - Among all products in this category, XLR8 recorded the largest rating increase compared to last month

Last updated: June 09, 2026

How Does G2 Rank CRM per i servizi finanziari Software Products?

Perché puoi fidarti delle classifiche software di G2:

  • 30 Analisti ed Esperti di Dati
  • 2,300+ Recensioni autentiche
  • 134+ Prodotti
  • Classifiche Imparziali

Le classifiche software di G2 si basano su recensioni verificate degli utenti, moderazione rigorosa e una metodologia di ricerca coerente mantenuta da un team di analisti ed esperti di dati. Ogni prodotto è misurato utilizzando gli stessi criteri trasparenti, senza posizionamenti a pagamento o influenze dei venditori. Sebbene le recensioni riflettano esperienze reali degli utenti, che possono essere soggettive, offrono preziose informazioni su come il software si comporta nelle mani dei professionisti. Insieme, questi input alimentano il G2 Score, un modo standardizzato per confrontare gli strumenti all'interno di ogni categoria.

CRM per i servizi finanziari Software in evidenza a colpo d'occhio

Piano gratuito disponibile:
Rings AI
Rings AI
Sponsorizzato
Stai vedendo questo annuncio in base alla rilevanza del prodotto per questa pagina. I contenuti sponsorizzati non ricevono un trattamento preferenziale in nessuna delle valutazioni di G2.
Leader:
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Miglior performer:
Backstop Solutions Suite
Più facile da usare:
Redtail Technology
Più in voga:
Wealthbox CRM
Miglior software gratuito:
Redtail Technology

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 su 5
Descrizione del prodotto

Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati

Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 43% Enterprise, 29% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
San Francisco, CA
Sito web dell'azienda
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Proprietà
NYSE:CRM
Telefono
+1 (800) 667-6389

Redtail Technology

(268)4.3 su 5
Descrizione del prodotto

Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite

Utenti: Financial Advisor, Office Manager · Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 92% Piccola impresa, 5% Mid-Market
ProEase of Use, Helpful, Integrations, Customer Support, Setup Ease
ControMissing Features, Limited Features, Integration Issues, Learning Curve, Poor Customer Support
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Redtail Technology che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Sede centrale
Omaha, NE
Sito web dell'azienda
https://orion.com/
Twitter
@orionwealthtech
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/
Pubblicità G2
Sponsorizzato
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Maximizer

(673)4.0 su 5
Descrizione del prodotto

Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il contro

Utenti: Financial Advisor, Administrative Assistant · Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 73% Piccola impresa, 19% Mid-Market
ProEase of Use, Task Management, Organization Efficiency, Customer Management, Lead Management
ControLearning Curve, Integration Issues, Missing Features, Not Intuitive, Limited Customization
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Maximizer che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
1987
Sede centrale
Vancouver, Canada
Sito web dell'azienda
https://www.maximizer.com/
Twitter
@maximizercrm
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about
Telefono
+1 (800) 804-6299

DealCloud

(37)4.3 su 5
Descrizione del prodotto

Intapp DealCloud è una piattaforma sofisticata di intelligenza per affari e relazioni progettata per assistere le aziende di servizi finanziari e professionali nell'originare opportunità, gestire pipe

Settori: Servizi finanziari, Venture capital e private equity · Segmento di mercato: 65% Piccola impresa, 19% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di DealCloud che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2000
Sede centrale
Palo Alto, CA
Sito web dell'azienda
https://www.intapp.com
Twitter
@intapp
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/64081/
Proprietà
NASDAQ: INTA

Wealthbox CRM

(109)4.6 su 5
Descrizione del prodotto

Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno

Utenti: Financial Advisor, Financial Planner · Settori: Servizi finanziari · Segmento di mercato: 94% Piccola impresa, 6% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Wealthbox CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
United States, US
Sito web dell'azienda
https://www.Wealthbox.com
Twitter
@Wealthbox
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/

Backstop Solutions Suite

(46)4.7 su 5
Descrizione del prodotto

Backstop, un servizio di ION Analytics, ha la missione di aiutare i clienti a superare le barriere all'accesso ai dati e fornire decisioni migliori. Come parte di ION Analytics, i nostri servizi leade

Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 76% Piccola impresa, 20% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Backstop Solutions Suite che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2000
Sede centrale
New York, US
Sito web dell'azienda
https://ionanalytics.com/
Pagina LinkedIn®
http://www.linkedin.com/company/acuris-global

Merchant Central by NMI

(100)4.6 su 5
Descrizione del prodotto

NMI Merchant Central Payments CRM aiuta banche, ISO e fornitori di pagamenti a gestire e far crescere i portafogli dei commercianti mentre navigano nelle complessità della gestione del rischio e della

Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 74% Piccola impresa, 21% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Merchant Central by NMI che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2001
Sede centrale
Schaumburg, Illinois
Sito web dell'azienda
https://www.nmi.com
Twitter
@NMIpayments
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/NMIpayments

CRMNEXT

(20)4.2 su 5
Descrizione del prodotto

In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunita

Settori: Assicurazioni, Bancario · Segmento di mercato: 70% Enterprise, 30% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di CRMNEXT che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2001
Sede centrale
Noida, India
Sito web dell'azienda
https://www.crmnext.com
Twitter
@crmnext
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/315092/

Altvia

(15)4.5 su 5
Descrizione del prodotto

Fondata nel 2006, Altvia è la principale piattaforma di capitale privato progettata appositamente per l'intero ciclo di vita del fondo. La nostra potente piattaforma serve il private equity, il ventur

Settori: Servizi finanziari, Venture capital e private equity · Segmento di mercato: 73% Piccola impresa, 13% Mid-Market
ProCustomer Support, Client Engagement, Customer Management, Ease of Use, Comprehensive Data
ControEmail Issues, Expensive, File Management, Integration Issues, Missing Features
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Altvia che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2006
Sede centrale
Broomfield, CO
Sito web dell'azienda
https://altvia.com
Twitter
@altvia
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/

Doxim Customer Engagement Platform

(13)4.4 su 5
Descrizione del prodotto

Doxim Customer Engagement Management (CEM) è una suite di soluzioni appositamente progettata per banche comunitarie e cooperative di credito, con moduli sia per il servizio in filiale che per il self-

Segmento di mercato: 46% Mid-Market, 38% Piccola impresa
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Doxim Customer Engagement Platform che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Sede centrale
Markham, Ontario
Sito web dell'azienda
https://www.doxim.com/
Twitter
@Doxim_Inc
Pagina LinkedIn®
http://www.linkedin.com/company/883016

Total Expert

(150)4.5 su 5
Descrizione del prodotto

Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e so

Utenti: Marketing Manager · Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 72% Mid-Market, 19% Enterprise
ProEase of Use, Integrations, Customer Support, Easy Setup, Automation Efficiency
ControNot Intuitive, Learning Curve, Poor Customer Support, Integration Issues, Limited Customization
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Total Expert che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2012
Sede centrale
St. Louis Park, Minnesota
Sito web dell'azienda
https://totalexpert.com
Twitter
@TotalExpertInc
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/total-expert/

Dynamo Software

(34)4.2 su 5
Descrizione del prodotto

Dynamo Software è la piattaforma leader del settore per la gestione degli investimenti alternativi, alimentata dall'IA, che centralizza, semplifica e automatizza le operazioni di investimento dall'uff

Settori: Gestione degli investimenti, Venture capital e private equity · Segmento di mercato: 50% Piccola impresa, 35% Mid-Market
ProEase of Use, Customer Support, Functionality, Customization, Document Management
ControLearning Curve, Learning Difficulty, Difficult Learning, Not User-Friendly, Steep Learning Curve
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Dynamo Software che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
1998
Sede centrale
Watertown, MA
Sito web dell'azienda
https://www.dynamosoftware.com/
Twitter
@dynamosoft
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/

AdvisorEngine CRM

(26)4.0 su 5
Descrizione del prodotto

AdvisorEngine CRM è costruito per consulenti, da consulenti. Fidato dai gestori patrimoniali dal 2000, comprende intrinsecamente il business, offrendo automazione specifica del flusso di lavoro e un s

Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 92% Piccola impresa, 8% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di AdvisorEngine CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2000
Sede centrale
Raleigh, NC
Sito web dell'azienda
https://www.junxure.com
Twitter
@JunxureCRM
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/882458

Practifi

(77)4.3 su 5
Descrizione del prodotto

Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che

Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 73% Piccola impresa, 26% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Practifi che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2013
Sede centrale
Chicago, IL
Sito web dell'azienda
https://practifi.com/
Twitter
@Practifi
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/practifi/

Creatio Financial Services

(21)4.6 su 5
Descrizione del prodotto

Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finan

Settori: Bancario · Segmento di mercato: 62% Mid-Market, 24% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Creatio Financial Services che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
Boston, Massachusetts
Sito web dell'azienda
https://www.creatio.com
Twitter
@Creatio_Global
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/
Telefono
+1 617 765 7997