Miglior CRM per Servizi Finanziari
Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i servizi finanziari fornisce agli utenti una base centralizzata da cui condurre tutte le attività incentrate sul cliente. Le istituzioni di servizi finanziari come banche tradizionali, hedge fund, banche d'investimento e agenzie assicurative sfruttano il software CRM per i servizi finanziari per creare, costruire, mantenere e rafforzare le relazioni con i clienti.
I clienti sono il fulcro dell'industria dei servizi finanziari, quindi garantire che tali relazioni siano forti è vitale per il successo di un'istituzione. I professionisti dei servizi finanziari utilizzano il software CRM per i servizi finanziari per coordinare il contatto con i clienti, gestire la documentazione, condurre analisi dei conti, programmare riunioni, costruire e mantenere pipeline di vendita, effettuare la verifica know your customer (KYC) e altro ancora.
Il software CRM per i servizi finanziari si integra con altri software per i servizi finanziari inclusi software di ricerca finanziaria e software di gestione del portafoglio d'investimento. Le soluzioni in questa categoria importano anche database di contatti e si integrano con software di contabilità.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM per i servizi finanziari, un prodotto deve:
Fornire funzionalità progettate esclusivamente per i professionisti dei servizi finanziari Memorizzare informazioni di contatto Integrarsi con altri software per i servizi finanziari Fornire capacità di contatto con i clientiCRM per i servizi finanziari Software in evidenza a colpo d'occhio
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Potenzia il successo finanziario con Salesforce Financial Services Cloud — il CRM AI n. 1 al mondo per i servizi finanziari. Progettato per soddisfare le complesse esigenze di banche, assicurazioni e
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Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite
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Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il contro
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Intapp DealCloud è una piattaforma sofisticata di intelligenza per affari e relazioni progettata per assistere le aziende di servizi finanziari e professionali nell'originare opportunità, gestire pipe
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Backstop, un servizio di ION Analytics, ha la missione di aiutare i clienti a superare le barriere all'accesso ai dati e fornire decisioni migliori. Come parte di ION Analytics, i nostri servizi leade
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La suite NMI Merchant Relationship Management (MRM) aiuta banche, ISO e fornitori di pagamenti a gestire e far crescere i portafogli dei commercianti, navigando nelle complessità della gestione del ri
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Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno
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Doxim Customer Engagement Management (CEM) è una suite di soluzioni appositamente progettata per banche comunitarie e cooperative di credito, con moduli sia per il servizio in filiale che per il self-
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Equisoft/connect è un software CRM basato sul web progettato specificamente per i consulenti che cercano di ottimizzare la loro pratica aziendale.
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