# Miglior CRM per Servizi Finanziari *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)* Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i servizi finanziari fornisce agli utenti una base centralizzata da cui condurre tutte le attività incentrate sul cliente. Le istituzioni di servizi finanziari come banche tradizionali, hedge fund, banche d'investimento e agenzie assicurative sfruttano il software CRM per i servizi finanziari per creare, costruire, mantenere e rafforzare le relazioni con i clienti. I clienti sono il fulcro dell'industria dei servizi finanziari, quindi garantire che tali relazioni siano forti è vitale per il successo di un'istituzione. I professionisti dei servizi finanziari utilizzano il software CRM per i servizi finanziari per coordinare il contatto con i clienti, gestire la documentazione, condurre analisi dei conti, programmare riunioni, costruire e mantenere pipeline di vendita, effettuare la verifica know your customer (KYC) e altro ancora. Il software CRM per i servizi finanziari si integra con altri [software per i servizi finanziari](https://www.g2.com/categories/financial-services) inclusi [software di ricerca finanziaria](https://www.g2.com/categories/financial-research) e [software di gestione del portafoglio d'investimento](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Le soluzioni in questa categoria importano anche database di contatti e si integrano con [software di contabilità](https://www.g2.com/categories/accounting). Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM per i servizi finanziari, un prodotto deve: - Fornire funzionalità progettate esclusivamente per i professionisti dei servizi finanziari - Memorizzare informazioni di contatto - Integrarsi con altri software per i servizi finanziari - Fornire capacità di contatto con i clienti ## Category Overview **Total Products under this Category:** 129 ## Trust & Credibility Stats **Perché puoi fidarti delle classifiche software di G2:** - 30 Analisti ed Esperti di Dati - 2,300+ Recensioni autentiche - 129+ Prodotti - Classifiche Imparziali Le classifiche software di G2 si basano su recensioni verificate degli utenti, moderazione rigorosa e una metodologia di ricerca coerente mantenuta da un team di analisti ed esperti di dati. Ogni prodotto è misurato utilizzando gli stessi criteri trasparenti, senza posizionamenti a pagamento o influenze dei venditori. Sebbene le recensioni riflettano esperienze reali degli utenti, che possono essere soggettive, offrono preziose informazioni su come il software si comporta nelle mani dei professionisti. Insieme, questi input alimentano il G2 Score, un modo standardizzato per confrontare gli strumenti all'interno di ogni categoria. ## Best CRM per i servizi finanziari Software At A Glance - **Leader:** [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - **Miglior performer:** [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/it/products/backstop-solutions-suite/reviews) - **Più facile da usare:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - **Più in voga:** [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) - **Miglior software gratuito:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) --- **Sponsored** ### Dynamo Software Dynamo Software è la piattaforma leader del settore per la gestione degli investimenti alternativi, alimentata dall'IA, che centralizza, semplifica e automatizza le operazioni di investimento dall'ufficio frontale a quello posteriore. 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Dynamo aiuta i team a operare con maggiore efficienza, ottenere una comprensione più profonda dei loro investimenti e relazioni, e prendere decisioni più rapide e sicure in ogni fase del ciclo di vita degli investimenti. 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[Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati in tutta l'impresa in modo da poter offrire interazioni personalizzate con i clienti utilizzando automazioni appositamente create, modelli di dati specifici per il settore e Agentforce integrato nel flusso di lavoro. Libera i tuoi team per concentrarsi su ciò che conta di più, il tuo lavoro di alto valore. Crescere Relazioni di Fiducia Offri interazioni senza soluzione di continuità e personalizzate in ogni punto di contatto. \* Unifica i dati tra le linee di business per fornire una visione a 360° del cliente \* Rafforza la fiducia con onboarding, consigli e servizi personalizzati \* Dai potere a banchieri, consulenti e agenti con approfondimenti azionabili \* Aumenta la crescita dei depositi e la quota di portafoglio con l'engagement informato dall'AI Riduci il Costo del Servizio Guida l'efficienza con l'automazione e il lavoro digitale. \* Semplifica il servizio con flussi di lavoro e automazione pronti all'uso \* Riduci i processi manuali con personalizzazione low-code/no-code \* Accelera la risoluzione dei casi con Agentforce potenziato dall'AI \* Riduci i costi operativi migliorando la produttività Personalizza su Larga Scala Offri un coinvolgimento intelligente con precisione ed empatia. \* Attiva dati in tempo reale e segmentazione tra i sistemi \* Usa l'AI per generare offerte di prodotti e comunicazioni su misura \* Coinvolgi clienti e titolari di polizze attraverso canali digitali e umani \* Migliora la fedeltà con percorsi tempestivi, pertinenti e personalizzati Mitiga il Rischio Regolamentare Opera con fiducia in un settore altamente regolamentato. \* Integra barriere di conformità in ogni flusso di lavoro \* Monitora e applica le politiche con controlli guidati dall'AI \* Assicura l'auditabilità con dati e approfondimenti sicuri e spiegabili \* Riduci il rischio nelle operazioni di front, middle e back-office **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 220 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Salesforce](https://www.g2.com/it/sellers/salesforce) - **Sito web dell'azienda:** https://www.salesforce.com/ - **Anno di Fondazione:** 1999 - **Sede centrale:** San Francisco, CA - **Twitter:** @salesforce (581,281 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario - **Company Size:** 43% Enterprise, 29% Mid-Market ### 2. [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite di applicazioni basate sul web che facilitano una gestione efficiente dei clienti, una comunicazione conforme e operazioni d'ufficio semplificate per i consulenti finanziari. Con un focus sull'aumento della produttività e sul supporto alla crescita, le offerte di Redtail includono capacità CRM, messaggistica conforme tramite Redtail Speak, soluzioni per uffici senza carta e archiviazione delle email. Rivolta principalmente a consulenti finanziari e aziende, Redtail Technology affronta le sfide uniche del settore dei servizi finanziari. La piattaforma è progettata per aiutare gli utenti a gestire efficacemente le relazioni con i clienti, garantendo che i consulenti possano mantenere la conformità fornendo al contempo un servizio eccezionale. Le capacità di integrazione con applicazioni ampiamente utilizzate nel settore ne migliorano ulteriormente l'utilità, permettendo agli utenti di creare un ecosistema tecnologico coeso che supporta le loro esigenze operative. Le caratteristiche principali di Redtail Technology includono le sue robuste funzionalità CRM, che consentono agli utenti di tracciare le interazioni con i clienti, gestire i flussi di lavoro e automatizzare le attività di routine. La funzione di messaggistica conforme, Redtail Speak, permette ai consulenti di comunicare in modo sicuro con i clienti, garantendo che tutte le comunicazioni aderiscano ai requisiti normativi. Inoltre, la soluzione per uffici senza carta aiuta le aziende a passare a un ambiente digitale, riducendo la dipendenza dalla documentazione fisica e migliorando l'efficienza. La funzione di archiviazione delle email garantisce che le comunicazioni importanti siano archiviate in modo sicuro e possano essere facilmente recuperate quando necessario. Il valore che Redtail Technology apporta ai suoi utenti risiede nel suo impegno per l'accessibilità economica e la facilità di implementazione. Offrendo soluzioni a basso costo che sono semplici da integrare, Redtail consente ai consulenti finanziari di migliorare la loro efficienza operativa senza incorrere in spese significative. Inoltre, la dedizione dell'azienda a un servizio clienti eccezionale garantisce che gli utenti ricevano il supporto necessario per massimizzare i benefici della piattaforma. Come entità del marchio di Orion Advisor Solutions dal giugno 2022, Redtail continua a innovare ed espandere le sue offerte mantenendo il suo focus sulla comunità dei servizi finanziari. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 265 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/it/sellers/orion-advisor-tech) - **Sito web dell'azienda:** https://orion.com/ - **Sede centrale:** Omaha, NE - **Twitter:** @orionwealthtech (7,825 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,926 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Financial Advisor, Office Manager - **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti - **Company Size:** 92% Piccola impresa, 6% Mid-Market #### Pros & Cons **Pros:** - Ease of Use (83 reviews) - Helpful (39 reviews) - Integrations (32 reviews) - Customer Support (25 reviews) - Setup Ease (25 reviews) **Cons:** - Missing Features (18 reviews) - Limited Features (12 reviews) - Integration Issues (11 reviews) - Learning Curve (10 reviews) - Poor Customer Support (8 reviews) ### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il controllo sulle opportunità critiche. Questa piattaforma adattabile si rivolge a organizzazioni di varie dimensioni e settori, con offerte specifiche per i servizi finanziari e i professionisti delle vendite. Maximizer offre una suite completa di strumenti che migliorano i processi di generazione di entrate, monitorano le prestazioni e facilitano il processo decisionale informato. Concentrandosi sulla personalizzazione e sulla facilità d'uso, Maximizer consente agli utenti di configurare il sistema e adattarlo alle loro esigenze specifiche senza richiedere un ampio supporto IT o risorse di sviluppo. Maximizer fornisce servizi a una base di clienti diversificata, inclusi professionisti dei servizi finanziari come consulenti finanziari, gestori patrimoniali, pianificatori di investimenti, broker assicurativi, broker ipotecari, team di vendita di piccole e medie dimensioni in vari settori, professionisti del marketing e team di assistenza clienti. Con un design flessibile e adattabile che consente alle aziende di costruire processi di successo che si allineano ai loro flussi di lavoro unici, gli utenti possono facilmente configurare il CRM per tracciare le attività di generazione di entrate. Questa facilità di personalizzazione garantisce che i team possano rimanere concentrati sulle iniziative che contribuiscono ad aumentare il pipeline e le entrate. Questo livello di personalizzazione migliora l'esperienza utente e favorisce anche una cultura di responsabilità e prestazioni all'interno delle organizzazioni. Le caratteristiche principali includono capacità di monitoraggio robuste che forniscono approfondimenti sulla salute aziendale. Gli utenti possono visualizzare e riportare metriche di prestazione e tendenze, consentendo loro di identificare aree di miglioramento e capitalizzare le opportunità di crescita. Gli approfondimenti guidati dall'IA della piattaforma migliorano ulteriormente il processo decisionale evidenziando azioni tempestive che possono portare a vantaggi strategici. Questa combinazione di visualizzazione dei dati e raccomandazioni intelligenti aiuta le aziende a rimanere agili in un panorama competitivo. I benefici dell'utilizzo di Maximizer vanno oltre la funzionalità. Offrendo un'interfaccia user-friendly e funzionalità personalizzabili, la piattaforma riduce la curva di apprendimento per i nuovi utenti, consentendo ai team di adottare rapidamente il sistema senza la necessità di risorse aggiuntive da altri dipartimenti. Inoltre, l'integrazione della tecnologia AI garantisce che gli utenti ricevano approfondimenti azionabili che possono influenzare significativamente la loro pianificazione strategica e l'esecuzione. Questo approccio proattivo al CRM non solo migliora l'efficienza operativa ma rafforza anche le relazioni con i clienti, guidando infine il successo a lungo termine per le aziende. Maximizer si distingue nella categoria CRM, in particolare per i servizi finanziari e i professionisti delle vendite, fornendo una soluzione flessibile e incentrata sull'utente che si adatta alle esigenze uniche di ogni organizzazione. La sua attenzione alla visibilità, alla personalizzazione e agli approfondimenti guidati dall'IA lo posiziona come uno strumento prezioso per le aziende che cercano di ottimizzare le loro operazioni e raggiungere una crescita sostenibile. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 648 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/it/sellers/maximizer-software) - **Sito web dell'azienda:** https://www.maximizer.com/ - **Anno di Fondazione:** 1987 - **Sede centrale:** Vancouver, Canada - **Twitter:** @maximizercrm (3,121 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Financial Advisor, Administrative Assistant - **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti - **Company Size:** 73% Piccola impresa, 19% Mid-Market #### Pros & Cons **Pros:** - Ease of Use (51 reviews) - Lead Management (38 reviews) - Task Management (38 reviews) - Customer Management (36 reviews) - Organization Efficiency (35 reviews) **Cons:** - Learning Curve (27 reviews) - Integration Issues (21 reviews) - Missing Features (18 reviews) - Not Intuitive (16 reviews) - Slow Loading (15 reviews) ### 4. [DealCloud](https://www.g2.com/it/products/dealcloud/reviews) Intapp DealCloud è una piattaforma sofisticata di intelligenza per affari e relazioni progettata per assistere le aziende di servizi finanziari e professionali nell'originare opportunità, gestire pipeline e migliorare le relazioni con i clienti. Questa piattaforma funge da hub centralizzato per la conoscenza dell'azienda e del mercato, fornendo agli utenti approfondimenti attuabili che facilitano il processo decisionale informato e l'esecuzione strategica. Rivolta principalmente a banche d'investimento, aziende di capitale privato, organizzazioni di contabilità e consulenza, consulenti legali e aziende di beni reali, Intapp DealCloud è adattata per soddisfare le esigenze uniche di questi settori. La piattaforma è particolarmente vantaggiosa per i professionisti che necessitano di una visione completa del loro flusso di affari e delle interazioni con i clienti, permettendo loro di semplificare i processi e migliorare la collaborazione tra i team. Integrando varie fonti di dati e sistemi, Intapp DealCloud consente alle aziende di abbattere i silos e promuovere un ambiente di lavoro più coeso. Intapp DealCloud è alimentata da AI applicata, quindi offre approfondimenti predittivi e capacità decisionali migliorate. La piattaforma offre flussi di lavoro configurabili che possono essere personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche delle diverse aziende, garantendo che gli utenti possano adattare il sistema ai loro requisiti operativi. Inoltre, Intapp DealCloud vanta robuste capacità di integrazione, permettendo un flusso di dati senza soluzione di continuità tra sistemi interni, fonti di terze parti e altri prodotti Intapp. Questa interconnessione non solo migliora l'efficienza, ma consente anche alle aziende di sfruttare i loro investimenti tecnologici esistenti in modo più efficace. I benefici dell'utilizzo di Intapp DealCloud vanno oltre la mera efficienza operativa. Centralizzando le informazioni e fornendo approfondimenti in tempo reale, la piattaforma aiuta le aziende a prendere decisioni più rapide e informate che possono portare a una maggiore crescita e redditività. Inoltre, la capacità di gestire relazioni e opportunità in un ambiente unificato consente alle aziende di approfondire l'engagement con i clienti e migliorare la qualità del servizio. Di conseguenza, Intapp DealCloud è il leader nella sua categoria, offrendo una soluzione completa che risponde alle complesse esigenze delle aziende di servizi finanziari e professionali, guidando infine risultati migliori attraverso pratiche e geografie. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Intapp](https://www.g2.com/it/sellers/intapp) - **Sito web dell'azienda:** https://www.intapp.com - **Anno di Fondazione:** 2000 - **Sede centrale:** Palo Alto, CA - **Twitter:** @intapp (2,684 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,365 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Venture capital e private equity, Servizi finanziari - **Company Size:** 61% Piccola impresa, 19% Mid-Market ### 5. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/it/products/backstop-solutions-suite/reviews) Backstop, un servizio di ION Analytics, ha la missione di aiutare i clienti a superare le barriere all'accesso ai dati e fornire decisioni migliori. Come parte di ION Analytics, i nostri servizi leader nel settore ridefiniscono il modo in cui le aziende operano nei mercati privati, rimodellando l'industria degli investimenti istituzionali all'intersezione tra intuizione umana e intelligenza artificiale. La nostra forza principale risiede nello sviluppo di tecnologia che funge da fonte definitiva di verità, potenziando i clienti con intuizioni attuabili e una condivisione della conoscenza istituzionale senza soluzione di continuità, ottimizzando al contempo il successo quotidiano. Backstop è una piattaforma di gestione degli investimenti per consulenti, OCIO, pensioni, fondi di fondi, uffici familiari, dotazioni, fondazioni, hedge fund, private equity, venture capital e società di investimento immobiliare. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [ION Analytics](https://www.g2.com/it/sellers/ion-analytics) - **Anno di Fondazione:** 2000 - **Sede centrale:** New York, US - **Pagina LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti - **Company Size:** 76% Piccola impresa, 20% Mid-Market ### 6. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente ai consulenti finanziari, alle imprese e ai broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti ottimizzando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 108 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Wealthbox](https://www.g2.com/it/sellers/wealthbox) - **Anno di Fondazione:** 2014 - **Sede centrale:** United States, US - **Twitter:** @Wealthbox (4,752 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Financial Advisor, Financial Planner - **Top Industries:** Servizi finanziari - **Company Size:** 94% Piccola impresa, 6% Mid-Market ### 7. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/it/products/merchant-central-by-nmi/reviews) NMI Merchant Central Payments CRM aiuta banche, ISO e fornitori di pagamenti a gestire e far crescere i portafogli dei commercianti mentre navigano nelle complessità della gestione del rischio e della conformità. Merchant Central offre un set completo di strumenti per semplificare il ciclo di vita del commerciante, dall'acquisizione dei lead e la sottoscrizione all'onboarding, al monitoraggio, alla valutazione del rischio e al supporto continuo. Rientra nella categoria dei CRM per i servizi finanziari, servendo organizzazioni che richiedono efficienza operativa, supervisione della conformità e infrastruttura scalabile per supportare alti volumi di attività dei commercianti. Merchant Central è progettato per istituzioni che gestiscono portafogli complessi e canali di agenti, nonché fornitori di software che integrano pagamenti nelle loro piattaforme. Consente ai team di ridurre il lavoro manuale, eliminare processi frammentati e migliorare la soddisfazione dei commercianti in ogni fase della relazione. I componenti principali di Merchant Central includono: Un hub di gestione del portafoglio modulare che automatizza l'onboarding, il tracciamento dei residui e la reportistica, integrandosi perfettamente con i CRM esistenti o operando come soluzione autonoma. ScanX – Un potente motore di valutazione del rischio che semplifica la sottoscrizione dei commercianti attraverso la raccolta automatizzata dei dati per la conformità Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) e Anti-Money Laundering (AML). MonitorX – Uno strumento di monitoraggio e conformità continua che consente la supervisione in tempo reale del rischio dei commercianti e dell'aderenza normativa su tutto il portafoglio. Configurazione white-label – Consente a banche e ISO di offrire esperienze personalizzate nel branding per l'onboarding, la reportistica e la gestione degli account. Automazione scalabile – Supporta portafogli ad alto volume riducendo lo sforzo manuale e minimizzando le applicazioni "non in ordine" (NIGO). Merchant Central modernizza i servizi per i commercianti, ottimizza le operazioni del canale degli agenti e riduce l'abbandono dei commercianti fornendo una gestione del portafoglio veloce, conforme e centralizzata. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 100 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [NMI](https://www.g2.com/it/sellers/nmi) - **Sito web dell'azienda:** https://www.nmi.com - **Anno di Fondazione:** 2001 - **Sede centrale:** Schaumburg, Illinois - **Twitter:** @NMIpayments (2,488 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (704 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario - **Company Size:** 74% Piccola impresa, 21% Mid-Market ### 8. [Altvia](https://www.g2.com/it/products/altvia/reviews) Fondata nel 2006, Altvia è la principale piattaforma di capitale privato progettata appositamente per l'intero ciclo di vita del fondo. La nostra potente piattaforma serve il private equity, il venture capital, i fondi di fondi e altri gestori di asset alternativi affinché possano crescere più velocemente, lavorare in modo più intelligente e rimanere all'avanguardia. Altvia elimina gli attriti che rallentano i team. Snelliamo i flussi di lavoro in vendite, marketing, conformità, raccolta fondi e relazioni con gli investitori, collegando dati isolati e automatizzando i processi chiave affinché le aziende possano concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sulla chiusura di affari. Scopri di più su altvia.com. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/it/sellers/altvia-solutions-llc) - **Sito web dell'azienda:** https://altvia.com - **Anno di Fondazione:** 2006 - **Sede centrale:** Broomfield, CO - **Twitter:** @altvia (303 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/ (74 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Venture capital e private equity - **Company Size:** 73% Piccola impresa, 13% Enterprise #### Pros & Cons **Pros:** - Customer Support (8 reviews) - Client Engagement (7 reviews) - Customer Management (4 reviews) - Ease of Use (4 reviews) - Comprehensive Data (2 reviews) **Cons:** - Email Issues (2 reviews) - Expensive (2 reviews) - File Management (2 reviews) - Integration Issues (2 reviews) - Missing Features (2 reviews) ### 9. [CRMNEXT](https://www.g2.com/it/products/crmnext/reviews) In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunitarie, delle cooperative di credito e delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. La piattaforma trasforma ogni angolo della tua cooperativa di credito o istituzione finanziaria unificando il tuo core e i sistemi che il tuo core utilizza ogni giorno sotto un'unica applicazione CRM intuitiva. CRMNEXT aiuta la tua istituzione finanziaria a semplificare il lavoro, stimolare la crescita e offrire un'esperienza di qualità. Semplificare il Lavoro: Potenziare i dipendenti con un'esperienza migliore semplificando le attività quotidiane. Stimolare la Crescita: Rendere il tuo prodotto più intelligente, il cross-selling più fluido e la generazione di lead senza sforzo. Offrire un'Esperienza: Potenziare i dipendenti per fornire esperienze eccezionali agli individui che servono. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 20 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/it/sellers/crmnext) - **Anno di Fondazione:** 2001 - **Sede centrale:** Noida, India - **Twitter:** @crmnext (5 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/315092/ (355 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Assicurazioni, Bancario - **Company Size:** 70% Enterprise, 30% Mid-Market ### 10. [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/it/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews) Doxim Customer Engagement Management (CEM) è una suite di soluzioni appositamente progettata per banche comunitarie e cooperative di credito, con moduli sia per il servizio in filiale che per il self-service, per clienti al dettaglio e aziendali. I moduli in CEM ti guidano attraverso il processo di onboarding dei clienti, apertura di conti, origine di prestiti e gestione delle informazioni e dei documenti dei clienti, offrendo la massima produttività, soddisfazione del cliente, ricavi e redditività. Con la soluzione Doxim Account Opening puoi semplificare, accelerare e modernizzare i tuoi processi di apertura dei conti. Dalla raccolta delle informazioni necessarie al successo dell'onboarding dei clienti, selezionando i prodotti desiderati e generando la documentazione richiesta. Questa soluzione end-to-end guida automaticamente il processo di apertura del conto e consente al tuo team a contatto con i clienti di offrire un'esperienza senza interruzioni e veloce, aprendo conti in 5 minuti o meno. Esplora i nostri moduli per l'interazione in filiale o self-service, per clienti al dettaglio o aziendali. Con la soluzione Doxim Loan Origination puoi originare prestiti al dettaglio o commerciali, eseguiti dal personale in filiale o dai consumatori al dettaglio. Le istituzioni finanziarie che stanno lottando con processi inefficienti basati su carta possono digitalizzare e automatizzare il processo di prestito, ridurre gli errori, accelerare la velocità, offrendo al contempo una maggiore comodità per i clienti. Esplora i nostri moduli per clienti al dettaglio o aziendali. Con Doxim CRM puoi costruire e mantenere ottime relazioni con i nuovi e i clienti esistenti fornendo al personale una visione a 360 gradi delle informazioni sui clienti e dando loro strumenti efficienti per gestire tutti gli impegni, i referral, le opportunità e le conversazioni, tutto in un unico posto. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Doxim](https://www.g2.com/it/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf) - **Sede centrale:** Markham, Ontario - **Twitter:** @Doxim_Inc (791 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/883016 (656 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 46% Mid-Market, 38% Piccola impresa ### 11. [Total Expert](https://www.g2.com/it/products/total-expert/reviews) Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformità per offrire il percorso cliente perfetto attraverso ogni traguardo finanziario—in qualsiasi mercato. Total Expert trasforma le intuizioni sui clienti in azioni che aumentano la fedeltà e stimolano la crescita per banche moderne, prestatori, cooperative di credito e compagnie assicurative. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 149 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Total Expert](https://www.g2.com/it/sellers/total-expert) - **Sito web dell'azienda:** https://totalexpert.com - **Anno di Fondazione:** 2012 - **Sede centrale:** St. Louis Park, Minnesota - **Twitter:** @TotalExpertInc (1,362 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/total-expert/ (257 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Marketing Manager - **Top Industries:** Servizi finanziari, Bancario - **Company Size:** 72% Mid-Market, 19% Enterprise #### Pros & Cons **Pros:** - Ease of Use (15 reviews) - Customer Support (11 reviews) - Helpful (10 reviews) - Integrations (10 reviews) - Automation Efficiency (6 reviews) **Cons:** - Learning Curve (5 reviews) - Not Intuitive (5 reviews) - Poor Customer Support (4 reviews) - Limited Customization (3 reviews) - Missing Features (3 reviews) ### 12. [Dynamo Software](https://www.g2.com/it/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews) Dynamo Software è la piattaforma leader del settore per la gestione degli investimenti alternativi, alimentata dall'IA, che centralizza, semplifica e automatizza le operazioni di investimento dall'ufficio frontale a quello posteriore. Il ciclo di vita completo degli investimenti di Dynamo copre la gestione delle operazioni, le relazioni con gli investitori, il monitoraggio del portafoglio, la contabilità dei fondi, la ricerca e la gestione del portafoglio in un'unica piattaforma sicura. Dynamo v3.0 introduce un'interfaccia intelligente progettata specificamente per i professionisti degli investimenti. Alimentata da DynamoAI come strato centrale avanzato, la piattaforma semplifica i flussi di lavoro automatizzando compiti come il tagging dei documenti, l'estrazione precisa dei dati finanziari, il Q&A conversazionale attraverso i dati aziendali e le intuizioni sulle relazioni, tutto funzionante senza sforzo senza fare affidamento su strumenti esterni. La piattaforma unificata supporta private equity, venture capital, credito privato, immobiliare, infrastrutture e fondi di fondi. Dynamo aiuta i team a operare con maggiore efficienza, ottenere una comprensione più profonda dei loro investimenti e relazioni, e prendere decisioni più rapide e sicure in ogni fase del ciclo di vita degli investimenti. Benefici di Dynamo: • Interfaccia Intelligente Dynamo v3.0 di Nuova Generazione: Costruita da zero con IA e automazione per ottimizzare l'esperienza utente, riducendo i clic, accelerando l'onboarding e promuovendo un'adozione più rapida a livello di team. • Competenza Integrata e Guidata dall'IA: DynamoAI consente l'auto-tagging, la sintesi dei documenti, l'estrazione dei dati finanziari, il Q&A conversazionale e la valutazione delle relazioni, tutto senza la necessità di servizi o strumenti esterni. • Dynamo Blueprint: Hub, report e layout preconfigurati e progettati da esperti pronti per l'uso immediato. • Portale Sicuro per gli Investitori: Coinvolgimento in tempo reale con dashboard configurabili, flussi di lavoro di consenso elettronico per i K-1 e data room integrata, accessibile su qualsiasi dispositivo. • Gestione del Portafoglio Multi-Asset: Dynamo semplifica la gestione di strutture di fondi complesse automatizzando le chiamate di capitale, le distribuzioni e i calcoli a cascata. • Ecosistema di Integrazione Dynamo: Fornisce ampie capacità di integrazione con varie fonti di dati e applicazioni di terze parti. • HoldingsInsight: Servizio di alto livello che raccoglie, normalizza e arricchisce le partecipazioni sottostanti dei fondi per settore, regione e valuta, inviando i dati direttamente nel tuo ambiente Dynamo. • Sicurezza di Livello Aziendale: Infrastruttura auditata SOC 1/2/3, SAML/OAuth SSO, 2FA, crittografia in transito e a riposo, conformità GAAP/ILPA/FATCA/GDPR, hosting regionale in NA, EMEA, APAC, UAE. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 7.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/it/sellers/dynamo-software) - **Sito web dell'azienda:** https://www.dynamosoftware.com/ - **Anno di Fondazione:** 1998 - **Sede centrale:** Watertown, MA - **Twitter:** @dynamosoft (345 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Gestione degli investimenti, Venture capital e private equity - **Company Size:** 53% Piccola impresa, 38% Mid-Market #### Pros & Cons **Pros:** - Ease of Use (13 reviews) - Customer Support (10 reviews) - Functionality (9 reviews) - Customization (7 reviews) - Document Management (7 reviews) **Cons:** - Learning Curve (5 reviews) - Learning Difficulty (5 reviews) - Difficult Learning (4 reviews) - Not User-Friendly (4 reviews) - Steep Learning Curve (4 reviews) ### 13. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/it/products/advisorengine-crm/reviews) AdvisorEngine CRM è costruito per consulenti, da consulenti. Fidato dai gestori patrimoniali dal 2000, comprende intrinsecamente il business, offrendo automazione specifica del flusso di lavoro e un servizio clienti eccezionale. AdvisorEngine CRM presenta integrazioni profonde con molti custodi e soluzioni principali di gestione del portafoglio, reporting e back-office per migliorare la produttività dei consulenti e creare un'esperienza utente centralizzata. Il nostro team è sempre pronto ad assistere tutti i livelli di supporto utenti, dai manuali generali "come fare" alle domande tecniche approfondite via email, telefono o con una sessione di condivisione dello schermo. Mese dopo mese, il nostro team di supporto tecnico ottiene un indice di approvazione del 98% - gli utenti amano i nostri esperti di supporto. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Junxure](https://www.g2.com/it/sellers/junxure) - **Anno di Fondazione:** 2000 - **Sede centrale:** Raleigh, NC - **Twitter:** @JunxureCRM (2,079 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti - **Company Size:** 92% Piccola impresa, 8% Mid-Market ### 14. [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che rafforzano le relazioni, Practifi trasforma il modo in cui i professionisti finanziari si connettono e fanno crescere la loro base di clienti. Practifi è impegnata a fornire il CRM verticale più abilitato e integrato con l'IA possibile per le RIAs. Vogliamo aiutare le RIAs a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare le relazioni umane e guidare un'efficienza senza precedenti su larga scala. Unendo opportunità per rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare la collaborazione del team e sfruttare intuizioni basate sui dati in un'unica piattaforma integrata, Practifi consente alle aziende di possedere le loro relazioni, la loro crescita e il loro futuro. Visitateci su www.practifi.com per programmare una demo. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 75 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Practifi](https://www.g2.com/it/sellers/practifi) - **Sito web dell'azienda:** https://practifi.com/ - **Anno di Fondazione:** 2013 - **Sede centrale:** Chicago, IL - **Twitter:** @Practifi (737 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Gestione degli investimenti - **Company Size:** 72% Piccola impresa, 26% Mid-Market ### 15. [360 View CRM](https://www.g2.com/it/products/360-view-crm/reviews) 360 View CRM è un software basato sul web sviluppato da istituzioni finanziarie per istituzioni finanziarie. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 12 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Abrigo](https://www.g2.com/it/sellers/abrigo) - **Sito web dell'azienda:** https://www.abrigo.com/ - **Anno di Fondazione:** 2000 - **Sede centrale:** Austin, TX - **Twitter:** @weareabrigo (2,600 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 58% Mid-Market, 25% Piccola impresa ### 16. [DebtPayPro](https://www.g2.com/it/products/debtpaypro/reviews) Un set completo di strumenti CRM basati su cloud e integrazioni per aiutare i fornitori di servizi finanziari. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 11 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Debt Pay](https://www.g2.com/it/sellers/debt-pay) - **Anno di Fondazione:** 2009 - **Sede centrale:** Schaumburg, US - **Twitter:** @DebtPayPro (78 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/debt-pay-pro (111 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 58% Piccola impresa, 42% Mid-Market ### 17. [Irwin](https://www.g2.com/it/products/irwin/reviews) Irwin è una soluzione per le relazioni con gli investitori e i mercati dei capitali per aziende pubbliche innovative e i loro consulenti, creata da un team di imprenditori appassionati che conoscono le sfide e le opportunità che le aziende affrontano quando costruiscono relazioni con la comunità degli investitori. Offriamo a migliaia di IRO in tutto il mondo la possibilità di gestire e migliorare le loro relazioni con tecnologia di livello mondiale, dati leader del settore, supporto premiato e contenuti ispiratori. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 57 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/it/sellers/platform-group-limited) - **Anno di Fondazione:** 2017 - **Sede centrale:** Toronto, Ontario - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Investor Relations - **Top Industries:** Miniere e metalli, Servizi finanziari - **Company Size:** 75% Piccola impresa, 18% Mid-Market #### Pros & Cons **Pros:** - Customization (1 reviews) **Cons:** - Limited Accessibility (1 reviews) - Limited Data (1 reviews) ### 18. [Affinity](https://www.g2.com/it/products/affinity/reviews) Affinity è la piattaforma di intelligenza relazionale di nuova generazione costruita per le industrie guidate dalle relazioni - servizi finanziari, servizi professionali, immobiliare e altro ancora. Utilizzando una tecnologia brevettata, Affinity consente ai team di sfruttare la loro rete e trovare la loro prossima grande opportunità. Il CRM di Affinity integra miliardi di punti dati dai dati che ogni organizzazione possiede ma non utilizza: dati all'interno delle nostre email, flussi di calendario e altri sistemi disparati. Riunendo questi dati, Affinity potenzia il modo in cui i team gestiscono le relazioni automatizzando l'inserimento dei dati, senza mai perdere di vista i contatti chiave e sbloccando presentazioni calde ai decisori chiave. Non hai tempo per riempire manualmente il tuo CRM? Prendi decisioni sui tuoi affari basandoti su supposizioni? Se questo è il caso, Affinity è costruito per te, così puoi concentrarti su ciò che fai meglio: costruire relazioni strategiche e a lungo termine. Se stai già utilizzando un CRM, puoi comunque utilizzare Affinity integrando l'intelligenza relazionale con le 100 e più integrazioni di Affinity. Unisciti a oltre 10.000 utenti in più di 60 paesi che stanno utilizzando Affinity per sfruttare meglio la loro rete. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 66 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Affinity](https://www.g2.com/it/sellers/affinity) - **Anno di Fondazione:** 2014 - **Sede centrale:** San Francisco, California - **Twitter:** @Affinity (128,041 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Venture capital e private equity, Servizi finanziari - **Company Size:** 81% Piccola impresa, 17% Mid-Market ### 19. [Dialllog](https://www.g2.com/it/products/dialllog/reviews) Dialllog è il primo CRM basato su flussi di lavoro che risolve per il futuro del lavoro di squadra in aziende incentrate sulle relazioni. Avvantaggia i team che lavorano con investitori, startup, VC, fornitori di servizi, consulenti e società di portafoglio, come i team di VC, PE e IB. ✓ Organizzati e connessi per migliorare i processi e le relazioni con il tuo ecosistema. ✓ Semplifica i processi e abbraccia una comunicazione senza interruzioni per una collaborazione efficace. ✓ Abbatti i silos informativi e crea una fonte di verità unificata. ✓ Evita di utilizzare più strumenti come fogli di calcolo, app di produttività, email e messaggistica sociale che rendono difficile la condivisione delle informazioni. Vantaggi di Dialllog: ✓ L'unico CRM in cui il lavoro di squadra è organizzato per flussi di lavoro. Onboarding in pochi giorni, non mesi ✓ Configurazione, permessi e riservatezza progettati per funzionare per piccole imprese e grandi aziende ✓ Email integrata non solo email connessa. Fornisce contesti in tempo reale a 360 gradi all'utente, su qualsiasi relazione e progetto, non solo "chi conosce chi" ✓ Arricchimento dei dati finanziari dai principali fornitori di dati **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 14 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Dialllog](https://www.g2.com/it/sellers/dialllog) - **Anno di Fondazione:** 2020 - **Sede centrale:** London, England - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Venture capital e private equity - **Company Size:** 100% Piccola impresa ### 20. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/it/products/equisoft-connect/reviews) Equisoft/connect è un software CRM basato sul web progettato specificamente per i consulenti che cercano di ottimizzare la loro pratica aziendale. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/it/sellers/equisoft-inc) - **Anno di Fondazione:** 1994 - **Sede centrale:** Montréal, CA - **Twitter:** @Equisoft (414 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari - **Company Size:** 81% Piccola impresa, 8% Mid-Market ### 21. [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/it/products/creatio-financial-services/reviews) Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finanziarie ad automatizzare i flussi di lavoro dei clienti e operativi, come: - Sistemi bancari centrali - Origine e elaborazione dei prestiti - Prestiti indiretti e digitali - Gestione dei collaterali, delle valutazioni e dei vincoli - Rischio di credito e sottoscrizione - Gestione delle riscossioni e delle morosità - Verifica dell'identità, delle frodi e dei rischi - Onboarding dei conti di deposito - Pagamenti e movimentazione di denaro - Gestione e imaging dei documenti - Firma elettronica e consenso digitale Milioni di flussi di lavoro vengono eseguiti su Creatio ogni giorno, supportando migliaia di clienti in oltre 100 paesi, raggiungendo il tempo di valorizzazione più rapido e il ROI più alto sul mercato. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Creatio](https://www.g2.com/it/sellers/creatio) - **Anno di Fondazione:** 2014 - **Sede centrale:** Boston, Massachusetts - **Twitter:** @Creatio_Global (3,984 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ (1,104 dipendenti su LinkedIn®) - **Telefono:** +1 617 765 7997 **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Bancario - **Company Size:** 40% Enterprise, 40% Mid-Market ### 22. [Centrex Software](https://www.g2.com/it/products/centrex-software/reviews) Centrex Software è una piattaforma software CRM e di gestione dei prestiti dedicata alla finanza per consumatori e aziende, destinata a broker, finanziatori diretti e investitori. Liberati dal tentativo di collegare insieme più tecnologie per gestire la tua attività finanziaria. Centrex porta tutto ciò di cui hai bisogno sotto un unico tetto. Dal CRM, email e marketing SMS, integrazioni con siti web, gestione delle opportunità di affari, al recupero di crediti, estratti conto bancari, elaborazione ACH, gestione, contabilità, portali per broker e portali per clienti. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Centrex Software](https://www.g2.com/it/sellers/centrex-software-4928fbbc-0f4e-4c4d-baf8-5514266146d6) - **Anno di Fondazione:** 2015 - **Sede centrale:** Costa Mesa, US - **Twitter:** @centrexsoftware (971 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/centrex-software/ (7 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari - **Company Size:** 80% Piccola impresa, 10% Mid-Market ### 23. [Hubly](https://www.g2.com/it/products/hubly/reviews) Il software di Hubly aiuta le aziende di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un cruscotto visivo per gestire i flussi di lavoro, i processi e le relazioni con i clienti individuali secondo le migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce che le cose sfuggano di mano per i consulenti finanziari e i loro team. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portale di Supporto Clienti:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Hubly](https://www.g2.com/it/sellers/hubly) - **Anno di Fondazione:** 2019 - **Sede centrale:** Vancouver, CA - **Twitter:** @hublyinc (226 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari - **Company Size:** 100% Piccola impresa ### 24. [WealthSphere](https://www.g2.com/it/products/wealthsphere/reviews) Il nostro sistema di gestione documentale LiveFile può essere implementato in modalità di 'blocco totale', proteggendo completamente i tuoi file dal furto di file. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 10 **Seller Details:** - **Venditore:** [enSynergy Professional Services](https://www.g2.com/it/sellers/ensynergy-professional-services) - **Anno di Fondazione:** 1993 - **Sede centrale:** Doncaster, GB - **Twitter:** @enSynergyCom (3 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2795526 (4 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 60% Mid-Market, 20% Piccola impresa #### Pros & Cons **Pros:** - Security Focus (5 reviews) - Data Management (4 reviews) - Security (3 reviews) - Cloud Storage (2 reviews) - Secure Storage (2 reviews) **Cons:** - Slow Performance (4 reviews) - Expensive (3 reviews) - Limited Features (1 reviews) - Security (1 reviews) - Training Required (1 reviews) ### 25. [SmartOffice](https://www.g2.com/it/products/smartoffice/reviews) Gestione Potente della Pratica per Agenti e Consulenti SmartOffice è l'unica soluzione CRM cloud progettata per aiutare gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari a fornire un servizio clienti senza pari, creare relazioni di fiducia e generare più entrate. La nostra piattaforma robusta e modulare risponde alle esigenze immediate della tua pratica, fornendoti al contempo la flessibilità di aggiungere funzionalità man mano che la tua attività si espande. Caratteristiche Principali • SmartOffice Anywhere ti consente di accedere ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi smartphone o tablet. • Client Tracking ti aiuta a gestire i dati personali e familiari dei tuoi clienti, inviare corrispondenza, mantenere uno storico di tutte le interazioni e sincronizzare tali dati su tutti i tuoi dispositivi. • Calendar Management fornisce un potente tracciamento delle attività completate e dei compiti/progetti non finiti, sincronizzazione del calendario su tutti i tuoi dispositivi e facile programmazione degli appuntamenti tramite Calendly. • Dynamic Reports forniscono informazioni aziendali critiche, con dashboard che coprono tutto, dalle vendite e ricavi ai compleanni dei clienti e alle date di rinnovo delle polizze. • Document Storage ti consente di caricare documenti importanti e accedervi da qualsiasi dispositivo. È inclusa la compatibilità con servizi esterni come Docupace e PaperClip. • Form Filling ti aiuta a completare rapidamente i moduli inviando i dati di SmartOffice ad app come Docupace e Laser App. • L'integrazione con Microsoft Office/365 ti consente di pubblicare e-mail su SmartOffice da Outlook, eseguire report di SmartOffice da Excel, pubblicare note di OneNote su SmartOffice e inviare corrispondenza di SmartOffice da Word. Cybersecurity • Data Security ti protegge dagli attacchi informatici e ti aiuta a rispettare le normative sulla sicurezza. Sono inclusi crittografia, autenticazione a più fattori e backup. I controlli di sicurezza di Zinnia sono stati verificati tramite un audit indipendente SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure è un servizio opzionale che protegge i dispositivi dei tuoi utenti dagli attacchi informatici, migliorando le già robuste funzionalità di sicurezza di SmartOffice. Vendite e Marketing • Lead and Opportunity Tracking ti aiuta a raccogliere e distribuire lead in tutta la tua azienda e a costruire processi di vendita standardizzati che aumentano la produttività e applicano le migliori pratiche. • E-mail Marketing ti aiuta a creare campagne di marketing accattivanti che portano nuovi affari. Invia facilmente i dati di contatto di SmartOffice ad app come Constant Contact, FMeX, FMG Suite e MarketingPro. Investimenti • Investment Tracking ti aiuta a gestire i conti dei clienti e a mantenere aggiornate le posizioni utilizzando i dati di fornitori come Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade e Walnut Street Securities. • Financial Planning and Analysis ti consente di esportare conti e posizioni in app di pianificazione e valutazione popolari come eMoney, MoneyGuidePro e Riskalyze. Assicurazioni • Individual and Group Policy/Pending Case Tracking copre polizze in vigore e in sospeso per vita, invalidità, medico, LTC, rendita, gruppo, auto, casa, ombrello e altri tipi di polizze. Gestisci tutto, dalla sottoscrizione al servizio delle polizze, e ricevi aggiornamenti automatici sullo stato tramite il DTCC o direttamente dai principali vettori. • Commission Tracking ti aiuta a calcolare le commissioni previste e a riconciliare le proiezioni con i pagamenti effettivi dai vettori. Conformità e Reporting • Automated Archiving delle comunicazioni, note e altre interazioni tra il tuo staff e i clienti non solo ti aiuta a fornire un eccellente servizio clienti, ma crea anche una traccia di audit completa. E funziona indipendentemente dai dispositivi utilizzati dai tuoi dipendenti. • Audit Reports forniscono gli strumenti necessari per estrarre e compilare rapidamente note, documenti e corrispondenza in un report pronto per essere presentato agli ufficiali di conformità e agli auditor. • Template Administration dà alla sede centrale il controllo sui modelli che i loro consulenti utilizzano per il contatto con i clienti, il marketing e altre attività. • Production Dashboard fornisce una visione consolidata dei numeri di produzione per singoli consulenti, uffici filiali o organizzazioni in un formato chiaro e facile da comprendere. Automazione e Integrazioni • Standardizza e automatizza i processi di vendita, i flussi di lavoro per le nuove attività e altre attività critiche, rendendo le tue operazioni più veloci e meno vulnerabili agli errori umani. • Data Repository consente di centralizzare l'archiviazione dei tuoi dati critici in un'unica posizione sicura e di fornire accesso alle tue altre applicazioni tramite il nostro hub di integrazione. • Data Feeds dai fornitori di dati assicurativi e di investimento mantengono automaticamente aggiornati i tuoi dati, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali che richiedono tempo. Esperienza nel Settore • Expert Consulting Services dal nostro team di veterani del settore ti aiutano a trovare la soluzione che meglio soddisfa le esigenze della tua attività. A differenza dei concorrenti che offrono prodotti costosi e standardizzati, Zinnia progetta da decenni sistemi personalizzati e convenienti per agenzie e broker-dealer. **Average Rating:** 3.7/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product è stato un buon partner negli affari?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base di conoscenza:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestione delle campagne:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Zinnia](https://www.g2.com/it/sellers/zinnia) - **Sede centrale:** Atlanta, US - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari, Assicurazioni - **Company Size:** 64% Piccola impresa, 29% Mid-Market ## Parent Category [Software per Servizi Finanziari](https://www.g2.com/it/categories/financial-services) ## Related Categories - [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management)