Il software di onboarding dei clienti aiuta le aziende a gestire le attività post-vendita relative alla fornitura dei servizi venduti dall'azienda. Questo tipo di software può essere utilizzato per gestire implementazioni software e integrare i clienti in settori come i servizi finanziari, la sanità o l'istruzione. Il software di onboarding dei clienti è utilizzato dai project manager responsabili dell'implementazione, dai clienti e da altre parti coinvolte, come i consulenti.
Esistono due tipi principali di software di onboarding dei clienti: best of breed (che si concentra esclusivamente sull'onboarding dei clienti) e soluzioni all-in-one che forniscono funzionalità per l'onboarding dei clienti combinate con altre funzionalità per altre esigenze aziendali, come la gestione del successo del cliente.
Questo tipo di software non deve essere confuso con il software di gestione dei progetti, che è troppo generico per l'onboarding, o con le piattaforme di adozione digitale, che si concentrano sull'onboarding degli utenti. Il software di onboarding dei clienti si integra con il software CRM, il software di vendita e il software di gestione IT.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Onboarding dei Clienti, un prodotto deve:
Gestire compiti e progetti relativi all'onboarding e all'implementazione dei clienti
Consentire a stakeholder interni ed esterni di collaborare e comunicare
Fornire visibilità nel processo di onboarding per mantenere tutti sulla stessa pagina
Includere funzionalità per il branding e la personalizzazione per progetti white-label
Tracciare il progresso dei progetti di onboarding e condividerlo con gli stakeholder
Identificare colli di bottiglia e tendenze di progetto che possono influenzare le attività di onboarding
Archiviare documenti e contenuti relativi all'onboarding e proteggere le informazioni sensibili
