# Planhat Reviews **Vendor:** Planhat **Category:** [Software per il successo del cliente](https://www.g2.com/it/categories/customer-success) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 927 ## About Planhat Planhat è una piattaforma per clienti che fornisce software e servizi per aiutare le organizzazioni a crescere clienti fedeli per tutta la vita. La nostra piattaforma alimenta prodotti per le vendite, il servizio e il successo del cliente che si adattano alle esigenze dei nostri clienti, da startup a marchi famosi e oltre. Ogni giorno in tutto il mondo, oltre 2,6 milioni di clienti sono attratti, coinvolti e soddisfatti con il nostro sistema d'azione intuitivo ma flessibile. La piattaforma Planhat consente a tutti nella tua organizzazione di consolidare, analizzare e agire su tutti i tuoi dati, diventando più orientati al cliente e guidati dai dati che mai. Dall'implementazione di sistemi di trasporto autonomi alla distribuzione di nuovi farmaci, siamo orgogliosi di aiutare i nostri clienti a migliorare in ciò che fanno meglio. Insieme ai nostri clienti, stiamo costruendo all'avanguardia della sanità e delle scienze della vita, della finanza, del business connesso e altro ancora. E abbiamo bisogno di menti curiose e audaci per aiutarci. ## Planhat Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti apprezzano la **facilità d'uso** di Planhat, rendendo l'integrazione e l'adozione senza problemi per i loro team. (172 reviews) - Gli utenti apprezzano il **eccellente supporto clienti** di Planhat, notando che la sua reattività e la profonda conoscenza tecnica migliorano significativamente la loro esperienza. (122 reviews) - Gli utenti apprezzano le opzioni di **profonda personalizzazione** in Planhat, che consentono flussi di lavoro su misura e una gestione efficiente dei dati. (88 reviews) - Gli utenti apprezzano le **capacità di automazione** di Planhat, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza nella gestione delle attività dei clienti. (83 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **efficienza** di Planhat, che semplifica i processi e risparmia ore grazie alle sue capacità di automazione. (82 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **efficienza dell'automazione** di Planhat, facilitando processi semplificati e una maggiore produttività attraverso flussi di lavoro automatici. (78 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **utilità** del supporto di Planhat, migliorando la loro esperienza complessiva e la produttività nella gestione del successo del cliente. (75 reviews) - Integrations (73 reviews) - Gli utenti apprezzano la **implementazione fluida e il servizio clienti di supporto** di Planhat, migliorando la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti. (72 reviews) - Intuitive (69 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti trovano la **curva di apprendimento ripida** a causa del sovraccarico di funzionalità e delle sfide iniziali di configurazione, nonostante il supporto clienti utile. (92 reviews) - Gli utenti trovano l'interfaccia di Planhat **complessa e poco intuitiva** , richiedendo uno sforzo extra per navigare e implementare i processi desiderati. (63 reviews) - Gli utenti affrontano **problemi di integrazione** con i dati di utilizzo del prodotto da parte dei clienti, complicando i processi di analisi e implementazione. (45 reviews) - Gli utenti notano una **ripida curva di apprendimento** con Planhat, rendendo difficile navigare e utilizzare appieno le sue funzionalità. (45 reviews) - Gli utenti trovano la **funzionalità di reportistica limitata** , desiderando una migliore personalizzazione e una navigazione più rapida all'interno della piattaforma. (42 reviews) - Gli utenti notano che le **funzionalità mancanti** in Planhat complicano l'installazione, rallentano le prestazioni e ostacolano l'uso efficace. (39 reviews) - Limited Functionality (38 reviews) - Not Intuitive (36 reviews) - Limited Features (34 reviews) - Difficult Learning (33 reviews) ## Planhat Reviews ### 1. Uno strumento potente per il successo del cliente e oltre **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kevin C. | Vice President, Customer Solutions, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2023 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Recentemente Planhat ha aggiornato la sua interfaccia utente per essere più fluida e adattabile per i vari team di dipendenti che utilizzano lo strumento (Customer Success, Servizi Professionali, Onboarding, ecc.), aumentando il valore per l'intera organizzazione del cliente. I loro miglioramenti nelle funzionalità di intelligenza artificiale e MCP per l'integrazione di strumenti esterni hanno raddoppiato la proposta di valore e l'hanno resa uno strato unificante per i nostri dati relativi al Customer Success. **Cosa non Le piace di Planhat?** Planhat richiede ancora una pianificazione, un'analisi e una comprensione attente (della tua attività) per essere utilizzato con successo. I servizi professionali di Planhat possono essere un acceleratore chiave e offrire "progetti", ma spetta comunque al cliente comprendere il proprio ambiente e le proprie esigenze uniche. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Avevamo bisogno di uno strumento per centralizzare le nostre operazioni di Customer Success e aiutarci a ottimizzare l'esperienza del cliente. Planhat ci ha fornito ciò di cui avevamo bisogno ed è stato ampiamente adottato a livello interfunzionale nella nostra organizzazione. ### 2. Flussi di lavoro flessibili e intuitivi e potenti integrazioni per il successo del cliente e la logistica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | Business Operations Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Pro: - Struttura dati altamente personalizzabile La piattaforma consente un ampio utilizzo di campi e filtri personalizzati, rendendo possibile strutturare i dati dei clienti in modo che si allinei strettamente con le nostre esigenze operative e aziendali. - Forti capacità di workflow Sia i flussi di lavoro email che le funzionalità di gestione dei progetti (workflow) sono robusti e supportano una vasta gamma di casi d'uso, dall'onboarding e implementazioni alle operazioni continue con i clienti. - Visibilità e igiene dei dati Certi tipi di campi possono essere evidenziati quando mancanti, il che migliora la visibilità e aiuta i team a mantenere la qualità dei dati. - Visualizzazioni flessibili e segmentazione dei dati La possibilità di creare più visualizzazioni, raggruppare i dati e organizzare i campi in sezioni logiche consente a diversi team (ad es. CSM, Manager delle Implementazioni) di lavorare in modo efficiente all'interno dello stesso sistema. - Funzionalità AI Le funzionalità AI integrate sono in continua evoluzione e forniscono un valore aggiunto, in particolare quando integrate nei flussi di lavoro e nei processi di comunicazione. - Fatturazione personalizzata e monitoraggio operativo Sebbene Planhat offra funzionalità di fatturazione native, abbiamo adattato con successo la piattaforma per supportare i nostri processi di fatturazione e monitoraggio operativo. - Gestione intuitiva dei progetti/workflow La gestione dei progetti basata su workflow è facile da comprendere e implementare, anche per processi operativi complessi come installazioni, modifiche e logistica. - Forti capacità di integrazione Planhat si integra bene con strumenti come Typeform, Zapier e sistemi interni. Abbiamo anche integrato AI esterna (Claude) nel nostro ambiente, che funziona efficacemente insieme a Planhat. - Risorse di onboarding complete e supporto C'è una quantità significativa di documentazione disponibile per l'autoapprendimento, e il team di supporto è reattivo e disponibile quando necessario. - Potenti capacità di automazione La piattaforma consente un alto grado di automazione e personalizzazione, permettendoci di semplificare processi operativi complessi. **Cosa non Le piace di Planhat?** - Duplicazione dei dati per reportistica e filtraggio La creazione di dashboard o widget spesso richiede la duplicazione dei dati tra oggetti (ad esempio, sincronizzando i dati a livello aziendale con flussi di lavoro, attività o oggetti di fatturazione). Questo richiede campi aggiuntivi e automazioni per mantenere la coerenza, il che aumenta la complessità e i costi. - Dipendenza dalla popolazione manuale dei dati Molti flussi di lavoro dipendono dall'accurata popolazione dei dati a livello aziendale in fase iniziale. Sebbene questo possa essere automatizzato in una certa misura, richiede un notevole setup e manutenzione continua. - Configurazione complessa della logica del flusso di lavoro Raggiungere una logica aziendale relativamente semplice nei flussi di lavoro può richiedere una costruzione dettagliata delle condizioni e una pianificazione attenta, il che aumenta lo sforzo di configurazione. - Limitazioni sui campi obbligatori Non tutti i campi possono essere evidenziati visivamente quando mancanti, il che costringe all'uso di campi "obbligatori". Ci sono anche limitazioni e incoerenze (particolarmente nei flussi di lavoro) su come si comportano i campi obbligatori. - Limiti su visualizzazioni e personalizzazione Ci sono limiti sul numero di visualizzazioni del profilo degli oggetti, il che può limitare la flessibilità a meno che non si sostengano costi aggiuntivi. - Prezzi basati sull'uso per AI e automazioni L'uso dell'AI e le esecuzioni delle automazioni sono limitati, e superare queste soglie comporta costi aggiuntivi. Questo diventa più rilevante su larga scala. - Casi limite e limitazioni del sistema Sebbene la maggior parte dei casi d'uso sia tecnicamente possibile, spingere la piattaforma in scenari più complessi o non standard può esporre bug o limitazioni che richiedono l'intervento del supporto. - Complessità nel controllo dei processi e integrazioni Mantenere un controllo affidabile dei processi tra flussi di lavoro e integrazioni esterne richiede un'attenta configurazione e monitoraggio. Senza questo, c'è il rischio di incoerenze nei dati o nell'esecuzione. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Ci aiuta ad integrare i nostri clienti, gestire e documentare le installazioni del nostro prodotto e servizio, oltre a gestire i cambiamenti. Rende facile documentare nuove installazioni, cambiamenti di arredamento e cambiamenti. La nostra azienda consegna mobili per ufficio a cui le aziende si abbonano su base mensile. Ha migliorato la comunicazione e la documentazione dei diversi processi che abbiamo. Ci aiuta a tracciare un sacco di cose durante questi processi, persino la nostra fatturazione fino a un certo punto. ### 3. Planhat è al centro della nostra strategia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikael L. | Manager CSM, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Quello che mi piace di più di Planhat è la capacità di connettere i dati, i team e i segnali deboli per permetterci di agire prima che sia troppo tardi. Planhat è diventato il nostro cockpit CS: tutto è centralizzato lì — utilizzo del prodotto, dati CRM, feedback, segnali di rischio, interazioni con i clienti, ecc. Con un colpo d'occhio, si comprende la situazione reale di un account e, soprattutto, si sa cosa fare. È anche uno strumento incredibilmente personalizzabile: ogni team può adattare le proprie viste, metriche e flussi di lavoro al proprio ambito. E con le Metriche Calcolate e i Punteggi di Salute segmentati, finalmente usciamo dall'approccio "one size fits all". Infine, adoro il Supporto Chatbot che sollecito molto spesso (senza nemmeno dirgli ciao). È un supporto molto utile per avanzare rapidamente nella creazione di nuove formule per i campi personalizzati, di nuove Metriche Calcolate... Mi fornisce (quasi) sempre una soluzione chiara e coerente per il mio problema. E quando capita che abbia delle allucinazioni, un agente umano prende immediatamente il sopravvento. Complimenti! Insomma, Planhat ci permette di vedere l'invisibile, di collaborare meglio e di evitare brutte sorprese. Non si può più dire "non lo sapevamo". **Cosa non Le piace di Planhat?** Quello che mi crea più difficoltà in Planhat è la gestione dei campi personalizzati e l'invio di email in massa. Ad ogni campagna di emailing tramite le sequenze, provo una certa apprensione. L'aggiornamento della visualizzazione è a volte lento, il che può far apparire delle incoerenze temporanee — per esempio, contatti visualizzati come se avessero già ricevuto una mail pianificata, contatti in filtri in cui non dovrebbero essere. Questo crea stress ma una volta compreso, basta aspettare qualche minuto per vedere le cose visualizzarsi correttamente. Il mio secondo punto di miglioramento riguarda la gestione dei campi personalizzati: Se ne creano inevitabilmente molti per coprire le esigenze aziendali, e si perde molto rapidamente in chiarezza: nomi simili ma diversi, duplicati, usi poco chiari... **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Prima di Planhat, i nostri dati sui clienti erano sparsi tra Salesforce, Pendo, BigQuery, le nostre email, i nostri strumenti di supporto... Era quasi impossibile avere una visione chiara, aggiornata e utilizzabile della salute dei nostri account. Planhat centralizza tutto questo: le informazioni strategiche (finanziarie, prodotti, personas), i dati di utilizzo provenienti da diverse fonti (piattaforme LumApps, Pendo, BigQuery), i segnali deboli come i cali di attività, l'assenza di contatti chiave, le interazioni umane (email, riunioni, ticket, compiti). Risultato: -Diamo priorità meglio alle nostre azioni, -Rileviamo prima i rischi di abbandono, -Collaboriamo meglio tra CSM, AM, supporto e prodotto, ### 4. Ottima base, ma pianifica l'investimento di cui ha bisogno **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sunit O. | Head of Customer Success, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Planhat ci ha davvero aiutato in un'area: la valutazione della salute del cliente. Utilizzo del prodotto, segnali di coinvolgimento e dati commerciali in un unico posto, che alimentano un unico punteggio di salute. Prezioso e non facile da replicare altrove. **Cosa non Le piace di Planhat?** Arrivarci ha richiesto più tempo di quanto ci aspettassimo. L'integrazione di HubSpot funziona bidirezionalmente in linea di principio, ma la configurazione richiede vera attenzione. Le mappature dei campi, le direzioni di sincronizzazione, la qualità dei dati, tutto deve essere corretto prima che la piattaforma possa fornire risultati. Abbiamo dovuto ripulire i nostri dati prima che Planhat potesse riflettere qualcosa di utile. Il loro supporto è reattivo, ma la risoluzione può richiedere tempo e dovrai seguire il processo. L'onboarding ti avvia, ma non aspettarti di essere guidato passo dopo passo, dovrai capire molte cose da solo. Non è plug-and-play. Pensalo come un coltellino svizzero, capace di molto, ma solo se sai come usarlo e sei disposto a impegnarti. Aspettative giuste, risorse giuste: Planhat offre. Solo non sottovalutare ciò che serve per arrivarci. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat ci ha davvero aiutato in un'area: la valutazione della salute del cliente. Utilizzo del prodotto, segnali di coinvolgimento e dati commerciali in un unico posto, che alimentano un unico punteggio di salute. Prezioso e non facile da replicare altrove. ### 5. Uno strumento potente per CS & CX **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David D L. | Senior Customer Success Manager, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** La forza distintiva di Planhat è la sua impareggiabile flessibilità e le capacità di modellazione dei dati. Nel settore della sicurezza cloud, la salute dei nostri clienti non è definita da una o due metriche; è un complesso intreccio di utilizzo del prodotto, postura di sicurezza e profondità di coinvolgimento. Planhat ci consente di unire questi punti dati disparati in Punteggi di Salute personalizzati. Per il mio team CS, i "playbook" e il motore di automazione sono stati fantastici. Con ogni membro del team che gestisce fino a 100 clienti, non possiamo fare affidamento su interventi manuali per ogni traguardo. Abbiamo costruito flussi di lavoro automatizzati che si attivano su specifici indicatori di salute tecnica, il che consente al mio team di praticare la "gestione per eccezione". Il risultato è che rimaniamo proattivi dove conta di più, senza essere appesantiti da oneri amministrativi. **Cosa non Le piace di Planhat?** Sebbene Planhat sia indubbiamente potente, la sua complessità può essere un'arma a doppio taglio. Per sbloccare davvero il suo potenziale, è necessario un notevole sforzo operativo. Questo non è uno strumento "imposta e dimentica"; per implementarlo correttamente su larga scala, è essenzialmente necessario un amministratore dedicato e altamente tecnico. Per un'azienda SaaS B2B in rapida crescita, il tempo per ottenere valore può facilmente sfuggire se tali risorse non sono disponibili fin dal primo giorno. Il passaggio alla nuova interfaccia utente è stato anche un punto dolente importante poiché siamo stati tra i primi ad adottarla e sembrava una versione beta. Anche il modello di prezzo trarrebbe beneficio da una maggiore semplicità e trasparenza. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Il problema principale che Planhat risolve per noi è la visibilità su larga scala. Alla fine, Planhat ci aiuta a colmare il divario tra una crescita ad alta velocità e un successo del cliente di alta qualità, in modo che, man mano che cresciamo, la nostra cultura della sicurezza prima di tutto rimanga al centro di ogni interazione con il cliente. ### 6. Un CRM indispensabile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Awen P. | Head of Account Management - EMEA, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che fa la differenza con Planhat è la sua facilità d'uso, la sua modularità che permette di farne uno strumento realmente adatto alle nostre sfide, così come la qualità del supporto assicurato dai team CSM di Planhat. Quotidianamente, è un vero compagno per i miei team di Account Manager e Account Director: ognuno trova il proprio vantaggio, sia per monitorare l'adozione da parte degli utenti, centralizzare la conoscenza del cliente o misurare l'efficacia commerciale. **Cosa non Le piace di Planhat?** La creazione di dashboard non è sempre intuitiva. Inoltre, il fatto di non poter calcolare semplicemente le somme nelle viste filtrate può costituire uno svantaggio. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Centralizzare i dati dei clienti e renderli accessibili a tutta l'organizzazione consente di gestire meglio la propria attività. La possibilità di creare, a piacimento, diversi dashboard senza vincoli (tipo o ordine dei dati) permette di adattare l'uso della soluzione a tutte le componenti dell'organizzazione, in base alle esigenze di ciascuno. È un eccellente strumento di gestione delle relazioni con i clienti e di gestione del team CSM e Account Management. ### 7. Una potente piattaforma di successo del cliente che premia la forte proprietà **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ty R. | Leader of Customer Success for the Americas, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 06, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che apprezzo di più di Planhat è quanto bene si adatta alla complessità di un'organizzazione di Customer Success aziendale reale. Oltre a un'esperienza di onboarding solida e un supporto reattivo, la piattaforma eccelle nel trasformare dati frammentati in un'unica fonte operativa di verità per la salute degli account, il rischio e le opportunità. Le capacità di visualizzazione e reporting continuano a distinguersi. Dashboard, punteggi di salute, monitoraggio dei rinnovi e viste del portafoglio mi permettono di capire rapidamente dove concentrarmi senza ricorrere a fogli di calcolo manuali o analisi esterne. L'automazione delle attività, dei promemoria e dei flussi di lavoro riduce significativamente il carico amministrativo e mantiene l'esecuzione coerente su un ampio set di account. Le integrazioni di Planhat—particolarmente con Office 365—rendono facile catturare riunioni, email e attività con attrito minimo, garantendo che il contesto degli account rimanga aggiornato senza sforzo extra. Nel tempo, questo ha permesso un coinvolgimento più proattivo, un allineamento interno più chiaro e un miglior reporting a livello esecutivo senza aggiungere dispersione di strumenti. Nel complesso, Planhat è diventato meno un sistema di registrazione e più un sistema di esecuzione per il Customer Success. **Cosa non Le piace di Planhat?** Planhat richiede ancora una forte proprietà per funzionare bene. La configurazione continua, la regolazione dei punteggi e le modifiche ai report non sono sempre rapide, specialmente rispetto al lavoro diretto in Excel. I team senza un amministratore chiaro o un responsabile delle operazioni CS potrebbero trovare più difficile iterare rapidamente e mantenere la piattaforma ottimizzata. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat risolve la sfida di gestire la salute dei clienti, il rischio e i rinnovi su larga scala centralizzando dati, flussi di lavoro e reportistica in un unico posto. Riduce significativamente il tempo dedicato alla reportistica manuale e al lavoro amministrativo, permettendomi di concentrarmi maggiormente sull'impegno proattivo, la pianificazione strategica e le conversazioni con i clienti di alto valore. ### 8. Interfaccia utente facile da usare, potenti automazioni e supporto MVP da Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lyes K. | IT Project Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** L'interfaccia utente/esperienza utente è davvero facile da usare e navigare tra gli account e i registri. La costruzione di automazioni e flussi è ben documentata. E con le integrazioni native già disponibili, è ancora più facile integrare diverse applicazioni. Godendo di tutte le funzionalità basate sui dati e di quanto sia facile costruire dashboard e report. Il team di supporto è il MVP di Planhat. Sempre pronti ad aiutare e fornire istruzioni dettagliate con link a documentazione ricca. Molto pazienti con gli utenti che imparano tutto da zero. Il progetto di implementazione di Planhat con la nostra istanza di Salesforce è stato fluido e breve senza intoppi. Fin, il chatbot AI, sta migliorando sempre di più nel rispondere alle domande e fornire i link per la documentazione dettagliata. **Cosa non Le piace di Planhat?** La limitazione di non essere in grado di riconoscere l'eliminazione o la fusione dei record che avvengono in Salesforce (la nostra piattaforma principale) **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** L'intero nostro team di Customer Success è passato a utilizzare Planhat. Questo ha aiutato a migliorare la comunicazione interna riguardo ai conti e alle opportunità, e ha anche reso più facile creare email di campagne in Planhat. Le capacità di reporting hanno aiutato i CSM a ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno su ogni account, il che ha reso più fluido l'onboarding dei clienti, così come il processo continuo e i rinnovi. ### 9. Piattaforma ultra-flessibile: il motore della nostra eccellenza operativa e della nostra strategia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cedric M. | Customer Success Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Flessibilità e Personalizzazione: A differenza di altre soluzioni rigide, Planhat consente di modellare flussi di lavoro complessi e dashboard su misura che si adattano perfettamente ai nostri processi aziendali specifici. • Potenza dell'automazione: L'implementazione di "Playbook" automatizzati basati su trigger di dati precisi ha ridotto notevolmente il carico amministrativo dei nostri CSM, permettendo loro di concentrarsi sulla consulenza strategica. • Integrazione dei dati (Data-first): La facilità con cui colleghiamo i nostri flussi di dati tecnici (ITSM) per generare punteggi di salute (Health Scores) precisi è un grande vantaggio per anticipare il churn e identificare le opportunità di espansione. **Cosa non Le piace di Planhat?** La curva di apprendimento può essere un po' impegnativa all'inizio, semplicemente perché la piattaforma offre una profondità di configurazione immensa. Tuttavia, una volta che i concetti di base sono padroneggiati, questa granularità diventa la nostra più grande forza. Una documentazione ancora più ricca di tutorial video sarebbe un vantaggio. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Silos di dati, reattività al rischio e standardizzazione dei processi. Miglioramento del tasso di rinnovo ### 10. Punteggi di salute codificati a colori e dashboard facili rendono il monitoraggio dei clienti semplice **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 11, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Trovo che sia davvero utile per monitorare la salute dei miei clienti e individuare eventuali segni precoci di rischio. In particolare, il modo in cui i punteggi di salute sono codificati a colori rende molto facile individuare se un particolare cliente ha bisogno di supporto. Mi piace anche quanto sia facile creare dashboard per monitorare questi dati, che utilizziamo internamente per le iniziative. È anche utile per scrivere appunti e rimanere aggiornati sulla comunicazione con e sui clienti da parte dei miei colleghi. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ci sono alcuni piccoli problemi con la formattazione delle note e l'incollaggio di contenuti nelle note che possono rendere la creazione delle note più dispendiosa in termini di tempo. Mi piace anche che si integri con strumenti come Gong, tuttavia ci sono alcuni campi di dati che non può riempire automaticamente, come i partecipanti, che sarebbero molto utili. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Aiuta con l'onboarding dei clienti, senza Planhat è difficile tenere traccia della formazione dei clienti e di dove siamo nel processo di onboarding. Monitorare la salute dei clienti durante tutto il percorso del cliente tracciando l'utilizzo, le note, le email dai clienti, aiutandoci a tenere sotto controllo l'attività dei clienti e valutare la salute prima dei rinnovi. Monitorare i prezzi durante il ciclo di vita del cliente. ### 11. Strumento davvero utile per WF, onboarding dei clienti e successo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sophie C. | Senior Client Experience Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** July 25, 2023 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Adoro che si integri con Gong e altri strumenti nel nostro stack tecnologico, il che ci fa risparmiare tempo nella scrittura delle note delle riunioni. Amo anche la possibilità di creare dashboard poiché ci aiuta a monitorare le iniziative interne. **Cosa non Le piace di Planhat?** Il salvataggio automatico delle note è stato aggiunto, il che è fantastico, ci sono ancora alcune stranezze nel formattare quando si scrivono note, altrimenti è notevolmente migliorato. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** In precedenza avevamo tutto suddiviso su più piattaforme, quindi il percorso del cliente, il successo del cliente, le note, i compiti ecc. erano tutti su piattaforme diverse ed era difficile trovarli, il che rendeva l'amministrazione molto più lunga. Quindi è fantastico avere tutto in un unico posto e una singola fonte di verità. ### 12. Piattaforma Intuitiva e Orientata al Cliente per il Successo Proattivo del Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 07, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che mi piace di più di Planhat è quanto la piattaforma sia intuitiva e incentrata sul cliente. Fornisce una visione completa della salute del cliente, dell'engagement e del rischio di rinnovo tutto in un unico posto, rendendo molto più facile gestire le relazioni in modo proattivo. Le capacità di automazione e reporting risparmiano una grande quantità di tempo, mentre la flessibilità consente ai team di personalizzare i flussi di lavoro e le dashboard per adattarsi esattamente ai loro processi. È anche molto collaborativa tra i dipartimenti, aiutando il Successo del Cliente, le Vendite e la leadership a rimanere allineati sugli esiti dei clienti. **Cosa non Le piace di Planhat?** A volte la piattaforma può sembrare un po' goffa, in particolare quando si naviga tra diverse aree o si configurano flussi di lavoro più avanzati. Tuttavia, i nuovi miglioramenti dell'interfaccia utente hanno fatto una differenza notevole e l'esperienza complessiva sembra molto più moderna e snella rispetto a prima. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat ci ha aiutato a centralizzare i dati dei clienti e a creare processi di successo del cliente più strutturati e proattivi. È stato particolarmente prezioso per gestire BVR, flussi di lavoro, note dei clienti, migrazioni e identificare precocemente i rischi di abbandono. Avere tutto su un'unica piattaforma migliora la visibilità tra gli account, risparmia tempo sui compiti manuali e aiuta a garantire che i clienti ricevano un'esperienza più coerente e strategica durante tutto il loro ciclo di vita. ### 13. Interfaccia veloce e pulita con potenti integrazioni per approfondimenti a livello aziendale **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto come raccoglie tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno come azienda e si integra con così tanti strumenti software diversi, rendendo facile estrarre dati da tutte le parti del business (ad esempio, vendite, marketing, coinvolgimento dei clienti, ecc.). L'interfaccia utente è pulita, funziona velocemente e nel complesso sembra semplice da usare. **Cosa non Le piace di Planhat?** Trovo le notifiche in Planhat un po' confuse. Non sono sempre sicuro di quando sono stato taggato in una discussione rispetto a quando ricevo solo una notifica generale. Inoltre, non è chiaro cosa sblocchi effettivamente ogni ruolo. Ad esempio, se mi viene assegnato un ruolo specifico nell'organizzazione, posso modificare alcune cose ma non altre, ed è difficile capire il perché. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat sta risolvendo anni di dati archiviati in molte località diverse, rendendo molto più difficile sapere dove sono memorizzate le informazioni. Ora, Planhat è utilizzato come CSM e ha la capacità per il nostro team di sapere esattamente come sta andando un cliente, quale contesto dobbiamo avere per avere successo e chi è a rischio di abbandonare il nostro prodotto. ### 14. Ottimo per il monitoraggio dei clienti **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer B. | Director, Client Success Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Continua ad essere un ottimo strumento che offre molti vantaggi come CRM. Il loro supporto è incredibile, risponde rapidamente e fornisce soluzioni. **Cosa non Le piace di Planhat?** Il "coding" che deve essere fatto affinché gli elementi appaiano. Quando provo ad aggiungere un filtro, devo fare quello che sembra un sacco di passaggi per completarlo. E poi, quando non funziona, ci vuole un po' di tempo per capire il perché. Siamo una piccola azienda, quindi continuiamo a crescere e ad inserire nuovi processi e procedure che richiedono un po' di tempo per essere aggiunti in Planhat. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** È la piattaforma CRM che consente ai CSM di avere un unico luogo per vedere i loro compiti/esigenze dei loro clienti. ### 15. Interfaccia utente/esperienza utente difettosa e automazioni inaffidabili rendono Planhat difficile da fidare **Rating:** 1.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Marketing e pubblicità | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 27, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Non c'è nulla che Planhat faccia che io non preferisca su un'altra piattaforma. **Cosa non Le piace di Planhat?** Planhat prende le funzionalità che vedrai in molti diversi software di gestione delle attività e gestione dei clienti e le rende meno user-friendly. Non sono un fan dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente, e il resto del mio team si sente allo stesso modo. È molto difettoso e spesso le automazioni falliscono, portando a compiti che vengono persi o completamente incasinati. A volte vengono aggiunte nuove funzionalità, e tendono a peggiorare l'app rispetto a prima. Recentemente siamo stati aggiornati dalla versione precedente alla nuova versione di Planhat, ed è significativamente meno user-friendly, e l'esperienza utente è miserabile. Nessuna variazione di colore per facilitare la navigazione, le cose non si salvano quando vuoi, le date non si fissano, le automazioni non si attivano. In generale, sembra che stiamo usando un'applicazione incompleta e dobbiamo sorvegliare i nostri compiti per garantire che le automazioni vadano a buon fine, cosa che spesso non accade. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Dovrebbe aiutare con la gestione delle attività, ma da quando siamo passati da Asana, la gestione delle attività è diventata sempre più difficile e dispendiosa in termini di tempo con Planhat. ### 16. HealthScore Aiuta a Dare Priorità ai Clienti e Centralizza i Dati **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Romain I. | Ingénieur Customer Success Team, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 05, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** La funzione HealthScore mi permette davvero di sapere su quale cliente dovrei lavorare in via prioritaria per evitare un abbandono. Una volta configurati, i sondaggi NPS sono piuttosto facili da usare. Il fatto che posso centralizzare tutti i dati su un cliente in un'unica piattaforma **Cosa non Le piace di Planhat?** Richiede un breve tempo di configurazione/personalizzazione, naturalmente, ma è normale per questo tipo di strumento e per ottenere informazioni molto interessanti. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo sviluppato una personalizzazione che ci permette di vedere in Planhat quale cliente non si connette alla nostra applicazione e quale cliente non utilizza tutte le risorse che ha acquistato. Queste sono 2 informazioni che possono significare un rischio di abbandono. ### 17. Flessibile e perspicace, ma l'inserimento dei dati necessita di miglioramenti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kiara E. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto la flessibilità di Planhat. Ci permette di personalizzarlo, aggiungere campi personalizzati e prendere il controllo su come appare i nostri dati e cosa abbiamo lì. Apprezzo anche il monitoraggio del punteggio di salute e come ha eliminato i nostri processi manuali, il che è un vantaggio significativo. Inoltre, poter tracciare compiti, playbook e flussi di lavoro su cui stiamo lavorando con ciascun cliente è molto utile. La capacità di regolare e organizzare diversi rapporti e layout per soddisfare le nostre esigenze specifiche è anche un punto di forza. **Cosa non Le piace di Planhat?** Il modo in cui i dati arrivano in Planhat è un po' limitato per noi. Al momento, i dati grezzi sono presenti, ma l'unico modo per sfruttarli è basato sui metriche, come l'uso negli ultimi novanta giorni. Non siamo in grado di entrare e effettivamente filtrare e segmentare e dire, sai, vogliamo ottenere l'uso da gennaio a marzo 2026. E se volessi, sai, sfruttare e guardare indietro e dire, vogliamo guardare questo e poi confrontarlo con un periodo passato, devi costruire una metrica diversa per vedere tutto ciò. Quindi non è così flessibile come volevamo entrare e vedere un periodo di tempo impostato. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat fornisce una migliore comprensione dei dati dei clienti, eliminando il lavoro manuale frammentario e i fogli di calcolo Excel. Ci offre maggiore visibilità sulla salute dei clienti, consentendo rapporti dati efficaci, monitoraggio dello stato e gestione personalizzata dei campi. ### 18. Tracciamento Solido con Integrazione Impegnativa **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kate S. | Systems Support Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto il reporting in Planhat; è piuttosto buono. L'interfaccia, soprattutto la versione aggiornata più recente, è un altro aspetto che apprezzo, anche se ci vuole un po' per abituarsi. Le analisi e le previsioni sono molto utili per noi. Anche se non utilizziamo tutte le funzionalità, penso che ci sia molto da offrire. La piattaforma ci aiuta anche a comprendere il comportamento dei clienti durante il loro ciclo di vita, il che è utile per costruire e mantenere relazioni, oltre a fornire approfondimenti alla leadership senior riguardo all'uso del prodotto e degli abbonamenti. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ci è voluto un po' di tempo per configurare tutto. Abbiamo dovuto collegare Planhat con una varietà di altri sistemi interni, e questo ha richiesto del tempo. È stato necessario un po' di programmazione e integrazione tramite MuleSoft. Per arrivare dove siamo oggi ci è voluto più di un anno, il che è stato sfortunato. Parte del problema era che il nostro sistema di gestione degli abbonamenti era tramite un altro fornitore e non funzionava affatto bene con Planhat. Abbiamo iniziato ad apprezzare davvero cosa può fare Planhat per noi solo dopo aver costruito il nostro strumento di gestione degli abbonamenti, utilizzando Oracle. Una connessione integrata da Planhat a Oracle, o ad altri sistemi, sarebbe stata utile. Avere una connessione con Salesforce è fantastico, ma non usiamo ancora Salesforce per la gestione degli abbonamenti. Essere in grado di connettersi facilmente con una varietà di piattaforme sarebbe un grande obiettivo per la roadmap di Planhat. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat ci consente di interagire con i clienti durante tutto il loro percorso, dall'onboarding al rinnovo. Aiuta a monitorare l'utilizzo e i rinnovi dei clienti, permettendoci di comunicare proattivamente, in particolare con i conti più piccoli, migliorando il successo del cliente. Fino ad ora, i clienti effettuavano un ordine e non ricevevano più nostre notizie fino a quando non avevano un problema o era il momento del loro rinnovo. Speriamo che un coinvolgimento continuo attraverso le comunicazioni di Planhat ci aiuti ad aumentare il nostro tasso di ritenzione degli abbonamenti. ### 19. Automazione Forte, Ma Interfaccia Complessa **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Annaelle S. | Revenue Operations Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Quello che mi piace di più di Planhat è la nuova interfaccia utente. Apprezzo anche il potente motore di automazione e la possibilità di creare metriche di prodotto senza dover disturbare il nostro team di sviluppatori interni. **Cosa non Le piace di Planhat?** Trovo Planhat piuttosto difficile da capire. Anche se l'interfaccia utente è stata rinnovata, c'è ancora molto da gestire. La gestione dei diritti di accesso non è la più semplice da comprendere. Penso che dovremmo essere in grado di impersonare un utente per capire cosa vede, il che aiuterebbe come amministratore. Non capisco se le pagine saranno disponibili per essere modificate dall'utente senza doverle aggiungere costantemente. Inoltre, la gestione delle email potrebbe essere migliore; la vendono come un componente aggiuntivo per inviare email in batch, ma penso che questo dovrebbe essere una funzionalità nativa di qualsiasi CRM. La creazione di metriche non è nemmeno semplice, anche se molto potente. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per identificare i candidati per le interviste per la ricerca di prodotto e orchestrare le nostre email del ciclo di vita post-acquisto. ### 20. Facile da usare con capacità potenti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romain S. | CS Operations Leader & Transformation Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Uso Planhat per implementare processi di Customer Success e mi piace come crea una sinergia interna orientata al cliente con una forte visibilità aggregando un insieme di informazioni accessibili a tutti. Planhat mi aiuta a rompere i silos, ad automatizzare compiti tramite automazioni e IA, accompagnando al contempo i clienti. La sua facilità di implementazione e la sua UI/UX sono anche grandi vantaggi. È molto facile definire automazioni, amministrare il modello di dati secondo le nostre esigenze, produrre dashboard operativi o per comitati, e presentare informazioni pertinenti in molteplici contesti. Lo strumento è molto accessibile, soprattutto se lo confronto con sistemi ERP più tradizionali come SAP, Infor M3 o Cegid. Infine, su una scala da 1 a 10, darei un 10 per la probabilità di raccomandare Planhat a un amico o a un collega. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ci sono sempre alcune limitazioni nei dashboard, in particolare il fatto di mostrare tendenze su rapporti. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat mi aiuta a rompere i silos, automatizzare i compiti tramite l'IA e migliorare l'accompagnamento del cliente. Offre una forte visibilità aggregando informazioni cruciali per tutti e facilita la creazione di dashboard e sinergie interne orientate al cliente. ### 21. Potenzia il Successo del Cliente con Visibilità Completa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Will P. | Global Customer Success Director, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Apprezzo Planhat per averci dato piena visibilità del nostro portafoglio clienti utilizzando le sue integrazioni AI e CRM, che ci aiutano a costruire una visione olistica dei nostri clienti. Mi piace la capacità di implementare l'AI con fiducia lungo tutto il ciclo di vita del cliente e avere completa visibilità di tutto ciò che accade con un cliente. La capacità dell'AI di prendere più punti dati ed eseguire l'analisi del sentiment mi fa risparmiare tempo fornendo riepiloghi basati sulle informazioni aziendali, il che è davvero prezioso. Ho trovato anche la configurazione iniziale molto semplice e il team è stato fantastico. È fantastico che possiamo ridisegnarlo in base ai cambiamenti interni per allinearci con le nostre esigenze in evoluzione. **Cosa non Le piace di Planhat?** A volte creare automazioni mi fa venire mal di testa, ma è più colpa mia che del prodotto. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per ottenere una visione completa del nostro portafoglio clienti grazie alle sue integrazioni AI e alle funzionalità CRM, risparmiando tempo nella preparazione delle chiamate con l'analisi del sentiment e i riepiloghi. ### 22. Abilitare i rinnovi basati sui dati in un'azienda di abbonamenti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 19, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Più utile: Planhat è diventato il nostro sistema di registrazione per la salute del cliente, il rischio e l'esecuzione del ciclo di vita. Unifica i segnali di utilizzo, rinnovo e coinvolgimento in una singola visualizzazione e ci consente di trasformare quei segnali in flussi di lavoro ripetibili, particolarmente critici per scalare la gestione proattiva del rischio e il coinvolgimento digitale nei segmenti a lunga coda e con molti partner. Abbiamo visto grandi prestazioni attraverso un'integrazione complessa di più sistemi. Vantaggi per Nutanix: Planhat ci consente di passare da rinnovi reattivi e basati sull'intuizione a una gestione del ciclo di vita proattiva e basata sui dati. Migliora il rilevamento precoce dell'abbandono, allinea CS, Rinnovi, Vendite e Partner attorno a un quadro di rischio condiviso e supporta l'automazione su larga scala (onboarding, adozione, mitigazione del rischio), che supporta direttamente un GRR più elevato e rinnovi più prevedibili in un business in abbonamento. La nostra capacità di individuare l'abbandono prima e di prendere misure per mitigarli molto prima nel percorso del cliente ci ha aiutato a migliorare l'onboarding dei clienti e ci ha aiutato a costruire strategie ripetibili per mitigare l'abbandono. Stiamo vedendo un grande ROI dalla soluzione e il team è stato un piacere con cui lavorare. **Cosa non Le piace di Planhat?** Onestamente le cose sono andate bene nel complesso e la principale cosa con cui abbiamo visto problemi è la mappatura dei campi SFDC, ma parte di questo è dovuto al nostro complesso deployment di Salesforce. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Stanno lavorando per integrare l'IA in più dei loro flussi di lavoro, il che ci permette di riassumere le tendenze, le note e di elaborare più rapidamente le prossime migliori azioni. Abbiamo migliaia di inserimenti di dati ogni settimana e semplificare questo processo ci aiuterà a migliorare l'efficienza in più team. ### 23. Intuizioni guidate dall'IA, Relazione eccezionale con il fornitore **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emmanuel "Manu" B. | Chief Customer Officer, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Apprezzo il rapporto con il fornitore, incluso il loro CSM, che coinvolge discussioni strategiche ed eventi di successo del cliente. Mi piace anche l'introduzione dell'IA in Planhat v2, che abbiamo implementato alla fine del 2025. Potenzia davvero la nostra pratica CSM e ci consente di implementare casi d'uso con cui abbiamo lottato a lungo. In particolare, trovo la funzione di riepilogo dell'account alimentata dall'IA estremamente preziosa, soprattutto per un dirigente come me, quando mi preparo per le riunioni con i clienti. **Cosa non Le piace di Planhat?** Non sono un utente intensivo, ma una cosa che mi disturba un po' è il modo in cui viene calcolato il CHS, che secondo me non è davvero standard. Inoltre, la capacità di monitorare la fase di onboarding/implementazione non è eccezionale. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat integra tutti i dati dei clienti, rendendo più facile valutare la salute del cliente con una visione a 360 gradi. Le funzionalità AI potenziano la nostra pratica CSM, implementando casi d'uso precedentemente difficili. I riassunti rapidi degli account sono anche estremamente preziosi per la preparazione delle riunioni. ### 24. Piattaforma Intuitiva con Interfaccia Utente Avanzata **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Janis R. | VP of Sales Enablement North America , Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Adoro la nuova interfaccia di Planhat perché è molto semplice da usare e molto intuitiva. È pulita e diretta, e i nostri team stanno davvero evolvendo con questa nuova interfaccia. Poiché è così intuitiva e molto più facile da usare rispetto alle versioni precedenti, abbiamo visto un enorme aumento nella nostra capacità di utilizzare la piattaforma. Ognuno può vedere il proprio spazio di lavoro piuttosto che avere tutto confuso insieme. **Cosa non Le piace di Planhat?** Direi che le cose che potrebbero essere migliorate sono un po' più di flessibilità sui tipi di account che importi, oltre alla possibilità di avere la flessibilità di cambiare la dinamica della tua organizzazione. Ad esempio, gestiamo uno stile di business gestito in questo momento, ma stiamo sperimentando una piattaforma guidata, e mi piacerebbe usare Planhat per gestire entrambi. L'impostazione iniziale è stata un po' complicata all'inizio, solo a causa del modo in cui siamo organizzati, non a causa di Planhat, ma è stato fantastico che il team sia stato in grado di adattarsi e far funzionare le nostre esigenze all'interno del loro strumento. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat aiuta a gestire portafogli e campagne, monitorare le attività di successo dei clienti e fornisce approfondimenti su entrate, abbandono e bisogni dei clienti, rendendo l'organizzazione più efficiente. ### 25. Approfondimenti sui clienti centralizzati, personalizzabili e potenti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sam W. | Head of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace l'interfaccia pulita di Planhat, soprattutto la nuova UI che è stata lanciata quest'anno. È abbastanza semplice da usare. Apprezzo quanto sia personalizzabile, permettendomi di creare molte visualizzazioni. Anche se la personalizzazione sembrava impegnativa all'inizio, ora la trovo davvero piacevole e potente una volta che ci ho preso la mano. Planhat rende possibile impostare visualizzazioni specifiche per le esigenze del nostro team, stratificando efficacemente diversi aspetti sullo stesso modello di dati. Trovo anche che il supporto del loro team di integrazione dati sia stato davvero utile durante la configurazione, e il supporto continuo è stato eccellente. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ci piacerebbe vedere più sviluppo sul portale clienti. È qualcosa di cui siamo davvero entusiasti e adottare Planhat, e sicuramente ne traiamo qualche beneficio, ma ci piacerebbe continuare a vedere aggiunte di funzionalità lì. Facciamo anche molti riepiloghi da relazioni genitore e figlio. E parte di questo funziona bene, ma per alcune cose, vorremmo avere più visibilità sui dati delle aziende figlie sui loro genitori in modo da poterli vedere riassunti per voi. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat come nostra fonte centrale di verità per le informazioni sui clienti, tracciando facilmente le implementazioni e monitorando la salute dei clienti nel tempo. Si integra con altre piattaforme per ottenere approfondimenti e tendenze, dove in precedenza altri strumenti rendevano difficile ottenere una visione olistica. ### 26. Successo del cliente efficiente con supporto amichevole **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shaun B. | Customer Success Team Lead, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto usare Planhat perché il team è amichevole e facile da gestire, il che rende le cose molto più semplici per me. Apprezzo anche quanto sia intuitivo il Data Explorer; mi permette di osservare facilmente le diverse cose che accadono all'interno della nostra base clienti. È semplice costruire automazioni e flussi di lavoro personalizzati, permettendoci di risparmiare tempo significativo. La capacità di analizzare e interrogare diversi punti dati all'interno di Planhat ci aiuta a gestire efficacemente i rischi dei clienti e a individuare opportunità di upsell. **Cosa non Le piace di Planhat?** Come persona poco tecnica, a volte trovo che cose come i campi formula e la scrittura di prompt per l'IA siano piuttosto complicate, e può richiedere un bel po' di tempo metterle in pratica. C'era molto da capire e molto da imparare. Trovo che gli articoli del centro assistenza siano a volte piuttosto lunghi, quindi può essere piuttosto difficile interpretarli. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per monitorare i potenziali rischi dei clienti e automatizzare i profili di rischio AI, risparmiando tempo ai nostri CSM. Fornisce una visione più chiara dell'uso del prodotto da parte dei clienti e aiuta ad analizzare le tendenze, gestire i rischi e le opportunità di upsell con il suo esploratore di dati e automazioni personalizzate. ### 27. Supporto eccezionale, API robusta, ma l'integrazione necessita di lavoro **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Archie L. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Apprezzo davvero molto i livelli di supporto eccellenti e la capacità tecnica del team di Planhat. Ogni volta che abbiamo domande o bisogno di assistenza, ci sono diversi dipendenti di Planhat disposti e capaci di aiutare. Le capacità di reporting sono anche significativamente migliori rispetto a concorrenti come HubSpot. Inoltre, l'API è molto buona, permettendoci di integrare ed estrarre quasi tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Integriamo più fonti di dati come Aircall, Gong e Stripe, ed estraiamo regolarmente dati dal sistema Planhat per reportistica e analisi. **Cosa non Le piace di Planhat?** Tutte le integrazioni devono essere realizzate su misura, il che richiede tempo, impegno e conoscenze tecniche. Sono necessarie più integrazioni native (HubSpot ne ha molte), specialmente con servizi come Aircall, Gong e Stripe. Inoltre, la configurazione iniziale non è stata facile, anche se Planhat ha fornito molti strumenti e supporto per aiutare. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat funge da unica fonte di verità per i dati dei clienti, migliorando la nostra esperienza cliente e la visibilità del portafoglio. Si integra bene con molteplici fonti di dati per l'analisi e offre un supporto eccellente e reportistica superiore rispetto ai concorrenti. ### 28. Interfaccia utente intuitiva, potente motore di app personalizzate e supporto eccellente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che apprezzo di più di Planhat è la sua facilità d'uso e l'accessibilità delle sue funzionalità. L'interfaccia utente e l'esperienza complessiva dell'utente sono davvero eccezionali. La piattaforma è molto intuitiva da apprendere e, nonostante offra una vasta gamma di funzionalità (alcune delle quali possono essere piuttosto complesse), l'esperienza rimane straordinariamente semplice. Il motore di applicazioni personalizzate/automazione è eccellente. È incredibilmente flessibile e ti permette di ottenere molto, dall'automazione delle attività all'integrazione con altre soluzioni. I controlli di audit e l'analisi dei log di queste app personalizzate sono molto completi ed estremamente preziosi quando si tratta di costruire e fare il debug delle app. Inoltre, in termini di flessibilità dei flussi di lavoro e del modello di dati, la piattaforma ti consente davvero di fare molto. Infine, il supporto e la guida forniti dal team sono di altissimo livello. Sono sempre disponibili e non rifiutano mai una richiesta di partecipare a una chiamata per aiutare, anche in situazioni urgenti. **Cosa non Le piace di Planhat?** I "Report di Sistema" predefiniti per calcolare metriche come i tassi di rinnovo e l'espansione dei ricavi sono piuttosto rigidi. E mentre la piattaforma rende facile personalizzare il modello di dati, queste personalizzazioni non possono essere riflesse/configurate in quei report. Di conseguenza, è necessario costruire i propri dashboard per ottenere le metriche corrette, il che può richiedere tempo. Fortunatamente, il team di supporto è stato molto utile nel guidarmi attraverso questo processo. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat mi ha davvero permesso di consolidare tutte le informazioni sui clienti in un unico posto: note delle riunioni, feedback dei CSM, richieste di prodotto, ticket di supporto, ecc. Mi offre una visione unificata di ogni account, rendendo molto facile vedere rapidamente tutti gli argomenti in corso e valutare la salute dell'account da un'unica posizione. Mi ha anche permesso di fornire valore ad altri team. Ad esempio, posso fornire al team di prodotto informazioni su chi c'è dietro ogni richiesta di funzionalità e l'ARR associato. Anche altri team come il marketing hanno beneficiato di queste informazioni centralizzate. ### 29. Strumento prezioso per la collaborazione tra dipartimenti ma con bug **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Holly M. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Uso Planhat per la gestione dei progetti e dei clienti, e mi piace che colleghi i dati dei clienti ai nostri altri sistemi e team. È utile avere visibilità sulle email che un cliente riceve da altri nella mia azienda. Apprezzo anche che si integri con Salesforce, Gong e la nostra app, Feathr. La sua capacità di consentire la visibilità interdipartimentale è preziosa, poiché posso vedere quali discussioni stanno avendo altri dipartimenti con i clienti con cui sto lavorando, il che porta a un'esperienza cliente più coesa. Inoltre, i flussi di lavoro automatici rendono il nostro lavoro meno manuale. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ho inviato molti ticket di supporto per problemi con Planhat. I dati si caricano lentamente una volta attivato un compito, e ho avuto compiti che non si sono attivati affatto, portando a compiti mancati. La nuova interfaccia utente è stata lanciata con molti bug e sembrava non essere stata testata abbastanza a lungo. La nuova funzione di data di inizio e scadenza ha creato problemi per il mio team, rendendo inefficace la funzione calendario. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per la gestione dei progetti e dei clienti, collegando i dati dei clienti tra sistemi e dipartimenti. Mi piace la visibilità interdipartimentale e i flussi di lavoro automatici, che riducono lo sforzo manuale e migliorano l'esperienza del cliente vedendo le discussioni con i clienti da altri dipartimenti. ### 30. Ottimo prodotto e un partner incredibile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Immobiliare commerciale | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Cosa Le piace di più di Planhat?** L'interfaccia utente è estremamente intuitiva e il prodotto è in continua evoluzione per migliorare. Planhat ha anche puntato sulle funzionalità dell'interfaccia utente nel modo giusto - con intenzionalità e offrendo sempre risorse per aiutare lungo il percorso. Per quanto il prodotto sia eccezionale, il loro servizio clienti potrebbe essere ancora migliore. Il loro team sembra un vero partner - ed è stato incredibile sfruttare la loro assistenza mentre il nostro team si è evoluto e cresciuto. **Cosa non Le piace di Planhat?** Proprio come altri software, di tanto in tanto ci sono elementi di prodotto che sarebbe bello avere. La nuova piattaforma è stata un bel miglioramento, ma a volte può essere difficile trovare pagine di configurazione specifiche o funzionalità che ero solito usare. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Il vantaggio più grande è avere tutte le informazioni dei nostri clienti in un unico posto. Possiamo facilmente tracciare i rinnovi, quando abbiamo interagito l'ultima volta con i clienti, ecc. - e ci permette di avere il polso della situazione e non sentirci come se i clienti "scivolassero tra le crepe". Abbiamo anche iniziato a utilizzare i loro portali rivolti all'esterno per condividere informazioni con i clienti e per assistere con le iniziative di auto-onboarding, il che è stato di grande aiuto. ### 31. Facile da usare, personalizzabile, con supporto eccezionale **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ibrahim C. | Senior Director Client Success Operations, Nasdaq Financial Technology, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Apprezzo molto che Planhat sia molto facile da usare e specificamente progettato per i Customer Success Manager (CSM), rendendo facile per loro svolgere i propri compiti. La flessibilità dello strumento è anche un grande vantaggio, permettendoci di personalizzarlo secondo le nostre esigenze. Inoltre, abbiamo costruito una forte relazione con il team di supporto, inclusi i Technical Account Manager (TAM) e i CSM, che sono stati molto utili e di supporto. L'installazione iniziale è stata molto facile e sono entusiasta di esplorare le sue capacità di intelligenza artificiale, sperando che aumenti la produttività dei nostri CSM. **Cosa non Le piace di Planhat?** A volte può essere difficile creare automazioni che richiedono alcune conoscenze tecniche o di programmazione perché abbiamo un team di persone non tecniche che sono più concentrate sul business che sull'amministrazione della piattaforma. Tuttavia, il team di Planhat è sempre stato lì per supportarci, quindi siamo soddisfatti dell'accordo. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat fornisce una visione a 360 gradi dei clienti e aiuta a identificare nuove opportunità, rischi di escalation, potenziale abbandono, coinvolgimenti dei clienti e tracciamo anche i KPI dei nostri CSM tramite Planhat. ### 32. Gestione Centralizzata dei Dati, Usabilità Complessa **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emmy H. | Client success leader , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Penso che la mia parte preferita di Planhat sia la possibilità di estrarre diversi report. Ci sono così tanti dati che utilizziamo e così tanti clienti, e Planhat mi permette di creare report interessanti e specifici che sono molto utili nella nostra sezione clienti. Un'altra cosa che apprezzo davvero sono i modelli di email che può inviare, come quando si invia una recensione su G2. Lo fa per me, il che mi fa risparmiare molto tempo e rende il mio lavoro più facile. **Cosa non Le piace di Planhat?** Non penso che sia molto intuitivo per l'utente. È un po' confuso, soprattutto se non hai alcun aiuto. È difficile da navigare. Non è stato molto facile, se devo essere onesto. Solo perché avevamo così tante informazioni da inserire in Planhat, e penso che Planhat offra così tanto. Ma è un sistema molto complicato. E quindi c'è stata sicuramente una grande curva di apprendimento per capire come usare tutto. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat risolve il problema della frammentazione dei dati permettendomi di vedere tutto sui clienti in un unico posto, dai contratti alla fatturazione e ai contenuti degli utenti. Ci aiuta a estrarre i dati facilmente. ### 33. Piattaforma di Successo del Cliente Robusta con Potenziale Illimitato **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Melissa D. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace molto quanto sia robusta Planhat come piattaforma, specialmente le sue capacità di intelligenza artificiale che forniscono sia una comprensione ad alto livello che più approfondita dell'engagement dei clienti. Apprezzo anche che funzioni come un archivio dati completo, consolidando dati da tutte le mie fonti diverse come CRM, ticket di supporto, istanze software, email e inviti del calendario, tutto in un unico posto. Questo rende molto più facile monitorare la salute di un cliente. Trovo che gli strumenti per impostare qualsiasi tipo di dashboard o report che desidero siano piuttosto sostanziali. Inoltre, la sincronizzazione iniziale dei dati e l'aggiunta di dati sono molto facili con Planhat, rendendo le integrazioni con i miei strumenti esistenti senza soluzione di continuità. La cultura della piattaforma, il supporto clienti e la sua traiettoria futura sono stati anche fattori significativi per me nella scelta di Planhat rispetto ad altri. **Cosa non Le piace di Planhat?** L'unico problema è che ci sono infinite possibilità di utilizzo, ma tempo limitato ogni giorno per pianificare, progettare, testare, distribuire gli strumenti. Può essere dispendioso in termini di tempo creare i processi necessari sia per la curva di apprendimento che per il tempo di distribuzione. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat centralizza i dati da varie fonti, aiutandomi a monitorare la salute dei clienti. Offre strumenti robusti e capacità di intelligenza artificiale per approfondimenti più dettagliati, supportando qualsiasi configurazione di dashboard o report di cui ho bisogno. ### 34. Tutto, ovunque, tutto in una volta. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** David G. | Senior Account Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Planhat consolida i dati da più sistemi come il tuo CRM, l'uso del prodotto, il supporto, la fatturazione e gli strumenti di analisi in un'unica piattaforma in modo che il tuo team abbia una visione a 360° di ogni cliente. Questo elimina i silos di dati e fornisce il contesto completo per ogni account. **Cosa non Le piace di Planhat?** Il mio feedback principale riguarderebbe la formazione della piattaforma stessa. La piattaforma consente così tanta flessibilità che può diventare rapidamente opprimente. Un controllo regolare con un CS o un AM aiuterebbe ad alleviare questo problema, a mio parere. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Tracciamento dei rinnovi degli abbonamenti Identificazione di un punteggio di salute del cliente accurato amalgamando cinque metriche chiave che sono tutte tracciate su diversi software Crea facilmente report personalizzati sui nostri clienti per aiutarci a gestire i potenziali rischi di abbandono, opportunità di upsell, ecc. Il modo più semplice per ripulire i nostri dati dei clienti e sincronizzarli con Salesforce è un enorme risparmio di tempo. ### 35. Controllo Granulare Potente per i Team di Successo del Cliente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tom C. | Senior Manager, Revenue Operations, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 30, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Mi piace il livello di dettaglio basso e granulare del RBAC di Planhat. Ci consente di configurarlo in modo che ogni persona e ogni team vedano ciò di cui hanno bisogno senza ingombrare il loro spazio di lavoro. Possiamo personalizzare le viste per ruoli diversi come CSM e CSE, assicurandoci che vedano solo i contenuti rilevanti per loro. Questa flessibilità ci permette anche di creare sezioni per progetti specifici o esigenze di leadership. Inoltre, ho trovato il team di implementazione di Planhat molto utile, presente e comunicativo, il che ha contribuito a un'installazione senza intoppi. **Cosa non Le piace di Planhat?** Siamo ancora solo a due mesi dall'inizio, quindi stiamo concludendo l'implementazione proprio ora. Ma recentemente ci sono state alcune frustrazioni riguardo all'integrazione dei dati. Ci sono un paio di situazioni che non siamo riusciti a risolvere, come i campi che vengono sovrascritti o capire come impostare i permessi del nostro utente di integrazione, che ci hanno fatto spendere più tempo per configurarlo di quanto avremmo voluto. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per gestire i cicli di vita dei clienti, dal passaggio delle vendite al rinnovo. Evidenzia rischi, opportunità e salute del cliente, eseguendo playbook come i rinnovi. Il suo RBAC granulare mantiene gli spazi di lavoro ordinati, mostrando a ciascun team solo ciò di cui ha bisogno. ### 36. Flussi di lavoro e dashboard altamente personalizzabili con un forte supporto **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Design | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ci sono molte opzioni di personalizzazione e mi piace che si possano creare molti flussi di lavoro diversi, inserire metriche e calcolare metriche all'interno della piattaforma. È un ottimo posto per visualizzare i dati dei clienti e puoi anche creare i tuoi dashboard per visualizzarli nel modo che preferisci. Puoi integrare con Hubspot e con altri strumenti. C'è un buon supporto e onboarding. **Cosa non Le piace di Planhat?** Può essere complicato da capire - a causa della possibilità di personalizzarlo, a volte è un po' difficile da configurare e capire come funziona. C'è sicuramente una curva di apprendimento e questo può richiedere un po' di tempo prima di iniziare a vedere il valore in esso. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Non avevamo una buona supervisione sul portafoglio clienti, sui dati dei clienti e sui dati dei prodotti. Planhat ci dà la possibilità di combinare tutto questo. ### 37. Grande potenziale per i team, ma il reporting necessita di miglioramenti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 21, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Penso che il modo in cui lo stiamo sfruttando oggi lasci molto spazio per miglioramenti e abbia un grande potenziale per aiutare i nostri account manager e CSM. Mi piace che nella nuova interfaccia utente ci siano nuove funzionalità che ci permettono di inserire materiali di onboarding per aiutare i nuovi utenti a crescere con Planhat. Uso Planhat ogni giorno (come amministratore). Contatto frequentemente il supporto clienti - mi sembra che Fin sia migliorato dall'inizio dell'anno. Sento che la nuova interfaccia utente è più facile da usare rispetto a quella vecchia e sicuramente ha un aspetto molto più pulito. **Cosa non Le piace di Planhat?** la funzionalità di reporting nelle tabelle sembra limitata - mi piacerebbe poter sommare i campi che sono valori su un elenco di record, spostare le colonne in una tabella tramite drag and drop. Uso la funzionalità di supporto clienti abbastanza frequentemente e, sebbene il supporto che ricevo sia impeccabile, ho la sensazione che con il passare dell'anno ci voglia più tempo per ricevere una risposta. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat aiuta tutte le parti interessate che lavorano su un account a comprendere la storia, le dinamiche e il tono della relazione con il cliente. È dove vengono registrati incidenti, email, scambi, punteggi NPS e altro ancora. ### 38. Altamente flessibile e scalabile per aziende non SaaS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Director of Customer Success and Opportunity Engagement, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Utilizzo Planhat come strumento centrale per la nostra pratica di Customer Success. Mi piace che Planhat sia flessibile e scalabile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e si adatta molto bene al nostro modello aziendale basato su progetti. Sono stati in grado di adattare le strutture dei dati per passare dal monitoraggio tipico del MRR al monitoraggio della ritenzione e crescita dei ricavi per reparto aziendale, il che è fantastico per il nostro modello di business non SaaS. L'installazione iniziale è stata fluida, e il nostro CSM e TAM di Planhat sono stati fantastici! **Cosa non Le piace di Planhat?** I layout sono limitati per un accesso rapido tramite dispositivo mobile. Vorrei un'interfaccia web specifica per dispositivi mobili o un'app iOS/Android che visualizzi e interagisca con i dati in modo più nativo. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per il monitoraggio della ritenzione dei ricavi, l'analisi dei ricavi basata sulla divisione, gli indicatori chiave di prestazione per l'assicurazione della qualità, la registrazione dei difetti, la misurazione della salute del cliente e i registri di comunicazione. È il nostro unico punto di riferimento per il successo del cliente. ### 39. Intuitivo e personalizzabile per prendere decisioni rapide **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sam F. | Head of Customer Success, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 24, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Uso Planhat per memorizzare, rivedere e analizzare i dati dei clienti così come le prestazioni del mio team. Planhat mi consente di individuare informazioni chiave molto rapidamente e mi permette di creare dashboard e tabelle per segmentare dati specifici. I dashboard possono essere impostati in pochi minuti, il che mi fa risparmiare una grande quantità di tempo rispetto alla gestione di più fogli di calcolo. Mi piace la facilità d'uso; è intuitivo, user-friendly e facile da navigare. Amo il fatto di poter creare la mia area per rivedere le prestazioni del mio team e le metriche chiave sui nostri clienti aziendali. Apprezzo avere dashboard accessibili e personalizzabili che mi permettono di riportare istantaneamente i progressi e le tendenze, e prendere decisioni rapide sull'engagement dei clienti. **Cosa non Le piace di Planhat?** Niente **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per memorizzare, rivedere e analizzare i dati dei clienti e le prestazioni del mio team. Mi consente di creare dashboard rapidamente, risparmiando tempo rispetto a più fonti di dati. Avere dashboard accessibili e personalizzabili ci aiuta a prendere decisioni rapide sull'engagement dei clienti. ### 40. Strumento essenziale per la gestione dei clienti **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sienna W. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Utilizzo Planhat come nostra piattaforma principale per gestire i clienti. È cruciale per me perché ho un ampio portafoglio di affari e non posso gestirli da solo senza di essa. Planhat mi aiuta a tenere traccia della salute dei miei clienti, delle comunicazioni recenti, degli obiettivi, della salute e dell'uso dei dati. Mi piace perché rende più facile il mio lavoro e mi permette di individuare i rischi di abbandono e le opportunità di upsell. Abbiamo impostato dei trigger che ci notificano su specifici utilizzi, ad esempio, se scendono sotto una certa quantità di accessi o stanno cambiando posti. **Cosa non Le piace di Planhat?** Il nostro punteggio di salute non è ideale, ma non sono sicuro se sia da parte di Planhat o nostra da rivedere. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat mi aiuta a gestire una vasta base di clienti, a monitorare la salute dei clienti, le interazioni e l'uso dei dati. Rende il mio lavoro più semplice individuando i rischi di abbandono e le opportunità di upsell attraverso i trigger di utilizzo. ### 41. CRM chiaro con flessibilità, ma sfide di sincronizzazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romy S. | Senior Customer Success Manager Enterprise, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 17, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Trovo Planhat chiaro e apprezzo i buoni report, che sono utili per i nostri processi interni. I campi flessibili sono pratici, poiché possiamo memorizzare informazioni specifiche per il nostro business e rappresentarle e confrontarle nei report, il che è particolarmente utile dato che abbiamo oltre 1.000 clienti. Mi piacciono anche le migliori panoramiche e l'integrazione AI rispetto al nostro strumento precedente. **Cosa non Le piace di Planhat?** Ci sono ancora problemi con le sincronizzazioni e le cose devono essere aggiunte manualmente e i campi non vengono sincronizzati in modo uniforme. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat mi aiuta a gestire molte informazioni sui clienti, sincronizzate con Salesforce e offre report chiari. I campi flessibili ci permettono di visualizzare e confrontare informazioni specifiche per oltre 1.000 clienti. ### 42. Autonomia e Scalabilità **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emilie P. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Sono pienamente soddisfatta del supporto CSM e dell'onboarding. Mi piace il fatto di essere autonoma e di poter fare le cose in modo scalabile con Planhat. Sono in grado di adattare i miei workflow e le mie automazioni in base ai comportamenti dei clienti, il che mi permette di essere reattiva direttamente nell'implementazione e nella modifica di queste automazioni e di poter vedere e calcolare i risultati. **Cosa non Le piace di Planhat?** I soggetti di prestazione e lentezza soprattutto nel pomeriggio. Questo mi rallenta nel mio lavoro e ammetto che è un po' frustrante. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat mi permette di essere proattivo, di anticipare i problemi, di misurare la soddisfazione del cliente e di gestire i miei KPI. Mi piace essere autonomo e fare le cose in modo scalabile, adattando i miei flussi di lavoro e automazioni in base al comportamento del cliente. ### 43. Ottima piattaforma per monitorare i clienti! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 27, 2023 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Di recente abbiamo integrato il nostro software di registrazione con Planhat, quindi i riassunti delle riunioni vengono automaticamente trasferiti, il che è ideale! **Cosa non Le piace di Planhat?** Trovo che l'esploratore di dati sia piuttosto difficile da navigare poiché ci sono molte opzioni diverse e mi sembra che non sia molto intuitivo - faccio fatica a sapere se sto filtrando nel modo corretto poiché sembrano esserci alcune opzioni diverse, ma potrebbe essere solo una mia impressione! **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Era difficile mappare tutti i nostri account prima di usare Planhat, ma ora è facile vedere in quale fase si trova un'azienda, come appare il loro utilizzo e questo ci aiuta a valutare come supportarli al meglio. ### 44. Il mio alleato quotidiano **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Camille L. | Account Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Dalla mia prima recensione, il mio utilizzo di Planhat è solo cresciuto. È diventato una parte fondamentale di come organizzo il mio lavoro, monitoro l'attività dei clienti e rimango proattivo come CSM. Ora lo uso così regolarmente che sono considerato l'esperto di Planhat all'interno del nostro team. La piattaforma è potente e il team di supporto continua ad essere affidabile, reattivo e facile con cui lavorare. **Cosa non Le piace di Planhat?** Un miglioramento che mi piacerebbe vedere è la disponibilità di più modelli pronti all'uso e clonabili (dashboard per la salute, presentazioni QBR, strutture per piani di successo, flussi di lavoro). Il prodotto offre già un'ottima guida attraverso le risorse di apprendimento, ma avere una libreria di modelli di best practice che posso duplicare in pochi secondi renderebbe il lancio e la scalabilità ancora più veloci. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo questo strumento per strutturare il nostro flusso di lavoro e automatizzare varie azioni, il che ci aiuta ad armonizzare i nostri processi. Ci consente anche di ottenere una comprensione più profonda di come i nostri clienti utilizzano i nostri servizi e gli aspetti correlati. Inoltre, ci supporta nella conduzione di analisi strategiche. ### 45. Ottima Esperienza: Supporto Eccellente, Facile da Usare e Altamente Personalizzabile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kate C. | Manager, Customer Success, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **Cosa Le piace di più di Planhat?** La continua collaborazione con il nostro CSM, Lisa. Facilità d'uso per l'intero team CS e i nostri dirigenti. Facile personalizzare le viste e creare dashboard. **Cosa non Le piace di Planhat?** Vorrei ancora un'integrazione con Allego per importare le Note delle Chiamate dal loro notetaker. Un po' più di attenzione aggiunta alla modifica delle presentazioni - sembra essere un punto di attrito (anche se minore) per il nostro team. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Consentire al nostro team CSM di semplificare e unificare le esperienze dei nostri clienti con la nostra azienda. Così come far emergere informazioni, rischi, opportunità ecc. al team di leadership. Così come il monitoraggio della responsabilità del CS. ### 46. Intuizioni sui clienti veloci e affidabili con un'interfaccia utente intuitiva **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Modi M. | Product Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Apprezzo la funzionalità di ricerca veloce e affidabile di Planhat, che fornisce dati istantaneamente. Questo è particolarmente utile poiché cerchiamo frequentemente i dettagli dei clienti quando viene segnalato un problema, permettendoci di recuperare rapidamente i dettagli del backend del cliente. Mi piace anche che l'interfaccia utente sia intuitiva e coinvolgente, e non ho riscontrato alcun problema con essa. Inoltre, ho sentito che la configurazione iniziale di Planhat è stata semplice e veloce, il che è ottimo per iniziare in modo efficiente. **Cosa non Le piace di Planhat?** A volte, quando ci immergiamo a fondo, l'interfaccia utente sembra disordinata, ma ci si abitua navigando continuamente. Forse sezioni organizzate aiuterebbero a rendere l'app più intuitiva da differenziare. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Planhat per accedere ai dettagli completi dei clienti, il che aiuta a risolvere i problemi da una prospettiva ingegneristica. La funzionalità di ricerca affidabile e veloce è essenziale per recuperare rapidamente i dettagli del backend dei clienti quando sorgono problemi. ### 47. Planhat: Un sistema di registrazione CS senza soluzione di continuità **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Marketing e pubblicità | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Ciò che apprezzo di più di Planhat è la sua capacità di fungere da sistema di registrazione per i dati dei clienti. Dal punto di vista di RevOps, apprezzo quanto si integri perfettamente con Salesforce e altri strumenti GTM, permettendoci di creare mappature bidirezionali dei campi che mantengono i nostri dati sincronizzati senza troppa intervento manuale. **Cosa non Le piace di Planhat?** Di recente abbiamo utilizzato una delle piattaforme CS più grandi e direi che l'interfaccia utente non è un 10/10. Non è dannosa in alcun modo, ma a volte dimentichi dove hai trovato quella impostazione di cui ora hai bisogno, o il meccanismo di denominazione che usano. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat consolida i dati dei clienti frammentati da Salesforce, Gong, supporto e persino alcune fatturazioni in un'unica piattaforma. Questo elimina l'inserimento manuale dei dati, offre ai CSM una migliore visibilità e consente al nostro team RevOps di applicare la disciplina dei processi sincronizzandosi con il nostro CRM. ### 48. Planhat, il nostro strumento indispensabile per la gestione del nostro portafoglio clienti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** stephanie l. | Head of Customer Success Mid Market, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Planhat si distingue per la sua capacità di gestire la complessità reale del Customer Success in azienda. La piattaforma centralizza efficacemente dati dispersi in un'unica fonte per guidare la salute dei conti, i rischi e le opportunità, offrendo al contempo visualizzazioni e report chiari e attuabili. Planhat è diventato per noi un vero strumento di esecuzione del Customer Success, ben oltre un semplice CRM. **Cosa non Le piace di Planhat?** Alcuni miglioramenti UX e di prestazioni che indirizziamo regolarmente al team di supporto o al nostro CSM dedicato. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Planhat risponde efficacemente alle sfide della gestione della salute del cliente, della gestione dei rischi e dei rinnovi su larga scala centralizzando dati, flussi di lavoro e reportistica all'interno di una piattaforma unica. L'ultrapersonalizzazione permette di rispondere alle nostre esigenze. ### 49. Planhat: Facile da imparare, in continua innovazione con un'IA impressionante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hatem Y. | VP Customer Operations, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Cosa Le piace di più di Planhat?** Planhat è un ottimo prodotto e lo uso da quattro anni. Come VP delle Operazioni Clienti, l'ho trovato molto utile e facile da apprendere, ed è chiaro che stanno sempre lavorando su qualcosa di nuovo. Il modo in cui hanno adottato le capacità di intelligenza artificiale è davvero sorprendente. **Cosa non Le piace di Planhat?** Sono stato un utente esperto sin dall'inizio e non c'è nulla che non mi piaccia. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Integrazione senza soluzione di continuità con Hubspot, Jira e altri. Planhat AI mi aiuta a catturare il sentimento dei clienti e ad agire di conseguenza. ### 50. Direttore del Successo del Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Amministrazione governativa | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Planhat?** È intuitivo, facile da gestire i dati dei clienti e lavorare in modo collaborativo come squadra attorno agli obiettivi di successo del cliente. L'implementazione è stata molto fluida ed è stato un processo semplice integrarsi con altre tecnologie come Jira e Intercom. È stato trasformativo in termini di come gestiamo il successo dei nostri clienti. **Cosa non Le piace di Planhat?** Quando si passa dalla vecchia interfaccia utente alla nuova interfaccia utente nell'ultimo anno, a volte non è intuitivo trovare alcune delle funzionalità con cui ero familiare nella vecchia interfaccia utente. **Quali problemi sta risolvendo Planhat e in che modo La sta aiutando?** Mantenere i nostri dati organizzati, fornire trasparenza ai principali stakeholder, gestire il nostro processo di rinnovo e l'esperienza di onboarding per i nuovi clienti. Aiutare a raccogliere informazioni dai clienti tramite il punteggio NPS. Dare priorità alle opportunità dei clienti. ## Planhat Discussions - [Sarebbe utile se potessimo esportare le modifiche ecc. su Playbooks o avere un'idea chiara delle aspettative sul punteggio NPS.](https://www.g2.com/it/discussions/it-shouldbe-good-if-we-can-export-the-changes-etc-on-playbooks-or-have-a-clear-idea-on-nps-score-expectations) - 1 comment, 1 upvote - [Come posso lanciare due campagne NPS simultanee](https://www.g2.com/it/discussions/how-can-i-launch-two-simultaneos-npscampaings) - 1 comment, 1 upvote - [Qual è il modo migliore per gestire le opportunità di cross-sell su Planhat?](https://www.g2.com/it/discussions/40995-what-s-the-best-way-to-manage-crossell-opportunities-on-planhat) - 1 comment, 1 upvote - [Quanto tempo ci è voluto per implementarlo?](https://www.g2.com/it/discussions/49802-how-long-did-it-take-to-implement) - 2 comments - [View Planhat pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/planhat/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-15+03%3A51%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=490302d6-5ab5-4fb7-bece-735a6587b100&secure%5Btoken%5D=6219dfd0486083c5573a6ab59d2d62b4e4d6e99c0005c1a369d016d0eeb130b1&format=llm_user) ## Planhat Integrations - [Administrate](https://www.g2.com/it/products/administrate/reviews) - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - [Aha!](https://www.g2.com/it/products/aha/reviews) - [Boostworks](https://www.g2.com/it/products/boostworks/reviews) - [ChatGPT](https://www.g2.com/it/products/chatgpt/reviews) - [Claude](https://www.g2.com/it/products/claude-2025-12-11/reviews) - [Digibee](https://www.g2.com/it/products/digibee/reviews) - [Dotdigital](https://www.g2.com/it/products/dotdigital/reviews) - [Fathom](https://www.g2.com/it/products/fathom-video/reviews) - [Fin](https://www.g2.com/it/products/fin/reviews) - [Fin2 by Intercom](https://www.g2.com/it/products/fin2-by-intercom/reviews) - [Freshdesk](https://www.g2.com/it/products/freshdesk/reviews) - [GitHub](https://www.g2.com/it/products/github/reviews) - [Gong](https://www.g2.com/it/products/gong/reviews) - [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/it/products/google-cloud-bigquery/reviews) - [Google Workspace](https://www.g2.com/it/products/google-workspace/reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Insightly CRM](https://www.g2.com/it/products/insightly-crm/reviews) - [Jira](https://www.g2.com/it/products/jira/reviews) - [Pendo](https://www.g2.com/it/products/pendo-io-pendo/reviews) - [PlanMill ERP Cloud](https://www.g2.com/it/products/planmill-erp-cloud/reviews) - [Productsup](https://www.g2.com/it/products/productsup/reviews) - [Qualtrics Customer Experience](https://www.g2.com/it/products/qualtrics-customer-experience/reviews) - [RedeApp](https://www.g2.com/it/products/redeapp-redeapp/reviews) - [Salesforce Agentforce](https://www.g2.com/it/products/salesforce-agentforce/reviews) - [Salesloft](https://www.g2.com/it/products/salesloft/reviews) - [Showell](https://www.g2.com/it/products/showell/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/it/products/slack/reviews) - [Snowflake](https://www.g2.com/it/products/snowflake/reviews) - [Tableau](https://www.g2.com/it/products/tableau/reviews) - [Typeform](https://www.g2.com/it/products/typeform/reviews) - [Workfront](https://www.g2.com/it/products/workfront/reviews) - [Younium](https://www.g2.com/it/products/younium/reviews) - [Zapier](https://www.g2.com/it/products/zapier/reviews) - [Zendesk for Customer Service](https://www.g2.com/it/products/zendesk-for-customer-service/reviews) ## Planhat Features **Automazione della forza vendita** - Gestione dei Contatti e degli Account - Gestione delle Relazioni con i Partner (PRM) - Gestione delle Opportunità e del Pipeline. - Gestione delle attività - Gestione del Territorio e delle Quote - Integrazione Desktop - Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti con i Clienti **Automazione del Marketing** - Email Marketing - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi del ROI di Marketing **Informazioni del cliente** - Punteggi di Salute del Cliente - Monitoraggio dei clienti - Profili dei clienti - Playbook - Segmenti di Clienti - Coinvolgimento del prodotto - Sondaggi **Fatturazione e Pagamenti** - Termini di pagamento - Fatturazione personalizzata - Prezzi personalizzati **Analisi del prodotto** - Analisi a livello di account - Analisi a livello utente - Segmentazione - Imbuti - Avvisi - Analisi Multi-Prodotto - Punteggio Utente - Integrazioni **Sourcing dei dati** - Arricchimento dei dati - Espandibilità - Marketing dei contenuti - Dispositivi Multipli **Team di Vendite** - Processo di Vendita Flessibile - Modalità di allenamento - Playbooks **Nozioni di base sulla piattaforma** - Modelli - Esportazione - Accesso multiutente e collaborazione - Molteplici Personaggi - Analisi dei dati **Contenuto** - Collaborazione Documentale - Versionamento - Firma elettronica - Richiesta di file - Feedback **Configurazione dell'Onboarding** - Flussi di lavoro - Modelli - Elenchi di controllo **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Caratteristiche del Call Center - Supporto Analitico **Previsioni** - Rischio di abbandono - Opportunità di Upsell - Trigger personalizzati - Apprendimento automatico **Riconoscimento dei Ricavi** - Monitoraggio dell'uso - Ricavi differiti - Accantonamento dei ricavi **Intelligenza** - Metriche di Marketing - Modellazione Predittiva - Motore di Raccomandazione **Intelligenza** - Identificazione delle opportunità - Rinnovi senza contatto - Contenuto Intelligente **Collaborazione** - Fatturazione e Emissione Fatture - Messaggistica istantanea - Gestione del Progetto - Analitica - Tracciamento del tempo - Applicazione Mobile **Monitoraggio del Progetto** - Monitoraggio - Risorse - Contenuto - Compiti - Ottimizzazione **Agentic AI - Analisi del Prodotto** - Esecuzione autonoma dei compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **AI agentico - Mappatura del percorso del cliente** - Esecuzione autonoma dei compiti **Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Cruscotti - Previsione **Piattaforma** - Reportistica e Dashboard - API e Integrazioni - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - Capacità del flusso di lavoro - Notifiche - Personalizzazione - Scalabilità - Sicurezza dei dati - Prestazioni e Affidabilità - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi **Ottimizzazione dei ricavi** - Clienti a rischio - Ottimizzazione dell'offerta - Abbandono dei clienti - Previsione dei ricavi **Mappatura** - Organigrammi multipli - Ruoli degli stakeholder **Coinvolgimento del cliente** - Portale - Coinvolgimento - Branding - Visibilità - Collaborazione **Analisi Comportamentale - Analisi del Prodotto** - Analisi Multi-Prodotto - Analisi del livello utente - Analisi a livello di account - Segmentazione - Imbuti **Mobile e Social** - Funzionalità di Collaborazione Sociale - Integrazione dei Social Network - Supporto Utente Mobile **Funzionalità** - Identificazione - Correzione - Normalizzazione - Pulizia preventiva - Corrispondenza dei dati **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI - Riassunto del testo AI **AI agentico - Ottimizzazione del reddito del cliente** - Esecuzione autonoma dei compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Infrastruttura della Piattaforma - Analisi del Prodotto** - Integrazioni tra sistemi - Avvisi - Integrazioni **Piattaforma** - Personalizzazione - Capacità del flusso di lavoro - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Internazionalizzazione - Ambienti di prova / Sandbox - Gestione Documenti e Contenuti. - Prestazioni e Affidabilità - Generazione del Documento di Output **Gestione** - Segnalazione - Automazione - Audit di Qualità - Cruscotto - Governance **AI agentico - Successo del cliente** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva **Ottimizzazione guidata dall'IA - Analisi del prodotto** - Punteggio utente - Apprendimento adattivo - Approfondimenti automatizzati - Esecuzione autonoma dei compiti **Integrazione** - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - API di integrazione - Ampiezza delle Applicazioni dei Partner **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI - Riassunto del testo AI **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI **Agentic AI - CRM** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni ## Top Planhat Alternatives - [Custify](https://www.g2.com/it/products/custify/reviews) - 4.7/5.0 (494 reviews) - [Totango](https://www.g2.com/it/products/totango/reviews) - 4.3/5.0 (1,140 reviews) - [ChurnZero](https://www.g2.com/it/products/churnzero/reviews) - 4.7/5.0 (1,584 reviews)