Planhat Bewertungen & Produktdetails

Planhat konsolidiert Daten aus mehreren Systemen wie Ihrem CRM, der Produktnutzung, dem Support, den Abrechnungs- und Analysetools in einer einzigen Plattform, sodass Ihr Team eine 360°-Ansicht jedes Kunden hat. Dies beseitigt Datensilos und bietet vollständigen Kontext für jedes Konto. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein Hauptfeedback bezieht sich auf das Training der Plattform selbst. Die Plattform bietet so viel Flexibilität, dass sie ziemlich schnell überwältigend werden kann. Regelmäßige Abstimmungen mit einem CS oder AM würden meiner Meinung nach helfen, das zu lindern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Planhat, um Kundendaten sowie die Leistung meines Teams zu speichern, zu überprüfen und zu analysieren. Planhat ermöglicht es mir, wichtige Informationen sehr schnell zu finden und Dashboards und Tabellen zu erstellen, um spezifische Daten zu segmentieren. Die Dashboards können in wenigen Minuten eingerichtet werden, was mir im Vergleich zur Verwaltung mehrerer Tabellenkalkulationen eine enorme Menge an Zeit spart. Ich mag die Benutzerfreundlichkeit; es ist intuitiv, benutzerfreundlich und leicht zu navigieren. Ich liebe es, dass ich meinen eigenen Bereich erstellen kann, um die Leistung meines Teams und wichtige Kennzahlen unserer Unternehmenskunden zu überprüfen. Ich schätze es, zugängliche und anpassbare Dashboards zu haben, die es mir ermöglichen, sofort über Fortschritte und Trends zu berichten und schnelle Entscheidungen über das Kundenengagement zu treffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Ich finde Planhat übersichtlich und schätze die guten Reports, die für unsere internen Prozesse hilfreich sind. Die flexiblen Felder sind praktisch, da wir spezielle Informationen für unser Business hinterlegen können und diese in Reports darstellen und vergleichen können, was besonders nützlich ist, da wir über 1.000 Kunden haben. Mir gefallen auch die besseren Übersichten und die AI-Integration im Vergleich zu unserem vorherigen Tool. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt noch Probleme mit den Syncs und Dinge müssen manuell hinzugefügt werden und Felder werden nicht einheitlich gesynct. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Seit meiner ersten Bewertung hat sich meine Nutzung von Planhat nur noch verstärkt. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil geworden, wie ich meine Arbeit organisiere, die Kundenaktivitäten überwache und als CSM proaktiv bleibe. Ich nutze es jetzt so regelmäßig, dass ich innerhalb unseres Teams als Planhat-Experte angesehen werde. Die Plattform ist leistungsstark, und das Support-Team bleibt zuverlässig, reaktionsschnell und einfach zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Verbesserung, die ich gerne sehen würde, sind mehr einsatzbereite, klonbare Vorlagen (Gesundheits-Dashboards, QBR-Präsentationen, Erfolgsplan-Strukturen, Workflows). Das Produkt bietet bereits großartige Anleitungen durch Lernressourcen, aber eine Bibliothek mit Best-Practice-Vorlagen, die ich in Sekundenschnelle duplizieren kann, würde die Einführung und Skalierung noch schneller machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein großartiges Werkzeug mit viel Konfigurationspotenzial, um bestehende Prozesse zu ergänzen und zu verbessern.

Die Fähigkeit, Automatisierungen basierend auf den eingegebenen Informationen oder zu wichtigen Momenten der Kundenreise auszulösen, hilft wirklich, die Datenintegrität und die Einhaltung der Prozesse sicherzustellen. Wir haben eine Reihe von Dashboards erstellt, die dem Team Einblicke in ihre Kunden, deren Gesundheit und durchgeführte Aktivitäten bieten können. Wir mögen, dass es auch eine Reihe von Integrationen gibt, die wir nutzen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie zuvor. Die Berichterstattung könnte benutzerfreundlicher sein, wenn man die Möglichkeit hätte, Daten aus verschiedenen Planhat-Objekten zu kombinieren und auf unterschiedliche Weise zu visualisieren. Die neue Benutzeroberfläche ist sicherlich anders, aber es scheint Bereiche zu geben, in denen man jetzt Seiten/Dashboards in verschiedene "Abschnitte" duplizieren muss. Obwohl das sinnvoll sein kann, bedeutet es, dass Änderungen an den Dashboards und Seiten jetzt an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen. Es wäre viel einfacher, wenn die Seiten/Dashboards keine Duplikate/Kopien eines Originals wären, sondern eine Ansicht des Originals mit den entsprechenden Filtern angewendet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat unterstützt erweiterte Filterung, eine breite Palette von Diagrammen oder Widgets und hilft auch bei der Visualisierung von Daten in einem System.

Die Plattform zieht alle primären datenbezogenen Funktionen wie Kanban-Boards, Datentabellen, Dokumente und andere in einem einzigen Verzeichnis oder Dashboard zusammen.

Aufgaben und Workflows werden vollständig von der App aufgezeichnet, und eine starke Automatisierung wird etabliert, um benutzerdefinierte Verbindungen zu erleichtern und die E-Mail-Kommunikation zu verbessern.

Die Plattform enthält intelligente Funktionen, die von KI unterstützt werden, darunter ML-unterstützte Anomalieerkennung und ein leistungsstarker Schreibassistent.

Das Programm konzentriert sich auf alle Aktivitäten, die Kundenengagement, Onboarding-Prozesse, Zahlungen und andere umfassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir stoßen auf einige Integrationskomplexitäten, insbesondere bei Datenplattformen, die die Genauigkeit von Erkenntnissen oder Analysen beeinträchtigen. Einige Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten treten auf, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datensätze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Customer-Success- und technischen Support-Teams sind durchweg reaktionsschnell und hilfsbereit. Das Kundenportal sticht als das wirkungsvollste Merkmal hervor, da es uns ermöglicht, unsere Zusammenarbeit mit Kunden zu verbessern, insbesondere während des Onboardings und des Erfolgsmanagements. Als CS-Ops-Team hat Planhat es uns einfach gemacht, neue Prozesse zu implementieren, Kundeninformationen zu organisieren und CS-Effizienzen zu verwalten, dank der intuitiven Nutzung von Feldern, Formelfeldfeldern, Workflows und Automatisierungen. Wir freuen uns auf die kommenden KI-Verbesserungen. Unsere Teams sind täglich in Planhat und verlassen sich darauf, um Kundeninformationen zu verfolgen. Wir freuen uns auch darauf, das Objectives-Modul zu nutzen, um Kundenergebnisse zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind gespannt auf verbesserte Möglichkeiten zur Querverweisung zwischen Tabellen für Berichte sowie auf die Fähigkeit, Aufgaben an Manager oder Kontoinhaber zuzuweisen, unabhängig vom Kontobesitz. Außerdem könnten die Ladezeiten der Seiten in der neuesten Version von Planhat erheblich verbessert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat ist unglaublich intuitiv und einfach zu bedienen. Es ermöglicht unserem Team, sich nahtlos mit anderen wichtigen Systemen wie HubSpot, Pendo und Freshdesk zu integrieren und so ein verbundenes Ökosystem zu schaffen, das Zeit spart und manuelle Arbeit reduziert. Als CS-Leiter liebe ich es, wie einfach ich Arbeitsabläufe optimieren, Verantwortlichkeiten im Team aufbauen und schnell Einblick in die wichtigen Kennzahlen gewinnen kann. Unser CSM und TAM waren auch fantastisch – super reaktionsschnell, sachkundig und proaktiv, um uns zu helfen, das Beste aus der Plattform herauszuholen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur sehr wenig, was man an Planhat nicht mögen könnte, aber einige Bereiche könnten stärker sein. Es wäre großartig, eine robustere Möglichkeit zu haben, Einnahmen für Organisationen wie unsere zu generieren, die mehrere Produkte und Produktlinien verwalten. Präsentationen und Inhalte von Grund auf neu zu erstellen, kann zeitaufwändig sein und könnte intuitiver gestaltet werden. Es wäre auch hilfreich, die Segmentierung und Einstufung einfacher zu gestalten, um ein dynamischeres Kundenmanagement zu ermöglichen. Trotz dieser wenigen Dinge entwickelt sich Planhat weiter und liefert unserer CS-Organisation Mehrwert. Es vereinfacht unsere tägliche Arbeit, hält die Teams abgestimmt und bietet klare Einblicke in die Kundengesundheit und -leistung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein äußerst leistungsstarkes Werkzeug, das viele verschiedene Anforderungen für mich und das CS-Team erfüllt. Es ist intuitiv (sobald man weiß, was man tut), und ihr Support-Team steht immer bereit, um bei Problemen zu helfen, sobald sie auftreten. Ich nutze es jeden Tag in meiner Rolle, und obwohl ich es nicht ursprünglich implementiert habe, haben wir eine große Anzahl von Automatisierungen und Integrationen mit der Plattform eingerichtet, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen. Es ist ein wirklich gutes Werkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann einige Zeit dauern, sich an die Benutzeroberfläche zu gewöhnen, aber das ist etwas, das mit der Zeit und dem Engagement kommt. Auf die neue Benutzeroberfläche freue ich mich und sie ist weitaus intuitiver. Es gibt einige Fehler / seltsame Entscheidungen bezüglich des Designs und der Einrichtung (wie zum Beispiel, dass man den Zurück-Button des Browsers nicht verwenden kann, um eine Seite zurückzugehen!), aber Feedback wird immer berücksichtigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat ist unglaublich einfach zu bedienen und zu implementieren. Das Team hat mit mir Hand in Hand in jedem Schritt weit über unsere Einführungsphase hinaus gearbeitet. Wir haben die Nutzung weit über das Customer Success Team hinaus ausgeweitet. Es gibt mehr Funktionen und Optionen, die ich in Minuten konfigurieren kann, im Vergleich zu anderen Lösungen, die ich hatte oder getestet habe. Alles, was ich brauche, kann ich in kürzester Zeit erledigen. Das Kundenportal ist erstaunlich für die Verfolgung von Workflows und laufenden Kundenprojekten. Wirklich das beste Werkzeug für all unsere CS- und Vertriebsbedürfnisse.

Wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und der Support und die Anleitung, die wir weiterhin erhalten, sind wirklich erstklassig!!! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt derzeit wirklich keine Nachteile. Jeder Aspekt war großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.