Gestión de contactos Software

Lo que no me gusta de Salesforce Sales Cloud es que puede parecer complejo y abrumador, especialmente para los nuevos usuarios. La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo y a menudo requieren una buena cantidad de experiencia. Además, los costos de licencia pueden ser altos para las pequeñas empresas. Con tantas funciones disponibles, la interfaz también puede terminar sintiéndose desordenada y menos intuitiva de lo que me gustaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Salesforce Sales Cloud aborda el problema de los datos dispersos de clientes y ventas consolidando todo en un sistema centralizado. Me permite rastrear clientes potenciales, oportunidades e interacciones con clientes en tiempo real. Esto me da una visibilidad más clara del pipeline, reduce el trabajo manual a través de la automatización y apoya decisiones más rápidas basadas en datos. En general, ahorra tiempo, aumenta la productividad y hace que todo el proceso de ventas sea más organizado y eficiente de gestionar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Uno de los pros es lo rico en funciones que es, pero esto también puede ser algo que encontré un poco frustrante en el pasado. La incorporación inicial es excelente, pero eso decae cuando se trata de configurar funciones más avanzadas de Sales Hub. Mientras configuras algo nuevo, por ejemplo, a veces puede parecer un poco confuso lo que lograrás al pasar por los diversos pasos y qué efecto tendrá eso en otras partes de Sales Hub. Creo que una documentación un poco más clara, que sea específica para cada país, sería útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me ayuda a gestionar mis relaciones con los clientes con un enfoque ligero para mis necesidades. Lo usé para hacer un seguimiento de los acuerdos comerciales, avanzando a través de un pipeline simple. He integrado Sales Hub con algunas otras aplicaciones que uso, lo cual ha sido realmente útil para gestionar la información relacionada con los clientes y los proyectos en los que trabajo. Me beneficia al proporcionarme una única fuente de verdad cuando se trata de CRM y desarrollo de negocios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Soporte. Absolutamente la peor parte de Pipedrive.

Nuestro ejecutivo de cuenta, Zachary Phillips, nos ofreció un descuento durante nuestra prueba. Lo aceptamos, él dijo que agregáramos nuestros detalles de facturación a la cuenta, lo hicimos, y luego dejó de responder. 5 días y dos correos electrónicos de seguimiento después, todavía sin respuesta y sin un mensaje automático diciendo que estaba fuera. Y no hay forma de contactar a nadie más en ventas porque no tienen un correo electrónico de ventas y el soporte no pudo proporcionarme una forma de contactar a ventas. Finalmente recibí una respuesta del líder del equipo de ventas, Spencer Smith, quien solo puso excusas y dijo que Zachary había estado fuera por un tiempo. No hubo reconocimiento del hecho de que me habían dejado sin respuesta o que no proporcionan otra forma de contactar al equipo de ventas cuando alguien está fuera por un período prolongado de tiempo.

Durante ese tiempo, también me comuniqué con el soporte y tuve una conversación con Ricardo que probablemente fue el peor soporte al cliente que he recibido. Insistía en que debía hacer cosas que no eran posibles en su software. Le dije que no era una opción en su software, pero él insistía. Le envié una grabación de pantalla de Loom mostrándole, y luego inventó una nueva respuesta, que también era incorrecta. Parece que en lugar de buscar ayuda o admitir que no sabía, prefiere inventar respuestas e insistir en que son correctas. Su gerente, Carolyn, terminó siguiendo la conversación diciéndome que lo que había dicho que no era posible, efectivamente no era posible, aunque lo dijo como si me estuviera informando. No necesitaba que me lo dijeran, era su propio equipo de soporte el que parece no saber cómo funciona su software.

También había reportado un error al soporte al inicio de la semana, pasé casi una hora respondiendo sus preguntas y proporcionando una grabación de pantalla de Loom a su solicitud, solo para que me dijeran que era un problema conocido. Por eso la mayoría de las empresas de software usan un rastreador de errores, para que puedan conocer los errores sin perder el tiempo de los clientes.

En general, encontré que su equipo está muy mal entrenado, no son para nada conocedores de su propio software y extremadamente desorganizados. Fue tan malo que estoy escribiendo una reseña negativa por primera vez para advertir a otras personas que no usen Pipedrive. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El software resuelve el problema de hacer un seguimiento de los clientes potenciales y los esfuerzos de marketing. Lo cual es un poco irónico ya que, según su propia admisión, parecen tener problemas para hacer un seguimiento de sus propios clientes potenciales. El hecho de que su propio equipo de ventas tenga dificultades para gestionar los clientes potenciales no es una muy buena señal de la efectividad de Pipedrive. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, las actualizaciones o cambios realizados en Close no se reflejan de inmediato, por lo que tengo que actualizar la página para ver la actividad más reciente. Esto puede ser un poco molesto cuando tengo prisa por verificar si se envió una respuesta o se guardó una nota. Además, siento que las alertas de notificación podrían ser más confiables, porque todavía termino revisando manualmente para asegurarme de que no se haya pasado nada por alto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Antes, en mi trabajo diario, solía guardar los detalles de las consultas en las notas de mi teléfono o intentar recordar los seguimientos en mi cabeza. En los días ocupados en la clínica, algunas cosas se me escapaban y tenía que revisar los mensajes una y otra vez. Con Close, puedo ver rápidamente quién me contactó, de qué hablamos antes y qué necesito hacer a continuación, todo en una sola pantalla. Esto reduce el ir y venir y ahorra tiempo durante el día. También me ayuda a mantener un historial simple de la comunicación con los pacientes, así que cuando alguien me envía un mensaje de nuevo después de unos días, no empiezo desde cero. Finalmente, hace que manejar las consultas se sienta menos desordenado y más controlado. Me da una visión más clara del trabajo pendiente sin añadir pasos extra. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La configuración inicial requiere algo de tiempo, especialmente para los equipos que son nuevos en las herramientas CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Antes de usar CRMOne, dependíamos mucho de hojas de cálculo y herramientas desconectadas, lo que llevó a datos duplicados, seguimientos perdidos y visibilidad limitada en nuestro embudo de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realizar transformaciones de datos no es sencillo. Hay algunas funciones para usar, pero sería mucho más fácil si los valores de datos pudieran ser procesados a través de Python o un script similar. Además, ejecutar comandos operativos en una estación de trabajo o servidor puede ser engorroso con el trabajo adicional de configurar una plataforma local de PA Desktop con un flujo secundario.

Desearía que hubiera un método para informar sobre flujos fallidos que no existen dentro de Soluciones. Esta es una limitación que solo se mitiga con informes de fallos por correo electrónico semanales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Necesitamos características que nos ayuden tanto con los desencadenantes en nuestras operaciones en la nube para ejecutar un proceso, como con las canalizaciones de datos programadas para sincronizar. Power Automate proporciona las conexiones y acciones necesarias para lograr ambos. Lo uso diariamente para revisar y refinar nuestros procesos de negocio, lo que finalmente elimina la entrada manual y la duplicación de registros. Al evaluar otras plataformas de RPA, nos hemos quedado con Microsoft porque, incluso si no proporciona las plantillas exactas que buscamos, la viabilidad de construirlas siempre ha estado presente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

a mejorado constantemente la herramienta, lo que no me gusta es que para cambio de tarjeta de pago hay qye esperar y falta opcion de pago al momento, te dan soporte eso si, y en tu idioma pero si ponen espero pronto esa opcion que cargues tu tarjeta o la cambies y puedas darle a pagar ahora seria un plus y dejen igual la opcion de procesamiento automatico solo agregar opcion de paga ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

falta mas difusion herramieta, ya la habia escuchado pero lo que he visto es que los dueños de negocio o emprendedores autonomos les seria util la heraramienta para ssus campañas de meta ads y que estos conozcan que pueden hacer los beneficios, o sacar un plan base sobre todo para formularios de clietnes potenciales en meta y automatizacion de leads por correo. si comunican eso hay una mejor oportinidad e negocio, aunque con funciones limitaas pueden captar clientes tipo que paguen con suscripcion tipo canva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En general, es una buena herramienta, pero algunas partes de la interfaz pueden parecer un poco abarrotadas al principio y lleva un poco de tiempo entender dónde está todo. Pero una vez que te acostumbras, se vuelve bastante manejable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

EngageBay nos ha ayudado a optimizar la gestión de leads, los seguimientos y las campañas de correo electrónico en nuestro flujo de trabajo de consultoría. Es una buena opción si estás buscando un CRM que combine ventas de marketing y automatización sin necesidad de múltiples herramientas. Anteriormente estábamos usando diferentes herramientas para campañas de correo electrónico, gestión de contactos y seguimiento de acuerdos, lo que complicaba las cosas. EngageBay nos ayudó a reunir todo en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El flujo de trabajo de documentos pesados conduce a problemas de rendimiento y retrasos. Laserfiche tiene una versión en la nube que aún necesita más mejoras y soporte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Laserfiche tiene una tecnología de almacenamiento de documentos brillante que garantiza un acceso centralizado y un fácil intercambio.

La mayoría de los roles relacionados con documentos, incluidos aprobaciones, firmas, entre otros, notificaciones y otros, están efectivamente automatizados.

Laserfiche garantiza el cumplimiento exitoso y se implementan políticas de acceso adecuadas.

La herramienta ha optimizado la opción de búsqueda, lo que facilita el acceso a documentos específicos.

Laserfiche tiene una estandarización de procesos robusta, algo que elimina problemas de rendimiento o errores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando comenzamos con Jotform Workflows, queríamos crear flujos de trabajo paralelos para cada solicitud, pero esto no funcionó en ese momento y no hemos intentado configurarlo desde entonces. Era una característica que encontramos deficiente. Para cada formulario, solo podemos tener un flujo de aprobación, mientras que específicamente necesitábamos flujos de trabajo paralelos para que varias personas aprobaran a los solicitantes según diferentes condiciones. Sin esto, la función era solo la mitad de efectiva de lo que podría haber sido. Era bastante sencillo, pero como queríamos que hiciera más de lo que podía, pasamos tiempo innecesario construyendo flujos de trabajo paralelos solo para descubrir que no funcionaban como se necesitaba. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que los flujos de trabajo de Jotform agilizan la aprobación de solicitudes, ahorrándonos mucho tiempo. Es fácil de configurar y eficiente, reduciendo correos electrónicos innecesarios y simplificando las aprobaciones con un solo clic. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La automatización es sólida para seguimientos simples, pero las reglas de flujo de trabajo más avanzadas son torpes o simplemente no están disponibles. Cosas como la asignación automática de acuerdos según la fuente o la activación de actualizaciones en registros relacionados requieren pasos adicionales o no son posibles de manera nativa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capsule CRM centraliza todos los datos e interacciones de los clientes, proporcionando a mi equipo contexto para las conversaciones con los clientes. Ofrece una vista clara de nuestro embudo de ventas, evitando la pérdida de acuerdos, y automatiza los seguimientos, reduciendo la carga de trabajo manual. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como todavía soy nuevo en la plataforma, todavía estoy explorando algunas de las funciones más avanzadas. Al principio, me tomó un poco de tiempo entender cómo personalizar ciertos campos y flujos de trabajo de la manera que quería. Me encantaría ver aún más guías para principiantes para los usuarios primerizos, pero en general la curva de aprendizaje no ha sido tan mala. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bigin by Zoho CRM me está ayudando a resolver el problema de mantener mis prospectos, seguimientos y comunicación con los clientes organizados en un solo lugar. Antes de usarlo, estaba manejando correos electrónicos, notas y hojas de cálculo, lo que hacía fácil pasar por alto pequeños detalles. Ahora puedo ver claramente dónde está cada cliente en mi pipeline y qué necesita suceder a continuación.

Para mi negocio de consultoría, esto es un gran beneficio porque me ahorra tiempo y reduce el estrés. Me siento más en control de mi flujo de trabajo y estoy menos preocupado por olvidar hacer un seguimiento con un cliente potencial. Me está ayudando a mantenerme organizado y a parecer más profesional a medida que crezco. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Llevo casi dos meses y no he experimentado ningún resultado con el producto. Me he puesto en contacto para ver si podía obtener algo de apoyo para mejorar los resultados. No hay nadie en esta empresa dispuesto a ayudar a los clientes. Tienes acceso a un bot de IA y a un seminario web semanal. Eso es todo.

Además, no me impresionó el proceso de preventa. Mi representante hizo una demostración rápida y envió algunos correos electrónicos de ida y vuelta. Justo antes de que estuviera listo para tomar una decisión, le pedí al representante que organizara una llamada para abordar algunas preguntas que tenía antes de realizar la compra. Me dijo que no podía hacer tiempo para la llamada y que su enfoque era priorizar nuevos clientes potenciales. ¿Priorizar nuevos clientes potenciales sobre oportunidades de ventas al final del embudo? ¡Haz que tenga sentido! Qué bofetada en la cara. Estoy gastando cerca de $400 al mes con esta empresa sin resultados y con cero servicio al cliente. No $10. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

ninguno. no he obtenido resultados en casi 2 meses Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una cosa que observamos es que la sincronización de tiempos y el mapeo de campos ocasionalmente necesitan monitoreo, especialmente cuando se trata de conjuntos de datos grandes o de rápido movimiento. Hubo momentos en los que las actualizaciones no se reflejaban instantáneamente o requerían una verificación rápida para confirmar que todo estuviera alineado correctamente. No interrumpió los flujos de trabajo, pero sí significó que nos mantuviéramos atentos a la consistencia de los datos cuando las campañas estaban escalando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

SalesTaget.ai ayuda a reducir la desconexión entre la actividad de prospección y la visibilidad del CRM. En lugar de que los datos de alcance vivan en aislamiento, se convierten en parte del registro de ventas más amplio. Eso hace que los informes sean más claros, los seguimientos más fáciles de gestionar y la colaboración entre equipos más estructurada. Esencialmente, convierte la función de salida de un silo en algo que encaja naturalmente en el flujo de trabajo de ingresos más amplio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada por ahora. Happsales CRM es muy conveniente para gestionar datos de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Casi todos los problemas con respecto al sistema de gestión de cuentas y clientes potenciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Al principio solíamos solicitar un correo electrónico para resolver cada problema. Hoy en día es muy fácil de usar. Esos problemas también han sido resueltos por ellos en el mes reciente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Han personalizado la hoja de informe como preferimos. A menudo les pedimos que cambien el nombre de usuario y la contraseña para el nuevo personal que se une. Pero ahora lo han personalizado. Hoy en día, el administrador puede cambiar o editar los detalles del personal. Y también las últimas 50 entradas de CRM son visibles para todos los empleados, para que puedan actualizar fácilmente las revisiones diarias y los seguimientos de otros también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tienen marketing por correo electrónico, así que lo vinculamos a Tarvent.com, lo cual fue fácil de hacer, así que no fue un problema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Al cambiar a Less Annoying CRM, finalmente he eliminado los dolores de cabeza técnicos y financieros de nuestro sistema "mayor" anterior. Mi equipo de tres personas ahora tiene una herramienta que es realmente simple e intuitiva de usar a diario, en lugar de una complicada. Ya no tengo que lidiar con un mal soporte o altos costos. Tengo una solución que proporciona exactamente lo que necesitamos para gestionar nuestros contactos. Muy simple. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un motor de alto rendimiento. Debido a que es tan profundo y capaz de manejar operaciones complejas y globales, no puedes simplemente "adivinar" cómo funciona desde el primer día. Requiere un verdadero esfuerzo mental para ponerse al día, y definitivamente desafía tu mente al principio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AuraQuantic ha sido un verdadero salvavidas para nuestra universidad. Solíamos pasar una cantidad agotadora de tiempo persiguiendo las tasas de matrícula y rastreando los registros académicos, y convirtió ese dolor de cabeza manual en un sistema vivo y activo que realmente se mantiene al día con nosotros.

Resolviendo el Caos: Tomó nuestro constante estrés de “¿dónde está ese pago?” y lo reemplazó con un panel de control en tiempo real. En lugar de luchar por actualizaciones, podemos ver lo que está sucediendo a medida que ocurre, y realmente se siente como si el negocio pudiera funcionar por sí mismo.

Implementación e Integración: Es como el “tejido conectivo” para nuestros sistemas antiguos del campus. Se conectó sin problemas y comenzó a reunir nuestros datos de una manera que tuvo sentido casi de inmediato.

La Sensación Diaria: Lo usamos todo el tiempo. Una vez que superas el “estiramiento cerebral” inicial de aprender las características más profundas, se vuelve algo natural. Es poderoso, por lo que lleva un poco de tiempo dominarlo, pero eso también se debe a que respeta lo complejo que realmente es un entorno universitario.

Soporte: Su equipo no se siente como un “servicio de ayuda”; se sienten como socios que realmente quieren que tengamos éxito y que se mantienen comprometidos cuando los necesitamos.

La Conclusión: Nos ha movido de “esperar que todo esté bien” a realmente verlo suceder en vivo. Es la tranquilidad que no nos dimos cuenta de que nos faltaba. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muy poco que no guste de Ohanafy: ha sido una solución sólida para nuestro negocio. Si tuviera que señalar un área de mejora, incorporar software de contabilidad y finanzas directamente en el sistema agilizaría las operaciones y reduciría la necesidad de herramientas externas.

Hemos tenido una gran experiencia con Ohanafy y realmente apreciamos el nivel de soporte y personalización que ofrece. La plataforma es intuitiva, flexible y proporciona datos en tiempo real que nos ayudan a tomar decisiones informadas rápidamente.

Dado lo bien que Ohanafy se alinea con las necesidades de nuestro negocio, nos gustaría alejarnos completamente de QuickBooks como nuestro proveedor externo de contabilidad. Integrar la funcionalidad de contabilidad directamente en Ohanafy lo convertiría en una solución completa para nosotros. Esta sería mi recomendación para que esta solución complete totalmente su oferta de productos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ohanafy nos ha ayudado a resolver varios desafíos operativos, aportando eficiencia y facilidad a nuestros flujos de trabajo diarios.

Órdenes de Compra y Pronósticos Simplificados - Uno de los mayores beneficios es la capacidad de generar y enviar órdenes de compra directamente desde la herramienta de pronósticos. Esta integración agiliza nuestro proceso de compra de productos y ahorra tiempo valioso.

Creación Avanzada de ASN y Gestión de Palets - El sistema ofrece una flexibilidad mejorada al crear ASNs, permitiéndonos clasificar por estilo de paquete, categoría de producto o ubicación de almacén. Los palets se construyen automáticamente según nuestra configuración, pero la funcionalidad de arrastrar y soltar hace que los ajustes sean rápidos e intuitivos. Es extremadamente fácil de usar.

Informes Sin Esfuerzo - Los informes son otra área donde Ohanafy destaca. A diferencia de las plataformas que utilizan estructuras de nombres complejas de padre-hijo, Ohanafy facilita la creación de informes en minutos donde antes solíamos pasar horas. Los informes en vivo con campos predeterminados dan a nuestro equipo de ventas acceso instantáneo a los datos que necesitan, justo al alcance de sus manos.

En general, Ohanafy ha mejorado significativamente nuestra eficiencia operativa y accesibilidad a los datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma ofrece muchas capacidades avanzadas, lo que puede hacer que la incorporación sea más lenta para los nuevos desarrolladores. Aunque el diseñador de formularios es potente, el comportamiento de la interfaz de usuario muy complejo a veces requiere scripting personalizado en lugar de una configuración pura. Algunas opciones de ajuste de rendimiento podrían ser más visibles en la interfaz de administración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Emakin nos permite digitalizar y automatizar procesos empresariales de extremo a extremo que anteriormente requerían un desarrollo personalizado intensivo. Reemplazamos las aprobaciones manuales, los flujos de trabajo impulsados por correo electrónico y los sistemas fragmentados con procesos automatizados centralizados. Esto resultó en:

- Entrega de procesos más rápida

- Menor esfuerzo de mantenimiento

- Mejor auditoría y cumplimiento

- Integración más fácil entre sistemas empresariales

En general, permitió a nuestro equipo de desarrollo centrarse en características de mayor valor en lugar de codificación repetitiva de flujos de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.