Avaliações e Detalhes do Produto Zocks

O que eu mais gosto no Zocks é como ele se integra bem com os sistemas que já uso todos os dias, incluindo meu CRM, Outlook, software de planejamento financeiro e Zoom. Também gosto de poder usá-lo em chamadas telefônicas para tomar notas, o que o torna útil além das reuniões virtuais agendadas. Ele economiza uma quantidade significativa de tempo em anotações de reuniões e acompanhamento, e a postagem automática no meu CRM ajuda a manter os registros atualizados sem criar mais trabalho manual. Outro grande benefício é que ele ajuda a apoiar a conformidade e a documentação do Reg BI, o que é importante no meu negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como a maioria das ferramentas tecnológicas, há um aprendizado inicial envolvido em descobrir como melhor integrá-la ao seu fluxo de trabalho existente. Mas, uma vez que ela é integrada ao seu processo, a economia de tempo e os benefícios de documentação fazem com que valha a pena. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Escolhemos Zocks em vez de Jump porque Zocks não grava, automatiza mais coisas (como e-mails) e é mais fácil de usar. Também é muito preciso e fornece melhores insights, mais acionáveis. Além disso, tem integrações mais fortes com sistemas e ferramentas (CLIC), e o atendimento ao cliente é melhor também—eles são extremamente amigáveis e prestativos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Honestamente, não posso dizer que há algo que eu não goste sobre Zocks. É um verdadeiro poupador de tempo e torna as coisas muito mais fáceis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ser capaz de se manter mais engajado com os outros em chamadas em vez de escrever notas o tempo todo. Ser capaz de enviar tarefas que surgem de reuniões diretamente para o nosso CRM. Contatos na equipe de vendas e na equipe de implementação são muito amigáveis e diretos. Pouco ou nenhum trabalho inicial torna a adaptação fácil em toda a empresa. Ótimos recursos e equipe de suporte ao cliente. A plataforma está evoluindo rapidamente, frequentemente adicionando recursos de alta qualidade com poucos bugs ou erros. Integra-se com nossa pilha de tecnologia atual. Nenhum vídeo ou áudio gravado. Muitas opções de personalização com a preparação da reunião, saída e configurações/preferências. Pode gravar reuniões ao vivo, chamadas telefônicas e todas as chamadas virtuais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muita personalização também significa muitos ajustes finos durante os primeiros meses de implementação. Como é projetado para ser usado com consultores e clientes, o resultado das reuniões ocasionalmente enfrenta dificuldades com reuniões internas. Alguns recursos parecem ser mais úteis exclusivamente para empresas maiores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto do Zocks em comparação com outros tomadores de notas de gravação por causa da simplicidade, precisão e assistência de acompanhamento. Ele se integra ao meu CRM e tudo o que preciso fazer é clicar em um botão, digitar o nome do prospecto e enviá-lo para o meu CRM. Também acho que é mais preciso do que o Finmate ou outros que já usei. A função de acompanhamento por e-mail é ótima porque raramente preciso mudar uma única palavra, e meus prospectos acham que somos muito minuciosos. Este recurso também economiza muito tempo. Honestamente, refiro-me a ele em vez das notas extensas para resumir quais itens de ação temos. A configuração inicial foi extremamente fácil para minha equipe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

precisão, mas são todos tomadores de notas - este é realmente preciso Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio como o Zocks nos permite estar mais presentes em nossas reuniões de prospecção ao criar notas detalhadas e resumos de reuniões. Os resumos das reuniões são detalhados e precisos, e gosto de usar modelos de reunião para garantir que pontos importantes sejam isolados e resumidos. Além disso, o Zocks nos ajuda a criar planos financeiros detalhados e pessoais no tom do próprio cliente, destacando o que é importante para eles. O processo de configuração do Zocks pareceu funcionar muito bem. Também valorizo a excelente equipe de suporte que nos ajudou a resolver dificuldades de sincronização com nossos Calendários do Outlook e CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tivemos algumas dificuldades em sincronizar nossos Calendários do Outlook, CRM e Zocks, mas superamos essas dificuldades com a excelente equipe de suporte da Zocks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o Zocks como consultor financeiro para registrar minhas reuniões com clientes, o que me poupa muito tempo porque não preciso mais digitar notas manualmente após cada reunião. Nossas sessões geralmente são longas, quase 2 horas, então ele captura detalhes que eu poderia esquecer. Eu realmente adoro como ele mantém o controle de coisas pessoais que discutimos, como os nomes dos membros da família, que posso mencionar na próxima reunião sem ter que perguntar novamente. Também aprecio sua facilidade de uso e a forma como resume tudo em um processo de pensamento conciso, até mesmo reorganizando o fluxo quando os clientes mudam de assunto durante as discussões. O Zocks basicamente gera cartas de resumo para nossas reuniões e atribui tarefas de acompanhamento, o que é incrivelmente útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu estava tendo alguns problemas com ele captando as informações corretas, mas na verdade era devido ao meu microfone. Assim que consegui um novo microfone, tudo ficou muito preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto da eficiência, automação e interface fácil do Zocks. Ele automatiza muitos dos nossos processos, o que nos libera tempo ao capturar tudo o que precisamos para notas de reuniões e acompanhamentos de clientes sem precisar ditar manualmente. Em média, economizamos cerca de oito horas por semana graças a essa automação, e a precisão também é muito boa. O site fácil de navegar simplifica ainda mais nossas tarefas. Além disso, a equipe de suporte do Zocks tem sido muito prestativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A principal coisa que poderia ser melhorada é quando adicionamos um prospecto ao Zocks. Temos ele integrado com o Wealthbox, e assim, para nossos clientes existentes que já estão no Wealthbox, podemos salvá-los no Wealthbox. Isso não é problema. Mas para prospectos, quando vamos adicionar o endereço de e-mail no Zocks, ele não é transferido automaticamente para o Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto dos e-mails de acompanhamento que a Zocks oferece. Eles tornam tão fácil e conciso para mim responder aos meus clientes de uma maneira que eles entendam e seja clara. Esses e-mails de acompanhamento são ótimos porque me permitem entender melhor onde parei com o cliente e responsabilizar ambas as partes pelas tarefas pelas quais somos responsáveis. Isso significa que posso passar mais tempo vendo novos clientes em vez de tentar lembrar detalhes de reuniões passadas. Tem sido uma mudança de jogo, economizando muito tempo, que posso reinvestir na minha prática ou passar com minha família. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda tenho dificuldade em atualizar automaticamente o link do Zocks no meu Outlook. No entanto, estou feliz em adicionar o link ao Zocks manualmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Zocks é uma ferramenta incrível que realmente mudou a forma como fazemos negócios. Ajudou a tornar nossos registros de clientes mais completos, a experiência do cliente mais consistente e o relacionamento de trabalho entre nossos consultores e equipes de operações muito mais eficaz.

Após uma demonstração do Zocks, apresentei o programa à nossa liderança e até disse que pagaria minha assinatura do meu próprio bolso se eles não quisessem implementá-lo em toda a empresa. Assim que viram as capacidades e quanto tempo poderíamos economizar, eles rapidamente aderiram também.

Estou animado para ver para onde o Zocks vai a seguir. Novos desenvolvimentos são anunciados todos os meses, e as integrações continuam melhorando. Depois de um ano usando o Zocks, honestamente não gostaria de fazer meu trabalho sem ele. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, não tenho nenhuma aversão ao Zocks, mas estou ansioso para vê-lo integrar-se com mais do nosso conjunto de tecnologias, como MoneyGuide e Black Diamond. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Zocks tem sido um divisor de águas para o nosso escritório. Nós o usamos o tempo todo. A tomada de notas por IA tem sido ótima para que nossos clientes tenham tudo delineado a partir da reunião. Também aumentou nosso acompanhamento. Os consultores também percebem que isso os ajuda a conduzir a reunião de forma mais eficiente, podendo ouvir mais os clientes e não ter que se preocupar em parar e tomar suas próprias notas. O serviço Zocks também tem sido ótimo. Eles são responsivos e estão disponíveis para ajudar com quaisquer dúvidas que possamos ter. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há muito que não gostemos sobre Zocks. No entanto, sinto que pode haver recursos que eles têm que usamos ao máximo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.