# Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 76 ## About Practifi Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes que fortalecem relacionamentos, a Practifi transforma a maneira como os profissionais financeiros se conectam e expandem sua base de clientes. Practifi está comprometida em entregar o CRM vertical mais habilitado e integrado com IA para RIAs possível. Queremos ajudar os RIAs a aproveitar o poder da inteligência artificial para aumentar as relações humanas e impulsionar uma eficiência sem precedentes em escala. Reunindo oportunidades para fortalecer a lealdade dos clientes, melhorar a colaboração da equipe e aproveitar insights baseados em dados em uma plataforma integrada, a Practifi capacita as empresas a possuírem seus relacionamentos, seu crescimento e seu futuro. ## Practifi Reviews ### 1. Grande CRM específico de Gestão de Patrimônio construído no Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi fez um ótimo trabalho ao pegar o CRM genérico do Salesforce e reformulá-lo para ser específico para gestores de patrimônio. O produto deles é fácil de usar, mas ainda possui o motor poderoso e a personalização do SF. Eles têm vários lançamentos de desenvolvimento a cada ano e estão sempre buscando feedback para melhorar seu produto. De todos os CRMs que procuramos, o Practifi foi o melhor e eu me juntaria a eles novamente. **O que você não gosta em Practifi?** Há algumas restrições para personalizar objetos gerenciados do Practifi ou configurações administrativas de back-end, que não permitem personalização individual sem uma ordem de serviço completa. Também não achei que eles fizeram um ótimo trabalho de orientação durante a implementação inicial e tive que aprender muito por conta própria antes de implementá-lo na minha empresa. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles estão resolvendo bugs e melhorando a facilidade dos fluxos de trabalho e a usabilidade. Isso ajuda no meu dia a dia, junto com outros membros da minha empresa. ### 2. Experiência Excepcional com Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Tenho trabalhado com a Practifi nos últimos anos e não poderia estar mais impressionado com a experiência. Desde o início, a equipe deles demonstrou um alto nível de profissionalismo e expertise. Eles foram incrivelmente receptivos às nossas necessidades e forneceram soluções personalizadas que se adequaram perfeitamente aos nossos requisitos. A plataforma em si é intuitiva e fácil de usar, tornando fácil para nossa equipe navegar e utilizar suas funcionalidades de forma eficaz. O processo de integração foi tranquilo, e quaisquer dúvidas que tivemos foram prontamente respondidas por sua equipe de suporte experiente. Um dos aspectos mais destacados da Practifi é seu compromisso com o sucesso do cliente. Eles foram além para garantir que estivéssemos totalmente satisfeitos com o serviço, oferecendo insights valiosos e orientação ao longo de nossa jornada. A dedicação deles à excelência é evidente em cada interação. No geral, trabalhar com a Practifi foi um divisor de águas para o nosso negócio. Vimos melhorias significativas em nosso fluxo de trabalho e produtividade, graças às suas soluções inovadoras. Recomendo fortemente a Practifi para qualquer organização que procure uma plataforma confiável e eficiente para gerenciar suas operações. **O que você não gosta em Practifi?** Depois de me familiarizar com o ZenDesk da Practifi, não consigo pensar em nada de que não goste. O ZenDesk deles tem sido meu recurso antes de entrar em contato com a equipe de suporte. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Trabalhar com a Practifi tem sido uma experiência excepcional para nossa equipe. Sua expertise em criar fluxos de trabalho personalizados simplificou significativamente as cargas de trabalho de nossos funcionários, levando a melhorias notáveis em eficiência e produtividade. Desde o início, a equipe da Practifi dedicou tempo para entender nossas necessidades e desafios únicos. Eles projetaram fluxos de trabalho que não eram apenas intuitivos, mas também perfeitamente alinhados com nossos objetivos operacionais. O processo de implementação foi tranquilo, e o suporte deles ao longo do caminho foi excepcional. Os novos fluxos de trabalho otimizaram nossos processos, reduzindo o tempo e o esforço necessários para várias tarefas. Nossos funcionários acharam a plataforma fácil de usar, e a transição foi tranquila. As soluções da Practifi nos permitiram focar mais em iniciativas estratégicas em vez de nos perdermos em tarefas administrativas. O que realmente diferencia a Practifi é seu compromisso com nosso sucesso. Eles têm sido proativos em fornecer suporte contínuo e insights valiosos, garantindo que continuemos a colher os benefícios de suas soluções. Sua dedicação à excelência é evidente em cada interação. No geral, a Practifi foi um divisor de águas para nossa equipe. Suas soluções inovadoras de fluxo de trabalho tiveram um impacto positivo significativo em nossas operações diárias. Recomendo altamente a Practifi para qualquer organização que busque aumentar sua eficiência e simplificar seus fluxos de trabalho. ### 3. Cliente atual da Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** A empresa é proativa em relação a atualizações que resultarão em melhor facilidade de uso, praticidade de uso e eficiência de uso. Eles também entram em contato com os usuários finais para obter suas opiniões e ideias. O suporte é rápido e muito conhecedor. Os Representantes de Conta são muito prestativos em verificar, descobrir quais são nossos pontos problemáticos ou projetos e fornecer ao cliente a ajuda necessária para resolver problemas e concluir projetos. Conseguimos integrar nosso sistema de relatórios de portfólio com o Practifi e integramos nosso sistema de arquivamento e nossa solução de sincronização do Outlook, o que resultou em uma plataforma central robusta. **O que você não gosta em Practifi?** com todo CRM, há itens que são pontos problemáticos. Os processos ainda são um pouco desajeitados e não tão simplificados quanto gostaríamos, mas isso também está melhorando e é outro aspecto onde a empresa está sempre trabalhando para melhorar. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós somos capazes de visualizar as informações dos nossos clientes, dados financeiros diários e informações de conta, e-mails, reuniões e histórico em um só lugar. Isso reduz a necessidade de alternar entre aplicativos e centraliza nossos fluxos de trabalho. As Tarefas de Processo estão ajudando a tornar esses fluxos mais automáticos com tarefas de múltiplas etapas que são acionadas pelos resultados de outras tarefas. ### 4. Ótima sobreposição do Salesforce repleta de recursos úteis **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi é uma sólida sobreposição do Salesforce projetada especificamente para a indústria de gestão de patrimônio. Oferece uma solução abrangente pronta para uso, tornando-se uma excelente escolha para empresas que não possuem recursos dedicados à personalização do Salesforce. Prós: ✔ Ótima funcionalidade pronta para uso – A plataforma é bem projetada para empresas de gestão de patrimônio, exigindo configuração mínima para começar. ✔ Consultores de migração experientes – A equipe interna é altamente qualificada e torna o processo de transição suave e eficiente. ✔ Configuração amigável para administradores – Do ponto de vista do administrador, a configuração e a personalização limitada são intuitivas e fáceis de gerenciar sem ampla expertise técnica. **O que você não gosta em Practifi?** ✖ O suporte de nível 1 poderia ser mais útil – As respostas iniciais de suporte nem sempre são suficientes, às vezes exigindo escalonamento para resolução. ✖ A personalização pode ser cara e complexa – Embora o produto seja robusto como está, modificações significativas podem ser desafiadoras e caras. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está resolvendo o problema generalizado da indústria de dados fragmentados, ineficiência administrativa, desafios de conformidade e escalabilidade limitada ao fornecer um CRM específico para gestão de patrimônio que melhora a automação, os relacionamentos com clientes e o crescimento dos negócios—tudo na plataforma Salesforce. ### 5. RIA Clearing Através da Pershing e Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Enquanto realizávamos a devida diligência para o nosso projeto de CRM, descobrimos que a Practifi ocupava um espaço único no negócio - grande o suficiente para lidar com as inúmeras complexidades que se desenvolveram em nosso negócio ao longo de 30 anos, mas ainda ágil o suficiente para nos permitir personalizar para nossas equipes de consultores extremamente independentes. **O que você não gosta em Practifi?** Todas as forças geralmente também são fraquezas, então o maior desafio é simplesmente o trabalho subsequente envolvido em manter a plataforma funcionando sem problemas, dada a complexidade e personalização que precisamos. Isso não é realmente uma função da plataforma - mais do nosso próprio negócio. Mas este é o maior desafio. Mesmo com a flexibilidade e personalização que a Practifi oferece, ainda é necessário um esforço tremendo para continuar e ainda há coisas sobre as quais temos que tomar decisões porque a plataforma simplesmente não pode oferecer cada pequena personalização que os consultores desejam. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O maior ganho será ajudar as equipes de consultores que atualmente não utilizam processos digitais/fluxos de trabalho a começar nesse caminho. Isso também deve começar a ajudar nossa equipe corporativa a entender como os fluxos de trabalho do CRM dos consultores devem se integrar com os processos de back-office. Todos esses, agora, são essencialmente manuais para nós. Nosso Presidente fez uma observação perspicaz recentemente, dizendo que nossa tecnologia parece estar destacando nossos problemas tanto quanto está ajudando a resolvê-los, e acho que isso é verdade para nós. Estamos no início de nossa jornada em direção a uma plataforma tecnológica integrada, e ainda temos um longo caminho a percorrer. Practifi será o veículo pelo qual faremos a transição para o século XXI. ### 6. Meu escritório teve um problema com a integração de um CRM confiável que podemos operar regularmente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** A funcionalidade de tarefas é a melhor para o nosso escritório, pois delegamos tarefas com frequência e a Practifi ajudou a criar um sistema contínuo e preciso onde podemos contar com as atividades operacionais para serem concluídas de maneira oportuna e com grande precisão. **O que você não gosta em Practifi?** Há alguns problemas relacionados à navegação na interface do usuário, mas tenho certeza de que essas preferências são tão sutis que seria impossível agradar a todos. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando a criar um ambiente que promove uma cultura de transparência, responsabilidade e precisão. ### 7. Diretor de Conformidade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A Practifi ajudou a adaptar e simplificar o Salesforce para atender às necessidades da nossa empresa. A interface de usuário que eles projetaram para nós é muito mais simples e fácil de navegar, nossa equipe adotou as mudanças mais rapidamente do que projetamos originalmente. A equipe da Practifi também tem sido fantástica. Sempre que tivemos perguntas, eles foram rápidos com sua assistência e comunicaram claramente as respostas. **O que você não gosta em Practifi?** A única desvantagem que encontrei é que algumas de nossas importações de dados foram um pouco complexas de configurar, exigindo algum tempo para limpeza e formatação correta. No entanto, a equipe de suporte ao cliente tem sido responsiva e prestativa sempre que precisamos de assistência, e com a orientação deles conseguimos superar esse problema de forma bastante rápida. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está nos ajudando a integrar tarefas e relatórios anteriormente acompanhados por departamentos individuais em um sistema centralizado disponível para todos os membros da empresa. Isso já economizou tempo dos departamentos, pois as informações estão mais facilmente disponíveis sem a necessidade de comunicar o status do projeto. ### 8. Equipe de atendimento ao cliente dedicada e prática que oferece uma experiência personalizada. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Interface intuitiva para o usuário na linha de frente. Capacidade de personalizar de acordo com as necessidades das equipes. Equipe de atendimento ao cliente que se reúne regularmente com você e ajuda a criar ideias para personalizações em cenários específicos. **O que você não gosta em Practifi?** Entrega de árvore genealógica para visualização de várias gerações. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhamento de interações e acompanhamentos para clientes. Gerenciador de relacionamento com o cliente para fácil acesso aos membros da família do cliente e consultores profissionais. ### 9. Boa experiência com a Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Sistema muito robusto, capacidade de suportar muitos dados para clientes **O que você não gosta em Practifi?** O back-end do Practifi não é muito amigável para o usuário. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhar todos os dados e entregáveis dos nossos clientes **Official Response from Allison Lasley:** > Cara Pam, Obrigado por compartilhar seus pensamentos sobre o Practifi. Estamos encantados em saber que você teve uma boa experiência com nosso sistema e agradecemos seu feedback honesto sobre os aspectos positivos e negativos. Estamos felizes em saber que você considera o Practifi um sistema muito robusto, capaz de suportar muitos dados para os clientes. Projetamos o Practifi para ser uma ferramenta poderosa para gerenciar relacionamentos com clientes e oferecer um serviço excepcional, então é ótimo saber que nossos esforços foram recompensados em sua experiência. Em relação ao seu feedback sobre o back end do Practifi, pedimos desculpas por qualquer frustração que isso possa ter causado. Estamos constantemente trabalhando para melhorar a experiência do usuário e levaremos seu feedback em consideração enquanto continuamos a fazer atualizações e melhorias. Estamos entusiasmados em saber que o Practifi está ajudando você a acompanhar todos os dados e entregas de seus clientes. Nosso objetivo é facilitar para você se manter organizada e fornecer o melhor serviço possível aos seus clientes, então é ótimo saber que estamos cumprindo essa promessa. Mais uma vez, obrigado por sua avaliação e por escolher o Practifi como seu CRM. Se você tiver mais feedback ou perguntas, não hesite em entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente! Atenciosamente, Allison ### 10. Ótima visão sobre nossa única fonte de verdade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A Practifi nos deu uma visão clara das métricas do negócio de maneira clara e concisa. Aprecio poder personalizar os campos que estamos usando e o que mais nos importa. Poder gerar relatórios e painéis personalizados nos permite ver o que mais importa, rapidamente. A equipe tem sido excelente no apoio à nossa transição e tem sido rápida na implementação. **O que você não gosta em Practifi?** Vindo de outro CRM, pode ser demorado fazer a transição, mas vale o investimento. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está nos permitindo visualizar nossas métricas de produção e vendas de maneira clara. Está nos permitindo responsabilizar nossos consultores e equipes por seu trabalho e podemos acompanhar claramente o que tem ido bem e onde estamos enfrentando dificuldades. ### 11. Extraordinários do Atendimento ao Cliente! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey B. | Office Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Os membros da nossa equipe na Practifi vieram por 2 dias para ajudar nossa empresa, o que foi além do serviço ao cliente usual ao qual estou acostumado em qualquer outro lugar! Eles nos ajudaram com perguntas pessoalmente, organizaram treinamentos ao vivo para nossa equipe e estão disponíveis praticamente 24/7 para quaisquer perguntas ou problemas que possam surgir. Pode ter sido uma mudança caótica, mas a Practifi tornou fácil fazer perguntas e mudar com tranquilidade! **O que você não gosta em Practifi?** Nada, realmente. É um novo sistema, então há alguns bugs e problemas para resolver, mas graças à nossa equipe de desenvolvimento e suporte ao cliente, isso se tornou muito mais fácil do que esperávamos inicialmente! **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Apenas trabalhando nas atuais dificuldades de lançar um novo sistema através do Practifi Lightning. Eles nos ajudam a gerenciar nossos clientes, fornecedores, prospectos, etc. com facilidade! ### 12. Revolucionar nossa prática **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** É construído no Salesforce, então há várias integrações com outras ferramentas que usamos e adaptações rápidas para usuários de primeira viagem. A experiência do usuário final é muito simplificada e fácil de usar. A Practifi também oferece um portal de aprendizado para uma adaptação mais rápida do usuário. A equipe de suporte responde rapidamente às suas perguntas e auxilia na resolução de problemas. **O que você não gosta em Practifi?** Para implementar adequadamente todas as ferramentas do sistema, muito trabalho de backend do administrador precisa ser feito. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A criação de processos eliminará a necessidade de SOPs escritos e permitirá uma integração mais fácil dos membros da equipe. Simplifique as entregas aos clientes e a supervisão de onde está no processo. ### 13. Grande Atualização no Practifi! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cassie L. | Client Service Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 16, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi elimina as suposições na configuração do sistema CRM! Quando você deseja adicionar um novo cliente, ele orienta você pelos campos que devem ou podem ser necessários. Quando você deseja configurar um relatório para extrair dados das informações inseridas ou alimentadas no sistema, é um processo direto. Eu também gosto da capacidade de ver rapidamente quais tarefas deleguei a outros membros da equipe que não foram concluídas. Practifi (além do e-mail) é onde passo a maior parte do meu dia ao trabalhar em tarefas e solicitações de clientes. O sistema não só me notifica sempre que uma nova tarefa é criada e atribuída a mim, mas também está vinculado ao meu calendário de e-mail para fornecer lembretes de eventos de calendário que estão por vir. Acho esse recurso muito útil, pois às vezes posso perder notificações no meu e-mail para lembretes de calendário, mas o Practifi me ajuda a manter o foco. Practifi é uma grande melhoria em relação ao sistema CRM anterior que estávamos usando, e como gerente da minha equipe, achei a plataforma muito fácil de treinar novos contratados também. **O que você não gosta em Practifi?** A maior desvantagem que observei com o Practifi no meu tempo trabalhando com este sistema CRM (mais de 2 anos) é a capacidade de definir o tempo adequado para tarefas recorrentes. Ao contrário de outros sistemas CRM com os quais trabalhei que têm programado semanalmente/mensalmente/anualmente, etc., o Practifi requer um número definido de dias. Por exemplo, isso significa que em tarefas recorrentes que você precisa ver em um dia específico do mês, pode aparecer um dia cedo demais ou um dia atrasado, dependendo do número de dias dentro desse mês. Minha esperança é que esse recurso seja atualizado no sistema em futuras implementações para funcionar com períodos de tempo definidos OU número de dias, dando aos usuários a opção de escolher o que melhor lhes convém. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi ajuda nossa empresa a manter-se na mesma página quando se trata de atender o cliente. Entende-se que uma tarefa deve ser criada para solicitações de clientes para garantir que sejam devidamente documentadas e concluídas. A capacidade de criar Fluxos de Trabalho em torno de alguns dos nossos processos mais padronizados também tem sido fundamental para ajudar todos na empresa a trabalhar com o mesmo entendimento do que é necessário/requerido para poder avançar com sucesso na tarefa em questão. ### 14. Um pouco desajeitado. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** R N. | Financial advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** CRM decente. Tem bons recursos. Poderia ser mais funcional "em movimento" **O que você não gosta em Practifi?** Falta de aplicativo. Precisa de melhor acesso e funcionalidade enquanto estiver no celular. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Notas com clientes ### 15. No geral, uma experiência positiva, mas com algumas dificuldades ao longo do caminho. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaylee G. | Senior Operations Analyst, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 12, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Usar o Practifi tem sido uma boa experiência no geral. A interface é principalmente amigável ao usuário uma vez que você se acostuma com a navegação. Gosto da capacidade de personalização quando se trata de criar campos e fluxos de trabalho. Também gosto da funcionalidade de entregáveis. O atendimento ao cliente também melhorou recentemente, e sinto que estou recebendo respostas mais úteis ao enviar um ticket ou ao ir ao nosso CSM. Também integra-se razoavelmente bem com nosso software de relatórios Tamarac. **O que você não gosta em Practifi?** Tivemos algumas grandes dificuldades iniciais com a implementação, onde nossos dados não foram carregados corretamente e muitas tarefas estavam faltando, então tivemos um começo difícil com os usuários não sentindo que podiam confiar no sistema. Também tenho algumas dificuldades com a funcionalidade nos relatórios. Por exemplo - ainda é muito difícil criar um relatório que mostre múltiplas colunas de campos por cliente, mas depois filtrar especificamente para clientes que têm um certo usuário como um papel de negócio específico. Você tem que usar especificamente um relatório para a equipe de atendimento para encontrar esses certos subconjuntos de clientes, mas então os campos nesses relatórios são muito limitados, então acabo tendo que combinar múltiplos relatórios no excel. Também temos dificuldade com a funcionalidade de e-mail em lista, onde pode ser difícil filtrar para subconjuntos específicos de clientes por certos papéis de negócio, e também é inconveniente que o máximo de clientes que podem receber um e-mail em lista de uma vez seja 200. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós usamos principalmente o Practifi para armazenar informações dos clientes, acompanhar tarefas atuais e passadas dos clientes e tomar notas de reuniões. É benéfico do ponto de vista regulatório acompanhar o que está acontecendo com os clientes o tempo todo. ### 16. Mais do que você precisa, menos do que você esperaria **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew K. | Director Of Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A capacidade de relatar sobre quase qualquer coisa tem sido muito útil. A capacidade de modificar rapidamente as páginas desejadas também tem sido muito útil. Quando um usuário pede um novo campo para armazenar dados, leva apenas alguns minutos para implementar algo assim. Sua integração com o Orion tem sido extremamente útil também - especialmente com a sincronização de campos, reduzindo a necessidade de atualizar ambos os bancos de dados manualmente. Também gosto que nossos membros da equipe realmente usem a ferramenta regularmente, em vez de apenas alguns, como acontecia com nosso antigo CRM. Infelizmente, a principal lacuna no uso vem da liderança, embora pareça funcionar bem ter os dados transmitidos da equipe para os parceiros. **O que você não gosta em Practifi?** A integração (embora tenha ocorrido há 3 anos) foi bastante longa e não acredito que nossa educação de integração tenha sido tratada tão bem quanto poderia ter sido. Além disso, pedir suporte sempre parece oscilar entre obter suporte real da plataforma e ser empurrado para serviços profissionais. Além disso, tenho a sensação de que, tendo feito alguns trailheads do Salesforce, posso ter mais domínio da plataforma do que se poderia esperar de um usuário casual. Já quebrei coisas acidentalmente (bastante severamente) antes e, felizmente, consegui consertá-las rapidamente, mas o tempo que leva para obter uma resposta me preocupa para o momento inevitável em que eu quebrar algo que não posso consertar e precisar esperar várias horas por uma resposta da equipe com uma solução. Além disso, ser parte de um pacote gerenciado significa que muitas personalizações estão bloqueadas por código Apex, fluxos ou objetos que não posso tocar - levando a ajustes menores, como os campos que quero que os usuários preencham ao criar um novo agregado familiar, ficando fora de alcance e bloqueados para um envolvimento de serviços profissionais. Também realmente não gosto de como as coisas são complicadas ao alternar entre tabelas ou ter campos diferentes em telas diferentes ditando como outros campos se comportam. O melhor exemplo, acho, é o quão desajeitado é o sistema de endereço de localização dentro do Practifi. Mesmo hoje, três anos depois, nossos usuários evitam atualizar endereços e preferem que eu e meu colega usuário avançado façamos isso por eles. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Apenas ter um armazenamento centralizado de dados e notas dos clientes tem sido fundamental. A integração com o Outlook também melhorou nossas habilidades de comunicação assíncrona. O conjunto de relatórios do Salesforce combinado com o Tableau também tem sido ótimo para melhorar nossa capacidade de rastrear o desempenho dos negócios, bem como nossos pontos de contato com os clientes. Também estamos rastreando prospectos no sistema muito melhor do que costumávamos, embora ainda haja uma grande lacuna no uso de fontes geradas por consultores. Os leads de nossos parceiros de negócios ou do site são rastreados com bastante precisão. ### 17. Benéfico para manter informações de clientes, criar e priorizar tarefas. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 30, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** O sistema é fácil de usar. O serviço ao cliente é muito responsivo. **O que você não gosta em Practifi?** Gostaria de ver cursos de treinamento adicionais com participação ativa em vez de assistir a vídeos onde você não pode responder a perguntas. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Podemos manter as informações dos clientes, criar tarefas para os funcionários a partir de aberturas de contas, manutenção de contas e movimentações de dinheiro, criando os campos necessários. ### 18. Revisão Bleakley **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pat S. | Technology Operations, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** O produto é super intuitivo e a equipe de suporte é sempre prestativa. **O que você não gosta em Practifi?** Não temos grandes problemas com o Practifi, a maioria dos problemas que encontramos são limitações do Salesforce. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi oferece um ótimo produto pronto para uso que ajuda os consultores a encontrar informações rapidamente e armazenar informações em locais convenientes. Embora tenhamos muitas personalizações, a página de perfil do cliente pronta para uso é incrível. ### 19. Suporte ao Cliente de Primeira Linha **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica D. | Director of Advanced Planning; Chief of Staff to Founder/CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 27, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Minha empresa tem usado o Practifi por cerca de 2 meses. Solicitamos inúmeras personalizações com base na forma como atualmente fazemos negócios e o Practifi tem conseguido atender a essas solicitações de maneira consistente e em tempo hábil. **O que você não gosta em Practifi?** A integração para nós tem sido lenta, pois temos muitos usuários que nunca usaram um CRM e a mudança é sempre difícil, mas a equipe da Practifi tem sido um grande apoio em nosso esforço e nossos novos usuários estão se sentindo cada vez mais confortáveis a cada dia. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Todos os KPIs que nossa equipe de liderança monitora são rastreados/calculados manualmente. Uma vez totalmente integrados, seremos capazes de automatizar grande parte dessa coleta de dados. ### 20. Ótimo software de CRM alinhado ao meu negócio de gestão de investimentos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Craig B. | Managing Director, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Integração com Addepar, e foi construída para o meu negócio de gestão de investimentos. **O que você não gosta em Practifi?** Opera em uma plataforma Salesforce. Isso é bom, mas é uma linguagem própria. As pessoas de suporte técnico da Practifi são muito boas e entendem completamente o Salesforce. No entanto, como um profissional não técnico e sem mentalidade de CRM, às vezes acho difícil articular meu desejo na terminologia do Salesforce. Gostaria que a Practifi tivesse mais gerentes de relacionamento com experiência em gestão de investimentos que pudessem nos mostrar as melhores práticas desenvolvidas que poderíamos usar imediatamente, em vez de tentar construir soluções nós mesmos. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Facilita a administração de grandes volumes de negócios em muitas contas de clientes, evitando erros financeiramente custosos. ### 21. Diretor de Operações **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor J. | Chief Operating Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Eu gosto que eles estejam continuamente atualizando o produto e temos um ponto de contato central ao qual podemos recorrer para assistência. **O que você não gosta em Practifi?** Quando temos problemas técnicos, a única forma de comunicar/resolver com a equipe de suporte é por e-mail. Não conseguimos ligar e conversar por telefone. Também gostaria que pudéssemos obter um número de telefone direto para o nosso Gerente de Sucesso do Cliente. Eles só se comunicam por e-mail. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** o atendimento aos nossos clientes. **Official Response from Finn Gilbert:** > Olá, Estamos encantados em saber que você aprecia nossas atualizações contínuas de produtos e a conveniência de ter um ponto central de contato para assistência. Garantir que o Practifi evolua para atender às suas necessidades é uma das nossas principais prioridades. Entendemos suas preocupações sobre questões técnicas e o processo de comunicação com nossa equipe de suporte. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado pelo método de comunicação apenas por e-mail e pela falta de acesso direto por telefone ao seu Gerente de Sucesso do Cliente. Seu feedback foi devidamente anotado, e exploraremos maneiras de melhorar nossos canais de suporte para atendê-lo melhor. É ótimo saber que o Practifi está apoiando você no atendimento aos seus clientes. Estamos comprometidos em fornecer ferramentas e soluções que simplifiquem os processos de atendimento ao cliente e aumentem a eficiência geral. Obrigado novamente, Finn ### 22. Uma ótima plataforma pronta para uso que você pode personalizar ainda mais. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy M. | VP, Operations, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A Practifi tem uma ótima equipe que está disposta a ouvir e trabalhar para ajudar a personalizar nossa instância e necessidades. Seu produto pronto para uso é ótimo para consultores e ainda melhor, eles são construídos para apoiar empresas de grande porte também. **O que você não gosta em Practifi?** Embora construído no Salesforce, existem algumas limitações em recursos/produtos que o Salesforce direto possui. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Desenvolvendo nossa instância Homeoffice junto com os aplicativos de Desenvolvimento de Negócios e Transições. ### 23. Ótimo ponto de partida **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Caite S. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 01, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** - Vem com um ótimo ponto de partida para serviços financeiros, então você não está construindo um CRM do zero - Os recursos da central de suporte são pessoas reais que você vai conhecer - Construído na plataforma Salesforce, então há muita ajuda na internet - Você recebe um representante de conta que pode ajudar com itens de visão geral. O nosso é ótimo, mas ele também é muito novo no Practifi, então isso pode ser um desafio. **O que você não gosta em Practifi?** - Não oferece suporte em fluxos e outras funções mais complexas, o que pode ser limitante se você não tiver um desenvolvedor SF na equipe. Às vezes, você pode encontrar alguém que lhe mostrará alguns truques. - O suporte pode ser lento e confuso às vezes. - Falta de documentação sobre tópicos mais complexos, como permissões. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Permitindo que nosso CRM seja a espinha dorsal dos dados e processos dos nossos clientes, sem precisar construí-lo do zero. ### 24. Practifi na Bartlett Wealth Management **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe C. | Director of Strategy and Business Operations, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 23, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** O compromisso da Practifi com o espaço RIA. Eles desenvolveram um produto que atende especificamente às necessidades dos RIAs. A interface do usuário é muito amigável e fácil de navegar. O motor de processos que eles construíram nos permite gerenciar fluxos de trabalho de clientes de maneira mais eficiente. Eles são muito receptivos do ponto de vista do atendimento ao cliente. **O que você não gosta em Practifi?** Algumas das configurações personalizadas no Practifi não são acessíveis pelo usuário final. Precisando pedir ajuda mais do que gostaria. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Organização dos dados e registros dos nossos clientes. Permitindo-nos gerenciar fluxos de trabalho que eram anteriormente manuais no sistema. Proporciona melhor transparência e responsabilidade em todas as iniciativas relacionadas aos clientes. ### 25. Ótimo CRM com serviço contínuo e melhorias **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A transição do seu antigo CRM para o Practifi foi muito tranquila. Suporte contínuo geral para problemas que surgem. O número de novos recursos que eles continuam a lançar ao longo do tempo. O sistema é muito fácil de usar e pode ser adaptado com base nas necessidades/desejos da sua empresa. Eles estão dispostos a ouvir novas ideias e feedback para continuar a fazer novos aprimoramentos no futuro. **O que você não gosta em Practifi?** Aprender algumas das novas funcionalidades pode levar tempo. Às vezes, o número de mudanças pode ser avassalador e, às vezes, não está claro quais mudanças foram lançadas. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles mantêm nossas informações para clientes em um local central. Além disso, ajuda com nossos múltiplos processos/fluxos de trabalho para rastrear no que os funcionários estão trabalhando. Também o usamos para manter nossas informações de prospectos, que utilizamos para então converter e rastrear a conversão desses prospectos. ### 26. Bom produto; Personalização necessária, mas o suporte não ajuda na personalização. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A consideração sobre como os dados podem ser usados. Por exemplo, agregando dados a outros campos. Construído em torno da gestão de patrimônio, de modo que os campos disponíveis são aqueles que você gostaria de ver. O back-end detalhado permite processos e fluxos de trabalho úteis. Mais automatizado do que outros CRMs após estar totalmente desenvolvido. **O que você não gosta em Practifi?** O ambiente padrão está faltando em algumas áreas e precisa de personalização, mas há pouca ou nenhuma instrução sobre como fazer isso. É necessário aprender por conta própria. Por exemplo, nenhuma permissão é configurada no login, o Practifi Success tem artigos sobre permissões, mas eles são muito superficiais e não fornecem detalhes sobre o que cada categoria de permissão restringe. O mesmo problema ocorre com regras de compartilhamento, criação de visualizações, alteração de nomes de campos. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Criar um CRM mais automatizado através de campos de fórmula, fluxos de trabalho e processos mais detalhados e eficientes, campos de mesclagem, modelos. ### 27. Funciona bem para nossas funções básicas **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Uma vez configurados, os fluxos de trabalho funcionam bem e cada etapa pode ser facilmente seguida. A fila é a base da nossa equipe de Operações. **O que você não gosta em Practifi?** Configurar fluxos de trabalho é um pesadelo - não é intuitivo e há passos demais. Diferentes permissões para diferentes usuários também não são intuitivas. Há muitos grupos e conjuntos de permissões que você tem que atribuir e, mesmo assim, não funciona como esperado, então apenas torne todos os usuários principais administradores para contornar isso. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os fluxos de trabalho operacionais e a responsabilidade de cada ação são claros. ### 28. Uma plataforma poderosa com espaço para crescer **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 24, 2022 **O que você mais gosta em Practifi?** A melhor coisa que eu gosto no Practifi é a capacidade de personalizar certos elementos da plataforma. **O que você não gosta em Practifi?** Ao implementar o Practifi, você precisa garantir quais páginas/itens deseja ativar ou desativar. Para nós, temos vários campos redundantes e não podemos removê-los porque metade da nossa empresa os utiliza. É apenas mais trabalho extra, esteja ciente ao implementar. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Existem métricas e fluxos de trabalho que nossa empresa deseja ver. Estamos trazendo fluxos de trabalho para o Practifi para que tudo o que fazemos seja rastreado e contabilizado. Exemplos incluem Revisões Anuais de Clientes, Ciclo de desenvolvimento de Novos Negócios. **Official Response from Allison Lasley:** > Caro Revisor, Agradecemos por dedicar seu tempo para compartilhar sua experiência com o Practifi. Apreciamos seu feedback honesto e estamos felizes em saber que você considera o poder e a flexibilidade do Practifi valiosos, incluindo as muitas conexões de API disponíveis. Entendemos que navegar pelo poder do Practifi pode ser avassalador no início, e estamos constantemente trabalhando para melhorar a experiência do usuário e tornar o sistema mais intuitivo para os usuários finais. Agradecemos seu feedback sobre navegação e usabilidade, e usaremos isso para guiar nossos esforços para tornar o Practifi mais fácil de adotar e usar para todos. Estamos entusiasmados em saber que o Practifi está se tornando sua fonte de verdade para dados, e que está ajudando você a organizar e usar seus dados de maneira significativa. Nosso objetivo é ajudar as empresas de gestão de patrimônio a fazer mais com seus dados, e estamos felizes que o Practifi esteja beneficiando você dessa forma. Agradecemos novamente por seu feedback e por escolher o Practifi como sua plataforma de CRM. Se você tiver mais feedback ou perguntas, não hesite em entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente. Atenciosamente, Allison ### 29. Vice-presidente - Consultor de Clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah E. | Vice President - Curated Wealth Partners, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi ajuda a simplificar uma ferramenta poderosa, mas avassaladora - Salesforce. A equipe da Practifi trabalha diligentemente para melhorar continuamente sua plataforma para acompanhar as necessidades em mudança da indústria. Sua equipe é incomparável em seu nível de cuidado e suporte pessoal. **O que você não gosta em Practifi?** As empresas de gestão de patrimônio não são criadas de forma igual, então algumas das personalizações (que podem parecer óbvias para uma empresa) exigem tempo/despesas extras para serem desenvolvidas. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi ajuda a criar visibilidade nos processos e procedimentos de toda a empresa, gestão de tarefas e detalhes dos clientes. Como clientes anteriores do Salesforce, o sistema era realmente apenas um rolodex digital devido à complexidade do sistema. A sobreposição do Practifi ajuda a simplificar e otimizar. ### 30. Fadiga de Clique **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christina M. | VP, Compliance & Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 22, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A visualização do painel é agradável e fácil de ler. A etapa de criação do processo. **O que você não gosta em Practifi?** Há muitos cliques para completar qualquer tarefa ou etapa de processo. Não é fácil de personalizar. A equipe de suporte responde a tudo com um link de artigo que não tem nada a ver com o seu problema. Impossível falar com alguém. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Reunindo todas as informações pessoais dos clientes, juntamente com ativos, notas de reuniões com clientes, processos. ### 31. Ótimo CRM para empresas RIA **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 24, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Gosto que seja personalizado para gestão de patrimônio e fácil para os consultores usarem uma vez que entendem o sistema. Além disso, há muita funcionalidade disponível quando se trata dos diferentes blocos que podem ser adicionados às entidades, etc. **O que você não gosta em Practifi?** Sinto que os recursos internos estão sobrecarregados, o que torna difícil realizar as tarefas de maneira oportuna. Além disso, a expertise técnica parece ser limitada. Também acho que é necessário haver mais opções de integração turnkey disponíveis entre plataformas externas como a Black Diamond. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Practifi está nos ajudando a otimizar a forma como gerenciamos nossos clientes em toda a nossa organização. Isso nos beneficia, pois cria uniformidade e consistência em nossos escritórios. ### 32. Uma solução robusta impulsionada por uma equipe incrível **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 09, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A plataforma Practifi oferece uma base incrível para operar seu negócio. É fácil de implementar e você tem uma tonelada de recursos para crescer à medida que você e sua equipe se desenvolvem na plataforma. Nós a usamos diariamente e nunca olhamos para trás! O suporte é responsivo e a equipe está sempre pronta para ajudar a guiá-lo sobre como melhor aproveitar a plataforma. Eles até trabalharão diretamente com você para ajudar a personalizar a plataforma para o seu modo de fazer negócios ou ajudá-lo a integrar com tecnologias chave fora da plataforma. **O que você não gosta em Practifi?** O Practifi é uma plataforma enorme e pode muitas vezes ser avassalador para os usuários. Embora seja fácil de implementar, é difícil de dominar. Você pode assumir mais do que consegue lidar e acabar perdendo produtividade. Recomendo fortemente que você se envolva com seu CSM e a equipe de suporte do Practifi para ajudar a garantir que você não esteja correndo antes de poder andar! **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Practifi nos ajuda a atender nossos clientes e a expandir nosso negócio. Antes da Practifi, as coisas estavam passando despercebidas. Usar a plataforma deles nos deu as ferramentas para sermos proativos em nosso atendimento, em vez de reativos. Também nos deu as ferramentas para reconhecer onde não estamos aplicando recursos adequados e nos adaptar às necessidades de nossos clientes. Quanto ao crescimento do nosso negócio, a Practifi nos oferece uma maneira simplificada de rastrear e gerenciar nosso pipeline que se integra perfeitamente ao nosso modelo de serviço. É simples e funciona bem. **Official Response from Finn Gilbert:** > Obrigado por compartilhar sua experiência com o Practifi! Estamos entusiasmados em saber que se tornou uma parte tão importante do seu negócio. É ótimo saber que você está se beneficiando da robustez e escalabilidade do Practifi. Estamos focados em fornecer uma plataforma que cresça com você e sua equipe. Significa muito que você ache o Practifi fácil de implementar e que tenha sido tão impactante para sua equipe. Nossa equipe de suporte está aqui para garantir que você aproveite ao máximo o Practifi e o adapte às suas necessidades. Atenciosamente, Finn ### 33. Enorme Oportunidade Disponível **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Há uma enorme oportunidade de personalização disponível se você se dedicar ao trabalho. Você pode ser extremamente detalhista com a plataforma de desenvolvedor do Salesforce. O suporte ao cliente é rápido e eficiente. **O que você não gosta em Practifi?** Se você não tem tempo e energia para trabalhar no backend, não se beneficiará da enorme quantidade de personalização disponível. Às vezes, as opções de desenvolvedor, e especialmente as configurações de segurança, são esmagadoras até mesmo para uma pessoa tecnologicamente avançada. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Organizar dados de clientes, registrar notas, chamadas, mensagens de texto e e-mails, vincular eventos de calendário a entregas, rastrear entregas, relatar dados demográficos de clientes ### 34. Practifi é uma boa ferramenta de CRM baseada no Salesforce, personalizada para consultores financeiros. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron P. | Director of Basecamp Technology Procedures, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Capacidade de personalização e sua infraestrutura na plataforma Salesforce. **O que você não gosta em Practifi?** Às vezes, há muitas maneiras diferentes de fazer algo quando seria mais simples se fosse feito de uma só maneira. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está permitindo que nossos consultores financeiros usem uma ferramenta consistente para rastrear e gerenciar o desenvolvimento de negócios para novos clientes. ### 35. Boa entrada na arena do Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kim M. | Chief Operating Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** O processo de integração foi muito completo. Acabamos de começar a usar o Practifi, então não posso dizer muito mais. **O que você não gosta em Practifi?** Levou 4 semanas para o nosso processo de integração começar. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Há muitas integrações com o Salesforce e os recursos de relatórios são mais fortes do que o Wealthbox. ### 36. Um processo de integração muito difícil, mas as melhorias dos últimos 3 meses têm sido muito positivas. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe M. | Managing Director, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A personalização, especificamente para projetos de Home Office e a capacidade de criar fluxos de trabalho complexos. **O que você não gosta em Practifi?** Eu não acho que a implementação seja fácil e é lenta. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A duplicação de dados - isso está ajudando porque nossos consultores não querem ver duplicatas e clientes de outros consultores. ### 37. Software funciona para você **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** A capacidade de automatizar processos e tarefas rotineiras é como ter o software como assistente. Em vez de ter que lembrar datas e prazos específicos, é fácil programar o software para pensar por você. A equipe de suporte é muito útil em fornecer o melhor curso de ação. **O que você não gosta em Practifi?** As integrações podem ser um pouco problemáticas. Integramos com Pulse360, Tamarac e MoneyGuide, e às vezes recebemos mensagens de erro com coisas que não estão sincronizando corretamente. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ser capaz de criar relatórios dinâmicos facilmente permite que toda a nossa equipe se concentre nos aspectos importantes dos relatórios, em vez de gastar tempo vasculhando os dados. Isso permite que toda a nossa equipe colabore em estratégias sem tirar muito tempo de outros aspectos do negócio. **Official Response from Finn Gilbert:** > Oi Justin, Obrigado por compartilhar sua experiência com o Practifi. Estamos encantados em saber que nosso software tem sido um ativo valioso para sua equipe. É maravilhoso saber que os recursos de automação do Practifi tornaram seus processos mais eficientes, permitindo que você se concentre no que realmente importa sem o incômodo de lembrar detalhes específicos. Entendemos a importância de integrações perfeitas e pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por problemas de sincronização. Estamos sempre trabalhando para melhorar quaisquer dificuldades ou bugs para uma experiência de usuário mais suave. Obrigado novamente. ### 38. Practifi tem sido nossa primeira experiência real com um CRM e oferece uma integração robusta. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zane K. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Interface limpa focada no negócio RIA. Practifi simplifica a configuração complexa do Salesforce para torná-la mais fácil de configurar e trabalhar com integrações. O registro automático de eventos e e-mails é uma mudança significativa para nossa empresa. **O que você não gosta em Practifi?** Há muita rotatividade na Practifi e isso torna difícil obter suporte em uma base de projeto. O suporte ao cliente da Practifi é muito responsivo para questões pontuais, mas, à medida que queremos expandir nosso ambiente Practifi, tem havido um atraso em conseguir fazê-lo de forma eficiente. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A First Foundation utiliza o PRactifi como um banco de dados central onde as informações dos clientes e as informações financeiras se encontram para permitir que nossas equipes de consultoria vejam o quadro completo do cliente e se beneficiem de fluxos de trabalho que automatizam solicitações ou alterações dos clientes. ### 39. Excelente plataforma de CRM financeiro **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Usamos o Practifi há quase 5 anos até agora. Nesse tempo, passamos por uma atualização completa da plataforma, bem como algumas mudanças no nosso Líder de Sucesso do Cliente. Ao longo de todas essas mudanças e atualizações, a experiência continuou a melhorar. As atualizações que a plataforma lança são sempre relevantes e quase sempre um resultado direto do feedback dos clientes. O suporte ao cliente é excelente. **O que você não gosta em Practifi?** O tempo para a resolução de tickets de suporte pode, às vezes, ser de alguns dias. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Practifi nos ajuda a centralizar todos os dados de clientes e prospectos, informações de contato e atividades. Ela nos ajuda a fornecer uma única fonte de verdade para todos os nossos dados. ### 40. Uma ferramenta realmente poderosa que está fazendo muitas mudanças positivas. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Muitas ótimas funcionalidades construídas especificamente para o setor financeiro e um pipeline contínuo para melhorias. Uma excelente sobreposição para o Salesforce para não ter que construir do zero. **O que você não gosta em Practifi?** A educação sobre melhorias e como personalizar é muito limitada. É necessário muito treinamento e trabalho "faça você mesmo". Conhecimento em Salesforce é essencial para construir o sistema específico para as necessidades da sua empresa. Muitos cliques para ir do ponto A ao ponto B. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Receptividade ao feedback da nossa equipe sobre recursos que devem ser adicionados ou corrigidos. A receptividade é mais lenta do que gostaríamos, mas sentimos que somos ouvidos em muitas coisas. ### 41. Ótimo CRM impulsionado pelo Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 21, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Painéis fáceis de entender, integrações com muitas aplicações de terceiros, muitos recursos personalizados **O que você não gosta em Practifi?** Sem aplicativo móvel específico do Practifi, apenas Salesforce Mobile. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Construindo um CRM adaptado aos nossos muitos escritórios e à complexa estrutura de negócios. Integrando aplicativos de terceiros para reduzir múltiplos logins em sistemas. ### 42. Ótima sobreposição para Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luis P. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 12, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A ferramenta de fluxo de trabalho no Practifi é um verdadeiro valor agregado para as empresas RIA. **O que você não gosta em Practifi?** Há tanto que o programa pode fazer, mas aprender como as coisas funcionam pode ser muito difícil. Eles não têm a equipe de suporte robusta para obter respostas rápidas às perguntas de treinamento. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está nos permitindo acessar informações dos clientes rapidamente e garantir que nossos serviços sejam entregues de forma eficiente. ### 43. Usuário administrador e usuário padrão **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 07, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** Incentivar a participação dos usuários e aplicar solicitações de recursos. Muito responsivo. **O que você não gosta em Practifi?** Criar processos está se tornando mais fácil, mas parece que poderia ser ainda mais simplificado. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Practifi nos permite manter registros detalhados de todos os nossos clientes e serve como uma ferramenta para trabalhar proativamente com os clientes. ### 44. Ótimo CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John V. | Chief Operations Officer, Chief Compliance Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Facilidade de uso, nos ajuda a acompanhar os objetivos de negócios e a experiência do cliente Boa experiência de suporte ao cliente e experiência de integração **O que você não gosta em Practifi?** Relatar pode ser um pouco difícil às vezes. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** melhor acompanhar o serviço ao cliente e o contato proativo com os clientes **Official Response from Finn Gilbert:** > Oi John, Obrigado pelo feedback positivo! Estamos entusiasmados em saber que você considera o Practifi um ótimo CRM, especialmente em termos de facilidade de uso e suporte para acompanhar metas de negócios e melhorar a experiência do cliente. Agradecemos seu feedback sobre relatórios e estamos continuamente melhorando esse aspecto para torná-lo mais fácil de usar. Se ainda não o fez, recomendamos conferir nossa academia de aprendizado online PractifiU para ajudar na navegação de nossas ferramentas de relatórios! É fantástico saber que o Practifi está ajudando você a acompanhar melhor o serviço ao cliente e a se engajar em um alcance proativo. ### 45. Ótimo CRM! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Adoramos as integrações e relatórios. Estamos lentamente nos configurando usando fluxos de trabalho e aprendendo tudo o que o Practifi tem a oferecer (que é muito mais do que você imagina). **O que você não gosta em Practifi?** Existem muitas áreas para navegar dentro do Practifi, o que torna o aprendizado do sistema um pouco desafiador. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Informações do cliente, armazenamento de leads e clientes, relatórios para determinados critérios de clientes **Official Response from Finn Gilbert:** > Muito obrigado por compartilhar seu feedback sobre o Practifi. Agradecemos muito suas percepções e estamos entusiasmados em saber que você encontra valor em nossas integrações e relatórios. É ótimo saber que você aprecia a versatilidade do Practifi quando se trata de categorizar e segmentar clientes. Entendemos que cada organização tem necessidades únicas, e nosso objetivo é fornecer as ferramentas para adaptar o Practifi às suas necessidades específicas. Entendemos sua preocupação sobre a complexidade de navegar no sistema inicialmente. Estamos continuamente trabalhando para melhorar a experiência do usuário e torná-la mais intuitiva. Se ainda não o fez, recomendamos conferir nossa academia de aprendizado online PractifiU para ajudar na adoção de novos usuários. Agradecemos seu feedback e sua escolha do Practifi como sua plataforma de CRM! Se tiver mais feedback ou perguntas, sinta-se à vontade para entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente a qualquer momento. Atenciosamente, Finn ### 46. Plataforma incrível voltada para gestão de patrimônio **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Aprimoramentos contínuos, integrações, dedicação ao espaço de gestão de patrimônio, capacidades de personalização **O que você não gosta em Practifi?** Limitações de licenciamento do Salesforce para recursos mais avançados **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Utilização de um motor robusto do Salesforce, mas personalizado com layouts de página aprimorados, melhor suporte ao usuário e adaptado para gestão de patrimônio. **Official Response from Finn Gilbert:** > Obrigado por compartilhar seus pensamentos sobre o Practifi! Estamos entusiasmados em saber que você considera nossa plataforma uma ferramenta incrível. Sua apreciação por nossas melhorias contínuas, integrações e dedicação ao espaço de gestão de patrimônio significa muito para nós. Estamos comprometidos em fornecer uma solução que evolua com suas necessidades e tendências do setor, oferecendo capacidades de personalização para atender aos seus requisitos específicos. Entendemos sua preocupação com as limitações de licenciamento do Salesforce para recursos mais avançados. Continuamos a nos esforçar para otimizar nossa plataforma e melhorar a experiência do usuário, incluindo abordar desafios de licenciamento sempre que possível. Tudo de bom, ### 47. O padrão não inclui muito **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** É fácil de usar e tem o potencial de agregar muitos serviços separados em um único hub acessível. **O que você não gosta em Practifi?** Quando nos mudamos para o Practifi, esperávamos que a agregação de e-mails estivesse incluída, mas era um custo adicional por usuário, assim como algumas outras capacidades empolgantes que esperávamos. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Gravando a atividade do cliente e serviços/entregáveis. ### 48. Horrível experiência de integração me fez desistir deles. **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris K. | Financial Advisor at Ascend Investment Partners, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 29, 2022 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi é uma plataforma de CRM com boa aparência e muitas funcionalidades. **O que você não gosta em Practifi?** O processo de integração deles é o pior que já experimentei. Após quatro meses de chamadas, falta de acompanhamento, comunicação deficiente, mudanças de equipe, quase nada havia sido realizado. Eu reclamei repetidamente sobre a falta de progresso e recebi principalmente desculpas e que as coisas melhorariam. (Nunca melhoraram) A única coisa que parecia ser feita pontualmente era me enviar faturas que somavam cerca de $300/semana. Eventualmente, disse a eles, após constantes decepções, que teria que cancelar. Que eu não poderia, de boa fé, esperar que minha equipe usasse este serviço para clientes reais. Esperamos um nível de serviço muito mais alto das empresas com as quais fazemos negócios. Enviei uma longa lista de reclamações e falhas de serviço para a equipe deles após ser informado de que cancelar meu contrato seria difícil porque seus contratos com a Salesforce são anuais. Eventualmente, fui liberado do contrato após lembretes semanais a eles, mas nunca recebi um reembolso pelo dinheiro gasto antecipadamente. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Fui ao Practific para encontrar uma plataforma de CRM com um pouco mais de funcionalidade do que RedTail ou Wealthbox, mas saí muito decepcionado com o serviço deles. **Official Response from Allison Lasley:** > Caro Chris, em nome da Practifi, sentimos muito que você tenha tido uma experiência tão ruim, pois isso não é o que buscamos como organização. À medida que continuamos a crescer, também continuamos a aprender; particularmente no que diz respeito às integrações. Nos últimos meses, passamos um tempo considerável coletando feedback de nossos clientes. Após compilar essas informações, usamos as descobertas para fazer melhorias em nosso processo de integração através da introdução de nossa equipe de Serviços Profissionais. Aqui estão algumas mudanças que fizemos: 1) Contratamos Consultores de Implementação com profundo conhecimento técnico e do setor que entendem as necessidades de nossos clientes 2) Melhoramos nosso processo de descoberta e coleta de requisitos antes do engajamento para definir melhores expectativas para os clientes e nossa equipe 3) Exigimos uma ferramenta de gerenciamento de projetos para melhorar a colaboração, transparência e responsabilidade 4) Reconhecemos que dados são um desafio em todo o setor, mas continuamos a refinar nossos processos para melhorar a eficiência para todos os envolvidos. Fazemos isso analisando a configuração de dados mais cedo no processo para melhorar o alinhamento da equipe Embora essas mudanças não remediem sua experiência, continuaremos a melhorar nosso processo de integração. Como uma das primeiras experiências que uma nova empresa tem conosco, queremos absolutamente que a experiência de integração de nossos clientes seja positiva. Se você tiver tempo, ficaríamos felizes em discutir mais. Agradecemos seu feedback para que possamos melhorar ainda mais. Obrigado. ### 49. Revisão do Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Philip M. | Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 23, 2021 **O que você mais gosta em Practifi?** A integração de e-mail. Você pode capturar automaticamente e-mails de clientes sem precisar registrá-los manualmente. Incrível economia de tempo! **O que você não gosta em Practifi?** Dentro dos detalhes da interação da reunião, há necessidade de opções de formatação: pontos de bala, numerais em negrito, etc. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Capturando todas as interações com clientes/prospectos de maneira eficiente. Tempo economizado, receita aumentada, dores de cabeça reduzidas. **Official Response from Adrian Johnstone:** > Obrigado pela nossa primeira revisão de vídeo, Philip. É fantástico ouvir sobre o trabalho que você está fazendo com tarefas e interações e o uso eficaz da integração com o Gmail. Estamos ansiosos para trabalhar com você nos próximos anos. ### 50. Atualização Significativa em Relação a Outros Provedores **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron R. | Member, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 16, 2022 **O que você mais gosta em Practifi?** O atendimento ao cliente tem sido muito bom. A configuração foi feita através do nosso gerente de escritório e exigiu muito pouco tempo dos consultores principais. À medida que surgiram problemas, meu gerente de conta tem sido diligente em me responder e me guiou por muitos erros de minha própria criação. **O que você não gosta em Practifi?** A única coisa que não gostei é que há momentos em que tivemos que tentar aprofundar um problema, mas isso é esperado com a implementação de qualquer sistema. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nosso antigo sistema não tinha as integrações que eram realmente importantes para nós. À medida que completamos nossos processos dentro do Practifi, poderemos usá-lo como nosso centro para todas as informações. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [A Practifi é propriedade da Salesforce?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-15+09%3A40%3A26+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3f4a1d77-aa17-405b-9d9a-73c97956023c&secure%5Btoken%5D=9632e4b3bb85038a080977e7e6ce60b5ac07d2e887a2a8c915cccf30ec854694&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/pt/products/addepar/reviews) ## Practifi Features **Inteligência de Conversação** - Itens de Ação - Transcrição de Reunião de IA - Análise de sentimento **Conteúdo** - Automação **Fluxo de Trabalho** - Desencadeando - Redação de e-mail - Preencher Formulário - Registro Automático de CRM **Conformidade** - Verificação de documentos - Monitoramento de Linguagem - Trilha de Auditoria - Controle de Acesso - Desencadeando **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Insights** - Próxima Melhor Ação - Análise de Interação com o Cliente - Oportunidade de Receita **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)