Adoro usar o Zocks principalmente para tomar notas, porque ele melhorou significativamente minha gestão de tempo, devolvendo-me tempo no meu dia. Antes do Zocks, eu sempre tinha que tomar notas em reuniões, o que era bastante oneroso. Mas desde que comecei a usar o Zocks há cerca de dois anos, posso dizer que não preciso mais levar uma caneta para as reuniões, embora ainda o faça ocasionalmente. O Zocks adicionou horas ao meu dia, permitindo-me focar na construção de uma prática centrada no cliente e realmente me concentrar no que os clientes estão dizendo e em como podemos ajudá-los, em vez de me preocupar em anotar todas as notas. As capacidades de integração também são ótimas, pois ele funciona com nosso CRM, Wealthbox, e outras ferramentas como o PreciseFP, tornando-se uma adição perfeita ao nosso fluxo de trabalho. Além disso, a configuração inicial foi fácil, o que foi um grande ponto positivo, já que tudo, exceto a integração com o Zoom, foi bastante tranquilo. No geral, sinto que o Zocks é o melhor fornecedor para o que precisamos em nossa prática.

anotações muito abrangentes que compreendem as reuniões de serviços financeiros. cartas de resumo são feitas dentro de 5 minutos após o término da reunião

Eu realmente gosto dos recursos de preparação para reuniões e acompanhamento pós-reunião, que parecem ser bastante únicos e proprietários. Há muitos softwares de anotação com IA por aí, mas eu gosto de todos os recursos extras que o Zocks inclui do ponto de vista da gestão de práticas.