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Zocks

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4.8
Atendendo clientes desde
2022
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Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
01/14/2026
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Incrível ferramenta de anotações com IA que TODOS os consultores deveriam usar

Nossa equipe tem usado o Zocks há cerca de 6 meses e não temos certeza de como viveríamos sem ele neste ponto. O notetaker de IA é INCRIVELMENTE minucioso ao resumir os detalhes das reuniões e gerar tarefas de acompanhamento para nossa equipe executar para nossos clientes. A quantidade de tempo que essa ferramenta economizou para nossa equipe é incrível, não apenas horas, mas dias de trabalho neste ponto. Ele também se integra diretamente com nosso CRM, Wealthbox, o que nos permite enviar notas e tarefas (e atribuir essas tarefas) diretamente ao registro de contato no Wealthbox. Mas, mais importante, os resumos e e-mails de acompanhamento que enviamos após as reuniões impressionaram tanto nossos clientes e criaram um nível muito alto de confiança. Só recebemos feedback positivo sobre essa ferramenta desde que começamos a usá-la e não temos intenção de cancelar. VALE CADA CENTAVO. Altamente recomendado.
BB
Becky B.
01/14/2026
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Tomada de Notas com IA Revolucionária que Aumenta a Eficiência de Acompanhamento e Reuniões

Zocks tem sido um divisor de águas para o nosso escritório. Nós o usamos o tempo todo. A tomada de notas por IA tem sido ótima para que nossos clientes tenham tudo delineado a partir da reunião. Também aumentou nosso acompanhamento. Os consultores também percebem que isso os ajuda a conduzir a reunião de forma mais eficiente, podendo ouvir mais os clientes e não ter que se preocupar em parar e tomar suas próprias notas. O serviço Zocks também tem sido ótimo. Eles são responsivos e estão disponíveis para ajudar com quaisquer dúvidas que possamos ter.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
12/22/2025
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Mudando o jogo nas conclusões de reuniões!

Zocks tem sido uma parte integral do nosso negócio. Ele reduz significativamente o tempo de encerramento das reuniões, é totalmente personalizável para atender às nossas necessidades, oferece uma forte precisão no reconhecimento de palavras e é fácil de usar. O Zocks também possui um atendimento ao cliente maravilhoso e rápido!

Sobre

Contato

Localização da Sede:
San Francisco, CA

Social

@zocksio

O que é Zocks?

Zocks is the AI Assistant that transforms how financial advisors and firms capture, organize, and leverage client information to better serve their clients, scale their practices, and grow AUM. It saves advisors 10+ hours a week by automating administrative work like meeting notes, intake forms, client emails, and more. This sets advisors free to focus on what matters most: their clients.

Detalhes

Ano de Fundação
2022