Avaliações e Detalhes do Produto RightCapital

Duas coisas se destacam para mim: Primeiro, eles estão sempre melhorando seu produto. Toda semana recebemos um e-mail anunciando uma nova melhoria ou atualização. Eles realmente ouvem o feedback dos consultores e implementam mudanças. Segundo, os clientes podem entender facilmente seu plano quando apresentamos. Visualmente, é atraente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas pequenas melhorias podem certamente ser feitas. Algumas coisas, ao mapear o NUA para um cliente, o software não é flexível quando se trata de impostos. A ferramenta de conversão Roth é ótima, mas novamente é um pouco limitada em como os impostos são pagos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Boa interface de usuário. Suporte sólido de marketing. Melhoria contínua do produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria ótimo se houvesse lembretes periódicos para os clientes atualizarem seus dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Encontrei o instantâneo personalizável incrivelmente perspicaz para resumir e acompanhar as métricas-chave nas vidas financeiras dos meus clientes. Além disso, achei a alocação de investimentos, o peso em indústrias específicas em comparação com o benchmark e o estilo geral muito informativos, juntamente com o recurso de risco de concentração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O padrão de cada transação (por exemplo, venda de uma casa, venda de ações de uma empresa, etc.) é reinvestir 100% dos rendimentos. Além disso, gostaria de ter a capacidade de modelar diferentes cenários para vendas de ações a diferentes preços (ou seja, gostaria de ver como minha situação financeira ficaria se minha empresa fosse a público a $20/ação vs. $40/ação). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muito fácil de usar, e os visuais e comparações são muito poderosos em apresentações para clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Comparado a outros softwares de planejamento, há muito espaço para melhorias em planos mais sofisticados. Por exemplo, há apenas a capacidade de modelar uma alocação de ativos geral para todas as contas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A ajuda imediata que podemos obter da equipe de suporte quando estamos presos em como modelar algo. É especialmente útil porque gostamos de criar e atualizar planos financeiros de forma interativa com nossos clientes e as soluções rápidas mantêm todos engajados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem apenas algumas melhorias que realmente gostaríamos e já comunicamos isso à RC, e embora às vezes recebamos as melhorias, outras que não recebemos podem ser simplesmente por falta de necessidade de outros usuários ou pela capacidade do software de ser implementado. Também gostaríamos muito de uma API aberta para poder conversar com nossos sistemas de CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

RightCapital é um software de planejamento poderoso, mas ainda assim simples de usar. É muito mais elegante e moderno do que outros softwares de planejamento que experimentei. Também não requer quase tanto treinamento para usar, mas ainda faz tudo o que preciso e mais. Está sendo constantemente melhorado e os treinamentos que oferecem a cada semana são muito úteis para conhecimento especializado e cenários de planejamento. Achei a equipe de suporte incrivelmente amigável e prestativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse mais integrações com outros softwares, mas isso é algo que eles estão sempre trabalhando para adicionar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Entrada de dados intuitiva e relatórios. Motor de Monte Carlo sólido com expansão de cenários hipotéticos. Relatórios fiscais no estilo 1040. Cofre de dados do cliente fácil de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas limitações na configuração e manutenção do recurso de agregação de contas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Questões diretas de planejamento. Conduza o prospecto através de perguntas importantes na ordem correta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Conectividade com contas de clientes. Tendo dificuldade em agregar ativos externos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ferramenta interativa para planejadores financeiros ajudarem clientes a planejar a aposentadoria - há atualizações consistentes e novos pontos de dados. Também há funcionários disponíveis para responder a perguntas via chat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem muitas incógnitas e pode ser difícil quando você não sabe de onde os dados estão sendo extraídos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

5 melhores características na minha opinião: 1) intuitivo e fácil de usar. 2) o aplicativo móvel é muito atraente para os clientes mais jovens que estou tentando atrair. 3) O software de orçamento puxa diretamente das contas de transações! Nada de mais adivinhações ou entradas manuais. 4) conecta-se perfeitamente ao Broadridge e puxa todos os dados dos meus clientes. 5) o módulo de empréstimo estudantil é muito oportuno! Muitos Millennials estão afundados em empréstimos e esse recurso pode me ajudar a criar um nicho no mercado médico em que estou ganhando espaço. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recentemente descobri que minha empresa fez parceria com outra empresa de planejamento financeiro, tornando suas soluções possivelmente mais acessíveis. O tempo dirá. Análise coletada por e hospedada no G2.com.