Avaliações e Detalhes do Produto Redtail Technology

Eu adoro a Redtail Technology por organizar meu negócio com fluxos de trabalho, notas e todas as suas incríveis funcionalidades. Ela garante que eu não perca reuniões e fornece todas as informações importantes dos clientes que eu preciso. Curtis e Aubrey tornam cada interação divertida e compreensível, respondendo a todas as perguntas maravilhosamente. Eu absolutamente amo o Redtail Speak pela sua comunicação rápida e eficiente com os clientes. Aprender mais sobre fluxos de trabalho, notas e tags é conveniente e torna fazer negócios muito mais fácil. A configuração inicial foi super fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Meu único feedback seria que no aplicativo Redtail Speak o teclado não está presente na parte inferior da tela. Tenho que deslizar para cima para digitar e depois deslizar para baixo para ver o que digitei. Acredito que vocês estejam cientes desse problema. Só não recebi nenhuma solução. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso a Redtail Technology para o calendário e lembretes, que é a coisa mais importante para mim. Eu gosto de ter o aplicativo disponível para fazer login logo de manhã e verificar minha agenda para o dia. É ótimo para colocar lembretes de tarefas diárias e reuniões. Carregar documentos é realmente importante, e posso acessar o que preciso ao me mover entre locais de escritório. Eu adoro a busca facilmente acessível no topo para encontrar um cliente rapidamente. Isso ajuda quando recebo uma ligação e posso imediatamente acessar informações ou notas de conversas anteriores. No geral, estou muito satisfeito com a Redtail, e não tive nenhum problema. É intuitivo e fácil de usar, e configurá-lo foi extremamente fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, quando não usei a área de tarefas ou notas, levo um minuto para lembrar onde isso deveria estar ou para onde ir para essa coisa específica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio a Redtail Technology por ser uma ferramenta de CRM útil, especialmente otimizada para a indústria de serviços financeiros. Ela auxilia do ponto de vista operacional ao automatizar nossos processos e SOPs através de fluxos de trabalho, permitindo-nos integrar vários membros da equipe de forma eficiente no atendimento às necessidades de serviço ao cliente. Gosto da capacidade de personalizar a ferramenta para criar diferentes usuários, subgrupos e equipes, o que nos permite lidar efetivamente com tarefas sem alertas desnecessários nos sobrecarregando. A campanha de toque suave e os recursos de marketing, juntamente com lembretes futuros, realmente melhoram a parte suave do nosso serviço ao cliente. Além disso, o suporte deles é fantástico, fornecendo consistentemente assistência cinco estrelas, seja por telefone ou através do componente virtual do aplicativo embutido no CRM. É fácil configurar as coisas quando não estão no lugar, graças à equipe brilhante e prestativa deles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A principal questão será o fato de que todos os documentos, tanto através de atividades onde estão vinculados na aba de documentos quanto através de imagens, quando você realmente clica neles, infelizmente, são baixados para um disco local. Há muitos riscos de conformidade elevados em ter algo armazenado localmente em um PC relacionado ao trabalho, então simplesmente não usamos isso no momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto na Redtail Technology é que é muito intuitiva. Ela também se integra com o Orion, então não estou fazendo trabalho dobrado. Ela envia e recebe informações entre os dois, permitindo uma experiência coesa. Não preciso me preocupar com o que preciso colocar em um que já coloquei no outro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Definitivamente, a administração doméstica. Muitas vezes eu entro e crio no titular da conta principal, coloco o cônjuge e preencho essas informações. E quando você faz isso, não funciona bem. Então, você tem que entrar e colocar cada cônjuge individualmente como uma pessoa separada e depois tem que entrar e, na pessoa principal, adicionar o cônjuge à família. Mas sim. Então é um pouco complicado nisso. Tivemos alguns desafios com isso. Também houve alguns desafios com alguns desses campos iniciais quando estamos preenchendo-os. Então aprendemos a ser um pouco leves ao preencher os campos iniciais até alinharmos e conectarmos os cônjuges. A configuração inicial foi fácil no que diz respeito a apenas criar seu login e acessar o produto. Não foi tão fácil quando você começou a adicionar clientes ao software onde havia cônjuges. Foi aí que começamos a ter alguns desafios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Considero a Redtail Technology uma solução confiável e prática para gerenciar relacionamentos com clientes e fluxos de trabalho internos. É bastante fácil de navegar e altamente personalizável, o que é uma grande vantagem para mim. Também gosto de como ela se integra perfeitamente com muitas empresas financeiras diferentes com as quais lidamos, além de plataformas de gestão de portfólio e relatórios. O software suporta bem a colaboração em equipe e fornece a organização consistente de que precisamos. Os recursos de fluxo de trabalho são úteis, e o calendário compartilhado, na maioria das vezes, funciona muito bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que eles tinham um campo de formulário interno, que permitia preencher rapidamente um formulário interno para organizar um fluxo de trabalho. Isso pode ser útil. Além disso, os formulários internos têm tido uma maneira de colaborar internamente. Para concluir processos de fluxo de trabalho. Acho que dentro dos fluxos de trabalho, se você tivesse uma área onde pudesse ter um formulário online com caixas de seleção e campos de texto para entrada, isso adicionaria estrutura aos fluxos de trabalho internos e também às notas preformatadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que a Redtail Technology funcione como um hub central onde todas as informações dos clientes são mantidas. Nós nos referimos a ela como a bíblia porque é bom ter um lugar para tudo, como informações de contato, números de Seguro Social e notas sobre interações passadas com clientes. É a única fonte que consultamos quando tentamos descobrir o que fizemos com um cliente ou o que precisa ser feito. Acho que a configuração inicial foi tranquila, pois conseguimos importar nossos contatos e funcionou bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que seria melhor se houvesse algum tipo de IA integrada ou incluída na assinatura. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso a Redtail Technology para todas as nossas anotações de clientes, o que é super útil para manter registros de qualquer interação com os clientes. Desta forma, sempre sabemos o que foi discutido da última vez que falamos com eles. Eu realmente gosto do recurso de e-mail em massa porque nos permite enviar comunicações para várias pessoas, e isso nos ajuda muito. Além disso, podemos manter o mesmo grupo e atualizá-lo conforme necessário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ao excluir alguém de um grupo em massa, isso os excluirá do sistema. Seria bom excluí-los do grupo em vez de ter que ir diretamente ao perfil deles e perder sua posição no grupo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu confio na Redtail Technology para organizar meus dias e semanas, estendendo-se até um mês para planejamento. Eu aprecio os recursos de CRM porque, sem eles, eu teria que usar outra ferramenta, mas funciona bem para mim. Eu gosto de poder ver tudo o que está acontecendo com um cliente específico em uma única visão, independentemente de quem está trabalhando nisso, o que ajuda nas minhas reuniões com o cliente. Também acho útil ver se três pessoas estão trabalhando em algo para um cliente, adicionando eficiência às nossas interações com o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A integração com a Schwab poderia ser melhorada. Nem sempre carrega a papelada da forma como foi projetada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso a Redtail Technology como meu hub tecnológico central para gerenciar minha prática. Gosto de sua facilidade de uso como um CRM, que me permite integrar tudo, desde o preenchimento de formulários até notas de IA e marketing. Ele resolve o problema de centralizar dados essenciais dos clientes, integrar meu conjunto de tecnologias e ser capaz de extrair dados dos clientes. A configuração inicial foi muito fácil, apenas um upload de planilha do Excel e pronto. Também aprecio que a Redtail Technology está proativamente melhorando e sendo uma líder na indústria de Fintech. A especialização na indústria financeira é outro ponto forte para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não ser capaz de personalizar certos aspectos, como permitir que uma tarefa seja transferida diariamente, não apenas atribuída a uma data ou hora específica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio que a Redtail Technology seja personalizável o suficiente sem precisar de um engenheiro para fazer alterações. Também é incrível que a Orion e a Redtail agora sejam parceiras. Eu gosto que a Redtail se integre com a Orion, e adoro o fato de que a qualquer momento você pode iniciar um chat ou compartilhar a tela com alguém da Redtail que irá guiá-lo no que você precisar. Seus treinadores específicos para tópicos individuais são incríveis também. Além disso, se você quiser se aprofundar em um tópico específico, eles passarão uma hora com você sem custo adicional. A configuração inicial foi tão fácil, e eu dou uma nota 10 de 10. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eles poderiam melhorar ainda mais a seção de seminários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.