Top 10 Alternativas e Concorrentes da Zocks

Principais Alternativas de 10 para Zocks Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

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Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Por Salesforce
4.3/5
(225)
Descrição do Produto
Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departamentos e por todos os canais de comunicação.
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Os revisores dizem que em comparação com Zocks, Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) é:
Mais lento para alcançar o roi
Categorias em comum com Zocks:
Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
4.6/5
(108)
Descrição do Produto
CRM para Consultores Financeiros
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Os revisores dizem que em comparação com Zocks, Wealthbox CRM é:
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Categorias em comum com Zocks:
Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Practifi
Por Practifi
4.3/5
(76)
Descrição do Produto
Practifi é a plataforma de gestão de negócios para serviços financeiros. Practifi ajuda empresas de gestão de patrimônio a se conectarem com seus clientes, impulsionarem ganhos de eficiência e simplificarem a conformidade. Construído na principal plataforma de CRM empresarial do mundo, o Practifi revoluciona a tecnologia de consultoria financeira, previdência e seguros.
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Os revisores dizem que em comparação com Zocks, Practifi é:
Mais lento para alcançar o roi
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Assistentes de IA para Serviços Financeiros

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Pulse360
Por Pulse360
4.6/5
(7)
Descrição do Produto
Inscreva-se e pare de gastar tanto tempo com trabalho administrativo.
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Os revisores dizem que em comparação com Zocks, Pulse360 é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
Categorias em comum com Zocks:
Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Auquan
Por Auquan
5/5
(1)
Descrição do Produto
plataforma de ciência de dados para serviços financeiros
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Categorias em comum com Zocks:
Assistentes de IA para Serviços Financeiros

AdvisoryAI
Por AdvisoryAI
Descrição do Produto
A AdvisoryAI oferece software de planejamento financeiro com IA projetado para consultores financeiros, aumentando a produtividade ao transformar interações com clientes em relatórios personalizados e em conformidade em apenas 30 minutos. Com ferramentas como Evie para coletar dados de clientes e Emma para geração de relatórios, a empresa permite que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes, garantindo a conformidade através de seu sistema de IA. A plataforma também conta com Colin para garantia de qualidade, tornando-se um parceiro confiável para empresas que buscam otimizar seus processos. Ao aproveitar a tecnologia avançada, a AdvisoryAI visa aumentar a capacidade dos consultores e melhorar a qualidade do serviço no setor de consultoria financeira.
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Categorias em comum com Zocks:
Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Fingale
Por Fingale
Descrição do Produto
Fingale is post-meeting automation built for financial advisors using Wealthbox CRM. After every client meeting, advisors leave a voice note, upload a transcript, or use a meeting recording. Fingale drafts every post-meeting admin task in one place. The advisor reviews everything in a single approval screen, edits anything that needs adjusting, and clicks approve. The work then executes directly to Wealthbox in seconds. What used to take 20–30 minutes of admin per meeting now takes 2–3 minutes of review. Key features: -Voice note, transcript, or recording as input — no need to record the meeting itself -Deep Wealthbox integration: contacts, tasks, workflows, opportunities, custom fields, notes -Audit-ready compliance documentation generated for every meeting -Personalized client follow-up email drafting for Gmail or Outlook -Pre-filled DocuSign forms -Single-screen review and approval workflow -Calendar sync with Google Calendar or Microsoft Outlook -Trigger quotes from the meeting transcript shown for every action item Built for: Solo financial advisors, small RIA firms, Wealthbox CRM users Integrates with: Wealthbox CRM, Google Calendar, Microsoft Outlook, Gmail, DocuSign Pricing: Founding customer plans available for early advisors. $99/month for up to 40 client meetings. $180/month for unlimited meetings. Solo advisors save 5–10 hours per week of mechanical post-meeting execution. Built for advisors who would rather spend time growing their practice than updating their CRM. Advisors keep full control: nothing touches Wealthbox until they approve.
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Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Aveni Assist
Por Aveni Detect
Descrição do Produto
Aveni Assist é uma ferramenta de produtividade impulsionada por IA, projetada especificamente para consultores financeiros e paraplanners. Ela apoia reuniões com clientes automatizando tarefas administrativas rotineiras, como a geração de relatórios de adequação, o preenchimento de sistemas CRM, o resumo de conversas e a elaboração de comunicações personalizadas para clientes. Construída com um profundo entendimento dos fluxos de trabalho dos serviços financeiros, a Aveni Assist ajuda os profissionais a reduzir o tempo gasto na documentação pós-reunião, melhorando a eficiência operacional e liberando tempo para se concentrar no atendimento ao cliente. A plataforma integra-se com ferramentas de comunicação comumente usadas, incluindo Microsoft Teams, Zoom, Google Meet e Webex, tornando-a acessível durante reuniões virtuais com clientes. Após o término de uma reunião, a Aveni Assist utiliza tecnologias de reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural para transcrever e analisar a conversa, extraindo dados chave para gerar saídas alinhadas com os padrões de conformidade e documentação em consultoria financeira. A Aveni Assist é treinada com dados e terminologia específicos dos serviços financeiros, o que a distingue de ferramentas de IA generativas de propósito geral. Esta abordagem específica do domínio ajuda a garantir que o conteúdo produzido seja relevante, estruturado e rastreável. A plataforma inclui recursos de referência que vinculam o conteúdo gerado de volta à transcrição original, apoiando tanto a transparência quanto a auditabilidade para conformidade regulatória. Os casos de uso incluem resumos de reuniões, documentação de adequação, redação de e-mails, briefings administrativos e entrada de dados em CRM. Um modelo de licenciamento separado para paraplanners permite que as empresas distribuam responsabilidades administrativas de forma eficiente, mantendo a supervisão dos consultores. O sistema é projetado com a proteção de dados em mente, operando sob padrões de segurança, incluindo ISO 27001, e é usado por instituições financeiras baseadas no Reino Unido. A Aveni Assist apoia as empresas no cumprimento dos requisitos do Dever do Consumidor, fornecendo uma abordagem orientada por dados para documentar interações com clientes. Ela ajuda a garantir que elementos chave, como necessidades, preferências e apetite ao risco do cliente, sejam registrados e rastreáveis. A plataforma permite que os profissionais financeiros permaneçam focados nos resultados dos clientes, enquanto as tarefas administrativas são tratadas de forma mais eficiente através do suporte de IA.
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Assistentes de IA para Serviços Financeiros

Focal
Por OmniClient
Descrição do Produto
Vá além da tomada de notas por IA e preparação de reuniões com o assistente de reuniões por IA de nível empresarial para consultores que oferece coaching de desempenho e automação de fluxo de trabalho agente.
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Assistentes de IA para Serviços Financeiros