Avaliações e Detalhes do Produto SmartOffice

Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao cliente incomparável, criar relações de confiança e gerar mais receita. Nossa plataforma robusta e modular atende às necessidades imediatas da sua prática, enquanto oferece a flexibilidade de adicionar recursos à medida que seu negócio se expande. Recursos Principais • SmartOffice Anywhere permite acessar seus dados em qualquer lugar, a qualquer momento, usando qualquer smartphone ou tablet. • Rastreamento de Clientes ajuda a gerenciar os dados pessoais e familiares dos seus clientes, enviar correspondências, manter um histórico de todas as interações e sincronizar esses dados em todos os seus dispositivos. • Gestão de Calendário fornece rastreamento poderoso de atividades concluídas e tarefas/projetos inacabados, sincronização de calendário em todos os seus dispositivos e fácil agendamento de compromissos através do Calendly. • Relatórios Dinâmicos oferecem inteligência de negócios crítica, com painéis cobrindo tudo, desde vendas e receita até aniversários de clientes e datas de renovação de apólices. • Armazenamento de Documentos permite que você carregue documentos importantes e os acesse de qualquer dispositivo. Suporte para serviços externos como Docupace e PaperClip estão incluídos. • Preenchimento de Formulários ajuda a completar rapidamente formulários ao enviar dados do SmartOffice para aplicativos como Docupace e Laser App. • Integração com Microsoft Office/365 permite postar e-mails no SmartOffice a partir do Outlook, executar relatórios do SmartOffice a partir do Excel, postar notas do OneNote no SmartOffice e enviar correspondências do SmartOffice a partir do Word. Cibersegurança • Segurança de Dados protege você de ciberataques e ajuda a cumprir com regulamentos de segurança. Criptografia, autenticação multifator e backups estão incluídos. Os controles de segurança da Zinnia foram verificados por meio de uma auditoria independente SOC 2 Tipo 2. • SmartOffice Secure é um serviço opcional que protege os dispositivos dos seus usuários contra ciberataques, aprimorando os já robustos recursos de segurança do SmartOffice. Vendas e Marketing • Rastreamento de Leads e Oportunidades ajuda a coletar e distribuir leads em toda a sua empresa e construir processos de vendas padronizados que aumentam a produtividade e reforçam as melhores práticas. • Marketing por E-mail ajuda a criar campanhas de marketing atraentes que trazem novos negócios. Facilmente envie dados de contato do SmartOffice para aplicativos como Constant Contact, FMeX, FMG Suite e MarketingPro. Investimentos • Rastreamento de Investimentos ajuda a gerenciar contas de clientes e manter posições atualizadas usando dados de provedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade e Walnut Street Securities. • Planejamento e Análise Financeira permite exportar contas e posições para aplicativos populares de planejamento e avaliação como eMoney, MoneyGuidePro e Riskalyze. Seguros • Rastreamento de Apólices Individuais e de Grupo/Casos Pendentes cobre apólices em vigor e pendentes de vida, invalidez, médico, LTC, anuidade, grupo, automóvel, proprietário, guarda-chuva e outros tipos de apólices. Gerencie tudo, desde subscrição até serviço de apólices, e receba atualizações automáticas de status através do DTCC ou diretamente de grandes seguradoras. • Rastreamento de Comissões ajuda a calcular comissões esperadas e reconciliar projeções com pagamentos reais de seguradoras. Conformidade e Relatórios • Arquivamento Automatizado de comunicações, notas e outras interações entre sua equipe e clientes não só ajuda a fornecer um excelente serviço ao cliente, mas também cria um rastro de auditoria completo. E funciona independentemente dos dispositivos que seus funcionários usam. • Relatórios de Auditoria fornecem as ferramentas necessárias para extrair e compilar rapidamente notas, documentos e correspondências em um relatório pronto para apresentar a oficiais de conformidade e auditores. • Administração de Modelos dá ao escritório central controle sobre os modelos que seus consultores usam para contato com clientes, marketing e outras atividades. • Painel de Produção fornece uma visão consolidada dos números de produção para consultores individuais, escritórios de filiais ou organizações em um formato claro e fácil de entender. Automação e Integrações • Padronize e automatize processos de vendas, fluxos de trabalho de aplicativos/novos negócios e outras atividades críticas, tornando suas operações mais rápidas e menos vulneráveis a erros humanos. • Recursos de Repositório de Dados permitem centralizar o armazenamento de seus dados críticos em um local seguro e fornecer acesso a seus outros aplicativos através do nosso hub de integração. • Feeds de Dados de provedores de dados de seguros e investimentos mantêm automaticamente seus dados atualizados, eliminando a necessidade de atualizações manuais demoradas. Expertise na Indústria • Serviços de Consultoria Especializada da nossa equipe de veteranos da indústria ajudam a encontrar a solução que melhor atende às necessidades do seu negócio. Ao contrário de concorrentes que oferecem produtos caros e de tamanho único, a Zinnia tem projetado sistemas personalizados e econômicos para agências e corretoras por décadas.