--- title: PreciseFP Reviews meta_title: 'PreciseFP Avaliações 2026: Detalhes, Preços e Recursos | G2' meta_description: Filtre avaliações de 46 pelo tamanho da empresa, cargo ou setor dos usuários para descobrir como PreciseFP funciona para um negócio como o seu. aggregate_rating: rating_value: 4.7 review_count: 46 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Tecnologia de Publicidade Digital url: https://www.g2.com/pt/categories/digital-advertising-tech --- # PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Plataformas de Gestão de Dados (DMP)](https://www.g2.com/pt/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP é uma solução automatizada e personalizável de coleta de dados que ajuda Consultores Financeiros a envolver clientes e coletar dados críticos com facilidade. ## PreciseFP Reviews ### 1. Melhor do que nosso CRM para Dados de Clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP facilita o contato com nossos clientes para obter informações, seja por meio de uma coleta de dados típica ou de um questionário totalmente personalizado. Além disso, faz um trabalho melhor do que muitas opções de CRM para me mostrar o quadro completo de um cliente. **O que você não gosta em PreciseFP?** Tudo o que precisamos é de ainda mais maneiras de acessar e manipular dados! Como sou um total nerd de dados, me deparo com essa situação com toda a nossa pilha de tecnologia. Percebo que quanto mais sofisticado você torna um software, mais treinamento é necessário para o uso responsável, e mais coisas podem quebrar, mas eu realmente gostaria que houvesse uma maneira para "usuários avançados" explorarem ainda mais! **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP cria um processo completo, sofisticado e repetível para que todos os nossos consultores coletem dados de seus clientes. Ele elimina preocupações com a compatibilidade de software dos clientes e facilita a compreensão de onde um cliente pode estar no processo de integração. ### 2. Não posso ficar sem FP preciso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** O Precise FP integra-se com o meu CRM e torna o carregamento de novas informações de clientes muito fácil. Também se integra com outros componentes do meu conjunto de ferramentas e automatiza 80% da minha integração inicial de clientes. Meus clientes também acham o Precise FP muito fácil e intuitivo de usar quando inserem suas informações. **O que você não gosta em PreciseFP?** Às vezes, o Precise FP não tem os formulários que seriam úteis para usar no meu negócio. No entanto, o Precise FP está sempre aberto a sugestões para novas planilhas e formulários. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O processo inicial de integração de clientes torna-se "sem intervenção" ao fazer com que os clientes preencham as planilhas e formulários, que são então imediatamente carregados em nosso CRM. Isso libera o tempo da equipe na entrada de dados, que é tratada de forma mais eficiente com o programa Precise FP. ### 3. Um item indispensável para minha prática **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É extremamente personalizável, então posso acompanhar todas as informações pertinentes que preciso de uma maneira que funcione para mim. Eu o uso para coleta de dados, integração, monitoramento de planos financeiros, upload de documentos, e costumava usá-lo para documentação de clientes antes de mudar para o Altruist. Ele se integra bem com muitos outros softwares que uso, especialmente o eMoney. O melhor de tudo é o suporte ao cliente deles - eles são incríveis! **O que você não gosta em PreciseFP?** Não há muitas maneiras boas de obter saldos de contas no PreciseFP. Eu gostaria de ter uma capacidade de login único com o eMoney para evitar muitos logins de clientes. O preço não é irracional, mas não há descontos disponíveis além dos oferecidos pelo XYPN, mesmo pagando anualmente em vez de mensalmente. É quase um substituto para um CRM, mas não sem funções de tarefas e fluxo de trabalho. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Onboarding, engajamento do cliente, monitoramento de plano, uploads de dados, integrações. ### 4. Coleta de dados facilitada **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ser capaz de personalizar os formulários e coletar apenas os dados que preciso é realmente bom. Tê-lo integrado com meu CRM é ainda melhor. **O que você não gosta em PreciseFP?** Há algumas limitações na formatação, o que faz com que o formulário pareça um pouco estranho ao usar a opção de formatação condicional. Por exemplo, mostrar apenas a caixa 2 se a caixa 1 for respondida com "sim". Se a caixa 1 responder com "não", então há um espaço entre a caixa 1 e 3. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ser capaz de enviar um formulário antes de uma reunião para coletar as informações de que precisamos nos ajuda a nos preparar melhor para a reunião. Descobrimos que uma boa quantidade de informações está sendo adicionada ao formulário que o cliente nunca mencionou. ### 5. Ótima ferramenta acessível e fácil de usar! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é fácil de usar e sincroniza bem com nosso CRM. Ele torna atividades como coleta de dados e questionários de tolerância ao risco rápidas e fáceis. **O que você não gosta em PreciseFP?** Usar um formulário personalizado ou personalizar um modelo tem uma certa curva de aprendizado e pode ser frustrante. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP me permite coletar dados de clientes e potenciais clientes facilmente, no horário deles, para que eu não precise estar ao telefone com eles ou sentar na frente deles fazendo perguntas. Isso economiza tempo tanto para mim quanto para meus clientes. ### 6. A coleta de dados se torna fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é excelente para otimizar a coleta de dados para suas necessidades. É altamente personalizável, possui segurança aprimorada e, o melhor de tudo, o atendimento ao cliente é incomparável - verdadeiramente! **O que você não gosta em PreciseFP?** A única coisa é que se tornar realmente proficiente na configuração pode exigir um pouco de aprendizado, mas uma vez que você compreende como usar as coisas, ela tem toda a funcionalidade que você poderia precisar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Trabalhando na indústria financeira, precisamos ser capazes de coletar informações dos clientes constantemente. O PreciseFP oferece essa capacidade junto com o controle de versão e a confiança de saber que as informações pessoais estão seguras. ### 7. Altamente recomendado para qualquer empresa de consultoria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é uma ferramenta excelente para otimizar o processo de planejamento financeiro. Simplifica a coleta de dados dos clientes com questionários personalizáveis e integra-se perfeitamente com outros softwares de planejamento financeiro. A interface amigável, os recursos de automação e o manuseio seguro de dados fazem dela uma escolha principal para profissionais financeiros que buscam eficiência e precisão. Altamente recomendada para qualquer consultor que deseje melhorar a experiência do cliente! **O que você não gosta em PreciseFP?** Nada sobre o PreciseFp, mais sobre a integração com o Wealthbox. O Wealthbox parece ter falhas. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coleta de dados e assinatura de carta de engajamento. ### 8. Racionalização da coleta de informações para uma pequena empresa em crescimento. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** As melhores partes do PreciseFP são a personalização pura do software. Ter também alta segurança para conformidade é um grande fator. O suporte ao cliente no chat é extremamente útil, desde questões simples até extremamente complexas. Utilizamos o PreciseFP em todos os clientes devido ao endereço web útil diretamente para o login do cliente. As integrações são úteis para transferir muitas informações e dados para o nosso CRM, Wealthbox, e mantêm tudo atualizado e uniforme. **O que você não gosta em PreciseFP?** A implementação do PreciseFP demorou um pouco para ver onde ele se encaixa em nossa prática, mas conseguimos implementá-lo em nossa prática e encontrar onde ele é usado de forma mais otimizada, mas foi muito difícil devido às suas características personalizáveis. É bastante complexo, então será necessário alguém com algum conhecimento de TI para configurá-lo, o que pode dificultar a facilidade de uso dentro da empresa, mas com algum tempo e prática, qualquer pessoa pode aprendê-lo facilmente. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP está resolvendo os dados inconsistentes e criando uma base de dados para nossos serviços de planejamento financeiro também. **Official Response from nora gallegos:** > Oi, John! Muito obrigado pela sua análise atenciosa e detalhada! Estamos entusiasmados em saber que a personalização, os recursos de segurança e o suporte ao cliente têm sido valiosos para as crescentes necessidades da sua empresa. É ótimo saber que o PreciseFP se tornou uma ferramenta essencial para as interações com os clientes, especialmente com as integrações perfeitas no Wealthbox e no seu CRM para manter tudo atualizado e uniforme. Estamos continuamente trabalhando para tornar o processo de implementação mais fácil e estamos sempre aqui para ajudar enquanto você ajusta seu uso dentro da sua prática. Obrigado novamente por compartilhar sua experiência—apreciamos seu feedback e esperamos continuar apoiando o sucesso da sua empresa! ### 9. Precisão e Eficiência do FP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ele se integra bem com outros softwares, o que facilita a coleta de informações e a atualização do meu CRM. Os modelos são ótimos pontos de partida e fáceis de modificar. Gosto da capacidade de criar seus formulários. Isso torna a jornada do cliente muito mais fácil durante o processo de integração. **O que você não gosta em PreciseFP?** Mapeando campos. Demorei um tempo para entender. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** me economize tempo durante a integração e a coleta de informações pessoais. ### 10. Pilar da nossa operação administrativa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PFP tem sido uma pedra angular da nossa operação nos últimos 6 anos. A quantidade de tempo que economizamos ao utilizar esta ferramenta se pagou no primeiro mês. A equipe de suporte é incrivelmente conhecedora. **O que você não gosta em PreciseFP?** As integrações caem regularmente, como as conexões com o eMoney e precisam ser restabelecidas para continuar usando alguns dos recursos de exportação/importação. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Menos entrada manual e mais integração. ### 11. Bom software que torna a integração de novos clientes perfeita **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Integrações com meu CRM. Clientes digitam suas informações, nós exportamos para o CRM e não preciso que minha equipe perca tempo redigitando informações. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria que os formulários fossem um pouco mais fáceis de editar depois de publicar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** me economizando tempo com meu processo de integração e coleta de informações do cliente. ### 12. Eu utilizei o PreciseFP por 7 anos. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é uma ótima maneira de permitir que os clientes preencham um questionário que se conecta ao MoneyGuidePro - de forma fácil e segura. **O que você não gosta em PreciseFP?** Você precisa estar confortável com o atendimento ao cliente online e retornos de chamada. Parte da interface poderia usar um botão "ir para". Fora isso... uma ótima plataforma. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Forma fácil e automatizada para que os clientes enviem dados com segurança para o MoneyGuidePro ### 13. Fácil de usar e interativo para os clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 01, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP torna a coleta de dados para planos financeiros muito fácil. Para alguns clientes, um formulário de coleta de dados extenso pode ser opressor, então descobrimos que muitos clientes estavam pulando informações que não achavam necessário fornecer. Com o PreciseFP, conseguimos projetar nosso modelo de coleta de dados para ser interativo para o cliente. Escolhemos exibir menos perguntas à medida que o cliente inicia o plano, mas com as configurações especiais que o PFP fornece, conseguimos fazer com que mais perguntas aparecessem dependendo das respostas deles às perguntas anteriores. Conseguimos identificar facilmente para os clientes quais seções são obrigatórias para eles responderem, e esse recurso reduziu significativamente o tempo de idas e vindas que gastávamos coletando as informações necessárias para os planos dos clientes. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que o cliente terminou, sem depender deles para clicar em "concluído", já que uma porcentagem muito pequena de nossos clientes realmente clica no botão "concluído". **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A coleta de dados foi um processo longo e demorado que envolveu muitas idas e vindas e adicionou mais horas ao nosso processo de planejamento. O PFP reduziu o tempo necessário para completar um plano do início ao fim. **Official Response from nora gallegos:** > Olá! Muito obrigado pela sua incrível avaliação! 😊 Estamos muito felizes em saber que o PreciseFP tornou a coleta de dados muito mais fácil para você. É ótimo saber que os modelos interativos e as configurações personalizáveis ajudaram a reduzir o vai e vem com seus clientes. Entendemos totalmente seu ponto sobre o botão "concluído". O que você acha destas opções? 1. Você pode usar a opção de Tradução de Modelo de Formulário para reformular 'Concluir' completamente. Gosto de sugerir 'Enviar e Fechar', mas as possibilidades são infinitas e você pode mudar muito mais do que o botão 'Concluir', se quiser. 2. Você pode habilitar a opção 'Confirmação' no editor de Temas localizado em 'Seções de Exibição' e personalizar a mensagem de confirmação que agora aparecerá quando alguém clicar no botão 'Concluir'—se é isso que o botão ainda diz. Deixe-nos saber o que você pensa enquanto pensamos em uma opção permanente. Se houver mais alguma coisa que possamos fazer para tornar sua experiência ainda melhor, é só nos avisar. Estamos sempre aqui para ajudar! Mais uma vez, obrigado pelo seu feedback! ### 14. Excelente atendimento ao cliente! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James N. | Digital Marketing Team Lead, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** A equipe de suporte é rápida para responder e é extremamente prestativa! **O que você não gosta em PreciseFP?** É principalmente um tipo de plataforma faça-você-mesmo. Seria útil pagar um extra para ter um membro da equipe ou equipe para construir/implementar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Melhorando a experiência de integração do cliente pela facilidade de coleta de dados do cliente. ### 15. Acelerador de Coleta de Dados **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan G. | Co-Founder and Managing Director, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É altamente configurável, permitindo que você alinhe a coleta de dados com seus processos de negócios. É fácil de usar tanto para Consultores quanto para Clientes. Eles têm um ótimo suporte ao cliente. Existem fortes opções de integração de dados e documentos. **O que você não gosta em PreciseFP?** Não consigo pensar em nada que eu realmente não goste. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coleta e gestão de dados de prospectos e clientes. ### 16. Fácil de usar **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** O software facilita muito a coleta de dados e outros itens, como declarações de impostos, de clientes e potenciais clientes. Com a quantidade de integrações disponíveis, um clique e os dados são carregados para outras áreas do meu conjunto de tecnologias. **O que você não gosta em PreciseFP?** A falta de automações para enviar dados. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Como coletar dados de clientes e potenciais clientes de forma eficiente. ### 17. Brenton Harrison **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Reunir de forma segura as informações do cliente que preciso para abrir contas de investimento e acompanhar o fluxo de caixa ao longo do tempo **O que você não gosta em PreciseFP?** O conjunto de dados pode ser difícil de entender e às vezes não sincroniza corretamente. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Recolher dados de clientes de forma segura que facilite o preenchimento de contratos de investimento, seguro e planejamento no futuro ### 18. Coleta e Distribuição de Dados **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jim K. | Lead Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ser capaz de coletar dados e enviá-los para todos os ativos importantes de fintech é inestimável. **O que você não gosta em PreciseFP?** A interface é definitivamente antiquada e um tanto desajeitada. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Não ter que inserir dados de clientes várias vezes em várias plataformas. ### 19. Excelente ferramenta para coletar informações dos respondentes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Fácil de personalizar e usar. Flexível para propriedades. Função de ajuda excelente. **O que você não gosta em PreciseFP?** Não é tão fácil quanto eu gostaria separar os registros de marido e mulher para atualizações de dados. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coletando atualizações anuais nos registros dos clientes. ### 20. Peça perfeita de software para reunir e armazenar informações de clientes - ótimo para automação **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher D. | Senior Portfolio Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Excelentes capacidades de integração com softwares de planejamento financeiro e CRMs Pode ser usado com produtos de automação, como o Zapier **O que você não gosta em PreciseFP?** Requer compromisso de tempo para personalizar o produto às suas necessidades A curva de aprendizado pode ser acentuada se não houver terceirização na integração do produto **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Precise está ajudando muito a reduzir a entrada de dados duplicados em diferentes programas. Usamos o Precise em combinação com o Zapier para automatizar coisas como retenção de documentos, e-mails de boas-vindas, preenchimento de perfis de CRM e configuração de fluxos de trabalho e tarefas de CRM. ### 21. o amor pela segurança e pela personalização! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jake G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 02, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Adoro poder me sentir bem com a segurança das informações dos clientes e criar modelos personalizados para se adequar aos meus processos. Eles têm um ótimo suporte ao cliente e estão disponíveis para chat ao vivo, o que torna a resolução de problemas simples. **O que você não gosta em PreciseFP?** É um pouco irritante fazer login toda vez com autenticação de dois fatores... mas essa é a melhor maneira de manter a conta segura, então não me importo. É um custo alto, mas vale a pena. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está resolvendo o problema de coletar dados de forma segura com o mínimo de atrito para o usuário final. Também serve como um sistema de armazenamento de documentos de backup. Pode acabar servindo como um portal para clientes. ### 22. Ferramenta Eficiente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ser capaz de criar um formulário que pode ser enviado eletronicamente para potenciais clientes e clientes existentes tem sido um grande ganho de tempo e eficiência para minha prática. Os velhos tempos de enviar formulários em papel acabaram. A capacidade de personalizar o formulário e fazer alterações rápidas é inestimável. **O que você não gosta em PreciseFP?** Para ser honesto, eu realmente não encontrei nenhuma desvantagem ainda. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eficiência, criando formulários personalizáveis que podem ser enviados e acessados eletronicamente. Também proporciona uma melhor taxa de resposta ao meu pedido de dados dos clientes. ### 23. O melhor software que adotamos nos últimos anos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danna N. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ser capaz de personalizar formulários de coleta de dados, ter os dados preenchendo PDFs; exportar para nosso CRM e software de planejamento financeiro. Apreciamos os lembretes automáticos por e-mail para os clientes até que os formulários sejam concluídos. Adoramos o suporte por chat online, sempre há alguém lá para nos ajudar no momento em que precisamos! **O que você não gosta em PreciseFP?** A única desvantagem é não ter mais tempo para implementar mais funcionalidades! **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coletando informações do cliente a partir de elementos de dados específicos necessários para coletar declarações - tudo com segurança! ### 24. Perfeito para simplificar e personalizar o processo de integração **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É fácil personalizar modelos e criar uma experiência digital perfeita. Eu gosto especialmente de poder incorporar meu folheto de divulgação e política de privacidade no meu acordo de planejamento personalizado. **O que você não gosta em PreciseFP?** A única coisa que me irrita é quando um prospecto entra em contato, mas nunca interagiu com outro consultor que usa este software. Não me deixa adicioná-los a este software do meu lado porque dirá que o e-mail deles já está em uso. Então, tenho que explicar isso para eles e torcer para que tenham um endereço de e-mail diferente que possam usar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Facilita para um consultório solo como o meu criar uma experiência digital amigável e eliminar toda a papelada. ### 25. meu escritório muito tempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President/Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** A capacidade de enviar um link e coletar informações dos meus clientes. Eu adoro como ele se sincroniza facilmente com o meu sistema CRM para que eu possa ver facilmente informações sobre meus clientes. **O que você não gosta em PreciseFP?** No geral, eu gosto do design, mas sinto que ele poderia ser simplificado para parecer e se sentir mais moderno, como um Typeform. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Criando formulários PDF ou usando preenchedores de formulários antigos e feios que não são seguros para usar com dados sensíveis de clientes. ### 26. Funciona muito bem para como o usamos. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Fácil de rastrear o status dos questionários que enviamos. Fácil de criar e modificar o questionário também. **O que você não gosta em PreciseFP?** A função de importação poderia funcionar melhor, mas isso também poderia ser do nosso lado das coisas. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós usamos este sistema para obter informações pessoais de nossos clientes. Isso facilita para nossos clientes inserir/carregar as informações necessárias no PreciseFP e, em seguida, podemos exportá-las facilmente. ### 27. Uma das poucas ferramentas "de referência" para nossa prática. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É uma ótima ferramenta para ajudar clientes, colegas profissionais e COIs a entender conceitos importantes. Também nos ajuda a manter os clientes no caminho certo e a construir em direção aos seus objetivos. **O que você não gosta em PreciseFP?** Sem desvantagens. Esta é uma das ferramentas que usamos com mais frequência em nossa prática. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajuda no treinamento de funcionários, orienta clientes, constrói planos financeiros e acompanha o progresso dos clientes. Usamos como referência para conceitos importantes, números e marcos. Compartilhamos com clientes, potenciais clientes e COIs. Estamos usando mais do que todas as ferramentas, exceto três, em nossa prática. E integra-se bem com nosso CRM. ### 28. Revisão do PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Consultoria de Gestão | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** integrações com CRMs, personalização, branding específico da empresa, login único para muitas pequenas empresas **O que você não gosta em PreciseFP?** os e-mails enviados pela Precise não conseguem vir de um endereço de e-mail @mycompany, então alguns clientes/prospects estão receosos de que seja um golpe de phishing. Alguns consultores estão sobrecarregados com a personalização. Mais modelos de formulários dos custodians seriam bons - isso faria da Precise um ponto único para a papelada dos clientes. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A coleta de dados é a resposta mais óbvia. Isso pode ser aplicado a novos clientes ou clientes existentes. Coloca a responsabilidade de inserir as informações na pessoa que geralmente tem todas as informações disponíveis. ### 29. PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** As formas integradas são a melhor parte do PreciseFP. Ter um processo simplificado e consistente para coletar os pontos de dados apropriados para qualquer documento de custódia ou conformidade é fundamental. **O que você não gosta em PreciseFP?** Seria bom ter mais de um administrador. Deveria haver um segundo grupo chamado "super usuários" onde não administradores são provisionados para fazer ajustes em certas configurações administrativas. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Capacidade, simplicidade, facilidade de uso e consistência. Tínhamos um formulário de admissão de clientes antiquado que só possuía os pontos de dados necessários para os tipos mais comuns de formulários de novas contas. Não era suave e não era fácil de usar. ### 30. PreciseFP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew R. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** A capacidade de criar formulários personalizados para clientes que alimentam diretamente nossos sistemas é realmente agradável. **O que você não gosta em PreciseFP?** Em sua essência, geralmente usamos isso apenas para geração de formulários e descoberta de informações (balanço patrimonial). Para nossa empresa, a escalabilidade é limitada. Certamente útil, mas limitado. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Reunindo dados para nossos clientes de uma maneira amigável e tecnológica. ### 31. Parece ser um ótimo produto até agora. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emily H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Os modelos são totalmente personalizados, integram-se com o nosso CRM para enviar facilmente interações aos clientes, e o suporte ao cliente é de primeira qualidade. **O que você não gosta em PreciseFP?** Um modelo é muito desafiador no início. O sistema de faturamento também pode ser um pouco confuso. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós somos capazes de coletar dados de clientes de forma eficiente e tê-los preenchidos em nosso CRM. ### 32. Ótimo produto com muita flexibilidade. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Founder & Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Eu gosto da flexibilidade de construir formulários dinâmicos, tudo dentro de uma plataforma segura. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria que houvesse um pouco mais de flexibilidade em relação à formatação do texto e aos esquemas de cores. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ele fornece uma maneira fácil de capturar informações sensíveis sobre os clientes de uma forma que eu posso definir. ### 33. Eficiência Melhorada do Consultor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John-Mark Y. | Dave Ramsey’s Smartvestor Professional, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Este programa nos fornece um sistema profissional que coleta e distribui dados entre toda a nossa pilha de tecnologia. Eu não operaria sem o PreciseFP. **O que você não gosta em PreciseFP?** Não sincroniza com Orion, que é nossa mais nova e maior tecnologia. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Tempo de coleta de dados de maneira segura e profissional de potenciais clientes ### 34. Faz meu trabalho diário mais fácil **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** A capacidade de enviar um formulário via link e usar o link para geração de leads. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria de poder revisar formulários de engajamento a partir da tela de perfil do cliente. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP me ajuda a manter os dados dos clientes atualizados sem precisar participar de uma reunião de coleta de dados. ### 35. Excelente ferramenta para solopreneurs que procuram economizar tempo! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Adoro as capacidades de automação. Poder desenvolver meus processos e ter formulários e e-mails enviados automaticamente ao longo do caminho economiza muito tempo e cria uma experiência uniforme. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria que houvesse mais opções para personalizar o design. Minha marca é muito específica com cores e fontes, e o PreciseFP era um pouco limitado nas opções de estilo. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ter contratos, formulários, dados, etc. em diferentes aplicativos era desajeitado e tornava erros ou etapas esquecidas mais comuns. O PreciseFP reuniu tudo para torná-lo contínuo e automatizado. ### 36. Grande integração de pequenas empresas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ed T. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Este software ajuda a integrar tanto formas automatizadas quanto "manuais" com base na idade dos clientes e no conforto com a automação. **O que você não gosta em PreciseFP?** Não encontrei desvantagem. Não tenho aversão. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Uso de assinatura eletrônica e integração de outros membros da equipe. ### 37. Ótimo recurso para um negócio em crescimento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grant M. | Contractor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** As integrações dentro do PreciseFP são uma salvação para o nosso negócio. Sem falhas. **O que você não gosta em PreciseFP?** Não tem uma integração com a RightCapital. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A capacidade de mover dados de forma contínua entre plataformas respectivas tem sido uma salvação. **Official Response from Ashley Treangen:** > Oi Grant! Estou animado para te contar que o PreciseFP agora está integrado com o RightCapital. Leia mais sobre nosso recente anúncio. ### 38. Fácil Ingestão **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve C. | Founder and Lead Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É construído para consultores, economiza tempo e integra-se profundamente com meu CRM, Wealthbox CRM. **O que você não gosta em PreciseFP?** Há uma curva de aprendizado para entender como os formulários são construídos e toda a funcionalidade disponível, mas o suporte é ótimo. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Processo de admissão consistente com os clientes - garante que eu tenha todas as informações de que preciso. Facilmente capaz de transferir os dados para o meu CRM (Wealthbox). ### 39. Melhor plataforma de coleta de dados na indústria e ótimas integrações **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger L. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Eu gosto mais da liderança visionária de Don Whalen. **O que você não gosta em PreciseFP?** Sem desvantagens dignas de menção em relação ao PreciseFP **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nossa empresa, Collegiate Funding Solutions, com uma parceria de integração que permite aos usuários do PFP acessar a capacidade do CFS. Isso estende e amplifica o valor de ambas as plataformas. ### 40. Curto, mas doce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren A. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Gostei de como foi fácil acompanhar os clientes enquanto eles abriam e preenchiam formulários. **O que você não gosta em PreciseFP?** Preparar meus próprios formulários foi um desafio. Não é tão amigável quanto eu esperava. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Precisse FP está resolvendo minha capacidade de personalizar formulários e rastrear o movimento dos clientes. ### 41. Muito bom ferramenta de coleta de dados... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestão de Investimentos, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 07, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Consistência da interface do usuário para o usuário final. **O que você não gosta em PreciseFP?** Maneiras excessivamente complicadas de configurar ligações de dados e integrações com outras aplicações. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Me permitiu criar formulários de coleta de dados que extraíram vários questionários digeríveis para meus clientes. ### 42. Ótima ferramenta para economizar tempo e ganhar eficiência. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Gosto que o PreciseFP seja uma solução escalável que ainda é personalizável. **O que você não gosta em PreciseFP?** É desajeitado e não é o mais fácil para construir modelos personalizados, e o mapeamento para PDFs é um processo doloroso. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Simplificando o processo de coleta de dados ao integrar um cliente ou fornecer uma atualização anual. ### 43. Aplicativo incrível e economizador de tempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 20, 2022 **O que você mais gosta em PreciseFP?** O Precise FP me permite não apenas coletar dados e documentos, mas também o uso para enviar tickets de serviço para ações de clientes à minha equipe. É insubstituível! **O que você não gosta em PreciseFP?** Não consigo pensar em nada que eu não goste... ele se integra com várias aplicações e não encontrei nenhuma limitação para o meu uso. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O processo de integração de clientes era trabalhoso e demorado para minha equipe. Agora, 95% da integração é feita pelo cliente via internet, o que reduz o tempo necessário para integrar um novo cliente. ### 44. Ótima ferramenta de coleta de informações **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon N. | financial advisor, owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ele interage perfeitamente com toda a minha pilha de tecnologia. **O que você não gosta em PreciseFP?** Nada no momento. Estou muito satisfeito. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coletar informações dos clientes é fácil sem precisar inseri-las em vários lugares separados várias vezes. ### 45. Muito bom e personalizável localizador de fatos para planejamento financeiro **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 15, 2021 **O que você mais gosta em PreciseFP?** O fato de você poder criar e enviar um questionário online para o cliente permite que você acompanhe o progresso do cliente no questionário. Eu não vi outro produto como este. A maior parte das informações do cliente é importada diretamente para o nosso software de planejamento. **O que você não gosta em PreciseFP?** A personalização pode ser bastante desajeitada, especialmente em campos onde há cálculos a serem feitos. Esta é uma área que poderia ser muito melhorada. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A capacidade de automatizar e enviar questionários para clientes que não necessariamente desejam agregar contas externas fornecendo nomes de usuário e senhas para essas contas. Isso simplificou o processo de planejamento. ### 46. PreciseFP é inestimável para nossa empresa financeira. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 23, 2021 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é um software de criação de formulários que permite à nossa empresa integrar-se com o nosso CRM e acelerar o processo de integração de clientes. **O que você não gosta em PreciseFP?** O software tem algumas peculiaridades que causam uma leve curva de aprendizado, mas uma vez que você o entende, o software é fácil de usar e muito personalizável. Eles também têm um ótimo atendimento ao cliente por chat. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o PreciseFP para integrar novos clientes, enviar formulários para revisões de clientes, realizar pesquisas com nossa base de clientes e ajudar a preencher formulários de seguro. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/precisefp/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-22+10%3A22%3A58+-0500&secure%5Bsession_id%5D=0876a0e1-6e44-4c61-a301-ff954d818982&secure%5Btoken%5D=2efc1883d6a9c7ef31714f13ff851454b8a933a4feae60f47093ccb12c833dc4&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Integração de dados** - Integração de dados de 1ª parte - Integração de dados de 2ª parte - Integração de dados de 3ª parte - Integração de dados offline - Integração de dados móveis - Ferramentas de exportação de dados **Plataforma de Gestão de Dados (DMP) - AI Agente** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa - Tomada de Decisão **Análise de Dados e Otimização** - Segmentação de Público - Recomendações - Painéis padrão - Relatórios personalizados **Plataforma** - Permissões de dados - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Desempenho e Confiabilidade - Escalabilidade empresarial - Internacionalização ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (291 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/pt/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/pt/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)