# eMoney Reviews **Vendor:** eMoney Advisor, LLC. **Category:** [Software de Análise Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 67 ## About eMoney eMoney é uma plataforma abrangente de planejamento financeiro projetada para capacitar profissionais financeiros a construir relacionamentos mais fortes com os clientes, simplificar as operações comerciais e impulsionar o crescimento da prática. Com mais de 138.000 usuários em empresas de todos os tamanhos, eMoney atende às necessidades financeiras de mais de 7 milhões de famílias, tornando-se um parceiro confiável para profissionais financeiros em todo o país que desejam ajudar as pessoas a falar sobre dinheiro. Construído para flexibilidade e escalabilidade, o eMoney permite que consultores se envolvam com potenciais clientes e clientes em todas as etapas de sua jornada financeira. Seja iniciando discussões específicas com potenciais clientes, entregando planos holísticos baseados em metas ou criando planos abrangentes de fluxo de caixa para clientes com necessidades complexas, o eMoney é projetado para todas as possibilidades de planejamento. Para empresas, a plataforma eMoney oferece planejamento financeiro de classe mundial, experiência do cliente e agregação de dados — impulsionada por tecnologia moderna que se adapta às necessidades da sua empresa. Seja através de APIs, componentes modulares ou aplicação pronta para uso, você pode interagir com nossa plataforma do seu jeito. Essa flexibilidade é respaldada por nossa segurança, serviço e suporte premiados, garantindo que você maximize o valor do seu investimento e mantenha o foco na missão e visão da sua empresa. Principais Características e Benefícios: - Ferramentas de Planejamento Abrangentes: Realize conversas de planejamento adequadas, independentemente da complexidade financeira de um cliente. Desde resolver metas individuais até elaborar planos abrangentes, o eMoney gera resultados significativos em todos os níveis de planejamento. - Portal do Cliente Líder do Setor: Ofereça uma experiência diferenciada ao cliente com o Portal do Cliente e o Portal do Cliente Premium do eMoney. Dê aos clientes uma visão em tempo real de seu quadro financeiro completo, enquanto promove confiança e transparência através de comunicação segura, compartilhamento de documentos e acesso em tempo real a dados financeiros. - Agregação premiada: Crie uma visão unificada dos quadros financeiros completos dos clientes para descobrir oportunidades em ativos mantidos fora, oferecer insights financeiros mais profundos e elaborar planos verdadeiramente abrangentes. Nosso serviço de agregação proprietário é o motor impulsionador dentro do nosso Portal do Cliente e também está disponível como uma solução independente para empresas que desejam potencializar suas próprias experiências. - Mais de 30 Integrações: eMoney é construído para o seu modo de trabalho. Nossas integrações fornecem acesso à tecnologia que você precisa, quando e onde você precisa. Fazemos parceria com os fornecedores de software de gestão de patrimônio mais proeminentes do setor para simplificar suas operações diárias enquanto maximizamos o valor dos planos que você entrega. - APIs e Componentes: Use o eMoney do seu jeito. Construa, teste e implemente mais rápido do que nunca com as APIs do eMoney. Seja incorporando capacidades de planejamento do eMoney em sua plataforma, criando experiências personalizadas ou potencializando a agregação, nossas APIs oferecem o poder e a flexibilidade para fazer isso acontecer. - Saídas Visuais Envolventes: Ofereça uma experiência de planejamento colaborativo de classe mundial usando visuais claros e interativos para simplificar conceitos financeiros complexos e promover um maior engajamento do cliente. Alcance seus objetivos e os deles com o eMoney. Nossas soluções de planejamento financeiro líderes de mercado e de classe mundial capacitam você a construir relacionamentos mais fortes, melhorar sua eficiência e aprimorar seu nível de serviço. Estamos aqui para ajudá-lo a construir o plano que seus clientes precisam, independentemente de sua situação financeira. ## eMoney Pros & Cons **What users like:** - Os usuários apreciam o **excelente suporte ao cliente** da eMoney, fornecendo orientação e recursos valiosos para o uso eficaz do software. (16 reviews) - Os usuários elogiam a **interface fácil de usar** do eMoney, permitindo um aprendizado rápido e um planejamento financeiro eficiente. (12 reviews) - Os usuários admiram os **recursos holísticos** do eMoney, melhorando a interação com o cliente e a tomada de decisões com integrações perfeitas. (10 reviews) - Os usuários valorizam as **capacidades de modelagem de clientes em profundidade** do eMoney, melhorando significativamente o planejamento financeiro e o engajamento. (8 reviews) - Os usuários elogiam o eMoney por seus **dados abrangentes** , permitindo um planejamento financeiro completo com suporte ao cliente excepcional. (7 reviews) - Os usuários elogiam a **fácil implementação** do eMoney, destacando sua configuração intuitiva e rápida adaptabilidade para planejamento financeiro. (7 reviews) - Relatório (7 reviews) - Os usuários apreciam a **excelente interface do usuário** do eMoney, achando-a intuitiva e melhorando sua experiência de planejamento financeiro. (7 reviews) - Funcionalidade (6 reviews) - Experiência do Usuário (5 reviews) **What users dislike:** - Os usuários enfrentam **problemas de acessibilidade de dados** devido a desconexões frequentes de contas e processos complicados de solução de problemas. (7 reviews) - Os usuários acham que as **deficiências de recursos** do eMoney limitam a modelagem precisa para o pagamento de dívidas e projeções financeiras de curto prazo. (6 reviews) - Os usuários acham o eMoney não **amigável** , frequentemente lutando com a intuitividade e cometendo erros sem assistência de suporte. (6 reviews) - Os usuários acham **difícil aprender** no eMoney devido à sua complexidade, causando possíveis erros nas recomendações aos clientes. (4 reviews) - Os usuários enfrentam problemas de **dados insuficientes** com o eMoney, complicando os modelos e limitando o planejamento financeiro eficaz. (4 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de integração** com o eMoney, achando difícil conectar e agregar dados de várias plataformas. (4 reviews) - Os usuários expressam preocupações sobre o **atendimento ao cliente deficiente** , achando desafiador obter assistência em tempo hábil quando necessário. (2 reviews) - Instruções pouco claras (2 reviews) - Atualize Problemas (2 reviews) - Personalização Limitada (1 reviews) ## eMoney Reviews ### 1. Uma Visão Semelhante a Viagem no Tempo dos Futuros Financeiros dos Clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew S. | Wealth Management Advisors, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em eMoney?** Gosto do detalhe da vida de um cliente que posso contabilizar. Descrevo isso como a coisa mais próxima que temos de uma máquina do tempo para replicar a vida deles hoje e projetar para o futuro. Além disso, o serviço eMoney é ótimo para verificar se o que estou modelando faz sentido e é preciso. **O que você não gosta em eMoney?** Algumas partes não são intuitivas e, se eu não ligar para o suporte da eMoney, posso cometer erros que impactam as recomendações. Um exemplo é que outro dia eu tinha um cliente que criou sua própria planilha detalhada. A planilha mostrava que ele e sua esposa deveriam começar a receber a seguridade social aos 63 anos. No escritório, raramente recomendamos começar a receber a seguridade social antes da Idade de Aposentadoria Completa (FRA). Os resultados no plano dele mostravam que eles deveriam adiar para 70 ou pelo menos começar a receber aos 67. Eu estava bastante confiante nos resultados e não liguei. O cliente me questionou porque no fluxo de caixa o benefício da seguridade social aos 63 anos estava muito baixo. Liguei para a eMoney e isso foi confirmado porque deixei o benefício especificado como o valor da Idade de Aposentadoria Completa para os fatos base e planos de comparação, então os benefícios foram reduzidos mais do que o necessário porque inseri os valores específicos das declarações de seguridade social que o cliente forneceu. Aprendi que devo ligar e pedir para alguém revisar o planejamento que estou fazendo. Foi um erro simples e a probabilidade de sucesso do cliente não foi realmente prejudicada em nenhum caso, mas quero nos manter como os especialistas dando orientação tanto quanto possível. Usei muito o eMoney no meu cargo atual e no anterior, então não sei se mudaria algo, mas queria compartilhar minha experiência caso as pessoas inteligentes do seu lado possam usar isso para tornar a plataforma mais intuitiva. Acabei de verificar e, se eu passar o mouse, ele explica o que cada benefício especificado significa. Então, realmente não sei como proteger de um usuário cometer um erro como esse, mas isso foi algo recente e relevante. Assim que fico bastante confiante em modelar coisas no eMoney, parece que tropeço em algo bastante simples como isso. A arquitetura aberta do planejamento avançado é ótima, já que praticamente quase tudo pode ser construído, então um segundo par de olhos é sempre útil. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Construímos um plano financeiro para cada cliente. Temos nosso próprio modelo de relatório que chamamos de Análise de Riqueza. Consideramos o máximo possível da vida de nossos clientes para oferecer a eles uma orientação de planejamento abrangente. Procuramos oportunidades para investir dinheiro ou alterar alocações, procuramos oportunidades para converter para Roth, e estamos começando a usá-lo para gestão de riscos e planejamento de seguros. Especificamente seguro de vida e cuidados de longo prazo. ### 2. Interface Fácil de Usar com uma Curva de Aprendizado Rápida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em eMoney?** Adoro a interface fácil de usar. Como novo planejador financeiro, consegui aprender o software em pouco tempo. Também adoro o atendimento ao cliente; eles estão sempre prontos para ajudar com qualquer problema que surja. Usamos o software o tempo todo para reuniões de planejamento e os clientes adoram! **O que você não gosta em eMoney?** Eu não gosto de como as conexões para algumas contas se desconectam com muita frequência. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** eMoney nos permite traçar um plano para a vida das pessoas que, de outra forma, elas não conseguiriam ver. Os gráficos e relatórios são fáceis de entender para pessoas que não sabem muito sobre finanças. ### 3. Análise Monte Carlo de Primeira Linha para um Planejamento de Aposentadoria Claro e Confiante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Josh F. | Participant Success Advisor, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney me fornece uma maneira de mostrar e acompanhar visualmente para um cliente seu patrimônio líquido em tempo real, além de proporcionar confiança, clareza e tranquilidade em relação à projeção de sua aposentadoria. A análise de Monte Carlo é de primeira qualidade e nossa empresa pode oferecer aos clientes recomendações acionáveis sobre tudo relacionado à sua aposentadoria em um relacionamento de planejamento financeiro. **O que você não gosta em eMoney?** Nem todas as instituições financeiras são facilmente vinculáveis, e há problemas de lentidão ou dificuldades para restabelecer links com certos custodians. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Uma ferramenta para modelar e determinar decisões para planejamento de aposentadoria, planejamento tributário de vários anos e necessidades de seguro de vida de uma forma que seja facilmente compreensível e compartilhável com os clientes. ### 4. Comprehensive Financial Planning Made Easy **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dalton G. | Financial Planning Associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** I love how much I can do. I can model extremely specific financial scenarios that benefit my clients tremendously. There are hardly any limitations when it comes to creating impressive, comprehensive financial plans. The data entry is intuitive and easy to understand. Goals planning and decision center are life savers when it comes to analyzing specific scenarios for most clients. **O que você não gosta em eMoney?** Only a few things come to mind. I have trouble modeling the following: 1. Debt Payoff - I'd love to more easily put in a debt snowball that automatically rolls the prior payment to a new debt. Currently, if a debt gets paid off mid-year, I have to manually figure out how much to apply to the next debt that year and then do the full amount the following year. It's just not very precise and takes a lot of time. 2. Home purchases with shorter and more specific time horizons. If a client/prospect says to me: "My lease is up in June next year. I want to buy a house at that time." It's really challenging to accurately model that for them to account for 6 months of rent plus a mortgage payment for the rest of the year. The current Buy/Sell Transaction feature would just start the mortgage on January 1 and over project their spending. It obviously doesn't make a huge difference in their overall long-term plan, but I would love to be able to project short term plans more effectively. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Giving clients peace of mind about their future. Or helping clients see the path to get on the right track for their financial health. ### 5. eMoney é um software de planejamento poderoso que me permite fazer planejamentos detalhados e complexos. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | Director, Financial Planning, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Adoro como o eMoney me permite ser detalhista na modelagem de fluxo de caixa. Eu praticamente uso exclusivamente o modo de planejamento avançado, e a entrada de dados é eficiente. Comecei a usar o software há 2 anos, e recebo muito suporte do eMoney como novo usuário. Tive um treinador do eMoney que me ajudou a entender como eu poderia aproveitar melhor o software no meu trabalho com clientes, e ela me direcionou para muitos recursos úteis. O banco de dados de ajuda deles tem uma tonelada de recursos em muitos formatos diferentes sobre praticamente qualquer tópico que você possa imaginar. Quase nunca tenho problemas com a integração da nossa conta Tamarac. **O que você não gosta em eMoney?** eMoney é ótimo para 99% dos casos de clientes. No entanto, há algumas vezes por ano em que me deparo com uma situação difícil de modelar porque um cliente terá uma situação muito única, como vender uma propriedade futura após uma reforma e um ajuste na taxa de hipoteca, o que é complicado de modelar. Se algo der errado, pode ser difícil solucionar o problema e encontrar a causa. O suporte da eMoney é o melhor recurso se você encontrar esse tipo de problema, mas eles também podem ter dificuldades com questões muito complexas. Nem sempre obtenho uma resolução útil para minhas perguntas complexas e, muitas vezes, tenho que tentar encontrar uma solução viável que eu possa apresentar ao cliente por conta própria. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Fazemos um planejamento financeiro detalhado e complexo para todos os nossos clientes. O eMoney nos permite construir planos detalhados e complexos de forma muito eficiente. Os clientes adoram ver os cenários de planejamento que construímos para eles no Decision Center. Eles acham os resultados perspicazes e são capazes de tomar decisões financeiras com uma melhor compreensão do impacto a longo prazo de suas decisões. ### 6. Revisão do eMoney **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kevin L. | Associate Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Gosto que seja extremamente fácil de navegar e apresentar aos clientes. A implementação em nosso negócio foi perfeita e integra-se com outros softwares que usamos, como o Black Diamond. Usamos isso com todos os clientes e adiciona um grande valor ao que fazemos como consultores, permitindo mudar diferentes suposições e permitindo que os clientes vejam seu plano de um ponto de vista holístico. **O que você não gosta em eMoney?** É crucial que os dados que você insere sejam analisados antes de mostrar a um cliente. Existem várias suposições que o eMoney faz que nós, como consultores, talvez não façamos intuitivamente, como o método de retirada de fundos na aposentadoria. Estas são personalizáveis, mas é importante verificar duas vezes antes de se encontrar com um cliente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está nos ajudando a descobrir as economias de aposentadoria ideais, retiradas e a dar aos clientes uma visão geral de sua situação financeira a longo prazo. Adoramos executar a simulação de Monte Carlo e mostrar a distribuição de ativos aos clientes para dar-lhes uma ideia de como as coisas estão. ### 7. Relatórios Abrangentes e Planejamento Financeiro Facilitado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tayler C. | Financial Planner, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 21, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Gosto da capacidade de executar relatórios abrangentes e planos financeiros. Gosto que o software seja bastante fácil de usar. O recurso de suporte por chat é muito bom e adoro poder adicionar imagens para descrever o problema que estou enfrentando. Eu o uso todos os dias para cada cliente que atendo. **O que você não gosta em eMoney?** Eu gostaria que pudéssemos ter acesso a simuladores de saúde/faixas IRMAA. As integrações para algumas cooperativas de crédito menores não são ótimas. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quanto economizar para a faculdade, planos de aposentadoria e quanto economizar, estratégias de conversão Roth. Isso me permite oferecer um serviço de luva branca aos meus clientes. ### 8. Uma Necessidade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alyssa E. | Investment Adviser Representative, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 15, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Os recursos holísticos e abrangentes, a rápida implementação de novas funcionalidades, o atendimento ao cliente sempre sabe o que está fazendo e responde rapidamente. Eles realmente ouvem ideias e sugestões e trabalharão com você para ajudar a representar com precisão as situações no Decision Center. Tudo sobre este software é indispensável e deve ser usado por consultores que se preocupam em dar conselhos de qualidade. Eu uso o eMoney diariamente e nossos clientes passaram a adorar o Vault como um meio de compartilhar documentos. Ele se integra perfeitamente com as contas que supervisionamos e os clientes podem atualizar contas externas por conta própria. É um software fácil de usar, intuitivo, que eu acho que nunca poderia trabalhar sem. **O que você não gosta em eMoney?** Não há realmente nada que eu não goste no eMoney. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O eMoney me permite visualizar os anos futuros e o efeito que as decisões de hoje têm na longevidade do portfólio. ### 9. Uma solução versátil que realmente agrega valor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew B. | COO, Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Dizemos que nossa empresa é "centrada no planejamento financeiro". O eMoney é fundamental para nos permitir viver isso. É robusto e também está em constante evolução para trazer novas ferramentas e se adaptar às mudanças nos mercados, políticas e mais. Acima de tudo, permite ilustrar o impacto de decisões potenciais no contexto do quadro financeiro completo de um cliente, em vez de isoladamente. Isso ajuda a evitar consequências indesejadas e pensamentos limitados. **O que você não gosta em eMoney?** Se há algo a não gostar, é que pode ser um pouco complicado de navegar. Além disso, a ferramenta de orçamento do portal do cliente às vezes tem dificuldades para categorizar corretamente os gastos, e as conexões com contas externas frequentemente falham. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O planejamento financeiro é complexo, pois poucas partes existem de forma verdadeiramente independente. Quase tudo o que você escolhe impactará pelo menos um outro elemento do plano. Sem um software abrangente como o eMoney, é realmente difícil analisar as coisas dentro dessa rede interconectada de pontos de decisão. O eMoney faz um ótimo trabalho ao reunir tudo e também nos ajuda a ilustrar tanto os impactos de curto quanto de longo prazo de um conjunto de decisões. Isso nos permite fazer o que nos propusemos a fazer, que é dar aos nossos clientes visibilidade e confiança em relação ao longo prazo, para que possam desfrutar do presente de forma mais completa e confiante. ### 10. eMoney, o Padrão Ouro do Planejamento Financeiro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan K. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney é o software de planejamento financeiro mais abrangente disponível. Ele permite que o planejador sério modele qualquer situação que um cliente apresente. O serviço ao cliente deles é incomparável, com um representante experiente disponível para ajudá-lo com quase qualquer dúvida que você possa ter. **O que você não gosta em eMoney?** Devido à sua modelagem de fluxo de caixa altamente precisa, o eMoney leva mais tempo do que ferramentas de planejamento menos detalhadas disponíveis. No entanto, o eMoney oferece uma ferramenta de planejamento mais simples, que eu não usei, pois meus clientes e eu apreciamos o planejamento mais detalhado. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Como parte do processo de planejamento, o cliente vincula suas várias contas de investimento. Isso ajuda a reduzir consideravelmente o tempo na construção de seu plano financeiro. As contas vinculadas, na maioria das vezes, requerem pouca manutenção. Para aqueles vínculos que precisam de manutenção, o serviço de atendimento ao cliente da eMoney é muito responsivo e ajuda a resolver problemas de vínculo. ### 11. Revisão do E Money **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Os recursos de suporte e chat são super úteis. **O que você não gosta em eMoney?** O recurso de conversão Roth - quando você atinge o preenchimento do limite - no último ano o limite sempre está errado porque está contabilizando os impostos. Então, nunca posso usar o recurso de preenchimento do limite - e sempre tenho que fazer isso manualmente. Não há uma boa maneira de modelar mega backdoor Roths porque o sistema não consegue calcular quanto sobra das contribuições pré-impostos e do empregador para financiar o montante pós-impostos e depois converter para um Roth IRA. Então, tenho que inserir o valor manualmente e depois fazer um fluxo de transferência. Não há uma boa maneira de modelar e fazer uma análise dos impostos que seriam gerados a partir da venda de uma casa. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Selecione um roth 401k e um roth 403b para que o sistema saiba que, uma vez que o cliente tenha mais de 50 anos, ele pode fazer contribuições adicionais. Mas eu não acho que o sistema tenha a regra de mega contribuição adicional para aqueles com idades entre 60-63 anos ainda incorporada. Ter isso seria muito útil. ### 12. 20 anos usando o eMoney - é a ferramenta mais eficaz para ilustrar o valor do planejamento para os clientes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Joe B. | Lead advisor/owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** O suporte tem sido responsivo, implementando sugestões dos usuários e fazendo melhorias criativas e úteis ao longo dos anos. O mais recente "Centro de Decisões" acelerou o processo de revisão do cliente com a seleção de vários relatórios com um único clique. Os clientes ganham uma sensação de tranquilidade ao ter todas as suas finanças resumidas e atualizadas em um só lugar, trabalhando juntas em um plano completo. Eles sabem que sempre têm acesso a cópias de documentos importantes no "cofre". Acompanhamos projeções de clientes ao longo de 21 anos até o presente, ilustrando a precisão do sistema. Isso nos dá confiança em nosso planejamento, o que é óbvio para nossos clientes. Agora o usamos com quase todos os clientes. **O que você não gosta em eMoney?** Levou um tempo para nos tornarmos eficientes com técnicas avançadas de planejamento, mas não tínhamos dedicado tempo para que todos passassem pelo treinamento. À medida que passávamos pelos módulos de treinamento, tornou-se como uma segunda língua - simples de usar. Como qualquer coisa que vale a pena, é preciso dedicar tempo para aprendê-la. Ele pode lidar com alguns dos cenários de planejamento mais complexos. Você pode se perder tentando descobrir sozinho. Agora temos uma regra de não gastar mais de 5 minutos em algo novo - então procure ajuda e entre em contato com o suporte rapidamente, se necessário. É para isso que eles estão lá e estão sempre felizes em ajudar. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles têm melhorado as páginas voltadas para o cliente, tornando-as amigáveis e visualmente agradáveis. Elas têm uma aparência mais profissional e atualizada que os clientes esperam em um planejamento avançado. Eles têm adicionado e melhorado a agregação de dados para contas externas, o que era frustrante nos primeiros dias. ### 13. EMoney é uma das melhores ferramentas do setor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Emoney é a melhor ferramenta de planejamento financeiro da indústria e uma parte integral de qualquer empresa de planejamento ou consultoria financeira. Ela faz um ótimo trabalho ao ajudar o cliente a se envolver no processo e obter mais clareza sobre sua situação. **O que você não gosta em eMoney?** Gostaria que o E Money incorporasse melhor as estratégias de conversão e distribuição e também refletisse melhor o IRMAA. Acredito que seja uma ferramenta melhor para acumulação do que para distribuição. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É a minha principal ferramenta de planejamento financeiro e engajamento com clientes. ### 14. Planejamento Robusto Que Impulsiona o Sucesso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John P. | CSM, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 21, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** O planejamento robusto é muito útil para os clientes. **O que você não gosta em eMoney?** A interface é meio desajeitada e não tem IA. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está nos ajudando a fornecer análises precisas aos clientes. ### 15. Emoney tem sido um divisor de águas em nossa empresa! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael C. | Service Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Uma das minhas funcionalidades favoritas no eMoney é a aba de Fatos interativa. Ela nos permite acompanhar tanto as contas que gerenciamos quanto as que não gerenciamos, proporcionando uma visão mais completa da situação financeira do nosso cliente. É uma ótima ferramenta para manter tudo organizado e atualizado enquanto continuamos o planejamento. **O que você não gosta em eMoney?** A desvantagem do eMoney é o portal do cliente. Sei que eles estão trabalhando nisso, então estou animado para ver o que está por vir! **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando-nos a agregar dados melhor e a fazer planejamento financeiro avançado. ### 16. Plataforma de planejamento mais robusta e amigável ao usuário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jonathan V. | Financial Coach, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 19, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Nos meus 11 anos como planejador financeiro, o eMoney é minha plataforma de planejamento favorita entre mais de 5 outras que experimentei. O preço também é competitivo. É muito fácil de usar tanto para mim quanto para meus clientes. Por causa de sua versatilidade, também é o favorito dos meus clientes. A capacidade de abordar todos os aspectos do planejamento financeiro em uma única ferramenta realmente comunica como esses aspectos estão inter-relacionados. Como um investimento ou transação específica afeta impostos e metas é fundamental para meus clientes entenderem. Meus clientes e eu adoramos a capacidade de analisar como estar subsegurado afeta o bem-estar futuro de suas famílias, ou como as projeções sugerem que um cliente pode estar vivendo muito para o amanhã em vez de viver no momento. O eMoney também está sempre procurando maneiras de melhorar a experiência do cliente, bem como a do planejador. As atualizações e melhorias da plataforma são regulares, mas nunca me vejo desejando que tivessem deixado como estava. Cada atualização é uma melhoria legítima. Melhorias recentes foram feitas no Decision Center, o que realmente aumentou a compreensão dos meus clientes sobre como mudar estratégias ou suposições afeta suas finanças futuras em termos de aposentadoria, financiamento de metas, impostos, etc. A plataforma é intuitiva a ponto de eu raramente precisar buscar suporte da equipe técnica. Mas quando preciso, sua equipe está sempre apta a ajudar de maneira oportuna. Eles estão muito familiarizados com a lógica subjacente e muitas vezes também são planejadores financeiros. Isso significa que não apenas entendem o que quero modelar, mas também por que quero fazer isso. O recurso de agregação de dados da plataforma é um grande economizador de tempo para mim e meus clientes. Nenhuma agregação de dados é perfeita, mas esta chega perto. Quando encontro uma falha, enviar um ticket é fácil e a resposta é rápida. A equipe técnica também é muito boa em me manter atualizado com o progresso. Finalmente, meus clientes e eu apreciamos todos os tipos de relatórios e simulações que o sistema pode realizar. Quando meus clientes pedem algum tipo de análise ou projeções, sinto que o eMoney sempre tem a ferramenta ou relatório certo para resolver a necessidade. **O que você não gosta em eMoney?** Embora o suporte telefônico da eMoney seja ótimo, seus recursos para usuários não são intuitivos. Eu me vi gastando muito tempo procurando em sua base de conhecimento, incapaz de encontrar o que preciso. Então, às vezes, tenho que ligar para obter minhas informações. Entendo que apoiar a agregação de dados é um desafio imenso. Embora façam um bom trabalho, meus clientes às vezes ficam frustrados com o processo de solução de problemas para corrigir uma conexão. Talvez seja uma terceira parte lidando com a agregação de dados, mas meus clientes sentem que têm que passar por muitos obstáculos, às vezes sem resolução. Realmente não há muito que eu não goste na eMoney, então além dessas reclamações, qualquer coisa a mais seria apenas implicância. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** No nosso modelo de planejamento baseado em assinaturas, adicionar valor consistentemente ao longo do tempo é fundamental. A análise me permite identificar oportunidades de planejamento em um nível inicial elevado, depois aprofundar nas áreas de preocupação. Os clientes acham a análise detalhada muito útil em seu processo de tomada de decisão. Essa análise também os leva a agir com base nas minhas recomendações. Inspirar os clientes a agir sempre foi um desafio, então qualquer coisa que mova um cliente em direção aos seus objetivos beneficia a todos. ### 17. O melhor sem dúvida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jon H. | President & CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Adoro como posso ser realmente nerd e criar planos que me destacam dos meus concorrentes, e ainda assim tem um portal de cliente muito simples e agradável que meus clientes adoram. **O que você não gosta em eMoney?** Gostaria que houvesse um vídeo profissional que pudéssemos mostrar aos clientes, que fosse uma visão geral fácil do portal do cliente, não apenas um PDF como eles têm atualmente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O software me permite planejar para meus clientes de uma maneira muito fácil de entender. ### 18. eMoney deixa você ser o gênio! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew G. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Emoney oferece ferramentas de planejamento robustas! Ele permite que você leve sua expertise para os bastidores e realmente crie um plano verdadeiramente notável para os clientes. As apresentações são muito fáceis para o cliente entender. **O que você não gosta em eMoney?** Há uma curva de aprendizado acentuada no início, mas depois disso, é um processo muito repetitivo. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está nos permitindo resolver problemas presentes e futuros simultaneamente. Podemos otimizar o plano de um cliente em vez de nos concentrarmos excessivamente em cenários passados versus presentes. ### 19. Poderoso e eficaz software de planejamento financeiro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Eric O. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 15, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** É um software de planejamento baseado em fluxo de caixa que (acredito) é o tipo mais útil e eficaz. O "Centro de Decisões" é extremamente legal e muito útil ao construir e depois apresentar opções de plano para os clientes. E eu adoro os vários otimizadores integrados. Talvez, acima de tudo, eu adore o quão útil ele é no planejamento tributário — coisas como mostrar automaticamente os impactos de preencher certas faixas de imposto com conversões Roth e qual é o impacto tributário líquido ao longo da vida. Os clientes também apreciam a visibilidade que obtêm em seu painel de controle. **O que você não gosta em eMoney?** É poderoso, mas leva muito trabalho para aprender a usá-lo de forma eficaz. Há muitos lugares para clicar e muitas coisas para aprender. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Resolve o quão demorado é fazer um planejamento tributário adequado e planejamento/comparação de cenários. Automatiza o trabalho manual e nos permite, como planejadores financeiros humanos, focar nosso tempo em trabalhar com clientes em vez de fazer a parte de "trabalho manual" de construir e calcular diferentes cenários. ### 20. Emoney Software de Planejamento Financeiro **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven S. | Founder, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Emoney é o software de planejamento mais abrangente que já usei. Ele equilibra sua facilidade de uso com um conjunto completo de recursos de planejamento. Se você está tentando fazer um plano simples, pode inserir informações básicas do cliente no Emoney em alguns cliques e ter tanto uma boa compreensão do quadro financeiro geral quanto uma série de relatórios para compartilhar com eles. Se você precisa de um planejamento mais complexo, o Emoney pode aprofundar e fornecer uma análise muito detalhada ou nuançada de quase qualquer situação financeira. **O que você não gosta em eMoney?** Embora o Emoney seja uma ótima ferramenta, é muito isolado e não permite uma fácil integração com a maioria dos CRMs hoje em dia. Enquanto meu custodiante, agregador de portfólio e Salesforce se comunicam bem entre si, o Emoney permanece separado deles. (Ele puxa informações de conta, mas apenas em uma direção e com informações limitadas.) O Emoney também costumava estar muito à frente de seus concorrentes com sua interface, mas agora parece que talvez precise de uma atualização. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando os clientes a obter uma imagem clara sobre seu caminho financeiro, com detalhes de como eles podem fazer mudanças ao longo do caminho. Há também muitos outros casos de uso para isso, como avaliar conversões de Roth, economizar para objetivos e planejamento patrimonial, que são úteis para muitos, se não todos, os clientes. ### 21. eMoney ao longo dos anos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vincent D. | President, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Há 11 anos, começamos com a adoção inicial do eMoney. Mergulhamos completamente na adoção do software e, desde o início, o eMoney se tornou uma ferramenta integral para nossos processos em toda a empresa. eMoney esteve envolvido no processo de implementação e fez um ótimo trabalho ao longo do caminho. Tem sido bom ver o eMoney crescer à medida que crescemos. Minha equipe está no software ao longo do dia. O software continua a evoluir e amadurecer enquanto se adapta simultaneamente às novas mudanças na legislação tributária. Gosto mais do atendimento ao cliente do eMoney. Na era dos serviços de atendimento ao cliente horríveis, isso não é verdade para o eMoney. Eles sempre atendem o telefone e quase sempre resolvem o problema imediatamente. Do ponto de vista do atendimento ao cliente, eles são uma empresa que exemplifica o que o atendimento ao cliente deve ser. **O que você não gosta em eMoney?** Pode ser complexo, mas é o que é necessário para preparar um plano financeiro preciso. Gostaria de ver mais e integrações mais profundas com outros softwares no futuro. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ter informações financeiras precisas e atualizadas, o que nos permite ser proativos em nosso planejamento. ### 22. Revisão do eMoney **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Adam F. | Wealth Advisor, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Melhor produto no mercado para construir planos financeiros. O fluxo de caixa é o mais detalhado. O centro de decisões também é ótimo para mostrar o impacto das decisões dos clientes. **O que você não gosta em eMoney?** O site do cliente poderia ser melhor, especificamente a área de gastos. Sempre mencionamos isso como um valor agregado, mas os clientes precisam entrar e vincular contas. Além disso, sinto que a qualidade do suporte ao cliente diminuiu um pouco. Sinto que estou sendo transferido muito mais e sinto que os representantes ao telefone não são tão conhecedores quanto eram há alguns anos. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o eMoney para o planejamento do fluxo de caixa. Portanto, isso é fluxo de caixa regular e ver qual é a pontuação de monte carlo para nossos clientes. Também o usamos para planejamento educacional e análise de lacunas de seguro de vida. Além disso, não usamos os outros recursos do software. ### 23. Altamente recomendado eMoney! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Angel M. | Paraplanner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney é muito fácil de usar! Sempre que tenho dúvidas sobre detalhes no software, usei a caixa de chat e fui guiado passo a passo para encontrar a solução para minhas perguntas. É fácil o suficiente para atualizar em tempo real durante reuniões com clientes. Gerar relatórios é rápido e eles são fáceis para os clientes entenderem. Usamos o eMoney diariamente com vários clientes. **O que você não gosta em eMoney?** A única desvantagem é que, às vezes, pode ser complicado manter as contas que estão mantidas separadamente devidamente vinculadas. Elas podem exigir "reparos" para serem atualizadas corretamente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós usamos o eMoney para planejamento de aposentadoria. Ele nos permite ver uma projeção de longo prazo de quanto tempo os fundos irão durar. Somos capazes de fazer projeções para impostos e Segurança Social usando este software. ### 24. eMoney e o valor que ele adiciona à minha prática **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John F. | Vice President, Wealth Services, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Ótimo serviço e eles estão sempre avançando em sua tecnologia. A capacidade de obter ajuda em qualquer situação com o cliente é muito valiosa. Além disso, é fácil criar um cliente e implementar até mesmo um plano básico. Eu uso para todos os meus clientes de alguma forma ou maneira todos os dias. **O que você não gosta em eMoney?** O único problema, que é um problema com qualquer tecnologia, é manter as conexões das contas consistentes. Mas, a equipe deles está sempre lá para ajudar e, na maioria das vezes, o problema é com a outra empresa com a qual estão tentando se conectar, não com eles. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajuda na análise de fluxo de caixa, um cliente pode se aposentar confortavelmente. Permite-me criar cenários hipotéticos ligados a eventos de saúde, futuras compras de segunda residência, aposentadoria antecipada, etc. ### 25. eMoney oferece grande conforto tanto para o cliente quanto para o consultor. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Doug C. | Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 26, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Confiante nos resultados e na capacidade de ser flexível nos cenários de planejamento. **O que você não gosta em eMoney?** Às vezes, pode ser um pouco complicado com a entrada de dados. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Resposta rápida às perguntas e preocupações dos clientes. Além disso, um local central para revisar o quadro total de um cliente. ### 26. eMoney é um software de planejamento financeiro muito detalhado e completo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kiersten T. | Financial Plan Writer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney oferece uma ampla variedade de opções de relatórios, tornando cada plano financeiro personalizado para cada cliente. Isso permite que o plano seja adaptado aos desejos e necessidades do consultor. O software tem tantas capacidades que estou sempre aprendendo algo novo, mesmo após usá-lo por três anos. **O que você não gosta em eMoney?** Uma coisa que eu não gosto sobre o eMoney é que a ferramenta de análise de dívida é um pouco confusa de usar e, na minha opinião, não é tão clara para um cliente ler. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** eMoney está se mantendo atualizado sobre as regras, regulamentos e leis fiscais atuais. Eles estão sempre melhorando seu software para tornar as coisas melhores e mais eficientes. Eles também oferecem webinars de treinamento para ajudar a aprender novos recursos. ### 27. eMoney é ótimo tanto para o planejador quanto para o cliente! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael R. | Senior Wealth Advisor, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** As capacidades de planejamento do eMoney são tremendas. Você pode ser tão detalhista quanto desejar no back-end e o portal do cliente traz tudo à vida no front-end. As ferramentas também são apoiadas por pessoas que entendem o que você está tentando realizar e como ajudá-lo a chegar à linha de chegada. **O que você não gosta em eMoney?** Se você se concentrar no fluxo de caixa, pode ser muito difícil para os clientes fornecerem todas as informações necessárias para completar um plano abrangente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** eMoney me permite mostrar aos clientes como mudanças no fluxo de caixa pessoal podem ter um efeito dramático em suas capacidades de gastos futuros. ### 28. eMoney - O ÚNICO software de planejamento financeiro que você precisa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dylan F. | Client Service Associate, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Gosto do conjunto poderoso de recursos de planejamento financeiro do emoney que me permite modelar o quadro completo da vida financeira de um cliente. Desde seguros até fortes vínculos de contas, realmente tem tudo. O portal do cliente também é muito limpo. **O que você não gosta em eMoney?** Às vezes, o lado do conselheiro pode ser um pouco desajeitado. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Mantendo todas as informações de contas de clientes em um só lugar. ### 29. Software de planejamento abrangente para planos financeiros complexos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey C. | Owner, Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Eu adoro as capacidades de "e se". Eu lido com muitos investidores imobiliários que têm necessidades de planejamento financeiro bastante complexas e a capacidade de mostrar a eles todas as alternativas é uma grande ajuda. **O que você não gosta em eMoney?** Pode ser muita informação para os clientes e um tanto avassalador se não for apresentado em pequenas partes. Acho que é mais uma falha do consultor do que do software. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Isso me ajuda a mostrar aos meus clientes como as mudanças no portfólio impactarão seu plano geral, assim como diferentes quantias de poupança fazem o mesmo. ### 30. Muito acima dos outros. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** A agregação de dados é a melhor da categoria e a experiência no site do cliente é intuitiva e profissional. O suporte por telefone é fantástico. **O que você não gosta em eMoney?** Eu egoisticamente quero que as atualizações de produtos aconteçam mais cedo. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O fluxo de caixa futuro é frequentemente uma questão que os clientes têm, e o eMoney faz um ótimo trabalho com isso. ### 31. Parece ótimo, poderia usar um pouco mais de profundidade **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** James T. | Managing Partner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 05, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** O E money tem uma estética excelente e a interface do usuário é suave. Os clientes adoram o portal, que pega assuntos complicados e os entrega de maneira facilmente digerível. **O que você não gosta em eMoney?** O produto precisa de um pouco mais de substância. Embora tenha uma ótima aparência, ele não cobre todos os tópicos que um plano financeiro deveria cobrir, nem fornece muita orientação sobre como melhorar um plano com técnicas de planejamento prescritas. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A melhor parte sobre o dinheiro eletrônico são as entregas ao cliente. Grande parte do trabalho de planejamento podemos lidar sem nenhum dinheiro, mas não podemos criar a grande estética que o produto possui. ### 32. eMoney é o melhor, baby. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** T A. | Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** Intuitivo e ilustrativo. Proporciona tranquilidade e clareza. **O que você não gosta em eMoney?** Nada, querida. A melhoria contínua está tudo bem. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Diretrizes de despesas de vida ### 33. Meu ferramenta FinTech favorita! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan A. | Investment Advisor Representative, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney me permite servir melhor meus clientes ao organizar todos os dados em um local que pode ser apresentado de maneira esteticamente agradável. **O que você não gosta em eMoney?** Que eles atualmente não têm um aplicativo, mas estou ouvindo que um será lançado em 2025. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** eMoney mantém todos os dados organizados e atualizados sem que eu precise fazê-lo manualmente. ### 34. Atende a todas as minhas necessidades e mais algumas! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **O que você mais gosta em eMoney?** eMoney fornece ferramentas de planejamento abrangentes para minha prática. O suporte ao cliente é excelente. Eu o uso diariamente e acho muito fácil de aprender e implementar. **O que você não gosta em eMoney?** Muita entrada manual. Potencial de personalização insuficiente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Projeções futuras envolvendo aposentadoria e outros eventos. Documentar metas dos clientes e outras informações. É o coração da nossa prática. ### 35. eMoney ajuda meus clientes a organizar seu dinheiro e planejar seu futuro. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike C. | Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** A facilidade de uso para coletar e inserir os dados no software. **O que você não gosta em eMoney?** Os links para instituições menores quebram e isso é doloroso reinstalá-los repetidamente. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planejador de Metas, o Centro de Decisões e os relatórios são de primeira qualidade. Assim, está me ajudando a planejar o futuro para meus clientes. ### 36. Ótima Experiência do Usuário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gregory M. | Client Operations Senior Associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Tem uma ótima interface de usuário e as ferramentas e recursos são ótimos. **O que você não gosta em eMoney?** Algumas ferramentas podem ser muito complexas e nós precisamos tanto de análise simples quanto complexa. Ambos. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está informando os clientes sobre suas perspectivas financeiras futuras e necessidades. ### 37. Fã de EMoney há mais de uma década **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Consultoria | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Tenho usado esta plataforma há anos e ela continua a ser útil, relevante e uma grande parte do relacionamento com o cliente. Fácil de usar. Fácil de implementar. **O que você não gosta em eMoney?** Estou satisfeito com os recursos que estou utilizando e o que eles fazem pelo meu negócio. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Consolidação de contas. Planejamento de software e uso de Cofre para necessidades de Planejamento Patrimonial. ### 38. eMoney vale o dinheiro e é um divisor de águas! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan S. | Director of Planning, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Permite a oportunidade de ajudar a organizar a história financeira de alguém. **O que você não gosta em eMoney?** Nem todas as instituições são compatíveis com o eMoney, o que pode ser frustrante para alguns clientes e para fins de planejamento. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Sua interface é extremamente amigável! ### 39. Eu uso o dinheiro todos os dias para as necessidades financeiras dos meus clientes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **O que você mais gosta em eMoney?** Eu adoro todas as integrações que ele tem. É um sistema muito complexo, mas o Emoney o torna simples para o usuário usar. **O que você não gosta em eMoney?** As conexões podem ser frustrantes, e às vezes o Emoney não consegue estabelecer uma conexão com uma instituição conhecida. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Emoney me ajuda a desenvolver planos financeiros abrangentes para meus clientes que eles possam entender. ### 40. Excelente software de agregação e planejamento para empresas de todos os tamanhos. Portal do cliente muito amigável. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Marcus A. | Managing Partner, Senior Portfolio Manager at BlueChip Wealth Advisors, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 22, 2023 **O que você mais gosta em eMoney?** A capacidade de agregar e analisar ativos em várias instituições, custodiante e/ou BD's. **O que você não gosta em eMoney?** Falta de capacidade de relatórios de desempenho. Também falta um bom questionário de risco pessoal, pelo que sei. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter os clientes informados e atualizados. Software de planejamento combinado com um portal do cliente fácil de usar. ### 41. Planejamento Avançado **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Robert L. | Financial Planner at Prudential Financial, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 10, 2023 **O que você mais gosta em eMoney?** A capacidade de modelar tantos cenários "e se" em tempo real. **O que você não gosta em eMoney?** Com tantas opções, pode ser avassalador. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ser capaz de mostrar projeções realistas aos clientes. ### 42. revisão do eMoney **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Arthur C. | Academic Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 20, 2022 **O que você mais gosta em eMoney?** Conveniência e os incríveis aspectos de segurança. Sente-se que seu dinheiro está seguro. **O que você não gosta em eMoney?** O fato de você esquecer sua senha e algumas tentativas podem bloqueá-lo. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O fato de que posso acessar 24/7 para pagar minhas contas. Não preciso carregar muito dinheiro. ### 43. Excelente pacote de planejamento financeiro para necessidades de planejamento complexas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Peter K. | President, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 20, 2021 **O que você mais gosta em eMoney?** Excelente capacidade de planejamento. Abrangente, minucioso e integração com um motor fiscal robusto - ajuda a criar confiança ao elaborar planos baseados em metas de alta complexidade para proprietários de negócios e profissionais de alto patrimônio líquido. **O que você não gosta em eMoney?** Eu gostaria que eles tivessem um mecanismo de fluxo de caixa mensal, em vez de anual. Os retornos são todos mensais. Seria ótimo se houvesse mais flexibilidade com as entradas de Monte Carlo e distribuições de retorno não lineares. Dito isso, há muitos complementos que tornam muitas dessas questões irrelevantes. É uma plataforma muito forte. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planejamento financeiro para americanos. Resultados fortes do plano realizados e nos ajuda a expandir nossa prática. ### 44. Plataforma Fabulosa para RIAs de Investimento Alternativo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **O que você mais gosta em eMoney?** Muito fácil de usar e bastante intuitivo!! **O que você não gosta em eMoney?** O sistema de votação para conexões é um pé no saco. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Dar uma representação visual do crescimento do patrimônio líquido do nosso cliente é tão fácil de fazer no eMoney. ### 45. Muito boa ferramenta. Atende a muitos critérios. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nate L. | Chief Operating Officer, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **O que você mais gosta em eMoney?** Portal do cliente. Nossos clientes adoram o portal do cliente. Também mostra as coisas muito bem com os gráficos e imagens, o que facilita para os clientes entenderem. **O que você não gosta em eMoney?** Pode ser tedioso e há muito. Às vezes, o atendimento ao cliente e você não estão na mesma página. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Torna fácil e tem quase tudo em um só lugar. Você não precisa usar vários programas. ### 46. Software alfa, em muitos aspectos **Rating:** 0.5/5.0 stars **Reviewed by:** David B. | Senior Software Engineer **Reviewed Date:** May 26, 2021 **O que você mais gosta em eMoney?** Isso torna a categorização mais fácil. **O que você não gosta em eMoney?** Eu não gosto da quantidade de bugs, da inconsistência em como os orçamentos são somados, do fato de que diz coisas como que estou visualizando "4 de 3 contas".... Em muitos aspectos, é um software em fase alfa, não passou por nenhum tipo de processo sério de garantia de qualidade. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estou tentando acompanhar nosso orçamento. Ele faz isso, mais ou menos, mas não de uma maneira que inspire confiança. ### 47. Produções equilibradas de formação de pagamento preciso você encontra com emoney **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 08, 2020 **O que você mais gosta em eMoney?** Um balanço de cobranças e créditos de valores monetários completos é adquirido através do uso das ferramentas colaborativas do software emoney, um programa que corresponde ao sistema mais avançado e profissional de transferência de pagamentos a nível empresarial, que com um logotipo azul com letras caligráficas, define uma interface rápida por natureza e uma abordagem web robusta de velocidade impressionante, onde sua evolução no processamento de pagamentos, simplificação de preços de produtos, aplicação de ponto de venda, relatórios e análises abrangentes, seleção inteligente de criação de campanhas, roteamento de carga de informações administrativas para e-mail, compartilhamento de formato móvel lucrativo, personalização de atendimento ao cliente, segurança no desenvolvimento da plataforma de dinheiro e um plano de poupança diferencial surgem graças a esta programação conjunta de informações de operação empresarial avançada e distintiva. **O que você não gosta em eMoney?** No emoney há um problema com a ativação do rastreamento automático de pagamentos, em que sua operação digital é deficiente porque evita a programação de pontos de verificação de notificação de pagamento na minha empresa, então esse erro me causou um grau de desconhecimento dos ajustes econômicos e uma avaliação desproporcional dos controles administrativos financeiros na nuvem, causando uma indisposição no tráfego de respostas informativas sobre o manuseio e transferência de ativos para diferentes contas digitais, de modo que sua relação de comércio intuitivo é afetada ao fornecer esse tipo de inconvenientes digitais, tendo que fazer uma melhoria no sistema de apresentação de cargas de movimentos de conta da empresa para ter uma criação ajustada de relatórios personalizáveis de gestão de fundos. **Recomendações a outras pessoas considerando eMoney:** Eu recomendo o emoney por causa do seu poder de criptografia de senhas, sua criptografia de transferência de fundos, seu sindicato profissional externo, gestão de nivelamento financeiro, ferramentas de participação, controles administrativos de permissões comerciais, agrupamento e gestão dinâmica de contas, criando uma incrível escala de equilíbrio empresarial na sua empresa, onde você pode monitorar rastros de pagamento, designs de economia de despesas comerciais, crescimento de aspectos financeiros, gestão de contato com clientes, provisão de atualizações de e-commerce, planejamento de assistência a transações, aconselhamento financeiro com gerentes de e-commerce, revisão de planejamento tecnológico, dados produtivos e medições de riqueza em primeiro plano fazem deste programa as ferramentas mais precisas e fornecidas para o serviço financeiro empresarial mais completo. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Para treinar diferentes modelos de faturamento, reconhecer grupos de conselhos de investimento, realizar importações de comércio eletrônico, criação de suporte de vendas online, afinidade de relacionamento de apresentação escalável, posicionamento de avaliação de movimentação de contas, desempenho de operações financeiras, criptografia de ciberanálise de marketing, sistematização de campanhas em tempo real, manuseio do e-mail como verificador de sincronização de dispositivos, afirmação de fatura digital, certificação de propriedade de dados, modelagem de criptografia bancária, posicionamento de serviços de controle financeiro, compartilhamento de valores de crédito comprovados, naturalização de suporte comercial de contas, são reconhecidos pela minha empresa dentro dos usos acionados para esta programação na minha empresa. ### 48. Melhor uso para dinheiro eletrônico **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 20, 2021 **O que você mais gosta em eMoney?** O E-money oferece todos os investimentos, seguros e serviços bancários do seu cliente em um só lugar. Ele fornece atualizações sobre as carteiras de investimento do cliente com ganhos, perdas e valor de mercado atual. **O que você não gosta em eMoney?** Inserir todas as informações do seu cliente. É muito tedioso e pode levar muito tempo. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os clientes têm acesso online às suas contas e podem ver todas as atualizações em um só lugar. ### 49. Melhor da categoria, mas poderia usar algumas melhorias **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 16, 2020 **O que você mais gosta em eMoney?** Grande quantidade de horários e personalização **O que você não gosta em eMoney?** Relatórios e apresentações poderiam ser melhores, sem otimização da segurança social. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planejamento financeiro para clientes. ### 50. eMoney é ótimo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 08, 2019 **O que você mais gosta em eMoney?** EMoney é um software muito robusto que nossos clientes adoram usar. **O que você não gosta em eMoney?** A parte do emoney com a qual mais encontro problemas são as conexões e tentar mantê-las atualizadas. **Que problemas eMoney está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudamos os clientes a elaborar planos para economizar para seus objetivos futuros, como aposentadoria, faculdade, compra de uma casa, etc. ## eMoney Discussions - [Como o eMoney difere de outras plataformas de gestão de patrimônio?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-does-emoney-differ-from-other-wealth-management-platforms) - 1 comment, 1 upvote - [Como o eMoney mantém seus dados seguros?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-does-emoney-keep-its-data-secure) - 1 comment, 1 upvote - [A eMoney oferece serviços de entrada de dados?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-emoney-offer-data-entry-services) - 1 comment, 1 upvote - [Com quais outros provedores de software financeiro o eMoney se integra?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-other-financial-software-providers-does-emoney-integrate-with) - 1 comment, 1 upvote - [Quanto custa o eMoney?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-emoney-cost) - 1 comment, 1 upvote - [View eMoney pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/emoney/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-23+09%3A10%3A50+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3a72f45f-4784-4b00-97d1-a9ad4bfd1431&secure%5Btoken%5D=afcace3ddec403ff01c343cd5bb4c704bea6ff4f6ab90704214ae2282b1fcd12&format=llm_user) ## eMoney Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/pt/products/addepar/reviews) - [AdvicePay](https://www.g2.com/pt/products/advicepay/reviews) - [Black Diamond Wealth Platform](https://www.g2.com/pt/products/black-diamond-wealth-platform/reviews) - [Box](https://www.g2.com/pt/products/box/reviews) - [Dropbox](https://www.g2.com/pt/products/dropbox-ai-dropbox/reviews) - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/pt/products/envestnet-moneyguide/reviews) - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/pt/products/envestnet-tamarac/reviews) - [Envestnet Wealth Management Platform](https://www.g2.com/pt/products/envestnet-wealth-management-platform/reviews) - [Fidelity](https://www.g2.com/pt/products/fidelity/reviews) - [Flourish](https://www.g2.com/pt/products/flourish-flourish/reviews) - [Jump](https://www.g2.com/pt/products/jump-jump/reviews) - [Luminary](https://www.g2.com/pt/products/luminary/reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - [Morningstar Office](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-office/reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/pt/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/pt/products/orion-labs-orion/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/pt/products/orion-2025-02-03/reviews) - [Orion Risk Intelligence](https://www.g2.com/pt/products/orion-risk-intelligence/reviews) - [PreciseFP](https://www.g2.com/pt/products/precisefp/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab EquiView](https://www.g2.com/pt/products/schwab-equiview/reviews) - [SEI](https://www.g2.com/pt/products/sei/reviews) - [Tolerisk](https://www.g2.com/pt/products/tolerisk/reviews) - [Vanilla](https://www.g2.com/pt/products/vanilla-vanilla/reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) - [YCharts](https://www.g2.com/pt/products/ycharts/reviews) - [Zillow](https://www.g2.com/pt/products/zillow/reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) ## eMoney Features **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Nuvem **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Conteúdo da plataforma** - Automação - Biblioteca de conteúdo **Dados da plataforma** - Visualização **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **Interoperabilidade de plataforma** - Api **Desempenho da plataforma** - Relatórios **Agente AI - Análise Financeira** - Assistência Proativa ## Top eMoney Alternatives - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/pt/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews) - [RightCapital](https://www.g2.com/pt/products/rightcapital/reviews) - 4.6/5.0 (14 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)