# Holistiplan Reviews **Vendor:** Holistiplan **Category:** [Gestão de Prática Tributária Software](https://www.g2.com/pt/categories/tax-practice-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About Holistiplan Holistiplan é um software de planejamento tributário premiado que transforma a forma como consultores financeiros analisam e planejam impostos para seus clientes. Com tecnologia avançada de OCR, Holistiplan lê e processa rapidamente declarações de impostos, criando relatórios personalizados e com marca própria que revelam oportunidades chave de planejamento tributário. Esta abordagem eficiente permite que os consultores forneçam estratégias fiscais abrangentes com maior precisão e facilidade. Além do planejamento tributário, Holistiplan apresenta uma inovadora Ferramenta de Gestão de Risco de Seguros projetada para ajudar consultores a avaliar a cobertura de seguros residencial, automotivo e guarda-chuva dos clientes. Esta ferramenta inclui capacidades como um estimador instantâneo de custo de reconstrução de residências e identifica potenciais lacunas de cobertura, apoiando os consultores na entrega de conselhos financeiros completos que vão além dos impostos. Holistiplan automatiza o processo de revisão tributária, liberando os consultores para se concentrarem em construir relacionamentos mais fortes com os clientes e desenvolver planos estratégicos. Ao transformar dados financeiros complexos em insights claros e acionáveis, Holistiplan melhora o engajamento dos clientes e os capacita a tomar decisões informadas. Com uma ampla gama de recursos que revelam oportunidades ocultas e apoiam o planejamento financeiro holístico, Holistiplan permite que os consultores entreguem valor excepcional e se diferenciem em um mercado competitivo. ## Holistiplan Pros & Cons **What users like:** - Os usuários valorizam a **acessibilidade** do Holistiplan, tornando o planejamento tributário acessível e eficiente para consultores de todos os níveis. (1 reviews) - Os usuários apreciam a **automação** do Holistiplan, simplificando a análise de declarações fiscais federais complexas para uma comunicação clara com o cliente. (1 reviews) - Os usuários apreciam a **clareza na comunicação com o cliente** fornecida pela Holistiplan, melhorando as discussões sobre cenários fiscais complexos. (1 reviews) - Os usuários valorizam os recursos de **gestão personalizada de clientes** do Holistiplan, melhorando significativamente sua experiência de planejamento financeiro. (1 reviews) - Os usuários se beneficiam do **portal do cliente eficiente** , simplificando o envio de documentos fiscais e a análise de cenários para interações com clientes sem complicações. (1 reviews) - Comunicação (1 reviews) - Os usuários elogiam o **excelente suporte ao cliente** da Holistiplan, que melhora sua compreensão dos cálculos e regras fiscais. (1 reviews) - Personalização (1 reviews) - Os usuários acham o Holistiplan excepcionalmente **fácil de usar** , melhorando sua capacidade de navegar por cenários fiscais complexos de forma eficaz. (1 reviews) - Recursos Educacionais (1 reviews) **What users dislike:** - Os usuários sentem que o Holistiplan está se tornando **caro a cada ano** , desejando recursos adicionais como downloads de transcrições fiscais. (1 reviews) - Os usuários acham os **cálculos de alcance confusos** , embora o recurso "O Que Isso Significa?" forneça alguma clareza. (1 reviews) ## Holistiplan Reviews ### 1. Valiosa Ferramenta de Análise e Planejamento Tributário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sridhar(Sri) K. | Fee=Only Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 02, 2024 **O que você mais gosta em Holistiplan?** Holistiplan é uma ferramenta automatizada e fácil de usar para analisar a declaração de imposto federal do cliente. Ela fornece insights incríveis e é educativa tanto para o consultor quanto para o cliente. Identifica uma série de benefícios fiscais e explica claramente por que o cliente pode ou não ser elegível com base em seus cálculos complexos de MAGI. Também calcula o IRMAA para clientes cobertos pelo Medicare. A seção de Observação também é impressionante. A ferramenta é perfeita para ter uma conversa clara com o cliente, mesmo que eu não seja um contador fiscal. A análise de cenários também é muito útil para identificar conversões de Roth, aumentar contribuições de caridade, vendas de propriedades e colher ganhos e perdas de longo prazo. As leis fiscais são complexas e a ferramenta tornou fácil navegar pelas mudanças. Estou muito feliz usando a ferramenta. Como consultor, é uma das adições mais valiosas à minha caixa de ferramentas tecnológica. **O que você não gosta em Holistiplan?** Há sempre espaço para melhorias, certo? As seguintes são áreas que seriam ótimas adições: Adicionar o Schedule E, especialmente Propriedade de Aluguel, à análise. Adicionar Relatório YoY (basicamente combinar dois relatórios fiscais de anos anteriores) - semelhante à análise de cenário lado a lado. Adicionar relatório de análise de Imposto Estadual (foi dito que é complexo). Eu não tenho a ferramenta de análise de cenário estadual. A análise de Seguro P&C está disponível apenas na assinatura de nível mais alto. A seção de observação pode ser dinâmica, ou seja, inserir o valor da penalidade, por exemplo. No geral, eu gostaria de ver as melhorias acima. **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Clareza sobre Impostos Fácil de Explicar aos Clientes sua situação fiscal Efeito das mudanças em certas ações ### 2. Ensinou muito a um novato sobre impostos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura R. | Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 30, 2024 **O que você mais gosta em Holistiplan?** Eu gosto do relatório fiscal, assim como do explicador fiscal. Eu trabalho com Análise de Cenários o tempo todo, com todos os meus clientes. É especialmente útil com cálculos de conversão Roth. Eu gosto de poder economizar um passo ao dar um link pessoal para os clientes carregarem seus impostos diretamente no software. Eu conectei o Wealthbox ao Holistiplan, o que também é útil. **O que você não gosta em Holistiplan?** O intervalo calc min/máx nem sempre é tão fácil de entender. A adição do pop-up: O Que Isso Significa? é útil. **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu pertenço a uma organização, ACP (a Aliança de Planejadores Abrangentes) que enfatiza a importância do planejamento tributário para planejadores financeiros. Antes do Holistiplan surgir, eu estava inserindo números manualmente no software de impostos CFS e estava considerando fazer um curso para me tornar um Agente Inscrito. O Holistiplan lê automaticamente as declarações de impostos enviadas pelos meus clientes, cria uma análise de cenário para que eu possa ver como as mudanças afetarão seus impostos, bem como seus prêmios do Medicare, e também faz recomendações (e integra com recursos do FPathfinder!). ### 3. Um verdadeiro Holistifan diz... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Morris S. | Founder, owner, and chief client relations officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **O que você mais gosta em Holistiplan?** Aplicações práticas para oferecer uma experiência de planejamento financeiro pessoal aos nossos clientes. **O que você não gosta em Holistiplan?** Nada vem à mente agora. Se eu realmente mergulhasse nas profundezas do meu cérebro, provavelmente poderia pensar em algo. Ah sim, às vezes, ao usá-lo, a beleza de sua aplicação me faz chorar. **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Para citar alguns: Estimativas de comprovantes fiscais; Conversões Roth, otimização de fluxo de caixa antes da Seguridade Social; otimização de fluxo de caixa antes do RMD; Planejamento de legado; Otimização de retenção de distribuição de IRA; Planejamento do ato de cuidados acessíveis; Coordenação de dados para CPA's (carta fiscal); Árvore de decisão Roth 401(k); Planejamento e execução de QCD; Árvore de decisão e execução de fundo aconselhado por doadores; Planejamento de deduções detalhadas, médicas, doações e agrupamento; Planejamento de horizonte e impacto do RMD; Ganhos de capital: Estimativas e impacto; Colheita de perdas fiscais. ### 4. Holistiplan torna o processo de planejamento tributário muito mais fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **O que você mais gosta em Holistiplan?** Antes do Holistiplan, eu era usuário dos aplicativos de planejamento tributário mais tradicionais, mas limitava meus esforços apenas aos clientes principais porque o processo de planejamento era difícil e tedioso. O Holistiplan tornou o planejamento tributário muito mais fácil, desde a possibilidade de escanear uma declaração e ter seu conteúdo já formatado e disponível para análise. Antes do Holistiplan, gastava-se tempo digitando informações no software para configurar um cliente e até mesmo completar qualquer análise. Com o Holistiplan, uma vez que a declaração é carregada, há uma análise dos resultados para que você saiba imediatamente detalhes importantes sobre um cliente. Em qual faixa de imposto eles estão. Se eles têm mais de 65 anos, estão sujeitos ao IRMAA. Podem fazer uma contribuição para o Roth IRA é outra boa resposta imediata. Em seguida, pode-se passar para a Análise de Cenários e fazer cenários pro forma para ajudar a criar planos para o próximo ano fiscal e até anos posteriores, com ou sem mudanças na legislação tributária atual. Agora, não trabalho com um cliente sem obter sua declaração de impostos e depois processá-la no Holistiplan para saber como estão com seus impostos, tanto nos EUA quanto no Estado e na Cidade. Há ocasiões em que surge uma dúvida sobre um cálculo tributário e a equipe de suporte responde rapidamente com uma explicação completa do cálculo, então também aprendo mais sobre as regras fiscais ao mesmo tempo. **O que você não gosta em Holistiplan?** Embora seja possível começar sem uma declaração de imposto para carregar, para obter todos os benefícios do Holistiplan, você deve ter uma declaração de imposto que contenha todas as suas páginas. **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Qual é a situação fiscal atual dos meus clientes e quais são as minhas opções para minimizar os impostos ou maximizar as faixas de renda? ### 5. Planejamento Tributário Fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **O que você mais gosta em Holistiplan?** Fácil de usar. Sempre melhorando. Ótimos visuais. Atendimento ao cliente excepcional. **O que você não gosta em Holistiplan?** Ficando mais caro a cada ano. Eu gostaria que eles oferecessem sua própria versão de status fiscal para baixar transcrições fiscais. **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando os clientes a entender melhor seus impostos. Ajuda com estimativas de retenção de impostos durante a transição para a aposentadoria. Modelagem dos benefícios de QCDs e conversões Roth. ### 6. Software e serviço incríveis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cindy D. | CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 06, 2024 **O que você mais gosta em Holistiplan?** A capacidade de mostrar aos nossos clientes como uma Conversão Roth pode adicionar aos seus portfólios, por meio de economias fiscais e avaliando seu panorama fiscal. Isso nos permite fornecer um serviço melhor aos nossos clientes. **O que você não gosta em Holistiplan?** Não há nada que não amemos sobre o Holistiplan! **Que problemas Holistiplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Problemas resolvidos: Planejamento tributário Conversão Roth Integração do planejamento de aposentadoria para clientes autônomos Ótima integração de planejamento financeiro - [View Holistiplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/holistiplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-08+08%3A16%3A49+-0500&secure%5Bsession_id%5D=38217a37-895b-4f42-a600-d11d3abd39ef&secure%5Btoken%5D=9ade89db926b9a2e8b837d396ea50f0a8b1d0c9fe9ee403038f4b33f39ed48d1&format=llm_user) ## Holistiplan Features **Funcionalidade adicional da plataforma** - Nuvem - Portal **Conteúdo da plataforma** - Automação **Dados da plataforma** - Painel de controle **Agente AI - Gestão de Prática Fiscal** - Execução Autônoma de Tarefas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão ## Top Holistiplan Alternatives - [Karbon](https://www.g2.com/pt/products/karbon-2025-03-03/reviews) - 4.8/5.0 (821 reviews) - [TaxDome](https://www.g2.com/pt/products/taxdome/reviews) - 4.7/5.0 (699 reviews) - [Canopy](https://www.g2.com/pt/products/canopy-2026-05-12/reviews) - 4.6/5.0 (688 reviews)