Avaliações e Detalhes do Produto Holistiplan

Holistiplan é uma ferramenta automatizada e fácil de usar para analisar a declaração de imposto federal do cliente. Ela fornece insights incríveis e é educativa tanto para o consultor quanto para o cliente. Identifica uma série de benefícios fiscais e explica claramente por que o cliente pode ou não ser elegível com base em seus cálculos complexos de MAGI. Também calcula o IRMAA para clientes cobertos pelo Medicare. A seção de Observação também é impressionante. A ferramenta é perfeita para ter uma conversa clara com o cliente, mesmo que eu não seja um contador fiscal.

A análise de cenários também é muito útil para identificar conversões de Roth, aumentar contribuições de caridade, vendas de propriedades e colher ganhos e perdas de longo prazo.

As leis fiscais são complexas e a ferramenta tornou fácil navegar pelas mudanças.

Estou muito feliz usando a ferramenta. Como consultor, é uma das adições mais valiosas à minha caixa de ferramentas tecnológica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há sempre espaço para melhorias, certo? As seguintes são áreas que seriam ótimas adições:

Adicionar o Schedule E, especialmente Propriedade de Aluguel, à análise.

Adicionar Relatório YoY (basicamente combinar dois relatórios fiscais de anos anteriores) - semelhante à análise de cenário lado a lado.

Adicionar relatório de análise de Imposto Estadual (foi dito que é complexo). Eu não tenho a ferramenta de análise de cenário estadual.

A análise de Seguro P&C está disponível apenas na assinatura de nível mais alto.

A seção de observação pode ser dinâmica, ou seja, inserir o valor da penalidade, por exemplo.

No geral, eu gostaria de ver as melhorias acima. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto do relatório fiscal, assim como do explicador fiscal. Eu trabalho com Análise de Cenários o tempo todo, com todos os meus clientes. É especialmente útil com cálculos de conversão Roth. Eu gosto de poder economizar um passo ao dar um link pessoal para os clientes carregarem seus impostos diretamente no software. Eu conectei o Wealthbox ao Holistiplan, o que também é útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O intervalo calc min/máx nem sempre é tão fácil de entender. A adição do pop-up: O Que Isso Significa? é útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aplicações práticas para oferecer uma experiência de planejamento financeiro pessoal aos nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada vem à mente agora. Se eu realmente mergulhasse nas profundezas do meu cérebro, provavelmente poderia pensar em algo. Ah sim, às vezes, ao usá-lo, a beleza de sua aplicação me faz chorar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Antes do Holistiplan, eu era usuário dos aplicativos de planejamento tributário mais tradicionais, mas limitava meus esforços apenas aos clientes principais porque o processo de planejamento era difícil e tedioso. O Holistiplan tornou o planejamento tributário muito mais fácil, desde a possibilidade de escanear uma declaração e ter seu conteúdo já formatado e disponível para análise. Antes do Holistiplan, gastava-se tempo digitando informações no software para configurar um cliente e até mesmo completar qualquer análise. Com o Holistiplan, uma vez que a declaração é carregada, há uma análise dos resultados para que você saiba imediatamente detalhes importantes sobre um cliente. Em qual faixa de imposto eles estão. Se eles têm mais de 65 anos, estão sujeitos ao IRMAA. Podem fazer uma contribuição para o Roth IRA é outra boa resposta imediata. Em seguida, pode-se passar para a Análise de Cenários e fazer cenários pro forma para ajudar a criar planos para o próximo ano fiscal e até anos posteriores, com ou sem mudanças na legislação tributária atual. Agora, não trabalho com um cliente sem obter sua declaração de impostos e depois processá-la no Holistiplan para saber como estão com seus impostos, tanto nos EUA quanto no Estado e na Cidade. Há ocasiões em que surge uma dúvida sobre um cálculo tributário e a equipe de suporte responde rapidamente com uma explicação completa do cálculo, então também aprendo mais sobre as regras fiscais ao mesmo tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora seja possível começar sem uma declaração de imposto para carregar, para obter todos os benefícios do Holistiplan, você deve ter uma declaração de imposto que contenha todas as suas páginas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de usar. Sempre melhorando. Ótimos visuais. Atendimento ao cliente excepcional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ficando mais caro a cada ano. Eu gostaria que eles oferecessem sua própria versão de status fiscal para baixar transcrições fiscais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de mostrar aos nossos clientes como uma Conversão Roth pode adicionar aos seus portfólios, por meio de economias fiscais e avaliando seu panorama fiscal. Isso nos permite fornecer um serviço melhor aos nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada que não amemos sobre o Holistiplan! Análise coletada por e hospedada no G2.com.