# Orion Advisor Technology Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 98 ## About Orion Advisor Technology Orion é uma solução fiduciária abrangente habilitada por tecnologia, projetada para aprimorar o relacionamento entre consultor e cliente, simplificando os processos de Prospecção, Planejamento, Investimento e Realização dentro de uma estrutura unificada e orientada por tecnologia. Esta plataforma inovadora integra várias entidades de marca, incluindo Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology e Orion OCIO, para fornecer uma oferta holística que capacita empresas de consultoria financeira a atrair novos clientes e conectar estratégias de investimento de forma mais significativa aos objetivos e resultados individuais. Voltado principalmente para empresas de consultoria independentes, Orion atende a um público diversificado que inclui consultores financeiros, profissionais de gestão de patrimônio e seus clientes. A plataforma é particularmente benéfica para empresas que buscam modernizar suas operações e melhorar o engajamento do cliente por meio da tecnologia. Ao aproveitar as capacidades do Orion, os consultores podem gerenciar e acompanhar efetivamente as jornadas financeiras de seus clientes, garantindo que a definição única de sucesso financeiro de cada investidor seja priorizada e alcançada. Uma das principais características do Orion é sua capacidade de consolidar vários aspectos da gestão de patrimônio em uma única plataforma. Essa integração permite que os consultores gerenciem de forma contínua os relacionamentos com os clientes, carteiras de investimento e processos de planejamento financeiro. A tecnologia não apenas simplifica o fluxo de trabalho para os consultores, mas também melhora a experiência do cliente ao fornecer insights e atualizações em tempo real sobre o desempenho dos investimentos e o progresso em direção aos objetivos financeiros. Essa transparência promove a confiança e fortalece o relacionamento entre consultor e cliente. Além disso, a escala impressionante do Orion é digna de nota, com $5,6 trilhões em ativos sob administração e $124 bilhões em ativos de plataforma de gestão de patrimônio em 30 de setembro de 2025. A plataforma suporta mais de 7,8 milhões de contas de tecnologia e atende a milhares de empresas de consultoria independentes, tornando-se uma escolha confiável para muitos na indústria. Notavelmente, 17 das 20 principais empresas RIA da Barron’s utilizam a tecnologia do Orion, destacando sua reputação e confiabilidade em impulsionar negócios de consultoria bem-sucedidos. No geral, o Orion se destaca no cenário de tecnologia financeira ao oferecer um conjunto abrangente de ferramentas que não apenas simplificam as operações para os consultores, mas também melhoram a experiência geral do cliente. Ao focar na interconexão do planejamento financeiro e da gestão de investimentos, o Orion permite que os consultores ofereçam soluções personalizadas que se alinham com as aspirações de seus clientes, impulsionando, em última análise, melhores resultados financeiros. ## Orion Advisor Technology Pros & Cons **What users like:** - Os usuários apreciam o **layout intuitivo** da Orion Advisor Technology, tornando a navegação e o uso diretos e atraentes. (44 reviews) - Os usuários apreciam a **facilidade de configuração** da Orion Advisor Technology, achando-a rápida e simples de implementar de forma eficaz. (27 reviews) - Os usuários valorizam os **recursos robustos de relatórios** da Orion Advisor Technology, melhorando as apresentações aos clientes e a eficiência organizacional. (22 reviews) - Os usuários valorizam a **visão intuitiva do portfólio** da Orion Advisor Technology por seu fácil acesso a dados vitais dos clientes. (15 reviews) - Os usuários valorizam o **suporte ao cliente responsivo** da Orion Advisor Technology, melhorando sua experiência geral e eficiência. (14 reviews) - Gestão de Investimentos (12 reviews) - Integrações (10 reviews) - Personalização (9 reviews) - Eficiência (9 reviews) - Interface do Usuário (9 reviews) **What users dislike:** - Os usuários enfrentam dificuldades com a **curva de aprendizado difícil** da Orion Advisor Technology, especialmente durante a configuração e navegação. (14 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de integração** com a Orion Advisor Technology, achando as melhorias lentas e as conexões entre os produtos desafiadoras. (12 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de acessibilidade de dados** que complicam a consultoria financeira e dificultam a interação contínua com os clientes. (9 reviews) - Os usuários encontram uma **deficiência em recursos** , desejando mais ferramentas e melhor personalização para o portal do cliente. (9 reviews) - Os usuários acham a Orion Advisor Technology **não amigável** , citando desempenho lento e opções limitadas de personalização que dificultam a usabilidade. (9 reviews) - Navegação Ruim (9 reviews) - Suporte ao Cliente Ruim (8 reviews) - Dificuldade de Implementação (7 reviews) - Desempenho lento (7 reviews) - Personalização Limitada (6 reviews) ## Orion Advisor Technology Reviews ### 1. Gestão de Portfólio Simplificada, Insights Visuais **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto do painel de visualização de portfólio da Orion Advisor Technology, que nos permite ver os dados da nossa empresa e dos clientes de forma fácil. Também gosto de usar essa visualização de portfólio em todas as nossas reuniões com clientes para compartilhar dados de desempenho, dados de alocação e dados de transações. É útil para informações de RMD e ganhos de capital e para estimar a renda de nossos clientes. Fazemos todas as nossas negociações no Eclipse. Os modelos são armazenados lá, e a negociação é bastante tranquila. Também gostei da ferramenta de colheita de prejuízos fiscais e estou ansioso para utilizar a ferramenta de reequilíbrio focado após aprender sobre ela no Ascent. A Orion Advisor Technology nos economiza tempo e apresenta muitos dados bons que podemos usar com nossos clientes. O Eclipse nos permite gerenciar centenas de contas, e conseguimos lidar com a gestão de portfólio com facilidade. O formato visual dos dados é útil, já que os clientes tendem a ser mais visuais do que lidar com linhas e linhas de dados. A configuração inicial foi muito fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Executar consultas é difícil de entender e criar novos relatórios pode ser confuso. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acho que a Orion Advisor Technology simplifica os relatórios de desempenho e a gestão de portfólios, economizando nosso tempo. O formato visual dos dados melhora as interações com os clientes, e o Eclipse facilita negociações sem interrupções. Ele ajuda com desempenho, alocação, dados de transações e mais, permitindo que gerenciemos centenas de contas com facilidade. ### 2. Agregação de Dados Robusta, Precisa de Melhor Integração **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Crystal B. | Platform Strategy & Solutions Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Adoro que a Orion Advisor Technology esteja sempre disposta a ouvir nossos pensamentos e ideias e continue a desenvolvê-los. Valorizo muito o recurso de Auditoria de Portfólio porque sou apaixonado por dados, e se os dados não forem precisos, você não pode confiar nos resultados que ele fornece em outras áreas do banco de dados. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu acho que todos os dados não são exibidos de forma coesa em todo o ecossistema. Por exemplo, pode haver dados em uma área como Auditoria de Portfólio, mas eles não aparecem no portal do Cliente. Além disso, se eu complementar dados como beneficiários ou dados subjacentes de produtos, gostaria que eles aparecessem na interface do usuário, seja no nível da empresa ou para uma visualização do cliente, como o portal do cliente. Além disso, senti que o processo de integração não foi ótimo, para ser honesto. Estava tudo desorganizado e não havia responsabilidade de nenhum dos lados. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology ajuda a integrar a custódia e os dados em um quadro coeso para nós. ### 3. Personalizável e Rico em Recursos, Precisa de Melhor Suporte de Integração **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven R. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu adoro a funcionalidade disponível no Orion Advisor Technology e a capacidade de personalizar nosso uso com base nos fluxos de trabalho da nossa empresa. É bom ter acesso direto aos especialistas no assunto, e aprecio não ter que passar por um único recurso toda vez. Eu adoro o recurso de chat dentro da plataforma, assim tenho um registro da minha conversa. O Orion tem muitas configurações que podemos ajustar para se adequar aos fluxos de trabalho da nossa empresa, o que é ótimo para nosso trabalho com vários RIAs. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Poderíamos usar mais ajuda com a parte de Integrações. Um recurso de desenvolvedor que poderíamos aproveitar quando encontrarmos problemas. Pode levar muito tempo para obter respostas sobre essas coisas. A cobrança está uma bagunça, mas parte disso é por causa das nossas regras e processos internos de negócios. Gostaria de ter acesso mais regular a alguém da equipe de desenvolvimento que pudesse nos ajudar a solucionar problemas. Muitas vezes, os tickets precisam passar por várias partes diferentes antes de eu obter uma resposta adequada. A cobrança poderia ser mais flexível e, em geral, ter um fluxo de trabalho melhor. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para evitar construir um mecanismo de reconciliação. Ela fornece dados sobre contas, transações, desempenho e atividade, o que é incrivelmente útil para nós. ### 4. Intuitivo e Eficiente, Mas o Portal do Cliente Precisa de Melhorias **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dimitri G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para a experiência do cliente através do portal, capacidades de relatórios, negociação, faturamento e consultas de dados. Acho que é uma plataforma muito fácil de usar que facilita a negociação e torna o processo eficiente. Gosto de sua integração com o Redtail CRM, garantindo dados limpos em toda a plataforma, precisando apenas alterar os dados em um único lugar para atualizações em toda a plataforma. Aprecio a facilidade de uso e a interface do usuário. Também valorizo a capacidade de projetar e executar consultas personalizadas para nossas necessidades específicas. Automatizar processos como execuções de consultas é outro recurso que eu aprecio. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu não gosto do portal do cliente. Os clientes não gostam do layout/personalização do portal. A página de Ganhos/Perdas é desajeitada e os usuários precisam rolar para ver tudo dentro da tabela. Eu também acho que o portal poderia ser mais personalizável, mas é um pouco decepcionante. Quero melhorá-lo permitindo que as empresas tenham mais personalização dentro de cada tabela e a capacidade de modificar cabeçalhos de categorias. Por exemplo, usamos a categoria de risco como temas de investimento, mas o portal diz incorretamente categoria de risco. Além disso, o processo de integração foi aceitável no início, mas parece que terminou abruptamente sem que cada caminho fosse concluído. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology torna o comércio fácil e eficiente, fornece integração com o Redtail CRM para dados limpos e atualizações em toda a plataforma a partir de uma única alteração. ### 5. Recursos Poderosos com Desafios de Configuração **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bobby G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto dos registros de auditoria na Orion Advisor Technology; são minha funcionalidade favorita porque mantêm as pessoas responsáveis e reduzem as chances de ser prejudicado. No lado do planejamento, a Orion agrega valor para clientes mais orientados a objetivos. Ela organiza e coleta os dados de que preciso para construir negociações de forma eficaz. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** O portal do cliente é nosso maior ponto problemático. Nossos clientes estão principalmente custodiados na Charles Schwab e a maioria prefere não usar o portal. As informações de custo base carecem de detalhes e a navegação é difícil para clientes mais velhos e menos familiarizados com tecnologia. Eles reclamam particularmente de ter que rolar para a esquerda e para a direita através de uma caixa que ocupa metade da tela. A principal dificuldade foi organizar os dados e fazer o upload. Pelo que me lembro, foi um processo de 6 meses e estressou muitas pessoas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology organiza e coleta dados para negociação, agrega valor para clientes orientados a objetivos, e seus registros de auditoria mantêm as pessoas responsáveis. Nós a escolhemos por suas capacidades de conformidade. ### 6. Relatórios Fenomenais com Integração Sem Costura **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex K. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto da tecnologia robusta que a Orion Advisor Technology oferece. Desde que mudamos para a Orion há alguns meses, descobri algumas ferramentas que realmente gostei até agora. Os relatórios têm sido fenomenais, e há uma ferramenta RMD dentro da Orion que ajudou muito a agilizar nosso processo no escritório. Essas ferramentas reduziram o tempo humano necessário para relatórios, especificamente para P&D, melhorando a precisão. É bom ter um software como o Orion em que podemos confiar. A configuração inicial foi muito fácil, e a Orion parece ser muito amigável para consultores. Os relatórios incluídos são muito benéficos, e eu gosto que conseguimos aproveitar a plataforma Orion para melhorar não apenas nosso uso interno do Summit Wealth, mas também os aspectos voltados para o cliente. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Nada até agora. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology consolida nossos dados de maneira organizada e funciona de forma confiável. Seus recursos robustos, como relatórios e a ferramenta RMD, economizam tempo e aumentam a precisão, simplificando nossos processos de escritório. ### 7. Suporte Estelar, Existe Curva de Aprendizado **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu adoro o recurso de chat na Orion Advisor Technology. O atendimento ao cliente é amigável, e muitas vezes falo com o mesmo representante, o que é ótimo. Eles fazem acompanhamento com chats, chamadas telefônicas e e-mails, ajudando-me com as necessidades dos clientes e guiando-me pelos formulários, especialmente se for algo novo. É incrível. Também aprecio como a Orion nos ajuda a interagir melhor com os clientes e suas contas de investimento, visualizando as contas dos clientes mais rapidamente para o planejamento. O sistema de finanças comportamentais que a Orion oferece é excelente, permitindo-me enviar convites para avaliações de risco facilmente. Eu adoro como a Orion funciona bem com o Redtail, evitando duplicações e tornando a transferência de dados perfeita. Estou animado com as melhorias contínuas da Orion e como estão tornando os recursos para consultores mais robustos. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que gostaria de ver relatórios de forma mais fácil. Às vezes, é difícil para mim decompor os ativos dos clientes e onde eles estão. Preciso de algo que seja mais visualmente fácil de entender. Os relatórios devem ser intuitivos para ver rapidamente o que entrou, o que não entrou ou quaisquer mudanças nos portfólios dos clientes. Parece que isso não é tão intuitivo agora. Ainda estou aprendendo o sistema, então pode ser um pouco de erro do usuário também, mas eu apreciaria uma experiência mais intuitiva. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology melhora a forma como interagimos com as contas de investimento dos clientes, simplificando o acesso aos dados dos clientes para planejamento. Ela simplifica o envio de convites para avaliações de finanças comportamentais ou de risco, aprimorando a prestação de serviços. ### 8. Plataforma Robusta para Gestão de Portfólio com Espaço para Melhoria **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Tive uma experiência forte com a Orion Advisor Technology. A plataforma é bastante robusta, especialmente no que diz respeito à contabilidade de portfólio, relatórios e faturamento. Aprecio a flexibilidade em torno das estruturas de taxas e agrupamento familiar, o que é uma grande vantagem para empresas de consultoria em crescimento. As integrações com múltiplos custodians aumentam sua força, e os sistemas centrais a tornam confiável, servindo como uma espinha dorsal operacional. A escalabilidade da solução é outro aspecto que valorizo, pois é benéfico para uma empresa em crescimento. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho o recurso de gestão de domicílios desafiador quando se trata de endereçar domicílios automaticamente. Sinto que deveria haver uma solução para conectar os endereços diretamente aos clientes. Uma pesquisa contínua com o cliente para garantir que as informações no Orion estejam corretas seria útil. Além disso, uma solução contínua para garantir que as divulgações corretas cheguem ao cliente regularmente à medida que os perfis são atualizados seria benéfica. Além disso, ao configurar a Orion Advisor Technology, a parte mais difícil é entender quais ferramentas estão disponíveis para a empresa. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu acho a Orion Advisor Technology robusta para contabilidade de portfólio, relatórios e faturamento. Ela oferece flexibilidade em relação às estruturas de taxas e agrupamento familiar, o que é crucial para empresas de consultoria em crescimento. A escalabilidade que ela oferece é uma grande vantagem. ### 9. Orion: Uma Verdadeira Plataforma Tudo-em-Um com Suporte Excepcional **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah N. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Orion é realmente uma solução completa para uma empresa de planejamento financeiro e investimentos. Se eu pudesse começar nossa empresa do zero novamente, usaria Orion para tudo desde o início. Em vez de tentar descobrir como sua pilha de tecnologia se integra, pagar custos separados e resolver problemas em várias ferramentas, a Orion mantém tudo em um pacote limpo. Eu costumava dizer que se a Orion tivesse apenas um CRM interno, eles seriam quase perfeitos—e agora eles têm, e é o Redtail, até mesmo. Cada pessoa com quem converso está disposta a compartilhar sua tela e me treinar sobre como solucionar e resolver qualquer problema que eu esteja enfrentando. Parabéns, Orion—continuem assim! **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** A única coisa que realmente me faz estremecer é ter que importar as taxas das Comunidades para nossa cobrança mensal. Em algum momento, seria ótimo se o Orion Billing reconhecesse quando um modelo de Comunidades está sendo usado e executasse automaticamente uma instância de taxa para essas taxas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Mantemos a maior parte do nosso conjunto de tecnologias em uma loja única, o que torna a resolução de problemas muito mais fácil. ### 10. Altamente personalizável, mas pode ser avassalador **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheryl P. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da capacidade de personalização, especialmente com a ferramenta de relatórios na Orion Advisor Technology. As opções robustas que o Eclipse oferece para personalizar com base nos diferentes escritórios de consultores se destacam para mim. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, há muita navegação dentro do Orion para chegar a diferentes lugares, o que pode ser confuso. A disponibilidade de muita personalização pode tornar pouco claro quais são as melhores práticas a seguir. Mais documentação e práticas recomendadas compartilhadas poderiam ajudar os consultores a usar o sistema de forma mais eficaz. Há muitas configurações manuais necessárias com base em diferentes modelos de negócios, e uma melhor automação para criar perfis de usuário seria útil. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology consolida contas em várias plataformas, permitindo que os consultores reequilibrem e criem modelos de negociação, aumentando a eficiência. Eu aprecio sua personalização, especialmente nos relatórios, que podem ser adaptados para diferentes escritórios de consultores. A configuração inicial foi relativamente fácil, e vemos a eficiência que ela traz. ### 11. Planejamento Financeiro Simplificado com Acesso Melhorado para Clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** yesenia d. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto que a Orion Advisor Technology tenha várias opções para cartões. O acesso voltado para o cliente é particularmente benéfico, pois é fácil de visualizar e oferece aos clientes uma visão direta de suas finanças. Também aprecio a capacidade de integrar com ativos externos via Plaid. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** O sistema sendo em nível de domicílio em vez de nível de conta às vezes limita as eficiências das integrações do Redtail. Seria útil ter uma melhor sincronização, já que tem que ser feita por domicílio e um por um, em vez de simplesmente poder integrar todos os nossos contatos. A configuração inicial levou algum tempo por causa de todos os conjuntos de dados que precisavam ser importados. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para planejamento financeiro e integração de CRM. Ela resolve problemas de acesso ao portal do cliente, oferecendo aos clientes uma visão simples de suas finanças e permite a integração via Plaid para ativos externos. ### 12. Negociação Eficiente com Espaço para Melhoria **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Allegrita A. | Implementation Specialist, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da organização e da facilidade de negociação no sistema de negociação Eclipse da Orion Advisor Technology. A assistência da equipe da Orion durante a integração foi muito útil e permitiu uma fusão bastante tranquila de todas as contas, bem como a implementação das melhores práticas na manutenção diária do nosso portfólio de negócios. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Sinto que a automação disponível ao adquirir uma nova conta no sistema de auditoria de portfólio poderia ser melhorada. Existem funcionalidades que se aplicariam a vários tipos de contas e não se estendem a segmentos adicionais ou, por padrão, não se aplicam às contas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology principalmente para negociações, pois ela organiza nossas negociações diárias e fornece uma conexão fixa para submissões de negociações no final do dia. Os recursos de auditoria nos permitem puxar visualizações no Eclipse, facilitando a auditoria de múltiplos recursos da nossa base de contas. ### 13. Relatórios Eficientes Tornados Simples **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** cherie w. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente aprecio como a Orion Advisor Technology ajuda a simplificar os processos e me permite obter meus relatórios mais rapidamente, o que economiza muito tempo. O layout claro é fácil de trabalhar, e ter todos os dados dos clientes em um só lugar, como ativos sob gestão e principais clientes, torna mais fácil saber onde estou. Além disso, a configuração inicial foi fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Os clientes não estão na mesma residência, e eu gostaria que gerasse a conexão de retorno. Se eu não puder ver todas as informações dos clientes ao mesmo tempo, isso torna mais difícil aconselhar. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gerar relatórios e otimizar processos, ajudando-me a fazê-lo mais rapidamente. Ter todos os dados dos clientes em um só lugar me permite visualizar facilmente o AUM e os principais clientes, assim sei onde estou. ### 14. Interface Intuitiva, Dados em Tempo Real para Planejadores Financeiros **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew D. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Adoro a interface de usuário intuitiva da Orion Advisor Technology, que me permite explorar mais a fundo os dados quando necessário. A facilidade de alternar entre clientes e famílias é ótima enquanto me preparo para reuniões. Isso nos dá clareza sobre os investimentos dos clientes e fornece dados quase em tempo real para ajustar as alocações de modelos à medida que as condições do mercado mudam. Gosto muito das estatísticas de crescimento facilmente compreensíveis e de como a configuração inicial foi incrivelmente fácil. No geral, estou muito satisfeito com a plataforma e não tenho reclamações. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, os dados falham em ser extraídos e requerem atualizações manuais, particularmente com MYGAs. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para obter clareza sobre os investimentos dos clientes e dados em tempo real para ajustar as alocações de modelos. Ela oferece estatísticas de crescimento compreensíveis, uma interface intuitiva e facilidade na troca entre clientes ou famílias. É crucial para gerenciar ativos investíveis e alocação. ### 15. Gestão de Portfólio Sem Esforço, Interface Intuitiva **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** christina a. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Adoro o recurso de auditoria de portfólio no Orion Advisor Technology. A configuração é fácil e o layout é direto, o que simplifica as coisas. Aprecio que cada aplicativo dentro do Orion tenha um layout consistente, o que ajuda ao explorar novos recursos ou aplicativos. Além disso, as camadas dentro de cada aplicativo são úteis; por exemplo, na auditoria de portfólio, você pode navegar facilmente para registro, conta financeira ou família. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho o Report Builder 3 um pouco complicado para uso diário. Gostamos de criar nossos próprios relatórios internamente, e entender a terminologia no Orion pode ser complicado. Mais tutoriais com capturas de tela e palavras do dia a dia seriam úteis, em vez de palavras técnicas pesadas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology simplifica relatórios e integração, e a configuração fácil e o layout consistente do aplicativo tornam a navegação simples. ### 16. Simples, Eficaz, Mas Alguns Desafios de Interface do Usuário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brett G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios de desempenho de clientes, análise do meu negócio e acesso a dados demográficos. Eu realmente gosto do layout dos dados e das funcionalidades dos relatórios. É fácil encontrar e ver os dados de que preciso e acessar relatórios de forma rápida. A configuração inicial foi fácil e o software é simples de usar. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que o portal do cliente e a facilidade de criar relatórios repetíveis poderiam ser melhorados. O aplicativo do cliente na verdade não parece funcionar tão facilmente devido à autenticação de dois fatores e à interface do cliente. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios de desempenho de clientes e análise de negócios. Ela fornece fácil acesso aos dados necessários para reuniões com clientes e planejamento de negócios, e os relatórios são fáceis de encontrar e visualizar rapidamente. ### 17. Gestão Abrangente de Portfólio com Relatórios Personalizáveis **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas F. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto do layout claro no Orion Advisor Technology ao navegar para o que preciso. Também aprecio a personalização de coisas como relatórios. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Sinto que poderia ser um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo, entendo que provavelmente há muito acontecendo nos bastidores. Eu não diria que a configuração foi fácil, mas conseguimos fazê-la, e tivemos um bom suporte. Acho que a única limitação foi que algumas coisas não estavam atualizando automaticamente e precisavam ser atualizadas manualmente. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para acompanhar carteiras de clientes e o desempenho de diferentes contas de investimento. Ela resolve o problema de integração ao extrair informações de várias fontes para fornecer uma visão clara das carteiras dos clientes, mesmo com diferentes custodians. ### 18. Ferramenta Intuitiva para Clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elijah T. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto que a Orion Advisor Technology seja fácil de usar e intuitiva. É ótimo para mostrar aos clientes porque eles podem entender facilmente. Além disso, aprecio que posso personalizar minhas visualizações para se adequarem ao meu fluxo de trabalho. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, a acessibilidade e a compreensão dos detalhes de ganhos, perdas e rendimentos poderiam ser melhoradas. Ocasionalmente, temos que verificar algumas das informações com outras ferramentas como o Wealthscape para garantir a precisão, e saber que a Orion Advisor Technology é perfeitamente precisa o tempo todo é talvez a maior crítica. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gerenciar os investimentos dos clientes. Ela oferece fácil acesso a informações detalhadas dos clientes e relatórios, tornando-se útil tanto para interações com clientes quanto para rápidas percepções dos consultores sobre modelos e alocações. ### 19. Prós e Contras do Orion Portfolio Solutions Trading **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jerry B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** O uso de modelos de sobreposição na negociação em bloco de contas atribuídas. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** As mangas de negociação quando se trata de fazer uma mudança de alocação parcial enquanto se deseja manter outras posições no lugar. A alocação alvo então requer alguns cálculos para descobrir a porcentagem das posições restantes em relação às novas posições. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles estão trazendo a negociação geral de um conjunto de modelos de alocação/sobreposição para facilitar a configuração. Isso economiza pelo menos 5-10 horas por semana na revisão geral e na devida diligência de carteiras de investimento. ### 20. Eficiente, Intuitivo e Altamente Recomendado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bianca F. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto que a Orion Advisor Technology seja uma plataforma fácil de usar e muito eficiente. Sua configuração limpa e clara garante que eu saiba exatamente o que preciso fazer. Aprecio como tudo está organizado de uma forma que torna conveniente para mim seguir as instruções e gerar uma proposta ideal para os clientes. A configuração inicial foi bastante fácil, e foi bom ter suporte disponível caso eu tivesse alguma dúvida. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, leva muito tempo para carregar e gerar a proposta, mas isso não é uma preocupação principal. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gerar propostas para clientes de forma fácil e eficiente. É organizado e claro, tornando conveniente seguir as instruções e atender às necessidades dos clientes. ### 21. Relatórios Rápidos e Personalizáveis, Ótimo para Pequenas Equipes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Keaton S. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto das capacidades de relatórios rápidas e fáceis do Orion Advisor Technology. Isso libera meu tempo e me permite personalizar relatórios exatamente como eu quero, para que eu possa apresentá-los aos clientes de uma maneira simplista com o nosso logotipo. O aspecto de personalização do software é algo que eu realmente aprecio. Além disso, a configuração inicial foi simples. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu não gosto dos erros ocasionais de relatório e de ter que esperar que a equipe revise e corrija esses erros. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios rápidos e fáceis, resolvendo restrições de tempo e soluções de portfólio. Isso libera tempo, me permite personalizar relatórios da maneira que eu quero e apresentá-los aos clientes de forma simples com o nosso logotipo. ### 22. Relatórios Eficientes com Espaço para Melhoria **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jayson P. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para sincronizar dados com nosso CRM e criar relatórios para consultores e clientes. Eu realmente gosto dos relatórios e cálculos, especialmente os relatórios de taxas, retornos ponderados pelo tempo e RMD para o ano atual. Esses recursos me ajudam a apresentar as informações necessárias aos clientes de forma eficaz. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que o portal do cliente poderia ser melhorado porque ele demora para carregar, e as personalizações são limitadas. Além disso, o construtor de relatórios pode ser mais fácil de usar. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para sincronizar dados de custódia com nosso CRM, resolver cálculos de RMD e criar relatórios para consultores e clientes. Isso ajuda a apresentar relatórios de taxas essenciais, retornos ponderados pelo tempo e valores de RMD, tornando-se valioso para a transparência com o cliente. ### 23. Plataforma Altamente Personalizável com Necessidades de Integração Robusta **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Richard B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Aprecio que a Orion Advisor Technology seja muito personalizável na interface e aceite atualizações em massa via Excel. Essa flexibilidade é incrivelmente útil, especialmente enquanto combinamos dois escritórios, tornando a gestão de dados muito mais fácil. Também acho a plataforma fácil de navegar. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Gostaria que os dados inseridos no Salesforce preenchessem o Orion e a plataforma de negociação, mas no momento tenho que inserir as informações dos clientes separadamente do que já tenho no Salesforce, e substituições indesejadas podem ocorrer. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology ajuda na gestão de clientes ao se conectar com Schwab e Salesforce. É personalizável, suporta atualizações em massa via Excel e simplifica a gestão de dados durante fusões de escritórios, embora a integração com o Salesforce para atualizações de dados de clientes possa melhorar. ### 24. Plataforma Robusta, Configuração Complexa mas Vale a Pena **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben L. | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu aprecio mais a ferramenta Eclipse na Orion Advisor Technology. Ela nos permite gerenciar em escala, o que é essencial para operar um negócio em nível empresarial. Também facilita a cobrança e torna a gestão a nível de domicílio tranquila, melhorando significativamente nossa experiência. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho desafiador que a Orion Advisor Technology não resolva para frio intenso, granizo e múltiplos modelos dentro de uma única residência em vez de uma conta. Além disso, a configuração inicial foi bastante difícil, dado o tamanho do nosso negócio. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology facilita a gestão de faturamento e ao nível familiar, oferece uma experiência de relatórios sem interrupções e apoia tanto o lado RIA quanto o lado de acampamento do nosso negócio, permitindo-nos operar a nível empresarial. ### 25. Negociação Sem Esforço, Espaço para Melhorar o Planejamento **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Chad D. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da Orion Advisor Technology pela sua facilidade de uso. Também aprecio a capacidade de negociar modelos em todas as contas de clientes com um clique de botão, o que simplifica significativamente o processo de negociação. Além disso, gosto da capacidade de sincronizar com o Redtail, tornando meu fluxo de trabalho mais eficiente. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** No software de planejamento, não consigo comparar nossos modelos com os retornos atuais da carteira de um prospecto. A função 'e se' é limitada porque só usa retornos hipotéticos genéricos, e não posso inserir nossos próprios modelos no sistema para um planejamento melhor. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para modelos de negociação em contas de clientes facilmente com um clique, e gosto da sua capacidade de sincronização com o Redtail. ### 26. Plataforma Única para Consultores, Precisa de Ajustes na Interface do Usuário **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle K. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da Orion Advisor Technology porque ela fornece uma única plataforma e atua como uma loja completa com todos os dados de que preciso para várias tarefas. Aprecio poder criar relatórios com todos os nossos dados e usar esses dados em todos os aplicativos dentro da Orion. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que a facilidade de uso é insuficiente, especialmente com a explicação de certos recursos. O processo de ajuste da largura das colunas também é complicado. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology ajuda a fornecer aos consultores o que eles precisam para reuniões com clientes e oferece insights sobre seus negócios. Sua plataforma única nos permite criar relatórios e usar dados em todos os aplicativos, atuando como uma solução completa para todas as nossas necessidades. ### 27. Negociação Eficiente com Pequenos Soluços no Servidor **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Blake M. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto que a Orion Advisor Technology possibilite uma execução rápida e fácil e ofereça um gerenciamento simples de contas com ótimas opções de alocação de modelos. Navegar pela plataforma torna-se tranquilo uma vez que você se acostuma com ela. Também aprecio a capacidade de entrar em contato com o suporte da Orion quando necessário, o que é importante para gerenciar negociações e alocação de contas em prazos apertados. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Quando o servidor está ocupado, às vezes recebemos erros 404 que não nos permitem carregar/executar nada. Alguns dos aplicativos podem demorar um pouco para carregar. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology oferece execução rápida e fácil, fácil gestão de contas e ótimas opções de alocação de modelos. ### 28. Sistema Intuitivo com Limitações de Relatórios **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lyndsy D. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da interface da Orion Advisor Technology. É intuitiva, então mesmo que você não seja um profissional, pode navegar facilmente por ela. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** O aplicativo de relatórios está atualmente impossível de usar. Temos que pagar por serviços gerenciados para construir todos os relatórios porque o RB3 se tornou muito difícil de usar. Também há um problema com o aplicativo de consultas; mais especificamente, o tempo de resposta para adicionar consultas personalizadas é frustrante. Também tivemos dificuldades para entender as melhores práticas do Orion e como configurar o banco de dados da melhor forma inicialmente. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos a Orion Advisor Technology para tarefas de backend como faturamento, negociação, reconciliação e relatórios, o que agiliza essas operações para nós. ### 29. Relatórios Personalizados Sem Esforço, Suporte Estelar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew W. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da interface do usuário, que é fácil de navegar e torna a criação de relatórios personalizados para clientes simples. A barra de navegação é particularmente útil, pois fornece uma lista de campos que posso adicionar aos relatórios, permitindo-me personalizar as inclusões de dados e o design do relatório. Configurar o Orion Advisor Technology foi muito fácil, e a equipe foi extremamente prestativa ao fornecer treinamento sobre a plataforma. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Os painéis de desempenho e de contas de clientes poderiam ser um pouco mais robustos e fáceis de navegar. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para criar e executar relatórios personalizados para clientes, fornecendo ferramentas específicas para mantê-los informados sobre seus investimentos. ### 30. Integra Dados Sem Esforço, Melhora Conversas com Clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fernando M. | Senior Investment Solutions Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto de como a Orion Advisor Technology integra todos os dados em uma experiência contínua. Ela proporciona uma ótima experiência tanto para o usuário final quanto para o consultor e agrega valor à forma como eles abordam as conversas com os clientes. A configuração inicial foi fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Pode haver problemas com a forma como os dados são trazidos e como são definidos. Existem problemas com os códigos de transação que não estão vindo corretamente. O mapeamento não está correspondendo quando temos diferentes feeds de dados de custódia, o que significa que transações de custódia podem ter códigos diferentes e isso afetará o desempenho. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology nos ajuda a expandir nossa comunidade em escala, gerenciar regras e controlar funções de forma eficaz. ### 31. Gestão de Clientes Sem Esforço com Orion **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** connor t. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da facilidade de uso da Orion Advisor Technology. A usabilidade para dados de clientes é uma grande vantagem. É ótimo para tomar decisões informadas para nossos clientes. A configuração inicial foi muito fácil, e temos usado há vários anos. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** não há nada atualmente que eu não goste no Orion. ele faz exatamente o que queremos para a empresa e para aumentar a receita e proteger os clientes **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para resolver problemas dos clientes e compreender as necessidades de contribuição e distribuição. Aprecio sua facilidade de uso e sua eficácia na gestão de dados dos clientes, o que ajuda a tomar decisões informadas. ### 32. Plataforma Intuitiva, Capaz e Bem-Suportada **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matt H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da facilidade de uso da Orion Advisor Technology e da excelente equipe de suporte. Também aprecio que ela se integre bem com outros fornecedores, o que permite uma transferência de dados sem interrupções entre plataformas. A capacidade de resposta e o suporte conhecedor são características que se destacam particularmente para mim. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Tenho dificuldade em conectar com sistemas de confiança bancária usando a Orion Advisor Technology. A facilidade de movimentação de dados nesta área poderia ser melhorada. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios de desempenho. Ela fornece desempenho de investimento para clientes, oferece facilidade de uso, tem uma ótima equipe de suporte e permite a transferência de dados entre plataformas. ### 33. Comércio Flexível Eclipse com um Aplicativo de Cobrança Rápido e Fácil e Ótimo Suporte **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike S. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Comércio Eclipse. A flexibilidade é ótima, poderia usar algumas melhorias em certos aspectos, mas no geral é muito bom. O aplicativo de faturamento é excelente e agora que tenho experiência com ele e tive uma pequena ajuda da Barb quando comecei a usar o aplicativo, o processo é muito fácil e rápido. O suporte também é ótimo, especialmente daqueles que conheci através da Ascent. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Alguns dos aplicativos são difíceis de aprender e navegar. As integrações com o custodiante poderiam ser um pouco melhores, mas no geral não são ruins. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Suporte de negociação, cobrança de taxas e relatórios para clientes ### 34. Gestão Unificada de Portfólio, Principal Recomendação **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jenniifer A. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gestão de portfólio. Eu gosto das funcionalidades de integração e planejamento. A ferramenta de planejamento ser integrada significa que não preciso de múltiplas plataformas, o que economiza tempo e dinheiro ao entregar tudo em um só lugar para o cliente. A configuração inicial foi muito fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu gostaria que houvesse mais ferramentas incluídas, como ferramentas de risco e ferramentas de renda. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para portfólios personalizados, faturamento e divulgações. Sua ferramenta de planejamento integrada significa que não preciso de várias plataformas, economizando tempo e dinheiro ao entregar tudo em um só lugar para os clientes. ### 35. Integração Suave e Interface Amigável **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Maureen B. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Acho a interface da Orion Advisor Technology fluida e fácil de usar, o que realmente ajuda os usuários e o back office a resolver problemas imediatamente. Também gosto que há menos tempo de inatividade na identificação de problemas. Além disso, a configuração foi muito fácil, o que foi um bônus. Gostamos muito de como a Orion Advisor Technology funciona e de como nos permite manter as coisas em movimento com facilidade. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Nada que eu desgoste **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para integração de contas sem complicações e acompanhamento de propostas e investimentos, com uma interface amigável que reduz o tempo de inatividade ao resolver problemas rapidamente. ### 36. Responsivo e Inovador, mas Precisa de Melhorias no Construtor de Relatórios **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin A. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da Orion Advisor Technology por sua capacidade de resposta e inovação. É fácil de usar e oferece software de qualidade para nossa equipe de operações e consultores. Também aprecio que ajuda a consolidar todas as contas de clientes da Schwab em um único software, facilitando o atendimento aos nossos consultores. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu acho as peculiaridades do construtor de relatórios irritantes. A formatação é estranha às vezes e a facilidade de uso leva algum tempo para se acostumar. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology consolida contas de clientes Schwab em um único software, facilitando o atendimento aos nossos consultores. ### 37. Gestão Simplificada de Clientes com Espaço para Mais Personalização **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** katie w. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para o portal de abertura de contas na Schwab e indexação personalizada. Eu realmente aprecio os recursos de investimentos para clientes, a pesquisa pré-feita e ter especialistas com quem posso conversar para o design de portfólios. Também gosto dos relatórios de clientes porque tornam as revisões de clientes fáceis. A configuração inicial foi muito fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Sinto que poderia haver mais opções de personalização. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para abrir contas, acessar recursos e pesquisas para investimentos, e projetar portfólios. Ela facilita as revisões de clientes com relatórios úteis. ### 38. Gestão Eficiente de Portfólio com Insights Estratégicos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle W. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology por seus ótimos portfólios de clientes e gestão de portfólio eficiente. A plataforma possui um ótimo estrategista, especificamente estrategistas táticos que se concentram na proteção contra perdas enquanto proporcionam aos meus clientes o crescimento que eles esperam. Além disso, a configuração inicial da Orion Advisor Technology foi muito fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Não gosto que os saques por cheque para clientes pareçam demorar mais do que o esperado. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para uma gestão de portfólio eficiente, beneficiando-me de estrategistas táticos que se concentram na proteção contra perdas enquanto proporcionam crescimento para meus clientes. ### 39. Soluções Flexíveis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura F. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Aprecio que a empresa esteja aberta a feedbacks e melhore consistentemente com base no feedback das pessoas que a utilizam. Também gosto que os dados sejam acessíveis e da flexibilidade que a Orion oferece. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** atualizações podem demorar muito para entrar em vigor, como quando solicitamos a construção de uma consulta e leva 8 semanas. Pequenas coisas na interface do usuário devem ser corrigidas, como ocultar perfis de representantes inativos. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology atua como um agregador para nossas necessidades multi-custodiais. ### 40. Gestão Unificada de Dados com Orion: Uma Revolução **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob R. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto de como a Orion Advisor Technology puxa dados de várias fontes diferentes e os integra em um único programa. Este recurso é incrivelmente útil porque não precisamos mergulhar em vários programas diferentes; está tudo ao nosso alcance. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Alguns dos vídeos tutoriais online estão um pouco desatualizados. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gerenciar relacionamentos com clientes e acessar saldos de contas facilmente. Ela consolida dados de diferentes fontes, economizando tempo ao fornecer todas as informações ao nosso alcance sem a necessidade de trocar de programas. ### 41. Plataforma de Gestão de Riqueza Fácil de Usar e Rica em Recursos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle F. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Facilidade de uso, muitos recursos que cobrem todos os aspectos da gestão de patrimônio. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Maior rotatividade nas equipes de atendimento, levando a receber respostas diferentes dos agentes ao ligar ou conversar. Às vezes, muitos recursos, o que pode ser opressor para consultores mais novos. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o Orion para todas as nossas operações de negociação e faturamento em mais de 25 bancos de dados filhos no Orion. Literalmente, não poderíamos administrar nosso negócio sem ele. Consideramo-nos usuários avançados, e o Orion nos beneficia em faturamento, negociação, relatórios, reconciliação de sleeves, etc. ### 42. Solução de Investimento Completa com Pequenos Contratempos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashton P. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto que a Orion Advisor Technology seja uma solução completa para investimentos para meus clientes. Eles fazem a devida diligência para mim em relação aos gestores de dinheiro e cuidam da cobrança de taxas. Também aprecio o software de planejamento que eles fornecem. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, o assistente de nova conta não preenche todos os campos na papelada. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para gestão de dinheiro de terceiros, due diligence, faturamento automatizado e rebalanceamento de portfólio. Ela ajuda com conformidade e eficiência, apoiando um negócio escalável. ### 43. Simplificando Operações com Facilidade e Suporte **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Vice Chair Board of Directors, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto da facilidade de uso da Orion Advisor Technology. Ela nos ajuda a simplificar os fluxos de trabalho em diferentes áreas, permitindo-nos contratar menos pessoas. Também aprecio a excelente equipe e funcionários da Orion. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** O processo de encamisamento dentro do Eclipse é confuso. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para otimizar nossas operações de ponta a ponta, simplificando o comércio, o planejamento financeiro e os relatórios em um único fluxo de trabalho. Isso também nos permite contratar menos pessoas, gerenciando eficientemente os fluxos de trabalho em diferentes áreas. ### 44. Muito satisfeito com as capacidades de Relatórios, Faturamento e Rebalanceamento do Orion **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claudia D. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Tenho usado o Orion há cerca de um ano e até agora estamos muito satisfeitos com o serviço e as capacidades que este sistema oferece. Atualmente, usamos para relatórios, faturamento e reequilíbrio. O sistema está cheio de outros serviços que ainda não utilizamos. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Não está claro sobre as diferenças entre o portal do cliente e o portal de planejamento financeiro. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Isso nos ajudou a gerenciar portfólios e a acompanhar o reequilíbrio enquanto realizamos a colheita de prejuízos fiscais. ### 45. Eficiente com Faturamento, Precisa de Melhor Integração **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Candy C. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente aprecio a Orion Advisor Technology pela sua facilidade de uso e boas ferramentas de faturamento. As visualizações em grade também são um aspecto positivo que considero útil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que a interação entre diferentes programas, como Orion Advisor Technology, Redtail e Orion Planning, poderia ser melhorada. Além disso, a configuração inicial foi desafiadora. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology resolve problemas de faturamento, relatórios e desempenho para mim. Acho fácil de usar, com boas ferramentas de faturamento e visualizações de grade eficazes. ### 46. Configuração Fácil, Suporte da Equipe EAG Estelar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que a equipe EAG com a Orion Advisor Technology é fantástica. Estou gostando da forma como a plataforma avança com o Wizard e estou esperançoso por uma progressão contínua em tornar as coisas mais fáceis para os clientes. Além disso, a configuração inicial foi fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que o processo de aplicação poderia ser mais personalizado com aberturas de cliente mais simples durante as interações. Além disso, enfrentei problemas ao conectar com o MoneyGuide. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology ajuda na funcionalidade diária de abrir contas e atendê-las. ### 47. Amigável ao Usuário com Suporte Estelar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** guy g. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto do suporte que a Orion Advisor Technology oferece à nossa filial. É extremamente fácil de usar, o que facilita para os clientes acompanharem as informações. A configuração inicial foi muito fácil para a nossa equipe. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que a Orion Advisor Technology poderia focar mais nos relacionamentos pessoais com consultores financeiros (FA's). **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para ilustrações e gestão de portfólio, e isso ajuda nas relações com os clientes. É fácil de usar, tornando simples para os clientes acompanharem as informações. ### 48. Interação sem esforço com o cliente através de personalização **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da Orion Advisor Technology por seus relatórios padronizados e opções de personalização, que me permitem gerar rapidamente respostas para perguntas. Essa capacidade me ajuda a responder efetivamente às perguntas dos clientes que são únicas para a situação deles. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu não gosto de integrações de feeds de dados com custodians. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios de desempenho, conformidade e necessidades de atendimento ao cliente. Ela ajuda com relatórios padronizados e personalização, permitindo-me responder rapidamente às perguntas dos clientes, mesmo aquelas únicas à sua situação. ### 49. Economiza Tempo e Empodera a Comunicação com o Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris N. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da capacidade de criar múltiplas "sleeves" e definir as porcentagens de distribuição e contribuição no Orion Advisor Technology. Isso me permite ter diferentes "buckets" de dinheiro para os clientes e usar as "sleeves" para cada "bucket". Isso economiza tempo e me ajuda a apresentar informações aos clientes de forma eficiente. Achei a configuração inicial muito fácil também. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, a navegação é desafiadora **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology me poupa tempo e me ajuda a apresentar informações aos clientes de forma eficaz. ### 50. Portal de Cliente Fácil e Preciso e Relatórios para Insights Rápidos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 03, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** É muito fácil obter todas as informações de que preciso em um curto período. Nós realmente adoramos usar o portal do cliente e como ele se integra com nosso custodiante para fornecer dados e declarações precisas ao nosso cliente. Também adoramos os recursos de relatórios e os usamos com frequência, especialmente em relação às informações fiscais. Também usamos o painel de RMD com frequência para nossos clientes. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Há algumas coisas que simplesmente não são personalizáveis o suficiente. Não usamos mais a plataforma de negociação no Orion. Usamos o Eclipse. Também houve algumas mudanças no portal do cliente há alguns anos que tornaram as reuniões um pouco difíceis para nossos clientes. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Não há nada em que eu possa pensar neste momento que eu já não tenha discutido. ## Orion Advisor Technology Discussions - [Para que serve o Orion Advisor?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-orion-advisor-used-for) - [View Orion Advisor Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/orion-advisor-technology/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-05+10%3A33%3A15+-0500&secure%5Bsession_id%5D=1f6df257-8e5d-43c2-b7bb-e8e4522ece06&secure%5Btoken%5D=11c3a97a0e4cbc6a0fef22728927339f386b46da5882c86dc54b972c542f0327&format=llm_user) ## Orion Advisor Technology Integrations - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Eclipse](https://www.g2.com/pt/products/eclipse/reviews) - [eMoney](https://www.g2.com/pt/products/emoney/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/pt/products/schwab-compliance-technologies/reviews) ## Orion Advisor Technology Features **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Funcionalidade adicional da plataforma** - Portal - Mensagens - Rotulagem branca **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Dados da plataforma** - Manipulação de relatórios - Pesquisa na plataforma - Automação de Documentos **Conteúdo da plataforma** - Modelos de e-mail - Automação de e-mail - Relatórios personalizados - Alertas **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa ## Top Orion Advisor Technology Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)