# Orion Advisor Technology Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 98 ## About Orion Advisor Technology Orion é uma solução fiduciária abrangente habilitada por tecnologia, projetada para aprimorar o relacionamento entre consultor e cliente, simplificando os processos de Prospecção, Planejamento, Investimento e Realização dentro de uma estrutura unificada e orientada por tecnologia. Esta plataforma inovadora integra várias entidades de marca, incluindo Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology e Orion OCIO, para fornecer uma oferta holística que capacita empresas de consultoria financeira a atrair novos clientes e conectar estratégias de investimento de forma mais significativa aos objetivos e resultados individuais. Voltado principalmente para empresas de consultoria independentes, Orion atende a um público diversificado que inclui consultores financeiros, profissionais de gestão de patrimônio e seus clientes. A plataforma é particularmente benéfica para empresas que buscam modernizar suas operações e melhorar o engajamento do cliente por meio da tecnologia. Ao aproveitar as capacidades do Orion, os consultores podem gerenciar e acompanhar efetivamente as jornadas financeiras de seus clientes, garantindo que a definição única de sucesso financeiro de cada investidor seja priorizada e alcançada. Uma das principais características do Orion é sua capacidade de consolidar vários aspectos da gestão de patrimônio em uma única plataforma. Essa integração permite que os consultores gerenciem de forma contínua os relacionamentos com os clientes, carteiras de investimento e processos de planejamento financeiro. A tecnologia não apenas simplifica o fluxo de trabalho para os consultores, mas também melhora a experiência do cliente ao fornecer insights e atualizações em tempo real sobre o desempenho dos investimentos e o progresso em direção aos objetivos financeiros. Essa transparência promove a confiança e fortalece o relacionamento entre consultor e cliente. Além disso, a escala impressionante do Orion é digna de nota, com $5,6 trilhões em ativos sob administração e $124 bilhões em ativos de plataforma de gestão de patrimônio em 30 de setembro de 2025. A plataforma suporta mais de 7,8 milhões de contas de tecnologia e atende a milhares de empresas de consultoria independentes, tornando-se uma escolha confiável para muitos na indústria. Notavelmente, 17 das 20 principais empresas RIA da Barron’s utilizam a tecnologia do Orion, destacando sua reputação e confiabilidade em impulsionar negócios de consultoria bem-sucedidos. No geral, o Orion se destaca no cenário de tecnologia financeira ao oferecer um conjunto abrangente de ferramentas que não apenas simplificam as operações para os consultores, mas também melhoram a experiência geral do cliente. Ao focar na interconexão do planejamento financeiro e da gestão de investimentos, o Orion permite que os consultores ofereçam soluções personalizadas que se alinham com as aspirações de seus clientes, impulsionando, em última análise, melhores resultados financeiros. ## Orion Advisor Technology Pros & Cons **What users like:** - Os usuários apreciam o **layout intuitivo** da Orion Advisor Technology, tornando a navegação e o uso diretos e atraentes. (44 reviews) - Os usuários apreciam a **facilidade de configuração** da Orion Advisor Technology, achando-a rápida e simples de implementar de forma eficaz. (27 reviews) - Os usuários valorizam os **recursos robustos de relatórios** da Orion Advisor Technology, melhorando as apresentações aos clientes e a eficiência organizacional. (22 reviews) - Os usuários valorizam a **visão intuitiva do portfólio** da Orion Advisor Technology por seu fácil acesso a dados vitais dos clientes. (15 reviews) - Os usuários valorizam o **suporte ao cliente responsivo** da Orion Advisor Technology, melhorando sua experiência geral e eficiência. (14 reviews) - Gestão de Investimentos (12 reviews) - Integrações (10 reviews) - Personalização (9 reviews) - Eficiência (9 reviews) - Interface do Usuário (9 reviews) **What users dislike:** - Os usuários enfrentam dificuldades com a **curva de aprendizado difícil** da Orion Advisor Technology, especialmente durante a configuração e navegação. (14 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de integração** com a Orion Advisor Technology, achando as melhorias lentas e as conexões entre os produtos desafiadoras. (12 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de acessibilidade de dados** que complicam a consultoria financeira e dificultam a interação contínua com os clientes. (9 reviews) - Os usuários encontram uma **deficiência em recursos** , desejando mais ferramentas e melhor personalização para o portal do cliente. (9 reviews) - Os usuários acham a Orion Advisor Technology **não amigável** , citando desempenho lento e opções limitadas de personalização que dificultam a usabilidade. (9 reviews) - Navegação Ruim (9 reviews) - Suporte ao Cliente Ruim (8 reviews) - Dificuldade de Implementação (7 reviews) - Desempenho lento (7 reviews) - Personalização Limitada (6 reviews) ## Orion Advisor Technology Reviews ### 1. Gestão de Portfólio Simplificada, Insights Visuais **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto do painel de visualização de portfólio da Orion Advisor Technology, que nos permite ver os dados da nossa empresa e dos clientes de forma fácil. Também gosto de usar essa visualização de portfólio em todas as nossas reuniões com clientes para compartilhar dados de desempenho, dados de alocação e dados de transações. É útil para informações de RMD e ganhos de capital e para estimar a renda de nossos clientes. Fazemos todas as nossas negociações no Eclipse. Os modelos são armazenados lá, e a negociação é bastante tranquila. Também gostei da ferramenta de colheita de prejuízos fiscais e estou ansioso para utilizar a ferramenta de reequilíbrio focado após aprender sobre ela no Ascent. A Orion Advisor Technology nos economiza tempo e apresenta muitos dados bons que podemos usar com nossos clientes. O Eclipse nos permite gerenciar centenas de contas, e conseguimos lidar com a gestão de portfólio com facilidade. O formato visual dos dados é útil, já que os clientes tendem a ser mais visuais do que lidar com linhas e linhas de dados. A configuração inicial foi muito fácil. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Executar consultas é difícil de entender e criar novos relatórios pode ser confuso. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acho que a Orion Advisor Technology simplifica os relatórios de desempenho e a gestão de portfólios, economizando nosso tempo. O formato visual dos dados melhora as interações com os clientes, e o Eclipse facilita negociações sem interrupções. Ele ajuda com desempenho, alocação, dados de transações e mais, permitindo que gerenciemos centenas de contas com facilidade. ### 2. Agregação de Dados Robusta, Precisa de Melhor Integração **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Crystal B. | Platform Strategy & Solutions Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Adoro que a Orion Advisor Technology esteja sempre disposta a ouvir nossos pensamentos e ideias e continue a desenvolvê-los. Valorizo muito o recurso de Auditoria de Portfólio porque sou apaixonado por dados, e se os dados não forem precisos, você não pode confiar nos resultados que ele fornece em outras áreas do banco de dados. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu acho que todos os dados não são exibidos de forma coesa em todo o ecossistema. Por exemplo, pode haver dados em uma área como Auditoria de Portfólio, mas eles não aparecem no portal do Cliente. Além disso, se eu complementar dados como beneficiários ou dados subjacentes de produtos, gostaria que eles aparecessem na interface do usuário, seja no nível da empresa ou para uma visualização do cliente, como o portal do cliente. Além disso, senti que o processo de integração não foi ótimo, para ser honesto. Estava tudo desorganizado e não havia responsabilidade de nenhum dos lados. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology ajuda a integrar a custódia e os dados em um quadro coeso para nós. ### 3. Personalizável e Rico em Recursos, Precisa de Melhor Suporte de Integração **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven R. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu adoro a funcionalidade disponível no Orion Advisor Technology e a capacidade de personalizar nosso uso com base nos fluxos de trabalho da nossa empresa. É bom ter acesso direto aos especialistas no assunto, e aprecio não ter que passar por um único recurso toda vez. Eu adoro o recurso de chat dentro da plataforma, assim tenho um registro da minha conversa. O Orion tem muitas configurações que podemos ajustar para se adequar aos fluxos de trabalho da nossa empresa, o que é ótimo para nosso trabalho com vários RIAs. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Poderíamos usar mais ajuda com a parte de Integrações. Um recurso de desenvolvedor que poderíamos aproveitar quando encontrarmos problemas. Pode levar muito tempo para obter respostas sobre essas coisas. A cobrança está uma bagunça, mas parte disso é por causa das nossas regras e processos internos de negócios. Gostaria de ter acesso mais regular a alguém da equipe de desenvolvimento que pudesse nos ajudar a solucionar problemas. Muitas vezes, os tickets precisam passar por várias partes diferentes antes de eu obter uma resposta adequada. A cobrança poderia ser mais flexível e, em geral, ter um fluxo de trabalho melhor. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso a Orion Advisor Technology para evitar construir um mecanismo de reconciliação. Ela fornece dados sobre contas, transações, desempenho e atividade, o que é incrivelmente útil para nós. ### 4. Intuitivo e Eficiente, Mas o Portal do Cliente Precisa de Melhorias **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dimitri G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu uso a Orion Advisor Technology para a experiência do cliente através do portal, capacidades de relatórios, negociação, faturamento e consultas de dados. Acho que é uma plataforma muito fácil de usar que facilita a negociação e torna o processo eficiente. Gosto de sua integração com o Redtail CRM, garantindo dados limpos em toda a plataforma, precisando apenas alterar os dados em um único lugar para atualizações em toda a plataforma. Aprecio a facilidade de uso e a interface do usuário. Também valorizo a capacidade de projetar e executar consultas personalizadas para nossas necessidades específicas. Automatizar processos como execuções de consultas é outro recurso que eu aprecio. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Eu não gosto do portal do cliente. Os clientes não gostam do layout/personalização do portal. A página de Ganhos/Perdas é desajeitada e os usuários precisam rolar para ver tudo dentro da tabela. Eu também acho que o portal poderia ser mais personalizável, mas é um pouco decepcionante. Quero melhorá-lo permitindo que as empresas tenham mais personalização dentro de cada tabela e a capacidade de modificar cabeçalhos de categorias. Por exemplo, usamos a categoria de risco como temas de investimento, mas o portal diz incorretamente categoria de risco. Além disso, o processo de integração foi aceitável no início, mas parece que terminou abruptamente sem que cada caminho fosse concluído. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology torna o comércio fácil e eficiente, fornece integração com o Redtail CRM para dados limpos e atualizações em toda a plataforma a partir de uma única alteração. ### 5. Recursos Poderosos com Desafios de Configuração **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bobby G. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto dos registros de auditoria na Orion Advisor Technology; são minha funcionalidade favorita porque mantêm as pessoas responsáveis e reduzem as chances de ser prejudicado. No lado do planejamento, a Orion agrega valor para clientes mais orientados a objetivos. Ela organiza e coleta os dados de que preciso para construir negociações de forma eficaz. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** O portal do cliente é nosso maior ponto problemático. Nossos clientes estão principalmente custodiados na Charles Schwab e a maioria prefere não usar o portal. As informações de custo base carecem de detalhes e a navegação é difícil para clientes mais velhos e menos familiarizados com tecnologia. Eles reclamam particularmente de ter que rolar para a esquerda e para a direita através de uma caixa que ocupa metade da tela. A principal dificuldade foi organizar os dados e fazer o upload. Pelo que me lembro, foi um processo de 6 meses e estressou muitas pessoas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology organiza e coleta dados para negociação, agrega valor para clientes orientados a objetivos, e seus registros de auditoria mantêm as pessoas responsáveis. Nós a escolhemos por suas capacidades de conformidade. ### 6. Relatórios Fenomenais com Integração Sem Costura **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex K. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu realmente gosto da tecnologia robusta que a Orion Advisor Technology oferece. Desde que mudamos para a Orion há alguns meses, descobri algumas ferramentas que realmente gostei até agora. Os relatórios têm sido fenomenais, e há uma ferramenta RMD dentro da Orion que ajudou muito a agilizar nosso processo no escritório. Essas ferramentas reduziram o tempo humano necessário para relatórios, especificamente para P&D, melhorando a precisão. É bom ter um software como o Orion em que podemos confiar. A configuração inicial foi muito fácil, e a Orion parece ser muito amigável para consultores. Os relatórios incluídos são muito benéficos, e eu gosto que conseguimos aproveitar a plataforma Orion para melhorar não apenas nosso uso interno do Summit Wealth, mas também os aspectos voltados para o cliente. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Nada até agora. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology consolida nossos dados de maneira organizada e funciona de forma confiável. Seus recursos robustos, como relatórios e a ferramenta RMD, economizam tempo e aumentam a precisão, simplificando nossos processos de escritório. ### 7. Suporte Estelar, Existe Curva de Aprendizado **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Eu adoro o recurso de chat na Orion Advisor Technology. O atendimento ao cliente é amigável, e muitas vezes falo com o mesmo representante, o que é ótimo. Eles fazem acompanhamento com chats, chamadas telefônicas e e-mails, ajudando-me com as necessidades dos clientes e guiando-me pelos formulários, especialmente se for algo novo. É incrível. Também aprecio como a Orion nos ajuda a interagir melhor com os clientes e suas contas de investimento, visualizando as contas dos clientes mais rapidamente para o planejamento. O sistema de finanças comportamentais que a Orion oferece é excelente, permitindo-me enviar convites para avaliações de risco facilmente. Eu adoro como a Orion funciona bem com o Redtail, evitando duplicações e tornando a transferência de dados perfeita. Estou animado com as melhorias contínuas da Orion e como estão tornando os recursos para consultores mais robustos. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho que gostaria de ver relatórios de forma mais fácil. Às vezes, é difícil para mim decompor os ativos dos clientes e onde eles estão. Preciso de algo que seja mais visualmente fácil de entender. Os relatórios devem ser intuitivos para ver rapidamente o que entrou, o que não entrou ou quaisquer mudanças nos portfólios dos clientes. Parece que isso não é tão intuitivo agora. Ainda estou aprendendo o sistema, então pode ser um pouco de erro do usuário também, mas eu apreciaria uma experiência mais intuitiva. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology melhora a forma como interagimos com as contas de investimento dos clientes, simplificando o acesso aos dados dos clientes para planejamento. Ela simplifica o envio de convites para avaliações de finanças comportamentais ou de risco, aprimorando a prestação de serviços. ### 8. Plataforma Robusta para Gestão de Portfólio com Espaço para Melhoria **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Tive uma experiência forte com a Orion Advisor Technology. A plataforma é bastante robusta, especialmente no que diz respeito à contabilidade de portfólio, relatórios e faturamento. Aprecio a flexibilidade em torno das estruturas de taxas e agrupamento familiar, o que é uma grande vantagem para empresas de consultoria em crescimento. As integrações com múltiplos custodians aumentam sua força, e os sistemas centrais a tornam confiável, servindo como uma espinha dorsal operacional. A escalabilidade da solução é outro aspecto que valorizo, pois é benéfico para uma empresa em crescimento. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Acho o recurso de gestão de domicílios desafiador quando se trata de endereçar domicílios automaticamente. Sinto que deveria haver uma solução para conectar os endereços diretamente aos clientes. Uma pesquisa contínua com o cliente para garantir que as informações no Orion estejam corretas seria útil. Além disso, uma solução contínua para garantir que as divulgações corretas cheguem ao cliente regularmente à medida que os perfis são atualizados seria benéfica. Além disso, ao configurar a Orion Advisor Technology, a parte mais difícil é entender quais ferramentas estão disponíveis para a empresa. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu acho a Orion Advisor Technology robusta para contabilidade de portfólio, relatórios e faturamento. Ela oferece flexibilidade em relação às estruturas de taxas e agrupamento familiar, o que é crucial para empresas de consultoria em crescimento. A escalabilidade que ela oferece é uma grande vantagem. ### 9. Orion: Uma Verdadeira Plataforma Tudo-em-Um com Suporte Excepcional **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah N. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Orion é realmente uma solução completa para uma empresa de planejamento financeiro e investimentos. Se eu pudesse começar nossa empresa do zero novamente, usaria Orion para tudo desde o início. Em vez de tentar descobrir como sua pilha de tecnologia se integra, pagar custos separados e resolver problemas em várias ferramentas, a Orion mantém tudo em um pacote limpo. Eu costumava dizer que se a Orion tivesse apenas um CRM interno, eles seriam quase perfeitos—e agora eles têm, e é o Redtail, até mesmo. Cada pessoa com quem converso está disposta a compartilhar sua tela e me treinar sobre como solucionar e resolver qualquer problema que eu esteja enfrentando. Parabéns, Orion—continuem assim! **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** A única coisa que realmente me faz estremecer é ter que importar as taxas das Comunidades para nossa cobrança mensal. Em algum momento, seria ótimo se o Orion Billing reconhecesse quando um modelo de Comunidades está sendo usado e executasse automaticamente uma instância de taxa para essas taxas. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Mantemos a maior parte do nosso conjunto de tecnologias em uma loja única, o que torna a resolução de problemas muito mais fácil. ### 10. Altamente personalizável, mas pode ser avassalador **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheryl P. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **O que você mais gosta em Orion Advisor Technology?** Gosto da capacidade de personalização, especialmente com a ferramenta de relatórios na Orion Advisor Technology. As opções robustas que o Eclipse oferece para personalizar com base nos diferentes escritórios de consultores se destacam para mim. **O que você não gosta em Orion Advisor Technology?** Às vezes, há muita navegação dentro do Orion para chegar a diferentes lugares, o que pode ser confuso. A disponibilidade de muita personalização pode tornar pouco claro quais são as melhores práticas a seguir. Mais documentação e práticas recomendadas compartilhadas poderiam ajudar os consultores a usar o sistema de forma mais eficaz. Há muitas configurações manuais necessárias com base em diferentes modelos de negócios, e uma melhor automação para criar perfis de usuário seria útil. **Que problemas Orion Advisor Technology está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Orion Advisor Technology consolida contas em várias plataformas, permitindo que os consultores reequilibrem e criem modelos de negociação, aumentando a eficiência. Eu aprecio sua personalização, especialmente nos relatórios, que podem ser adaptados para diferentes escritórios de consultores. A configuração inicial foi relativamente fácil, e vemos a eficiência que ela traz. ## Orion Advisor Technology Discussions - [Para que serve o Orion Advisor?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-orion-advisor-used-for) - [View Orion Advisor Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/orion-advisor-technology/reviews/orion-advisor-technology-review-12411693?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-09+23%3A59%3A46+-0500&secure%5Bsession_id%5D=f51a653b-19b6-4c38-99c4-b5b0eb5cf5df&secure%5Btoken%5D=565b0f94a65016795338c23994ea002d83b941d85e80c26cf796ece272071c28&format=llm_user) ## Orion Advisor Technology Integrations - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Eclipse](https://www.g2.com/pt/products/eclipse/reviews) - [eMoney](https://www.g2.com/pt/products/emoney/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/pt/products/schwab-compliance-technologies/reviews) ## Orion Advisor Technology Features **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Funcionalidade adicional da plataforma** - Portal - Mensagens - Rotulagem branca **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Dados da plataforma** - Manipulação de relatórios - Pesquisa na plataforma - Automação de Documentos **Conteúdo da plataforma** - Modelos de e-mail - Automação de e-mail - Relatórios personalizados - Alertas **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa ## Top Orion Advisor Technology Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (406 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)