Top Tools at a Glance
Best for Propostas rápidas e orientadas por modelos | Avaliação do Usuário "Pandadoc Makes Template Creation Easy with Simple Drag-and-Drop"  PP Pratiksha P. Pequena Empresa (50 ou menos emp.) | ||
Best for Proposta tudo-em-um + automação CPQ | Avaliação do Usuário "Redação de Contratos Fácil e Assinaturas Eletrônicas de Clientes Simplificadas" LJ Lisandro J. Médio Porte (51-1000 emp.) | ||
You may also like | |||
Best for Propostas interativas no estilo web | Avaliação do Usuário "Propostas Estéticas Sem Esforço com Pagamentos Sem Costura" TR Tim R.
| ||
Best for Respostas de RFP e questionários de alto volume | Avaliação do Usuário "" RC Raúl C.
| ||
Best for Gestão centralizada de conteúdo de RFP | Avaliação do Usuário "Suporte Estelar e RFPs Polidos" TA Tara A. Médio Porte (51-1000 emp.) | ||
Best for Propostas de serviços com preços recorrentes | Avaliação do Usuário "Anchor Makes Setup Simple and Client Viewing Effortless" PG Priscilla G. Pequena Empresa (50 ou menos emp.) | ||
Best for Entrega de proposta com engajamento de vendas | Avaliação do Usuário "Melhora a Experiência do Cliente e Reúne Todas as Informações em um Espaço de Trabalho Digital Único para Clientes"  U Usuário Verificado Pequena Empresa (50 ou menos emp.) | ||
Best for Consistência da proposta em escala de equipe | Avaliação do Usuário "Foco Excelente em Segurança de Dados e Conformidade" U Usuário Verificado Médio Porte (51-1000 emp.) | ||
Best for Propostas complexas de configuração e precificação | Avaliação do Usuário "Conecte-se com os clientes de forma mais estratégica" VG Versha G. Pequena Empresa (50 ou menos emp.) | ||
Best for | Avaliação do Usuário "Easy-to-Use Conga Composer with Seamless Salesforce Integration and Helpful Support" A Usuário Verificado Médio Porte (51-1000 emp.) | ||
Proposta tudo-em-um + automação CPQ
You may also like
Respostas de RFP e questionários de alto volume
Propostas complexas de configuração e precificação
Buyer's Guide: Proposta
Read Buyer Guide in Detail
All Proposta Tools
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários valorizam a facilidade de uso no PandaDoc, achando as atualizações de documentos e a coleta de assinaturas diretas e eficientes.
Os usuários valorizam a gestão de documentos amigável no PandaDoc, destacando a facilidade de atualizações e a integração perfeita.
Os usuários adoram a simplicidade e facilidade de uso do PandaDoc, tornando o gerenciamento de documentos rápido e eficiente.
Os usuários têm dificuldades com problemas de configuração de assinatura, achando que não é óbvio e enfrentando desafios em dispositivos móveis.
Os usuários desejam recursos adicionais no PandaDoc, observando a ausência de funcionalidades chave que melhorariam a usabilidade.
Os usuários acham o PandaDoc caro, especialmente quando recursos essenciais exigem pagamentos adicionais, limitando sua praticidade.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários destacam a equipe de suporte responsiva da DealHub.io, apreciando sua assistência rápida e completa.
Os usuários apreciam a facilidade de uso do DealHub.io, que simplifica processos e melhora a colaboração da equipe.
Os usuários destacam a eficiência do DealHub.io, reduzindo significativamente os tempos de ciclo de vendas e aumentando a produtividade geral.
Os usuários acham a curva de aprendizado íngreme inicialmente, mas o suporte ajuda a dominar os extensos recursos do DealHub.io.
Os usuários enfrentam opções limitadas de personalização no DealHub.io, muitas vezes precisando de suporte externo para configurações e ajustes específicos.
Os usuários acham a curva de aprendizado acentuada desafiadora, tornando a configuração inicial e a personalização demoradas e complexas.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários adoram a facilidade de uso do Qwilr, apreciando sua interface intuitiva e aparência profissional das propostas.
Os usuários valorizam o suporte ao cliente excepcional da Qwilr, recebendo respostas rápidas e úteis quando necessário.
Os usuários acham a criação de propostas sem esforço do Qwilr excepcional, destacando sua simplicidade e recursos interativos para apresentações eficazes.
Os usuários sentem que o Qwilr oferece personalização limitada, tornando difícil alinhar completamente com as necessidades de branding.
Os usuários observam as funcionalidades limitadas do Qwilr, expressando o desejo de mais opções de formatação em futuras atualizações.
Os usuários relatam recursos ausentes no Qwilr, como funcionalidades limitadas e desafios com a personalização de documentos.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários apreciam a facilidade de uso do Responsive, achando-o intuitivo e eficiente para tarefas diárias.
Os usuários elogiam a poderosa criação de projetos e os recursos ricos do Responsive, melhorando a facilidade de uso geral e o suporte.
Os usuários acham a eficiência do Responsive notável, reduzindo drasticamente os tempos de resposta e melhorando a colaboração e a qualidade na gestão de RFI.
Os usuários acham a curva de aprendizado íngreme, tornando a navegação inicial e a compreensão das funcionalidades desafiadoras para novos usuários.
Os usuários frequentemente acham a interface não intuitiva, levando a dificuldades na navegação e localização de conteúdo de forma eficaz.
Os usuários sentem a falta de recursos da personalização limitada do Responsive e isso prejudica a experiência geral do usuário, incluindo funcionalidades básicas.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários apreciam a facilidade de uso do Loopio, permitindo acesso rápido a respostas organizadas e gestão eficiente.
Os usuários valorizam o Loopio por suas capacidades de economia de tempo, aumentando a eficiência com acesso rápido a informações essenciais.
Os usuários acham que o uso de funcionalidade de IA e preenchimento automático do Loopio melhora significativamente a velocidade de resposta e a eficiência geral.
Os usuários observam que o Loopio tem recursos ausentes que afetam o acompanhamento de projetos e a integração, exigindo manutenção e refinamento contínuos.
Os usuários enfrentam numerosas limitações com o Loopio, incluindo necessidades de manutenção e desafios com a importação e busca de conteúdo.
Os usuários enfrentam dificuldades com recursos limitados no Loopio, afetando campos personalizáveis e a funcionalidade geral para consultas complexas.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários adoram como o Anchor oferece soluções que economizam tempo, reduzindo drasticamente o tempo necessário para criar e enviar propostas.
Os usuários apreciam a interface amigável do Anchor, tornando a criação de propostas e a coleta de pagamentos agradáveis e eficientes.
Os usuários apreciam as capacidades de automação do Anchor, permitindo o envio rápido de propostas e o gerenciamento de faturamento sem esforço.
Os usuários expressam frustração com problemas de pagamento, particularmente em relação a pagamentos de faturas lentos e verificação de conta problemática com o Plaid.
Os usuários destacam atrasos no processamento nas aprovações de faturas, o que pode levar a pagamentos perdidos de clientes em meio a tempos de liquidação melhorados.
Os usuários estão desapontados com a falta de recursos essenciais, buscando melhorias como acesso móvel e opções de reembolso.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários apreciam a facilidade de uso do GetAccept, relatando uma experiência tranquila sem reclamações de sua equipe.
Os usuários elogiam o incrível suporte ao cliente da GetAccept, destacando a assistência rápida e eficaz sempre que necessário.
Os usuários valorizam o atendimento ao cliente excepcional da GetAccept, apreciando respostas rápidas e um investimento genuíno em seu sucesso.
Os usuários sentem que a ausência de recursos essenciais como conversão de PDF e opções de branding impacta sua experiência com o GetAccept.
Os usuários acham o processo de edição difícil no GetAccept desafiador, embora o suporte ao cliente forneça assistência rápida.
Os usuários expressam frustração com a personalização limitada, pois isso complica as alterações de documentos e cria atrito interno desnecessário.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários adoram a facilidade de uso do Proposify, tornando a criação e o acompanhamento de propostas sem esforço e eficiente.
Os usuários adoram os modelos personalizáveis do Proposify, tornando a criação de propostas rápida, profissional e agradável.
Os usuários consideram a facilidade de criação do Proposify inestimável, agilizando os processos de propostas para equipes de todos os níveis de habilidade.
Os usuários acham o processo de edição difícil no Proposify frustrante, impactando a criação de documentos e a experiência geral do usuário.
Os usuários enfrentam dificuldades de edição com o Proposify, experimentando problemas frustrantes de formatação e falhas, especialmente com tabelas.
Os usuários encontram personalização limitada no construtor de propostas do Proposify, tornando difícil adaptar as propostas de forma eficaz.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários consideram o Oracle CPQ altamente amigável, tornando as tarefas diárias e os processos de vendas complexos fáceis de gerenciar.
Os usuários valorizam a eficiência de vendas do Oracle CPQ, facilitando fechamentos de negócios mais rápidos e melhorando a precisão das cotações.
Os usuários destacam as capacidades de economia de tempo do Oracle CPQ, acelerando o processo de cotação e melhorando a eficiência.
Os usuários acham a complexidade da configuração e personalização desafiadora, especialmente sem experiência prévia em CPQ.
Os usuários acham o processo de configuração complexo, exigindo tempo e expertise significativos, especialmente para os novatos em sistemas CPQ.
Os usuários enfrentam uma curva de aprendizado acentuada com o Oracle CPQ, tornando a integração e a geração de documentos desafiadoras e demoradas.
Esta descrição é fornecida pelo vendedor.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários apreciam a interface fácil de usar do Conga Composer, permitindo a geração e gestão de documentos de forma contínua.
Os usuários valorizam a facilidade de gerenciamento de documentos com o Conga Composer, simplificando significativamente a personalização e as operações diárias.
Os usuários valorizam as capacidades de economia de tempo do Conga Composer, reduzindo significativamente as sessões de assinatura de contratos de horas para minutos.
Os usuários acham a curva de aprendizado íngreme, especialmente ao lidar com modelos complexos e sintaxe de mesclagem de forma eficaz.
Os usuários encontram uma curva de aprendizado acentuada no Conga Composer, especialmente com recursos complexos e desafios de interface do usuário.
Os usuários experimentam flexibilidade limitada de modelos, levando a dificuldades na criação e gestão de documentos maiores de forma eficaz.
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários acham a interface do Ignition extremamente amigável, tornando a elaboração de propostas e o gerenciamento de clientes muito fácil.
Os usuários valorizam o suporte ao cliente de primeira qualidade da Ignition, melhorando sua experiência com assistência responsiva e útil.
Os usuários adoram a configuração fácil do Ignition, melhorando o engajamento dos clientes e simplificando os processos de pagamento sem esforço.
Os usuários acham o Ignition caro, especialmente em comparação com opções gratuitas anteriores, mas reconhecem seu valor em economia de tempo.
Os usuários experimentam uma curva de aprendizado notável inicialmente, particularmente com a configuração, mas as melhorias estão em andamento.
Os usuários sentem que há personalização limitada no Ignition, particularmente para o design de propostas e opções de faturamento.
Esta descrição é fornecida pelo vendedor.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários apreciam a facilidade de uso do DocSend, permitindo o compartilhamento eficiente de documentos e melhorando a colaboração sem esforço.
Os usuários adoram as capacidades de gestão de documentos seguras e profissionais do DocSend, melhorando a responsabilidade e o trabalho em equipe.
Os usuários adoram os recursos de compartilhamento seguro de documentos e rastreamento do DocSend, melhorando a colaboração e a eficiência nos fluxos de trabalho.
Os usuários acham que o preço é alto, especialmente para pequenas equipes ou aqueles que não estão em um programa de startup.
Os usuários acham as funcionalidades ausentes do DocSend frustrantes, especialmente com opções avançadas vinculadas a planos de nível superior.
Os usuários acham os recursos limitados do DocSend bastante caros, especialmente para aqueles que não estão em programas de startups.
Esta descrição é fornecida pelo vendedor.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários acham a interface do RELAYTO extremamente fácil de usar, melhorando significativamente sua experiência de criação de conteúdo.
Os usuários apreciam a integração perfeita de IA para apresentações aprimoradas, tornando a criação de conteúdo envolvente e eficiente.
Os usuários apreciam a alta qualidade e as opções de personalização do RELAYTO, melhorando a apresentação de documentos e a eficiência do fluxo de trabalho.
Os usuários acham a curva de aprendizado desafiadora, mas acreditam que o esforço compensa com prática e apoio.
Os usuários acham a dificuldade de aprendizado do RELAYTO desafiadora, mas o suporte ajuda a superar os obstáculos iniciais de forma eficaz.
Os usuários acham a curva de aprendizado acentuada do RELAYTO desafiadora inicialmente, mas o suporte os ajuda a dominar as ferramentas ao longo do tempo.
Esta descrição é fornecida pelo vendedor.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários valorizam a facilidade de uso do Jotform Sign, facilitando a criação e integração de formulários sem habilidades técnicas.
Os usuários elogiam a configuração fácil do Jotform Sign, permitindo uma transição suave e uma experiência sem complicações para todos os processos.
Os usuários valorizam a interface intuitiva do Jotform Sign, tornando a gestão de documentos fácil e eficiente.
Os usuários acham as opções limitadas de personalização frustrantes, especialmente em relação à marca, seleção de fontes e ajustes de layout.
Os usuários expressam frustração com problemas de visibilidade da assinatura e tempos de carregamento lentos durante o processo de assinatura no Jotform Sign.
Os usuários expressam frustrações com problemas de formulário, incluindo falhas e opções limitadas de personalização no Jotform Sign.
Esta descrição é fornecida pelo vendedor.
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Os usuários acham a facilidade de uso do Inventive.AI revigorante, permitindo a rápida criação de documentos e fluxos de trabalho eficientes.
Os usuários elogiam a eficiência aprimorada do Inventive.AI, reduzindo significativamente os tempos de resposta e simplificando fluxos de trabalho complexos.
Os usuários elogiam o Inventive.AI por sua compreensão contextual e precisão, melhorando o trabalho em equipe e economizando tempo valioso nos processos de RFP.
Os usuários acham que os recursos de relatórios são insuficientes, expressando a necessidade de uma melhor personalização e visibilidade nas análises.
Os usuários sentem a necessidade de melhor controle sobre a gestão de acesso, especialmente com permissões baseadas em funções e limitações de fluxo de trabalho.
Os usuários observam a análise insuficiente no Inventive.AI, faltando opções robustas de relatórios e integração para melhores insights.
Por que você pode confiar nos rankings de software do G2
Saiba Mais Sobre Software de Propostas
O que é Software de Proposta?
O software de proposta oferece recursos que simplificam o processo de escrever, gerenciar e enviar propostas de negócios. Em termos de auxílio na redação de propostas, o software de proposta oferece interfaces de construção de documentos simples que tornam as propostas visualmente atraentes, além de fáceis de ler e seguir. Algumas empresas gastam inúmeras horas construindo propostas manualmente, enquanto o software de proposta reduz esse tempo ao fornecer modelos de propostas, bem como recursos de arrastar e soltar para adicionar imagens e conteúdos visualmente atraentes. O software de proposta também vem com integrações de assinatura eletrônica que permitem que os clientes escaneiem rapidamente o documento e encontrem as áreas onde precisam assinar.
Em termos de ajudar a gerenciar propostas, o software de proposta geralmente fornece recursos de análise e notificação que podem ajudar os usuários a rastrear como os clientes interagem com uma proposta. Isso permite que os usuários vejam quantas vezes um cliente abriu, visualizou ou comentou em uma proposta. Além disso, tanto o cliente quanto a empresa que envia a proposta podem comentar na proposta se houver alguma dúvida que o cliente tenha. Isso permite que a conversa aconteça facilmente, em vez de trocas de e-mails.
Quais Tipos de Software de Proposta Existem?
Software de proposta baseado em nuvem
Os produtos em nuvem geralmente operam sob um modelo SaaS e são executados pela internet (na nuvem). Geralmente são vendidos como uma assinatura e requerem um pagamento recorrente, na maioria das vezes como pagamentos mensais ou anuais. O software de proposta baseado em nuvem oferece a grande vantagem da colaboração em tempo real com o cliente. Dessa forma, uma empresa pode compartilhar sua proposta via internet, então o cliente pode comentar em tempo real e a empresa pode responder com respostas. A alternativa é baixar a proposta, o que pode exigir muitas conversas de ida e volta por e-mail ou uma ligação telefônica.
Software de proposta local
Um software de proposta local geralmente é um pagamento único por uma licença perpétua. Esse tipo de solução está se tornando menos comum entre a maioria dos fornecedores de software, à medida que os modelos de assinatura estão dominando. No entanto, para algumas empresas, uma solução local pode fazer sentido. Por exemplo, soluções locais dão às empresas confiança de que seus servidores estão protegidos e que não precisam confiar em outra empresa com seus dados privados. Isso pode tornar as propostas mais seguras se os dados estiverem sendo compartilhados apenas entre a empresa que envia e a que recebe a proposta.
Quais são os Recursos Comuns do Software de Proposta?
A seguir estão alguns recursos principais dentro do software de proposta que podem ajudar os usuários de várias maneiras:
Interface de construção de documentos: O software de proposta permite que os usuários pesquisem e adicionem facilmente recursos a uma proposta com uma interface de construção de documentos. Isso inclui personalizar a proposta com diferentes modelos, branding e até mesmo mídia. Isso pode ser um grande fator na exibição do valor de uma empresa. Por exemplo, para uma empresa de paisagismo ou design de interiores, será extremamente útil fornecer vídeos e fotos mostrando a eficácia de seu trabalho. Isso torna a proposta mais clara e profissional para outras empresas.
Colaboração: Muitas vezes, uma proposta precisará de membros de uma variedade de equipes para entrar e fornecer expertise onde for necessário. O software de proposta permite que vários usuários trabalhem no mesmo documento, o que proporciona mais visibilidade e suporte para cada proposta. Os usuários também podem facilmente criar, editar e colaborar em documentos suplementares, bem como rastrear alterações diretamente no software de proposta.
Montagem e fluxos de trabalho de aprovação: Um grande benefício do software de proposta é a gestão de tarefas e equipes. Isso permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho encaminhando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Análise: O software de proposta fornece às empresas uma variedade de ferramentas de análise. Com recursos de rastreamento de engajamento, as equipes podem rastrear quem está olhando para sua proposta, com que frequência ou por quanto tempo. As empresas também podem usar relatórios de eficácia da proposta. Isso permite que os usuários vejam quais partes do conteúdo estão tendo o melhor desempenho e concede ao usuário relatórios e painéis personalizados sobre volume e aceitação de propostas. Essas ferramentas de análise ajudarão os usuários a criar propostas mais eficazes no futuro.
Outros Recursos do Software de Proposta: Integrações de API, Integrações CPQ, Capacidades de Rastreamento de Engajamento, Capacidades de Relatório de Eficácia de Proposta
Quais são os Benefícios do Software de Proposta?
Acelera o tempo de proposta: As propostas são frequentemente um processo longo e demorado que pode levar meses para as empresas concluírem. O software de proposta reduz o tempo necessário para concluir uma proposta automatizando muitas tarefas repetitivas dentro do processo geral de proposta. Isso inclui respostas automáticas a perguntas familiares de RFP, modelos de proposta preexistentes e cotação de preços automática. Esses recursos, entre outros, permitem que as empresas gastem menos tempo em tarefas tediosas e se concentrem na qualidade geral de sua proposta.
Colaboração melhorada: Além da automação, o software de proposta auxilia na gestão de conteúdo, colaboração em equipe e gestão de fluxo de trabalho. Com o software de proposta, os funcionários podem trabalhar no documento com seus colegas de trabalho, atribuir tarefas a equipes relevantes e rastrear prazos de propostas.
Quem Usa Software de Proposta?
Equipes de vendas: As equipes de vendas são uma grande parte do processo de proposta. Elas são frequentemente as responsáveis por comunicar efetivamente o valor do trabalho de uma empresa e, ao fazer isso, devem responder a RFPs com respostas eficazes. O software de proposta permite que a equipe de vendas colabore em tempo real em uma proposta, o que permite que todos adicionem sua expertise. O software de proposta também permite que as equipes de vendas acelerem todo o processo de vendas, dando à empresa solicitante a capacidade de assinar a proposta online. Além disso, o software de proposta integra-se com o software CRM, que armazena todas as informações de contato necessárias que devem ser incluídas na proposta. Isso ajuda a identificar as principais partes interessadas a serem incluídas na proposta.
Equipes de marketing: Uma proposta é uma importante ferramenta de marketing para a maioria das empresas. O software de proposta permite que as equipes de marketing assumam o controle sobre o branding e usem modelos personalizáveis para apresentar propostas com uma aparência clara e profissional. O software de proposta oferece uma variedade de modelos que podem ser usados para destacar os pontos fortes de uma empresa. Isso inclui modelos que promovem o SEO de uma empresa, mídias sociais, marketing de conteúdo, produção de vídeo e muito mais.
Gerentes de proposta: Os gerentes de proposta podem usar o software de proposta para liderar os esforços da equipe durante o processo de proposta. Dentro do software de proposta, os gerentes de proposta podem usar ferramentas de gestão de projetos para atribuir tarefas e rastrear o progresso da proposta. Isso ajuda a manter as equipes focadas e cientes dos prazos de conclusão da proposta.
Quais são as Alternativas ao Software de Proposta?
Software CPQ: O software de configuração, preço e cotação (CPQ) ajuda as empresas a automatizar o ciclo de vida do processo de cotação e proposta, começando no momento em que um cliente fornece suas necessidades na oferta de uma empresa e terminando com o envio de uma cotação detalhada ao cliente ou prospecto. Isso pode ser usado como uma alternativa ao software de proposta, pois o software CPQ oferece muitos dos mesmos recursos, além de recursos de precificação.
Software Relacionado ao Software de Proposta
Soluções relacionadas que podem ser usadas junto com o software de proposta incluem:
Software CRM: Muitas soluções de software de proposta podem se integrar com o software CRM. Se uma empresa usa um CRM, ela pode pesquisar ferramentas de proposta para potencial integração com esse CRM. Garantir que o software de proposta se integre bem com os sistemas atuais ou expandir a pesquisa para sistemas mais complexos que possam gerenciar propostas é fundamental para escolher o software certo.
Software CPQ: O software de proposta funciona em conjunto com o software CPQ. Quando as empresas estão elaborando suas propostas, muitas vezes precisam enviar cotações detalhadas de acordo com o que estão oferecendo. O software CPQ ajuda as empresas a obter cotações precisas e ajuda a tornar o processo de proposta muito mais suave.
Software de assinatura eletrônica: O software de assinatura eletrônica dá aos usuários a capacidade de coletar assinaturas em documentos compartilhados eletronicamente, eliminando a necessidade de documentos físicos para registrar assinaturas. Esta é uma ótima ferramenta para integrar com o software de proposta, já que a maioria das propostas requer assinaturas da empresa solicitante.
Desafios com o Software de Proposta
Mudança de sistemas legados: O software de proposta pode armazenar documentos em seu formato nativo, como Microsoft Word e Excel, PDF ou HTML. A forma como os sistemas existentes de uma empresa lidam com esses tipos de arquivo e seu tipo de documento preferido pode ser um obstáculo potencial quando eles transferem para o uso de software de proposta.
Quais Empresas Devem Comprar Software de Proposta?
Praticamente todas as empresas que têm uma equipe de vendas corporativa, em algum momento, enviarão uma proposta para outra empresa. Por essa razão, o software de proposta pode realmente ser utilizado por empresas em quase qualquer setor que precise adaptar propostas de vendas para um cliente. Enquanto alguns softwares de proposta são criados para certos setores, como construção, educação, saúde ou serviços financeiros, a maioria dos softwares de proposta são agnósticos em relação ao setor e podem ser usados em qualquer setor que tenha uma equipe de vendas corporativa.
Como Comprar Software de Proposta
Coleta de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Proposta
A coleta de requisitos para software de proposta é crítica para garantir que a empresa esteja implementando um produto que atenda a todas as suas necessidades. Enquanto algumas empresas estão mais focadas na apresentação estética de suas propostas, outras podem estar mais focadas na integração com software de assinatura eletrônica. Quaisquer que sejam os requisitos de uma empresa, é sempre melhor criar uma lista dos recursos indispensáveis que a empresa precisa considerar ao comprar software de proposta.
Comparar Produtos de Software de Proposta
Crie uma lista longa
Listas longas são criadas eliminando opções de software que não fornecem funcionalidades críticas. Para fazer uma lista longa para software de proposta, um comprador deve observar as seguintes funcionalidades e determinar quais produtos fornecem a funcionalidade necessária:
- Assinatura eletrônica
- Criação de modelos
- Suporte a mídia para imagens, áudio e vídeo
- Análise
- Colaboração
- Gestão de cotações
- Gestão de contratos
- Integrações de pagamento
- Montagem e fluxos de trabalho de aprovação
Crie uma lista curta
Uma vez que um comprador tenha reduzido sua lista a partir das funcionalidades acima, é importante preparar requisitos ainda mais específicos. Por exemplo, se uma empresa está em um determinado setor, ela deve garantir que há funcionalidades que possam ajudá-la a criar propostas para esse setor. Da mesma forma, se uma empresa usa um determinado CRM, ela deve garantir que o software de proposta se integre com esse CRM.
Conduza demonstrações
As demonstrações são uma das etapas mais importantes na jornada de compra. Isso permite que um comprador participe de uma demonstração real do produto e veja se o produto atende a todos os requisitos. Para garantir que a demonstração ocorra sem problemas, os usuários devem garantir que o fornecedor tenha todos os requisitos de antemão para que possam mostrar seus recursos adequadamente.
Seleção de Software de Proposta
Escolha uma equipe de seleção
A equipe de seleção para software de proposta deve incluir pelo menos um membro da equipe de vendas corporativa, equipe de sucesso do cliente e equipe de marketing. Estas são, plausivelmente, as equipes que usarão o software de proposta com mais frequência e, como tal, devem ter a maior contribuição sobre os recursos desejados do software de proposta.
Negociação
Ao negociar durante a fase de compra, a equipe de seleção deve sempre se esforçar para incluir taxas de implementação e suporte contínuo no custo. Dessa forma, se qualquer suporte contínuo for necessário, as empresas podem sempre entrar em contato com seu representante de sucesso do cliente ou suporte.
Decisão final
Após a fase de negociação ser conduzida, a decisão final requer a adesão de todos na equipe de seleção. É importante colocar todos na mesma página para garantir que todos os requisitos sejam atendidos e que a decisão final seja apoiada por todos os envolvidos.
Quanto Custa o Software de Proposta?
Como em qualquer compra de software, o preço do software de proposta pode variar com base em muitas coisas. A primeira coisa que afetará o preço é o número de licenças ou assentos que uma empresa precisa comprar. Isso essencialmente significa o número de usuários que têm acesso ao software com seus próprios logins. Para software de proposta, isso pode variar de $19 por usuário por mês até $70 por usuário por mês. Quanto mais assentos um usuário quiser comprar, mais ele terá que pagar.
A razão para a ampla faixa de preços por assento pode ser baseada em uma variedade de fatores. Por exemplo, alguns softwares de proposta são executados em um modelo onde o usuário é cobrado com base no número de propostas que deseja usar por mês. Enquanto os planos mais básicos permitem que os usuários tenham cinco propostas ativas por vez, os planos de preço mais alto geralmente permitem que os usuários enviem um número ilimitado de propostas por mês.
Outro fator que contribui para o preço do software de proposta são os recursos incluídos. Os planos de nível mais baixo podem incluir recursos básicos, como assinatura eletrônica e propostas modeladas, enquanto os planos mais caros incluem integrações com outros softwares, análises e formulários de entrada de clientes.
Retorno sobre o Investimento (ROI)
Abaixo está a divisão do tempo estimado para ROI de acordo com os dados de revisão no G2 em 18 de dezembro de 2020:
- 55% dos compradores veem um ROI em 6 meses ou menos
- 28% dos compradores veem um ROI em 7-12 meses
- 10% dos compradores veem um ROI em 13-24 meses
- 7% de todos os outros compradores veem um ROI a partir de 24 meses
Implementação do Software de Proposta
Como o Software de Proposta é Implementado?
A implementação do software de proposta é geralmente um processo direto. De acordo com os dados de revisão do G2 em 18 de dezembro de 2020, 68% dos usuários conseguiram implementar e colocar em funcionamento o software de proposta em menos de um mês. Geralmente, esse processo é dividido em algumas etapas principais:
- Instalação do software
- Revisão de processos e análise de necessidades
- Design, configuração e integrações
- Treinamento
- Suporte pós-implementação
Durante esse processo, alguns usuários podem encontrar um atraso no tempo de implementação quando se trata de integrações de software. Alguns usuários gostam de implementar seu software de proposta com outros produtos em seu conjunto de software, incluindo CRMs, sistemas de gestão de conteúdo, processamento de pagamentos e mais. Isso pode ser um processo demorado, então as empresas devem estar preparadas para tempos de implementação mais longos se optarem por esse caminho.
