Características de Salesforce Nonprofit Cloud

Informes sobre varios datos y métricas importantes.

La capacidad de rastrear cada interacción con los donantes y mantener un registro de su historial de donaciones.

Herramientas para automatizar una variedad de procesos, como el marketing por correo electrónico y los recibos por correo electrónico.

Perfiles para cada donante, incluida la información de contacto, el historial de interacción y el historial de donaciones.

Permite a los usuarios personalizar su página principal para mostrar la información relevante para su rol y tareas.

Almacena perfiles de donantes que rastrean toda la información relevante, incluida la información de contacto, el abogado, el historial de donaciones y los atributos especializados.

Informa sobre cualquier segmentación designada de información de donantes y / o historial de donaciones, y analiza las tendencias año tras año.

Proporciona plantillas estándar para cartas y correos electrónicos y/o permite a los usuarios crear las suyas propias.

Crea campos personalizados para realizar un seguimiento de la información sobre donantes o donaciones específica de una organización.

Se integra con herramientas de CRM sin fines de lucro para mantener información precisa de voluntarios y facilitar los canales de voluntarios a donantes.

Realiza un seguimiento de los datos del programa de voluntarios en curso, como el total de voluntarios, las horas servidas y la rotación de voluntarios; gestiona los datos de los voluntarios en paneles personalizables; Genera informes estándar y personalizados para el análisis del programa de voluntarios.

La capacidad de planificar y ejecutar campañas de recaudación de fondos basadas en objetivos específicos.

La capacidad de aceptar donaciones en línea a través de un sitio web, redes sociales o dispositivo móvil.

Herramientas para planificar eventos de recaudación de fondos, incluida la venta de entradas, el registro y el seguimiento de asistencia.

La capacidad de configurar donaciones recurrentes de una cantidad específica en un intervalo elegido.

La capacidad de crear páginas de recaudación de fondos en redes sociales que se puedan compartir y aprovechar las redes sociales.

La capacidad de usar dispositivos móviles para recolectar donaciones en persona en un evento o quiosco.

Herramientas para crear, personalizar y enviar correos electrónicos de marketing masivo a grupos de donantes específicos.

Herramientas para crear folletos en papel y otros correos para enviar por correo directo.

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.

Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo.

Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable.

Contiene la capacidad de admisión del cliente.

Rastrea y mide los resultados del cliente.

Crea formularios en línea para capturar datos relevantes.

Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen.

Automonitorea métricas importantes y envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto o de otra manera.

Realiza un seguimiento de los pasos de acción y las notas para cada posible donante en la cartera de donantes.

Registra las promesas de donación y actualiza la cantidad restante en función de las cuotas.

Permite cargar y almacenar archivos electrónicos dentro de los perfiles de los donantes.

Genera cartas de reconocimiento para donaciones y admite la comunicación por correo electrónico y por carta con los donantes.

Almacena la información de registro de eventos y venta de entradas recopilada a través de formularios en línea o entrada manual de datos.

Descarga información de donaciones de herramientas integradas de recaudación de fondos en perfiles de donantes.

Designa ingresos restringidos y no restringidos y se integra con software de contabilidad o genera informes contables para la conciliación.

Crea perfiles únicos para los constituyentes, como donantes, voluntarios o miembros, para almacenar información relevante y categorizar a las personas con atributos personalizables.

Permite a los constituyentes crear una cuenta en línea para interactuar con la organización, como actualizar la información de contacto, administrar membresías o registrarse para recibir recordatorios de marketing y eventos.

Permite el acuse de recibo de regalo y las comunicaciones por carta y electrónicas con los constituyentes.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, administración de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Analiza la efectividad de las diversas actividades de marketing de una organización

Automatiza las actividades y los recordatorios para cada uno de sus prospectos para ayudarlos a avanzar a lo largo de la cartera de donantes.

Simplifica las tareas de entrada de datos al extraer datos relevantes de otras fuentes y actualiza automáticamente los registros existentes o genera nuevos registros.

Establece asignaciones de tareas para miembros individuales del personal que alertan a medida que se completan las tareas previas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Permite informes estándar, así como la capacidad de crear informes aduaneros.

Muestra una presentación gráfica personalizable del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización.

Permite a los usuarios programar informes automatizados para que se extraigan en un día y hora específicos.

Proporciona soporte de contabilidad de fondos para realizar un seguimiento de los pagos por cobrar y pendientes.

Admite el procesamiento de donaciones en línea y registro de eventos e importa datos de recaudación de fondos en los registros.

Gestiona las actividades relacionadas con la subvención, como los plazos de presentación de propuestas e informes, el almacenamiento de documentos y los gastos de concesión de subvenciones.

Agrega transacciones de ventas en el sitio y en línea para rastrear los perfiles de los constituyentes y ayudar con la conciliación de cuentas.

Se sincroniza con el software de contabilidad para realizar un seguimiento de los gastos de las subvenciones en comparación con el presupuesto y respaldar las auditorías financieras.

Se sincroniza con las herramientas de administración de donantes, u ofrece funcionalidad básica por sí sola, para administrar las relaciones y la información de contacto de los donantes.

Incluye herramientas para que los donantes creen RFP y asignen preguntas para que los solicitantes de subvenciones respondan.

Marca los errores antes de la presentación o permite a los donantes proporcionar comentarios internos sobre las presentaciones.

Proporciona un portal seguro para que los concesionarios administren propuestas pasadas y actuales, informes de progreso y comunicaciones.

Almacena todos los archivos adjuntos necesarios para las propuestas de subvención, como cartas de determinación 501c3, currículums o listas de juntas.

Apoya el seguimiento de tareas y plazos para acciones relacionadas con subvenciones; Permite establecer el acceso basado en roles.

Gestiona los calendarios de pago de las subvenciones otorgadas.

Realiza un seguimiento de los presupuestos de subvenciones para garantizar que los gastos no excedan los límites establecidos.

Genera alertas por correo electrónico para los concesionarios a medida que se otorgan y desembolsan los fondos.

Realiza un seguimiento del progreso continuo en comparación con las métricas propuestas del programa; Agrega el progreso del concesionario según el área de financiamiento.

Analiza las tendencias programáticas a lo largo del tiempo para identificar nuevas prioridades de financiamiento, áreas débiles del programa o ROI en el financiamiento.

Admite la solicitud y presentación de información o materiales adicionales fuera de los requisitos de informes contratados.

Permite a los usuarios personalizar los datos que pueden ver de un vistazo.

Busca oportunidades abiertas de RFP basadas en las áreas de enfoque y la ubicación identificadas por los solicitantes de subvenciones.

Almacena y rellena automáticamente las respuestas comunes para las preguntas de aplicación estándar.

Identifica si los solicitantes de subvenciones cumplen con todos los requisitos obligatorios antes de ser considerados para las subvenciones.

Admite tipos de informes específicos para ayudar con las auditorías de fondos; Ayuda con la planificación de visitas al sitio para los concesionarios.

Crea y edita oportunidades de voluntariado activo para recibir inscripciones de voluntarios.

Rastrea la información de contacto, demográfica y de afinidad de los voluntarios, así como el total de horas de servicio.

Ayuda con la asignación de turnos de voluntarios y administra un horario maestro.

Permite a los voluntarios crear y administrar perfiles personales para mantener la información actual y los intereses de los voluntarios.

Almacena toda la documentación necesaria requerida para los voluntarios, como currículums, verificaciones de antecedentes y exenciones de responsabilidad.

Incentiva el compromiso con insignias de recompensa o juntas de liderazgo basadas en el número de horas de voluntariado servidas.

Permite que se envíen correos electrónicos o mensajes de texto directamente a voluntarios específicos, con el propósito de recordatorios de turnos u oportunidades futuras.

Admite páginas de donación incrustadas o vinculadas para alentar las donaciones voluntarias.

Ofrece una versión de aplicación móvil para que los voluntarios reciban información relevante y administren su historial de voluntariado.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos