# Orion Risk Intelligence Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software de Pesquisa Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-research) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 36 ## About Orion Risk Intelligence Orion Risk Intelligence é um conjunto de ferramentas e inteligência focadas em riscos para ajudar a quantificar os impactos potenciais de riscos futuros e tomar decisões mais informadas diante da incerteza global. A plataforma baseada em nuvem inclui uma biblioteca de macrocenários para teste de estresse de portfólio, construção de modelos, geração de propostas de investimento e monitoramento de risco e receita empresarial. ## Orion Risk Intelligence Reviews ### 1. É fácil analisar a ação. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Darshan S. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 25, 2024 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** É realmente bom para pesquisa de uma ação. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A interface é bastante lenta e está demorando. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É fácil manter a lista de observação e a figura do portfólio o lucro ou perda e a pesquisa e registros de qualquer ação. ### 2. Recurso Inestimável **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nick T. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 06, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Os relatórios de saída são amigáveis para o cliente e muito convincentes. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Há uma curva de aprendizado e o software não é exatamente barato. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estamos usando HL para revelar o verdadeiro nível de risco de um cliente e ajudá-lo a alinhar-se com sua zona de conforto. ### 3. Tolerância ao risco e exemplos de cenários para ajudar os clientes a obter uma melhor compreensão. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Joshua J. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 02, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto da capacidade de mostrar cenários de grandes eventos econômicos passados para que os clientes possam ver como seus portfólios atuais e recomendados teriam se saído. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** O Modo Cliente poderia ter mais recursos ao apresentar ao cliente. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Faça um teste para ter uma boa noção do programa **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Determinando a tolerância ao risco dos clientes. Permite discutir com o cliente para obter uma visão completa do que eles podem esperar com a volatilidade do mercado. ### 4. Uma maneira diferente de tomar decisões financeiras sólidas **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** October 22, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Os resultados instantâneos que você obtém com uma interface amigável. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** As opções, às vezes, podem parecer desconcertantes. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Por causa da complexidade, vá devagar e tente dominar as coisas que você usa mais. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Gosto de comparar meus portfólios com outros índices. Usar mudanças hipotéticas é muito fácil de realizar. Consigo ver os resultados no desempenho ao adicionar e remover ativos designados. ### 5. Eu gosto da ideia por trás do software e a implementação é muito boa. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel C. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto das pontuações de risco de investimento juntamente com a integração com a Raymond James. Posso ver rapidamente quanto risco há na carteira de um cliente. O questionário é simples e fácil para o cliente entender. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu não gosto que ele não consiga compreender certos investimentos como investimentos estruturados ou anuidades com suas garantias. Alguns UITs também são perdidos. Isso leva a uma pontuação de risco enganosa. Também não gosto de como as pontuações do questionário de risco sempre voltam entre 15 e 25, independentemente das respostas; alguém jovem e que quer risco chegará a um 38, que é 75% em ações. Acho isso incorreto. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estou usando o questionário para determinar a tolerância ao risco de um cliente e usando a integração da Raymond James para determinar onde seu portfólio está classificado. Se as respostas estiverem erradas, faremos recomendações para uma mudança de alocação de ativos de base ampla. É útil explicar isso de forma simples e os clientes gostam da conversa. ### 6. Tolerância ao Risco com Análise de Portfólio **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** HiddenLevers tem sido uma parte integral do nosso processo para garantir que os portfólios dos clientes estejam alinhados com sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e objetivos. Relatórios produzidos pelo HiddenLevers são profissionais e aprimoram a compreensão dos clientes sobre seus portfólios. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Capacidades adicionais de personalização melhorariam a experiência. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Nossa empresa utiliza relatórios HiddenLevers em reuniões com potenciais clientes e clientes há anos. Provou ser vital na explicação da análise de investimentos e comparação de portfólios. Eu recomendaria fortemente o HiddenLevers! **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Relatórios de análise aprofundada das participações de clientes potenciais em comparação com nossos portfólios modelo levariam dias para serem criados por conta própria. Os relatórios do HiddenLevers levam minutos para serem produzidos e são esteticamente agradáveis muito além de nossas capacidades. ### 7. Ótimo para mostrar aos clientes o passado e o futuro das participações em contas! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 19, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu amo o HiddenLevers! Ajudou-me a mostrar claramente aos clientes o que está acontecendo em suas contas atuais e quais podem ser os futuros possíveis para eles. Fechei várias vendas com este programa e os resultados personalizados de portfólio que ele ajuda a criar. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A única coisa que achei um pouco desafiadora foi que ele mencionou alguns portfólios para se acostumar com as opções do programa. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Então, para muitos clientes, eles gostam de ver uma boa quantidade de informações e alguns gostam de ver apenas um resumo limpo e conciso. A melhor parte é que o HiddenLevers pode fazer ambos e é fácil adicionar e remover informações do resultado do programa. ### 8. Slater **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Os diferentes cenários são um ótimo ponto de discussão com os clientes e um diferencial em relação ao Riskalyze, embora o "limite de velocidade" que eles usam seja mais relacionável do que uma pontuação de risco padrão. Seria interessante fazer algo único com a pontuação de risco para criar uma metáfora para risco/retorno (dirigir um carro, etc.). **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** O RTQ deve considerar mostrar os gráficos para diferentes alocações de ações terminando em um mercado em baixa, assim como em mercados em alta. É fácil para alguém pensar que quer escolher a opção agressiva quando o resultado final sempre mostra que ela supera o S&P 500 durante um mercado em alta. Mostrar o gráfico terminando em um mercado em baixa pode ajudar a explicar melhor a volatilidade. Além disso, a integração com o Orion está um pouco instável às vezes, por exemplo, acabei de tentar fazer login e não estou vendo as participações de nenhuma das contas através da integração. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Não aplicável **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os diferentes cenários, como o cenário eleitoral, nos permitem ter uma conversa sobre como os eventos mundiais podem impactar o portfólio. Os clientes parecem apreciar isso. ### 9. Maravilhoso programa que ajuda a educar tanto os potenciais clientes quanto os clientes existentes sobre a exposição ao risco. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John K. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** O teste de estresse é uma ferramenta excepcional para demonstrar a reação do portfólio a potenciais condições adversas de mercado. Além disso, a capacidade de observar o desempenho passado do portfólio lado a lado também se mostrou muito útil. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Nada. Eles parecem se divertir muito no trabalho?? **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Clientes que veem os resultados passados e potenciais de seus portfólios atuais com seus próprios olhos é um momento poderoso. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ver potenciais quedas em um valor em dólares associado aos seus investimentos é um verdadeiro alerta para alguns. Realmente ajuda a reduzir riscos nos portfólios na transição da fase de acumulação da vida para uma abordagem de aposentadoria mais equilibrada. ### 10. Define as expectativas corretas para o relacionamento consultor-cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** A relevância dos resultados para cada cenário é o que os investidores realmente estão considerando. Se um cliente tem preocupações reais sobre um evento específico que poderia afetá-lo na conquista de seus objetivos, podemos ver como cada investimento subjacente reagiria, depois no nível da conta, e então no nível de todo o portfólio. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Investimentos individuais em renda fixa não são tão precisos quanto ações, ETFs ou fundos mútuos. Pode ser difícil determinar a melhor combinação de resultados de cenários alinhados com a probabilidade de eles acontecerem para que a Conformidade também esteja de acordo. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estamos resolvendo o problema dos clientes que pensam que só precisam de renda de seu portfólio e mostrando como essa não é a melhor estratégia a longo prazo. Estamos nos beneficiando ao ter conversas mais profundas com os clientes sobre suas preocupações pessoais com o mercado. ### 11. Hidden Levers é uma ferramenta útil para testar a resistência de portfólios **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu acho a comparação de perfis de risco o recurso mais útil. Eu gosto de como a HL coloca uma caixa verde em torno dos parâmetros de risco/retorno que têm os melhores números entre os portfólios que estão sendo comparados e contrastados. Eu gosto de como eles oferecem um menu de testes de estresse que variam de fechamento pandêmico a incerteza eleitoral ou declínio de 20% do S&P 500. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu gostaria que os números de pontuação de risco correspondessem a outros softwares de risco, como Finemetrica e Riskalyze. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** HL é útil para mostrar aos clientes potenciais e existentes os riscos que estão assumindo com seus investimentos autogeridos. Compreender os resultados potenciais (tanto negativos quanto positivos) pode levar a tranquilidade e, às vezes, a ações para reequilibrar para um portfólio mais adequado ao risco. ### 12. Software poderoso que facilita conversas importantes sobre riscos com clientes **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** - Eu gosto da funcionalidade com o Emoney. Eu gosto do recurso de Declaração de Política de Investimento. Comparar portfólios - ou seja, pegar um portfólio de prospecto e compará-lo com meus portfólios. - Eu gosto do questionário de risco e de como ele atribui um número aos portfólios. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** -se eu não usar o software por um tempo, preciso me atualizar com tutoriais. Não é tão intuitivo quanto eu gostaria. -é caro para um consultor solo. Preciso usá-lo mais para que seja um valor para minha empresa - isso não é culpa do Hidden Levers, mas às vezes eu só uso o Kwanti para mostrar risco aos clientes porque é muito fácil de usar. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Se você precisa de uma solução de software poderosa para medir o risco em portfólios, esta é a solução. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** -Preparando uma Declaração de Política de Investimento automatizada que é personalizável. -Clientes que gostam de olhar para investimentos ficam impressionados com o software. ### 13. Ótimo Programa para Consultores! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** O que é útil e fácil sobre o Hidden Levers é como você pode inserir o ativo atual no modelo e compará-lo com outros modelos que você pode recomendar. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Não há nada que eu não goste no Hidden Levers. Se houver algum tipo de problema, ainda não o descobri. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Este programa é ótimo para mostrar não apenas o equilíbrio da estrutura do portfólio, mas também o custo interno do que você pode estar comparando. Como usuário atual deste programa há mais de um ano, consegui mostrar aos meus clientes como podemos reduzir o custo interno de seus portfólios e também oferecer-lhes melhores investimentos com melhores retornos. ### 14. Ferramenta inestimável para oCIOs oferecerem conselhos centrados no assessor e focados no cliente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michael H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Dados e análises de qualidade, interface fácil de usar, biblioteca de cenários valiosa e apresentações de Sala de Guerra. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Mais apoio de marketing para o uso de ferramentas. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** HL em um teste de 30 dias, ouça o webinar War Room e compare minuciosamente os benefícios em relação aos concorrentes. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Teste, mapeamento e análise únicos em múltiplos tipos de produtos e valores mobiliários sem a preocupação de limitações e/ou conflitos de gerentes de ativos. ### 15. A ferramenta de geração de propostas mais incrível que já vi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cory P. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** A capacidade de integrar e vincular contas torna muito fácil prospectar e construir portfólios propostos. Testes de estresse e análise de cenários são incríveis. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Algumas das ferramentas não recebem a atenção que merecem. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** É incrível. Você não vai se arrepender. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Um processo contínuo desde a vinculação de novas contas até a submissão de instruções de alocação. Isso simplificou enormemente nossos processos. ### 16. Fácil para os clientes seguirem e entenderem, realmente coloca as coisas em perspectiva. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jay w. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu gosto do módulo de proposta, ele torna a geração de uma proposta personalizada muito fácil. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Honestamente, eu gosto de tudo sobre o Hiddenlevers, mas se eu tivesse que mudar algo, eu reduziria o preço. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Sou capaz de construir portfólios personalizados e o HiddenLevers facilita a comunicação e o estabelecimento de expectativas com os clientes. ### 17. Faz com que acompanhar a conformidade seja fácil. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin M. | Investment Adviser Representative, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 26, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto dos recursos de planejamento disponíveis, assim como da análise detalhada da avaliação de riscos. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A única desvantagem real que encontro no software é que a pontuação de risco é mostrada como uma porcentagem negativa e não apenas como um número completo. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** HiddenLevers deve atender à maioria das suas necessidades, desde a criação de um plano financeiro até a gestão de riscos, está tudo coberto. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós usamos principalmente alavancas ocultas para manter a conformidade, usamos isso para garantir que as carteiras de nossos clientes estejam dentro da categoria de risco necessária. ### 18. Ferramenta criativa para ajudar a prever e construir portfólios **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** A capacidade de manipular eventos futuros e ver o impacto relativo nas participações e carteiras gerais. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A versão móvel do programa parece ser bastante desajeitada. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Experimente e passe algum tempo brincando com os muitos cenários e, além disso, brinque com as escalas móveis para commodities e setores subjacentes. A verdadeira beleza da ferramenta é a flexibilidade em explorar qualquer cenário que você ou um cliente possa imaginar e ter uma conversa sobre os resultados percebidos. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Previsão de alto nível e otimização de carteiras de clientes. A capacidade de analisar alternativas durante eventos percebidos é interessante e abre conversas com consultores no meu papel. ### 19. Revisão - 2020 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 26, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto das ilustrações que ele fornece mostrando como diferentes cenários podem se desenrolar. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Não ser capaz de criar um lar para um marido e uma esposa. Além disso, gostaria que houvesse um pequeno vídeo (2 minutos) que explicasse os cenários. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Faça e visite as demonstrações! Além disso, agende uma chamada para revisar todas as ofertas disponíveis. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Análise de Risco para clientes que estão preocupados com os mercados. ### 20. Uma ótima ferramenta para mostrar aos seus clientes como o portfólio deles alcança em diferentes cenários. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris H. | Client Relationship Specialist, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Relatórios muito amigáveis para o cliente, questionário de tolerância ao risco muito bom para os clientes responderem. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Eles gostariam de poder se conectar melhor com o MoneyGuidePro. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** mostrando aos clientes quanto risco há em seu portfólio e se precisamos ajustar. ### 21. HiddenLevers torna a gestão de risco fácil. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justin M. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** A facilidade com que você pode mostrar avaliações de risco de clientes. Há muitas ferramentas disponíveis que podem beneficiar este setor. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Criar um plano financeiro não é tão amigável quanto eu esperava. Eu gostaria que fosse um pouco mais fácil inserir receitas e despesas. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o HiddenLevers principalmente como nossa ferramenta de gestão de risco, no entanto, também há algumas ferramentas de planejamento financeiro disponíveis, se necessário. ### 22. Revisão de Hidden Levers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Robert B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 06, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** A pontualidade e o conteúdo dos webinars são excelentes. É fácil inserir dados para testes de estresse. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Eu quero mais detalhes sobre a matemática de testes de estresse. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Sou cliente da Hidden Levers há cerca de 10 anos. O produto tem mostrado melhorias contínuas durante esses anos, e espero ver mais melhorias. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu posso comparar e testar múltiplos portfólios e ver onde estão meus maiores riscos em vários cenários. ### 23. Portfólio de Investimento em Sala de Aula Ferramenta de Avaliação de Risco **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sam S. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gráficos intuitivos e descrições resumidas tornam os relacionamentos com o usuário final e a estrutura de análise fáceis de estabelecer. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Recursos de detalhamento a partir das principais abas parecem um pouco difíceis de navegar para estabelecer testes de estresse. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Problemas: Vários níveis de avaliação de risco associados a alavancas econômicas podem ser facilmente abordados dentro de cenários de nível macro definidos para fácil comparação. Benefícios: Resumos facilmente compreensíveis dos resultados do portfólio em nível de categoria geral e detalhado. Gráficos úteis e tabelas de apresentação. ### 24. Revisão do HiddenLevers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Minha interação com o HiddenLevers é mínima, mas usá-lo para os testes de estresse tem sido um ponto positivo com nossos clientes e fácil de usar. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A integração com outros softwares poderia ser melhor. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Atualmente, não tenho nenhum problema com o HiddenLevers. E, novamente, a pouca experiência que tive foi bastante simples e fácil de usar. ### 25. Programa de teste de estresse obrigatório **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Facilidade de uso. Depois de configurá-lo, ele funciona sozinho, então só preciso revisar os resultados e fazer quaisquer alterações que eu ache necessárias. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Nada realmente. Talvez um pouco menos caro? **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A que o portfólio dos meus clientes é sensível e como eles reagirão caso um desses eventos ocorra. ### 26. Ferramenta útil para consultores e clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Os resultados são fáceis de entender para os clientes. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Pode ser difícil inserir dados para clientes existentes e as suposições de risco/retorno não são precisas para posições em fundos de hedge/private equity. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Abriu um diálogo com os clientes sobre como eles acham que podem ajustar seus portfólios atuais para se adequarem mais precisamente aos seus apetites de risco. ### 27. Excelente recurso **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto de análise de risco / desdobramento de cenários **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** A personalização de produtos estruturados precisa de melhorias **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** A análise de alto nível e a personalização de modelos tornam esta a melhor ferramenta que encontrei sem um preço significativo. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Responda rapidamente a preocupações específicas dos clientes. ### 28. Ótima ferramenta **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 22, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** quantificar o risco é muito útil para mostrar aos clientes **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** pode ser complicado de navegar às vezes ao editar portfólios **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** aprenda como isso pode ser implementado em seu negócio **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** normalmente analisando ideias de gestão de portfólio e risco ### 29. usuário avançado **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 19, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Capacidade de carregar ativos personalizados. Isso é importante para ilustrar os prós/contras de certas classes de ativos. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** As configurações de moeda não têm impacto na ferramenta e são um componente sem significado. Deve-se fazer o upload de ativos personalizados para garantir que a moeda apropriada seja usada. A ferramenta também não é útil quando se trata de investimentos de renda fixa do ponto de vista de um investidor canadense. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ilustrando prós/contras de adicionar certos investimentos como EM a um portfólio ### 30. Sólido, mas não convincente **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Facilidade para carregar portfólios, bom suporte técnico. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Não está claro quais atributos impactam o desempenho ou adicionam risco. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Bom suporte técnico. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Mostrar aos potenciais clientes o risco em seu portfólio e ter um visual para contar uma história. ### 31. Ótimo aplicativo!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** O layout das apresentações para o cliente e o tempo de resposta da equipe na funcionalidade de "chat" quando surge uma pergunta **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Seria útil desenvolver estratégias privadas **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** HL ajudou a avaliar o risco em um portfólio de clientes, mas também mostra aos clientes de uma maneira facilmente compreensível o que esse risco significa, o que às vezes pode realmente mostrar qual é a "verdadeira" tolerância ao risco de um cliente. ### 32. Maravilhosa ferramenta que facilita a vida como planejador financeiro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Os dados são mostrados em vários gráficos e tabelas. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Às vezes, o comprimento de vários relatórios é um pouco avassalador. Também gostaria que houvesse uma maneira mais fácil de salvar os resultados de tolerância ao risco de um cliente individualmente, em vez de baixar um relatório e extrair as duas páginas. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Muitos para listar. Essencialmente, toda pergunta baseada em desempenho pode ser respondida com HL. ### 33. Proposta de Pedágio. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** muitas coisas: Resumo do Teste de Estresse, estatísticas do portfólio. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** às vezes eu recebia dados imprecisos que precisavam ser ajustados. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** A melhor ferramenta de propostas que eu vi nos últimos 20 anos. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** a maior parte do tempo é comparando a posse atual com a recomendada. o processo é muito fácil e, o mais importante, é fácil de entender para o cliente. ### 34. Ótimo mostrar os riscos da carteira aos clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Setas para cima/baixo que mostram o risco nas alocações. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** às vezes parece que os resultados se contradizem com correlação e beta. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Mostrar aos clientes que eles podem assumir menos risco e ter um desempenho superior ao longo do tempo. Assinar contratos com clientes assim que eles perceberem que suas carteiras atuais têm mais risco do que imaginavam. ### 35. Revisão de Alavancas Ocultas **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 04, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Gosto de como os relatórios foram gerados e de como podemos comparar múltiplos portfólios. **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** O atendimento ao cliente por chat, na maior parte do tempo, não funcionou para mim. **Recomendações a outras pessoas considerando Orion Risk Intelligence:** Sistema muito fácil de usar. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos alavancas ocultas principalmente para comparar portfólios. ### 36. Hidden Levers é um valor agregado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 05, 2020 **O que você mais gosta em Orion Risk Intelligence?** Apresentação para o cliente, risco em dólares, análise de taxas **O que você não gosta em Orion Risk Intelligence?** Gostaria de ver a sobreposição de ações na página principal. **Que problemas Orion Risk Intelligence está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Sem problemas. O benefício é o valor agregado às conversas com os clientes. ## Orion Risk Intelligence Discussions - [Para que é usado o HiddenLevers?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-hiddenlevers-used-for) - 1 comment - [View Orion Risk Intelligence pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/orion-risk-intelligence/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-10+20%3A18%3A00+-0500&secure%5Bsession_id%5D=d300c9ec-7515-405f-a7b2-2dc731cdb743&secure%5Btoken%5D=136132c269ee22991fd0ad80fd28f2412e574c0f04c83e67a9d99e33883f33da&format=llm_user) ## Orion Risk Intelligence Features **Informações financeiras** - Visualização de dados - Pesquisa de documentos **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Dados da plataforma** - Visualização **análise** - Análise financeira - Charting - Análise de Risco - Anotação de Documentos - Colaboração **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Interoperabilidade de plataforma** - Conectores pré-construídos **Notícias do Mercado** - Alertas e Monitoramento - Informações de Mercado - Notícias do Mercado **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Análise Multifatorial - Nuvem **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **Noções básicas da plataforma** - Relatórios **Noções básicas da plataforma** - Mobilidade - Interoperabilidade **Agente AI - Gestão de Risco Financeiro** - Interação em Linguagem Natural **Agente AI - Pesquisa Financeira** - Planejamento em várias etapas ## Top Orion Risk Intelligence Alternatives - [Nitrogen](https://www.g2.com/pt/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (406 reviews)