Avaliações e Detalhes do Produto Orion Risk Intelligence

É realmente bom para pesquisa de uma ação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é bastante lenta e está demorando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os relatórios de saída são amigáveis para o cliente e muito convincentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há uma curva de aprendizado e o software não é exatamente barato. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto da capacidade de mostrar cenários de grandes eventos econômicos passados para que os clientes possam ver como seus portfólios atuais e recomendados teriam se saído. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Modo Cliente poderia ter mais recursos ao apresentar ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os resultados instantâneos que você obtém com uma interface amigável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As opções, às vezes, podem parecer desconcertantes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto das pontuações de risco de investimento juntamente com a integração com a Raymond James. Posso ver rapidamente quanto risco há na carteira de um cliente. O questionário é simples e fácil para o cliente entender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que ele não consiga compreender certos investimentos como investimentos estruturados ou anuidades com suas garantias. Alguns UITs também são perdidos. Isso leva a uma pontuação de risco enganosa. Também não gosto de como as pontuações do questionário de risco sempre voltam entre 15 e 25, independentemente das respostas; alguém jovem e que quer risco chegará a um 38, que é 75% em ações. Acho isso incorreto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

HiddenLevers tem sido uma parte integral do nosso processo para garantir que os portfólios dos clientes estejam alinhados com sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e objetivos. Relatórios produzidos pelo HiddenLevers são profissionais e aprimoram a compreensão dos clientes sobre seus portfólios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Capacidades adicionais de personalização melhorariam a experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu amo o HiddenLevers! Ajudou-me a mostrar claramente aos clientes o que está acontecendo em suas contas atuais e quais podem ser os futuros possíveis para eles. Fechei várias vendas com este programa e os resultados personalizados de portfólio que ele ajuda a criar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa que achei um pouco desafiadora foi que ele mencionou alguns portfólios para se acostumar com as opções do programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os diferentes cenários são um ótimo ponto de discussão com os clientes e um diferencial em relação ao Riskalyze, embora o "limite de velocidade" que eles usam seja mais relacionável do que uma pontuação de risco padrão. Seria interessante fazer algo único com a pontuação de risco para criar uma metáfora para risco/retorno (dirigir um carro, etc.). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O RTQ deve considerar mostrar os gráficos para diferentes alocações de ações terminando em um mercado em baixa, assim como em mercados em alta. É fácil para alguém pensar que quer escolher a opção agressiva quando o resultado final sempre mostra que ela supera o S&P 500 durante um mercado em alta. Mostrar o gráfico terminando em um mercado em baixa pode ajudar a explicar melhor a volatilidade. Além disso, a integração com o Orion está um pouco instável às vezes, por exemplo, acabei de tentar fazer login e não estou vendo as participações de nenhuma das contas através da integração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O teste de estresse é uma ferramenta excepcional para demonstrar a reação do portfólio a potenciais condições adversas de mercado. Além disso, a capacidade de observar o desempenho passado do portfólio lado a lado também se mostrou muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada. Eles parecem se divertir muito no trabalho?? Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A relevância dos resultados para cada cenário é o que os investidores realmente estão considerando. Se um cliente tem preocupações reais sobre um evento específico que poderia afetá-lo na conquista de seus objetivos, podemos ver como cada investimento subjacente reagiria, depois no nível da conta, e então no nível de todo o portfólio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Investimentos individuais em renda fixa não são tão precisos quanto ações, ETFs ou fundos mútuos. Pode ser difícil determinar a melhor combinação de resultados de cenários alinhados com a probabilidade de eles acontecerem para que a Conformidade também esteja de acordo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.