Melhor CRM de Serviços Financeiros
O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de serviços financeiros fornece aos usuários uma base centralizada a partir da qual conduzir todas as atividades centradas no cliente. Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros, utilizam o software de CRM de serviços financeiros para criar, construir, manter e fortalecer relacionamentos com os clientes.
Os clientes são a essência da indústria de serviços financeiros, portanto, garantir que esses relacionamentos sejam fortes é vital para o sucesso de uma instituição. Profissionais de serviços financeiros usam o software de CRM de serviços financeiros para coordenar o contato com clientes, gerenciar documentação, realizar análise de contas, agendar reuniões, construir e manter pipelines de vendas, realizar verificação de conheça seu cliente (KYC) e mais.
O software de CRM de serviços financeiros integra-se com outros softwares de serviços financeiros, incluindo software de pesquisa financeira e software de gerenciamento de portfólio de investimentos. As soluções nesta categoria também importam bancos de dados de contatos e integram-se com software de contabilidade.
Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM de Serviços Financeiros, um produto deve:
Fornecer recursos projetados exclusivamente para profissionais de serviços financeiros Armazenar informações de contato Integrar-se com outros softwares de serviços financeiros Fornecer capacidades de contato com clientesDestaque Serviços Financeiros CRM Software Em Um Relance
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
Torne-se uma Empresa Agente de Serviços Financeiros com a plataforma número 1 do mundo, impulsionada por IA, para as indústrias bancária, de patrimônio e de seguros. O Financial Services Cloud desbloq
580,855 seguidores no Twitter
A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um
7,825 seguidores no Twitter
Maximizer é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as empresas a melhorar sua visibilidade nas atividades que impulsionam o sucesso e manter o controle sobre
3,125 seguidores no Twitter
Intapp DealCloud é uma plataforma sofisticada de inteligência de negócios e relacionamentos, projetada para auxiliar empresas de serviços financeiros e profissionais na geração de oportunidades, gestã
2,684 seguidores no Twitter
Backstop, um serviço da ION Analytics, tem a missão de ajudar os clientes a derrubar as barreiras ao acesso a dados e oferecer melhores decisões. Como parte da ION Analytics, nossos serviços líderes d
Em termos simples? Nós reunimos tudo e todos. CRMNEXT é A solução de CRM bancário. Totalmente personalizável para atender às necessidades específicas de CRM de bancos comunitários, cooperativas de cr
5 seguidores no Twitter
Fundada em 2006, a Altvia é a principal plataforma de capital privado desenvolvida especificamente para todo o ciclo de vida dos fundos. Nossa poderosa plataforma atende a private equity, venture capi
307 seguidores no Twitter
Doxim Customer Engagement Management (CEM) é um conjunto de soluções construídas especificamente para bancos comunitários e cooperativas de crédito – com módulos para atendimento presencial e autoaten
794 seguidores no Twitter
Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid
4,741 seguidores no Twitter
O CRM de Pagamentos Merchant Central da NMI ajuda bancos, ISOs e provedores de pagamento a gerenciar e expandir portfólios de comerciantes enquanto navegam pelas complexidades da gestão de risco e con
2,484 seguidores no Twitter
Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 empresas financeiras. A plataforma unifica dados, marketing, vendas e soluções de conform
1,365 seguidores no Twitter
A Dynamo Software é um provedor líder de plataforma de software de gestão de investimentos alternativos que permite a alocadores de ativos, empresas de private equity (PE), empresas de capital de risc
345 seguidores no Twitter
Equisoft/connect é um software CRM baseado na web, projetado especificamente para consultores que buscam otimizar sua prática de negócios.
416 seguidores no Twitter
Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes
746 seguidores no Twitter
O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho
2,081 seguidores no Twitter
