Melhor CRM de Serviços Financeiros
O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de serviços financeiros fornece aos usuários uma base centralizada a partir da qual conduzir todas as atividades centradas no cliente. Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros, utilizam o software de CRM de serviços financeiros para criar, construir, manter e fortalecer relacionamentos com os clientes.
Os clientes são a essência da indústria de serviços financeiros, portanto, garantir que esses relacionamentos sejam fortes é vital para o sucesso de uma instituição. Profissionais de serviços financeiros usam o software de CRM de serviços financeiros para coordenar o contato com clientes, gerenciar documentação, realizar análise de contas, agendar reuniões, construir e manter pipelines de vendas, realizar verificação de conheça seu cliente (KYC) e mais.
O software de CRM de serviços financeiros integra-se com outros softwares de serviços financeiros, incluindo software de pesquisa financeira e software de gerenciamento de portfólio de investimentos. As soluções nesta categoria também importam bancos de dados de contatos e integram-se com software de contabilidade.
Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM de Serviços Financeiros, um produto deve:
Fornecer recursos projetados exclusivamente para profissionais de serviços financeiros Armazenar informações de contato Integrar-se com outros softwares de serviços financeiros Fornecer capacidades de contato com clientesDestaque Serviços Financeiros CRM Software Em Um Relance
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
Um instantâneo semanal de estrelas em ascensão, novos lançamentos e do que todos estão comentando.
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Capacite o sucesso financeiro com o Salesforce Financial Services Cloud — o CRM de IA nº 1 do mundo para serviços financeiros. Construído para atender às complexas demandas de bancos, seguros e gestão
- Serviços Financeiros
- Bancário
- 44% Empresa
- 30% Médio Porte
578,204 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Prós e Contras
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um
- Consultor Financeiro
- Gerente de Escritório
- Serviços Financeiros
- Gestão de Investimentos
- 90% Pequena Empresa
- 6% Médio Porte
7,820 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Prós e Contras
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Maximizer é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as empresas a melhorar sua visibilidade nas atividades que impulsionam o sucesso e manter o controle sobre
- Consultor Financeiro
- Assistente Administrativo
- Serviços Financeiros
- Gestão de Investimentos
- 73% Pequena Empresa
- 19% Médio Porte
3,135 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Backstop, um serviço da ION Analytics, tem a missão de ajudar os clientes a derrubar as barreiras ao acesso a dados e oferecer melhores decisões. Como parte da ION Analytics, nossos serviços líderes d
- Serviços Financeiros
- Gestão de Investimentos
- 76% Pequena Empresa
- 20% Médio Porte
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
A suíte de Gestão de Relacionamento com Comerciantes (MRM) da NMI ajuda bancos, ISOs e provedores de pagamento a gerenciar e expandir portfólios de comerciantes enquanto navegam pelas complexidades da
- Serviços Financeiros
- Bancário
- 77% Pequena Empresa
- 19% Médio Porte
2,459 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Prós e Contras
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Fundada em 2006, a Altvia é a principal plataforma de capital privado desenvolvida especificamente para todo o ciclo de vida dos fundos. Nossa poderosa plataforma atende a private equity, venture capi
- Serviços Financeiros
- Capital de Risco e Private Equity
- 73% Pequena Empresa
- 13% Médio Porte
313 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid
- Consultor Financeiro
- Planejador Financeiro
- Serviços Financeiros
- 94% Pequena Empresa
- 6% Médio Porte
4,749 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Doxim Customer Engagement Management (CEM) é um conjunto de soluções construídas especificamente para bancos comunitários e cooperativas de crédito – com módulos para atendimento presencial e autoaten
- 46% Médio Porte
- 38% Pequena Empresa
806 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Prós e Contras
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 empresas financeiras. A plataforma unifica dados, marketing, vendas e soluções de conform
- Gerente de Marketing
- Serviços Financeiros
- Bancário
- 70% Médio Porte
- 19% Empresa
1,380 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes
- Serviços Financeiros
- Gestão de Investimentos
- 72% Pequena Empresa
- 26% Médio Porte
753 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Intapp DealCloud é uma plataforma sofisticada de inteligência de negócios e relacionamentos, projetada para auxiliar empresas de serviços financeiros e profissionais na geração de oportunidades, gestã
- Serviços Financeiros
- Capital de Risco e Private Equity
- 72% Pequena Empresa
- 20% Médio Porte
2,687 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Prós e Contras
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
A Dynamo Software é um provedor líder de plataforma de software de gestão de investimentos alternativos que permite a alocadores de ativos, empresas de private equity (PE), empresas de capital de risc
- Gestão de Investimentos
- Capital de Risco e Private Equity
- 57% Pequena Empresa
- 33% Médio Porte
347 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho
- Serviços Financeiros
- Gestão de Investimentos
- 92% Pequena Empresa
- 8% Médio Porte
2,100 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Equisoft/connect é um software CRM baseado na web, projetado especificamente para consultores que buscam otimizar sua prática de negócios.
- Serviços Financeiros
- 84% Pequena Empresa
- 4% Médio Porte
416 seguidores no Twitter
- Visão Geral
- Satisfação do Usuário
- Detalhes do Vendedor
Um conjunto completo de ferramentas de CRM baseadas em nuvem e integrações para ajudar os provedores de serviços financeiros.
- 58% Pequena Empresa
- 42% Médio Porte
77 seguidores no Twitter
