# Melhor CRM de Serviços Financeiros

  *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)*

   O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de serviços financeiros fornece aos usuários uma base centralizada a partir da qual conduzir todas as atividades centradas no cliente. Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros, utilizam o software de CRM de serviços financeiros para criar, construir, manter e fortalecer relacionamentos com os clientes.

Os clientes são a essência da indústria de serviços financeiros, portanto, garantir que esses relacionamentos sejam fortes é vital para o sucesso de uma instituição. Profissionais de serviços financeiros usam o software de CRM de serviços financeiros para coordenar o contato com clientes, gerenciar documentação, realizar análise de contas, agendar reuniões, construir e manter pipelines de vendas, realizar verificação de conheça seu cliente (KYC) e mais.

O software de CRM de serviços financeiros integra-se com outros [softwares de serviços financeiros](https://www.g2.com/categories/financial-services), incluindo [software de pesquisa financeira](https://www.g2.com/categories/financial-research) e [software de gerenciamento de portfólio de investimentos](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). As soluções nesta categoria também importam bancos de dados de contatos e integram-se com [software de contabilidade](https://www.g2.com/categories/accounting).

Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM de Serviços Financeiros, um produto deve:

- Fornecer recursos projetados exclusivamente para profissionais de serviços financeiros
- Armazenar informações de contato
- Integrar-se com outros softwares de serviços financeiros
- Fornecer capacidades de contato com clientes





## Category Overview

**Total Products under this Category:** 129


## Trust & Credibility Stats

**Por que você pode confiar nos rankings de software do G2:**

- 30 Analistas e Especialistas em Dados
- 2,300+ Avaliações Autênticas
- 129+ Produtos
- Rankings Imparciais

Os rankings de software da G2 são baseados em avaliações de usuários verificadas, moderação rigorosa e uma metodologia de pesquisa consistente mantida por uma equipe de analistas e especialistas em dados. Cada produto é medido usando os mesmos critérios transparentes, sem colocação paga ou influência de fornecedores. Embora as avaliações reflitam experiências reais dos usuários, que podem ser subjetivas, elas oferecem insights valiosos sobre como o software funciona nas mãos de profissionais. Juntos, esses dados alimentam o G2 Score, uma maneira padronizada de comparar ferramentas dentro de cada categoria.


## Best Serviços Financeiros CRM Software At A Glance

- **Líder:** [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews)
- **Melhor Desempenho:** [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews)
- **Mais Fácil de Usar:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews)
- **Mais Tendência:** [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews)
- **Melhor Software Gratuito:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews)


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**Sponsored**

### Maximizer

Maximizer é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as empresas a melhorar sua visibilidade nas atividades que impulsionam o sucesso e manter o controle sobre oportunidades críticas. Esta plataforma adaptável atende a organizações de vários tamanhos e indústrias, com ofertas específicas para serviços financeiros e profissionais de vendas. Maximizer oferece um conjunto abrangente de ferramentas que melhoram os processos de geração de receita, monitoram o desempenho e facilitam a tomada de decisões informadas. Ao focar na personalização e facilidade de uso, Maximizer capacita os usuários a configurar o sistema e adaptá-lo às suas necessidades específicas sem exigir amplo suporte de TI ou recursos de desenvolvedores. Maximizer fornece serviços a uma base de clientes diversificada, incluindo profissionais de serviços financeiros, como consultores financeiros, gestores de patrimônio, planejadores de investimentos, corretores de seguros, corretores de hipotecas, equipes de vendas de pequeno e médio porte em várias indústrias, profissionais de marketing e equipes de atendimento ao cliente. Com um design flexível e adaptável que permite às empresas construir processos bem-sucedidos que se alinham aos seus fluxos de trabalho únicos, os usuários podem facilmente configurar o CRM para rastrear atividades geradoras de receita. Esta facilidade de personalização garante que as equipes possam permanecer focadas nas iniciativas que contribuem para o aumento do pipeline e da receita. Este nível de personalização melhora a experiência do usuário e também promove uma cultura de responsabilidade e desempenho dentro das organizações. Os recursos principais incluem capacidades robustas de monitoramento que fornecem insights sobre a saúde dos negócios. Os usuários podem visualizar e relatar métricas de desempenho e tendências, permitindo que identifiquem áreas para melhoria e aproveitem oportunidades de crescimento. Os insights impulsionados por IA da plataforma melhoram ainda mais a tomada de decisões ao trazer à tona ações oportunas que podem levar a vantagens estratégicas. Esta combinação de visualização de dados e recomendação inteligente ajuda as empresas a se manterem ágeis em um cenário competitivo. Os benefícios de usar o Maximizer vão além da funcionalidade. Ao oferecer uma interface amigável e recursos personalizáveis, a plataforma minimiza a curva de aprendizado para novos usuários, permitindo que as equipes adotem o sistema rapidamente sem a necessidade de recursos adicionais de outros departamentos. Além disso, a integração da tecnologia de IA garante que os usuários recebam insights acionáveis que podem impactar significativamente seu planejamento estratégico e execução. Esta abordagem proativa ao CRM não só melhora a eficiência operacional, mas também fortalece os relacionamentos com os clientes, impulsionando, em última análise, o sucesso a longo prazo para as empresas. Maximizer se destaca na categoria de CRM, particularmente para serviços financeiros e profissionais de vendas, ao fornecer uma solução flexível e centrada no usuário que se adapta às necessidades únicas de cada organização. Seu foco em visibilidade, personalização e insights impulsionados por IA o posiciona como uma ferramenta valiosa para empresas que buscam otimizar suas operações e alcançar um crescimento sustentável.



[Visitar o site da empresa](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1618&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=880&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fpt%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm&secure%5Btoken%5D=15f33b353138a98da049a81a91156c2d751970907d1e1d01891289d061decb68&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.maximizer.com%2Findustry%2Ffinancial-services-crm%2F&secure%5Burl_type%5D=custom_url)

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## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score)
### 1. [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews)
  Torne-se uma Empresa Agente de Serviços Financeiros com a plataforma número 1 do mundo, impulsionada por IA, para as indústrias bancária, de patrimônio e de seguros. O Financial Services Cloud desbloqueia e unifica dados de toda a empresa para que você possa oferecer interações personalizadas com os clientes usando automações desenvolvidas para esse fim, modelos de dados específicos do setor e o Agentforce incorporado no fluxo de trabalho. Liberte suas equipes para se concentrarem no que mais importa, seu trabalho de alto valor. Cultive Relacionamentos Confiáveis Ofereça interações contínuas e personalizadas em todos os pontos de contato. \* Unifique dados entre as linhas de negócios para fornecer uma visão de 360° do cliente \* Fortaleça a confiança com integração, aconselhamento e serviço personalizados \* Capacite banqueiros, consultores e agentes com insights acionáveis \* Aumente o crescimento de depósitos e a participação na carteira com engajamento informado por IA Reduza o Custo de Atendimento Impulsione a eficiência com automação e trabalho digital. \* Simplifique o serviço com fluxos de trabalho e automação prontos para uso \* Reduza processos manuais com personalização de baixo código/sem código \* Acelere a resolução de casos com o Agentforce impulsionado por IA \* Reduza os custos operacionais enquanto melhora a produtividade Personalize em Escala Ofereça engajamento inteligente com precisão e empatia. \* Ative dados em tempo real e segmentação entre sistemas \* Use IA para gerar ofertas de produtos e comunicações personalizadas \* Engaje clientes e segurados em canais digitais e humanos \* Aumente a lealdade com jornadas oportunas, relevantes e personalizadas Mitigue o Risco Regulatório Opere com confiança em um setor altamente regulamentado. \* Incorpore barreiras de conformidade em cada fluxo de trabalho \* Monitore e aplique políticas com controles impulsionados por IA \* Garanta auditabilidade com dados e insights seguros e explicáveis \* Reduza o risco nas operações de front, middle e back-office


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 220

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Salesforce](https://www.g2.com/pt/sellers/salesforce)
- **Website da Empresa:** https://www.salesforce.com/
- **Ano de Fundação:** 1999
- **Localização da Sede:** San Francisco, CA
- **Twitter:** @salesforce (581,426 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Bancário
  - **Company Size:** 43% Empresa, 29% Médio Porte


### 2. [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews)
  A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um conjunto de aplicações baseadas na web que facilitam a gestão eficiente de clientes, comunicação em conformidade e operações de escritório simplificadas para consultores financeiros. Com foco em aumentar a produtividade e apoiar o crescimento, as ofertas da Redtail incluem capacidades de CRM, mensagens de texto em conformidade através do Redtail Speak, soluções de escritório sem papel e arquivamento de e-mails. Voltada principalmente para consultores financeiros e empresas, a Redtail Technology aborda os desafios únicos enfrentados no setor de serviços financeiros. A plataforma é projetada para ajudar os usuários a gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz, garantindo que os consultores possam manter a conformidade enquanto oferecem um serviço excepcional. As capacidades de integração com aplicações amplamente utilizadas na indústria aumentam ainda mais sua utilidade, permitindo que os usuários criem um ecossistema tecnológico coeso que apoie suas necessidades operacionais. Os principais recursos da Redtail Technology incluem suas robustas funcionalidades de CRM, que permitem aos usuários rastrear interações com clientes, gerenciar fluxos de trabalho e automatizar tarefas rotineiras. O recurso de mensagens de texto em conformidade, Redtail Speak, permite que os consultores se comuniquem de forma segura com os clientes, garantindo que todas as comunicações atendam aos requisitos regulatórios. Além disso, a solução de escritório sem papel ajuda as empresas a fazer a transição para um ambiente digital, reduzindo a dependência de documentação física e melhorando a eficiência. O recurso de arquivamento de e-mails garante que comunicações importantes sejam armazenadas de forma segura e possam ser facilmente recuperadas quando necessário. O valor que a Redtail Technology traz para seus usuários reside em seu compromisso com a acessibilidade e facilidade de implementação. Ao oferecer soluções de baixo custo que são simples de integrar, a Redtail permite que consultores financeiros aumentem sua eficiência operacional sem incorrer em despesas significativas. Além disso, a dedicação da empresa ao atendimento ao cliente excepcional garante que os usuários recebam o suporte necessário para maximizar os benefícios da plataforma. Como uma entidade de marca da Orion Advisor Solutions desde junho de 2022, a Redtail continua a inovar e expandir suas ofertas enquanto mantém seu foco na comunidade de serviços financeiros.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 265

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/pt/sellers/orion-advisor-tech)
- **Website da Empresa:** https://orion.com/
- **Localização da Sede:** Omaha, NE
- **Twitter:** @orionwealthtech (7,830 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,915 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Consultor Financeiro, Gerente de Escritório
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos
  - **Company Size:** 92% Pequena Empresa, 5% Médio Porte


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidade de Uso (83 reviews)
- Útil (39 reviews)
- Integrações (32 reviews)
- Suporte ao Cliente (25 reviews)
- Configurar Facilidade (25 reviews)

**Cons:**

- Recursos Faltantes (18 reviews)
- Recursos Limitados (12 reviews)
- Problemas de Integração (11 reviews)
- Curva de Aprendizado (10 reviews)
- Suporte ao Cliente Ruim (8 reviews)

### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews)
  Maximizer é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as empresas a melhorar sua visibilidade nas atividades que impulsionam o sucesso e manter o controle sobre oportunidades críticas. Esta plataforma adaptável atende a organizações de vários tamanhos e indústrias, com ofertas específicas para serviços financeiros e profissionais de vendas. Maximizer oferece um conjunto abrangente de ferramentas que melhoram os processos de geração de receita, monitoram o desempenho e facilitam a tomada de decisões informadas. Ao focar na personalização e facilidade de uso, Maximizer capacita os usuários a configurar o sistema e adaptá-lo às suas necessidades específicas sem exigir amplo suporte de TI ou recursos de desenvolvedores. Maximizer fornece serviços a uma base de clientes diversificada, incluindo profissionais de serviços financeiros, como consultores financeiros, gestores de patrimônio, planejadores de investimentos, corretores de seguros, corretores de hipotecas, equipes de vendas de pequeno e médio porte em várias indústrias, profissionais de marketing e equipes de atendimento ao cliente. Com um design flexível e adaptável que permite às empresas construir processos bem-sucedidos que se alinham aos seus fluxos de trabalho únicos, os usuários podem facilmente configurar o CRM para rastrear atividades geradoras de receita. Esta facilidade de personalização garante que as equipes possam permanecer focadas nas iniciativas que contribuem para o aumento do pipeline e da receita. Este nível de personalização melhora a experiência do usuário e também promove uma cultura de responsabilidade e desempenho dentro das organizações. Os recursos principais incluem capacidades robustas de monitoramento que fornecem insights sobre a saúde dos negócios. Os usuários podem visualizar e relatar métricas de desempenho e tendências, permitindo que identifiquem áreas para melhoria e aproveitem oportunidades de crescimento. Os insights impulsionados por IA da plataforma melhoram ainda mais a tomada de decisões ao trazer à tona ações oportunas que podem levar a vantagens estratégicas. Esta combinação de visualização de dados e recomendação inteligente ajuda as empresas a se manterem ágeis em um cenário competitivo. Os benefícios de usar o Maximizer vão além da funcionalidade. Ao oferecer uma interface amigável e recursos personalizáveis, a plataforma minimiza a curva de aprendizado para novos usuários, permitindo que as equipes adotem o sistema rapidamente sem a necessidade de recursos adicionais de outros departamentos. Além disso, a integração da tecnologia de IA garante que os usuários recebam insights acionáveis que podem impactar significativamente seu planejamento estratégico e execução. Esta abordagem proativa ao CRM não só melhora a eficiência operacional, mas também fortalece os relacionamentos com os clientes, impulsionando, em última análise, o sucesso a longo prazo para as empresas. Maximizer se destaca na categoria de CRM, particularmente para serviços financeiros e profissionais de vendas, ao fornecer uma solução flexível e centrada no usuário que se adapta às necessidades únicas de cada organização. Seu foco em visibilidade, personalização e insights impulsionados por IA o posiciona como uma ferramenta valiosa para empresas que buscam otimizar suas operações e alcançar um crescimento sustentável.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 643

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/pt/sellers/maximizer-software)
- **Website da Empresa:** https://www.maximizer.com/
- **Ano de Fundação:** 1987
- **Localização da Sede:** Vancouver, Canada
- **Twitter:** @maximizercrm (3,118 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Consultor Financeiro, Assistente Administrativo
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos
  - **Company Size:** 73% Pequena Empresa, 19% Médio Porte


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidade de Uso (51 reviews)
- Gestão de Leads (38 reviews)
- Gestão de Tarefas (38 reviews)
- Gestão de Clientes (36 reviews)
- Eficiência Organizacional (35 reviews)

**Cons:**

- Curva de Aprendizado (27 reviews)
- Problemas de Integração (21 reviews)
- Recursos Faltantes (18 reviews)
- Não Intuitivo (16 reviews)
- Carregamento Lento (15 reviews)

### 4. [DealCloud](https://www.g2.com/pt/products/dealcloud/reviews)
  Intapp DealCloud é uma plataforma sofisticada de inteligência de negócios e relacionamentos, projetada para auxiliar empresas de serviços financeiros e profissionais na geração de oportunidades, gestão de pipelines e aprimoramento de relacionamentos com clientes. Esta plataforma serve como um centro centralizado de conhecimento da empresa e do mercado, fornecendo aos usuários insights acionáveis que facilitam a tomada de decisões informadas e a execução estratégica. Voltado principalmente para bancos de investimento, empresas de capital privado, organizações de contabilidade e consultoria, assessores jurídicos e empresas de ativos reais, o Intapp DealCloud é adaptado para atender às demandas únicas desses setores. A plataforma é particularmente benéfica para profissionais que necessitam de uma visão abrangente de seu fluxo de negócios e interações com clientes, permitindo-lhes otimizar processos e melhorar a colaboração entre equipes. Ao integrar várias fontes de dados e sistemas, o Intapp DealCloud capacita as empresas a quebrar silos e promover um ambiente de trabalho mais coeso. O Intapp DealCloud é alimentado por IA Aplicada, portanto, oferece insights preditivos e capacidades aprimoradas de tomada de decisão. A plataforma oferece fluxos de trabalho configuráveis que podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de diferentes empresas, garantindo que os usuários possam adaptar o sistema aos seus requisitos operacionais. Além disso, o Intapp DealCloud possui capacidades robustas de integração, permitindo um fluxo de dados contínuo entre sistemas internos, fontes de terceiros e outros produtos Intapp. Essa interconectividade não só melhora a eficiência, mas também permite que as empresas aproveitem seus investimentos em tecnologia existentes de forma mais eficaz. Os benefícios de usar o Intapp DealCloud vão além da mera eficiência operacional. Ao centralizar informações e fornecer insights em tempo real, a plataforma ajuda as empresas a tomar decisões mais rápidas e informadas que podem levar a um aumento no crescimento e na lucratividade. Além disso, a capacidade de gerenciar relacionamentos e oportunidades em um ambiente unificado permite que as empresas aprofundem o engajamento com os clientes e melhorem a entrega de serviços. Como resultado, o Intapp DealCloud é o líder em sua categoria, oferecendo uma solução abrangente que atende às complexas necessidades de empresas de serviços financeiros e profissionais, impulsionando, em última análise, melhores resultados em práticas e geografias.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 31

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Intapp](https://www.g2.com/pt/sellers/intapp)
- **Website da Empresa:** https://www.intapp.com
- **Ano de Fundação:** 2000
- **Localização da Sede:** Palo Alto, CA
- **Twitter:** @intapp (2,686 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,366 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Risco e Private Equity, Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 61% Pequena Empresa, 19% Médio Porte


### 5. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews)
  Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência do usuário poderosa, mas intuitiva. A plataforma colaborativa permite que consultores financeiros, empresas de grande porte e corretores-gerentes gerenciem relacionamentos com clientes enquanto simplificam as operações.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 109

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Wealthbox](https://www.g2.com/pt/sellers/wealthbox)
- **Ano de Fundação:** 2014
- **Localização da Sede:** United States, US
- **Twitter:** @Wealthbox (4,753 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Consultor Financeiro, Planejador Financeiro
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 94% Pequena Empresa, 6% Médio Porte


### 6. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews)
  Backstop, um serviço da ION Analytics, tem a missão de ajudar os clientes a derrubar as barreiras ao acesso a dados e oferecer melhores decisões. Como parte da ION Analytics, nossos serviços líderes do setor redefinem a forma como as empresas operam em mercados privados, remodelando a indústria de investimento institucional na interseção entre a percepção humana e a inteligência de máquina. Nossa principal força reside no desenvolvimento de tecnologia que serve como uma fonte definitiva de verdade, capacitando os clientes com insights acionáveis e compartilhamento de conhecimento institucional sem interrupções, enquanto otimiza o sucesso diário. Backstop é uma plataforma de gestão de investimentos para consultores, OCIOs, pensões, fundos de fundos, escritórios familiares, doações, fundações, fundos de hedge, private equity, capital de risco e empresas de investimento imobiliário.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 46

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [ION Analytics](https://www.g2.com/pt/sellers/ion-analytics)
- **Ano de Fundação:** 2000
- **Localização da Sede:** New York, US
- **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos
  - **Company Size:** 76% Pequena Empresa, 20% Médio Porte


### 7. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews)
  O NMI Merchant Central Payments CRM ajuda bancos, ISOs e provedores de pagamento a gerenciar e expandir portfólios de comerciantes enquanto navegam pelas complexidades da gestão de risco e conformidade. O Merchant Central oferece um conjunto abrangente de ferramentas para simplificar o ciclo de vida do comerciante — desde a aquisição de leads e subscrição até a integração, monitoramento, avaliação de risco e suporte contínuo. Ele se enquadra na categoria de CRM de serviços financeiros, atendendo organizações que exigem eficiência operacional, supervisão de conformidade e infraestrutura escalável para suportar altos volumes de atividade de comerciantes. O Merchant Central é projetado para instituições que gerenciam portfólios complexos e canais de agentes, bem como provedores de software que incorporam pagamentos em suas plataformas. Ele permite que as equipes reduzam o trabalho manual, eliminem processos fragmentados e melhorem a satisfação dos comerciantes em todas as etapas do relacionamento. Os componentes principais do Merchant Central incluem: Um hub modular de gerenciamento de portfólio que automatiza a integração, rastreamento de residuais e relatórios, enquanto se integra perfeitamente com CRMs existentes ou opera como uma solução independente. ScanX – Um poderoso motor de avaliação de risco que simplifica a subscrição de comerciantes através da coleta automatizada de dados para conformidade com Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Negócio (KYB) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). MonitorX – Uma ferramenta de monitoramento e conformidade contínua que permite supervisão em tempo real do risco do comerciante e adesão regulatória em todo o portfólio. Configuração de marca branca – Permite que bancos e ISOs ofereçam experiências personalizadas em integração, relatórios e gerenciamento de contas. Automação escalável – Suporta portfólios de alto volume enquanto reduz o esforço manual e minimiza aplicações "não em boa ordem" (NIGO). O Merchant Central moderniza os serviços de comerciantes, otimiza operações de canais de agentes e reduz a rotatividade de comerciantes ao fornecer gerenciamento de portfólio rápido, em conformidade e centralizado.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 100

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [NMI](https://www.g2.com/pt/sellers/nmi)
- **Website da Empresa:** https://www.nmi.com
- **Ano de Fundação:** 2001
- **Localização da Sede:** Schaumburg, Illinois
- **Twitter:** @NMIpayments (2,490 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (731 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Bancário
  - **Company Size:** 74% Pequena Empresa, 21% Médio Porte


### 8. [Altvia](https://www.g2.com/pt/products/altvia/reviews)
  Fundada em 2006, a Altvia é a principal plataforma de capital privado desenvolvida especificamente para todo o ciclo de vida dos fundos. Nossa poderosa plataforma atende a private equity, venture capital, fundos de fundos e outros gestores de ativos alternativos para que possam crescer mais rápido, trabalhar de forma mais inteligente e se manter à frente. A Altvia remove o atrito que desacelera as equipes. Nós simplificamos os fluxos de trabalho em vendas, marketing, conformidade, captação de recursos e relações com investidores—conectando dados isolados e automatizando processos chave para que as empresas possam se concentrar em construir relacionamentos e fechar negócios. Descubra mais em altvia.com.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 15

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/pt/sellers/altvia-solutions-llc)
- **Website da Empresa:** https://altvia.com
- **Ano de Fundação:** 2006
- **Localização da Sede:** Broomfield, CO
- **Twitter:** @altvia (301 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/ (74 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Capital de Risco e Private Equity
  - **Company Size:** 73% Pequena Empresa, 13% Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Suporte ao Cliente (8 reviews)
- Engajamento do Cliente (7 reviews)
- Gestão de Clientes (4 reviews)
- Facilidade de Uso (4 reviews)
- Dados Abrangentes (2 reviews)

**Cons:**

- Problemas de Email (2 reviews)
- Caro (2 reviews)
- Gerenciamento de Arquivos (2 reviews)
- Problemas de Integração (2 reviews)
- Recursos Faltantes (2 reviews)

### 9. [CRMNEXT](https://www.g2.com/pt/products/crmnext/reviews)
  Em termos simples? Nós reunimos tudo e todos. CRMNEXT é A solução de CRM bancário. Totalmente personalizável para atender às necessidades específicas de CRM de bancos comunitários, cooperativas de crédito e das maiores instituições financeiras do mundo. A plataforma transforma cada canto da sua cooperativa de crédito ou instituição financeira, unificando seu núcleo e os sistemas que seu núcleo usa todos os dias em um único aplicativo de CRM intuitivo. CRMNEXT ajuda sua instituição financeira a simplificar o trabalho, impulsionar o crescimento e oferecer uma experiência de qualidade. Simplificar o Trabalho: Capacitando os funcionários com uma melhor experiência ao simplificar as atividades diárias. Impulsionar o Crescimento: Tornando seu produto mais inteligente, upselling mais fluido e a geração de leads sem esforço. Oferecer Experiência: Capacitando os funcionários a proporcionar experiências excepcionais aos indivíduos que atendem.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 20

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/pt/sellers/crmnext)
- **Ano de Fundação:** 2001
- **Localização da Sede:** Noida, India
- **Twitter:** @crmnext (5 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/315092/ (347 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Seguros, Bancário
  - **Company Size:** 70% Empresa, 30% Médio Porte


### 10. [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/pt/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews)
  Doxim Customer Engagement Management (CEM) é um conjunto de soluções construídas especificamente para bancos comunitários e cooperativas de crédito – com módulos para atendimento presencial e autoatendimento, para clientes de varejo e empresariais. Os módulos no CEM guiam você através do processo de integração de clientes, abertura de contas, originação de empréstimos e gerenciamento de informações e documentos dos clientes – proporcionando máxima produtividade, satisfação do cliente, receita e lucratividade. Com a solução de Abertura de Contas Doxim, você pode simplificar, acelerar e modernizar seus processos de abertura de contas. Desde a coleta das informações necessárias até a integração bem-sucedida dos clientes, seleção dos produtos desejados e geração da documentação necessária. Esta solução de ponta a ponta guia automaticamente o processo de abertura de contas e permite que sua equipe de atendimento ao cliente ofereça uma experiência contínua e rápida – abrindo contas em 5 minutos ou menos. Explore nossos módulos para engajamento presencial ou autoatendimento, para clientes de varejo ou empresariais. Com a solução de Originação de Empréstimos Doxim, você pode originar empréstimos de varejo ou comerciais, realizados por funcionários presenciais ou consumidores de varejo. Instituições financeiras que enfrentam dificuldades com processos ineficientes baseados em papel podem digitalizar e automatizar o processo de empréstimo, reduzir erros, acelerar a velocidade, enquanto proporcionam maior conveniência para os clientes. Explore nossos módulos para clientes de varejo ou empresariais. Com o Doxim CRM, você pode construir e manter ótimos relacionamentos com novos e existentes clientes, fornecendo à equipe uma visão de 360 graus das informações dos clientes e dando-lhes ferramentas eficientes para gerenciar todos os engajamentos, referências, oportunidades e conversas, tudo em um só lugar.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 13

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Doxim](https://www.g2.com/pt/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf)
- **Localização da Sede:** Markham, Ontario
- **Twitter:** @Doxim_Inc (791 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/883016 (656 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 46% Médio Porte, 38% Pequena Empresa


### 11. [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews)
  Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 organizações de serviços financeiros. Total Expert unifica dados, marketing, vendas e soluções de conformidade para oferecer a jornada perfeita do cliente em cada marco financeiro — em qualquer mercado. Total Expert transforma insights de clientes em ações que aumentam a lealdade e impulsionam o crescimento para bancos modernos, credores, cooperativas de crédito e companhias de seguros.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 149

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Total Expert](https://www.g2.com/pt/sellers/total-expert)
- **Website da Empresa:** https://totalexpert.com
- **Ano de Fundação:** 2012
- **Localização da Sede:** St. Louis Park, Minnesota
- **Twitter:** @TotalExpertInc (1,362 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/total-expert/ (257 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Gerente de Marketing
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Bancário
  - **Company Size:** 72% Médio Porte, 19% Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidade de Uso (15 reviews)
- Suporte ao Cliente (11 reviews)
- Útil (10 reviews)
- Integrações (10 reviews)
- Eficiência da Automação (6 reviews)

**Cons:**

- Curva de Aprendizado (5 reviews)
- Não Intuitivo (5 reviews)
- Suporte ao Cliente Ruim (4 reviews)
- Personalização Limitada (3 reviews)
- Recursos Faltantes (3 reviews)

### 12. [Dynamo Software](https://www.g2.com/pt/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews)
  A Dynamo Software é a principal plataforma de gestão de investimentos alternativos da indústria, alimentada por IA de ponta a ponta, centralizando, simplificando e automatizando operações de investimento do front-to-back-office. O ciclo de investimento completo da Dynamo cobre gestão de negócios, relações com investidores, monitoramento de portfólio, contabilidade de fundos, pesquisa e gestão de portfólio em uma única plataforma segura. O Dynamo v3.0 introduz uma interface inteligente projetada especificamente para profissionais de investimento. Alimentada pelo DynamoAI como a camada central avançada, a plataforma simplifica fluxos de trabalho automatizando tarefas como marcação de documentos, extração precisa de dados financeiros, perguntas e respostas conversacionais em todos os dados da empresa e insights de relacionamento — tudo funcionando sem esforço, sem depender de ferramentas externas. A plataforma unificada suporta private equity, venture capital, crédito privado, imóveis, infraestrutura e fundos de fundos. A Dynamo ajuda as equipes a operar com maior eficiência, obter uma visão mais profunda de seus investimentos e relacionamentos, e tomar decisões mais rápidas e confiantes em cada estágio do ciclo de investimento. Benefícios da Dynamo: • Interface Inteligente de Próxima Geração Dynamo v3.0: Construída do zero com base em IA e automação para otimizar a experiência do usuário, reduzindo cliques, acelerando a integração e promovendo uma adoção mais rápida em toda a equipe. • Expertise Integrada e Orientada por IA: O DynamoAI permite marcação automática, sumarização de documentos, extração de dados financeiros, perguntas e respostas conversacionais e pontuação de relacionamento — tudo sem a necessidade de serviços ou ferramentas externas. • Dynamo Blueprint: Hubs, relatórios e layouts pré-configurados e projetados por especialistas, prontos para uso imediato. • Portal Seguro para Investidores: Engajamento em tempo real com dashboards configuráveis, fluxos de trabalho de consentimento eletrônico para K-1s e sala de dados integrada — acessível em qualquer dispositivo. • Gestão de Portfólio Multi-Ativo: A Dynamo simplifica a gestão de estruturas de fundos complexas, automatizando chamadas de capital, distribuições e cálculos de cascata. • Ecossistema de Integração Dynamo: Oferece amplas capacidades de integração com várias fontes de dados e aplicativos de terceiros. • HoldingsInsight: Serviço de alto nível que coleta, normaliza e enriquece participações subjacentes de fundos por setor, região e moeda, inserindo dados diretamente no seu ambiente Dynamo. • Segurança de Nível Empresarial: Infraestrutura auditada SOC 1/2/3, SSO SAML/OAuth, 2FA, criptografia em trânsito e em repouso, conformidade GAAP/ILPA/FATCA/GDPR, hospedagem regional na NA, EMEA, APAC, UAE.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 31

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 7.1/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/pt/sellers/dynamo-software)
- **Website da Empresa:** https://www.dynamosoftware.com/
- **Ano de Fundação:** 1998
- **Localização da Sede:** Watertown, MA
- **Twitter:** @dynamosoft (346 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Gestão de Investimentos, Capital de Risco e Private Equity
  - **Company Size:** 53% Pequena Empresa, 38% Médio Porte


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Facilidade de Uso (13 reviews)
- Suporte ao Cliente (10 reviews)
- Funcionalidade (9 reviews)
- Personalização (7 reviews)
- Gestão de Documentos (7 reviews)

**Cons:**

- Curva de Aprendizado (5 reviews)
- Dificuldade de Aprendizagem (5 reviews)
- Aprendizado Difícil (4 reviews)
- Não é amigável para o usuário (4 reviews)
- Curva de Aprendizado Íngreme (4 reviews)

### 13. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews)
  O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho específica e um serviço excepcional ao cliente. O AdvisorEngine CRM possui integrações profundas com muitos custodians e principais soluções de gestão de portfólio, relatórios e back-office para aumentar a produtividade dos consultores e criar uma experiência de usuário centralizada. Nossa equipe está sempre pronta para ajudar em todos os níveis de suporte ao usuário, desde orientações gerais de "como fazer" até perguntas técnicas profundas via e-mail, telefone ou com uma sessão de compartilhamento de tela. Mês após mês, nossa equipe de suporte técnico ganha uma taxa de aprovação de 98% - os usuários adoram nossos especialistas em suporte.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 26

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Junxure](https://www.g2.com/pt/sellers/junxure)
- **Ano de Fundação:** 2000
- **Localização da Sede:** Raleigh, NC
- **Twitter:** @JunxureCRM (2,077 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos
  - **Company Size:** 92% Pequena Empresa, 8% Médio Porte


### 14. [Practifi](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews)
  Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes que fortalecem relacionamentos, a Practifi transforma a maneira como os profissionais financeiros se conectam e expandem sua base de clientes. Practifi está comprometida em entregar o CRM vertical mais habilitado e integrado com IA para RIAs possível. Queremos ajudar os RIAs a aproveitar o poder da inteligência artificial para aumentar as relações humanas e impulsionar uma eficiência sem precedentes em escala. Reunindo oportunidades para fortalecer a lealdade dos clientes, melhorar a colaboração da equipe e aproveitar insights baseados em dados em uma plataforma integrada, a Practifi capacita as empresas a possuírem seus relacionamentos, seu crescimento e seu futuro.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 75

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Practifi](https://www.g2.com/pt/sellers/practifi)
- **Website da Empresa:** https://practifi.com/
- **Ano de Fundação:** 2013
- **Localização da Sede:** Chicago, IL
- **Twitter:** @Practifi (737 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos
  - **Company Size:** 72% Pequena Empresa, 26% Médio Porte


### 15. [DebtPayPro](https://www.g2.com/pt/products/debtpaypro/reviews)
  Um conjunto completo de ferramentas de CRM baseadas em nuvem e integrações para ajudar os provedores de serviços financeiros.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Debt Pay](https://www.g2.com/pt/sellers/debt-pay)
- **Ano de Fundação:** 2009
- **Localização da Sede:** Schaumburg, US
- **Twitter:** @DebtPayPro (78 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/debt-pay-pro (111 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 58% Pequena Empresa, 42% Médio Porte


### 16. [Irwin](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews)
  Irwin é uma solução de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas inovadoras e seus consultores, construída por uma equipe de empreendedores apaixonados que conhecem os desafios e oportunidades que as empresas enfrentam ao construir relacionamentos com a comunidade de investimentos. Capacitamos milhares de IROs em todo o mundo a gerenciar e aprimorar seus relacionamentos com tecnologia de classe mundial, dados líderes do setor, suporte premiado e conteúdo inspirador.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 57

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/pt/sellers/platform-group-limited)
- **Ano de Fundação:** 2017
- **Localização da Sede:** Toronto, Ontario
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Relações com Investidores
  - **Top Industries:** Mineração e Metais, Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 75% Pequena Empresa, 18% Médio Porte


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Personalização (1 reviews)

**Cons:**

- Acessibilidade Limitada (1 reviews)
- Dados Limitados (1 reviews)

### 17. [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews)
  Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de próxima geração construída para indústrias orientadas por relacionamentos - serviços financeiros, serviços profissionais, imóveis e mais. Usando tecnologia patenteada, a Affinity permite que as equipes aproveitem sua rede e encontrem sua próxima grande oportunidade. O CRM da Affinity integra bilhões de pontos de dados dos dados que toda organização possui, mas não utiliza: dados dentro de nossos e-mails, fluxos de calendário e outros sistemas díspares. Ao reunir esses dados, a Affinity potencializa como as equipes gerenciam relacionamentos, automatizando a entrada de dados, nunca perdendo oportunidades importantes e desbloqueando introduções calorosas a tomadores de decisão chave. Sem tempo para preencher manualmente seu CRM? Tomando decisões sobre seus negócios com base em suposições? Se este for o caso, a Affinity é feita para você, para que possa se concentrar no que faz de melhor: construir relacionamentos estratégicos e de longo prazo. Se você já está usando um CRM, ainda pode usar a Affinity integrando a inteligência de relacionamento com as centenas de integrações da Affinity. Junte-se a mais de 10.000 usuários em mais de 60 países que estão usando a Affinity para melhor aproveitar sua rede.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 66

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Affinity](https://www.g2.com/pt/sellers/affinity)
- **Ano de Fundação:** 2014
- **Localização da Sede:** San Francisco, California
- **Twitter:** @Affinity (128,117 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Risco e Private Equity, Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 81% Pequena Empresa, 17% Médio Porte


### 18. [Dialllog](https://www.g2.com/pt/products/dialllog/reviews)
  Dialllog é o primeiro CRM baseado em fluxos de trabalho que resolve o futuro do trabalho em equipe em negócios centrados em relacionamentos. Ele beneficia equipes que trabalham com investidores, startups, VCs, prestadores de serviços, consultores e empresas de portfólio, como equipes de VC, PE e IB. Vantagens do Dialllog: ✓ O único CRM onde o trabalho em equipe é organizado por fluxos de trabalho. Onboarding em poucos dias, não meses ✓ Configuração, permissões e confidencialidade projetadas para funcionar para pequenas empresas e grandes corporações ✓ Email integrado, não apenas email conectado. Ele entrega contextos 360 em tempo real para o usuário, sobre qualquer relacionamento e projeto, não apenas "quem conhece quem" ✓ Enriquecimento de dados financeiros dos principais provedores de dados


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 14

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Dialllog](https://www.g2.com/pt/sellers/dialllog)
- **Ano de Fundação:** 2020
- **Localização da Sede:** London, England
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Capital de Risco e Private Equity
  - **Company Size:** 100% Pequena Empresa


### 19. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/pt/products/equisoft-connect/reviews)
  Equisoft/connect é um software CRM baseado na web, projetado especificamente para consultores que buscam otimizar sua prática de negócios.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 26

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/pt/sellers/equisoft-inc)
- **Ano de Fundação:** 1994
- **Localização da Sede:** Montréal, CA
- **Twitter:** @Equisoft (414 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 81% Pequena Empresa, 8% Médio Porte


### 20. [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/pt/products/creatio-financial-services/reviews)
  Creatio Financial Services CRM – Plataforma de CRM e fluxo de trabalho para serviços financeiros de classe mundial, com código zero e IA em seu núcleo. A Creatio ajuda organizações financeiras a automatizar fluxos de trabalho de clientes e operacionais, tais como: - Sistemas Bancários Centrais - Originação e Processamento de Empréstimos - Empréstimos Indiretos e Digitais - Gestão de Garantias, Avaliações e Gravames - Risco de Crédito e Subscrição - Gestão de Cobranças e Inadimplência - Verificação de Identidade, Fraude e Risco - Abertura de Contas de Depósito - Pagamentos e Movimentação de Dinheiro - Gestão e Imagem de Documentos - Assinatura Eletrônica e Consentimento Digital Milhões de fluxos de trabalho são executados na Creatio diariamente, apoiando milhares de clientes em mais de 100 países, alcançando o tempo mais rápido para valor e o maior ROI do mercado.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.5/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Creatio](https://www.g2.com/pt/sellers/creatio)
- **Ano de Fundação:** 2014
- **Localização da Sede:** Boston, Massachusetts
- **Twitter:** @Creatio_Global (3,984 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ (1,104 funcionários no LinkedIn®)
- **Telefone:** +1 617 765 7997

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Bancário
  - **Company Size:** 40% Empresa, 40% Médio Porte


### 21. [Centrex Software](https://www.g2.com/pt/products/centrex-software/reviews)
  Centrex Software é uma plataforma de software CRM e de serviços de empréstimos dedicada ao financiamento de consumidores e empresas para corretores, financiadores diretos e investidores. Centrex reúne tudo o que você precisa em um só lugar. Desde CRM, marketing por e-mail e SMS, integrações de sites, gestão de oportunidades de negócios, até consulta de crédito, extratos bancários, processamento ACH, serviços, contabilidade, portais de corretores e portais de clientes.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Centrex Software](https://www.g2.com/pt/sellers/centrex-software-4928fbbc-0f4e-4c4d-baf8-5514266146d6)
- **Ano de Fundação:** 2015
- **Localização da Sede:** Costa Mesa, US
- **Twitter:** @centrexsoftware (970 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/centrex-software/ (7 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 80% Pequena Empresa, 10% Médio Porte


### 22. [Hubly](https://www.g2.com/pt/products/hubly/reviews)
  O software da Hubly ajuda empresas de consultoria financeira em crescimento a oferecer uma experiência excepcional ao cliente com um painel visual para gerenciar fluxos de trabalho, processos e relacionamentos individuais com clientes. A tecnologia fácil de usar da Hubly impede que coisas passem despercebidas para consultores financeiros e suas equipes.


  **Average Rating:** 4.9/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Hubly](https://www.g2.com/pt/sellers/hubly)
- **Ano de Fundação:** 2019
- **Localização da Sede:** Vancouver, CA
- **Twitter:** @hublyinc (227 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros
  - **Company Size:** 100% Pequena Empresa


### 23. [WealthSphere](https://www.g2.com/pt/products/wealthsphere/reviews)
  Nosso sistema de gerenciamento de documentos LiveFile pode ser implementado em modo de 'bloqueio total', protegendo completamente seus arquivos contra roubo de arquivos.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 10


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [enSynergy Professional Services](https://www.g2.com/pt/sellers/ensynergy-professional-services)
- **Ano de Fundação:** 1993
- **Localização da Sede:** Doncaster, GB
- **Twitter:** @enSynergyCom (3 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2795526 (4 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 60% Médio Porte, 20% Pequena Empresa


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Foco em Segurança (5 reviews)
- Gestão de Dados (4 reviews)
- Segurança (3 reviews)
- Armazenamento em Nuvem (2 reviews)
- Armazenamento Seguro (2 reviews)

**Cons:**

- Desempenho lento (4 reviews)
- Caro (3 reviews)
- Recursos Limitados (1 reviews)
- Segurança (1 reviews)
- Treinamento necessário (1 reviews)

### 24. [360 View CRM](https://www.g2.com/pt/products/360-view-crm/reviews)
  360 View CRM é um software baseado na web que foi desenvolvido por instituições financeiras para instituições financeiras.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 11

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Portal de Suporte ao Cliente:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Abrigo](https://www.g2.com/pt/sellers/abrigo)
- **Website da Empresa:** https://www.abrigo.com/
- **Ano de Fundação:** 2000
- **Localização da Sede:** Austin, TX
- **Twitter:** @weareabrigo (2,607 seguidores no Twitter)
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 64% Médio Porte, 27% Pequena Empresa


### 25. [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews)
  Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao cliente incomparável, criar relações de confiança e gerar mais receita. Nossa plataforma robusta e modular atende às necessidades imediatas da sua prática, enquanto oferece a flexibilidade de adicionar recursos à medida que seu negócio se expande. Recursos Principais • SmartOffice Anywhere permite acessar seus dados em qualquer lugar, a qualquer momento, usando qualquer smartphone ou tablet. • Rastreamento de Clientes ajuda a gerenciar os dados pessoais e familiares dos seus clientes, enviar correspondências, manter um histórico de todas as interações e sincronizar esses dados em todos os seus dispositivos. • Gestão de Calendário fornece rastreamento poderoso de atividades concluídas e tarefas/projetos inacabados, sincronização de calendário em todos os seus dispositivos e fácil agendamento de compromissos através do Calendly. • Relatórios Dinâmicos oferecem inteligência de negócios crítica, com painéis cobrindo tudo, desde vendas e receita até aniversários de clientes e datas de renovação de apólices. • Armazenamento de Documentos permite que você carregue documentos importantes e os acesse de qualquer dispositivo. Suporte para serviços externos como Docupace e PaperClip estão incluídos. • Preenchimento de Formulários ajuda a completar rapidamente formulários ao enviar dados do SmartOffice para aplicativos como Docupace e Laser App. • Integração com Microsoft Office/365 permite postar e-mails no SmartOffice a partir do Outlook, executar relatórios do SmartOffice a partir do Excel, postar notas do OneNote no SmartOffice e enviar correspondências do SmartOffice a partir do Word. Cibersegurança • Segurança de Dados protege você de ciberataques e ajuda a cumprir com regulamentos de segurança. Criptografia, autenticação multifator e backups estão incluídos. Os controles de segurança da Zinnia foram verificados por meio de uma auditoria independente SOC 2 Tipo 2. • SmartOffice Secure é um serviço opcional que protege os dispositivos dos seus usuários contra ciberataques, aprimorando os já robustos recursos de segurança do SmartOffice. Vendas e Marketing • Rastreamento de Leads e Oportunidades ajuda a coletar e distribuir leads em toda a sua empresa e construir processos de vendas padronizados que aumentam a produtividade e reforçam as melhores práticas. • Marketing por E-mail ajuda a criar campanhas de marketing atraentes que trazem novos negócios. Facilmente envie dados de contato do SmartOffice para aplicativos como Constant Contact, FMeX, FMG Suite e MarketingPro. Investimentos • Rastreamento de Investimentos ajuda a gerenciar contas de clientes e manter posições atualizadas usando dados de provedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade e Walnut Street Securities. • Planejamento e Análise Financeira permite exportar contas e posições para aplicativos populares de planejamento e avaliação como eMoney, MoneyGuidePro e Riskalyze. Seguros • Rastreamento de Apólices Individuais e de Grupo/Casos Pendentes cobre apólices em vigor e pendentes de vida, invalidez, médico, LTC, anuidade, grupo, automóvel, proprietário, guarda-chuva e outros tipos de apólices. Gerencie tudo, desde subscrição até serviço de apólices, e receba atualizações automáticas de status através do DTCC ou diretamente de grandes seguradoras. • Rastreamento de Comissões ajuda a calcular comissões esperadas e reconciliar projeções com pagamentos reais de seguradoras. Conformidade e Relatórios • Arquivamento Automatizado de comunicações, notas e outras interações entre sua equipe e clientes não só ajuda a fornecer um excelente serviço ao cliente, mas também cria um rastro de auditoria completo. E funciona independentemente dos dispositivos que seus funcionários usam. • Relatórios de Auditoria fornecem as ferramentas necessárias para extrair e compilar rapidamente notas, documentos e correspondências em um relatório pronto para apresentar a oficiais de conformidade e auditores. • Administração de Modelos dá ao escritório central controle sobre os modelos que seus consultores usam para contato com clientes, marketing e outras atividades. • Painel de Produção fornece uma visão consolidada dos números de produção para consultores individuais, escritórios de filiais ou organizações em um formato claro e fácil de entender. Automação e Integrações • Padronize e automatize processos de vendas, fluxos de trabalho de aplicativos/novos negócios e outras atividades críticas, tornando suas operações mais rápidas e menos vulneráveis a erros humanos. • Recursos de Repositório de Dados permitem centralizar o armazenamento de seus dados críticos em um local seguro e fornecer acesso a seus outros aplicativos através do nosso hub de integração. • Feeds de Dados de provedores de dados de seguros e investimentos mantêm automaticamente seus dados atualizados, eliminando a necessidade de atualizações manuais demoradas. Expertise na Indústria • Serviços de Consultoria Especializada da nossa equipe de veteranos da indústria ajudam a encontrar a solução que melhor atende às necessidades do seu negócio. Ao contrário de concorrentes que oferecem produtos caros e de tamanho único, a Zinnia tem projetado sistemas personalizados e econômicos para agências e corretoras por décadas.


  **Average Rating:** 3.7/5.0
  **Total Reviews:** 26

**User Satisfaction Scores:**

- **Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10)
- **Base de conhecimento:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10)
- **Gestão de Campanhas:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)


**Seller Details:**

- **Vendedor:** [Zinnia](https://www.g2.com/pt/sellers/zinnia)
- **Localização da Sede:** Atlanta, US
- **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 funcionários no LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Serviços Financeiros, Seguros
  - **Company Size:** 64% Pequena Empresa, 29% Médio Porte




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