Avaliações e Detalhes do Produto Kwanti Analytics

Esta é uma ferramenta extremamente útil. Desde as integrações com nossa outra tecnologia, até os relatórios em PDF, passando pela vasta gama de dados que acumulamos sobre nossas estratégias, é uma das partes mais importantes de nossa pilha de tecnologia que usamos quase diariamente. Muito fácil de usar. A equipe de suporte deles também é muito receptiva e responde rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada que eu consideraria uma "desvantagem", apenas uma lista de desejos de novos recursos (como exportações de relatórios de desempenho para o nosso portal de clientes, etc.). Mas, no geral, é uma das nossas melhores e mais úteis ferramentas tecnológicas. Ter uma ferramenta de triagem de ações integrada também pode ser muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os conceitos de investimento são difíceis para clientes e consumidores entenderem. Como planejador financeiro, um software profissional precisa ter peso em funções analíticas. Mas quando o design ilustrativo permite que ele se torne uma ótima ferramenta voltada para o cliente para ensino, seu valor aumenta muito. Enfrento muito pouca resistência ou desafios dos clientes ao dar conselhos e recomendações de investimento, e acho que muito disso tem a ver com a forma como o Kwanti ajuda os clientes a "ver" de onde vem nosso conselho. Ele traduz conceitos financeiros e numéricos em visuais fáceis de digerir que fazem as coisas "clicarem".

Uma das minhas funções favoritas é a capacidade de converter modelos de % para quantidades baseadas em ações ou dólares. Muitas vezes o usamos para gerar instruções de rebalanceamento para os clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gostaria que houvesse a capacidade de comparar mais de dois portfólios em profundidade ao mesmo tempo. Algumas das funções no painel inferior na tela principal de análises só podem examinar dois portfólios ao mesmo tempo.

Um recurso ausente em comparação com muitos outros softwares de análise é a capacidade de personalizar a marca e o esquema de cores para se adequar à minha empresa. Ou pelo menos, um esquema de cores alternativo ao design fortemente preto/escuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro a capacidade de comparar diferentes portfólios e usar este software em ambientes de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu notei que nem todos os símbolos de ticker estão no software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.