# Kwanti Analytics Reviews **Vendor:** Kwanti **Category:** [Software de Pesquisa Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-research) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About Kwanti Analytics Kwanti oferece análises de portfólio abrangentes em um pacote fácil de usar, projetado para consultores financeiros e gestores de investimentos. Kwanti é usado diariamente por centenas de empresas para construir portfólios modelo, analisar portfólios de clientes e gerar propostas para potenciais clientes. A solução de análise de portfólio baseada na web auxilia consultores financeiros e gestores de investimentos com a conversão de potenciais clientes, aquisição e retenção de clientes, gestão de modelos e muito mais, fornecendo análises de portfólio, dados de desempenho de investimentos, testes de estresse e propostas. Recursos: \* Alocação detalhada do portfólio, testes de estresse, desempenho, risco, hipotéticos, otimização, benchmarks combinados \* Propostas e relatórios personalizados para clientes com editor de PDF integrado \* Integrações com fornecedores e custodians de terceiros ## Kwanti Analytics Reviews ### 1. Uma Ferramenta Extremamente Útil e Parte Essencial do Nosso Conjunto de Tecnologias **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy T. T. | CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 10, 2026 **O que você mais gosta em Kwanti Analytics?** Esta é uma ferramenta extremamente útil. Desde as integrações com nossa outra tecnologia, até os relatórios em PDF, passando pela vasta gama de dados que acumulamos sobre nossas estratégias, é uma das partes mais importantes de nossa pilha de tecnologia que usamos quase diariamente. Muito fácil de usar. A equipe de suporte deles também é muito receptiva e responde rapidamente. **O que você não gosta em Kwanti Analytics?** Não há nada que eu consideraria uma "desvantagem", apenas uma lista de desejos de novos recursos (como exportações de relatórios de desempenho para o nosso portal de clientes, etc.). Mas, no geral, é uma das nossas melhores e mais úteis ferramentas tecnológicas. Ter uma ferramenta de triagem de ações integrada também pode ser muito útil. **Que problemas Kwanti Analytics está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o Kwanti para fazer análises competitivas de portfólios de clientes potenciais, criar e testar novas estratégias e modelos, fornecer relatórios de desempenho detalhados, etc. Existem muitas maneiras de o Kwanti expandir para aplicações voltadas para o cliente, mas eu nunca gostaria que eles "afrouxassem" as ferramentas analíticas para isso. Está ótimo como está. ### 2. Ótima ferramenta educacional para clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 30, 2021 **O que você mais gosta em Kwanti Analytics?** Os conceitos de investimento são difíceis para clientes e consumidores entenderem. Como planejador financeiro, um software profissional precisa ter peso em funções analíticas. Mas quando o design ilustrativo permite que ele se torne uma ótima ferramenta voltada para o cliente para ensino, seu valor aumenta muito. Enfrento muito pouca resistência ou desafios dos clientes ao dar conselhos e recomendações de investimento, e acho que muito disso tem a ver com a forma como o Kwanti ajuda os clientes a "ver" de onde vem nosso conselho. Ele traduz conceitos financeiros e numéricos em visuais fáceis de digerir que fazem as coisas "clicarem". Uma das minhas funções favoritas é a capacidade de converter modelos de % para quantidades baseadas em ações ou dólares. Muitas vezes o usamos para gerar instruções de rebalanceamento para os clientes. **O que você não gosta em Kwanti Analytics?** Eu realmente gostaria que houvesse a capacidade de comparar mais de dois portfólios em profundidade ao mesmo tempo. Algumas das funções no painel inferior na tela principal de análises só podem examinar dois portfólios ao mesmo tempo. Um recurso ausente em comparação com muitos outros softwares de análise é a capacidade de personalizar a marca e o esquema de cores para se adequar à minha empresa. Ou pelo menos, um esquema de cores alternativo ao design fortemente preto/escuro. **Que problemas Kwanti Analytics está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A maioria das opções de software de análise de portfólio são acessíveis ou adequadas apenas para aqueles que têm um foco intenso em gestão de ativos. Como atendo clientes mais jovens que muitas vezes não têm grande necessidade de serviços de gestão de investimentos, o Kwanti é uma opção independente perfeita para analisar 401(k)'s ou outras contas sem precisar que as contas sejam geridas diretamente no mesmo portal. Os recursos de integração com custodiantes comuns também podem economizar muito tempo na reentrada de dados. ### 3. Software incrível de consultoria financeira **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew G. | Office Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 12, 2022 **O que você mais gosta em Kwanti Analytics?** Eu adoro a capacidade de comparar diferentes portfólios e usar este software em ambientes de vendas. **O que você não gosta em Kwanti Analytics?** Eu notei que nem todos os símbolos de ticker estão no software. **Que problemas Kwanti Analytics está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estou resolvendo o problema de comparar dois portfólios lado a lado. ## Kwanti Analytics Discussions - [Para que é usado o Kwanti Analytics?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-kwanti-analytics-used-for) - [View Kwanti Analytics pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/kwanti-analytics/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-16+05%3A13%3A21+-0500&secure%5Bsession_id%5D=a9f82090-4e5d-4372-8390-48f240f6907a&secure%5Btoken%5D=a2343c2377339482c6ae00afa774b6f38a2b0b659c16a45965abc4ac1f8290b2&format=llm_user) ## Kwanti Analytics Features **Informações financeiras** - Visualização de dados - Pesquisa de documentos **análise** - Análise financeira - Charting - Análise de Risco - Anotação de Documentos - Colaboração **Notícias do Mercado** - Alertas e Monitoramento - Informações de Mercado - Notícias do Mercado **Noções básicas da plataforma** - Mobilidade - Interoperabilidade **Agente AI - Pesquisa Financeira** - Planejamento em várias etapas ## Top Kwanti Analytics Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Crunchbase](https://www.g2.com/pt/products/crunchbase/reviews) - 4.4/5.0 (399 reviews) - [AlphaSense](https://www.g2.com/pt/products/alphasense/reviews) - 4.6/5.0 (305 reviews)