A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um conjunto de aplicações baseadas na web que facilitam a gestão eficiente de clientes, comunicação em conformidade e operações de escritório simplificadas para consultores financeiros. Com foco em aumentar a produtividade e apoiar o crescimento, as ofertas da Redtail incluem capacidades de CRM, mensagens de texto em conformidade através do Redtail Speak, soluções de escritório sem papel e arquivamento de e-mails. Voltada principalmente para consultores financeiros e empresas, a Redtail Technology aborda os desafios únicos enfrentados no setor de serviços financeiros. A plataforma é projetada para ajudar os usuários a gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz, garantindo que os consultores possam manter a conformidade enquanto oferecem um serviço excepcional. As capacidades de integração com aplicações amplamente utilizadas na indústria aumentam ainda mais sua utilidade, permitindo que os usuários criem um ecossistema tecnológico coeso que apoie suas necessidades operacionais. Os principais recursos da Redtail Technology incluem suas robustas funcionalidades de CRM, que permitem aos usuários rastrear interações com clientes, gerenciar fluxos de trabalho e automatizar tarefas rotineiras. O recurso de mensagens de texto em conformidade, Redtail Speak, permite que os consultores se comuniquem de forma segura com os clientes, garantindo que todas as comunicações atendam aos requisitos regulatórios. Além disso, a solução de escritório sem papel ajuda as empresas a fazer a transição para um ambiente digital, reduzindo a dependência de documentação física e melhorando a eficiência. O recurso de arquivamento de e-mails garante que comunicações importantes sejam armazenadas de forma segura e possam ser facilmente recuperadas quando necessário. O valor que a Redtail Technology traz para seus usuários reside em seu compromisso com a acessibilidade e facilidade de implementação. Ao oferecer soluções de baixo custo que são simples de integrar, a Redtail permite que consultores financeiros aumentem sua eficiência operacional sem incorrer em despesas significativas. Além disso, a dedicação da empresa ao atendimento ao cliente excepcional garante que os usuários recebam o suporte necessário para maximizar os benefícios da plataforma. Como uma entidade de marca da Orion Advisor Solutions desde junho de 2022, a Redtail continua a inovar e expandir suas ofertas enquanto mantém seu foco na comunidade de serviços financeiros.