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Comparar Redtail Technology e Wealthbox CRM 
Produtos em Destaque
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (92.0% das avaliações)
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Preço de Nível Básico
Entre em Contato
$59.00 Por Mês
Redtail Technology
Classificação por Estrelas
(265)4.4 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (92.0% das avaliações)
Pros & Cons
Preço de Nível Básico
Entre em Contato
Teste Gratuito disponível
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(106)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os revisores do G2 relatam que a Redtail Technology se destaca em fornecer uma experiência amigável, com muitos usuários apreciando sua capacidade de acessar facilmente informações dos clientes e criar relatórios. Um usuário destacou como a plataforma os ajuda a se manter organizados com fluxos de trabalho e notas, garantindo que nunca percam reuniões importantes.
- Os usuários dizem que o Wealthbox CRM se destaca por sua interface intuitiva, facilitando o gerenciamento de notas de clientes, tarefas e acompanhamentos em um só lugar. Os revisores notaram que essa organização os ajuda a manter relacionamentos fortes e conformidade sem complicações.
- De acordo com avaliações verificadas, a Redtail Technology tem uma forte reputação por seu suporte ao cliente, com usuários mencionando interações positivas com a equipe de suporte. Este nível de serviço contribui para um senso de parceria nos negócios, como refletido em suas altas classificações de satisfação.
- Os revisores mencionam que o processo de transição do Wealthbox CRM é suave, especialmente para aqueles que migram de outras plataformas como a Redtail. Os usuários apreciam a rápida integração e a eficácia do aplicativo móvel, que aumenta a produtividade em movimento.
- Os revisores do G2 destacam que, embora a Redtail Technology ofereça um conjunto robusto de recursos, alguns usuários a consideram menos flexível em atender necessidades específicas de fluxo de trabalho em comparação com o Wealthbox. Isso pode levar a desafios de configuração para aqueles com requisitos únicos.
- Os usuários relatam que o Wealthbox CRM continua a inovar, adaptando-se às necessidades em evolução da indústria de serviços financeiros. A integração perfeita com vários programas de software adiciona valor significativo, tornando-o uma escolha atraente para usuários que procuram uma solução CRM abrangente.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que Redtail Technology.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Redtail Technology.
Preços
Preço de Nível Básico
Redtail Technology
Enterprise
Entre em Contato
Planos personalizáveis com opções infinitas disponíveis! É necessário um compromisso mínimo de licença.
- Personalize Seu Plano
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Redtail Technology
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.6
184
9.1
80
Facilidade de Uso
8.7
205
9.3
80
Facilidade de configuração
8.5
115
8.8
26
Facilidade de administração
8.7
62
9.5
18
Qualidade do Suporte
8.8
174
8.9
78
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
9.0
64
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.5
185
8.8
69
Recursos
Marketing por SMSOcultar 20 recursosMostrar 20 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Mensagens de texto
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Plataforma SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Agente AI - Marketing por SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Funcionalidade
9.2
10
Dados insuficientes disponíveis
9.3
10
Dados insuficientes disponíveis
7.8
10
Dados insuficientes disponíveis
Usabilidade
7.7
10
Dados insuficientes disponíveis
8.8
10
Dados insuficientes disponíveis
7.2
9
Dados insuficientes disponíveis
Fiabilidade
8.3
10
Dados insuficientes disponíveis
8.5
10
Dados insuficientes disponíveis
9.7
10
Dados insuficientes disponíveis
Backup de Email - AI Agente
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Cópia de segurançaOcultar 11 recursosMostrar 11 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Gestão
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Relatórios
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Segurança
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Conteúdo
7.2
107
7.9
51
Funcionalidade adicional da plataforma
7.6
100
8.3
47
8.7
118
8.8
59
7.9
96
8.7
50
7.6
101
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
8.1
93
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Suporte ao cliente
8.4
97
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Automação de marketing
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automação da Força de Vendas
6.9
83
7.9
50
8.2
99
9.1
53
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
6.5
17
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Redtail Technology e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Redtail Technology
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
86.7%
Gestão de Investimentos
5.3%
Seguro
2.2%
Contabilidade
1.8%
Marketing e Publicidade
1.3%
Outro
2.7%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Principais Alternativas
Discussões
Você agora ou no futuro fornecerá cálculos de RMD para contas de Aposentadoria e Herdadas?
1 Comentário
HG
Sou um usuário final, mas se tivesse que adivinhar, diria que não. Eles são bons em identificar clientes elegíveis para RMD, no entanto, até mesmo os...Leia mais
Para que é usado o Redtail Imaging?
1 Comentário
TK
Usamos isso como um armazenamento de arquivos interno para ConformidadeLeia mais
Redtail Technology não possui mais discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 Comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 Comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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