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Comparar Redtail Technology e Wealthbox CRM 
Produtos em Destaque
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (90.8% das avaliações)
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Preço de Nível Básico
Entre em Contato
$59.00 Por Mês
Redtail Technology
Classificação por Estrelas
(211)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (90.8% das avaliações)
Pros & Cons
Preço de Nível Básico
Entre em Contato
Teste Gratuito disponível
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(105)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os revisores do G2 relatam que a Redtail Technology se destaca na satisfação geral do usuário, ostentando uma pontuação G2 significativamente mais alta em comparação com o Wealthbox CRM. Os usuários apreciam a navegação amigável da plataforma e a capacidade de verificar facilmente as principais prioridades a cada dia, tornando-a uma escolha confiável para pequenas empresas.
- De acordo com avaliações verificadas, o Wealthbox CRM se destaca por seu design intuitivo e facilidade de uso, com usuários destacando como ele mantém todas as notas de clientes, tarefas e acompanhamentos organizados em um só lugar. Este recurso ajuda os usuários a manterem-se atualizados sobre relacionamentos e conformidade, o que é crucial no setor de serviços financeiros.
- Os usuários dizem que a Redtail Technology oferece uma experiência sólida para se manter organizado, elogiando particularmente seu gerenciamento de lista de contatos. No entanto, alguns usuários notaram que pode ter dificuldades para atender a necessidades específicas de fluxo de trabalho, indicando potenciais desafios de configuração para operações mais complexas.
- Os revisores mencionam que a transição para o Wealthbox a partir do Redtail foi em grande parte tranquila, com a interface facilitando a adaptação. A funcionalidade do aplicativo móvel e a facilidade de gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho são frequentemente destacadas, mostrando o compromisso do Wealthbox em aumentar a produtividade.
- Os revisores do G2 destacam que, embora ambas as plataformas tenham fortes recursos de suporte, o Wealthbox CRM se sobressai ligeiramente com uma pontuação mais alta em facilidade de administração e análises de suporte. Os usuários apreciam a inovação contínua do Wealthbox, que se adapta às necessidades em evolução do setor de serviços financeiros.
- De acordo com feedback recente, a Redtail Technology possui um recurso de relatórios robusto que os usuários consideram benéfico, mas fica aquém em capacidades de automação e mensagens em comparação com o Wealthbox. Os usuários do Wealthbox apreciam sua integração perfeita com vários programas de software, aumentando seu valor geral.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que Redtail Technology.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Redtail Technology.
Preços
Preço de Nível Básico
Redtail Technology
Enterprise
Entre em Contato
Planos personalizáveis com opções infinitas disponíveis! É necessário um compromisso mínimo de licença.
- Personalize Seu Plano
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Redtail Technology
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.6
181
9.1
80
Facilidade de Uso
8.6
186
9.3
80
Facilidade de configuração
8.5
98
8.8
26
Facilidade de administração
8.8
60
9.5
18
Qualidade do Suporte
8.8
171
8.9
78
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
9.0
62
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.5
182
8.8
69
Recursos
Marketing por SMSOcultar 20 recursosMostrar 20 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Mensagens de texto
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Plataforma SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Agente AI - Marketing por SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Funcionalidade
9.2
10
Dados insuficientes disponíveis
9.3
10
Dados insuficientes disponíveis
7.8
10
Dados insuficientes disponíveis
Usabilidade
7.7
10
Dados insuficientes disponíveis
8.8
10
Dados insuficientes disponíveis
7.2
9
Dados insuficientes disponíveis
Fiabilidade
8.3
10
Dados insuficientes disponíveis
8.5
10
Dados insuficientes disponíveis
9.7
10
Dados insuficientes disponíveis
Backup de Email - AI Agente
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Cópia de segurançaOcultar 11 recursosMostrar 11 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Gestão
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Relatórios
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Segurança
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Conteúdo
7.2
105
7.9
51
Funcionalidade adicional da plataforma
7.5
94
8.3
47
8.6
114
8.8
59
7.9
95
8.7
50
7.6
100
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
8.0
92
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Suporte ao cliente
8.4
96
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Automação de marketing
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automação da Força de Vendas
6.9
83
7.9
50
8.2
95
9.1
53
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
6.5
17
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Redtail Technology e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Redtail Technology
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
86.0%
Gestão de Investimentos
5.3%
Seguro
2.4%
Contabilidade
1.9%
Marketing e Publicidade
1.4%
Outro
2.9%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Principais Alternativas
Discussões
Você agora ou no futuro fornecerá cálculos de RMD para contas de Aposentadoria e Herdadas?
1 Comentário
HG
Sou um usuário final, mas se tivesse que adivinhar, diria que não. Eles são bons em identificar clientes elegíveis para RMD, no entanto, até mesmo os...Leia mais
Para que é usado o Redtail Imaging?
1 Comentário
TK
Usamos isso como um armazenamento de arquivos interno para ConformidadeLeia mais
Redtail Technology não possui mais discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 Comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 Comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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