Avaliações e Detalhes do Produto Asset-Map

O Asset Map é uma excelente ferramenta para coletar informações de prospectos e clientes, e seu design visual torna-o fácil de usar e entender. Eu realmente aprecio o quão simples é navegar, mas ainda assim permanece poderoso, oferecendo uma gama de recursos que continuo a descobrir e melhorar minhas habilidades. A equipe de suporte merece uma menção especial—o chat ao vivo é excepcional, e todos são consistentemente prestativos. É óbvio para mim que o Asset-Map está genuinamente investido no sucesso dos Consultores que o utilizam. Eu recomendo altamente esta ferramenta para Consultores Financeiros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem apenas alguns recursos menores que eu gostaria de ver adicionados à ferramenta, mas não considero isso como verdadeiras desvantagens, já que outros consultores podem não compartilhar das minhas preferências. Por exemplo, eu apreciaria mais recursos de planejamento, como calculadoras de acumulação de aposentadoria altamente interativas e fáceis de usar, que sejam fáceis de demonstrar para os clientes. Algumas integrações seriam boas, mas não existem. Além disso, gostaria que a empresa publicasse um roteiro público. Sempre gosto quando as ferramentas oferecem isso, pois me dá algo para antecipar e aguardar, além da capacidade de enviar solicitações. No geral, não vejo nenhuma desvantagem real nesta ferramenta—apenas algumas preferências pessoais para melhorias futuras. Eles também lançam novas atualizações regularmente, então estou confiante de que algumas dessas sugestões menores podem ser abordadas no futuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro como é fácil construir e atualizar a documentação financeira doméstica usando o Asset-Map. O relatório é ótimo para entregar aos clientes também... a maioria das pessoas não tem suas finanças bem documentadas. Eu uso a seção de notas para garantir que os clientes tenham os detalhes importantes sobre cada conta documentados, o propósito da conta e tarefas importantes. Além de ser ótimo para os clientes, também serve como documentação para cônjuges e herdeiros. O recurso de prioridades e a integração com o eMoney parecem promissores. Obrigado Adam e equipe! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Bem, eu não gostei de estar mantendo um perfil no Asset-Map e um perfil no eMoney (é muito trabalho), mas a integração com o eMoney parece promissora. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

instantâneo visual da casa financeira e modo de apresentação Análise coletada por e hospedada no G2.com.

é complicado descobrir como inserir diferentes fundos Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A maioria das pessoas aprende visualmente, o Asset-Map fornece um visual simples que todos podem entender. Ele pega a complexidade de uma situação e a transforma em uma conversa fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda não encontrei nada de que não goste. Como em tudo, sempre há maneiras de melhorar, a equipe da Asset-Map parece estar melhorando e usando sugestões dos usuários para aprimoramento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A forma como apresenta as finanças do cliente em um formato de imagem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada realmente. Eu acho que os clientes adoram. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Simples e fornece uma visão completa dos ativos financeiros do cliente em uma página. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é uma ferramenta robusta de planejamento financeiro, mas é suficiente para fazer o trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o impacto visual que ele pode proporcionar e a facilidade de poder comunicar onde estão todos os ativos dos clientes, mas também eles podem ver tudo visualmente em uma página. Adoro que seja fácil de usar e que você possa criar um plano muito simples, bem como aproveitar um plano para uma situação de cliente mais sofisticada. Adoro o fluxo de informações entre cada recurso e a facilidade de implementação. Adoro o novo lançamento dos Mapas de Relacionamento e estou ansioso para o lançamento de mapas-alvo e sinais a serem adicionados à barra lateral. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria bom ver as notas fluírem para o meu sistema CRM, bem como os relatórios à medida que são gerados ou qualquer PDF que seja gerado no Asset-Map, para que possam fluir para o Wealthbox.

Acho que seria fácil se houvesse cálculos de conversão de Roth integrados, mas ainda é possível ilustrar a conversão de Roth se você souber os números, então por enquanto está tudo bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele forneceu muitos detalhes sobre como usar a plataforma com estratégias e dicas específicas. Havia tantas funcionalidades na plataforma que eu não percebi que poderiam ser usadas de certas maneiras até que participei. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada que eu não goste na plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É facilidade de uso. Clientes entendem visualmente suas finanças em uma única página. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que não consigo baixar o Índice Doméstico para uma planilha Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Asset Map tem um ótimo suporte ao cliente. Sean, LiaJean e Michael foram todos excelentes durante nosso início com a Asset Map. Todos eles são muito conhecedores. Estamos animados para continuar a parceria com eles e ver nosso negócio prosperar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada negativo que eu possa dizer sobre o Asset Map. Tivemos uma ótima experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.