Top 10 Alternativas e Concorrentes da Wealthbox CRM

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Pesquise soluções alternativas para Wealthbox CRM no G2, com avaliações reais de usuários sobre ferramentas concorrentes. Serviços Financeiros CRM Software é uma tecnologia amplamente utilizada, e muitas pessoas estão buscando soluções de software melhor avaliado, seguro com mobilidade, automação, e previsão. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para Wealthbox CRM incluem user interface e features. A melhor alternativa geral para Wealthbox CRM é Salesforce Financial Services Cloud. Outros aplicativos semelhantes a Wealthbox CRM são Redtail Technology, AdvisorEngine CRM, Practifi, e SmartOffice. Wealthbox CRM alternativas podem ser encontradas em Serviços Financeiros CRM Software mas também podem estar em Software de CRM ou Software de CRM para Hipotecas.

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Melhores Alternativas Pagas e Gratuitas para Wealthbox CRM

Salesforce Financial Services Cloud
Redtail Technology
AdvisorEngine CRM
Practifi
SmartOffice
Maximizer
Total Expert
Merchant Relationship Management by NMI

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Principais Alternativas de 10 para Wealthbox CRM Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

Explore as opções abaixo. Baseado em dados de avaliadores, você pode ver como Wealthbox CRM se compara à concorrência, confira avaliações de usuários atuais e anteriores em setores como Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos, e Seguros, e encontre o melhor produto para o seu negócio.

Salesforce Financial Services Cloud

Por Salesforce

4.3/5

(213)

Descrição do Produto

Os revisores dizem que em comparação com Wealthbox CRM, Salesforce Financial Services Cloud é:

Mais lento para alcançar o roi

Mais caro

Categorias em comum com Wealthbox CRM:

Serviços Financeiros CRM

Redtail Technology

Por Orion Advisor Tech

4.3/5

(210)

Descrição do Produto

Os revisores dizem que em comparação com Wealthbox CRM, Redtail Technology é:

Mais lento para alcançar o roi

Mais caro

Categorias em comum com Wealthbox CRM:

Serviços Financeiros CRM

AdvisorEngine CRM

Por Junxure

4/5

(26)

Descrição do Produto

AdvisorEngine CRM é uma plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com clientes, especificamente projetada para consultores financeiros. Ela simplifica o gerenciamento de dados dos clientes, automatiza fluxos de trabalho e melhora as interações com os clientes, permitindo que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes e menos nas tarefas administrativas. O design intuitivo da plataforma e seus recursos robustos atendem às necessidades únicas dos profissionais de gestão de patrimônio, facilitando a gestão eficiente da prática e o crescimento dos negócios. Principais Recursos e Funcionalidades: - Ferramentas de Crescimento: Capture e gerencie prospectos sem esforço com formulários web personalizáveis que se integram diretamente ao seu site, sem necessidade de codificação. Ferramentas de agendamento e comunicação automatizadas garantem acompanhamentos e engajamentos oportunos. - Gerenciamento de Contatos: Centralize as informações dos clientes com perfis detalhados, incluindo dados financeiros e histórico de interações. A integração com Microsoft Office 365 e Google permite o gerenciamento perfeito de e-mails e calendários dentro do CRM. - Gestão de Prática: Automatize tarefas e fluxos de trabalho para melhorar a eficiência operacional. Utilize fluxos de trabalho modelados e personalizáveis, monitores de serviço e trilhas de auditoria poderosas para garantir um serviço consistente ao cliente e conformidade. - Painéis: Aproveite os painéis de visualização de dados que fornecem insights em tempo real sobre métricas de negócios chave, permitindo a tomada de decisões informadas e o acompanhamento de desempenho. - Ferramentas Administrativas: Gerencie o acesso de usuários e direitos de dados com recursos de segurança aprimorados, incluindo autenticação de dois fatores e restrições de IP. Lide eficientemente com tarefas de gerenciamento de dados com ferramentas fáceis de usar e suporte. Valor Principal e Soluções Oferecidas: O AdvisorEngine CRM aborda os desafios específicos enfrentados por consultores financeiros, oferecendo uma plataforma que integra gerenciamento de clientes, automação de fluxos de trabalho e análise de dados. Ele reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, melhora o engajamento com os clientes por meio de um serviço personalizado e fornece insights acionáveis para impulsionar o crescimento dos negócios. Ao centralizar as informações dos clientes e automatizar processos rotineiros, os consultores podem oferecer um padrão mais elevado de serviço, melhorar a eficiência operacional e focar na construção e manutenção de relacionamentos fortes com os clientes.

Os revisores dizem que em comparação com Wealthbox CRM, AdvisorEngine CRM é:

Mais caro

Mais fácil de fazer negócios com

Categorias em comum com Wealthbox CRM:

Serviços Financeiros CRM

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