# O que o Wealthbox CRM faz?

O que o Wealthbox CRM faz?

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- Posted at: há cerca de 3 anos
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Muito! Não é apenas um ótimo lugar para todas as suas notas de clientes/prospectos, mas também possui fluxos de trabalho, integra-se com a maioria das empresas de investimento (Allbridge, etc.). Consigo estar no Wealthbox e ver todas as contas de investimento dos meus clientes, exceto as contas mantidas fora.

Wealthbox é excelente em integrações via APIs, bem como Zapier para automatizar tarefas. Não há muito que você não possa fazer!

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- Posted at: há cerca de 3 anos
- Author title: Owner/Financial Advisor




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