What I like best about Wealthbox CRM is how intuitive and easy it is to use while still being powerful. It keeps all client notes, tasks, and follow-ups organized in one place, making it simple to stay on top of relationships and compliance without feeling overwhelmed. It helps me work efficiently and stay proactive.

A transição para o Wealthbox a partir do Redtail foi rápida e quase sem problemas. A interface no Wealthbox facilita a adaptação. O aplicativo móvel funciona bem. As tarefas e fluxos de trabalho são fáceis de usar e ajudam a acompanhar a produtividade. As atualizações em massa do CRM e os campos personalizados facilitam a reconfiguração do CRM. O suporte ao cliente, na maioria das vezes, é rápido e útil.

Wealthbox continua a inovar seu programa de software, adaptando-se às necessidades da indústria de serviços financeiros que atende. Além disso, múltiplos programas de software integram-se perfeitamente com o Wealthbox, tornando o valor deste CRM exponencialmente maior do que seria sem essas parcerias.