Adoro a simplicidade deste software. É fácil de operar: posso criar tarefas, atribuir tarefas aos funcionários e receber notificações por e-mail sobre os aniversários dos clientes. No geral, é um ótimo software.

Gosto que o Wealthbox CRM forneça um único lugar para colocar toda a comunicação com clientes e prospectos e rastreie as interações com os clientes. Muito melhor do que os CRMs anteriores que tentamos no lado de serviço do negócio. A configuração foi bastante fácil e conseguimos integrá-lo a alguns outros sistemas através de conectores nativos para mover dados facilmente entre plataformas.

Adoro que o anotador de IA me permita manter o foco no cliente em vez de escrever notas o tempo todo. É realmente um divisor de águas e tem nos poupado horas e horas.