O que eu mais gosto no Wealthbox CRM é o quão intuitivo e fácil de usar ele é, enquanto ainda é poderoso. Ele mantém todas as notas de clientes, tarefas e acompanhamentos organizados em um só lugar, tornando simples manter-se em dia com os relacionamentos e a conformidade sem se sentir sobrecarregado. Ele me ajuda a trabalhar de forma eficiente e a ser proativo.

A transição para o Wealthbox a partir do Redtail foi rápida e quase sem problemas. A interface no Wealthbox facilita a adaptação. O aplicativo móvel funciona bem. As tarefas e fluxos de trabalho são fáceis de usar e ajudam a acompanhar a produtividade. As atualizações em massa do CRM e os campos personalizados facilitam a reconfiguração do CRM. O suporte ao cliente, na maioria das vezes, é rápido e útil.

Wealthbox continua a inovar seu programa de software, adaptando-se às necessidades da indústria de serviços financeiros que atende. Além disso, múltiplos programas de software integram-se perfeitamente com o Wealthbox, tornando o valor deste CRM exponencialmente maior do que seria sem essas parcerias.