Visão Geral de Preços Wealthbox CRM

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Teste Gratuito

Basic

$59.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.

Contatos

1 Espaço de Trabalho CRM

1 Pipeline de Oportunidades

2 GB de Armazenamento de Arquivos

Grupos Personalizáveis

Gestão de Contatos e Famílias

Tags de Segmentação de Contatos

Gestão de Tarefas

Gestão de Oportunidades

Calendário

Fluxos de Trabalho

Projetos

Relatórios

Campos Personalizados

Fluxo de Atividades

Notificações de Colegas

Controles Administrativos

Aplicativo Móvel Companheiro

Integrações com Aplicativos Parceiros

Arquivamento de Notas em Conformidade

Permissões e Visibilidade

Segurança em Nível Bancário

Tempo de Sessão

Autenticação de Dois Fatores

Conformidade SOC 2

Suporte ao Cliente Help Desk

Ajuda ao Vivo

Portabilidade de Dados

Assistência de Migração de CRM

Biblioteca de Tutoriais em Vídeo

Base de Conhecimento Q&A

Sincronização Bidirecional de Calendário

Extensão do Chrome para Gmail

Encaminhamento de Email Bcc

Pro

$75.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente.

Premier

$99.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente.

Enterprise

Entre em Contato

Personalizável, Multi-Área de Trabalho

Wealthbox oferece um teste gratuito de 14 dias de todos os recursos. As assinaturas incluem opções de preços anuais e mensais. Entre em contato conosco para saber mais sobre pacotes Enterprise.

Wealthbox CRM possui 4 edições de preço. Um teste gratuito do Wealthbox CRM também está disponível. Veja diferentes edições de preços abaixo e veja qual edição e recursos atendem ao seu orçamento e necessidades.

As informações de preços para Wealthbox CRM são fornecidas pelo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar Wealthbox CRM devem ser conduzidas com o vendedor.

As informações de preços foram atualizadas pela última vez em October 09, 2024

Alternativas Mais Bem Avaliadas

Salesforce Financial Services Cloud

Ver Todas as Alternativas

Preços das Alternativas de Wealthbox CRM

A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Serviços Financeiros CRM Software

Salesforce Financial Services Cloud Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Por Mês	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Redtail Technology Enterprise	Entre em Contato	Planos personalizáveis com opções infinitas disponíveis! É necessário um compromisso mínimo de licença. Personalize Seu Plano
AdvisorEngine CRM AdvisorEngine CRM	$65.00Por Mês	Preço por usuário/mês. Cobrado anualmente. ✔ Treinamento complementar ✔ Melhor Suporte Técnico da Indústria ✔ 98% de Satisfação do Cliente Construa seu negócio em uma base sólida construída em uma pilha de tecnologia de ponta com estratégias de implantação modernas e a capacidade de armazenar com segurança quantidades ilimitadas de dados sem custo adicional Capture informações demográficas e financeiras importantes dos clientes em um só lugar Gerencie o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam comunicadas e concluídas Acompanhe facilmente a eficiência da sua empresa Capture documentos de clientes e dados financeiros de nossos parceiros estratégicos Acesse dados de clientes mais facilmente por meio de integrações chave Mostrar mais

Vários preços e planos de alternativas

Teste Gratuito

As informações de preços para as várias alternativas de Wealthbox CRM acima são fornecidas pelo respectivo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar qualquer um desses produtos devem ser conduzidas com o vendedor.

Avaliações de Preços de Wealthbox CRM

(1)

Phil B.

Wealth Manager, Partner

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

2/21/2025

"Wealthbox supera as expectativas como um programa de software CRM"

5/5

O que você mais gosta Wealthbox CRM?

Wealthbox continua a inovar seu programa de software, adaptando-se às necessidades da indústria de serviços financeiros que atende. Além disso, múltiplos programas de software integram-se perfeitamente com o Wealthbox, tornando o valor deste CRM exponencialmente maior do que seria sem essas parcerias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealthbox CRM?

Às vezes, parece que o Wealthbox tenta ser tudo para todos. O que quero dizer com isso é que, ao adicionar inovações e atualizações de software, às vezes o foco principal do valor do Wealthbox se dilui ao perseguir coisas chamativas que podem não fazer sentido para o Wealthbox incorporar ou que desviam de sua direção inicial. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Wealthbox CRM E como isso está te beneficiando?

Wealthbox fornece um programa de software CRM intuitivo sem exigir muito input do usuário. As tarefas, fluxos de trabalho, notas e tudo que ajuda a conduzir o usuário a inserir dados eficazes são auxiliados no processo pelo Wealthbox e pelas sugestões que ele fornece nas informações de suporte. Análise coletada por e hospedada no G2.com.