Visão Geral de Preços Wealthbox CRM

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Teste Gratuito

Basic

$59.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.

Contatos

1 Espaço de Trabalho CRM

1 Pipeline de Oportunidades

2 GB de Armazenamento de Arquivos

Grupos Personalizáveis

Gestão de Contatos e Famílias

Tags de Segmentação de Contatos

Gestão de Tarefas

Gestão de Oportunidades

Calendário

Fluxos de Trabalho

Projetos

Relatórios

Campos Personalizados

Fluxo de Atividades

Notificações de Colegas

Controles Administrativos

Aplicativo Móvel Companheiro

Integrações com Aplicativos Parceiros

Arquivamento de Notas em Conformidade

Permissões e Visibilidade

Segurança em Nível Bancário

Tempo de Sessão

Autenticação de Dois Fatores

Conformidade SOC 2

Suporte ao Cliente Help Desk

Ajuda ao Vivo

Portabilidade de Dados

Assistência de Migração de CRM

Biblioteca de Tutoriais em Vídeo

Base de Conhecimento Q&A

Sincronização Bidirecional de Calendário

Extensão do Chrome para Gmail

Encaminhamento de Email Bcc

Pro

$75.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente.

Premier

$99.00

Por Mês

O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente.

Enterprise

Entre em Contato

Personalizável, Multi-Área de Trabalho

Wealthbox oferece um teste gratuito de 14 dias de todos os recursos. As assinaturas incluem opções de preços anuais e mensais. Entre em contato conosco para saber mais sobre pacotes Enterprise.

Wealthbox CRM possui 4 edições de preço. Um teste gratuito do Wealthbox CRM também está disponível. Veja diferentes edições de preços abaixo e veja qual edição e recursos atendem ao seu orçamento e necessidades.

As informações de preços para Wealthbox CRM são fornecidas pelo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar Wealthbox CRM devem ser conduzidas com o vendedor.

As informações de preços foram atualizadas pela última vez em October 09, 2024

Alternativas Mais Bem Avaliadas

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Ver Todas as Alternativas

Preços das Alternativas de Wealthbox CRM

A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Serviços Financeiros CRM Software

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Por Mês	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Practifi Additional User Subscription	$120.00Por Mês	Uma vez que a assinatura da plataforma base tenha sido aplicada, licenças adicionais são precificadas em $120 USD por usuário / por mês. Prazo mínimo de um ano. Atualizações gratuitas Acesso à base de conhecimento Configuração técnica e treinamento contínuo Verificação de saúde anual
Redtail Technology Enterprise	Entre em Contato	Planos personalizáveis com opções infinitas disponíveis! É necessário um compromisso mínimo de licença. Personalize Seu Plano

Vários preços e planos de alternativas

Teste Gratuito

As informações de preços para as várias alternativas de Wealthbox CRM acima são fornecidas pelo respectivo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar qualquer um desses produtos devem ser conduzidas com o vendedor.

Avaliações de Preços de Wealthbox CRM

(2)

Erich O.

Owner

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

3/10/2026

"Wealthbox Mantém o Fluxo de Negócios com Poderosos Fluxos de Trabalho e Integrações"

4.5/5

O que você mais gosta Wealthbox CRM?

Wealthbox é um ótimo CRM para manter meu negócio funcionando sem problemas, graças às suas capacidades de fluxo de trabalho e integrações que ajudam a manter tudo em movimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealthbox CRM?

Muitos recursos são inacessíveis a menos que você atualize seu plano, e o aumento de preço é significativo. Eu gostaria que eles oferecessem atualizações de recursos mais flexíveis e de menor custo para que pequenas empresas pudessem acessar o que precisam a um preço mais razoável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Owen H.

Equity Research Analyst

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

4/28/2026

"Good CRM for Financial Advisors"

4/5

O que você mais gosta Wealthbox CRM?

I like that Wealthbox CRM provides a single place to put all client and prospect communication and tracks client interactions. Much better than prior CRMs we tried on the service side of the business. Setup was pretty easy and we were able to tie it into some other systems through native connectors to easily move data between platforms. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealthbox CRM?

The UI doesn't feel particularly modern, and it's very click-heavy with no shortcuts for quick navigation. I'd love to have more shortcuts available so that I don't have to click around the page as much. It seem roughly fairly priced for what you get today. Análise coletada por e hospedada no G2.com.