# Meilleur CRM pour les services financiers *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)* Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les services financiers offre aux utilisateurs une base centralisée à partir de laquelle mener toutes les activités centrées sur le client. Les institutions de services financiers telles que les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les agences d'assurance utilisent le logiciel CRM pour les services financiers pour créer, construire, maintenir et renforcer les relations avec les clients. Les clients sont le moteur de l'industrie des services financiers, donc s'assurer que ces relations sont solides est vital pour le succès d'une institution. Les professionnels des services financiers utilisent le logiciel CRM pour les services financiers pour coordonner la communication avec les clients, gérer la documentation, effectuer des analyses de comptes, planifier des réunions, construire et maintenir des pipelines de vente, réaliser la vérification "connaître votre client" (KYC), et plus encore. Le logiciel CRM pour les services financiers s'intègre avec d'autres [logiciels de services financiers](https://www.g2.com/categories/financial-services) y compris le [logiciel de recherche financière](https://www.g2.com/categories/financial-research) et le [logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Les solutions de cette catégorie importent également des bases de données de contacts et s'intègrent avec le [logiciel de comptabilité](https://www.g2.com/categories/accounting). Pour être inclus dans la catégorie CRM des services financiers, un produit doit : - Fournir des fonctionnalités conçues exclusivement pour les professionnels des services financiers - Stocker les informations de contact - S'intégrer avec d'autres logiciels de services financiers - Fournir des capacités de communication avec les clients ## Category Overview **Total Products under this Category:** 130 ## Trust & Credibility Stats **Pourquoi vous pouvez faire confiance aux classements de logiciels de G2:** - 30 Analystes et experts en données - 2,300+ Avis authentiques - 130+ Produits - Classements impartiaux Les classements de logiciels de G2 sont basés sur des avis d'utilisateurs vérifiés, une modération rigoureuse et une méthodologie de recherche cohérente maintenue par une équipe d'analystes et d'experts en données. Chaque produit est mesuré selon les mêmes critères transparents, sans placement payant ni influence du vendeur. Bien que les avis reflètent des expériences utilisateur réelles, qui peuvent être subjectives, ils offrent un aperçu précieux de la performance des logiciels entre les mains de professionnels. Ensemble, ces contributions alimentent le G2 Score, une manière standardisée de comparer les outils dans chaque catégorie. ## Best Services financiers CRM Software At A Glance - **Leader :** [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - **Meilleur performeur :** [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews) - **Le plus facile à utiliser :** [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) - **Tendance :** [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) - **Meilleur logiciel gratuit :** [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) --- **Sponsored** ### Maximizer Maximizer est une solution de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les entreprises à améliorer leur visibilité sur les activités qui favorisent le succès et à maintenir le contrôle sur les opportunités critiques. Cette plateforme adaptable s'adresse à des organisations de différentes tailles et industries, avec des offres spécifiques pour les services financiers et les professionnels de la vente. Maximizer propose une suite complète d'outils qui améliorent les processus générateurs de revenus, surveillent la performance et facilitent la prise de décisions éclairées. En se concentrant sur la personnalisation et la facilité d'utilisation, Maximizer permet aux utilisateurs de configurer le système et de l'adapter à leurs besoins spécifiques sans nécessiter un support informatique ou des ressources de développeur étendus. Maximizer fournit des services à une clientèle diversifiée, y compris des professionnels des services financiers tels que des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine, des planificateurs d'investissement, des courtiers en assurance, des courtiers hypothécaires, des équipes de vente de petite et moyenne taille dans plusieurs industries, des professionnels du marketing et des équipes de service client. Avec un design flexible et adaptable qui permet aux entreprises de construire des processus réussis alignés sur leurs flux de travail uniques, les utilisateurs peuvent facilement configurer le CRM pour suivre les activités génératrices de revenus. Cette facilité de personnalisation garantit que les équipes peuvent rester concentrées sur les initiatives qui contribuent à augmenter le pipeline et les revenus. Ce niveau de personnalisation améliore l'expérience utilisateur et favorise également une culture de responsabilité et de performance au sein des organisations. Les fonctionnalités clés incluent des capacités de surveillance robustes qui fournissent des informations sur la santé de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent visualiser et rapporter des indicateurs de performance et des tendances, leur permettant d'identifier les domaines à améliorer et de capitaliser sur les opportunités de croissance. Les insights basés sur l'IA de la plateforme améliorent encore la prise de décision en mettant en avant des actions opportunes qui peuvent conduire à des avantages stratégiques. Cette combinaison de visualisation des données et de recommandations intelligentes aide les entreprises à rester agiles dans un paysage concurrentiel. Les avantages de l'utilisation de Maximizer vont au-delà de la fonctionnalité. En offrant une interface conviviale et des fonctionnalités personnalisables, la plateforme minimise la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, permettant aux équipes d'adopter le système rapidement sans avoir besoin de ressources supplémentaires d'autres départements. De plus, l'intégration de la technologie IA garantit que les utilisateurs reçoivent des insights exploitables qui peuvent avoir un impact significatif sur leur planification et exécution stratégiques. Cette approche proactive du CRM améliore non seulement l'efficacité opérationnelle mais renforce également les relations avec les clients, conduisant finalement à un succès à long terme pour les entreprises. Maximizer se distingue dans la catégorie CRM, en particulier pour les services financiers et les professionnels de la vente, en fournissant une solution flexible et centrée sur l'utilisateur qui s'adapte aux besoins uniques de chaque organisation. Son accent sur la visibilité, la personnalisation et les insights basés sur l'IA le positionne comme un outil précieux pour les entreprises cherchant à optimiser leurs opérations et à atteindre une croissance durable. [Visiter le site web de l'entreprise](https://www.g2.com/fr/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1618&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1618&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=880&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Ffr%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm&secure%5Btoken%5D=382bb143a25e4a7058b977fcef38a578858808899707485ea4002178b4980fa6&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.maximizer.com%2Findustry%2Ffinancial-services-crm%2F&secure%5Burl_type%5D=custom_url) --- ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Devenez une entreprise agentique de services financiers avec la plateforme n°1 au monde alimentée par l'IA pour les industries bancaires, de la gestion de patrimoine et des assurances. Financial Services Cloud débloque et unifie les données de toute l'entreprise afin que vous puissiez offrir des engagements clients personnalisés en utilisant des automatisations conçues à cet effet, des modèles de données spécifiques à l'industrie et Agentforce intégré dans le flux de travail. Libérez vos équipes pour qu'elles se concentrent sur ce qui compte le plus, votre travail à haute valeur ajoutée. Développez des relations de confiance Offrez des interactions fluides et personnalisées à chaque point de contact. \* Unifiez les données à travers les lignes de métier pour fournir une vue client à 360° \* Renforcez la confiance avec un accueil, des conseils et un service personnalisés \* Donnez aux banquiers, conseillers et agents des informations exploitables \* Augmentez la croissance des dépôts et la part de portefeuille avec un engagement informé par l'IA Réduisez le coût de service Améliorez l'efficacité avec l'automatisation et le travail numérique. \* Rationalisez le service avec des flux de travail et des automatisations prêts à l'emploi \* Réduisez les processus manuels avec une personnalisation low-code/no-code \* Accélérez la résolution des cas avec Agentforce alimenté par l'IA \* Réduisez les coûts opérationnels tout en améliorant la productivité Personnalisez à grande échelle Offrez un engagement intelligent avec précision et empathie. \* Activez les données en temps réel et la segmentation à travers les systèmes \* Utilisez l'IA pour générer des offres de produits et des communications sur mesure \* Engagez les clients et les assurés à travers les canaux numériques et humains \* Améliorez la fidélité avec des parcours opportuns, pertinents et personnalisés Atténuez le risque réglementaire Opérez avec confiance dans une industrie hautement réglementée. \* Intégrez des garde-fous de conformité dans chaque flux de travail \* Surveillez et appliquez les politiques avec des contrôles pilotés par l'IA \* Assurez l'auditabilité avec des données et des informations sécurisées et explicables \* Réduisez le risque à travers les opérations de front, middle et back-office **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 220 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Salesforce](https://www.g2.com/fr/sellers/salesforce) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.salesforce.com/ - **Année de fondation:** 1999 - **Emplacement du siège social:** San Francisco, CA - **Twitter:** @salesforce (581,426 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Banque - **Company Size:** 43% Entreprise, 29% Marché intermédiaire ### 2. [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) Redtail Technology est un type de solution de gestion de la relation client (CRM) spécifiquement conçue pour l'industrie des services financiers. Établi en 2003, Redtail fournit une suite d'applications web qui facilitent la gestion efficace des clients, la communication conforme et les opérations de bureau rationalisées pour les conseillers financiers. Avec un accent sur l'amélioration de la productivité et le soutien à la croissance, les offres de Redtail incluent des capacités CRM, la messagerie texte conforme via Redtail Speak, des solutions de bureau sans papier et l'archivage des e-mails. Principalement ciblée sur les conseillers financiers et les entreprises, Redtail Technology répond aux défis uniques rencontrés dans le secteur des services financiers. La plateforme est conçue pour aider les utilisateurs à gérer efficacement les relations avec les clients, en veillant à ce que les conseillers puissent maintenir la conformité tout en fournissant un service exceptionnel. Les capacités d'intégration avec des applications largement utilisées dans l'industrie renforcent encore son utilité, permettant aux utilisateurs de créer un écosystème technologique cohérent qui soutient leurs besoins opérationnels. Les caractéristiques clés de Redtail Technology incluent ses fonctionnalités CRM robustes, qui permettent aux utilisateurs de suivre les interactions avec les clients, de gérer les flux de travail et d'automatiser les tâches routinières. La fonctionnalité de messagerie texte conforme, Redtail Speak, permet aux conseillers de communiquer en toute sécurité avec les clients, en veillant à ce que toutes les communications respectent les exigences réglementaires. De plus, la solution de bureau sans papier aide les entreprises à passer à un environnement numérique, réduisant la dépendance à la documentation physique et améliorant l'efficacité. La fonctionnalité d'archivage des e-mails garantit que les communications importantes sont stockées en toute sécurité et peuvent être facilement récupérées en cas de besoin. La valeur que Redtail Technology apporte à ses utilisateurs réside dans son engagement envers l'accessibilité financière et la facilité de mise en œuvre. En offrant des solutions à faible coût qui sont simples à intégrer, Redtail permet aux conseillers financiers d'améliorer leur efficacité opérationnelle sans engager de dépenses importantes. De plus, le dévouement de l'entreprise à un service client exceptionnel garantit que les utilisateurs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour maximiser les avantages de la plateforme. En tant qu'entité de marque d'Orion Advisor Solutions depuis juin 2022, Redtail continue d'innover et d'élargir ses offres tout en maintenant son focus sur la communauté des services financiers. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 265 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/fr/sellers/orion-advisor-tech) - **Site Web de l'entreprise:** https://orion.com/ - **Emplacement du siège social:** Omaha, NE - **Twitter:** @orionwealthtech (7,830 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,915 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Conseiller financier, Responsable de bureau - **Top Industries:** Services financiers, Gestion d'investissements - **Company Size:** 92% Petite entreprise, 5% Marché intermédiaire #### Pros & Cons **Pros:** - Facilité d'utilisation (83 reviews) - Utile (39 reviews) - Intégrations (32 reviews) - Support client (25 reviews) - Configurer la facilité (25 reviews) **Cons:** - Fonctionnalités manquantes (18 reviews) - Fonctionnalités limitées (12 reviews) - Problèmes d'intégration (11 reviews) - Courbe d'apprentissage (10 reviews) - Mauvais service client (8 reviews) ### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) Maximizer est une solution de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les entreprises à améliorer leur visibilité sur les activités qui favorisent le succès et à maintenir le contrôle sur les opportunités critiques. Cette plateforme adaptable s'adresse à des organisations de différentes tailles et industries, avec des offres spécifiques pour les services financiers et les professionnels de la vente. Maximizer propose une suite complète d'outils qui améliorent les processus générateurs de revenus, surveillent la performance et facilitent la prise de décisions éclairées. En se concentrant sur la personnalisation et la facilité d'utilisation, Maximizer permet aux utilisateurs de configurer le système et de l'adapter à leurs besoins spécifiques sans nécessiter un support informatique ou des ressources de développeur étendus. Maximizer fournit des services à une clientèle diversifiée, y compris des professionnels des services financiers tels que des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine, des planificateurs d'investissement, des courtiers en assurance, des courtiers hypothécaires, des équipes de vente de petite et moyenne taille dans plusieurs industries, des professionnels du marketing et des équipes de service client. Avec un design flexible et adaptable qui permet aux entreprises de construire des processus réussis alignés sur leurs flux de travail uniques, les utilisateurs peuvent facilement configurer le CRM pour suivre les activités génératrices de revenus. Cette facilité de personnalisation garantit que les équipes peuvent rester concentrées sur les initiatives qui contribuent à augmenter le pipeline et les revenus. Ce niveau de personnalisation améliore l'expérience utilisateur et favorise également une culture de responsabilité et de performance au sein des organisations. Les fonctionnalités clés incluent des capacités de surveillance robustes qui fournissent des informations sur la santé de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent visualiser et rapporter des indicateurs de performance et des tendances, leur permettant d'identifier les domaines à améliorer et de capitaliser sur les opportunités de croissance. Les insights basés sur l'IA de la plateforme améliorent encore la prise de décision en mettant en avant des actions opportunes qui peuvent conduire à des avantages stratégiques. Cette combinaison de visualisation des données et de recommandations intelligentes aide les entreprises à rester agiles dans un paysage concurrentiel. Les avantages de l'utilisation de Maximizer vont au-delà de la fonctionnalité. En offrant une interface conviviale et des fonctionnalités personnalisables, la plateforme minimise la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, permettant aux équipes d'adopter le système rapidement sans avoir besoin de ressources supplémentaires d'autres départements. De plus, l'intégration de la technologie IA garantit que les utilisateurs reçoivent des insights exploitables qui peuvent avoir un impact significatif sur leur planification et exécution stratégiques. Cette approche proactive du CRM améliore non seulement l'efficacité opérationnelle mais renforce également les relations avec les clients, conduisant finalement à un succès à long terme pour les entreprises. Maximizer se distingue dans la catégorie CRM, en particulier pour les services financiers et les professionnels de la vente, en fournissant une solution flexible et centrée sur l'utilisateur qui s'adapte aux besoins uniques de chaque organisation. Son accent sur la visibilité, la personnalisation et les insights basés sur l'IA le positionne comme un outil précieux pour les entreprises cherchant à optimiser leurs opérations et à atteindre une croissance durable. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 643 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/fr/sellers/maximizer-software) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.maximizer.com/ - **Année de fondation:** 1987 - **Emplacement du siège social:** Vancouver, Canada - **Twitter:** @maximizercrm (3,118 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Conseiller financier, Assistant administratif - **Top Industries:** Services financiers, Gestion d'investissements - **Company Size:** 73% Petite entreprise, 19% Marché intermédiaire #### Pros & Cons **Pros:** - Facilité d'utilisation (51 reviews) - Gestion des prospects (38 reviews) - Gestion des tâches (38 reviews) - Gestion de la clientèle (36 reviews) - Efficacité de l'organisation (35 reviews) **Cons:** - Courbe d'apprentissage (27 reviews) - Problèmes d'intégration (21 reviews) - Fonctionnalités manquantes (18 reviews) - Pas intuitif (16 reviews) - Chargement lent (15 reviews) ### 4. [DealCloud](https://www.g2.com/fr/products/dealcloud/reviews) Intapp DealCloud est une plateforme sophistiquée d'intelligence des transactions et des relations, conçue pour aider les entreprises de services financiers et professionnels à générer des opportunités, gérer des pipelines et améliorer les relations avec les clients. Cette plateforme sert de centre centralisé pour la connaissance de l'entreprise et du marché, fournissant aux utilisateurs des informations exploitables qui facilitent la prise de décision éclairée et l'exécution stratégique. Principalement ciblé sur les banques d'investissement, les entreprises de capital privé, les organisations de comptabilité et de conseil, les conseillers juridiques et les entreprises d'actifs réels, Intapp DealCloud est adapté pour répondre aux exigences uniques de ces secteurs. La plateforme est particulièrement bénéfique pour les professionnels qui nécessitent une vue d'ensemble de leur flux de transactions et de leurs interactions avec les clients, leur permettant de rationaliser les processus et d'améliorer la collaboration entre les équipes. En intégrant diverses sources de données et systèmes, Intapp DealCloud permet aux entreprises de briser les silos et de favoriser un environnement de travail plus cohérent. Intapp DealCloud est alimenté par l'IA appliquée, ce qui lui permet de fournir des informations prédictives et des capacités de prise de décision améliorées. La plateforme offre des flux de travail configurables qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des différentes entreprises, garantissant que les utilisateurs peuvent adapter le système à leurs exigences opérationnelles. De plus, Intapp DealCloud dispose de capacités d'intégration robustes, permettant un flux de données fluide entre les systèmes internes, les sources tierces et d'autres produits Intapp. Cette interconnexion améliore non seulement l'efficacité, mais permet également aux entreprises de tirer parti de leurs investissements technologiques existants de manière plus efficace. Les avantages de l'utilisation d'Intapp DealCloud vont au-delà de la simple efficacité opérationnelle. En centralisant l'information et en fournissant des informations en temps réel, la plateforme aide les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées qui peuvent conduire à une croissance et une rentabilité accrues. De plus, la capacité de gérer les relations et les opportunités dans un environnement unifié permet aux entreprises d'approfondir l'engagement des clients et d'améliorer la prestation de services. En conséquence, Intapp DealCloud est le leader dans sa catégorie, offrant une solution complète qui répond aux besoins complexes des entreprises de services financiers et professionnels, conduisant finalement à de meilleurs résultats à travers les pratiques et les géographies. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Intapp](https://www.g2.com/fr/sellers/intapp) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.intapp.com - **Année de fondation:** 2000 - **Emplacement du siège social:** Palo Alto, CA - **Twitter:** @intapp (2,686 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,366 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Capital-risque et capital-investissement privé, Services financiers - **Company Size:** 61% Petite entreprise, 19% Marché intermédiaire ### 5. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) Wealthbox est une technologie CRM pour les conseillers financiers lancée en 2014. Intégré avec les principaux dépositaires et partenaires technologiques de gestion de patrimoine, Wealthbox est connu pour son design de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais intuitive. La plateforme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de gérer les relations avec les clients tout en rationalisant les opérations. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 109 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Wealthbox](https://www.g2.com/fr/sellers/wealthbox) - **Année de fondation:** 2014 - **Emplacement du siège social:** United States, US - **Twitter:** @Wealthbox (4,753 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Conseiller financier, Planificateur financier - **Top Industries:** Services financiers - **Company Size:** 94% Petite entreprise, 6% Marché intermédiaire ### 6. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews) Backstop, un service d'ION Analytics, a pour mission d'aider les clients à surmonter les obstacles à l'accès aux données et à prendre de meilleures décisions. En tant que partie d'ION Analytics, nos services de pointe redéfinissent la manière dont les entreprises opèrent sur les marchés privés, remodelant l'industrie de l'investissement institutionnel à l'intersection de l'intuition humaine et de l'intelligence artificielle. Notre force principale réside dans le développement de technologies qui servent de source de vérité définitive, en donnant aux clients des informations exploitables et un partage de connaissances institutionnelles fluide, tout en optimisant le succès quotidien. Backstop est une plateforme de gestion d'investissement pour les consultants, OCIOs, pensions, fonds de fonds, bureaux familiaux, dotations, fondations, fonds spéculatifs, capital-investissement, capital-risque et sociétés d'investissement immobilier. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [ION Analytics](https://www.g2.com/fr/sellers/ion-analytics) - **Année de fondation:** 2000 - **Emplacement du siège social:** New York, US - **Page LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Gestion d'investissements - **Company Size:** 76% Petite entreprise, 20% Marché intermédiaire ### 7. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) NMI Merchant Central Payments CRM aide les banques, les ISO et les fournisseurs de paiement à gérer et développer des portefeuilles de commerçants tout en naviguant dans les complexités de la gestion des risques et de la conformité. Merchant Central offre un ensemble complet d'outils pour rationaliser le cycle de vie des commerçants, de l'acquisition de prospects et de la souscription à l'intégration, la surveillance, l'évaluation des risques et le support continu. Il appartient à la catégorie des CRM de services financiers, servant les organisations qui nécessitent une efficacité opérationnelle, une surveillance de la conformité et une infrastructure évolutive pour soutenir de grands volumes d'activité des commerçants. Merchant Central est conçu pour les institutions gérant des portefeuilles complexes et des canaux d'agents, ainsi que pour les fournisseurs de logiciels intégrant des paiements dans leurs plateformes. Il permet aux équipes de réduire le travail manuel, d'éliminer les processus fragmentés et d'améliorer la satisfaction des commerçants à chaque étape de la relation. Les composants principaux de Merchant Central incluent : Un hub de gestion de portefeuille modulaire qui automatise l'intégration, le suivi des résiduels et le reporting, tout en s'intégrant parfaitement aux CRM existants ou en fonctionnant comme une solution autonome. ScanX – Un moteur d'évaluation des risques puissant qui rationalise la souscription des commerçants grâce à la collecte automatisée de données pour la conformité Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) et Anti-Money Laundering (AML). MonitorX – Un outil de conformité et de surveillance continue qui permet une supervision en temps réel des risques des commerçants et de l'adhérence réglementaire sur l'ensemble du portefeuille. Configuration en marque blanche – Permet aux banques et aux ISO d'offrir des expériences de marque à travers l'intégration, le reporting et la gestion des comptes. Automatisation évolutive – Soutient des portefeuilles à haut volume tout en réduisant l'effort manuel et en minimisant les applications "pas en bon ordre" (NIGO). Merchant Central modernise les services aux commerçants, optimise les opérations des canaux d'agents et réduit le taux de désabonnement des commerçants en fournissant une gestion de portefeuille rapide, conforme et centralisée. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 100 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [NMI](https://www.g2.com/fr/sellers/nmi) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.nmi.com - **Année de fondation:** 2001 - **Emplacement du siège social:** Schaumburg, Illinois - **Twitter:** @NMIpayments (2,490 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (731 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Banque - **Company Size:** 74% Petite entreprise, 21% Marché intermédiaire ### 8. [Altvia](https://www.g2.com/fr/products/altvia/reviews) Fondée en 2006, Altvia est la principale plateforme de capital privé conçue pour l'ensemble du cycle de vie des fonds. Notre plateforme puissante sert le capital-investissement, le capital-risque, les fonds de fonds et d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs afin qu'ils puissent croître plus rapidement, travailler plus intelligemment et rester en avance. Altvia élimine les frictions qui ralentissent les équipes. Nous rationalisons les flux de travail à travers les ventes, le marketing, la conformité, la collecte de fonds et les relations avec les investisseurs, en connectant les données cloisonnées et en automatisant les processus clés pour que les entreprises puissent se concentrer sur la construction de relations et la conclusion d'affaires. Découvrez-en plus sur altvia.com. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/fr/sellers/altvia-solutions-llc) - **Site Web de l'entreprise:** https://altvia.com - **Année de fondation:** 2006 - **Emplacement du siège social:** Broomfield, CO - **Twitter:** @altvia (301 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/ (74 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Capital-risque et capital-investissement privé - **Company Size:** 73% Petite entreprise, 13% Entreprise #### Pros & Cons **Pros:** - Support client (8 reviews) - Engagement client (7 reviews) - Gestion de la clientèle (4 reviews) - Facilité d'utilisation (4 reviews) - Données complètes (2 reviews) **Cons:** - Problèmes de messagerie (2 reviews) - Cher (2 reviews) - Gestion des fichiers (2 reviews) - Problèmes d'intégration (2 reviews) - Fonctionnalités manquantes (2 reviews) ### 9. [CRMNEXT](https://www.g2.com/fr/products/crmnext/reviews) En termes simples ? Nous réunissons tout et tout le monde. CRMNEXT est LA solution CRM bancaire. Entièrement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques en CRM des banques communautaires, des coopératives de crédit et des plus grandes institutions financières mondiales. La plateforme transforme chaque recoin de votre coopérative de crédit ou institution financière en unifiant votre cœur de métier et les systèmes que votre cœur utilise chaque jour sous une application CRM unique et intuitive. CRMNEXT aide votre institution financière à simplifier le travail, stimuler la croissance et offrir une expérience de qualité. Simplifier le travail : Donner aux employés une meilleure expérience en rationalisant les activités quotidiennes. Stimuler la croissance : Rendre votre produit plus intelligent, la vente incitative plus fluide et la génération de leads sans effort. Offrir une expérience de qualité : Permettre aux employés de fournir des expériences exceptionnelles aux individus qu'ils servent. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 20 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/fr/sellers/crmnext) - **Année de fondation:** 2001 - **Emplacement du siège social:** Noida, India - **Twitter:** @crmnext (5 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/315092/ (347 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Assurances, Banque - **Company Size:** 70% Entreprise, 30% Marché intermédiaire ### 10. [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/fr/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews) Doxim Customer Engagement Management (CEM) est une suite de solutions conçue spécialement pour les banques communautaires et les coopératives de crédit – avec des modules pour les services en agence et en libre-service, pour les clients particuliers et professionnels. Les modules de CEM vous guident à travers le processus d'intégration des clients, l'ouverture de comptes, l'octroi de prêts, et la gestion des informations et documents des clients – offrant une productivité maximale, une satisfaction client, des revenus et une rentabilité accrus. Avec la solution d'ouverture de compte Doxim, vous pouvez rationaliser, accélérer et moderniser vos processus d'ouverture de compte. De la collecte des informations requises à l'intégration réussie des clients, en passant par la sélection des produits souhaités et la génération de la documentation nécessaire. Cette solution de bout en bout guide automatiquement le processus d'ouverture de compte et permet à votre équipe en contact avec la clientèle de fournir une expérience fluide et rapide – ouvrant des comptes en 5 minutes ou moins. Explorez nos modules pour l'engagement en agence ou en libre-service, pour les clients particuliers ou professionnels. Avec la solution d'octroi de prêts Doxim, vous pouvez octroyer des prêts aux particuliers ou aux entreprises, effectués par le personnel en agence ou les consommateurs particuliers. Les institutions financières qui luttent avec des processus inefficaces basés sur le papier peuvent numériser et automatiser le processus de prêt, réduire les erreurs, accélérer la vitesse, tout en offrant une plus grande commodité pour les clients. Explorez nos modules pour les clients particuliers ou professionnels. Avec Doxim CRM, vous pouvez établir et maintenir d'excellentes relations avec les nouveaux et les anciens clients en fournissant au personnel une vue à 360 degrés des informations client et en leur donnant des outils efficaces pour gérer tous les engagements, recommandations, opportunités et conversations, le tout en un seul endroit. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Doxim](https://www.g2.com/fr/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf) - **Emplacement du siège social:** Markham, Ontario - **Twitter:** @Doxim_Inc (791 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/883016 (656 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 46% Marché intermédiaire, 38% Petite entreprise ### 11. [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) Total Expert est la plateforme d'engagement client conçue sur mesure et approuvée par plus de 200 organisations de services financiers. Total Expert unifie les données, le marketing, les ventes et les solutions de conformité pour offrir le parcours client parfait à chaque étape financière, dans n'importe quel marché. Total Expert transforme les insights clients en actions qui augmentent la fidélité et stimulent la croissance pour les banques modernes, les prêteurs, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 149 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Total Expert](https://www.g2.com/fr/sellers/total-expert) - **Site Web de l'entreprise:** https://totalexpert.com - **Année de fondation:** 2012 - **Emplacement du siège social:** St. Louis Park, Minnesota - **Twitter:** @TotalExpertInc (1,362 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/total-expert/ (257 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Responsable Marketing - **Top Industries:** Services financiers, Banque - **Company Size:** 72% Marché intermédiaire, 19% Entreprise #### Pros & Cons **Pros:** - Facilité d'utilisation (15 reviews) - Support client (11 reviews) - Utile (10 reviews) - Intégrations (10 reviews) - Efficacité de l'automatisation (6 reviews) **Cons:** - Courbe d'apprentissage (5 reviews) - Pas intuitif (5 reviews) - Mauvais service client (4 reviews) - Personnalisation limitée (3 reviews) - Fonctionnalités manquantes (3 reviews) ### 12. [Dynamo Software](https://www.g2.com/fr/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews) Dynamo Software est la plateforme de gestion d'investissements alternatifs alimentée par l'IA, leader du secteur, centralisant, rationalisant et automatisant les opérations d'investissement du front au back-office. Le cycle d'investissement complet de Dynamo couvre la gestion des transactions, les relations avec les investisseurs, le suivi des portefeuilles, la comptabilité des fonds, la recherche et la gestion de portefeuille sur une plateforme unique et sécurisée. Dynamo v3.0 introduit une interface intelligente conçue spécifiquement pour les professionnels de l'investissement. Alimentée par DynamoAI en tant que couche centrale avancée, la plateforme rationalise les flux de travail en automatisant des tâches telles que le marquage de documents, l'extraction précise de données financières, les questions-réponses conversationnelles à travers les données de l'entreprise, et les insights relationnels—tout cela fonctionnant sans effort sans dépendre d'outils externes. La plateforme unifiée prend en charge le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, l'immobilier, l'infrastructure et les fonds de fonds. Dynamo aide les équipes à fonctionner avec une plus grande efficacité, à obtenir une compréhension plus approfondie de leurs investissements et relations, et à prendre des décisions plus rapides et plus confiantes à chaque étape du cycle d'investissement. Avantages de Dynamo : • Interface intelligente de nouvelle génération Dynamo v3.0 : Conçue de A à Z avec l'IA et l'automatisation pour optimiser l'expérience utilisateur, réduire les clics, accélérer l'intégration et favoriser une adoption plus rapide à l'échelle de l'équipe. • Expertise intégrée et pilotée par l'IA : DynamoAI permet le marquage automatique, la synthèse de documents, l'extraction de données financières, les questions-réponses conversationnelles et le scoring relationnel—tout cela sans besoin de services ou outils externes. • Dynamo Blueprint : Hubs, rapports et mises en page préconfigurés et conçus par des experts, prêts à être utilisés immédiatement. • Portail investisseur sécurisé : Engagement en temps réel avec des tableaux de bord configurables, des flux de travail de consentement électronique pour les K-1, et une salle de données intégrée—accessible sur n'importe quel appareil. • Gestion de portefeuille multi-actifs : Dynamo simplifie la gestion de structures de fonds complexes en automatisant les appels de capitaux, les distributions et les calculs de cascade. • Écosystème d'intégration Dynamo : Offre des capacités d'intégration étendues avec diverses sources de données et applications tierces. • HoldingsInsight : Service haut de gamme qui collecte, normalise et enrichit les participations sous-jacentes des fonds par secteur, région et devise, en poussant les données directement dans votre environnement Dynamo. • Sécurité de niveau entreprise : Infrastructure auditée SOC 1/2/3, SSO SAML/OAuth, 2FA, chiffrement en transit et au repos, conformité GAAP/ILPA/FATCA/GDPR, hébergement régional en NA, EMEA, APAC, EAU. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 7.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/fr/sellers/dynamo-software) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.dynamosoftware.com/ - **Année de fondation:** 1998 - **Emplacement du siège social:** Watertown, MA - **Twitter:** @dynamosoft (346 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Gestion d'investissements, Capital-risque et capital-investissement privé - **Company Size:** 53% Petite entreprise, 38% Marché intermédiaire #### Pros & Cons **Pros:** - Facilité d'utilisation (13 reviews) - Support client (10 reviews) - Fonctionnalité (9 reviews) - Personnalisation (7 reviews) - Gestion de documents (7 reviews) **Cons:** - Courbe d'apprentissage (5 reviews) - Difficulté d'apprentissage (5 reviews) - Apprentissage difficile (4 reviews) - Pas convivial (4 reviews) - Courbe d'apprentissage abrupte (4 reviews) ### 13. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) AdvisorEngine CRM est conçu pour les conseillers, par des conseillers. Fiable pour les gestionnaires de patrimoine depuis 2000, il comprend intrinsèquement le métier, offrant une automatisation spécifique des flux de travail et un service client exceptionnel. AdvisorEngine CRM propose des intégrations approfondies avec de nombreux dépositaires et des solutions majeures de gestion de portefeuille, de reporting et de back-office pour améliorer la productivité des conseillers et créer une expérience utilisateur centralisée. Notre équipe est toujours prête à assister tous les niveaux de support utilisateur, des guides généraux "comment faire" aux questions techniques approfondies par e-mail, téléphone ou avec une session de partage d'écran. Mois après mois, notre équipe de support technique obtient un taux d'approbation de 98 % - les utilisateurs adorent nos experts en support. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Junxure](https://www.g2.com/fr/sellers/junxure) - **Année de fondation:** 2000 - **Emplacement du siège social:** Raleigh, NC - **Twitter:** @JunxureCRM (2,077 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Gestion d'investissements - **Company Size:** 92% Petite entreprise, 8% Marché intermédiaire ### 14. [Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) Practifi est le CRM leader conçu spécifiquement pour la gestion de patrimoine. En mettant en avant des informations clés, en automatisant les flux de travail et en permettant des expériences client personnalisées qui renforcent les relations, Practifi transforme la manière dont les professionnels de la finance se connectent et développent leur base de clients. Practifi s'engage à offrir le CRM vertical le plus intégré et activé par l'IA possible aux RIAs. Nous voulons aider les RIAs à exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour augmenter les relations humaines et atteindre une efficacité sans précédent à grande échelle. En réunissant des opportunités pour renforcer la fidélité des clients, améliorer la collaboration d'équipe et exploiter des informations basées sur les données dans une plateforme intégrée, Practifi permet aux entreprises de posséder leurs relations, leur croissance et leur avenir. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 75 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Practifi](https://www.g2.com/fr/sellers/practifi) - **Site Web de l'entreprise:** https://practifi.com/ - **Année de fondation:** 2013 - **Emplacement du siège social:** Chicago, IL - **Twitter:** @Practifi (737 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Gestion d'investissements - **Company Size:** 72% Petite entreprise, 26% Marché intermédiaire ### 15. [DebtPayPro](https://www.g2.com/fr/products/debtpaypro/reviews) Un ensemble complet d'outils CRM basés sur le cloud et d'intégrations pour aider les prestataires de services financiers. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 11 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Debt Pay](https://www.g2.com/fr/sellers/debt-pay) - **Année de fondation:** 2009 - **Emplacement du siège social:** Schaumburg, US - **Twitter:** @DebtPayPro (78 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/debt-pay-pro (111 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 58% Petite entreprise, 42% Marché intermédiaire ### 16. [Irwin](https://www.g2.com/fr/products/irwin/reviews) Irwin est une solution de relations investisseurs et de marchés de capitaux pour les entreprises publiques innovantes et leurs conseillers, créée par une équipe d'entrepreneurs passionnés qui connaissent les défis et les opportunités auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles établissent des relations avec la communauté des investisseurs. Nous permettons à des milliers de responsables des relations investisseurs dans le monde entier de gérer et d'améliorer leurs relations grâce à une technologie de classe mondiale, des données de pointe, un support primé et un contenu inspirant. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 57 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/fr/sellers/platform-group-limited) - **Année de fondation:** 2017 - **Emplacement du siège social:** Toronto, Ontario - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Relations avec les investisseurs - **Top Industries:** Exploitation minière et métaux, Services financiers - **Company Size:** 75% Petite entreprise, 18% Marché intermédiaire #### Pros & Cons **Pros:** - Personnalisation (1 reviews) **Cons:** - Accessibilité limitée (1 reviews) - Données limitées (1 reviews) ### 17. [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) Affinity est la plateforme d'intelligence relationnelle de nouvelle génération conçue pour les industries axées sur les relations - services financiers, services professionnels, immobilier, et plus encore. En utilisant une technologie brevetée, Affinity permet aux équipes de tirer parti de leur réseau et de trouver leur prochaine grande opportunité. Le CRM d'Affinity intègre des milliards de points de données provenant des données que chaque organisation possède mais n'utilise pas : données dans nos courriels, flux de calendrier, et autres systèmes disparates. En réunissant ces données, Affinity améliore considérablement la gestion des relations par les équipes en automatisant l'entrée de données, en ne laissant jamais passer une piste clé, et en débloquant des introductions chaleureuses aux décideurs clés. Pas de temps pour remplir manuellement votre CRM ? Prendre des décisions sur vos affaires en vous basant sur des suppositions ? Si c'est le cas, Affinity est conçu pour vous permettre de rester concentré sur ce que vous faites de mieux : construire des relations stratégiques et à long terme. Si vous utilisez déjà un CRM, vous pouvez toujours utiliser Affinity en intégrant l'intelligence relationnelle grâce aux centaines d'intégrations d'Affinity. Rejoignez plus de 10 000 utilisateurs dans plus de 60 pays qui utilisent Affinity pour mieux exploiter leur réseau. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 66 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Affinity](https://www.g2.com/fr/sellers/affinity) - **Année de fondation:** 2014 - **Emplacement du siège social:** San Francisco, California - **Twitter:** @Affinity (128,117 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Capital-risque et capital-investissement privé, Services financiers - **Company Size:** 81% Petite entreprise, 17% Marché intermédiaire ### 18. [Dialllog](https://www.g2.com/fr/products/dialllog/reviews) Dialllog est le premier CRM basé sur les flux de travail, résolvant l'avenir du travail d'équipe dans les entreprises centrées sur les relations. Il bénéficie aux équipes qui travaillent avec des investisseurs, des startups, des VC, des prestataires de services, des conseillers et des entreprises de portefeuille, telles que les équipes de VC, PE et IB. ✓ Obtenez une organisation et une connexion pour améliorer les processus et les relations avec votre écosystème. ✓ Simplifiez les processus et adoptez une communication fluide pour une collaboration efficace. ✓ Décomposez les silos d'information et créez une source de vérité unifiée. ✓ Évitez d'utiliser plusieurs outils tels que les feuilles de calcul, les applications de productivité, les e-mails et la messagerie sociale qui rendent le partage d'informations difficile. Avantages de Dialllog : ✓ Le seul CRM où le travail d'équipe est organisé par flux de travail. 

Intégration en quelques jours, pas des mois ✓ Configuration, permissions et confidentialité conçues pour fonctionner pour les petites entreprises et les grandes entreprises ✓ E-mail intégré, pas seulement connecté. Il fournit un contexte 360 en temps réel à l'utilisateur, sur toute relation et projet, pas seulement "qui connaît qui" ✓ Enrichissement des données financières à partir des principaux fournisseurs de données **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 14 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Dialllog](https://www.g2.com/fr/sellers/dialllog) - **Année de fondation:** 2020 - **Emplacement du siège social:** London, England - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Capital-risque et capital-investissement privé - **Company Size:** 100% Petite entreprise ### 19. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/fr/products/equisoft-connect/reviews) Equisoft/connect est un logiciel CRM basé sur le web conçu spécifiquement pour les conseillers cherchant à optimiser leur pratique commerciale. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/fr/sellers/equisoft-inc) - **Année de fondation:** 1994 - **Emplacement du siège social:** Montréal, CA - **Twitter:** @Equisoft (414 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers - **Company Size:** 81% Petite entreprise, 8% Marché intermédiaire ### 20. [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/fr/products/creatio-financial-services/reviews) Creatio Financial Services CRM – Plateforme CRM et de gestion des flux de travail de services financiers de premier ordre, avec un noyau sans code et IA. Creatio aide les organisations financières à automatiser les flux de travail clients et opérationnels, tels que : - Systèmes bancaires de base - Origination et traitement des prêts - Prêts indirects et numériques - Gestion des garanties, évaluations et privilèges - Risque de crédit et souscription - Gestion des recouvrements et des délinquances - Vérification d'identité, de fraude et de risque - Intégration des comptes de dépôt - Paiements et mouvements d'argent - Gestion et imagerie des documents - Signature électronique et consentement numérique Des millions de flux de travail fonctionnent quotidiennement sur Creatio, soutenant des milliers de clients dans plus de 100 pays, atteignant le délai de rentabilisation le plus rapide et le retour sur investissement le plus élevé du marché. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Creatio](https://www.g2.com/fr/sellers/creatio) - **Année de fondation:** 2014 - **Emplacement du siège social:** Boston, Massachusetts - **Twitter:** @Creatio_Global (3,984 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ (1,104 employés sur LinkedIn®) - **Téléphone:** +1 617 765 7997 **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Banque - **Company Size:** 40% Entreprise, 40% Marché intermédiaire ### 21. [Centrex Software](https://www.g2.com/fr/products/centrex-software/reviews) Centrex Software est une plateforme de CRM et de gestion de prêts dédiée à la finance des consommateurs et des entreprises pour les courtiers, les financeurs directs et les investisseurs. Centrex rassemble tout ce dont vous avez besoin sous un même toit. Du CRM, marketing par email et SMS, intégrations de sites web, gestion des opportunités d'affaires, à l'extraction de crédit, relevés bancaires, traitement ACH, service, comptabilité, portails pour courtiers et portails clients. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Centrex Software](https://www.g2.com/fr/sellers/centrex-software-4928fbbc-0f4e-4c4d-baf8-5514266146d6) - **Année de fondation:** 2015 - **Emplacement du siège social:** Costa Mesa, US - **Twitter:** @centrexsoftware (970 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/centrex-software/ (7 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers - **Company Size:** 80% Petite entreprise, 10% Marché intermédiaire ### 22. [Hubly](https://www.g2.com/fr/products/hubly/reviews) Le logiciel de Hubly aide les cabinets de conseil financier en croissance à offrir une expérience client exceptionnelle avec un tableau de bord visuel pour gérer les flux de travail, les processus et les relations individuelles avec les clients selon les meilleures pratiques. La technologie facile à utiliser de Hubly empêche les choses de passer inaperçues pour les conseillers financiers et leurs équipes. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Hubly](https://www.g2.com/fr/sellers/hubly) - **Année de fondation:** 2019 - **Emplacement du siège social:** Vancouver, CA - **Twitter:** @hublyinc (227 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers - **Company Size:** 100% Petite entreprise ### 23. [WealthSphere](https://www.g2.com/fr/products/wealthsphere/reviews) Notre système de gestion de documents LiveFile peut être mis en œuvre en mode de verrouillage total, protégeant complètement vos fichiers contre le vol de fichiers. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 10 **Seller Details:** - **Vendeur:** [enSynergy Professional Services](https://www.g2.com/fr/sellers/ensynergy-professional-services) - **Année de fondation:** 1993 - **Emplacement du siège social:** Doncaster, GB - **Twitter:** @enSynergyCom (3 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2795526 (4 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 60% Marché intermédiaire, 20% Petite entreprise #### Pros & Cons **Pros:** - Sécurité Focus (5 reviews) - Gestion des données (4 reviews) - Sécurité (3 reviews) - Stockage en nuage (2 reviews) - Stockage sécurisé (2 reviews) **Cons:** - Performance lente (4 reviews) - Cher (3 reviews) - Fonctionnalités limitées (1 reviews) - Sécurité (1 reviews) - Formation requise (1 reviews) ### 24. [360 View CRM](https://www.g2.com/fr/products/360-view-crm/reviews) 360 View CRM est un logiciel basé sur le web qui a été développé par des institutions financières pour des institutions financières. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 11 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portail de support client:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Abrigo](https://www.g2.com/fr/sellers/abrigo) - **Site Web de l'entreprise:** https://www.abrigo.com/ - **Année de fondation:** 2000 - **Emplacement du siège social:** Austin, TX - **Twitter:** @weareabrigo (2,607 abonnés Twitter) - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 64% Marché intermédiaire, 27% Petite entreprise ### 25. [SmartOffice](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews) Gestion de Pratique Puissante pour Agents et Conseillers SmartOffice est la seule solution CRM cloud conçue pour aider les agents d'assurance et les conseillers financiers à offrir un service client inégalé, créer des relations de confiance et générer plus de revenus. Notre plateforme robuste et modulaire répond aux besoins immédiats de votre pratique tout en vous offrant la flexibilité d'ajouter des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe. Caractéristiques Principales • SmartOffice Anywhere vous permet d'accéder à vos données partout, à tout moment, en utilisant n'importe quel smartphone ou tablette. • Suivi des Clients vous aide à gérer les données personnelles et familiales de vos clients, envoyer des correspondances, maintenir un historique de toutes les interactions et synchroniser ces données sur tous vos appareils. • Gestion du Calendrier offre un suivi puissant des activités terminées et des tâches/projets inachevés, une synchronisation du calendrier sur tous vos appareils, et une planification facile des rendez-vous via Calendly. • Rapports Dynamiques fournissent des informations commerciales critiques, avec des tableaux de bord couvrant tout, des ventes et des revenus aux anniversaires des clients et aux dates de renouvellement des polices. • Stockage de Documents vous permet de télécharger des documents importants et d'y accéder depuis n'importe quel appareil. Le support pour des services externes comme Docupace et PaperClip est inclus. • Remplissage de Formulaires vous aide à compléter rapidement des formulaires en transférant les données de SmartOffice vers des applications comme Docupace et Laser App. • L'intégration Microsoft Office/365 vous permet de publier des e-mails sur SmartOffice depuis Outlook, d'exécuter des rapports SmartOffice depuis Excel, de publier des notes OneNote sur SmartOffice, et d'envoyer des correspondances SmartOffice depuis Word. Cybersécurité • Sécurité des Données vous protège des cyberattaques et vous aide à vous conformer aux réglementations de sécurité. Le cryptage, l'authentification multi-facteurs et les sauvegardes sont inclus. Les contrôles de sécurité de Zinnia ont été vérifiés via un audit indépendant SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure est un service optionnel qui protège les appareils de vos utilisateurs contre les cyberattaques, renforçant les fonctionnalités de sécurité déjà robustes de SmartOffice. Ventes & Marketing • Suivi des Opportunités et des Prospects vous aide à collecter et distribuer des prospects dans votre entreprise et à construire des processus de vente standardisés qui augmentent la productivité et appliquent les meilleures pratiques. • Marketing par E-mail vous aide à créer des campagnes marketing convaincantes qui attirent de nouvelles affaires. Poussez facilement les données de contact SmartOffice dans des applications comme Constant Contact, FMeX, FMG Suite, et MarketingPro. Investissements • Suivi des Investissements vous aide à gérer les comptes clients et à maintenir les positions à jour en utilisant des données de fournisseurs comme Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade, et Walnut Street Securities. • Planification et Analyse Financière vous permet d'exporter des comptes et des positions vers des applications de planification et d'évaluation populaires comme eMoney, MoneyGuidePro, et Riskalyze. Assurance • Suivi des Polices Individuelles et de Groupe/Cas en Attente couvre les polices en vigueur et en attente de vie, invalidité, médical, LTC, rente, groupe, auto, habitation, parapluie, et autres types de polices. Gérez tout, de la souscription au service des polices, et recevez des mises à jour automatiques de statut via le DTCC ou directement des principaux transporteurs. • Suivi des Commissions vous aide à calculer les commissions attendues et à rapprocher les projections avec les paiements réels des transporteurs. Conformité & Reporting • Archivage Automatisé des communications, notes, et autres interactions entre votre personnel et les clients non seulement vous aide à fournir un excellent service client—il crée également une piste d'audit complète. Et cela fonctionne quel que soit l'appareil utilisé par vos employés. • Rapports d'Audit fournissent les outils dont vous avez besoin pour extraire et compiler rapidement des notes, documents, et correspondances dans un rapport prêt à être présenté aux responsables de la conformité et aux auditeurs. • Administration des Modèles donne au siège social le contrôle sur les modèles que leurs conseillers utilisent pour la sensibilisation des clients, le marketing, et d'autres activités. • Tableau de Bord de Production fournit une vue consolidée des chiffres de production pour les conseillers individuels, les bureaux de branche, ou les organisations dans un format clair et facile à comprendre. Automatisation & Intégrations • Standardisez et automatisez les processus de vente, les flux de travail d'application/nouvelle entreprise, et d'autres activités critiques, rendant vos opérations plus rapides et moins vulnérables aux erreurs humaines. • Les fonctionnalités de Répertoire de Données vous permettent de centraliser le stockage de vos données critiques en un seul endroit sécurisé et de fournir un accès à vos autres applications via notre hub d'intégration. • Les Flux de Données des fournisseurs de données d'assurance et d'investissement maintiennent automatiquement vos données à jour, éliminant le besoin de mises à jour manuelles chronophages. Expertise de l'Industrie • Services de Conseil Expert de notre équipe de vétérans de l'industrie vous aident à trouver la solution qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Contrairement aux concurrents offrant des produits coûteux et standardisés, Zinnia conçoit depuis des décennies des systèmes personnalisés et rentables pour les agences et les courtiers-négociants. **Average Rating:** 3.7/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Base de connaissances:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestion des campagnes:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) **Seller Details:** - **Vendeur:** [Zinnia](https://www.g2.com/fr/sellers/zinnia) - **Emplacement du siège social:** Atlanta, US - **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 employés sur LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Services financiers, Assurances - **Company Size:** 64% Petite entreprise, 29% Marché intermédiaire ## Parent Category [Logiciel de services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services) ## Related Categories - [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management)