Meilleur CRM pour les services financiers
Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les services financiers offre aux utilisateurs une base centralisée à partir de laquelle mener toutes les activités centrées sur le client. Les institutions de services financiers telles que les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les agences d'assurance utilisent le logiciel CRM pour les services financiers pour créer, construire, maintenir et renforcer les relations avec les clients.
Les clients sont le moteur de l'industrie des services financiers, donc s'assurer que ces relations sont solides est vital pour le succès d'une institution. Les professionnels des services financiers utilisent le logiciel CRM pour les services financiers pour coordonner la communication avec les clients, gérer la documentation, effectuer des analyses de comptes, planifier des réunions, construire et maintenir des pipelines de vente, réaliser la vérification "connaître votre client" (KYC), et plus encore.
Le logiciel CRM pour les services financiers s'intègre avec d'autres logiciels de services financiers y compris le logiciel de recherche financière et le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement. Les solutions de cette catégorie importent également des bases de données de contacts et s'intègrent avec le logiciel de comptabilité.
Pour être inclus dans la catégorie CRM des services financiers, un produit doit :
Fournir des fonctionnalités conçues exclusivement pour les professionnels des services financiers Stocker les informations de contact S'intégrer avec d'autres logiciels de services financiers Fournir des capacités de communication avec les clientsServices financiers CRM Software en vedette en un coup d'œil
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