Equisoft/connect

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Equisoft/connect est un logiciel CRM basé sur le web conçu spécifiquement pour les conseillers cherchant à optimiser leur pratique commerciale.

Equisoft/plan

12 avis

Equisoft/plan est une solution de planification financière intuitive et efficace offrant des portraits financiers complets.

Equisoft/analyze

7 avis

Equisoft/analyze pour les conseillers est un outil complet d'allocation d'actifs et d'analyse de patrimoine.

Equisoft/illustrate

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Equisoft/illustrate est une solution flexible, conviviale et multicanal pour générer et comparer des devis conformes et des illustrations d'assurance.

Equisoft/centralize

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Equisoft/centralize est un système de gestion d'agence reliant tous les intervenants pour une distribution d'assurance rationalisée et une gestion des commissions.

equisoft/manage

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Equisoft/manage est une solution de gestion de polices SaaS utilisant des processus commerciaux numériques prêts pour la production et à faible risque. Produits d'assurance vie, rente et frais funéraires prêts à l'emploi intégrés et prêts à être lancés. Y compris des produits avec des fonds d'unités et une large gamme de règles de crédit d'investissement. Equisoft/manage est construit sur la plateforme Oracle Insurance Policy Administration, et optimisé avec un portail en libre-service à la pointe de la technologie pour les conseillers, agents, administrateurs de régime, participants et clients individuels.

Equisoft/apply

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Equisoft/apply est un assistant facile à utiliser, orienté vers le flux de vente pour les demandes d'assurance électronique, aboutissant à des approbations de police rapides et fluides.