Equisoft Inc.
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Equisoft/connect est un logiciel CRM basé sur le web conçu spécifiquement pour les conseillers cherchant à optimiser leur pratique commerciale.
Equisoft/plan est une solution de planification financière intuitive et efficace offrant des portraits financiers complets.
Equisoft/analyze pour les conseillers est un outil complet d'allocation d'actifs et d'analyse de patrimoine.
Equisoft/illustrate est une solution flexible, conviviale et multicanal pour générer et comparer des devis conformes et des illustrations d'assurance.
Equisoft/centralize est un système de gestion d'agence reliant tous les intervenants pour une distribution d'assurance rationalisée et une gestion des commissions.
Equisoft/manage est une solution de gestion de polices SaaS utilisant des processus commerciaux numériques prêts pour la production et à faible risque. Produits d'assurance vie, rente et frais funéraires prêts à l'emploi intégrés et prêts à être lancés. Y compris des produits avec des fonds d'unités et une large gamme de règles de crédit d'investissement. Equisoft/manage est construit sur la plateforme Oracle Insurance Policy Administration, et optimisé avec un portail en libre-service à la pointe de la technologie pour les conseillers, agents, administrateurs de régime, participants et clients individuels.
Equisoft/apply est un assistant facile à utiliser, orienté vers le flux de vente pour les demandes d'assurance électronique, aboutissant à des approbations de police rapides et fluides.
Equisoft Inc. Avis
Eric N.
I help data professionals implement Analytics Governance to help build trust in enterprise reporting.Données centralisées, mais personnalisation limitée et une application mobile sous-développée nécessitant de nombreux clics
stephane D.
WOW! Merci.
Benoit C.
Planificateur FinancierExcellent CRM pour les conseillers financiers
À propos
Qu'est-ce que Equisoft Inc. ?
Equisoft is a business-first technology company dedicated to helping insurance and wealth management organizations reach their goals. Founded in 1994 and privately held, we're on a mission to advance what digital can do for business solutions and processes to enable growth for our clients, partners, our employees and their communities.
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