Ressources Services financiers CRM Software

C'est une idée intéressante, Tia ! Nous travaillons avec d'autres clients sur ce sujet précis et votre responsable de relation, Hugh, vous contactera directement pour plus d'informations.

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Je suis un utilisateur final, mais si je devais deviner, je dirais non. Ils sont bons pour identifier les clients éligibles aux RMD, cependant, même les dépositaires évitent les calculs de RMD, car les transferts/roulements en milieu d'année, les complications des IRA hérités et d'autres facteurs rendent cela compliqué. Nous apprécions que Redtail génère une liste de clients RMD et effectue un examen indépendant pour chaque client afin de s'assurer que leurs RMD sont satisfaits, en tenant compte de leur compte spécifique et de l'historique du compte.

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La fonctionnalité de suivi des transactions d'AIM optimise le processus d'évaluation des opportunités d'investissement en fonds et en investissements directs, de la recherche à la réalisation. Le CRM AIM contient toutes les informations que vous avez sur un investissement potentiel — informations sur la transaction, détails du fonds, diligence raisonnable — vous permettant de prendre des décisions éclairées et efficaces. Une fois que vous avez construit votre portefeuille, AIM fournit des outils puissants pour suivre tous les aspects liés à la performance au fil du temps, y compris les informations de valorisation et d'autres métriques critiques.

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