AdvisorEngine CRM

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AdvisorEngine CRM est une plateforme complète de gestion de la relation client spécialement conçue pour les conseillers financiers. Elle rationalise la gestion des données clients, automatise les flux de travail et améliore les interactions avec les clients, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les relations avec les clients et moins sur les tâches administratives. Le design intuitif de la plateforme et ses fonctionnalités robustes soutiennent les besoins uniques des professionnels de la gestion de patrimoine, facilitant une gestion efficace de la pratique et la croissance de l'entreprise. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Outils de croissance : Capturez et gérez les prospects sans effort avec des formulaires web personnalisables qui s'intègrent directement à votre site web, sans nécessiter de codage. Les outils de planification et de communication automatisés garantissent des suivis et un engagement en temps opportun. - Gestion des contacts : Centralisez les informations des clients avec des profils détaillés, y compris les données financières et l'historique des interactions. L'intégration avec Microsoft Office 365 et Google permet une gestion transparente des e-mails et des calendriers au sein du CRM. - Gestion de la pratique : Automatisez les tâches et les flux de travail pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Utilisez des flux de travail modélisés et personnalisables, des moniteurs de service et des pistes d'audit puissantes pour garantir un service client cohérent et la conformité. - Tableaux de bord : Exploitez des tableaux de visualisation de données qui fournissent des informations en temps réel sur les principaux indicateurs commerciaux, permettant une prise de décision éclairée et un suivi des performances. - Outils administratifs : Gérez l'accès des utilisateurs et les droits sur les données avec des fonctionnalités de sécurité améliorées, y compris l'authentification à deux facteurs et les restrictions IP. Gérez efficacement les tâches de gestion des données avec des outils faciles à utiliser et un support. Valeur principale et solutions fournies : AdvisorEngine CRM répond aux défis spécifiques rencontrés par les conseillers financiers en offrant une plateforme qui intègre la gestion des clients, l'automatisation des flux de travail et l'analyse des données. Elle réduit le temps passé sur les tâches administratives, améliore l'engagement des clients grâce à un service personnalisé et fournit des informations exploitables pour stimuler la croissance de l'entreprise. En centralisant les informations des clients et en automatisant les processus de routine, les conseillers peuvent offrir un niveau de service plus élevé, améliorer l'efficacité opérationnelle et se concentrer sur la construction et le maintien de relations solides avec les clients.