Vue d'ensemble des tarifs de Redtail Technology

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Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis.

Growth Plan

$59.00

1 User Par mois

CRM Premium, Redtail Imaging et Redtail Speak. Accédez à toutes les fonctionnalités du plan de lancement, plus :

Autorisations de contact, de note et d'opportunité

Flux de travail automatisés

Synchronisation des e-mails et des calendriers

Automatisations

Modèles d'automatisation, d'e-mail et de flux de travail

E-mails en masse

Redtail Imaging : Gestion documentaire conforme et sans papier

Redtail Imaging : Téléchargement et téléchargement en masse

Redtail Imaging : Glisser-déposer des fichiers dans l'application Web

Redtail Imaging : Section d'archivage

Redtail Imaging : Pistes d'audit

Redtail Imaging : Créer et appliquer des index pour étiqueter et rechercher des fichiers

Redtail Imaging : Stockage de 200 Go

Redtail Speak : Solutions de messagerie texte/chat conformes

Redtail Speak : Archivage automatisé et consultable

Redtail Speak : Recherche au niveau de l'institution

Redtail Speak : Envoyer et recevoir des pièces jointes

Redtail Speak : Assistant IA

Redtail Speak : Application mobile

Redtail Speak : Planification des messages

Redtail Speak : Envoi de SMS en masse

Redtail Speak : Option hors du bureau

Redtail Speak : Messages illimités

Redtail Speak : Renvoi d'appel

Launch Plan

$39.00

1 User Par mois

CRM de base comprenant :

Gestion des contacts

Stockage de documents

Champs définis par l'utilisateur au niveau des contacts et des comptes

Méthodes multiples pour la segmentation des clients

Gestion des comptes

Saisie et archivage de notes conformes

Activité, exportation personnalisée, publipostage et modèles de notes

Calendrier partageable et personnalisable

Rapports automatisés et personnalisables

Listes de base de données personnalisables

Notifications par e-mail personnalisables et rappels de tableau de bord

Suivi du pipeline de ventes

Gestion de séminaires/événements

Application mobile

Intégrations profondes dans l'industrie

Conversions de base de données gratuites

Sécurité SSL

Redtail est le CRM préféré de l'industrie pour une raison — et maintenant nous proposons des plans qui incluent l'essentiel de Redtail et Orion Advisor Tech, conçus pour que chaque conseiller puisse développer efficacement son cabinet.

Redtail Technology a 3 éditions de tarification. Un essai gratuit de Redtail Technology est également disponible. Consultez les différentes éditions de tarification ci-dessous et voyez quelle édition et quelles fonctionnalités répondent à votre budget et à vos besoins.

Les informations de tarification de Redtail Technology sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Redtail Technology doivent être menées avec le vendeur.

Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le December 05, 2025

Télécharger la liste de prix complèteTélécharger maintenant

Alternatives les mieux notées

Salesforce Financial Services Cloud

Voir toutes les alternatives

Avis sur la tarification Redtail Technology

(2)

Andrew S.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/26/2026

"CRM facile avec mises à jour fréquentes, améliore l'efficacité des clients"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Redtail Technology?

J'aime Redtail Technology pour son interface facile à utiliser et ses mises à jour fréquentes. Nous apprécions également Speak, car il libère vraiment notre temps pour être plus efficaces et performants pour nos clients. La configuration initiale de Redtail Technology a été très facile, nécessitant juste un ajustement pour comprendre comment utiliser le nouvel outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Redtail Technology?

Je souhaite que les mises à jour suggérées soient mises en œuvre plus rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bryan M.

Chief Financial Officer

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/29/2025

"Excellente plateforme CRM pour le prix"

3.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Redtail Technology?

Comment il s'intègre bien avec d'autres plateformes comme Charles Schwab et Levitate pour que l'information puisse circuler entre chaque plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Redtail Technology?

Je voudrais plus de capacités de clic lors de l'exécution de rapports au lieu de taper les paramètres nécessaires pour exécuter un rapport spécifique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.