Avis et détails du produit Equisoft/connect

The available fields to truly quantify, identify, and segment all our contacts, the ability to create a database of insurance products and associated commission percentages for quick calculation thereafter. The gateways allowing us to have a quick overview of our clients' investments. All available automations and what can be said about the infinite creation of available reports. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une leçon plutôt qu'un mécontentement : Bien des formations sont disponibles à propos du CRM. Faites l'effort de passer au travers de celles-ci. Certaines programmations ont dû être refaites à zéro car les champs appropriés n'avaient pas bien été sélectionnés, ce qui causait problème dans la création de rapport. Suivez les formations, cela vous sauvera temps et efforts par la suite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I use follow-up tasks to keep a close track of my clients. It is very easy to link a task to a contact as well as to different products (insurance policy or investment plan). So everything is synchronized together and it is very easy to see the history of communications, appointments, or tasks completed for clients. They have a huge help section to guide us and several training videos to help explore and take advantage of the different aspects of the software. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les possibilités avec le logiciel sont très vastes et j'ai l'impression de profiter de seulement d'une infime partie du potentiel du logiciel de gestion. J'ai encore du chemin à parcourir et des vidéos de formation à suivre! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela nous aide à organiser notre travail et à voir tout ce qui se passe dans notre entreprise. Tout est lié au contact (client) et est relié à nos e-mails, donc nous laissons une trace de tout ce que nous faisons avec les clients avec le plus de détails. Equisoft améliore notre entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface pourrait être plus agréable à l'œil et quelque peu modernisée, mais ce n'est pas rédhibitoire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

D'abord, j'ai été soutenu dès le début. Tout au long du processus, j'ai été informé de l'avancement de mon projet. Les formations sont nombreuses et faciles à suivre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour l'instant, très peu de point négatif. On m'a confirmé que cette procédure sera mise en place bientôt. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Very user-friendly, easy to create folders, archive documents. There is direct online support, as well as documents that can guide us towards new possibilities that we have not yet used. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien de désagréable à dire! Je suis très satisfaite! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Simple, centré sur le conseiller. La migration de données offerte par l'entreprise était excellente. Pas maladroite comme tant de systèmes. Le service de l'entreprise est réactif et utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas ravi de l'augmentation du prix de l'abonnement après la première année, je ne pense pas que mon bureau devrait payer pour deux abonnements complets - un pour moi et un pour mon administrateur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Système intégré reliant les contacts, l'agenda et les courriels Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les possibilités du système semblent illimitées tant qu'on y consacre le temps nécessaire pour faire les entrées. Passerelle fonds communs donne des résultats mitigés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I have been using the software for over 15 years, easy to use and an excellent tool for financial needs analysis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à leur reprocher, excellents outils et excellent service pour le soutien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Total des actifs sous gestion et % de changement par rapport au mois précédent. Capacité à combiner les actifs de fonds et segmentés en un seul état. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vous pourriez suivre la croissance de l'AUM sur une plus longue période. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout !!! La gestion de mes clients, les tâches, les e-mails de groupe, les multiples rapports possibles ... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, je n'ai rien de négatif à dire, tout est parfait pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.